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美股七巨头收盘播报：英伟达涨1.8%，特斯拉跌0.65%
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年6月20日：英伟达发布新一代AI芯片Blackwell B200，股价单日上涨3.9%。 2025年6月15日：美联储维持基准利率不变，但暗示年底前可能有一次降息。 2025年6月10日：苹果WWDC发布全新AI系统“Apple Intelligence”，推动股价两日连涨。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
Jim Cramer力挺英伟达：AI革命推高市值至5万亿美元，成贸易谈判关键筹码
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动驾驶汽车成为可能。英伟达的H100和Blackwell系列芯片需求旺盛，2025年Q2数据中心收入预计同比增长150%，远超竞争对手AMD和Intel。Cramer强调，英伟达的技术正在重塑企业运营方式，从云计算到边缘计算均离不开其芯片支持。股价与估值：根据上方金融卡片，英伟达股价7月10日收于163.374美元，年内上涨约60%，远超2024年7月的117.02美元（见金融卡片）。市值已达3.83万亿美元，Cramer预测其有望突破5万亿美元，反映市场对其AI增长潜力的信心。然而，部分X用户（如@techtrader88）指出，其高估值（市盈率超80倍）可能面临回调风险。贸易谈判中的战略价值：Cramer特别提到，英伟达的芯片技术是美国在美中贸易谈判中的重要筹码。特朗普政府将半导体列为国家安全优先级，英伟达的GPU出口限制可能成为谈判焦点。X平台用户@geopolitics_now分析，英伟达的全球供应链布局使其在关税环境下的影响相对可控，但需关注中国市场的潜在报复措施。竞争与挑战：尽管英伟达在AI芯片市场占据约80%份额，但AMD的MI300系列和Intel的Gaudi 3芯片正在加速追赶。此外，全球监管机构对AI技术的审查力度加大，欧盟和中国的反垄断调查可能对英伟达的扩张构成挑战。Cramer仍乐观，认为英伟达的技术壁垒短期内难以被打破。数据表格指标数据变化/备注英伟达股价（2025年7月10日） 163.374美元年内上涨60%（见金融卡片）市值 3.83万亿美元 Cramer预测达5万亿美元 2025年Q2数据中心收入 - 预计同比增长150% 美元指数 94.2 三个月低点，利好科技股 AI芯片市场份额约80% 领先AMD、Intel 年内高点/低点 163.374美元/100.05美元见金融卡片投行及机构点评英伟达的AI芯片技术是未来十年科技革命的核心，其市值突破5万亿美元只是时间问题。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月特朗普关税政策可能推高半导体成本，但英伟达的全球供应链优势使其在贸易战中相对安全。 —— 高盛半导体分析师 Toshiya Hari，2025年7月英伟达的高估值存在回调风险，但其在AI和自动驾驶领域的领先地位无可替代，长期看涨。 —— 瑞银科技策略师 Jonathan Golub，2025年7月总结与展望 2025年7月10日，CNBC名嘴Jim Cramer力挺英伟达，称其正引领AI革命，市值有望突破5万亿美元。英伟达股价已涨至163.374美元（见上方金融卡片），年内上涨60%，市值达3.83万亿美元，接近全球科技巨头之首。Cramer强调，英伟达的GPU技术在人形机器人、自动驾驶和企业运营中的变革作用，使其成为AI时代的核心驱动力。此外，特朗普关税政策下，英伟达的芯片技术成为美国在贸易谈判中的战略筹码，凸显其地缘政治价值。然而，高估值（市盈率超80倍）和竞争对手的追赶构成潜在风险，全球监管审查也可能影响其扩张。展望未来，英伟达的增长动能将持续受益于AI需求激增和数据中心市场的扩张，预计2025年Q2收入将再创新高。投资者可关注英伟达股票（NVDA）及相关AIETF（如BOTZ、AIQ），在150美元附近逢低布局，目标看向180-200美元区间。同时，需密切跟踪美中贸易谈判、美元指数及AMD、Intel的竞争动态。短期波动可能因高估值或关税不确定性加剧，但英伟达的长期增长潜力在AI革命的推动下依然稳固。建议投资者平衡风险，结合技术面和宏观政策动态进行配置。来源：今日美股网
今日美股网15小时前
英伟达黄仁勋计划访华推Blackwell RTX Pro 6000特供芯片：应对出口管制与华为竞争
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于2025年9月推出专为中国市场设计的Blackwell RTX Pro 6000特供版AI芯片。该芯片为符合特朗普政府加强的出口管制规定，剥离了高带宽内存（HBM）和NVLink等先进技术，以规避美国对高性能AI芯片的出口限制。此前，英伟达因H20芯片被禁出口中国，录得55亿美元库存减记损失，但公司凭借全球AI热潮推动市值突破4万亿美元。数据分析以下为英伟达中国市场及新芯片计划的关键数据：指标数据中国市场营收（2024财年，亿美元） 171 中国市场占全球营收比例约20% H20芯片禁售损失（亿美元） 55 新芯片名称 Blackwell RTX Pro 6000特供版预计推出时间 2025年9月市场背景中国市场重要性：中国是英伟达的关键市场，2024财年贡献171亿美元营收，占全球总收入的20%。然而，美国出口管制导致英伟达在中国AI芯片市场份额从2021年的95%降至50%，华为昇腾910C和寒武纪等国产芯片快速崛起，威胁英伟达的市场地位。出口管制与特供芯片：为应对特朗普政府对AI芯片的严格出口限制，英伟达开发了性能受限的Blackwell RTX Pro 6000特供版，移除HBM和NVLink以符合美国规定的1.7-1.8 TB/s内存带宽上限。尽管性能降低，中国企业（如腾讯、阿里巴巴）仍对该芯片表现出兴趣，主要因英伟达CUDA生态的高切换成本。竞争格局：华为的昇腾910C芯片据称性能已接近英伟达H200，显示中国本土AI芯片技术的快速进步。黄仁勋在2025年5月表示，中国AI技术“紧跟美国”，并警告出口管制可能加速华为等竞争对手的创新。英伟达需通过特供芯片和高层外交巩固市场份额。总结分析黄仁勋的访华计划与Blackwell RTX Pro 6000特供芯片的推出，是英伟达在中美科技博弈中的战略调整。面对美国出口管制导致的55亿美元损失和市场份额从95%降至50%的困境，英伟达通过降规芯片和高层外交寻求在中国市场的立足点。171亿美元的营收贡献凸显中国市场的重要性，但华为昇腾910C等国产芯片的崛起构成直接威胁，特别是在中国政策支持和本土企业转向国产生态的背景下。英伟达的CUDA生态仍是其核心优势，但高切换成本能否长期留住腾讯、阿里巴巴等客户存疑。短期内，特供芯片可能帮助英伟达稳住市场，但若特朗普政府进一步收紧出口限制，或中国本土芯片性能持续追赶，英伟达可能面临更大压力。投资者需关注国际供应链博览会期间黄仁勋与李强等官员会谈的结果 SAD的结果，以及9月芯片发布后的市场反馈。英伟达（NVDA，当前股价124.52美元）短期或因AI热潮和特供芯片预期而获支撑，但需警惕华为竞争与地缘政治风险。长期来看，英伟达的AI芯片霸主地位依赖于技术优势与市场灵活性，但中国市场的变数可能对其4万亿美元市值构成挑战。投行点评英伟达的特供芯片策略显示其在中国市场的灵活性，但华为芯片的快速进步可能削弱其长期竞争力。 —— 高盛科技分析师 Eric Sheridan，2025年7月出口管制迫使英伟达调整产品线，但CUDA生态的粘性仍是其在中国市场的主要护城河。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月中国AI市场的50亿美元潜力对英伟达至关重要，但地缘政治风险可能进一步侵蚀其市场份额。 —— 花旗集团科技分析师 Christopher Danely，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网15小时前
四万亿只是开始？花旗喊多英伟达，称AI霸权仍未封顶
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花旗：AI市场上修13%，主权需求与Blackwell成关键驱动花旗指出，到2028年，全球数据中心半导体总可用市场（TAM）预计将达到5,630亿美元，较此前预测的5,000亿美元上调13%。推动上修的关键在于高于预期的主权AI（Sovereign AI）基础设施投资。英伟达目前已深度参与几乎所有主权AI项目，自2025财年起这一领域已开始贡献数十亿美元收入，并预计将在2026年继续提升营收占比。除了GPU，定制ASIC芯片（包括高带宽内存HBM）也成为TAM增长的重要组成部分，博通（AVGO）作为代表厂商，推动该细分市场实现32%的年复合增长。备受关注的Blackwell平台展现出更稳定的供应链表现。《金融时报》援引供应链消息称，辉达近期已成功与合作伙伴协同解决GB200平台在连接、热管理与冷却系统方面的早期技术缺陷，包括晶片过热与液冷漏液问题。在本月台北国际电脑展（Computex）上，英伟达亦公开证实Blackwell平台的交付节奏已步入正轨，缓解了市场对良率和产能的担忧。此前，由于GB200采用复杂的CoWoS-L封装技术，加之初期设计缺陷，引发产能爬坡的担忧。如今，得益于从Hopper到B200的过渡经验，Blackwell后继平台GB300的部署也预期将顺利推进。在更优化的产品结构与成本控制下，花旗预计英伟达2025财年毛利率将回升至70%中段。 “大美丽法案”利好产能提升，英伟达间接受益本月，美国国会正式通过了被称为“大美丽法案”（Big Beautiful Bill）的产业激励法案，其中对芯片制造及相关设备行业极为友好。法案将半导体厂房建设的税收抵免比例从25%提升至35%，大幅提升芯片制造在美设厂的投资回报率。尽管英伟达本身并不直接制造芯片，但在上下游产能环节中仍受益显著。该法案有望缓解供应链瓶颈、缩短供货周期，助力像GB200这样的英伟达AI服务器产品更快响应市场需求。随着美国本土先进制程产能扩张逐步落地，包括台积电、英特尔与美光等代工伙伴均加速扩厂，英伟达亦在同步加强供应配合。中美贸易限制仍存，但研发脚本调整灵活应对尽管近期中国有关芯片关税的风险有所缓和，但美国对高性能AI芯片对华出口的限制仍在延续。英伟达此前曾推出中国专供版本H20芯片回应出口限制，然而在最新公开场合，公司创办人兼CEO黄仁勋表示，现阶段基于Hopper架构的芯片“已无可再砍”，暗示未来若无政策调整，公司难以持续迭代适用于中国市场的高端AI芯片。为更好应对技术与贸易限制，《金融时报》报道称，英伟达正筹建一个位于上海的研发中心，专门研究中国客户的具体AI需求和合规架构挑战。该中心除针对中国市场推进产品优化外，也将承担全球项目的设计验证与自动驾驶等垂直行业方案开发任务。 AI生态稳步扩张，CoreWeave成关键部署节点英伟达正加速构建其AI全栈生态，从芯片、平台到应用解决方案全面布局。在2025年GTC大会上，公司重点发布了DGX Spark和DGX Station等多款基于Blackwell Ultra架构的新一代计算平台，旨在推动AI算力下沉至终端，加速AI基础设施普及。同时，CUDA软件生态的不断强化，也持续提升了英伟达在AI市场的护城河。英伟达在云服务领域的重要合作伙伴CoreWeave，已成为首个大规模部署GB300 NVL72平台的超级云服务商。作为英伟达持股最多的云基础设施公司之一，CoreWeave 也在自研软件栈上与英伟达实现深度整合。2025年第一季度，CoreWeave营收同比增长逾420%，突破10亿美元，并与OpenAI签署为期五年的合作协议，提供H100与Blackwell训练所需的主力算力资源。原文链接
TradingKey昨天18:29
花旗上调英伟达目标价至190美元，主权AI需求激增预示股价新高
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0亿美元上调至1190亿美元。英伟达的Blackwell GB200芯片已成为AI集群的核心动力，供应链瓶颈缓解，部署速度加快。下一代GB300芯片的推出将进一步巩固其市场地位。英伟达市场数据花旗预计英伟达数据中心和网络设备销售将持续增长，毛利率稳定在75%左右。以下为关键数据预测：指标 2027财年 2028财年数据中心营收增长 5% 11% 网络设备销售增长 12% 27% AI计算市场TAM 5630亿美元（2028年）网络设备市场TAM 1190亿美元（2028年）毛利率约75%（2025年底）潜在风险尽管市场对英伟达前景乐观，但花旗提醒投资者注意潜在风险。美国特朗普政府可能恢复针对芯片出口的限制，可能对英伟达的全球供应链和销售造成影响。此外，AI基础设施建设的高成本和地缘政治的不确定性也可能对市场情绪构成压力。总结分析花旗上调英伟达目标股价反映了其对AI基础设施市场长期增长的信心，尤其是主权国家需求的快速增长。英伟达凭借Blackwell GB200芯片和即将推出的GB300芯片，在AI计算和网络设备市场的领先地位进一步巩固。毛利率的稳定和高配售率显示其商业模式的强大韧性。然而，投资者需警惕地缘政治风险，特别是美国可能的出口限制政策。短期内，英伟达股价仍有上涨空间，但长期增长需依赖全球AI需求的持续扩张和供应链的稳定性。建议投资者关注英伟达在政府和企业级AI项目中的进展，同时平衡风险敞口，考虑分散投资以应对政策不确定性。投行点评英伟达在AI基础设施市场的领导地位无可撼动，主权国家需求将推动其营收持续增长。 —— 花旗分析师 Atif Malik，2025年7月 AI计算市场的快速扩张为英伟达提供了巨大机遇，但出口限制可能成为关键风险。 —— 摩根士丹利首席技术分析师 Joseph Moore，2025年7月英伟达的毛利率和市场份额增长显示其在AI热潮中的核心地位，投资者应关注其长期增长潜力。 —— 瑞银全球研究主管 Rebecca Chen，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:12
5G通信ETF（515050）延续强势涨超3%，工业富联涨停
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半年上市驱动产业链共振：台积电代工的 Blackwell 架构 GB300 AI 芯片下半年推出，营收机会较前代提升 50 倍，核心代工厂鸿海GB300 服务器进入测试、下半年出货，带动 AI 服务器营收占比超 50%，广达等厂商 9 月起启动 GB300/B300 出货；CPO 技术推动光通讯进入 1.6T 时代，中际旭创 1.6T 光模块产能分别达 50 万只/月、100 万只/月，光迅科技等硅光模块布局加速。布局AI算力、英伟达、苹果产业链，可关注5G通信ETF（515050），最新规模超60亿元，跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。更多数据显示，截至7月7日，5G通信ETF近3年净值上涨28.55%，指数股票型基金排名160/1798，居于前8.90%。从收益能力看，截至2025年7月7日，5G通信ETF自成立以来，最高单月回报为24.50%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.37%，涨跌月数比为36/33，上涨月份平均收益率为7.10%，年盈利百分比为80.00%。截至2025年7月7日，5G通信ETF近3个月超越基准年化收益为4.82%，排名可比基金第一。截至2025年6月30日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、沪电股份(002463)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)、中航光电(002179)，前十大权重股合计占比54.22%。 5G通信ETF(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
午评：创业板指半日暴涨2.25%，光伏、算力硬件等板块大涨
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72%至52.11%。花旗称，英伟达的Blackwell GB200芯片目前已成为AI集群的核心动力来源，并且部署进度正在加快。此前关于供应链瓶颈的担忧也有所缓解，“机架部署正以极快的速度推进”。游戏股再度拉升游戏股普涨，冰川网络涨超10%，巨人网络、富春股份、恺英网络等跟涨。点评：消息面上，上海市人民政府办公厅近日印发《上海市促进软件和信息服务业高质量发展的若干措施》，旨在推动上海市软件和信息服务业高质量发展。中原证券指出，国内游戏产业的市场需求稳固，景气度高，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放。机构观点华西证券：A股稳中向上趋势不变华西证券指出，上半年我国经济增长动能强劲，全年经济增速目标达成的压力减轻。下半年而言，无论关税最终结果如何，出口对增长的拉动力会比上半年减弱，国内政策重心仍在“稳增长”。美联储Q3降息可能性较大，国内货币政策宽松空间也有望打开。中期来看，政策深化“反内卷”是优化产业供需格局和推升PPI重回上行的重要驱动，有利于A股中长期盈利预期改善。财通证券：结构性机会仍值得把握财通证券认为，在当前市场高位整固阶段，中报披露期是挖掘结构性机会的关键窗口。市场整体估值承压时，业绩驱动成为关键因素。可结合行业景气度分批布局，关注“营收增速跳升”和“盈利质量改善”的方向，如固态电池、铜、铝、医药等。中银证券：市场大概率延续中枢上行的格局中银证券指出，本周起海外波动性或有增加。一方面，特朗普关税90天暂缓期即将到期，“对等关税”如何落地，后续是否存在新一轮关税加征仍存在变数；此外，“大美丽法案”落地，减税法案带来的短期经济的提振及长期赤字的压力以及联储货币政策的应对都将成为市场关注焦点。只要关税政策不出现超预期波动，市场大概率延续中枢上行的格局。
金融界07-08 11:48
再填动力引擎：花旗上调英伟达目标价至190美元，剑指4万亿美元
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府构建自主AI能力的核心供应商。随着Blackwell GB200芯片加速部署，供应链瓶颈缓解，下一代GB300也已进入倒计时，公司技术护城河进一步加宽。花旗将2028年AI计算市场总规模预期从5000亿美元上调至5630亿美元，网络设备市场规模预期也从900亿调高至1190亿美元。预计英伟达数据中心与网络设备业务毛利率将维持在75%左右，展现出极强的盈利能力。尽管前景乐观，花旗仍提醒投资者关注潜在风险，包括美国可能恢复对华芯片出口限制，以及地缘政治带来的不确定性。原文链接
TradingKey07-08 11:18
花旗上调英伟达目标股价，因主权国家人工智能需求激增
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模建设相关设施。花旗表示，英伟达的 Blackwell GB200 芯片为许多此类人工智能集群提供动力，目前其部署速度正在加快。对英伟达供应链潜在瓶颈的担忧也有所缓解，花旗报告称，机架部署正 “快速进行”。随着该公司为下一代 GB300 芯片做准备，分析师预计过渡将顺利进行，这得益于从早期平台转型中吸取的经验教训。花旗目前预计，英伟达 2027 财年的数据中心收入将增长 5%，2028 财年将增长 11%。网络销售额预计将分别增长 12% 和 27%。这意味着 20% 的附加率，表明连接大型人工智能集群的高性能系统需求正在上升。预计毛利率也将继续扩大，到年底将稳定在 70% 左右的中高位。不过，该行也指出了下行风险，包括可能在特朗普政府第二次执政期间重新实施的出口限制。彭博社最近报道称，马来西亚和泰国可能因涉嫌向中国运送相关产品而面临审查。但就目前而言，人工智能热潮 —— 尤其是来自公共部门买家的需求 —— 没有放缓的迹象。马利克和西拉在报告中写道：“未来几年，英伟达有望见证数十吉瓦的主权国家和企业人工智能工厂建设。”
金融界07-08 09:07
CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72：AI基础设施竞争加剧，股价飙升9%
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GB300 NVL72搭载72个英伟达Blackwell Ultra GPU和36个Arm架构的Grace CPU，提供1.1 ExaFLOPS的FP4推理性能和21TB高带宽GPU内存，相比前代Hopper架构推理输出提升50倍、每瓦吞吐量提升5倍。CoreWeave首席技术官Peter Salanki表示，新系统将使客户（如OpenAI）能够以更快速度开发和部署更复杂的AI模型。消息发布后，7月3日美股收盘，CoreWeave股价上涨近9%至165.08美元，英伟达上涨1.33%至159.29美元，戴尔上涨1.41%至125.22美元。请参阅上方金融卡片获取最新股价数据。公司股票代码 7月3日收盘涨幅收盘价（美元）市值（亿美元） CoreWeave CRWV.US 8.77% 165.08 758.75 英伟达 NVDA.US 1.33% 159.29 37805.59 戴尔 DELL.US 1.41% 125.22 855.21 科技行业AI基础设施竞争加剧 CoreWeave通过率先部署GB300 NVL72巩固了其在AI云计算领域的领先地位，客户包括OpenAI、Cohere和Mistral AI等前沿AI公司。相比亚马逊、谷歌和微软等云计算巨头，CoreWeave凭借与英伟达的紧密合作和快速部署能力脱颖而出，其云平台专为复杂AI工作负载设计，整合了Kubernetes服务（CKS）和Slurm on Kubernetes（SUNK）等软件栈。戴尔则通过向CoreWeave及马斯克旗下xAI等公司提供AI服务器，重振其硬件业务，PowerEdge XE9712服务器的液冷设计和高效部署能力成为其竞争优势。英伟达的Blackwell Ultra芯片进一步巩固了其在AI硬件市场的霸主地位，预计2025年将实现显著销售增长。芯片贸易政策与经济不确定性尽管AI基础设施需求强劲，芯片贸易政策和全球经济不确定性为行业蒙上阴影。彭博情报分析师Steven Tseng指出，地缘政治和经济波动可能导致AI服务器需求面临审查，尤其是在特朗普政府推动关税政策背景下。CoreWeave的快速部署虽增强了市场信心，但芯片供应链的潜在限制和成本上升可能影响未来扩张。英伟达首席财务官Colette Kress表示，Blackwell Ultra芯片已在本季度开始批量出货，缓解了生产延迟担忧，但全球贸易环境的不确定性仍需密切关注。总结：AI热潮与投资机会 CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72标志着AI基础设施领域的重大突破，助力其客户加速开发前沿AI模型。英伟达和戴尔通过技术创新和高效制造巩固了行业地位，CoreWeave的股价飙升反映了市场对其AI云计算潜力的认可。然而，芯片贸易政策和经济不确定性可能对AI服务器需求构成挑战，投资者需警惕相关风险。建议关注CoreWeave、英伟达和戴尔在AI生态中的长期增长潜力，同时通过多元化投资分散地缘政治和宏观经济风险。投行与机构点评 CoreWeave的GB300 NVL72部署强化了其AI云计算领导地位，但估值过高可能限制短期上涨空间。 —— BofA Securities分析师 Wamsi Mohan，2025年7月英伟达Blackwell Ultra芯片的成功部署将推动2025年AI硬件市场增长，戴尔是关键受益者。 —— 摩根士丹利首席科技分析师 Erik Woodring，2025年7月地缘政治和关税政策可能对AI基础设施扩张构成风险，投资者需谨慎评估供应链稳定性。 —— 彭博情报分析师 Steven Tseng，2025年5月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11

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