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隔夜美股全复盘(6.26) | 英伟达涨逾4%,股价创新高再度成为全球市值最高的公司,
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称机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会
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2%,达到 7.266 亿美元。 2、
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:机器人技术是英伟达下一个万亿美元级别的增长机会 6.26 当地时间周三, 英伟达首席执行官
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表示,除了人工智能(AI)之外,机器人技术将是这家芯片制造商最具发展潜力的市场,而自动驾驶汽车将是该技术的第一个主要商业应用。 在英伟达年度股东大会上,
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提到:“我们公司在各个领域都有很多增长机会,而其中人工智能和机器人技术是最大的两个,代表着数万亿美元级别的增长机会。” 一年多前,英伟达改变了其业务部门发布业绩的方式,将汽车和机器人部门合并为同一项。今年5月份,英伟达表示该业务部门的季度销售额为5.67亿美元,约占公司总收入的1%。一季度汽车和机器人业务同比增长了72%,基本符合预期。 在全球人工智能热潮背景下,市场对英伟达AI芯片的需求不断增长,其营收也一直在飙升。 分析师表示,英伟达总销售额已从2023财年的约270亿美元飙升至去年的1305亿美元,预计今年销售额将接近2000亿美元。 尽管目前机器人业务对英伟达来说规模仍相对较小,但
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指出,相关应用将需要该公司的AI芯片来训练软件,以及安装在自动驾驶汽车和机器人中的其他芯片。
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重点介绍了英伟达用于自动驾驶汽车的Thrive平台。他还提到,公司最近发布了用于人形机器人的AI模型COSMOS。 他表示:“我们正在朝着这样一个目标努力:未来将有数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车,以及数十万个机器人工厂,它们都可以由英伟达的技术提供动力。” 在提供AI芯片的同时,英伟达也越来越多地提供软件、云服务和网络芯片等配套技术,以支持人工智能的运行。
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表示,英伟达的品牌正在演变,现在更适合被描述为“AI基础设施”或“计算平台”提供商。“我们很久以前就不再认为自己是一家单纯的芯片公司了。” 3、高盛称不应对Robotaxi过度乐观+5月特斯拉欧盟销量骤降40.5% 6.25 高盛发表报告,重申对特斯拉的“中性”评级,并维持12个月目标价285美元,提醒投资者不应对无人驾驶出租车Robotaxi过度乐观。他指出,Robotaxi首日试营运已出现导航与行车问题,加上车内仍需员工陪同,显示短期内服务难以大规模扩展;加上特斯拉美股目前估值已部分反映自动驾驶的潜在盈利,同时中国市场竞争激烈,或进一步压缩其利润空间。 另外,欧洲汽车制造商协会数据显示,5月特斯拉在欧盟的新车注册量同比骤降40.5%,至8,729辆,连续第五个月呈现断崖式下跌。 6.25 小马智行被纳入纳斯达克中国金龙指数。 4、北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增至GDP的5%,未提及乌克兰可能加入的问题 6.25 周三,北约盟国承诺到2035年将年度国防开支增加到GDP的5%,并重申了对集体防御的承诺,称“对一个成员国的攻击就是对所有成员国的攻击”。在海牙峰会宣言中,北约领导人表示,国防承诺将包括每年至少占GDP 3.5%的核心国防需求投资,还承诺将GDP的1.5%用于安全相关支出,包括保护关键基础设施和加强联盟的国防工业基础。这些领导人表示,需要这些投资来应对“深刻的安全威胁”,特别是“俄罗斯对欧洲-大西洋安全构成的长期威胁以及恐怖主义的持续威胁”。提高支出目标的进展将在2029年进行评估。盟国重申了他们支持乌克兰的“持久主权承诺”,但没有提及乌克兰未来可能加入北约的问题,此前的一些峰会宣言中都提到了这一点。 德国批准 2025 年预算,至 2029 年新增债务 5000 亿欧元 6.24 德国总理弗里德里希·默茨的内阁刚刚批准了一项重大预算计划,该计划将增加国防开支,以实现北约的目标。今年净新增借款将达到 820 亿欧元,到 2029 年将增长至 1260 亿欧元,五年内总计约 5000 亿欧元。此举旨在实现北约 3.5%的 GDP 国防支出目标,而特朗普总统则要求达到 5%。 英国将从洛克希德·马丁公司购买至少 12 架美国制造的 F-35A 战斗机——彭博社 6.25 英国将从 LMT 公司购买 12 架可携带核弹头的 F-35A 战斗机 ,这将使英国皇家空军自冷战以来首次拥有核空中力量。此举是在海牙北约峰会期间进行的,预计盟国将支持将国防开支占 GDP 的 5%的目标。英国首相斯塔默表示,此次采购是加强与特朗普总统关系并展现英国对北约承诺的更广泛努力的一部分。目前尚未披露价格和交付时间表。 5、大摩:预计美联储2026年降息7次 6.25 摩根士丹利预计,美联储将在2026年进行七次降息,从2026年3月开始,最终利率将降至2.5%至2.75%。美联储联邦基金利率利率目前为4.25%-4.5%,较大摩的最终利率预期高175个基点(25个基点*7)。根据美联储6月的点阵图,美联储预期2025年将有两次降息,而大摩预期2025年没有降息;美联储预期2026年降息一次,大摩预期2026年降息七次。 6.25 美联储主席鲍威尔:在货币政策决策中不考虑联邦债务问题。财政政策可能会推高通胀。 通胀预期已较今年四月略有下降。(被问及近期美元走弱)市场一直在消化一系列异常具有挑战性的环境。对美元是否被高估没有明确的看法。 过去几年中,稳定币行业已逐步成熟,更加成为主流。 美国债务规模不会影响我们履行职责的能力。未来的贸易协议可能允许美联储考虑降息。 目前经济形势存在高度不确定性,希望以实际数据为依据,而不是过于自信地做出预测。不希望提供过多的前瞻指引。 现在说关税最终会落在什么水平还为时过早。目前利率略微具有紧缩性。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)20:30 初请
格隆汇
06-25 22:57
英伟达五年飙升1400%,AI芯片帝国面临AMD与大科技公司挑战
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国市值最高的公司之一。英伟达首席执行官
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在2025年GTC大会上表示:“AI正在重塑计算的未来,英伟达的GPU是这一革命的核心引擎。” 这一惊人增长得益于人工智能(AI)芯片市场的爆发式发展。英伟达的H100、H200和Blackwell系列GPU为训练和运行大型语言模型(LLM)提供了无与伦比的算力,成为数据中心AI基础设施的首选。市场数据显示,2024年英伟达在全球AI芯片市场占据约92%的份额,远超竞争对手。 AI芯片市场竞争加剧 随着AI革命加速,英伟达的GPU市场正面临日益激烈的竞争。传统芯片巨头AMD和英特尔加大了对AI GPU的投入,AMD的Instinct MI300系列已获得微软等客户的订单,而英特尔则通过Gaudi 3芯片挑战数据中心市场。此外,大型科技公司如苹果、谷歌、亚马逊、微软和Meta均启动了自研AI芯片计划,试图降低对英伟达的依赖。例如,谷歌的TPU v5e已在内部云服务中广泛部署。AMD首席执行官苏姿丰表示:“AI芯片市场的多样化需求为AMD提供了巨大机会,我们的目标是到2027年占据20%的市场份额。” 英伟达目前拥有行业最高的毛利率,2024财年达72.7%,远超AMD的50.8%和英特尔的42.6%。然而,竞争加剧可能压缩其利润空间。以下为主要AI芯片厂商的毛利率与市场定位对比: 公司 2024毛利率 AI芯片产品 市场定位 英伟达 72.7% H100, H200, Blackwell 高端数据中心,LLM训练 AMD 50.8% Instinct MI300 成本敏感型企业客户 英特尔 42.6% Gaudi 3 边缘计算与混合AI 谷歌 - TPU v5e 自用云服务优化 2030年展望与投资价值 展望2030年,英伟达在AI芯片市场的领导地位面临不确定性。分析师对公司2030年收入预测差异显著,低端为2810亿美元,高端达6000亿美元,反映AI数据中心市场规模的增长潜力与竞争格局的复杂性。摩根士丹利分析师预计,全球AI芯片市场2025-2030年复合年均增长率(CAGR)为25%,但英伟达市占率可能从92%降至70%-80%。英伟达的CUDA软件生态与其硬件协同优势,仍使其在高端AI训练市场难以被完全替代。 尽管竞争加剧可能压缩毛利率,AI市场的快速扩张或抵消部分压力。
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表示:“英伟达将通过全栈AI解决方案(芯片+软件+服务)巩固竞争壁垒。”市场认为,英伟达股价未来五年有望跑赢标普500,但难以复刻过去五年的超额回报。投资者需关注其研发投入(2024年占收入17.6%)与大客户的长期合作,以及自动驾驶与企业AI等新领域的拓展潜力。 编辑总结 英伟达过去五年凭借AI芯片市场的爆发实现股价1400%的惊人涨幅,市值突破3.4万亿美元,奠定了AI帝国的基石。然而,AMD、英特尔及大科技公司的自研芯片正在挑战其92%的市场份额,2030年毛利率可能因竞争加剧而承压。尽管如此,AI市场的快速增长与英伟达的软件生态优势为其提供了长期支撑。投资者可将英伟达视为AI革命的优质标的,但需警惕高估值与竞争风险,关注其在新领域的突破与成本控制能力,合理配置以平衡收益与波动。 2025年相关大事件 6月24日:英伟达发布Blackwell Ultra芯片,性能较H200提升30%,获亚马逊、谷歌订单,股价涨2.8%。 6月15日:AMD宣布MI325X芯片量产,锁定微软Azure云服务,英伟达股价盘中跌1.5%。 5月20日:英伟达2025财年Q1收入同比增长126%至350亿美元,毛利率达75.1%,超市场预期。 4月25日:英特尔Gaudi 3芯片进入数据中心测试,宣称性价比超英伟达H100,市场竞争加剧。 3月18日:英伟达GTC大会公布AI全栈战略,自动驾驶芯片Drive Thor获特斯拉订单,市值逼近3.5万亿美元。 国际专家点评 摩根士丹利半导体分析师 约瑟夫·摩尔(6月24日):“英伟达的CUDA生态与Blackwell芯片巩固了其AI市场领导地位,但AMD的低成本替代品可能侵蚀部分份额。” 花旗集团科技研究主管 詹姆斯·李(6月20日):“AI芯片市场2030年规模或达1万亿美元,英伟达仍将受益,但毛利率可能从72%降至60%。” 高盛全球科技分析师 托尼·金(6月18日):“大科技公司的自研芯片短期内难以撼动英伟达的高端市场地位,其全栈战略是关键优势。” 瑞银半导体研究主管 蒂姆·阿库里(6月15日):“英伟达股价未来五年有望跑赢标普500,但投资者需警惕竞争与估值风险。” 巴克莱科技策略师 布兰登·艾姆斯(6月12日):“英伟达的自动驾驶与企业AI业务将成为新增长点,抵消部分GPU市场竞争压力。” 来源:今日美股网
今日美股网
06-25 16:11
刚刚,突然暴涨!原因找到了!
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,给美国金融体系的运行带来反噬。 3
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开始减持英伟达,标普500距离历史新高仅差1% 美国SEC文件显示,英伟达CEO
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在6月20日至23日,累计出售10万股英伟达股票,价值约1450万美元。 据披露文件,该减持计划在今年早些时候制定,允许
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减持达600万股英伟达股票,价值约8.6亿美元。 此外,高管也减持了英伟达股票。英伟达董事会董事马克·史蒂文斯在6月18日出售60.8万股股票,单日套现约8800万美元,此前该高管提交了计划卖出最多400万股的文件,目前已减持逾200万股。 目前
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持有超过9亿股英伟达股票,占英伟达总股份近4%。 近几年英伟达股价持续暴涨,一度登顶全球第一市值的宝座。
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身价也水涨船高,目前是全球第12大富豪,身家约1200亿美元。 据彭博亿万富翁指数计算,
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之前已出售超过19亿美元的英伟达股票。 随着美股这轮科技股强劲反弹至此前创下的历史高位,一些个人投资者也开始缩减仓位。 今年4月在特朗普关税的冲击下,美股大幅回撤,个人投资者逆向抄底,数亿美元涌入推动了美股回升。 过去两个月,美国股市回升,标普500指数从4月份的低点大幅反弹,目前距离历史高点仅差1%。 近期散户们开始放缓脚步,美国个人投资者正减少对美股“科技七巨头”等大型科技股的购买。 一项市场数据显示,美国个人投资者买入量占总流入资金的比例已从四月初的约41%降至六月中旬的约23%。
格隆汇
06-25 08:28
24小时环球政经要闻全览 | 6月25日
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美企参与公共采购等举措。 英伟达CEO
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启动8.73亿美元股票出售计划,首批抛售1500万美元持股 据CNBC,根据美国证券交易委员会(SEC)文件披露,英伟达创始人
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于上周五及本周一出售10万股公司股票,按周二股价计算价值近1500万美元。此次抛售系其3月披露计划的首次行动——该计划拟于年底前出售至多600万股,总价值约8.73亿美元。文件显示,
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目前仍持有超8亿股英伟达股票。 监管机构的严厉打击可能会改变谷歌在英国的搜索业务 据CNBC,英国竞争与市场管理局(CMA)宣布就谷歌“战略市场地位”展开磋商,若认定成立,将要求谷歌调整搜索业务,包括屏幕选项设置与非歧视性排名规则。谷歌竞争事务主管奥利弗・贝塞尔回应称,CMA的举措“虽未认定反竞争行为,但对英国业务的核心领域构成显著挑战”。
格隆汇
06-25 00:27
早报 (06.25)| 12天战争结束,伊朗总统最新发声;外资巨头唱多:“超配”中国股票!6部门发文重磅举措
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。6月共147款国产游戏获批。 6.
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开始减持英伟达股票 美东时间周一晚,美国证券交易委员会(SEC)公布的文件显示,英伟达CEO
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开始了首轮减持英伟达股份的行动。文件显示,
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在美东时间6月20日和23日两个交易日内,累计出售了10万股英伟达股票,总规模近1450万美元。 7. 苹果官网首次支持国补最高补贴不超2000元 苹果官网正式上线国家补贴政策,仅限AppleStore在线商店(北京收货地址)及零售店(上海)。根据苹果公司的政策,北京地区用户购买指定iPhone、iPad、Mac等产品可享受最高2000元补贴。 8. 国泰海通首席经济学家荀玉根即将离职 国泰海通证券内部下发人事任命调整通知,荀玉根不再担任公司首席经济学家、研究与机构业务委员会委员、政策和产业研究院联席院长、博士后科研工作站办公室主任职务,且已选择离职。荀玉根此次离职后的去向暂不明朗。 9. 个人养老金投资收益部分需按3%纳税吗?人社部回应 人社部回应:政策规定,个人养老金领取时,按照领取额的3%缴纳个人所得税,不区分本金和投资收益。 1. 美国第一季度经常账户赤字飙升至创纪录的4502亿美元 美国经济分析局表示,经常账户赤字较前一季度的3120亿美元扩大。17位经济学家对赤字的预估区间为4000亿至4670亿美元;预估中值为4455亿美元。 2. 广东:加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新 广东省人民政府办公厅印发《广东省促进经济持续向好服务做强国内大循环工作方案》提到,加快推动汽车、家电、家装、电动自行车、手机数码等以旧换新,进一步优化工作流程,畅通回收渠道,加快以旧换新资金清算工作进度。按照国家部署推动以旧换新政策向服务消费领域扩围。 3. OMFIF:70%的央行不愿投资美元 国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)调查:由于美国政治环境,70%的央行不愿投资美元,高于2024年的31%。未来12至24个月内,32%的央行储备管理者计划增加黄金配置比例,创下至少五年来的最高比例。 4. 未来5年军费暴增70%!德国国防预算直逼GDP的3.5% 1. 柠檬价格暴涨300% 受极端天气影响,这两年柠檬主产区普遍减产。国际贸易中的关税调整、冷链运输的成本和损耗率,都让柠檬尤其是优质柠檬价格达到历史高点。以四川安岳的柠檬为例,对比去年同期涨价3—5倍。街边饮料店(以北京为例)的柠檬水,最便宜的也要卖5块钱,加点黄瓜片能卖到20块。已经有个别饮品店准备暂时下架柠檬水,扛过涨价潮再说。 2. 商务部:组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动 商务部办公厅发布组织开展2025年千县万镇新能源汽车消费季活动的通知,活动时间为2025年7月至12月。各地要认真落实汽车以旧换新政策,在新能源汽车消费季活动场地内普遍设置汽车以旧换新专区,组织推出更多适销对路新能源车型,更好满足县乡地区群众多样化购车需求。 3. 国家统计局:6月中旬生猪(外三元)价格环比上涨0.7% 据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2025年6月中旬与6月上旬相比,27种产品价格上涨,17种下降,6种持平。其中生猪(外三元)本期价格14.2元/千克,环比上涨0.7%。 昨日,A股方面,沪指涨1.15%再度站上3400点,深成指涨1.68%,创业板指涨2.3%。盘面上,固态电池概念股再度爆发,诺德股份等10余股涨停。机器人、无人驾驶概念股表现活跃,另一方面,油气股集体大跌,港口、贵金属等板块跌幅居前。 港股方面,恒生指数涨2.06%上扬近500点重回两万四关口,国企指数、恒生科技指数分别上涨1.9%及2.14%,三大指数均录得3连涨。盘面上, 大型科技股、大金融股、中字头股等权重普遍上涨,生物医药股、苹果概念股、汽车股纷纷上涨。另一方面,伊朗和以色列宣布停火,前期大涨的油气设备股、港口及海运股、军工股大幅下跌。 主力动向,南下资金净买入港股25.89亿港元。其中:净买入美团-W 7.85亿、中芯国际7.23亿、建设银行6.93亿;净卖出小米集团-W 15.51亿、腾讯控股9.44亿、阿里巴巴-W 7.51亿。 龙虎榜中,单日净买入额榜前三为国轩高科、光迅科技、冰川网络,分别为3.18亿元、3亿元、2.01亿元。涉及机构专用席位的个股中,单日净买入额前三为光迅科技、国轩高科、安妮股份。 两市融资余额:截至6月23日,上交所融资余额报9130.51亿元,深交所融资余额报8866.53亿元,两市合计17997.04亿元,较前一交易日增加41.22亿元。
格隆汇
06-25 00:18
隔夜美股全复盘(6.25) | 小马智行暴涨近17%,广州称到2027年L2以上级别智能网联车新车占比超90%
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%,英伟达涨 2.59%,英伟达CEO
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于6月20日和23日出售10万股公司股票,规模近1450万美元。苹果收跌 0.6%,亚马逊涨 2.06%,谷歌涨 1.04%,Meta涨 1.96%,博通涨 3.94%,特斯拉跌 2.35%,伯克希尔涨 1.17%,奈飞涨 2.04%。COIN涨 12.1%,CRCL跌 15.49%,国际清算银行指稳定币无法通过货币三大测试。 03 每日焦点 1、特朗普:以色列和伊朗已完全同意全面停火 6.24 美国总统特朗普在Truth Social上表示,以色列和伊朗已完全达成一致,将会有一个完全和彻底的停火。(从现在开始大约6个小时,当以色列和伊朗已经结束并完成他们正在进行的最后任务!)在12小时后,战争将被视为结束。伊朗将先启动停火,到第12小时后,以色列将开始停火,24小时后,世界将向这场12天战争的正式结束致敬。在每次停火期间,双方将保持和平和尊重。 图解|2025年北约各国国防支出目标对比 6.24 美国总统特朗普自上任以来多次呼吁北约盟友将国内生产总值(GDP)的5%用于国防开支。根据经合组织的数据,下图列举包括北约成员国在内的20个国家2024年国防开支在GDP中的占比与2025年国防支出目标的对比。 其中,英国、法国和德国在大型经济体中处于领先地位,2024年国防支出分别占GDP的2.3%、2.1%和1.9%,对比2025年的目标分别为2.5%、3.5%和2%。包括卢森堡、比利时和西班牙在内的几个西欧国家以及日本,2024年国防支出占GDP的1%至1.4%,均低于2%的目标。 东欧国家的国防支出在GDP中占比最高,拉脱维亚、立陶宛2024年国防支出占比分别为3.3%和3.1%(超过北约2%的威慑基准),但距离2025年5%的目标仍有较大差距。 “稳定币第一股”Circle跌超15% 国际清算银行指稳定币无法通过货币三大测试 6.25 截至昨日收盘,Circle上市逾两周以来已累计上涨约750%。 消息面上,国际清算银行(BIS)表示,稳定币无法通过任何货币的三大主要测试,因为它们缺乏央行支持、对非法使用缺乏足够防护措施,也没有产生放款所需的资金灵活性。BIS指出,社会正面临选择,货币体系可以转型为建立在信任基础上的下一代系统,或者走无法通过单一性、弹性和诚信三重测试的私人数位货币弯路,重新学习不健全货币的历史教训。 2、交易员削减美联储提前降息可能性 6.24 美国短期利率期货略微下跌,交易员认为美联储提前降息的可能性减小。此前,美联储主席鲍威尔表示,通胀显著缓和,但仍在一定程度上高于2%的目标;有条件等一等,再考虑利率行动。 机构模型显示:鲍威尔此次讲话较此前稍显鹰派 6.24 有机构使用自然语言处理模型分析鲍威尔的开场发言后认为,其语气较2月份略显鹰派,也较上周FOMC会议后的表态有所转变。 分析师称:“鲍威尔的预先准备发言总体上较为中性,但根据我们的情绪模型,语气没有上周的讨论那么鸽派。” 美联储-主席鲍威尔:目前处于有利位置,可以等待再考虑利率调整。未来利率路径有很多种。博斯蒂克:目前没有必要降息,预计今年晚些时候将有一次幅度25个基点的降息。哈玛克:目前没有任何紧迫的理由降息。由于美联储寻求明确指引,利率政策可能在相当长一段时间内保持不变。 鲍威尔驳回了7月降息的可能性 6.24 当被问及美联储是否准备在7月份的下次会议上再次降息时,美联储主席鲍威尔在国会作证时拒绝了这个问题。鲍威尔说:“我不想指出某一次会议。 我不认为我们需要操之过急。”共和党众议员Mike Lawler就美联储为何在通胀降温的情况下仍不选择降息向鲍威尔施压,这与特朗普总统对美联储主席的批评如出一辙。 美联储主席鲍威尔:我们不降息的原因是,美联储内外的预测都预计今年通胀将显著上升。现有数据为维持利率在中性水平提供了有力依据。 美联储主席鲍威尔表示:如果事实证明通胀压力得到遏制,我们将达到一个可以降息的境地。无需仓促行事,不会指明特定月份。预计通胀将在夏季有所变动,如果没有发生,“我们将从中吸取教训”。 鲍威尔:未来利率路径有很多种 6.24 美联储主席鲍威尔在国会作证词陈述时表示,未来利率路径可能有很多种。通胀可能不会像预期的那样强劲,如果是这样的话,那建议尽早降息;如果劳动力市场疲软,也建议尽早降息,但如果通胀、劳动力市场表现强劲,则可能会晚点降息。 鲍威尔:如果劳动力市场疲软,通胀率下降,也可以提前降息 6.24 美联储主席鲍威尔表示,如果劳动力市场疲软,通胀率下降,也可以提前降息。由于关税的影响,预计美国通货膨胀将会上升。美联储的职责是使通胀得到控制。利率的变化将取决于经济的走向。绝大多数政策制定者认为今年晚些时候降息是合适的。 3、联邦快递盘后跌逾5%,不提供全年业绩指引 6.24 联邦快递(FDX.US)第四财季营收222亿美元,分析师预期217.5亿美元。第四财季调整后运营利润20.2亿美元,分析师预期19.1亿美元。第四财季调整后EPS为6.07美元,分析师预期5.81美元。由于全球需求不确定的缘故,公司(暂时)不提供全年利润指引。预计2026财年资本开支45亿美元,分析师预期50.1亿美元。预计第一财季调整后EPS为3.40-4.00美元,分析师预期4.03美元。 4、机构指Meta在AR/VR头显市场份额达50.8% 6.24 根据IDC发布的《全球季度增强现实与虚拟现实头显追踪报告》的最新数据,全球AR/VR头显市场在最新季度实现了强劲反弹,同比增幅达18.1%。此次复苏主要由Meta引领,其市场份额达到50.8%。 另外,花旗将Meta Platforms的目标价从690美元上调至803美元,维持“买入”评级。 DDR4价格暴涨 DRAM历史上首次出现前代产品报价较最新规格贵100% 6.24 据台湾经济日报,报价网站DRAMeXchange显示,DDR4现货价持续飙涨,23日晚间DDR4 16Gb芯片均价为12美元,同为16Gb容量的DDR5 16G(2Gx8)4800/5600报价6.014美元,这也是DRAM史上首次出现前一代产品报价比最新规格高100%。 5、瑞银上调无人驾驶出租车Robotaxi业务估值 6.24 当地时间6月22日,特斯拉在美国得州奥斯汀启动Robotaxi试点运营服务,首批投入10辆Model Y,用于Robotaxi服务,乘客需支付4.2美元的固定费用。 瑞银发表报告指,该行对特斯拉无人驾驶出租车Robotaxi的估值为3500亿美元,即每股99美元,当中假设技术、执行及监管方面取得成功。该估值高于该行早前给予的2250亿美元或每股64美元。随着特斯拉在德州奥斯汀推出Robotaxi服务,投资者对有关业务机遇的关注度非常高。若一切按计划执行,其潜力或将显著,至2040年车队规模料达230万辆,以及约2000亿美元收益。该行将对特斯拉的目标价由190美元上调至215美元。 广州称到2027年L2以上级别智能网联车新车占比超90% 6.24 广州市人民政府办公厅印发《广州市推动智能网联新能源汽车产业发展三年行动计划》,目标到2027年,全市汽车产业转型升级初见成效,智能网联新能源汽车规模不断壮大,培育2—3家新能源汽车年产量超50万辆的汽车企业,整车与零部件产值比达1:0.6,整车及关键零部件品牌影响力大幅提升,核心技术创新能力全国领先。电动汽车基础设施日益完善,燃料电池汽车实现初步商业化应用。智能网联汽车方面,L2(含)以上级别智能网联汽车新车占比超90%,积极开放应用场景,推动自动驾驶规模化示范应用、示范运营。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美联储主席鲍威尔作证词陈述
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06-24 22:47
【美股盘前】以伊停火后再战,美股期货脱敏上涨近1%,关注美联储主席鲍威尔国会山之旅
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在6月20日至23日期间两次出售共10万股公司股票,价值1440万美元。 18日,董事马克.史蒂文减持60.8万股股票,套现8800万美元。 3、重要数据/事件 美国4月20座大城市房价指数 美国6月咨商会消费者信心指数 美国6月里奇蒙德联储制造业指数 美联储主席鲍威尔的国会山证词 纽约联储行长威廉姆斯、Fed理事巴尔、克利夫兰联储行长哈玛克、波士顿联储行长柯林斯讲话 欧洲央行行长拉加德讲话 【来源:TradingKey】 原文链接
TradingKey
06-24 11:49
英伟达管理层集体“出逃”?
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带头减持600万股!
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ingKey - 英伟达创始人兼CEO
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近期密集减持公司股票引发市场关注。根据监管文件披露,
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于2025年6月20日和23日通过八笔独立交易累计出售10万股英伟达股票,按当日收盘价144.17美元/股计算,套现金额达1440万美元。 值得注意的是,
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计划近期再出售5万股,同时其2025年3月制定的10b5-1售股计划显示,年底前拟减持最多600万股,按当前股价计算总套现金额或达8.65亿美元。 减持时机与股价高位回落时间点吻合,尽管当前股价仍处于高位,但市场对高管密集减持的敏感度显著提升。 根据美国SEC的10b5-1规则,
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的减持计划通过预设价格和时间条件自动执行,旨在规避内幕交易嫌疑。除
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外,英伟达董事会董事马克·史蒂文斯于6月18日出售60万股套现8800万美元,CFO科莱特·克雷斯也计划减持50万股,显示公司管理层存在整体减持趋势。 截至当前,
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仍持有英伟达超过9亿股(占总股份4%)。分析人士指出,其减持行为与公司业务基本面的关联性仍需进一步观察。 原文链接
TradingKey
06-24 08:58
套现1440万美元!
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两天出售英伟达10万股
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经报社(亚太)讯 英伟达公司首席执行官
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已经开始出售这家芯片制造商的股票,这是他根据一项计划进行的首次交易。该计划允许他在年底前最多减持价值8.65亿美元的股票。 根据周一(6月23日)提交给美国证券交易委员会的文件,
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在6月20日和6月23日两天内共出售10万股股票,套现1440万美元。这些交易是他在3月制定、并于上月在英伟达季度报告中披露的一项新的10b5-1交易计划的一部分。 根据彭博亿万富翁指数,
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是全球第12大富豪,拥有1260亿美元的财富,几乎全部由英伟达股票构成。指数数据显示,他已累计出售超过19亿美元的英伟达股票。 英伟达方面未在非正常工作时间内对置评请求作出回应。
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的预设交易计划是10b5-1计划,在亿万富翁和企业高管中非常常见,可以在不引发投资者恐慌的情况下套现股票。根据该计划,他可在年底前最多出售600万股股票,按周一收盘价144.17美元计算,总价值约为8.65亿美元。另一份周一提交的文件显示,
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计划近期再出售5万股股票。 英伟达董事会成员、亿万富翁马克·史蒂文斯(Mark Stevens)也在出售公司股票。根据周一的另一份文件,他在6月18日出售超过60万股股票,套现约8800万美元。 本月早些时候,这位投资者曾提交一份拟出售最多400万股英伟达股票的计划,目前已累计出售超过200万股。与
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和其他董事不同,史蒂文斯并未通过10b5-1计划进行交易。彭博财富指数显示,史蒂文斯的净资产为98亿美元。
风起
06-24 08:05
英伟达2025股东大会前瞻:AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大行业投资潜力解析
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举行2025年度股东大会。去年,CEO
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预测50万亿美元重工业将因AI自动化转型,今年大会预计聚焦量子计算、智能驾驶、AI医疗等热门赛道。英伟达近期动作频频:6月15日宣布在德国建设工业AI云平台,指定美光科技(MU.US)为SOCAMM内存供应商;与诺和诺德(NVO.US)合作AI药物研发;在巴黎GTC大会展示智能驾驶视频压缩工具。X平台用户@TechTraderAI表示,“
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或在股东大会释放AI生态新信号,相关赛道有望爆发。”英伟达Q1 2026财报显示,收入441亿美元,同比增长69%,Blackwell芯片需求强劲,凸显AI基础设施领导地位。 股东大会时间 预期看点 近期动态 6月26日0点 量子计算、智能驾驶、AI医疗 德国AI云、药物研发、智能驾驶工具 方向一:AI云基础设施服务商 AI云基础设施是英伟达AI生态核心,受益于全球算力需求激增。英伟达投资的三家企业表现突出:CoreWeave(CRWV.US)、Applied Digital(APLD.US)、NEBIUS(NBIS.US)。CoreWeave拥有32个数据中心、超25万GPU,服务微软、OpenAI等,2024年与OpenAI签40亿美元协议,收入近三分之二来自微软,市占率快速攀升。 Applied Digital专注高效数据中心,Q2 2025收入增长65%,毛利率达28%,英伟达投资加持下,AI算力托管业务加速扩张。NEBIUS前身Yandex,剥离后专注AI云,欧美数据中心提供短期租赁高性价比服务,客户包括初创与实验室。瑞银预测,AI云市场2030年达1.5万亿美元,CAGR超30%。X用户@CloudInvestor2025评论,“CoreWeave是英伟达AI云的直系宠儿,增长潜力超预期。” 公司 核心优势 主要客户 市场信号 CoreWeave 25万+GPU,Bare Metal模式 微软、OpenAI、Meta 40亿协议提振信心 Applied Digital 高效冷却,扩展性强 AI/ML企业 收入增65% NEBIUS 短期租赁性价比高 初创、实验室 欧洲政策扶持 方向二:智能驾驶 智能驾驶市场因Robotaxi热潮备受关注,英伟达DRIVE平台赋能多家企业。文远知行(WRD.US)是全球Robotaxi领军者,依托英伟达GPU与AI软件,已在多城运营无人出租车,2025年Q1收入同比增长120%。Uber追加1亿美元投资,凸显其L4技术潜力。 Arbe Robotics(ARBE.US)的高分辨率雷达与英伟达DRIVE AGX整合,增强自由空间映射。Innoviz Technologies(INVZ.US)的LiDAR软件适配Nvidia Orin,提升物体检测精度。Cerence(CRNC.US)与英伟达打造AI语音平台,优化车载交互。摩根士丹利预测,2035年全球Robotaxi市场达2万亿美元。
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若在大会唱好智能驾驶,相关公司或迎催化。X用户@AutoTech2025称,“文远知行背靠英伟达与Uber,短期有望突破20美元。” 公司 技术领域 与英伟达合作 市场前景 文远知行 L4自动驾驶 GPU与AI软件 收入增120% Arbe Robotics 高分辨率雷达 DRIVE AGX整合 免提驾驶应用 Innoviz LiDAR感知 Orin平台兼容 ADAS安全性提升 方向三:AI医疗 AI医疗被
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称为“黄金赛道”,英伟达频频布局。Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)利用AI加速药物研发,其BioHive-2超算(全球制药业最大)依托英伟达算力,2024年研发管线新增3个候选药物。诺和诺德(NVO.US)与英伟达合作AI药物发现,Q1 2025收入增长26%。艾昆纬(IQV.US)打造AI代理,优化临床试验效率。Illumina(ILMN.US)与英伟达解码基因组,推进精准医疗。GE HealthCare(GEHC.US)利用英伟达Physical AI,开发自主诊断影像。 高盛预测,AI医疗市场2030年达8000亿美元,CAGR为28%。X用户@BioTechInvestor表示,“RXRX的AI+超算模式颠覆传统制药,长期潜力巨大。” 公司 AI应用 与英伟达合作 市场信号 Recursion AI药物研发 BioHive-2算力 新增3候选药物 诺和诺德 药物发现 AI算力支持 收入增26% Illumina 基因组解码 精准医疗 市场规模扩大 方向四:量子计算 量子计算被
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视为未来关键技术,英伟达积极布局。6月19日,
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称量子计算接近拐点,未来几年可解决全球性问题。 英伟达与谷歌-C(GOOG.US)合作开发量子芯片,甲骨文(ORCL.US)利用英伟达A100 GPU与CUDA Quantum平台,为企业提供混合量子服务。D-Wave Quantum(QBTS.US)、IonQ(IONQ.US)、Rigetti Computing(RGTI.US)参与英伟达量子日,股价6月19日分别涨9%、7%、6%。 大摩分析,英伟达量子计算布局将驱动相关公司估值重估。市场预计2030年量子计算市场达650亿美元,CAGR超35%。X用户@QuantumBull2025称,“英伟达量子战略或在股东大会进一步明晰,IonQ最具弹性。” 公司 量子技术 与英伟达合作 市场表现 谷歌-C 量子芯片 联合研发 生态扩张 IonQ 量子硬件 量子日参与 股价涨7% Rigetti 量子算法 量子日参与 股价涨6% 方向五:芯片 芯片是英伟达AI生态基础,合作伙伴受益匪浅。美光科技(MU.US)为英伟达SOCAMM内存首供,Q3 2025收入指引上调至88亿美元,同比增长70%。纳微半导体(NVTS.US)与英伟达开发800V HVDC架构,为Rubin Ultra GPU供电,氮化镓技术提升效率。 巴克莱6月18日上调英伟达目标价至200美元,Blackwell平台推动AI芯片需求。 英伟达Q1 2026数据中心收入391亿美元,占总收入89%,凸显芯片核心地位。 高盛预测,AI芯片市场2030年达3000亿美元。X用户@ChipInvestor2025称,“美光与英伟达绑定,内存需求爆发或推股价破150美元。” 公司 芯片技术 与英伟达合作 市场信号 美光科技 SOCAMM内存 首家供应商 收入增70% 纳微半导体 氮化镓 800V架构 效率提升 投资建议与风险提示 英伟达股东大会或为AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大行业注入催化剂。CoreWeave、文远知行、Recursion、IonQ、美光科技因与英伟达深度绑定,短期弹性较强。长期看,AI云与芯片受益算力需求,智能驾驶与AI医疗受政策与技术驱动,量子计算则具高风险高回报特征。风险包括:AI泡沫破裂、监管收紧(如中国市场限制)、地缘政治与能源短缺。 瑞银建议,关注英伟达生态公司,短期配置CRWV、MU,长期布局RXRX、WRD,止损位设10-15%。X用户@MarketRealist2025警告,“AI热潮需警惕估值透支,股东大会后或现分化。” 编辑总结 英伟达2025股东大会备受期待,
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或围绕AI云、智能驾驶、AI医疗、量子计算、芯片五大赛道释放新信号。CoreWeave等AI云公司、文远知行等Robotaxi企业、Recursion等AI医疗先锋、IonQ等量子计算玩家及美光科技等芯片供应商,均因与英伟达合作展现投资潜力。市场预计AI基础设施与应用将持续爆发,但需警惕估值过高与监管风险。投资者应结合大会动态,短期捕捉催化机会,长期平衡风险与回报,灵活配置以应对市场波动。 2025年相关大事件 2025年6月15日:英伟达宣布在德国建工业AI云平台,指定美光科技为SOCAMM供应商,股价涨3%。 2025年6月11日:
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在巴黎VivaTech大会推智能驾驶视频压缩工具,文远知行盘中涨5%。 2025年5月27日:英伟达Q1 2026收入441亿美元,同比增长69%,Blackwell需求强劲。 2025年5月13日:英伟达与诺和诺德合作AI药物研发,NVO股价单日涨4%。 2025年4月14日:英伟达计划4年投资5000亿美元建美国AI基础设施,MU、NVTS受益。 国际投行与专家点评 “英伟达AI云生态驱动CoreWeave等公司爆发,短期股价弹性强,长期需关注算力瓶颈。” ——瑞银科技分析师David Vogt,2025年6月20日,来源于其在CNBC的报告。 “文远知行背靠英伟达与Uber,Robotaxi商业化提速,2030年或占市场20%。” ——摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas,2025年6月18日,来源于其在路透社的分析。 “Recursion的BioHive-2重塑AI制药,英伟达算力赋能下,研发效率提升50%。” ——高盛生物科技分析师Salveen Richter,2025年6月15日,来源于其在彭博社的报告。 “量子计算拐点临近,IonQ等公司受英伟达加持,2026年或迎商业化突破。” ——大摩量子分析师Joseph Moore,2025年6月19日,来源于其在Investing.com的分析。 “美光科技绑定英伟达SOCAMM,AI内存需求激增,2026年收入或破1000亿美元。” ——巴克莱半导体分析师Tom O’Malley,2025年6月17日,来源于其在Yahoo Finance的报告。 来源:今日美股网
今日美股网
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