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美股七巨头指数上涨0.65%，特斯拉领涨3%，英伟达表现稳健
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A) -0.31% 互联网搜索及广告 AMD +4.32% 芯片制造商伯克希尔哈撒韦 B 类股 (Berkshire Hathaway B) -0.49% 巴菲特旗下礼来制药 (Eli Lilly) -0.56% 制药公司台积电 ADR (TSMC ADR) -1.16% 半导体代工巨头指数涨跌对市场情绪的影响七巨头指数的上涨反映出投资者对科技成长股的持续看好，尤其是特斯拉和英伟达的强势表现进一步推动市场信心。微幅下跌的微软和谷歌A表明部分板块存在获利回吐压力，但整体仍维持积极态势。传统蓝筹股与科技股的分化走势值得注意的是，伯克希尔哈撒韦和礼来制药等传统蓝筹股出现回落，显示资金或从防御性板块向成长型科技股流动。台积电ADR的下跌则可能受到全球半导体供应链及地缘政治因素影响。常见问题解答问：什么是美股七巨头指数？答：七巨头指数包含苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉和英伟达七只科技龙头股，代表美国科技股整体表现。问：为何特斯拉涨幅显著？答：特斯拉持续的市场需求、产能扩张及新能源汽车行业前景推动其股价上涨。问：微软和谷歌为何出现小幅下跌？答：可能因短期获利回吐或市场对某些业务增长预期调整所致。问：AMD涨幅为何领先？答：AMD近期技术突破及市场份额提升提振投资者信心，推动股价上涨。问：投资者如何看待七巨头指数的未来走势？答：整体看好科技成长潜力，但需关注宏观经济及行业竞争风险，建议关注个股基本面和市场动态。编辑总结 7月28日美股七巨头指数小幅上涨，特斯拉和英伟达领跑，显示市场对科技成长股的积极预期未减。虽然微软和谷歌A略有回调，但整体科技板块依然强势。AMD的亮眼表现进一步凸显芯片行业的投资价值。与此同时，传统蓝筹股表现相对疲软，显示资金流动趋势的分化。投资者应密切关注宏观环境及个股基本面，合理配置资产以应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:12
美股盘前科技股多数上涨导致市场情绪回暖，意味着投资者对科技板块信心增强
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人工智能及数据中心需求强劲。超微电脑（AMD）同样录得超过1%的涨幅，显示市场对半导体行业的积极预期持续。中概股表现活跃，理想汽车与蔚来领涨在中概股方面，理想汽车（Li Auto）涨超4%，表现尤为亮眼，反映出投资者对其销量增长和新车型发布的乐观态度。蔚来（NIO）也上涨超过1%，市场对电动车行业整体发展趋势依然看好。股票名称涨幅主要驱动因素英伟达 (NVIDIA) +1%以上人工智能需求及数据中心业务增长超微电脑 (AMD) +1%以上半导体市场需求回暖理想汽车 (Li Auto) +4%以上销量增长及新品发布预期蔚来 (NIO) +1%以上电动车行业持续看好市场情绪回暖及投资者信心分析此次科技股和中概股的普遍上涨反映出投资者对科技板块未来增长的信心增强，尤其是在人工智能及新能源汽车领域。随着经济数据和企业财报逐步发布，市场对科技行业的盈利预期逐渐明朗。此外，中概股的积极表现也体现出国际资本对中国新经济企业发展潜力的认可，尽管面临宏观不确定性，但投资者偏好风险资产情绪提升。权威点评与总结总体来看，科技股盘前普遍上涨展现了市场对创新驱动增长的持续期待。英伟达与超微电脑的表现凸显了芯片行业作为科技产业核心的地位，而理想汽车和蔚来的上涨则证实了电动汽车产业链的强劲发展动力。尽管全球经济面临挑战，但科技与新能源汽车板块的韧性显著，有望成为未来市场的重要驱动力量。 “英伟达的强劲表现再次证明了人工智能领域的爆发力，投资者正在重新评估科技股的长期价值。” —— 高盛科技分析团队，2025年7月29日 “理想汽车股价上涨体现了市场对中国新能源汽车增长的信心，预计未来销量将保持高速增长。” —— 摩根士丹利电动车行业分析师，2025年7月29日 “当前科技股涨势表明投资者风险偏好改善，但需关注宏观政策对市场波动的影响。” —— 德意志银行市场策略部，2025年7月29日常见问题解答问：为什么英伟达和超微电脑股价上涨？答：由于人工智能和数据中心需求强劲，芯片行业增长预期改善，推动股价上涨。问：中概股为什么表现活跃？答：投资者对中国新能源汽车和新经济企业未来成长充满信心，带动股价上涨。问：科技股上涨是否意味着整体市场趋势向好？答：科技板块领涨通常预示风险偏好回升，但仍需关注宏观经济和政策风险。问：理想汽车上涨的具体驱动因素是什么？答：销量增长和新车型发布预期增强了市场对理想汽车的乐观情绪。问：投资者应如何看待当前科技股行情？答：应关注科技板块的长期成长潜力，同时做好波动风险管理。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:11
华金证券：首次覆盖胜宏科技给予增持评级
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链，叠加公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌，长期稳定的优质客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定坚实基础，首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：全球宏观经济波动加大及行业去库存水平不达预期的风险；行业变化较快及市场竞争加剧的风险；新产品、新技术的开发进展不及预期；新建生产基地投产进度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.69。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-29 17:50
历史新高，EDA巨头重启主升浪？
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PS)$ EDA下游客户主要是英伟达、AMD等芯片设计公司。铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险，是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程，一旦客户采用了铿腾电子的工具，迁移成本极高。随着AI时代来临，芯片复杂度大幅提升，铿腾电子的EDA工具大为受益，带动业绩持续增长。具体来看，铿腾电子二季度营收为12.75亿美元，同比增长20.2%，超过分析师预期的12.5亿：分产品看，核心的EDA二季度营收9.06亿，同比增长17%；半导体IP收入1.66亿，同比增长20.2%；SDA（System Design and Analysis系统设计与分析）营收2.04亿，同比增长37.4%：铿腾电子收入快速增长，主要受到AI驱动。如今年二季度，铿腾电子推出了 Cadence Cerebrus AI Studio，这是业界首个 Agentic AI（智能体代理），能自主学习芯片设计流程、生成脚本、协作决策，推动 EDA 进入类 AGI（通用智能）阶段。该技术可以实现20%的PPA（功耗、性能、面积）优化，同时将芯片设计时间缩短5-10倍。 IP业务方面，受AI/HPC（高性能计算）芯片复杂度提升，带动了IP模块的需求。与此同时，台积电、三星、英特尔等晶圆厂大力建设先进产能，对PDK（工艺设计套件）精度、模拟/工艺 IP、工艺建模、验证工具的依赖度提升，推动了铿腾电子IP业务的发展。 SDA业务是铿腾电子大力发展的领域，是面向系统级设计的产品组合，帮助客户进行从芯片到系统的跨层级建模、仿真与优化，包括PCB设计工具、系统仿真与分析、Chip-Package-System （芯片-封装-系统）协同设计，帮助用户降低系统设计复杂度、提前识别系统瓶颈、缩短产品研发周期、减少返工。先进封装在半导体行业意义重大，铿腾电子通过与台积电合作，推出3D-IC（通过垂直堆叠多层芯片，实现更高的集成度和性能）技术平台，获得客户广泛认可，带动SDA业务大增。在AI趋势带动下，铿腾电子二季度末剩余履约义务达到64亿美元，管理层预计今年该指标将再创历史新高：因此，铿腾电子上调了今年的收入指引，由此前的51.5-52.3亿上调至52.1-52.7亿，高于分析师预期的52亿。二季度铿腾电子每股收益不及预期，主要是公司曾违法美国政府规定，向中国某客户提供服务，本季度公司与美国司法部和商务部达成和解，带来一次性费用1.4亿美元。扣除该因素影响后，铿腾电子调整后营业利润率42.8%，高于分析师预期的41.7%。目前，美国政府已经解除了铿腾电子向中国的出口限制，公司也预计中国区收入从之前的持平到略有增长。总而言之，在AI大背景下，铿腾电子受益匪浅，公司股价在2024年前已有可观涨幅。经过一年多的横盘震荡后，铿腾电子有望开启新一轮上涨。
老虎证券07-29 17:18
A股头条：国家育儿补贴方案公布！3岁以下每孩每年3600元；中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行，造纸行业首封“反内卷”倡议书来了
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门科技股多数上涨，超微电脑涨超10%，AMD涨超4%，特斯拉涨超3%，纳伯斯实业涨超6%，戴尔科技、阿斯麦、科磊涨超2%。贵美国黄金公司、黄金资源跌超3%；热门中概股多数收跌，纳斯达克中国金龙指数跌0.69%，阿里巴巴涨1.77%，拼多多跌1.43%，蔚来汽车跌1.83%，小哔哩哔哩跌2.27%，百度跌1.54%，网易跌2.66%。外汇：美元指数上涨1.02%报98.642点，美元兑日元涨0.59%报148.55日元，欧元兑日元跌0.70%，英镑兑日元跌0.03%；欧元兑美元跌1.30%报1.1588，欧元兑英镑跌0.76%，欧元兑瑞郎跌0.24%，英镑兑美元跌0.62%，美元兑瑞郎涨1.07%；离岸人民币兑美元报7.1819元，较周五跌140点；比特币期货涨0.94%报11.9万美元，以太币期货涨2.41%报3819.00美元。期货：现货黄金跌0.62%报3316.67美元，黄金期货跌0.56%报3316.90美元；10月合约跌0.62%报3345.40美元；费城金银指数收跌2.10%报209.32点；现货白银涨0.01%报38.1624美元，白银期货跌0.08%报38.330美元，铜期货跌2.79%报5.6235美元；现货铂金跌0.71%报1396.79美元；现货钯金涨1.03%报1237.06美元；原油期货涨1.55美元，涨幅2.38%报66.71美元，布伦特原油期货涨1.60美元，涨幅2.34%报70.04美元；天然气期货跌超3.92%报2.9880美元，汽油期货报2.1352美元，取暖油期货报2.4266美元；英国天然气期货涨1.49%，TTF基准荷兰天然气期货涨1.91%。市场策略从深综指来看，目前处于日线3段上涨中的第3段中，距离等长目标还差50余点，已经基本实现。而同时这里也是3年前三角形整理的高点，压力很大，有效突破可能性偏低。接下来消息面的影响较大，不确定性和市场波动也会加大，投资者可密切关注。公告精选【重大事项】四连板拓山重工：不存在应披露而未披露的重大事项二连板直真科技：正在筹划定增事项不存在其他未披露重大事项世名科技：公司实际控制人、董事长、总裁陆勇被采取留置措施达华智能：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案佳缘科技：董事长王进被解除留置变更为责令候查汇洲智能：董事陈友德被确认为失信被执行人并辞职中化国际：拟购买南通星辰100%股权和泰机电：公司未参与雅下项目建设山东黄金：控股子公司山金国际拟H股股票并申请在香港联交所主板挂牌上市锡装股份：拟设合资公司从事可持续航空燃料相关业务东诚药业：全资孙公司获得放射性药品生产许可证托普云农：拟设立人工智能科技子公司雪峰科技：拟1.54亿元收购盛世普天51%股权江苏舜天：拟投资约1000万美元在埃及西坎塔拉工业区设立埃及服装产能基地项目复星医药：控股子公司与纽科就以AR1001分子作为其活性成分的药物签订许可协议伯特利：投资7500万美元在摩洛哥设立全资子公司维业股份：中标约5.22亿元工程项目武汉天源：联合中标水质净化厂存量资产盘活及提质增效项目华峰铝业：拟与榆林新材料签署生产原材料买卖合同合同期限内预计产生的总金额超72亿元三诺生物：撤回持续葡萄糖监测系统美国FDA注册申请居然智家：实际控制人、董事长兼CEO汪林朋逝世山金国际：筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市海大集团：拟使用不超过100亿元自有资金进行委托理财壶化股份：拟定增募资不超过5.86亿元用于民爆生产线及仓储系统项目中公教育：股东李永新所持公司总股本7.3%被司法再冻结文峰股份：徐翔之母郑素贞所持公司1.24亿股股份将被司法变卖软通动力：询价转让价格为45.27元/股追加认购截止时间不晚于8月8日中钨高新：拟投资1.78亿元实施PCB用微钻智能制造技改项目大连圣亚：同程旅行拟取得公司控制权共同打造服务东北亚的文旅产业枢纽法狮龙：控股股东协议转让25.29%股份股票7月29日起复牌中化装备：拟购买益阳橡机、北化机100%股权股票复牌光库科技：拟收购安捷讯控制权股票29日起停牌【业绩】药明康德：二季度及上半年收入和利润均实现双位数增长并创历史同期新高聚辰股份：上半年净利润2.05亿元同比增长43.5% 艾德生物：上半年净利润1.89亿元同比增31.41% 海大集团：上半年净利润同比增长24.16% 拟10派2元中科环保业绩快报：上半年净利润1.96亿元同比增19.83% 奇正藏药业绩快报：上半年净利润3.58亿元同比增9.94% 中科三环业绩快报：上半年净利润4399.31万元同比扭亏环旭电子：上半年净利润6.38亿元同比下降18.66% 苏交科：上半年净利润同比下降39.54% 拟10派0.2元惠城环保：上半年净利润502.04万元同比降85.63% 中国中冶：上半年新签合同额5482亿元同比降低19.1% 纳尔股份：上半年净利润同比增长79.15% 【增减持】西点药业：股东拟减持不超过3%公司股份苏能股份：股东交银投资拟减持公司不超1%股份盛洋科技：股东国交北斗拟减持公司不超1%股份崇德科技：持股5%以上股东吴星明、张力拟减持不超过1.61%公司股份富吉瑞：股东上海兆韧拟减持不超过0.32%公司股份泰格医药：持股5%以上股东曹晓春拟减持不超过300万股交易提示【新股申购】酉立智能（北交所）申购代码：920007 股票代码：920007 发行价格：23.99 发行市盈率：11.29 【限售解禁】
金融界07-29 07:37
【美股收评】纳指与标普再创收盘新高美国股市高位震荡迎战多重风险
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.24%，谷歌A跌0.31%。此外，AMD收涨4.32%，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.49%，礼来制药跌0.56%。本周超150家标普500成分股将公布财报，其中包括Meta、微软、苹果和亚马逊等“科技七巨头”，市场将重点关注企业对AI资本支出、消费动能及海外市场展望的评估。华尔街策略师上调预期，看好后市结构性上行在利好贸易消息和企业盈利韧性支撑下，Oppenheimer首席策略师约翰·斯托尔茨福斯将2025年底标普500指数目标上调至7100点，这一水平较当前还有约11%的上涨空间。他指出：“贸易不确定性大幅缓解，为市场修复打开了空间。” 根据FactSet数据，目前已有34%的标普500公司披露财报，第二季度整体盈利增长已上修至6.4%，高于此前预期的5%。与此同时，2025年下半年及2026年盈利增速预期持续上调。花旗策略主管凯泽指出，已有41%的公司上调全年盈利指引，显著高于4月的10%。摩根士丹利的迈克·威尔逊表示，目前美股正经历“自2020年以来最强劲的V型反弹”，并预计未来6至12个月市场将延续上行趋势。多重催化剂即将登场：美联储决议+PCE通胀+非农就业本周市场将迎来多个重磅事件：美联储利率决议将于周三公布，尽管市场普遍预期维持4.25%-4.50%利率不变，但投资者将密切关注是否释放9月或12月降息的政策信号；PCE物价指数将在周四公布，被视为美联储最关注的通胀指标，市场预期环比与同比均有温和上涨；周五的非农就业报告将提供劳动力市场温度计，或对降息预期产生直接影响。此外，美国总统特朗普设定的8月1日贸易协议谈判大限临近，也为市场增加另一层变量。编辑点评在地缘风险缓和、企业盈利上修、政策预期转向背景下，美股继续稳步攀升。标普与纳指连续创下历史新高，市场正在为本周的“超级风暴”做出最终准备。接下来的数天或将决定美股第三季度的走势节奏，投资者需紧盯数据与政策信号的演变。
丰雪鑫9907-29 04:43
超微电脑（SMCI）：打造领先的英伟达Blackwell高性能AI服务器
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Blackwell GPU）、英特尔和AMD（CPU）以及爱立信（5G边缘连接）合作，客户涵盖超大规模云服务商（AWS）、AI企业（如xAI）和全球范围内的企业，生产基地分布于美国、台湾和马来西亚。来源：SMCI 竞争分析在人工智能和 GPU 驱动的需求推动下，全球服务器市场经历了非凡增长。根据IDC数据，2024年超微电脑在全球服务器市场占有约6.5%至10.5%的份额，紧随市场领导者戴尔科技，该公司约占7.2%收入份额。惠普企业（HPE）和联想分别占据大约5.5%和4.9%。富士康和广达等较小竞争者则主要挑战亚洲市场。尽管超微电脑的毛利率由于与创新液冷技术相关的前期成本最低，但由于人工智能需求的推动，其收入增长显著高于竞争对手。超微电脑的优势在于快速部署英伟达最新GPU（2023年H100和2025年Blackwell）以及模块化的数据中心构建模块平台，赋予其速度和灵活性的竞争力。但较小的规模和对英伟达供应链的依赖，使其面临大型竞争对手的挑战风险。收入构成 (2025财年第三季度) 服务器及存储系统（46.6亿美元，占97%）：同比增长20.6%，主要由搭载Blackwell GPU的AI服务器和面向AWS等超大规模云及xAI等AI公司的存储产品驱动，体现了超微电脑对高性能AI基础设施的专注。子系统及配件（1.41亿美元，占3%）：同比下降7.24%，涵盖服务器主板、机箱和电源。增长放缓主要由于客户采购推迟至第四季度，老代产品库存准备增加以及宏观经济挑战。来源：SMCI, TradingKey 美国（60%，27.7亿美元）：超微电脑最大市场，同比增长3%，由AWS、微软及AI初创企业推动。美国市场增长反映了对Blackwell GPU支持的AI基础设施的强烈需求。亚洲（30%，13.5亿美元）：同比增长77%，主要由中国、台湾和日本对AI及5G技术的强劲需求驱动。亚洲的快速增长显著助力超微电脑全球扩张。欧洲（6%，2.9亿美元）：收入同比下降约2.5%；然而，持续的云扩展和沙特20亿美元DataVolt数据中心项目突显该地区的重要战略投资和增长机会。其他地区（4%，1.87亿美元）：同比激增83%，主要来自拉丁美洲等较小市场的强劲需求。来源：SMCI, TradingKey 增长潜力超微电脑正乘着三大科技浪潮：人工智能、云计算和边缘计算。目前价值2000 亿美元的人工智能硬件市场预计到 2030 年将以每年 20% 的速度增长，而超微电脑占据了绝佳的市场地位。其服务器针对NVIDIA 最新的 GPU（例如 Blackwell 和即将推出的 GB300）进行了优化，随着 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等公司纷纷构建更大规模、支持人工智能的数据中心，超微电脑的服务器需求旺盛。例如，尽管与一些竞争对手相比起步较晚，超微电脑仍能快速推出基于Blackwell 的服务器，这展现了其快速创新的实力。液冷技术是超微电脑的另一项王牌技术，因为像Blackwell 这样的新型人工智能芯片会产生大量热量，而超微电脑每月可以生产超过5000 个液冷机架。除了人工智能之外，超微电脑还在进军价值500 亿美元的边缘计算市场，该市场每年以 15% 的速度增长，因为 5G 和物联网设备需要紧凑高效的服务器来支持智能工厂或自动驾驶汽车等应用。其在马来西亚的新工厂提升了其满足全球需求的能力，而与沙特阿拉伯DataVolt等公司的合作则表明新兴市场的兴趣日益浓厚。此外，超微电脑的环保设计有助于数据中心节省电力，这在能源成本和可持续性问题日益凸显的当下至关重要。在这些利好因素的推动下，超微电脑有望在2026年实现30%的收入增长，尤其是在Blackwell出货量不断增长的情况下。估值基于我们的折现现金流（DCF）模型，预估超微电脑的内在价值区间为每股88至139美元，反映强劲增长和利润率改善情景。目前，超微电脑的预期市盈率约为22 倍，相对于 NVIDIA 等同行（远期市盈率接近36 倍）而言颇具吸引力，这反映了超微电脑凭借不断扩展的GPU 产品组合所展现出的强劲增长前景。然而，要证明这一估值的合理性，超微电脑必须继续实现持续的盈利增长，并成功执行其增长战略。风险因素超微电脑面临以下主要挑战： · Blackwell供应延迟：英伟达GPU短缺已减缓超微电脑 AI服务器的出货，可能持续制约增长。 · 竞争压力：戴尔、惠普等大型竞争对手若能追赶超微电脑的技术进展，可能侵蚀市场份额。 · 利润率压力：新品启动成本及价格战压缩利润，尤其是高利润液冷机架销售的推迟。 · 治理问题：审计师辞职及2024年SEC申报延迟引发投资者担忧，尽管未发现欺诈。 · 经济放缓：全球经济衰退或减少IT支出，影响服务器需求和增长。原文链接
TradingKey07-29 04:28
AMD服务器CPU市占率首次追平英特尔，终结垄断地位，意味市场格局将重塑
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导读目录 AMD服务器CPU市占率飙升至50%，引发行业震动从边缘化到翻盘：AMD十五年市占率变化回顾 AMD反超的关键动力：技术突破与市场战略对Intel和服务器产业格局的长期影响权威点评与总结常见问题解答 AMD服务器CPU市占率飙升至50%，引发行业震动根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国超微公司（AMD.US）周五股价上涨逾2%，收于166.2美元，受到投资者热烈追捧。这一市场反应源于PassMark最新数据显示，AMD在服务器CPU市场份额首次达到50%，与长期霸主Intel持平，标志着服务器芯片市场结构发生历史性转折。这不仅是AMD公司历史上的重大里程碑，也预示着服务器市场竞争格局将迎来剧变。投资者将此视为AMD技术实力与生态渗透率双重成功的象征。从边缘化到翻盘：AMD十五年市占率变化回顾从PassMark公布的服务器CPU市场份额历史图表来看，AMD与Intel之间的攻守转换历经多个周期。以下为关键数据节点汇总：年份 AMD市占率 Intel市占率备注 2007年超30% 约70% AMD处于相对强势期 2014-2019年低个位数% 逼近100% Intel几乎垄断 2020年约15% 约85% AMD市占率开始回升 2025年Q1 50% 50% AMD首次与Intel持平这一趋势表明，AMD已经从长期的边缘角色，跃升为市场主导力量之一，其产品力和市场适应性获得显著提升。 AMD反超的关键动力：技术突破与市场战略 AMD之所以能实现这一历史性翻盘，背后有几个核心驱动力： Zen架构持续演进：自2017年起，AMD推出的EPYC服务器处理器采用先进的多芯片模块设计，在功耗控制与多核性能上优于同代Intel产品。 7nm/5nm工艺领先：借助台积电制程，AMD得以在制程节点上领先Intel多年，性能/功耗比成为市场竞争优势。价格策略与定制化：AMD在高性价比与灵活定制方案上更具优势，尤其赢得了云服务商如AWS、Azure、Google Cloud的青睐。产能稳定与交付保障：在疫情后期及供应链紧张背景下，AMD通过提前锁定代工资源保障交付，获得更多企业客户信任。这些因素共同推动AMD在竞争激烈的服务器市场迅速扩大其影响力。对Intel和服务器产业格局的长期影响 AMD达到50%市占率的事实，对Intel构成实质性威胁，更广泛地也将对整个服务器产业链产生深远影响： Intel盈利承压：服务器业务一直是Intel利润核心板块，若份额持续流失，其营收与研发投入能力将受限。市场竞争加剧：AMD崛起势必引发Intel进一步降价或加速产品更新，两者或将展开更高频技术迭代竞赛。客户议价能力上升：下游大型企业客户将在双寡头竞争中受益，能获取更高性能/价格比产品。替代生态崛起机会：ARM架构、RISC-V等新势力也可能借此裂缝切入市场，推动服务器芯片多元化。权威点评与总结从技术、市场与产业格局三个层面来看，AMD此番反超并非偶然，而是多年技术积淀与战略执行的结果。相比过往仅依赖PC或图形处理器市场的增长，服务器CPU成为AMD新的增长曲线。投资者、分析师与企业客户都应重新评估AMD在全球计算产业中的地位。未来数个季度，市场是否进入AMD主导的新周期，将成为关键观察点。 AMD市占率达到50%，是长期战略成功的体现，也意味着Intel需要重新思考其数据中心策略。 —— Bernstein Research，2025年7月25日我们认为AMD的EPYC产品线已成为企业级服务器的“默认选择”，尤其在多核处理场景中具备压倒性优势。 —— Goldman Sachs，2025年7月24日对投资者来说，AMD股价短期仍有上升空间，市占率突破50%是估值重定价的重要催化剂。 —— JPMorgan，2025年7月25日常见问题解答 Q1: AMD市占率首次达到50%的意义是什么？ A1: 意味着AMD在服务器CPU市场与Intel平起平坐，打破Intel数十年的技术与市场垄断。 Q2: AMD市占率为何在2024年下半年开始快速增长？ A2: 主要因其EPYC系列技术成熟、客户基础扩大、供应链稳定和对大型云计算客户的渗透加强。 Q3: Intel是否还有反击的机会？ A3: 有，但需在未来1-2年内推出具有竞争力的新架构，同时提升产能与性价比，否则市占率或将继续流失。 Q4: 投资者是否应继续看多AMD？ A4: 如果市占率趋势延续、财报表现持续强劲，长期看多AMD是有逻辑支持的，尤其在数据中心市场。 Q5: 市场是否会出现更多竞争者？ A5: 是的，ARM服务器芯片、RISC-V架构、甚至Nvidia的Grace等新兴力量可能成为下一个搅局者。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:12
特斯拉股价反弹因特朗普支持引发市场关注，半导体与科技股走势分化显示行业深度调整信号
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美股成交额前五名公司表现及数据分析 AMD与英特尔市场份额竞争及战略转折其他关键科技股走势及市场解读权威点评与总结常见问题解答特斯拉股价反弹因特朗普支持引发市场关注周五美股成交额排名第一的特斯拉（Tesla, TSLA.US）股价上涨3.52%，部分挽回了周四超过8%的跌幅，成交额达到惊人的464.7亿美元。此前周四特斯拉股价重挫8.2%，主要受到部分基金减持的影响。值得注意的是，美国前总统特朗普公开发声支持特斯拉，驳斥了市场上关于其立法将取消特斯拉政府补贴的担忧。特朗普表示：“所有人都在说，我要通过取消埃隆从美国政府获得的大规模补贴（即便不是全部）来毁掉他的公司。事实并非如此！我希望埃隆，以及我们国家的所有企业都能蓬勃发展，事实上，要比以往任何时候都更加兴旺！”他强调放宽监管将为特斯拉释放更多用于扩张和创新的资金，这一表态极大提振了市场信心。此外，市场还有消息称特斯拉计划本周末在旧金山推出Robotaxi，显示公司持续推进技术创新与商业化进程。美股成交额前五名公司表现及数据分析排名公司名称股票代码股价涨跌幅成交额（亿美元）重要信息 1 特斯拉 TSLA.US +3.52% 464.7 股价部分反弹，特朗普公开支持 2 英伟达 NVDA.US -0.14% 211.62 半导体龙头，成交额居次 3 微软 MSFT.US +0.55% 98.21 股价创历史新高，正调查安全警报泄露事件 4 Palantir PLTR.US +2.54% 91.66 高贝塔值股票，市场风险需关注 5 美国超微公司（AMD） AMD.US +2.68% 87.85 服务器CPU市场份额达到50%，与英特尔持平 AMD与英特尔市场份额竞争及战略转折在半导体行业，AMD和英特尔的市场竞争进入了关键阶段。根据市场研究机构PassMark最新数据，AMD在服务器CPU市场的份额首次达到50%，实现与英特尔平分秋色，结束了英特尔数十年来的垄断局面。与此同时，英特尔股价周五下跌8.53%，成交额为50.52亿美元，反映出市场对其暂停或取消多个欧美晶圆厂项目的担忧。分析师指出，英特尔因多年战略失误陷入困境，远远落后于竞争对手英伟达和AMD。公司股票代码当日股价涨跌幅成交额（亿美元）市场份额（服务器CPU）行业动态 AMD AMD.US +2.68% 87.85 50% 服务器市场份额首次与英特尔持平英特尔 INTC.US -8.53% 50.52 约50% 暂停多晶圆厂项目，战略调整中其他关键科技股走势及市场解读除以上核心股票外，微软（MSFT.US）股价创历史新高，尽管公司正调查安全警报程序泄露事件，但市场反应积极。Palantir（PLTR.US）收涨2.54%，但摩根大通警示其高贝塔值带来的潜在市场风险。特许通讯（CHTR.US）遭遇18.49%的大跌，因第二季度业绩不及预期及用户流失压力明显。公司股票代码涨跌幅成交额（亿美元）核心消息微软 MSFT.US +0.55% 98.21 股价创历史新高，调查安全事件 Palantir PLTR.US +2.54% 91.66 高贝塔值，潜在短期市场风险特许通讯 CHTR.US -18.49% 30.44 用户流失严重，盈利低于预期 Robinhood HOOD.US +2.86% 37.20 CEO乐观加密货币发展前景 MicroStrategy MSTR.US -2.18% 33.85 轻微下跌，关注市场波动权威点评与总结综合来看，特斯拉股价因特朗普的公开支持出现明显反弹，彰显政策声音对市场情绪的重要影响。与此同时，半导体领域的结构性变动尤为突出，AMD首次与英特尔平分服务器CPU市场份额，预示着产业格局深刻调整。英特尔的战略失误与项目停滞导致股价重挫，反映出投资者对其未来竞争力的疑虑。其他科技股则表现分化，微软的创新与安全挑战并存，Palantir的高贝塔值体现出市场风险与收益并存的特性，而特许通讯的业绩下滑及客户流失凸显行业竞争压力。 “特朗普的支持不仅稳定了特斯拉的股价，更传递了美国政策层面对新能源及科技企业的积极态度，这将成为未来市场重要的风向标。” —— 摩根士丹利，2025年7月25日 “AMD在服务器市场的份额突破50%，标志着半导体竞争格局迎来历史性转折，对英特尔形成强大挑战。” —— 高盛集团，2025年7月25日 “市场对高贝塔值股票的极端追捧增加了短期波动风险，投资者应警惕潜在的市场调整。” —— 摩根大通量化团队，2025年7月24日常见问题解答问：特朗普支持特斯拉对其股价有何具体影响？答：特朗普的公开支持增强了市场对特斯拉政策环境的信心，促使股价在经历大跌后强势反弹。问：AMD和英特尔在服务器CPU市场的竞争现状如何？答：AMD已将服务器CPU市场份额提升至50%，与英特尔持平，结束了英特尔长期的市场垄断。问：Palantir为何被视为高风险股票？答：其贝塔值高于市场平均，意味着其股价波动较大，市场风险与收益均较高。问：微软目前面临哪些安全隐患？答：微软正在调查警报程序泄露是否导致黑客攻击，安全事件可能带来潜在风险。问：特许通讯客户流失对公司意味着什么？答：客户流失超过预期，影响了收入和盈利，反映出其在高速网络市场竞争压力加大。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:11
英特尔季度亏损超预期并警告或退出晶圆代工，转型计划或引发行业震荡
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误，市场份额被英伟达（Nvidia）和AMD迅速蚕食。今年以来，英特尔股价上涨12.8%，远逊于英伟达和AMD分别约30%和34%的涨幅。公司 2025年涨幅（今年以来） 12个月远期市盈率英特尔（Intel） 12.8% 42.55倍英伟达（NVIDIA）约30% 33.90倍 AMD 约34% 32.12倍 Gabelli Funds分析师兼英特尔股东Ryuta Makino认为，当前调整非单纯收缩，而是“调整方向”，关键在于争取客户承诺，实现可持续发展。权威点评与总结英特尔此次季度亏损超预期及晶圆代工战略调整表明，公司正面临重大转折。新CEO陈立武采取务实谨慎的经营策略，重点聚焦于财务纪律与技术路线的可行性，尝试在不确定的市场环境中寻求稳健发展路径。不过，放弃部分制程推进与收缩晶圆厂投资，将使英特尔对台积电等代工厂的依赖加剧，可能削弱其未来在芯片制造领域的竞争力。面对激烈的市场竞争，英特尔需要加速技术创新与客户合作，才能重新夺回市场份额。 “英特尔的战略调整显示出对过度扩张风险的警觉，陈立武的务实作风有望改善公司财务状况。” —— 高盛，2025年7月25日 “18A制程的成功与否，将决定英特尔未来晶圆代工业务的命运。” —— 摩根士丹利，2025年7月25日 “英特尔的转型计划是对行业挑战的积极回应，但市场竞争依然严峻。” —— 德意志银行，2025年7月24日常见问题解答问：英特尔为什么考虑退出晶圆代工业务？答：因市场需求不确定及高昂投资风险，英特尔新任CEO决定调整战略，减少资源投入，以避免财务负担过重。问：18A和14A制程分别代表什么？答：它们是芯片制造中先进的制程技术，数字越小表示工艺越先进，性能和功耗优化更佳。问：此次战略调整对英特尔股价有何影响？答：消息发布后英特尔股价大跌逾8%，市场对公司未来盈利能力表达担忧。问：英特尔与台积电的关系如何？答：英特尔依赖台积电作为晶圆代工合作伙伴，退出部分自有代工业务将加深这种依赖。问：陈立武上任后采取了哪些主要措施？答：推行业务剥离、裁员、资源重组，调整制程战略，力图恢复公司竞争力。来源：今日美股网
今日美股网07-27 00:11

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