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港股收评：三大指数集体飘绿，恒指跌0.53%，影视、游戏逆势走强
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涨近6%，网易涨近3%，小米勉强飘红，阿里巴巴跌近2%，京东、腾讯跌超1%。政策持续发力，三胎概念股走势活跃，婴童概念股、乳制品股涨幅明显。阿里影业持续大涨带动影视股上涨，啤酒股、餐饮股、体育用品股等消费概念齐涨。另一方面，汽车股跌势不止，比亚迪股份、理想汽车跌超2.5%，半导体股全天低迷，龙头中芯国际跌2.5%，连续上涨的生物医药股回调。具体来看：影视股涨幅居前，阿里影业涨超11%，英皇文化产业、欢喜传媒涨超7%，中国星集团涨超1%。游戏软件板块走强，青瓷游戏涨超8%，帝国科技集团涨超6%，鲁大师、中旭未来、网易-S涨超2%。啤酒股连续上涨，百威亚太涨超4%，香港生力啤涨超3%，青岛啤酒涨超1%。博彩股多数上涨，美高梅中国、金沙中国涨超2%，银河娱乐、永利澳门、澳博控股涨超1%。体育用品板块上涨，特步国际涨超7%，滔博涨超2%，李宁、中国动向、安踏体育涨超1%。煤炭股走高，兖矿能源涨超2%，兖煤澳大利亚、中国秦发、中国神华、蒙古焦煤涨超1%。芯片股跌幅居前，贝克微、地平线机器人跌超5%，中芯国际、宏光半导体跌超2%，上海复旦、华虹半导体跌超1%。汽车股连续下跌，新吉奥房车跌超7%，比亚迪股份、理想汽车、吉利汽车跌超2%，雅迪控股跌超1%。医美、医药股走低，卓珈控股跌超8%，科伦博泰生物-B跌近6%，药明合联跌近5%，泰格医药、三生制药跌超3%，时代天使、四环医药、瑞尔集团跌超2%，康诺亚-B、荣昌生物、药明生物跌超1%。今日，南向资金净买入35.86亿港元，其中港股通（沪）净买入38.84亿港元，港股通（深）净卖出2.98亿港元。展望未来，中信证券认为，尽管关税政策仍可能对港股基本面造成影响，但企业盈利仍具韧性；而优质企业赴港上市料将进一步提升港股市场的资产质量及流动性水平。考虑到中美博弈仍具复杂性，且外围市场不确定性尚存的情况下，三季度港股或呈震荡向上的趋势。而四季度预计随着国内稳增长政策的加码带来港股业绩上修的契机；以及AI产业催化的落地重塑科技板块估值，叠加全球流动性环境改善，港股或迎来估值和盈利的双重修复。配置上，下半年建议关注：1）受益AI产业催化的科技巨头企业，尤其是互联网板块；2）创新+医保+出海催化的创新药板块；3）技术进步和迭代催生的消费新方向；4）强β属性的非银金融，尤其是保险；5）优质的高股息资产仍是资产配置的压舱石，关注银行、电信、公用事业板块；6）稳增长政策持续出台亦将催化地产板块的投资机会。
格隆汇05-28 16:38
中证香港300相对价值指数报1983.20点，前十大权重包含中国银行等
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权重分别为：汇丰控股（15.24%）、阿里巴巴-W（10.33%）、建设银行（7.73%）、中国移动（5.03%）、友邦保险（4.86%）、工商银行（4.54%）、中国银行（3.55%）、中国平安（3.16%）、招商银行（2.08%）、小米集团-W（2.07%）。从中证香港300相对价值指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港300相对价值指数持仓样本的行业来看，金融占比53.33%、可选消费占比13.18%、通信服务占比8.97%、房地产占比5.22%、能源占比4.11%、信息技术占比3.42%、公用事业占比3.41%、工业占比3.16%、主要消费占比1.97%、医药卫生占比1.96%、原材料占比1.26%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，Z值在对应指数的样本空间中，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-28 16:07
中证香港300相对成长指数报2188.58点，前十大权重包含香港交易所等
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权重分别为：腾讯控股（20.27%）、阿里巴巴-W（9.16%）、美团-W（6.54%）、小米集团-W（5.5%）、比亚迪股份（4.18%）、网易-S（3.08%）、香港交易所（3.08%）、携程集团-S（2.7%）、京东集团-SW（2.64%）、中国海洋石油（1.94%）。从中证香港300相对成长指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比100.00%。从中证香港300相对成长指数持仓样本的行业来看，可选消费占比37.68%、通信服务占比27.08%、信息技术占比9.79%、医药卫生占比6.63%、金融占比5.45%、能源占比2.67%、公用事业占比2.33%、主要消费占比2.32%、工业占比2.29%、原材料占比2.15%、房地产占比1.61%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。中证香港300价值指数和中证香港300成长指数每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区，Z值在对应指数的样本空间中，排名在80名之前的新样本优先进入；排名120名之前的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当中证香港300指数调整样本时，指数样本随之进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-28 16:07
中证金砖国家(香港)60指数报1454.84点，前十大权重包含建设银行等
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权重分别为：腾讯控股（13.44%）、阿里巴巴-W（9.06%）、HDFC BANK（5.55%）、RELIANCE INDUSTRIES（4.36%）、ICICI BANK（3.86%）、小米集团-W（3.64%）、建设银行（3.43%）、美团-W（3.2%）、SBERBANK OF RUSSIA（2.47%）、INFOSYS（2.45%）。从中证金砖国家(香港)60指数持仓的市场板块来看，香港证券交易所占比49.17%、印度国家证券交易所占比37.33%、莫斯科银行间外汇交易所占比9.11%、里约证券交易所占比2.87%、约翰内斯堡证券交易所(Level 1)占比1.52%。从中证金砖国家(香港)60指数持仓样本的行业来看，金融占比24.24%、可选消费占比20.57%、通信服务占比20.08%、能源占比12.50%、信息技术占比8.35%、主要消费占比2.88%、原材料占比2.30%、工业占比1.88%、医药卫生占比0.75%、公用事业占比0.62%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区，排名在48名之前的新样本优先进入；排名在72名之前的老样本优先保留。定期调整时，根据样本空间内未入选证券的日均总市值由高到低设置备选名单，备选名单中证券数量一般为5只。特殊情况下将对指数进行临时调整。发生临时调整时，由最近一次指数定期调整时的备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界05-28 16:07
海光信息"合体"中科曙光，芯片产业并购怎么看？科创芯片50ETF(588750)连续回调，溢价走高，资金坚定布局！英伟达：错失150亿美元潜在销量
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据公开数据统计，2025 年，腾讯与阿里巴巴纷纷加大资本开支，有力推动国内算力发展。腾讯2025 年第一季度资本开支达 275 亿元，同比增长91%。阿里巴巴 2025年一季度资本开支为246 亿元，虽环比下降但公司2025年Q1资本开支承诺大幅增长， 2）智算中心：政策明确国产AI 算力建设目标，奠定AI 算力建设的政策基调，24 年以来各地方智算中心项目招投标数量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已跑通，未来智算中心的AI 算力国产化率有望加速提升。（来源于山西证券《AI算力专题报告：AI产业高景气持续算力国产化大势所趋》）【国产化空间广阔，芯片厂商正加速突破性能】一直以来国内互联网厂商大模型训练主要基于英伟达 A、H等系列芯片，根据Trendforce 在 2024年初披露的数据，阿里、腾讯等国内头部互联网厂商采购的高端 AI芯片中有 80%来自英伟达。但随着科技博弈加剧，据英伟达CEO黄仁勋表示，英伟达在华市占率已经从2022年的95%暴跌至目前的50%。由于当前海外的芯片政策，公司因此放弃了约150亿美元的潜在销售额。而据IDC数据显示，2025年中国AI芯片市场规模将突破2500亿元，国产化空间广阔。与广阔的市场空间相呼应的是我国第一梯队芯片厂商正加速突破性能、产能、生态瓶颈，成为互联网大厂采购的新选择。根据媒体报道，24年以来字节已订购超过 10 万颗昇腾芯片，同时阿里、百度、腾讯均开始批量采购。山西证券表示，硬件性能方面，目前华为昇腾已成为国内互联网厂商国产训练芯片的首选，同时寒武纪、海光信息等新一代芯片未来有望对英伟达AI芯片形成替代。除了硬件性能的快速提升，国产芯片厂商正在加快解决国内晶圆代工等供应链问题，在生态上，国产AI 芯片厂商自研及兼容策略，加快突破CUDA 的生态壁垒。（来源于《AI算力专题报告：AI产业高景气持续算力国产化大势所趋》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 14:27
著名女星陈好老公刘海峰出手！爆改大润发超市，华中大区被裁撤、五大营运区精简为四大区域，释放出收缩的重大信号？
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日晚间，大润发母公司高鑫零售发布了脱离阿里巴巴以来的首份年报。年报显示显示，2025财年高鑫零售实现营收715.52亿元，同比微降1.4%，剔除供应链业务收缩及闭店损失的影响后，营收同比微增1.6%；净利润3.86亿元，上年同期为亏损16.68亿元，扭亏为盈。不过大润发收入却出现了下降，而管理层给出的理由是关闭长期亏损门店、淘菜菜及天猫共享库存业务等供应链业务的收缩。截至上财年末，高鑫零售共有门店505家，覆盖207个城市。其中，大润发门店465家、大润发Super门店33家、M会员商店7家。财报显示，505家门店的建筑面积约1349万平方米，其中65%为租赁门店，35%为自有物业门店。全部505家门店中，6.4%位于一线城市、18%位于二线城市、48.9%位于三线城市、19.4%位于四线城市、7.3%位于五线城市，一、二线城市门店数占比不足25%。著名女星陈好老公刘海峰接盘高鑫零售今年1月1日，阿里巴巴宣布以最高约131.38亿港元出售所持高鑫零售全部股权，在经过两个月的时间完成交割。 3月初，高鑫零售发布公告称，阿里出售高鑫零售的买卖协议交割已于2025年2月27日在香港完成。与此同时，大润发母公司高鑫零售发布了重要人事变动公告，黄明端将辞任董事会主席职务，秦跃红、韩鎏已辞任非执行董事，董事会主席将由德弘资本的华裕能接任。在德弘资本接盘之后，高鑫零售创始人黄明端彻底从高鑫零售出局。而接盘高鑫零售的德弘资本大有来头，其背后董事长为国内PE大佬、知名女星陈好老公刘海峰。刘海峰毕业于哥伦比亚大学。早在1993年前后，刘海峰就在摩根士丹利开启了PE生涯，这一段工作持续了13年，离职前他担任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投资部联席主管。2006年刘海峰加入KKR，曾任KKR全球合伙人，KKR亚洲私募股权投资联席主管兼大中华区CEO等职务，为KKR在国内开疆拓土，投出了中国平安、蒙牛乳业、海尔、中金公司、远东宏信、东方雨虹、通化东宝、启明医疗、简爱酸奶、中粮肉食、浩云长盛、恒安集团、百丽国际、现代牧业、南孚电池、粤海饲料、联合环境等一系列知名企业。直到2017年他离职，与同为KKR合伙人的华裕能创立了德弘资本，刘海峰出任德弘资本董事长。值得一提的是，刘海峰的妻子是女明星陈好，两人于2009年12月结婚，此时刘海峰还在KKR任职。出任高鑫零售董事长的华裕能是德弘资本联合创始人兼首席执行官，亦为纳斯达克上市公司牛电科技的独立董事。在成立德弘资本之前，华裕能在KKR担任合伙人，主管大中华地区业务。不过德弘资本能不能玩得转零售还有待观察。目前国内的零售行业竞争已经日趋白热化，去年永辉以来开启胖东来式调改，沃尔玛重新测试社区型小店模式，而大润发的下一步又将走向何方？
金融界05-28 14:17
华鑫证券：给予爱施德买入评级
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厂商开启AI算力的加速部署。2月24日阿里巴巴在发给财新的一份声明中称，未来三年，将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过过去十年总和。公司积极布局AI算力服务业务，未来将为公司业绩赋能。　　盈利预测　　预测公司2025-2027年收入分别为711.52、782.67、853.12亿元，EPS分别为0.54、0.66、0.71元，当前股价对应PE分别为21.4、17.6、16.4倍，苹果手机降价叠加国补，有望提升手机销售量，并且为新一代iPhone17系列预热，公司布局AI算力业务，有望为公司业绩赋能，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　苹果手机销量不及预期风险；公司AI算力业务不及预期风险；国内互联网大厂资本开资不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，南京证券高宏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.01%，其预测2025年度归属净利润为盈利7.49亿，根据现价换算的预测PE为19.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级5家；过去90天内机构目标均价为14.48。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-28 14:07
小米营收新高，什么信号？中信证券：年度级别牛市可期，第一步加仓港股
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港股市场唯一一只全面覆盖中国科技十雄：阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际的指数，权重占比高达70%。目前京东、阿里、美团相比于亚马逊，腾讯、网易之于谷歌、微软和Meta在估值水平上都有明显得提升空间，未来指数行情可期，港股科技有望逐步向创业板指、纳斯达克等同类指数所处水平靠拢。 ETF方面，热门两融品种$港股科技50ETF(SZ159750)$跟踪的就是港股科技指数，最近两天接连获资金买入，年内涨幅高达22.47%。今年以来已经有将近5亿净流入ETF，看来大家都在埋伏这一轮港股科技反弹机会。作者：三好金融民工
金融界05-28 13:37
AI人工智能ETF(512930)盘中上涨，线上消费ETF基金(159793）、消费电子ETF(561600)回调蓄势，AI眼镜大模型多模态再升级
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指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；场外联接(A：023384；联接C：023385)。线上消费ETF基金(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-28 13:17
港股收评：恒指跌0.55%、科指跌0.38%，汽车股续跌，科技股走势分化，快手绩后跌近5%
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近5%，网易涨超2%，小米涨1.5%，阿里巴巴跌近2%，美团、腾讯、京东跌超1%；电动车内卷加剧行业情绪紧绷，汽车股延续下跌行情，理想汽车、比亚迪股份跌超2%；半导体芯片股走低，龙头中芯国际跌超2%；此前连续走强的生物医药股回调，教育股、手游股、内银股、SaaS概念股多数下跌。另一方面，机构指生育补贴政策有望带动乳制品消费需求的进一步复苏，乳业股、婴童概念股逆势活跃，油价走低叠加机票预订量上涨，三大航空股齐涨。企业新闻美团：5月27日耗资3.92亿港元回购301.87万股。知乎：2025年第一季度的净亏损为人民币1010万元（140万美元），较2024年同期收窄93.9%。快手：一季度收入326.08亿元，同比增长10.9%；经调整利润净额45.8亿元，同比增加4.4%。腾讯音乐：韩国娱乐巨头HYBE将于本月30日收盘后通过场外大宗交易方式，向腾讯音乐娱乐集团（TME）旗下香港法人出售其所持全部SM娱乐股份，交易金额约2433亿韩元（约合人民币12.9亿元）。交易完成后，腾讯音乐将仅次于Kakao，跃升为SM娱乐的第二大股东。小米集团：一季度收入1112.93亿元，同比增加47.4%；净利润109.24亿元，同比增加161.22%。荣昌生物：用于治疗全身型重症肌无力药物泰它西普获批在中国上市。君实生物：昂戈瑞西单抗注射液新适应症上市申请获得批准。腾讯控股：于5月27日斥资5.003亿港元回购97.9万股。宏华集团：附属四川宏华与中东客户签署合计金额超15亿元的智能钻机销售协议。大快活集团：预计年度股东应占溢利下降不超过30%。中国生物制药：TQB2102"HER2双抗ADC"I期研究数据在2025年ASCO年会公布。机构观点兴业证券全球首席策略分析师张忆东也认为，中国资产有望在“东稳西荡”的格局下成为全球资本逃离美元资产的避风港。港股市场的生态环境已经开始发生质的变化，迎来了大量优质企业的上市潮，海内外的增量资金开始持续地流入香港市场。他指出，港股市场的深层逻辑开始发生变化，优质的中国资产是支撑本轮港股可持续走牛的基本面基础。财通证券首席策略分析师李美岑指出，2024年以来，南下资金涌入带动港股估值持续修复，恒生指数PE从7.5倍左右震荡上行至当前10.5倍，与近十年均值水平相当，仍称不上贵，相较2018年初、2021年初高位还有较大提升空间，港股的估值修复仍在路上。中信证券发布研报称，本轮A股公司密集赴港IPO是出海战略、制度便利和港股流动性改善三重力量助推。优质核心资产在港股正式交易后，短期会活跃对应A股的交易，部分核心资产的定价权可能会逐步南移。这个现象的背后是港股市场的吸引力在系统性提升，一是资产供给结构和质量在持续提高，二是流动性在海外资金回流的背景下趋势性改善，从历史上看，港交所每一轮制度的改革突破都带来了顺应时代特征的牛市。未来，更多优质龙头赴港上市可能成为A股市场风格重新转向核心资产的催化剂。国信证券发布研究报告称，香港特区政府近年来出台多项港股支持政策，包括下调印花税、优化交易机制等，旨在提升市场流动性和吸引力。红利类资产凭借高回报、低波动优势，在ETF互联互通制度推动下，配置渠道持续拓宽。红利税改革预期叠加国际流动性改善，进一步增强红利策略吸引力；在全球地缘冲突与贸易摩擦加剧背景下，港股红利类指数以其抗压性与稳定性，有望成为中长期资金青睐的配置方向。
金融界05-28 12:07

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