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美联储决议前瞻：7月加息75个基点已被市场接受鲍威尔9月能否放“鸽”成关注重点
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许暗示他愿意在9月降息至50个基点。 Jefferies LLC首席美国金融经济学家Aneta Markowska表示：“这次会议的结果是一成不变的，所以问题是接下来会发生什么。整个新闻发布会将围绕九月会议的线索展开。加息半个点将是“一个适当的基本情况，但显然取决于数据”。” 彭博经济学们认为：“鲍威尔在会议上面临沟通挑战。他需要确认美联储压制通胀的决心，同时又不能进一步惊吓市场，市场已经消化了悲观的未来。我们预计鲍威尔将引导市场预期9月加息50个基点，并强调政策利率达到委员会估计的中性利率的重要性。”
Dan19772022-07-27
亚马逊股价一年下跌26%，分析师：潜力无限，现在的股价完全不合理！
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力相比，目前的公开估值已经不再合理。 Jefferies分析师Brent Thill表示看好亚马逊的潜力，他认为外界对亚马逊大规模零售业务的估值可能出现了严重错位。 Brent Thill在给客户的一份报告中表示：“我们的综合分析表明，目前的股价几乎没有给亚马逊的核心零售业务带来任何价值，大大低于我们估计的基础情况下的2870亿美元，以目前的价格，导致亚马逊获得了每股29美元的免费期权。” “这种情况表明，亚马逊的股票已经消化了经济衰退和成本通胀带来的重大不利因素，限制了下行趋势，创造了具有吸引力的风险回报。亚马逊似乎也有类似的感觉，公司已经启动了100亿美元的回购计划，第一季度回购金额为27亿美元，这是公司10多年来的首次回购。” Brent Thill重申了对亚马逊股票的买入评级和150美元的目标价格，今年亚马逊股票以来已经下跌了26%，公司定于7月28日公布第二季度财报。由于供应链效率低下和普遍出现的通货膨胀，亚马逊第一季度的利润中有60亿美元受到了不利影响。公司当季销售额增长7%，是20多年来的最低增速。亚马逊表示，同样的因素可能会给第二季度的利润造成40亿美元的损失，同时承诺在今年下半年加大支出，与销售趋势保持一致。下周，亚马逊的投资者将迎来一个不稳定的季度。 Brent Thill指出：“亚马逊股价面临的一个关键问题是艰难的业绩和不断恶化的通货膨胀会导致营业收入下降。我们预计第三季度营收指引将是最后一次下调，也是市场情绪改善的节点。我们相信亚马逊第二季度的营收代表着一个低谷，预计在2022/23财务年度的下半年，随着亚马逊提高效率，同时受益于AWS/ advs的更快增长，盈利能力将会出现改善。”
Sue2022-07-21
中国购房者已经失去耐心！高盛：迅速恢复市场信心至关重要
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使自己的金融信贷面临风险。据杰富瑞(Jefferies)的数据，截至7月13日，涉及的房地产项目数量在几天内增加了两倍多，达到100多个。分析师们说，这只占中国抵押贷款总余额的1%。高盛金融服务分析师上周在一份报告中写道，该公司覆盖的所有银行中，包括抵押贷款在内的房地产敞口平均只有17%。报告称：“我们认为，这种抵押贷款风险更多地与家庭支付抵押贷款的意愿而非能力有关，因为考虑到再融资的困难，开发商拖延了房地产建设。” 但如果更多购房者拒绝支付抵押贷款，低迷的人气将降低需求——理论上也会降低价格——陷入恶性循环。这引发了提振市场信心的呼声。法国外贸银行(Natixis CIB)亚太区高级经济学家Gary Ng表示：“2022年下半年，房地产行业没有迅速反弹的希望，它将继续拖累经济增长。解决办法是再次提振购房者和开发商的信心，但事实证明，这是一项艰巨的任务。” 中国房地产研究机构ICR指出，停止还贷是一种极端的措施，不应该成为一种普遍做法，尤其是考虑到解决住房完工延迟的法律程序。高盛房地产分析师上周在一份报告中表示，通常情况下，如果开发商未能在约定期限内交付公寓，购房者可以申请终止购买合同。分析师说，审批通常需要三个月的时间，开发商需要向购房者退还首付款和已完成的抵押贷款，包括利息。报告称，剩余的抵押贷款应由银行支付。中国央行6月份的季度调查发现，仅16.9%的居民计划在未来3个月内购房，这是自2016年第三季度以来最低水平。中国上周五报告第二季度GDP年增0.4%。高盛分析，若没有房地产部门的拖累，中国第二季度GDP可能年增3%。
tqttier2022-07-20
矿业巨头淡水河谷下调年度产量预期，铁矿石市场有望受提振
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her LaFemina在内的杰富瑞（Jefferies）分析师团队近日表示，在铁矿石价格跌破每吨100美元之后，淡水河谷正在践行“价格高于数量”的策略，这对于铁矿石市场来说肯定是一个明显的利好。　　矿业巨头纷纷警告市场环境将更严峻　　淡水河谷的竞争对手近期纷纷警告，由于对全球经济放缓的担忧打击了需求，大宗商品生产商面临更严峻的市场环境．　　必和必拓周二指出，因成本飙升、需求疲软、大宗商品价格下跌和经济衰退的威胁，市场将面临更动荡的局面。　　力拓上周也表示，尽管铁矿石产量小幅上升，但劳动力短缺、需求哑火、大宗商品价格下跌以及可能的经济衰退影响了公司的业绩。力拓下调部分矿石产品全年生产预期，警告称对经济衰退的担忧日益严重，已经削弱了商品价格。
大宗交易者 1评论2022-07-20
机构上半年调研不停歇最青睐三大板块
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，美国半导体指数领先了接近半年，但根据Jefferies的统计，历史上半导体行情高点领先砍单传闻半年，当砍单传闻出来，半导体行情或是见底反弹了。“我们相信，半导体反弹之后，我们的半导体持仓会在未来展示最强的基本面和成长性。” 　　新能源：　　供应链须跟上暴增需求　　新能源板块方面，高测股份的产品主要应用于光伏行业硅片制造环节，上半年，公司举行了6次调研会议，公募机构的参与次数累计达到了216次，华夏基金、富国基金等头部公募在列。容百科技是高科技新能源材料行业的跨国型集团公司，其上半年举行的7次调研会议吸引了千余次的机构参与，其中，公募机构的参与次数累计达到了247次，易方达基金、广发基金等头部公募在列。　　前海开源基金的知名基金经理崔宸龙近期表示，自己下半年依然坚定看好新能源板块的行情，基本面情况会更好。同时新能源产业链非常长，涉及到的企业也很多，分化也不可避免。　　崔宸龙认为，整个产业链的上中下游比较长，有很多辅材，一旦某个细分环节的扩产跟不上整个行业的发展，就会在短期形成制约新能源快速放量的瓶颈，所以挑战来自于供应链无法满足暴增的需求。“如何满足如此长的供应链，去匹配暴增的需求？谁能解决好这个问题，这个细分行业或企业就会获得更多的超额收益和利润。” 　　医疗设备：重新回到开源期　　医疗设备方面，作为医疗设备领域的代表性企业，海泰新光主要从事医用内窥镜器械和光学产品的研发销售。海泰新光上半年举行了31次调研会议，公募机构的参与次数累计达到了206次，易方达基金、嘉实基金等头部公募在列。澳华内镜是一家从事电子内窥镜设备及内窥镜诊疗手术耗材研发、生产和销售的企业。公司上半年举行了8次调研会议，公募机构的参与次数累计达到了205次，吸引了汇添富基金、富国基金等头部公募。　　招商基金的医药基金经理李佳存认为，医药政策结束了长达十年的政策节流期，重新回到开源期，政府重新加大资金投入的领域是未来景气度提升最为明显的方向。　　李佳存认为医疗新基建是重点投资领域之一，2020、2021年是医院土建的过程，土建完成后势必会迎来医院对于大型医疗设备的采购高峰。再加上中国的制造业优势，疫情之下形成了全球制造业产业链加速转移，具有全球化能力的设备龙头在这一波全球设备采购高峰下有希望充分受益。
追风2022-07-18
警惕！美国6月CPI恐又将“爆表” 好消息是：通胀可能终于见顶了？欧洲这一举措将是关键
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升，这加剧了本已飙升的物价。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Tom Simons表示，6月CPI将是一个好坏参半的数字，他认为核心通胀预期存在一些下行风险。 “最近几个月，有很多事情提振了核心数据，比如机票。6月份的增长没有4月份和5月份那么多。”“此外，我们有一些证据表明，家具和电子产品等其他核心产品也出现了疲软。” Simons说，零售商表示，他们错误计算了一些库存。他说:“这将导致一些折扣，或者至少不会再涨价。” 经济学家预计，住房成本将继续强劲增长，从而推高总体通胀率和核心通胀率。Simons说，6月份能源价格应该会上涨0.7%左右，食品价格应该会上涨1%。至于美联储，分析师表示，这一火热数据应会强化美联储将在6月加息75个基点的基础上再加息75个基点的观点。 Simons说:“如果数据高于预期，我们就会觉得这绝对是峰值。”他指出，如果通胀率下降，市场也会受到鼓舞，因为通胀的速度可能会放缓。他说:“无论如何，我们最终都将出现某种释然性反弹。” Gapen说，有迹象表明，集装箱运输成本和航空成本等运输成本正在下降，供应链问题正在缓解。但他说，高通胀对消费者造成了损害。 “CPI需要与本月晚些时候的零售数据结合起来看......物价上涨正在侵蚀消费者的购买力。” 道琼斯的数据显示，经济学家预计6月份零售额将增长0.9%，高于5月份下降0.3%的水平。零售额数据将于周五公布。总体零售额增长的很大一部分预计将来自汽油销售。
夏洛特2022-07-13

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