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美联储调查显示：美国人通胀预期基本稳定
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平。今年以来，受总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）发起的激进贸易战影响，短期通胀预期波动较大。特朗普政府对多个贸易伙伴实施高关税措施，被广泛认为可能推动进口成本上升，带动通胀，并抑制经济增长与就业。虽然近期特朗普对部分最严厉关税举措表现出缓和迹象，使得市场对通胀的担忧有所减弱，但如密歇根大学消费者信心指数等其他调查也显示公众对未来通胀的担忧正在下降。值得注意的是，长期通胀预期仍保持相对稳定，这对美联储而言是一个积极信号，表明市场依然对通胀可控性充满信心。不过，美联储官员普遍预计，2025年通胀率仍将受到关税推动而上升，但将在2026年起逐步回落。根据6月政策会议结果，美联储官员预计2025年将降息两次，但并未明确给出时间表。尽管部分决策者曾将7月29-30日的FOMC会议视作降息契机，但强劲的6月就业数据使这一计划可能被搁置。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在会后表示：“我们的职责是确保长期通胀预期保持锚定，并防止一次性的价格冲击演变为持续性的通胀问题。”
Linlin07-09 04:05
美联储左右为难！企业高管对通胀与增长前景分歧严重，降息窗口或被进一步推迟
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这无疑将加剧与美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）之间的政策摩擦。上周，特朗普再次呼吁大幅降息并要求美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）辞职，而财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）则表示美联储的利率立场“有些偏离现实”。这项由亚特兰大与里士满联储联手杜克大学开展的CFO季度调查显示，即便不受关税直接影响的企业，也计划调高价格。许多联储官员担忧，这可能意味着通胀压力或将比预期更为顽固。而主张尽早降息的官员则认为，关税只会带来“一次性”的价格冲击，不会引发持续性通胀。亚特兰大联储经济学家、助理副总裁布伦特·迈耶（Brent Meyer）向路透社表示：“我们最担心的是，价格压力是否会从受关税直接影响的企业，蔓延至更广泛的行业。从调查结果来看，这种预期已经初现端倪。” 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）也表示，他担忧企业适应新关税结构可能需要一年或更长时间，这意味着“通胀与价格上行压力将长期存在”。与此同时，邓白氏对全球1万家企业的调查则显示，今年年初在特朗普提出全球关税计划后，企业情绪明显恶化，许多公司忙于重组供应链，试图减少对美国市场与制造的依赖。虽然这可能会将更高成本“嵌入”供应链，但邓白氏首席全球经济学家阿伦·辛格（Arun Singh）指出，调查总体反映出的是“全球增长预期放缓”的信号。这项季度调查还揭示出企业对供应链韧性的担忧增加，同时质疑各国央行的降息尚未实质性改善融资环境。辛格称：“企业并不认为关税问题短期可解。他们推迟资本支出、延后供应商付款、试图削减杠杆。” 鲍威尔在6月联储会议后的记者会上曾表示，在特朗普于4月2日宣布全球加征关税后，企业陷入“一定程度的震惊”；但如今的情绪“比三个月前更为积极与建设性”。不过，他也坦言，许多企业仍需决定如何应对远高于预期的关税成本。由于市场此前对特朗普关税声明反应负面，政府将最初定于7月9日执行的部分关税推迟至8月1日，同时在尚未完成谈判的情况下开始推进单边征税。考虑到白宫政策极高的不确定性，美联储官员表示，他们正格外关注调查、企业访谈等“软数据”，以实时掌握市场信心与企业动向。比如，多数企业表示计划涨价，这正是美联储迟迟不愿贸然降息的原因之一。其担心在此背景下进一步释放宽松信贷，可能加剧未来通胀。目前，美联储政策利率维持在4.25%至4.50%区间，自去年12月以来未变。市场普遍预期9月起可能开始降息。不过，联储19位政策制定者在最新预测中出现明显分歧：10人支持年内数次降息，9人则认为宽松政策应推迟至2026年。鲍威尔一再重申，利率政策将继续“以数据为依据”，不会因政治压力而转向。截至目前，尚未出现足以支撑降息的充分理由。数据显示，6月美国失业率降至4.1%，新增就业岗位达14.7万个，仍属强劲。尽管消费者支出可能放缓，但通胀水平仍高于预期。摩根大通研究院（JPMorgan Chase Institute）近期研究也显示，此时的经济形势确实难以评估。该研究指出，年营收在1000万美元至10亿美元之间的中型企业——占美国就业人数三分之一——正面临高达820亿美元的关税账单。研究院主席克里斯·惠特（Chris Wheat）指出，这类企业虽规模不小、直接暴露于关税之下，但又不具备像全国性大型零售商那样的议价能力。他们必须决定，成本是否转嫁至上游生产者或下游消费者，抑或只能通过削减利润或压缩内部开支吸收损失。据联储CFO调查显示，一些公司已将原定的明年涨价幅度翻倍，涨幅甚至超过了营收预期，暗示企业也预判未来业务增长将疲软——这可能令美联储面临“滞涨”压力。花旗银行首席全球经济学家内森·希茨（Nathan Sheets）表示：“我们的判断是，美国当前正面临的是一个滞涨式冲击。这种冲击会推动通胀上行、增长放缓。”
Linlin07-09 03:56
激进股东卷土重来：交易回暖引爆下半年“董事会战争”，大型企业提前备战
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第二季度选择观望，担心唐纳德·特朗普（Donald Trump）政府的关税与税收政策可能影响其提升公司表现的战略路径。高盛股东行动与顾问业务首席运营官帕姆·科多-洛蒂（Pam Codo-Lotti）表示：“第二季度市场波动与宏观不确定性促使激进投资者重新评估公开战役策略，但实际上直到年中，私下的游说与施压活动依然活跃。” 未来，包括Elliott投资管理、Jana Partners与Sachem Head Capital Management等老牌机构，以及一些首次尝试的“新人”都在筹划新一轮行动。据悉，激进机构Starboard Value已在7月初建仓在线旅游公司Tripadvisor，并计划介入公司治理。传统上，激进投资者会在秋冬季发起行动，为次年春季的年度股东大会铺路，通常从私下沟通开始，随后才公开诉求。两位不具名的大型美企董事会成员透露，许多董事会高管仍对过往遭遇激进股东的经历心有余悸，已敦促管理层提前聘请顾问评估自身“软肋”，并采取预防性措施，如替换资历过长的董事，或调整业绩不佳的CEO。德国资产管理公司德卡投资可持续发展与公司治理主管英戈·施派希（Ingo Speich）表示：“在经济波动与不确定性时期，企业更易成为激进主义目标。公司治理不善始终是激进股东的主攻方向，尤其是处于转型期的企业，更容易被盯上。” 2025年上半年，更换董事会成员仍是最常见的诉求，占全部战役的43%。例如，Mantle Ridge成功推动空气产品与化学品公司（Air Products and Chemicals, APD）更换董事会成员，Elliott也在Phillips 66（PSX）取得相同战果。展望下半年，投行人士与律师预测要求企业出售子公司或业务剥离的诉求将明显上升，目前此类诉求仅占全部运动的33%。背后反映的是投资者对并购市场回暖的信心提升。高盛的科多-洛蒂补充称：“如果宏观环境不恶化，我们预期下半年针对并购标的的公开战役将加速展开。” 值得注意的是，如今许多激进机构已不再追求高调博弈，而是转向“低调协商”。投行与律师指出，机构投资者（目前共管理超35万亿美元资产）普遍认为股东激进主义是市场健康的重要力量，其中77%认为其是变革催化剂，71%视其为公司问责机制的推动者（数据来源：股东顾问公司SquareWell Partners）。部分激进投资者如今倾向通过私下谈判达成妥协，避免代价高昂的代理权大战。例如，Jana Partners曾长期施压薯条制造商Lamb Weston进行运营与董事会改革，甚至考虑出售公司。最终双方在6月底达成和解：公司董事会接纳Jana推荐的四位成员，并额外新增两位双方认可的人选，从而避免正面冲突。 “我们确实看到越来越多战役以和解方式告终，激进投资者获得董事席位，”摩根大通的波雷蒂总结道，“但前提是双方都感受到了一定压力。”
Linlin07-08 20:44
中国突传重磅！路透独家：中国向缅甸叛军发最后通牒事关全球重稀土供应
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今年春天，中国为报复美国总统特朗普(Donald Trump)的关税措施而限制了这些矿产的出口，此举震惊了全球供应链。如今，中国正利用其主导地位来巩固陷入困境的缅甸军政府，而中国视其为其在后院经济利益的保障。中国外交部在回答路透社的提问时表示，不清楚与克钦独立军磋商的具体情况。中国外交部一名发言人表示：“缅甸军方与克钦独立军早日停火、开启和谈，符合中缅两国及两国人民的共同利益。” 克钦独立军一名高级将领未回应路透社置评请求。这位因讨论敏感问题而要求匿名的克钦独立军官员表示，北京方面也提出了一个诱饵：如果克钦独立军放弃夺取八莫，北京方面将扩大与克钦独立军控制地区的跨境贸易。八莫是军政府的后勤枢纽，居住着约166,000名居民。这位官员表示：“如果我们不接受，他们就会阻止克钦邦的出口，包括稀土矿。”但他没有详细说明经济封锁的后果。关注缅甸问题的独立分析师David Mathieson表示，北京方面并非寻求解决更广泛的内战，而是希望战火平息，以推进其经济利益。 Mathieson称：“中国的压力是一种更普遍的平息冲突的方式。” 自2024年10月起，克钦独立军掌控克钦地区主要稀土产区后，提高矿业税收并限制产量，导致铽等稀土价格大涨。根据中国海关资料，2025年前五个月，中方从缅甸进口12,944吨稀土氧化物及金属。尽管4月至5月期间出口增长20%以上，但这一数字比去年同期下降了一半。克钦独立军目前拥有超过1.5万名成员，是缅甸最具战力的反叛组织之一，其长期目标为争取克钦族自治。两位知情人士表示，克钦独立军对夺取八莫的能力充满信心，并认为中国最终不会兑现其停止出口的威胁，因为北京方面急需这些矿产。
tqttier07-08 13:28
特朗普突然“大变脸”！特朗普承诺向乌克兰提供更多武器并批评普京
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8财经报社(亚太)讯美国总统特朗普(Donald Trump)表示，他将向乌克兰运送更多武器，美国彭博社称，这标志着五角大楼停止向乌克兰运送部分防空导弹和炮弹后，特朗普的立场明显出现逆转。 (截图来源：彭博社) 当地时间周一(7月7日)晚间，特朗普对记者表示：“我们将运送更多武器。我们必须这样做。他们必须能够自卫。他们现在正遭受重创。” 特朗普没有具体说明美国将提供哪些武器，只是表示这些武器“主要用作防御武器”。美国国防部发言人肖恩·帕内尔(Sean Parnell)在一份声明中表示，新的军事援助将有助于“确保乌克兰人能够在我们努力实现持久和平的同时自卫”。彭博社指出，特朗普的言论将让乌克兰总统泽连斯基(Volodymyr Zelenskiy)松一口气。泽连斯基上周五与特朗普进行了通话，试图解除暂停武器输送。特朗普还试图在与莫斯科的谈判中斡旋和平，但迄今为止，谈判未能结束战争。俄罗斯一直在用创纪录数量的无人机和导弹轰炸基辅和其他乌克兰城市。特朗普对数千人丧生表示哀悼，并表示他对俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)持续发动袭击感到不满。特朗普说：“坦白说，我对普京总统没有停止行动感到失望。我对此不高兴。” 美国国防部上周表示，暂停武器输送是必要的，在此期间，美国正在审查其库存，并权衡是否有必要保留武器以应对其他威胁。美国《华尔街日报》周一早些时候报道称，特朗普在上周五的电话中告诉泽连斯基，他已下令在上个月美国袭击伊朗后审查五角大楼的弹药库存，但并未下令停止输送武器。
tqttier07-08 12:08
伊朗总统惊人爆料：以色列上个月曾试图暗杀我！
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amenei)。然而，美国总统特朗普(Donald Trump)声称他已介入阻止了这一行动。哈梅内伊在战争期间的行踪不明，上周末他参加了一场宗教仪式，这是战争爆发以来他首次公开露面。他的助手坚称，在整个冲突期间，他继续指挥战争，并做出了关键的战略决策。在接受卡尔森采访时，佩泽希齐扬誓言要为伊朗献出“生命和鲜血”。佩泽希齐扬没有指责华盛顿参与了所谓的暗杀企图，他没有排除与美国进行新的谈判的可能性，但对谈判的前景表示怀疑。战争爆发前，德黑兰已与华盛顿就其核计划的未来进行了五轮间接谈判。第六轮谈判原定于以色列袭击后不久在阿曼举行。佩泽希齐扬告诉卡尔森：“重启与美国的谈判没有问题。”但他补充道：“我们如何才能再次信任美国？……我们如何才能确定在谈判过程中，以色列政权不会再次被允许攻击我们？” 虽然以色列和美国的袭击对伊朗军队和政权造成了沉重打击，但对于此次袭击对伊朗核计划的阻碍程度，各方说法不一。尽管特朗普声称该计划——华盛顿警告称该计划可能被武器化——已被“摧毁”，但联合国核监督机构负责人上个月表示，伊朗可能在“几个月内”重启铀浓缩活动。伊朗坚称其核计划用于和平目的。佩泽希齐扬强烈批评以色列在冲突期间犯下的战争罪行。他表示，以色列军队袭击了休班的军事指挥官，并杀害了核科学家及其家人和其他平民。他说：“因为他们想杀死一个人，就不得不拆毁整栋建筑，结果造成许多人丧生。” 以色列官员称，伊朗导弹也击中了以色列境内的居民楼。以色列国防军尚未立即回应置评请求。
风枫07-08 11:06
特朗普突然升级贸易战！关税大棒挥向亚洲头号盟友市场观察家怎么看？
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时间周一(7月7日)，美国总统特朗普(Donald Trump)公布了一系列承诺信函，威胁要对主要贸易伙伴征收更高的关税，投资者周二将密切关注亚洲市场。这些信函包括从8月1日起对来自日本和韩国的商品征收25%的关税。特朗普还宣布对马来西亚征收25%的关税，老挝和缅甸则将面临40%的关税。其他被征收关税的国家包括印度尼西亚(32%)、孟加拉国(35%)以及泰国和柬埔寨(36%)。美国Axios新闻网称，美国总统特朗普周一发出关税信，对主要盟友征收25%的关税。 (截图来源：Axios) Axios指出，经过数月的威胁，特朗普突然再次升级贸易战。对于那些渴望确定性、经历了一段相对平静时期的企业来说，此举可能会再次打破这种平衡。这也给基本上已经进入后关税时代的金融市场注入了新的风险。以下是市场观察人士的看法： AT Global Markets驻悉尼首席市场分析师Nick Twidale： “从昨晚的更新来看，日本和韩国最初会受到最大影响，但你总是会认为他会把矛头指向中国。因此，总体而言，这对亚洲及亚洲货币来说是一个利空因素。今天，我认为韩元将受到冲击，人民币也会受到密切关注。” 富国银行驻纽约策略师Aroop Chatterjee： “外汇市场可能对此更加敏感，亚洲出口商尤其容易受到影响。鉴于美国双边贸易逆差规模巨大，且今天宣布的大多数政策都是针对亚洲国家，这并非好兆头，也并非完全令人意外。在G10中，日元的多头仓位最为紧张，韩元仓位也发生了显著的变化。” 悉尼InTouch Capital Markets高级分析师Sean Callow： “美国显然只能与少数几个贸易伙伴进行谈判，其余贸易伙伴似乎都被指责未能达成协议。这可能会给印尼盾、马来西亚林吉特和泰铢等货币带来压力。各国央行可能会采取行动，在短期内限制损失，8月1日之前仍有一些缓解的希望。” Rayliant Global Advisors Ltd.投资组合管理主管Phillip Wool： “我预计受最新一轮贸易威胁影响的亚洲市场将会下跌，其货币也会走弱，尤其是那些受关税影响最大的市场中的股票，例如日本汽车制造商。实际上，我们对日本和韩国等国家未能更早达成协议并不感到意外。谈判不仅需要时间，而且国内政治压力也迫使它们不愿表现出屈服于华盛顿的威胁。” 澳新银行驻悉尼外汇分析师Felix Ryan： “对日本征收25%关税的公告对日元构成阻碍，而与此同时，由于全球政策的不确定性，日本央行将对进一步加息采取更为谨慎的态度。如果更多针对日本的负面关税消息传出，美元/日元可能会面临进一步走高的风险。总体而言，受新宣布的关税影响，我们可能会看到短期内货币承压，但值得注意的是，这些关税税率并非一成不变，美国政府的评论表明，至少在8月1日之前仍存在一些谈判空间。” Senjin Capital Pty Ltd首席执行官兼首席信息官James Halse： “如果关税持续存在，可能会对向美国出口的日本企业，尤其是汽车制造商，造成重大不利影响。这种负面影响可能会沿着供应链向上蔓延，波及到其在日本的供应商，而这些供应商本身可能并不向美国出口产品。投资者似乎预计未来几个月将达成进一步的协议。如果未能达成，我们预计日本经济将进一步下滑。” 三井住友信托银行驻纽约交易员Takeru Yamamoto： “我原本预计，如果日本被征收关税，人们会为了规避风险而买入日元，所以日元的下跌令我感到意外。鉴于特朗普总统暗示存在谈判空间，这或许是加快谈判的战略举措，因此我预计日元不会无限期地持续走弱。然而，日元买入仓位的平仓速度可能会加快。” 首尔友利银行经济学家Min Gyeong-won： “尽管短期内会出现波动，但大多数亚洲货币应该会保持基本稳定。然而，由于金砖国家相关的不确定性、农业市场自由化程度有限以及与东亚其他货币和日元相比吸收美国进口产品的能力较弱，印度卢比和东南亚货币面临相对较大的压力。该声明实际上将关税豁免期限延长至8月；尽管韩元兑美元汇率可能暂时跌至1380的区间，但预计其将再次企稳回升。”
tqttier07-08 09:44
会员
【欧股收评】科技与银行板块领涨，欧洲股市走高“回击”特朗普关税“大限”
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，投资者在等待美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）关税最后期限前的贸易相关消息。#欧股收评# 泛欧STOXX 600指数（.STOXX）上涨0.4%，收复部分上周五录得的跌幅。主要地区股指普遍上涨，其中德国DAX指数（.GDAXI）上涨1.2%，法国CAC 40指数（.FCHI）上涨0.4%，西班牙IBEX指数（.IBEX）则攀升0.7%。英国富时100指数（.FTSE）表现落后，能源巨头壳牌公司（Shell, SHEL.L）股价下跌2.9%。公司表示，其综合天然气部门的交易疲软以及化工与产品业务的亏损将拖累第二季度利润表现。全球风险情绪依旧脆弱。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美国将在未来48小时内公布多项贸易声明。欧盟委员会发言人表示，在欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）与特朗普进行“良好沟通”后，欧盟仍希望在7月9日前达成贸易协议。 Ranmore Fund Management首席投资官安德鲁·拉平（Andrew Lapping）指出：“贸易协定往往需要多年才能谈妥……若能迅速签署持久协议，将令人意外。” 特朗普周日表示，美国已接近敲定数项贸易协议，并将在7月9日前通知相关国家上调关税税率。新关税将于8月1日生效，相当于给予市场三周缓冲期。在STOXX指数中，科技股（.SX8P）是最大推动力之一，德国SAP（SAPG.DE）与荷兰半导体设备制造商ASML（ASML.AS）均上涨约2%。欧元区银行股指数（.SX7E）上涨1.6%，其中法国兴业银行（Societe Generale, SOGN.PA）飙升2.8%，盘中一度触及2017年以来新高。法国IT服务公司Capgemini（CAPP.PA）股价大跌5.6%，此前其宣布以33亿美元现金收购科技外包公司WNS（WNS.N）。年初以来，欧洲股市表现强劲，STOXX 600指数曾在3月创下历史新高，主要受到国防股上涨及全球资金避开美股资产的推动。但自高点以来，STOXX 600已回落逾3%。相比之下，美国科技股反弹令标普500指数收复部分失地。数据方面，周一公布的一项调查显示，欧元区7月投资者信心超出预期，升至三年多来的高位。本周稍晚，德国和法国的6月通胀数据以及英国GDP数据将成为市场关注焦点。此外，美联储6月议息会议纪要也将于周三公布，投资者将寻找有关未来利率路径的更多线索。
埃尔瓦07-08 05:03
特斯拉股价大跌、市值蒸发680亿美元！马斯克筹建“新政党”，重创投资者信心
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简称DOGE），与总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）关系密切。这一行为曾被市场担忧可能影响特斯拉品牌形象。马斯克于5月宣布退出DOGE，当时被视为利好，曾提振特斯拉股价。但如今他再度涉足政治，令市场紧张情绪再起。 Wedbush证券公司全球科技研究主管丹·艾夫斯（Dan Ives）在周日的研报中直言：“简而言之，马斯克此时选择更深层次地参与政治，并试图挑战华盛顿建制派，这正是特斯拉股东在当前关键时刻最不希望看到的方向。” “尽管马斯克的铁杆支持者会始终站在他一边，但越来越多的特斯拉投资者感到疲惫不堪，因为他总是在政治轨道上愈走愈远。” 马斯克此前涉足政治曾获得特朗普初期的赞誉，但两人如今在多项政策上产生分歧，尤其是在财政支出法案方面。马斯克批评该法案将推高美国债务，并对其中对太阳能、风能和电动车激励的削减表示不满。特朗普周日回应称，马斯克组党“荒谬可笑”，已经‘完全脱轨’（completely off the rails）。除政治风波外，特斯拉还面临基本面压力：第二季度交付量同比下滑14%，远逊市场预期；同时，公司在中国等关键市场面临竞争加剧。
Linlin07-08 04:22
无证移民交的联邦税比亚马逊、通用汽车、IBM和Netflix的总和还多
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cond_presidency_of_Donald_Trump#:~:text=Trump%20has%20stated%20he%20will,is%20well%20over%2021%20million. https://www.statesman.com/story/news/politics/politifact/2025/06/29/do-people-in-the-us-illegally-pay-more-taxes-than-amazon-ibm-netflix-generally-yes/84406518007/ https://www.washingtonpost.com/immigration/2025/07/03/ice-arrests-migrants-criminal-record-numbers 来源：加美财经
加美财经07-08 00:01

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