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大公司动向 | 小鹏汽车未来三年推出10多款全新车型，小米汽车超级工厂正式揭幕、目标进入纯电豪华轿车单款前三

到一个高密度数据接口（MDI）中，并与Marvell的DSP芯片结合，可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。立讯精密方面表示，借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。此外，财联社从产业链方面获悉，立讯精密此方面业务客户包括惠普、思科等海外四大云厂商，及华为、浪潮等国内头部公司。（财联社）抖音App运营方更名抖音科技公司天眼查App显示，近日，抖音App运营主体北京微播视界科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京抖音科技有限公司，同时公司注册资本由100万人民币增至1000万人民币。该公司成立于2016年3月，法定代表人为王迪，由抖音集团旗下运城市阳光文化传媒有限公司全资持股。奥迪Q6 e-tron（海外版）正式全球首发 3月19日，据奥迪官微消息，奥迪首款基于PPE豪华纯电动平台的量产车型纯电奥迪Q6 e-tron（海外版）正式全球首发。腾讯音乐2023Q4财报发布：总收入68.9亿元，在线音乐服务收入同比增长超4成 3月19日，腾讯音乐娱乐集团发布第四季度及全年未经审计财务业绩。2023年第四季度，腾讯音乐娱乐集团总收入为人民币68.9亿元（9.71亿美元），非国际财务报告准则净利润为人民币16.8亿元（2.36亿美元），同比增长12.5%。其中，在线音乐服务收入持续强劲增长，在总收入中的占比达72.9%。英伟达官宣：世界上首款人形机器人模型当地时间3月18日，英伟达CEO黄仁勋发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》，黄仁勋在大会上宣布推出人形机器人项目，并介绍了迪士尼研究中心搭载英伟达Jetson嵌入式系统的机器人，它们用英伟达的Isaac Sim机器人仿真器学习走路。

金融界2024-03-19

3月19日晚间要闻盘点：国办重磅发布！合理缩减外商投资准入负面清单，提高外商投资自由化水平

到一个高密度数据接口（MDI）中，并与Marvell的DSP芯片结合，可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。立讯精密方面表示，借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。此外，财联社从产业链方面获悉，立讯精密此方面业务客户包括惠普、思科等海外四大云厂商，及华为、浪潮等国内头部公司。（财联社）抖音App运营方更名抖音科技公司天眼查App显示，近日，抖音App运营主体北京微播视界科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京抖音科技有限公司，同时公司注册资本由100万人民币增至1000万人民币。该公司成立于2016年3月，法定代表人为王迪，由抖音集团旗下运城市阳光文化传媒有限公司全资持股。

金融界2024-03-19

Marvell创始人新企业Silicon Box计划在意投资36亿欧元建设先进封装产能

据科创板日报，半导体创企Silicon Box宣布计划与意大利政府合作，在意北部投资36亿欧元，建设先进封测产能。Silicon Box新加坡工厂的建设仅用时1年，开业到开始发货也仅用了3个月。

金融界2024-03-13

美银：上调Marvell Technology目标价至95美元评级“买入”

美银证券发表报告指，Marvell Technology虽然正面临压力，但公司人工智能业务步入正轨。该行指公司去年第四季业绩符合预期，而今年第一季展望较预期低16%，主要由于非人工智慧、传统业务大幅下滑所致。撇除数据中心，公司今年第一季营业额按季下跌44%，按年则下跌58%，是由于电讯公司、思科系统及产业趋势疲弱引致。不过在人工智能的强劲成长，加上客制化人工智能ASIC初次出货量的推动下，公司的数据中心业务仍稳步进入正轨，并预测今季的营业额将按年增加80%。因此美银证券将Marvell Technology的目标价由80美元上调至95美元，评级为“买入”。另外，美银证券亦指Marvell Technology的电光数据中心业务在2024年达至10亿美元以上的运行率，其中人工智能部分至少占约5.5亿美元。公司的数位讯号处理器(DSP)份额超过65%至70%，而在英伟达及非英伟达 AI加速器强劲销售的支持下，该行预计2025年AI的业绩贡献将增长至接近10亿美元，2026年会达到12亿美元。另一方面，客制化人工智能芯片在2025年可能会开始强劲成长。综合估计，公司的AI销售额在2026年及2027年将分别达23亿美元及27亿美元，占总销售额30%至35%，在半导体覆盖率排名中排名第二高，仅次于英伟达(AI占比约80%)。

金融界2024-03-11

Marvell将与台积电合作2nm

Marvell宣布，与台积电的长期合作关系将扩大至2nm，并将开发业界首款针对加速基础设施优化的2nm芯片生产平台。

金融界2024-03-11

【美股收市】就业数据矛盾华尔街挣扎下跌，英伟达戛然而止是否另有深意？

过4%。博通发布全年指引后下跌 7%。Marvell由于第一季度前景弱于预期，该公司股价跌超11%。VanEck半导体ETF最后下跌3.6%。尽管英伟达拖累了科技，但苹果周五交易中上涨超过1%。凭借这一涨幅，这只巨型股有望结束自2022年初以来最长的7天连续下跌。但该股本周仍下跌超过 4%，成为道指30只股票中表现最差的股票。就业数据周五上午发布的2月份就业数据对于美联储何时开始降息释放了相互矛盾的信号。一方面，上个月新增就业岗位数量远超预期，为275000个，而道琼斯调查的经济学家估计为198000个。该数据可能意味着经济向好，可能影降息预期。但失业率意外上升至3.9%，工资增长也低于预期，这让人们看到了通胀已经降温。又对美联储降息预期抱有一丝希望。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示：“总而言之，人们将能够从今天的报告中获取他们想要的信息。我们认为数据偏向积极，应该为美联储提供足够的信心，适度调整利率是适当的。” Harris Financial管理合伙人Jamie Cox表示，周五的就业数据表明，美联储实际上正在实现其所谓的双重使命，即保持高就业率和保持通胀温和。“劳动力正在滚动，工资通胀也在滚动，联储正在履行其双重使命。没有人预料到这个结果，但它正在发生。” Academy Securities称，今天早上发布的 2 月份就业报告乍一看似乎很强劲，但仔细观察就会发现数据“令人不安地疲软”。Academy Securities 宏观策略主管 Peter Tchir 表示，失业率小幅上升以及过去两个月数据的大幅下调表明劳动力市场比投资者此前预期的要弱。“市场如何看待这一消息还有待观察，但我预计市场反应平平，尽管今天的数据将有助于美联储倾向于降息。” Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen在谈到就业报告时表示：“薪资增长仍然惊人，但我们并不像我们想象的那么强劲，因为前几个月的数字被下调。” 国情咨文 Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick表示，拜登总统在周四晚的国情咨文演讲中呼吁对高收入美国人征收更多税，但这似乎并没有削弱投资者的情绪。“拜登总统指出了对富人征收更高税收的可能性，但就目前而言，这并没有扰乱市场。” 其它个股方面根据LSEG的数据，Costco仓库俱乐部公布第二财季营收为584.4亿美元，低于市场普遍预期的591.6亿美元后，该股下跌7.64%，收报725.56美元。 Gap公布最新季度利润和收入强于分析师预期后，该公司股价上涨8.23%。该零售商表示，其Old Navy和Gap商店的一个重要销售趋势恢复了增长。Banana Republic和Athleta的所有者还对今年即将到来的销售做出了预测，该预测略高于分析师的预期。枪支制造商Smith & Wesson Brands股价跃升近30%，此前该公司同样公布了最新季度的利润高于预期。该公司表示，其出货量增长速度快于整个枪支市场。

Sissi2024-03-09

英伟达股价飙升引发市场“狂热” 分析师担忧回调风险

通公司（Broadcom Inc.）和Marvell Technology Inc.等。克莱因认为，投资者似乎陷入了“纯粹的追逐模式”，他们纷纷抛售过去的赢家，转而增加对继续表现出强劲势头的人工智能芯片类股的敞口。这种市场行为导致半导体股价格不断走高，形成了一种“自我强化”的趋势。他警告说，这种疯狂的市场行为和卖方分析师不断提高半导体公司目标价的做法，让他回想起了1999年和2000年左右的科技行业泡沫。当时的市场情绪与现在非常相似，但结果却并不好。英伟达正在为本月晚些时候举行的年度GTC大会做准备，这可能是市场的“井喷”时刻。克莱因认为，在这一事件发生之前，管理人员不希望削减他们在英伟达的头寸。然而，他预计英伟达的管理团队在发布会上不会有太多惊喜。克莱因担心，一些投资者可能会在GTC大会后获利了结，导致英伟达股价出现回调。他表示，如果英伟达崩盘，他不确定哪只股票会介入支撑市场。与此同时，其他科技巨头如苹果、特斯拉、谷歌和Meta等似乎没有同样的上涨动力。此外，博通和Marvell等公司即将公布季度业绩。克莱因表示，这些公司的非人工智能业务正在下滑，使它们的前景变得模糊。然而，任何关于人工智能产品的更乐观的基调或财务指引都可能推动它们的股价飙升。总体而言，克莱因对半导体行业整体持“积极”看法，但他担心一些投资者可能过于狂热地追逐人工智能芯片类股，忽视了潜在的风险。

金融界2024-03-08

顶级对冲基金悄然减持科技巨头股份，市场担忧情绪升温

幸跌入“陨落之星”的行列，与德州仪器、Marvell Technology和安森美半导体等公司一道，成为对冲基金中受欢迎程度下降幅度最大的股票。值得一提的是，亚马逊在这波减持潮中表现相对坚挺，其排名甚至上升至高盛对冲基金VIP名单的首位。这似乎表明，在市场风云变幻之际，亚马逊依然保持着对投资者的吸引力。与此同时，对冲基金开始将目光转向周期性行业，寻求在全球制造业可能出现的好转中获利。工业集团通用电气和铁路公司联合太平洋公司等公司成功登上了高盛对冲基金的VIP名单，而艾睿电子和美国包装公司等公司则被列为新兴潜力股。这一市场动态无疑引发了市场对于未来科技股走势的担忧。高盛在报告中警告称，“豪勇七蛟龙”带来的高回报背后存在着高度拥挤和创纪录的动量倾向，这意味着一旦市场环境发生变化，就有可能出现剧烈的回调风险。投资者在面对这一局面时，无疑需要更加审慎地制定投资策略。

金融界2024-02-22

海外AI再度加速！OpenAI、NVIDIA、微软、Google动作频频，AI基础设施需求旺盛

ney曾担任负责AMD CPU 设计和Marvell基础设施处理器的副总裁，他将负责监督为云计算、5G 电信、游戏、汽车等领域构建定制芯片的团队。 2月9日，微软内部正开发代号为Deucalion的新版Copilot，针对员工办公需求提供更丰富、更强大的功能。微软已经在员工团队中推广普及Microsoft 365 Copilot。 2月16日，OpenAI发布了Sora大模型，可根据用户指令生成1分钟的高清视频，能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景，即能够理解和模拟运动中的物理世界。OpenAI 已经邀请了一支专业的创意人士测试，用于反馈其在专业环境中的实用性。 2月16日，Google宣布推出全新的Gemini 1.5 AI模型，采用MOE架构，可以处理128000个token的标准情境窗口。 Sora令影视业倍感惶恐？北京时间2月16日凌晨，没有任何预告，全球明星AI创业公司OpenAI发布了文生视频模型Sora，首次由AI生成了长达1分钟的多镜头长视频，其对于真实人类世界的高模拟度画面、精细的画质、多镜头拍摄、多角度运镜，表明AI对人类世界的理解、AI生成的创造性内容又上了新台阶。国泰君安研报指出，Sora具有三大突出亮点，一是60秒长视频，Sora可以保持视频主体与背景的高度流畅性与稳定性。二是单视频多角度镜头，Sora在一个视频内实现多角度镜头，分镜切换符合逻辑且十分流畅。三是理解真实世界的能力，Sora对于光影反射、运动方式、镜头移动等细节处理得十分优秀，极大地提升了真实感。与目前AI视频赛道同行相比，Sora每条提示60秒的视频长度，远高于Pika Labs的3秒、Meta Emu Video的4秒和Runway公司Gen-2的18秒的视频时长。 2月16日，360创始人周鸿祎发布微博提到自己对Sora的看法，周鸿祎认为，Sora的诞生意味着AGI（通用人工智能）实现可能从10年缩短至一两年。周鸿祎认为，科技竞争最终比拼的是让人才密度和深厚积累，“很多人说Sora的效果吊打Pika和Runway。这很正常，和创业者团队比，OpenAl这种有核心技术的公司实力还是非常强劲的。有人认为有了AI以后创业公司只需要做个体户就行，实际今天再次证明这种想法是非常可笑的。” 中国香港青年导演朱智立告诉蓝鲸财经，“它（Sora）对电影行业的影响只是一个时间问题，因为它已经把画面做到非常真实、有细节，包括一个女人在东京街头的画面，连脸上的雀斑都能做到非常真实。” 周鸿祎认为，机器能生产一个好视频，但视频的主题、脚本和分镜头策划、台词的配合，都需要人的创意，至少需要人给提示词。一个视频或者电影是由无数个60秒组成的。今天Sora可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆，但它不一定那么快击败TikTok，更可能成为TikTok的创作工具。 AI基础设施需求旺盛市场观点认为，2022年是影像之年，2023是声波之年，而2024是视频之年。OpenAI表示，Sora是构建世界模型的基础，未来将向实现AGI继续迈进。中信证券表示，多模态大模型算法的突破将带来自动驾驶、机器人等技术的革命性进步，持续看好本轮生成式AI浪潮对科技产业的长周期影响和改变，继续关注算力、算法、数据、应用等环节的领先厂商。东吴证券判断，多模态是AI商业宏图的起点，有望真正为企业降本增效，且企业可将节省下来的成本用于提高产品、服务质量或者技术创新，推动生产力进一步提升；同时，也可能出现新的、空间更大的用户生成内容平台。对于Sora的发展，算力需求旺盛。国泰君安指出，Sora模型推动AI多模态领域飞跃式发展，AI创作等相关领域将迎来深度变革，AI赋能范围进一步扩大，多模态相关的训练及推理应用也将进一步提升对算力基础设施的相关需求。无独有偶，国盛证券也持有相同的观点，其认为，Sora依旧符合AI缩尺律（Scaling Law）OpenAI在技术文档中说明，随着训练计算量的增加，样本质量明显提高，进一步佐证了多模态时代，算力需求将成为最核心的瓶颈之一。多模态大模型拉动全球算力需求快速增长，国产AI算力迎来机会。根据南方财富网趋势选股系统数据统计，A股国产AI算力相关上市企业目前数量有52家，如国产AI算力产业链包含AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节。AI服务器零部件公司主要包括海光信息、寒武纪、龙芯中科、景嘉微等；服务器整机公司主要包括高新发展、神州数码、拓维信息、广电运通、烽火通信、同方股份等；算力租赁公司主要包括恒润股份、云赛智联、鸿博股份等；数据中心公司主要包括奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港等。天风证券发布研究报告称，对比海外，看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注AI多模态、AI应用及华为链+三条主线。 (1)AI多模态：万兴科技(300624.SZ)、美图公司(01357)(与海外组联合覆盖)、易点天下(301171.SZ)、焦点科技(002315.SZ)、当虹科技(688039.SH)； (2)AI应用：金山办公(688111.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、恒生电子(600570.SH)、鼎捷软件(300378.SZ)、福昕软件(688095.SH)、用友网络(600588.SH)、金蝶国际(00268)、泛微网络(603039.SH)、致远互联(688369.SH)； (3)华为链+：海光信息(688041.SH)、寒武纪(688256.SH)、云天励飞(688343.SH)、景嘉微(300474.SZ)(电子组联合覆盖)。（综合投资者网、蓝鲸财经、券商研报）

金融界2024-02-18

英伟达进军数据中心芯片定制业务挑战博通

中心的定制芯片设计由Broadcom和Marvell主导。

金融界2024-02-12

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