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40亿！大手笔购买服务器，协创数据涨超12%，159363放量飘红！英伟达财报公布在即，能否点燃AI行情？
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开源证券2025年中期投资策略指出，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头进入AI算力和AI应用大规模投入期，同时以Meta、微软、亚马逊、谷歌等为代表的海外巨头继续大力投资AI，AIDC算力产业链或迎黄金发展新周期。此外，AI芯片龙头英伟达将于北京时间2025年5月29日凌晨发布其2026财年第一财季的财务报告。财报发布时间定于美国当地时间2025年5月28日美国股市收盘后，随后英伟达还将举行分析师电话会议，会议时间为北京时间2025年5月29日凌晨5点。值得注意的是，英伟达一直被视为观察AI产业热度的风向标，公司2025年2月26日公布的财报显示，英伟达2025财年营收达到1304.97亿美元，同比增长114%；净利润为728.80亿美元，同比增长145%。表明英伟达在AI芯片市场上的主导地位依然稳固。此次英伟达财报能否点燃AI行情？摩根士丹利在5月19日的报告中指出，英伟达下半年重回增长轨道的路径已经明晰。同时前期困扰市场的多项中期担忧正逐一解决，包括客户消化周期、GB200瓶颈以及生态系统协作等问题，英伟达有望在2025年下半年重回强劲增长。把握AI热门赛道机会，全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括AI基建、算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 11:07
加速大模型产业生态体系建设！科创板人工智能ETF(588930)过去20个交易日资金净流入1.14亿元
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，成为推动生产力变革的重要力量。谷歌、字节跳动、腾讯等企业均在加速将AI能力与其生态系统深度融合，涵盖生成式内容、智能体开发、多模态理解、AI基础设施等多个方向。这种趋势表明，AI正在从技术探索走向商业化落地，成为各行业数字化转型的关键驱动力。从技术演进角度看，基础模型的性能持续优化，例如多模态理解能力和推理能力的提升，使得AI在复杂场景中的应用更加广泛。同时，AI Agent的出现进一步拓展了人机交互的可能性，为自动化办公、智能客服、个性化推荐等领域提供了新的解决方案。此外，生成式AI工具的不断丰富，也降低了内容创作的技术门槛，推动了AI作为生产力工具的普及。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-27 15:17
港股通央企红利ETF南方(520660.SH)涨0.95%，中国移动涨0.75%
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分部的技术基础设施。展望2025年，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内AI巨头进入AI算力和应用大规模投入期，AIDC算力产业仍是市场主要投资方向。在此背景下，以三大运营商为代表的大型公有云厂商或将增收增利，创新业务将迎来强劲发展。市场环境方面，经济复苏预期波动叠加外资配置需求回暖，红利资产的防御属性及稳定现金流优势凸显，港股央企低PB、高ROE特征显著，估值修复空间明确。此外，央企改革深化经营效率，盈利韧性增强，分红能力进一步巩固。全球流动性边际宽松背景下，高股息资产配置吸引力提升，港股通央企红利ETF南方有望受益于红利行情扩散及估值中枢上移，建议关注板块配置机遇。
金融界05-26 10:16
中国市场份额从95%降到50%，英伟达彻底坐不住了，将第三次为中国市场推降级版芯片，预计最快6月量产，2024年英伟达中国区营收高达171亿美元
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0）系列芯片的买家包括多个中国企业，如字节跳动（23万枚）、腾讯（23万枚）等。日前，黄仁勋估计，与H20相关的收入损失将达到约150亿美元。在特朗普政府宣布禁止英伟达向中国销售H20芯片，4月17日，应中国贸促会邀请，英伟达公司首席执行官黄仁勋抵达北京，这也是黄仁勋时隔3个月再次到访北京。 2026年中国AI市场规模将达到500亿美元近日黄仁勋表示，中国拥有全球50%的AI研究人员，中国大陆在AI领域的发展非常出色，“你无法阻碍他们，无法阻止他们推进AI（产业）发展。面对现实吧，DeepSeek是个非常出色的产品。如果不承认这一点，就是一种极度缺乏自信的表现，甚至让我无法忍受”。中国仍是英伟达的关键市场之一。黄仁勋预计，2026年中国AI市场规模将达到500亿美元，这对该公司来说是一个重大机遇。黄仁勋称，中国拥有全球50%的AI研究人员，希望AI研究人员能够在英伟达的基础上继续发展。
金融界05-25 16:36
大和上调网易目标价至235港元，游戏业务增长势头强劲
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市场超60%份额，但竞争加剧，米哈游、字节跳动等新兴玩家通过《原神》和《星际52区》等游戏抢占市场。网易凭借多元化产品线和海外扩张保持优势，2024年海外游戏收入占比达15%，预计2025年升至20%。全球游戏市场方面，Statista预测2025年收入将达2200亿美元，亚太地区增长最快。网易的《漫威秘法狂潮》和《命运：群星》瞄准欧美市场，挑战Supercell和Epic Games。政策方面，中国版号审批提速，2025年第一季度发放版号超300个，利好网易新游戏上线。公司 2024年中国市场份额海外收入占比网易 28% 15% 腾讯 35% 20% 米哈游 12% 40% 投资网易的风险分析尽管网易游戏业务前景乐观，投资风险仍存。首先，《漫威秘法狂潮》等游戏尚未获得中国版号，审批不确定性可能推迟上线。其次，海外市场竞争激烈，欧美玩家对新IP接受度较低，推广成本高企。第三，宏观经济放缓可能影响玩家消费意愿，2025年全球经济增长预计放缓至2.4%，中国消费者信心指数较2024年下降3%。此外，高研发投入（2024年占营收20%）可能短期压缩利润率。大和预计，网易2025年游戏业务收入增长15%，但若新游戏表现不及预期，股价可能回调至140港元。编辑总结网易凭借新游戏产品线和传统游戏的稳健表现，展现出强劲的增长潜力。大和上调目标价至235港元，反映市场对其在全球和中国游戏市场的信心。然而，版号审批、海外竞争和宏观经济风险需密切关注。投资者应跟踪5月28日财报及新游戏上线进展，结合估值和市场环境谨慎布局，抓住游戏行业增长红利。 2025年相关大事件 2025年5月21日：《命运：群星》获中国版号批准，网易港股上涨3.2%，报166.7港元，市场看好其科幻RPG潜力。 2025年4月29日：网易第一季度财报显示游戏收入同比增长12%，《蛋仔派对》DAU达3500万，股价周内涨5%。 2025年2月10日：《燕云十六声》新增剧情回放和慢走功能，移动端预下载开启，玩家活跃度增长45%。 2025年1月9日：《燕云十六声》移动端不删档上线，日活跃用户突破1000万，网易市值突破5500亿港元。专家点评 2025年5月20日，大和资本分析师James Wang表示：“网易新游戏产品线和传统游戏的韧性将推动2025年收入增长15%，目标价235港元合理。”——引自大和研究报告。 2025年5月18日，网易首席执行官丁磊称：“《燕云十六声》的社交模式转型和全球新作布局将巩固网易的市场地位。”——引自网易游戏日活动。 2025年5月15日，摩根士丹利分析师Alex Poon指出：“网易的海外扩张和版号审批提速为其增长注入动力，但需警惕竞争加剧。”——引自摩根士丹利市场分析报告。 2025年5月10日，花旗分析师Alicia Yap评论：“《蛋仔派对》和《梦幻西游》的复苏为网易提供了稳定的现金流，新游戏将进一步推高估值。”——引自花旗研究报告。 2025年4月25日，瑞银分析师Kenneth Fong表示：“网易在全球市场的IP布局和研发实力使其在游戏行业中保持领先，但需关注版号风险。”——引自瑞银市场研究报告。来源：今日美股网
今日美股网05-24 00:10
本轮主升浪行情的根基，一个是算力、一个是芯片
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季度，阿里云Capex同比增200%，字节跳动、腾讯云增速超150%，算力行业已经进入“量价齐升”新周期。只不过产业链涉及个股众多，可能通过指数布局AI算力落地红利会更全面。场内比较热门的有一只$云计算ETF(SZ159890)$，对云计算服务、大数据服务以及服务相关硬件设备的上市公司都有布局，前十大成份股覆盖科大讯飞、金山办公、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新易盛、润和软件、恒生电子、中际旭创、拓维信息，集合AI产业链算力与应用龙头，可以作为直接抓手。最近两个交易日云计算ETF（159890）累计净流入1469万元，今天盘面上来看有止跌回升的趋势。我觉得A股本轮行情主升浪的根基，可能就在这儿了。作者：三好金融民工
金融界05-23 13:56
隔夜美股全复盘(5.23) | 小票狂魔乱舞，量子计算概念暴涨
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美国政府的封杀威胁。上月特朗普再度延长字节跳动出售TikTok在美业务的限期75日，直至6月中旬。 5、特朗普“美丽大法案”的五大受益者和受害者受益者： 1. 高收入人群。根据无党派机构“税收政策中心”的分析，该法案“将在2026年平均减税约2800美元”。超过三分之二的减税总额将惠及年收入在21.7万美元或以上的人群。收入在110万美元或以上的人将获得近四分之一的减税总额。 2. 有孩家庭。该法案将在2028年之前将儿童税收抵免增加500美元至2500美元。之后将降至2000美元。但根据父母双方都要有社会保险号码的新规定，估计有450万儿童不符合条件。8岁以下的孩子每人将获得1000美元，让他们的父母开设“成长和投资资金账户”，也被称为“MAGA”储蓄账户。 3. 购车者。该法案还将允许人们在购买美国制造的汽车时，暂时扣除高达1万美元的汽车贷款利息。 4. 加班工人。如果法案通过，加班费将不会被征税。加班费与正常工资一样，需要缴纳联邦和州所得税、社会保障和医疗保险的代扣代缴。 5. 服务业人员。如果法案通过，小费将不会被征税。根据美国财政部税务管理监察长2018年的一份报告，不合规企业未报告的小费收入可能高达230亿美元。受害者： 1. 收入低于5万美元的人。年收入在1.7万美元到5.1万美元之间的美国人将损失约700美元。收入低于1.7万美元的人平均损失超过1000美元。损失的主要原因是援助项目被削减，包括医疗补助、健康保险市场、补充营养援助计划和学生贷款。 2. 营养/医疗补助受益人。根据国会预算办公室的初步估计，该法案对医疗补助计划的调整可能导致未来10年多达760万美国人失去医疗保险，该计划的支出将减少大约6980亿美元。措施还包括削减2670亿美元的联邦补充营养援助计划（SNAP或食品券）支出，对55岁至64岁的计划受益人施加工作要求。 3. 有学生贷款债务的人。拜登政府颁布的学生贷款救济条例将被废除，联邦持有贷款的还款计划将缩减到只有两个项目。该法案还将对家长和本科生的贷款设置重大上限，同时取消对未来研究生的贷款计划。 4. 联邦政府。国会预算办公室称，从2026年到2034年，该法案的条款将使联邦赤字增加3.8万亿美元。 5. 无证移民。该法案将对庇护申请征收1000美元的费用，并要求每六个月支付500美元的工作许可费。如果移民对法院判决提出上诉，他们还将被收取数百美元。该法案还将阻止各州用自己的钱为无证儿童提供医疗补助。
格隆汇05-23 07:16
TikTok美国电商裁员加剧，木青推动效率重组应对关税冲击
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天的TikTok出售期限未解决其母公司字节跳动的 divestment问题，增加了运营不确定性。木青重组战略与效率优化 2025年4月，TikTok重组美国电商业务汇报架构，木青接管美国业务，向其汇报的是原负责人尼科·勒布儒瓦（Nico Le Bourgeois）。木青此前领导字节跳动中国抖音电商部门，成功推动其2024年GMV突破2.8万亿元人民币。他提出通过精简团队和优化运营流程提升效率，以应对美国市场的挑战。木青在备忘录中承诺以“富有同情心”的方式完成裁员，并为受影响员工提供内部转岗机会。据悉，TikTok计划将部分员工调至内容运营等部门，以支持其核心短视频业务。X平台用户@TechBit表示：“木青的抖音经验可能为TikTok Shop带来新活力，但裁员和高关税仍是短期障碍。”此次重组反映了TikTok在政策压力下从激进扩张转向成本控制的战略转变。员工补偿与支持措施对比 TikTok的裁员补偿方案与其他科技公司相比具有一定竞争力，以下是其与近期裁员企业的支持措施对比：公司行政假遣散费内部转岗机会 TikTok 2个月按工龄计算提供内容运营等岗位谷歌 3个月按工龄+绩效有限亚马逊 1个月固定2个月薪资无明确承诺 Block 2个月按工龄+1个月部分技术岗位 TikTok的补偿方案注重工龄挂钩的遣散费和内部转岗机会，体现了对员工的支持，但行政假时长略低于谷歌。瑞银分析师劳埃德·沃姆斯利（Lloyd Walmsley）表示：“TikTok的裁员支持措施在行业内较为慷慨，有助于缓解员工焦虑，但无法完全抵消政策不确定性的影响。” 市场情绪与未来前景 TikTok美国电商裁员引发市场关注，X平台用户@TradeRiser表示：“TikTok Shop在美国受关税重创，裁员是无奈之举，短期内难见复苏。”尽管如此，部分投资者看好TikTok的核心短视频业务，预计其2025年美国广告收入仍可达80亿美元。高盛分析师指出，TikTok若能通过重组提升运营效率，或在出售谈判中找到买家，其电商业务仍有翻盘可能。然而，地缘政治风险和关税压力可能继续拖累增长。投资者需关注TikTok出售进展、木青的战略执行情况及美国电商市场数据，以评估其长期潜力。编辑总结 TikTok美国电商部门裁员反映了其在高关税和经济不确定性下的战略收缩。木青的效率重组和慷慨的补偿方案为员工提供了过渡支持，但无法掩盖政策和市场挑战的压力。TikTok需通过优化运营和探索新买家来稳定美国业务，同时平衡短视频与电商的资源分配。投资者应关注其出售谈判进展和第四季度销售数据，以判断电商业务的复苏潜力及整体投资价值。 2025年相关大事件 2025年5月21日：TikTok要求美国电商员工在家等待裁员通知，木青宣布效率重组，股价波动加剧，市场估值下调5%。 2025年4月10日：TikTok美国电商部门裁员，全球治理和体验团队受影响，中国关税升至145%，平台销售额下滑20%。 2025年4月1日：特朗普延长TikTok出售期限75天，字节跳动与美国谈判破裂，TikTok Shop美国业务受挫。 2025年2月15日：TikTok裁员信任与安全团队，涉及约200人，市场担忧其美国运营稳定性。国际投行与专家点评 2025年5月21日，摩根士丹利分析师James Lee表示：“TikTok的裁员和重组是应对关税和政策压力的必然选择，但短期内电商业务难有起色。” 来源：摩根士丹利市场报告 2025年5月18日，高盛分析师Rebecca Yang指出：“木青的抖音经验或为TikTok Shop带来新思路，但高关税和出售不确定性限制了增长空间。” 来源：高盛投资简讯 2025年5月15日，瑞银分析师Lloyd Walmsley评论：“TikTok的补偿方案在行业内较为慷慨，但政策风险仍是其美国业务的最大障碍。” 来源：瑞银市场分析 2025年4月25日，花旗银行分析师Alicia Yap表示：“TikTok需加速多元化战略以抵御关税冲击，短视频业务仍是其核心竞争力。” 来源：花旗银行研究报告 2025年4月10日，汇丰银行分析师Michael Tan指出：“TikTok美国电商的裁员反映了其战略收缩，投资者应关注其出售谈判的进展。” 来源：汇丰全球投资评论来源：今日美股网
今日美股网05-23 00:10
AI商业应用空间有望持续拓展，数字经济ETF(560800)逆市上涨
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态广场—— MCPServers，借助字节跳动生态能力，通过“MCPMarket（工具广场）+火山方舟（大模型服务）+Trae（应用开发环境）”深度协同，实现工具调用、模型推理到应用部署的全链路开发闭环，助力开发者以“模块化组装”模式告别复杂手动开发流程。国泰海通证券认为，字节跳动已经成为我国AI发展的头部力量，其模型与应用齐头并进，为我国AI生态的发展不断带来新鲜血液，而且也能反映出我国AI目前蓬勃发展的现状。此外，6.11-6.12召开的2025火山引擎FORCE原动力大会·春值得关注，该大会除了带来模型升级外，还带来了“让Agent繁荣让模型落地”这一新理念，这再次印证了我们的观点：“Agent已经成为各大厂的共识”，伴随AI模型的持续迭代，Agent适用范围也有望持续拓展，整个AI商业应用空间有望持续拓展，我们看好计算机板块。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)，前十大权重股合计占比51.5%。（以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-22 10:27
经济学人：感谢西方的网红、电子游戏以及特朗普，中国的国际形象确实变酷了一些
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中国也越来越多地影响着全球媒体消费。字节跳动旗下的短视频平台TikTok是全球下载量最多的社交应用。今年1月，在TikTok一度被禁的情况下，美国有50万人转而使用另一款中国社交应用小红书。墨西哥、印尼等国的观众也喜欢上了中国的“微剧”，这是适合手机观看的1分钟短剧。多个民调显示，中国在新冠疫情期间的全球形象一度跌至谷底，但之后开始回升。咨询公司Brand Finance每年都会向全球10万人调查对各国形象与影响力的看法。数据显示，2021年中国“国家品牌”排全球第八，今年升至第二，仅次于美国。总部在丹麦的非政府组织民主联盟基金会的调查显示，全球对中国的看法自2022年以来持续改善，“净认知度”从-4%上升到今年5月公布的+14%。同期美国的净认知度则从+22%跌至-5%。皮尤研究中心的最新调查也发现，即便对中国印象一直较差的美国，过去一年中对中国的看法也略有改善，尤其是年轻人对中国的态度更为宽容。中国的亚洲邻国态度更为谨慎。许多国家与中国存在领土争端，也担心中国的军事支出。兰卡斯特大学的安德鲁·丘布认为，在欧洲，中国受欢迎程度存在“硬性上限”，原因是中国不民主、侵犯人权。还有不少批评者指出，对中国在新疆对维吾尔族政策等问题的关注，不能被当前的热情所掩盖。但中国政府似乎有信心，只要人们亲自来访，不论来自哪里，都会喜欢上中国。新冠疫情期间入境游客锐减，如今官方正全力吸引游客回归。去年中国取消了对38个（主要是欧洲）国家公民的签证限制，允许停留最多一个月。2024年约有3000万外国游客访问中国，比前一年增长近80%，不过仍未恢复到疫情前的高峰。罗格斯大学的袁绍御表示，对中国宣传者来说，最难的任务是让中国的吸引力“自己说话”。 “这对一个讲究宣传纪律和信息控制的体制来说，是很不舒服的。”他说。去年，来自杜克大学的70名学生前往中国参加游学。根据一位不满的学生在线描述，他们遭到中国官媒的反复骚扰，要求他们讲中国的好话。她回忆说，有摄影团队“教我用中文背一首诗，里面有一句是，我爱中国”。任何青少年都会告诉你，如果中国不这么用力，可能真的会显得更酷一点。（经济学人）来源：加美财经
加美财经05-22 00:00

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