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区块链动态2023年7月5日早参考

目前估值约为20亿美元，目标是在计划的首次公开募股(IPO)之前实现收支平衡。首席执行官Prajit Nanu强调，预测市场趋势超出了任何人的控制范围，但未来一年半的主要目标是做好充分准备。 Nium（原名Insta ReM）运营一个平台，使企业能够在全球范围内发送、支出和接收资金。2020年，它与著名区块链公司Ripple建立了合作伙伴关系。 7 . 金色财经报道，Lido的一名团队成员在7月4日的社交媒体帖子中指责竞争对手Rocket Pool过于集中。Lido和Rocket Pool都是流动性质押协议，允许用户将其加密货币委托给验证者并接收衍生代币作为交换。根据Lido社区质押负责人Dmitry Gusakov的帖子，Rocket Pool合约由Rocket Pool团队控制，允许团队更改任何参数并调用任何方法。这意味着Rocket Pool开发者可以将通货膨胀率提高到任意大的百分比，或者将费用提高到最高100%。 Gusakov声称这个漏洞在Lido的合约中不存在，因为在Lido中，这些行为完全由LidoDAO控制。 8 . 金色财经报道，瑞波(Ripple)公司的高管安德鲁·惠特沃思和苏珊·弗里德曼赞扬了英国对加密货币行业的态度，认为英国在加密货币监管方面将美国抛在了后面。6月29日，英国国王查尔斯批准了《金融服务和市场法案》(FSMB)，该法案侧重于其他主题，但它包括管理加密货币和稳定币的条款，允许监管机构为数字资产制定法律框架。此外，该法案承认稳定币是一种支付形式，并使加密成为英国国内受监管的金融活动。它还严格监控加密广告和促销活动。而美国对加密货币监管的态度受到了相关利益者的批评，包括美国证交会（SEC）和商品期货交易委员会(CFTC)在内的金融监管机构都在争相监管这一新兴领域，令市场参与者感到困惑。瑞波的首席执行官布拉德·加林豪斯指出，这种监管的模糊性促使许多美国加密公司在外国司法管辖区探索机会。例如，不确定的监管环境导致Bittrex、Paxful等几家加密公司退出美国。 9 . 金色财经报道，7月4日，江苏省数字人民币宣传月在南通启动。本次宣传月持续至7月31日，以“数字人民币乐享新生活”为主题，旨在进一步加快数字人民币知识宣传普及，提高公众对数字人民币的认知度，推动数字人民币惠及民生、服务实体。启动仪式现场还发布了南通市十大数字人民币应用场景。其中，工商银行南通分行与中石油南通分公司打造数字人民币加油支付场景，为全国工行系统内首创，全市36个中石油站点均可通过数字人民币支付，截至6月末已累计受理超过1500笔。南通地铁APP已支持数字人民币充值，为全省首家通过人民银行数字货币研究所官方认证的出行APP，上线以来数字人民币充值交易累计近千笔。来源：金色财经

金色财经2023-07-05

“火力全开”！知情人士透露：中国电商Shein，与至少三家投行就美国IPO进行合作

in正在与至少三家投资银行就潜在的美国首次公开募股（IPO）进行合作，并一直在与纽约和纳斯达克证券交易所进行谈判。据六位消息人士透露，高盛、摩根士丹利和摩根大通等银行都在帮助Shein进行IPO准备工作。一位消息人士称，IPO的时间尚不确定，这家时尚零售商正在接受美国立法者对其劳工行为的审查。 Shein可能成为自网约车巨头滴滴出行于2021年以680亿美元的估值首次亮相以来，在美国上市的最有价值的中资公司。 Shein在3月份的一轮20亿美元私人融资中估值超过600亿美元。据路透社当时报道，泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉资本中国都是其投资者。公司创始人克里斯·徐(Chris Xu)一年多前将Shein总部从中国东部江苏省省会南京迁至新加坡，这一转变帮助Shein规避了中国对海外上市的严格新规定。两位消息人士称，Shein尚未决定IPO地点，纳斯达克和纽约证券交易所都已与该公司联系，试图说服该公司选择自己的交易所。 Shein总部官员拒绝就任何IPO计划或与投资银行和交易所的讨论发表评论。高盛、摩根士丹利、纳斯达克和纽约证券交易所均拒绝置评，摩根大通也没有立即回应置评请求。上周，路透社报道称，Shein已向美国证券交易委员会（SEC）秘密提交了IPO申请。报道发表后，Shein表示“否认这些谣言”，但没有详细说明。三名知情人士随后告诉路透社，IPO文件尚未提交给SEC。两位消息人士称，Shein一直在起草IPO申请的草案。 Shein于2012年在中国推出，至少三年来一直在考虑在美国IPO，尽管中间经历，北京和华盛顿之间的紧张关系、美国对中国会计实践的审查以及COVID-19大流行和俄乌危机不利因素。 Shein的IPO遭到了由20名美国代表组成的两党团体的反对，他们呼吁在允许其股票上市之前，就其用工进行独立审计。Shein表示，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。

Peng2023-07-05

债务风暴！中国最大私营企业4亿美元债券将到期美媒：全额还款前景不乐观

次尝试在香港上市购物中心业务，这是一次首次公开募股(IPO)，目前正在接受监管审查。据悉，这也是冻结本地票据发行计划的原因。如果发行再次失败，万达可能还需要向该部门的投资者支付约300亿元人民币，约41亿美元。万达集团由亿万富翁王健林于1988年创立，多年来积累了从铁人三项业务，再到通过收购美国AMC娱乐控股公司一度成为全球最大影院运营商等资产。 2015年，中国股市泡沫破灭，中国开始打击中国企业的全球野心，万达集团的方针发生了变化。随后进行了资产剥离，包括酒店和主题公园资产，万达近年来的主营业务是商业地产，该集团管理着400多家商场。 (来源:Bloomberg) 4月份，珠海万达商业管理集团有限公司第三次在香港上市的申请失败，引发了人们的担忧。其IPO备受关注，因为如果到今年年底仍未上市，该集团可能会回购股权。包括德意志银行和富达国际在内的一些大型全球基金管理公司，购买了万达集团的美元票据，因为过去几个月债务担忧如雨后春笋般涌现，而这段时间正是万达美元票据波动性飙升的时期。由于对首次公开募股的担忧，以及该集团披露裁员计划，股价下跌。还出现了几次值得注意的反弹，例如5月下旬，万达表示没有银行寻求提前偿还离岸贷款。据知情人士透露，在拯救万达的过程中，王健林一直在与监管机构和战略投资者就潜在支持进行谈判。官员们在全国各地推动债务延期，各种资产的潜在出售正在考虑之中。《彭博社》提供的指数显示，从4月中旬到5月底触底，对万达的担忧导致中国垃圾美元债券市场下跌10%。2022年，由于房地产行业流动性紧缩，违约率飙升至创纪录水平，该集团一直是非投资级公司中的领头羊。在过去十年的收购狂潮之后，其为瘦身而做出的努力受到称赞。万达旗下子公司是今年中国为数不多的垃圾级离岸债券发行人之一，但彭博资讯分析师Dan Wang表示，这两张债券的兑美元汇率均低于50美分，这对中国借款人的高收益债券发行造成了广泛影响。据当时报道，王健林在4月份的一次管理层会议上承认该集团存在一些困难。但他也表示，该集团可以克服挑战，包括购物中心部门推迟IPO。万达集团在5月否认了大规模裁员的报道，但确实告诉媒体，它计划缩小一些部门的规模，此举不会导致大规模裁员。几天后，万达集团表示，以160亿元出售20个购物中心的说法“不实”。6月初，上海法院冻结其主要子公司大连万达商业管理集团有限公司19.8亿元人民币的股权后，万达表示将通过法律诉讼维护自身权利。

小萧2023-06-30

中美突传重磅消息！Shein无视审查、拟取消关税豁免消息人士：已秘密申请美国IPO

hein已秘密在纽约向监管机构登记进行首次公开募股(IPO)。该公司因其劳工行为而受到美国立法者的审查，且美国计划取消中国电子商务货物关税豁免。此次上市可能使Shein成为继网约车巨头滴滴出行于2021年在纽约上市、估值680亿美元以来，在美国上市最有价值的中国公司。鉴于中国方面因反垄断和数据安全规则对中国科技巨头进行打压，滴滴出行从纽约退市。消息人士称，Shein已秘密向美国证监会提交IPO注册申请。消息人士补充说，股票上市可能会在2023年底之前进行。由于此事属于机密，消息人士要求匿名。 (来源:Twitter) Shein发言人通过电子邮件表示，该公司“否认这些谣言”。在推进首次公开募股计划的过程中，Shein正面临着中美之间在贸易、敏感技术、人权和台湾未来等问题上日益紧张的局面。该公司的IPO遭到了由两打美国代表组成的两党团体的反对，他们要求美国证监会核实该公司允许在纽约上市之前没有使用强迫劳动。 Shein回应强调，该公司遵守道德采购标准，并否认有关其从中国新疆地区发货的指控，那里的棉花等材料往往是维吾尔族强迫劳动的产品。美国立法者还寻求限制Shein等电子商务零售商广泛使用的“最低限度”关税豁免，以将订单从中国发送到美国。4月份的一份联邦简报指控，Shein利用这项豁免来逃避关税并进口非法制造的物品。共和党参议员JD Vance和民主党参议员Tammy Baldwin在6月中旬发起一项新法案，旨在取消电子商务卖家广泛用于从中国向美国购物者发送订单的关税豁免。Shein和拼多多旗下跨境电商平台Temu是豁免的大型受益者，多家中企的收益恐怕将因此受影响。《路透社》此前报道称，这一法案被称为最低限度规则，如果商品被运往个人消费者，则免除价值800美元或以下进口商品的关税。发起人解释说，该法案将在颁布后立即禁止来自中国的此类货物。延伸阅读：事关拼多多、Shein等多家中企！外媒：美国拟取消中国电子商务货物“关税豁免” Shein在3月份的一轮20亿美元私人融资中估值超过600亿美元。泛大西洋投资集团、穆巴达拉、老虎环球和红杉资本中国都是其投资者。该公司至少3年来一直考虑在美国进行IPO，但因美国对中国会计实践的审查，以及新冠大流行和欧洲冲突引发的市场波动等不利因素而止步。一年多前，Shein创始人Chris Xu将公司总部从中国东部江苏省省会南京迁至新加坡，此举帮助公司规避了中国严格的海外上市新规定。

小萧2023-06-30

代币化及其如何改变传统金融和全球经济

行人能够有效地从投资者那里筹集资金。与首次公开募股 (IPO) 相比，证券型代币发行 (STO) 所需的信息披露有限，从而降低了代币发行公司的成本，尤其是科技初创公司。根据普华永道 (PwC) 的数据，过去 12 个月收入低于 1 亿美元并希望筹集 1 亿美元左右（美国为 2.49 亿美元）的 IPO 平均成本为 960 万美元。相比之下，STO 的成本可能要高得多。有效，价格便宜十到一百倍，具体取决于各种因素。代币化还与机构私募存在显着差异，机构私募通常涉及大型机构投资者。机构资本通常具有很高的议价能力，需要更高的股权和董事会代表权等优惠条件。代币化为选择投资者和设定条款提供了灵活性，赋予发行人更高的议价能力。此外，代币化使交易成为可能，并为投资者提供了更大的套现灵活性，从而消除了公司为创始人实现不切实际的增长目标而从退出中受益的需要。然而，值得注意的是，虽然 STO 具有成本优势，但传统证券交易所通常可以更好地吸引投资者并更容易进行交易。STO 可能需要付出额外的努力来寻找投资者，尽管与证券交易所相比，交易选择可能更加有限。获得贷款：在获取资本方面，代币化比传统贷款具有显着优势。一个重要的优势是它的可访问性更高。如果项目缺乏有形资产作为抵押，或者在为新项目或特殊目的工具寻求资金时，传统贷款可能根本无法获得。即使符合资格，与贷款相关的利率也可能高得令人望而却步，使得总体资本成本对企业缺乏吸引力。与传统贷款相比，代币化还提供了更高的“贷款价值”（LTV）比率。通过提供代币化债务证券，企业有可能吸引那些认为此类产品具有吸引力的投资者。这种灵活性允许更广泛的 LTV 比率，使企业能够根据投资者的兴趣获得必要的资本。此外，通过通过代币化展示透明的交易记录和及时还款，企业可以提高其信用度并提高其信用评级。反过来，这可以在考虑贷款申请时对贷方产生积极影响，因为代币化的透明性可以为企业的信用度提供更准确和可靠的评估。信用卡：代币化忠诚度积分缺乏流动性、复杂性和互操作性是忠诚度计划的绊脚石——影响客户和品牌。eMarketer 的一项调查显示，79% 的消费者更有可能选择提供忠诚度计划的零售商，而不是不提供忠诚度计划的零售商。其次，大多数忠诚度积分没有现金价值。这就是代币化发挥作用的地方——让客户满意。例如，新加坡航空推出了数字里程钱包，允许用户与其他商家一起行使积分。此外，代币化通过减少忠诚度积分系统的手动流程来提高业务效率。智能合约还使忠诚度系统自动化，最大限度地减少错误或争议的可能性。最后，代币化的忠诚度计划为这些积分的交易创建了一个二级市场。代币化 KYC KYC 在金融服务行业至关重要，因为银行和机构在提供贷款和付款等金融服务之前会验证客户的身份。KYC流程包括身份证、人脸、文件和生物识别验证。然而，当系统受到损害时，访问人们的数据会带来欺诈风险。令牌化将彻底改变这一点，实现不露面和不信任的身份验证。金融机构可以通过用不包含用户数据的令牌替换唯一 ID 号来执行KYC 。这些代币通过将代币的唯一编号与所有者进行匹配来验证交易，而不会泄露所有者。因此，对人们数据（例如信用卡详细信息）的访问大大减少。当系统受到损害时，代币化还可以降低欺诈风险。例如，可以创建一个onchainID，它将使市场参与者能够在区块链上验证他们的身份。它将有助于降低KYC成本，并有助于防止 AML 活动。发票折扣发票贴现对于品牌通过第三方资金维持运营至关重要。品牌可以将其发票以折扣价出售给第三方。好处包括发票销售品牌立即获得资金、购买发票的第三方获得合理利润以及客户处理和付款的时间。但当前发票融资流程面临缺乏标准发票格式、发票验证困难、重复支出风险等挑战。然而，代币化为这些问题提供了解决方案。通过对发票进行代币化并在基于区块链的平台上表示它们，可以带来一些优势。首先，随着标准化和质量检查提高透明度并降低风险，发票成为普通投资者可获取的资产类别。代币化使发票的所有权结构更加透明，因为它们在区块链上进行跟踪，从而最大限度地减少了双重支出的风险并提高了支付准确性。此外，代币化可以提高效率和自动化程度，简化整个发票融资流程。通过标准化发票、发票市场和自动支付机制，繁琐的手动流程被精简高效的系统所取代。发票金融家受益于扩大的市场和简化的投资者支出，而投资者则可以更轻松地获得各种发票。总体而言，代币化通过克服挑战、提高透明度和优化所有相关方的效率来改变发票融资。债务证券的代币化：债券、票据和商业票据债务证券（包括债券、票据和商业票据）的代币化为发行人和投资者提供了显着的优势。一个主要好处是增加了可访问性，因为与传统债券发行相比，代币化允许投资者以更小的交易规模参与这些债务工具。这种更广泛的市场准入为更广泛的投资者提供了投资机会，促进了企业债务投资的包容性和民主化。值得注意的是，星展银行和欧洲投资银行等知名银行积极参与利用代币化发行债务证券。通过采用代币化，这些银行和其他银行正在提高债务市场的效率、流动性和透明度，最终改变投资者发行、交易和获取债务证券的方式。房地产资产代币化房地产代币化的主要好处之一是它提供了更高的可访问性和流动性。通过将昂贵的房产分解为更小、更实惠的单位，代币化为更广泛的潜在买家打开了房地产投资的大门。小投资者可以成为昂贵房产的部分所有者。它通过消除中介机构和利用智能合约，为交易带来透明度和效率。去中心化降低了交易对手风险并改善了投资环境。了解更多：代币化的现实世界资产结论总之，代币化正在多个领域彻底改变传统金融和全球经济。从房地产到贷款、股权交易、筹款、KYC、发票贴现等，代币化提供了创新的解决方案和变革性的好处。它增强了可及性、流动性、透明度和效率，释放新机遇并促进包容性。然而，必须解决监管框架、安全问题和集中报告需求等挑战。随着代币化的不断发展和成熟，其潜力将得到充分发挥，重塑行业的未来。想了解更多区块链行业解决方案，搜索公众号“链上区块人生” 来源：金色财经

金色财经2023-06-28

中金避嫌退出菜鸟IPO投行阵容！这两家投行顶替

有限公司（下称“菜鸟”）调整了筹备香港首次公开募股（IPO）的银行阵容。知情人士称，中金公司由于是菜鸟竞争对手极兔速递的联席保荐人，为避免利益冲突只能退出。因涉及非公开信息要求匿名的知情人士称，中信证券和摩根大通将加入阵容，与花旗集团一起安排菜鸟IPO上市事宜。知情人士称，讨论仍在进行，银行阵容可能还会发生变化。今年5月，阿里巴巴董事会批准启动多个子公司的上市计划。云智能集团未来12个月从阿里集团完全分拆并完成上市，菜鸟集团上市计划预计在未来12-18个月内完成，而盒马的上市流程预计将在未来6-12个月内完成。关于此次分拆，张勇在全员信中表示，分拆是为了更好地发展，是阿里云面向未来二次创业的全新开始。未来，阿里云智能集团可以完全独立面向市场，进一步强化业务战略，优化组织和运营，“我们有机会共同打造一家世界级的科技公司。” 财报显示，2023财年，菜鸟经调整EBITA为亏损人民币3.91亿元，2022财年为亏损人民币14.65亿元。亏损减少的主要原因是，国际物流履约解决方案服务的经营业绩有所改善，消费者物流服务和国内物流履约解决方案服务的运营效率有所提高。 6月20日阿里宣布“换帅”当天，将接任集团董事会主席的蔡崇信出现在菜鸟总部。在阿里拆分后，蔡崇信成为菜鸟集团董事长。而蔡崇信拥有丰富的投融资经验，也是阿里巴巴、上市主要推动者之一。在阿里巴巴完成上市后，蔡崇信曾负责战略投资工作。财报显示，目前菜鸟集团董事会架构为，董事长蔡崇信，董事兼 CEO 为万霖，其他董事为戴珊、蒋凡、蒋芳。万霖曾在公开信中对菜鸟员工表示：“十年内菜鸟会成为全球领先的综合数质物流集团。” 此前曾有投资人表示，蔡崇信、吴泳铭都是投资人认可熟悉的面孔，对拆分后的阿里子公司上市非常有利。从消息面上看，菜鸟IPO银行阵容仍将继续调整。

金融界2023-06-23

高盛预料美国IPO荒将否极泰来整体环境已有明显改善

　　高盛表示，美国首次公开募股（IPO）的环境在短短一年经历从繁荣到萧条，如今再次回暖。　　高盛表示，一项衡量IPO整体环境的指数已从去年9月的低点7飙升至93，且料将继续上升。数值为100代表示IPO的典型频率。　　高盛策略师在给客户的一份报告中写道，其基线预测表明，2023年下半年IPO环境将进一步改善。不过，宏观背景的改善尚未转化为IPO活动。　　连与低迷的2022年相比，今年迄今为止的股票发行也有所下降，与2021年的高点相比更是剧降95％。但已出现否极泰来的第一道曙光。连锁餐厅Cava上周在首次公开募股中筹资3.18亿美元，在交易第一天几乎翻倍，这是自2022年7月以来融资超过1亿美元的公司在美国上市首日最佳的表现。　　随着疫情爆发后的货币宽松期结束，取而代之的是一个世代以来最激进的紧缩周期，公开上市的市场因而萎缩。该银行表示，如果经济实现软着陆（高盛策略师认为这是可以实现的），这个所谓的IPO发行晴雨表将在2023年下半年升至119。

金融界2023-06-22

加拿大养老基金拟向欧洲最大电池制造商投资4亿美元

4亿美元，这将帮助这家瑞典公司在可能的首次公开募股（IPO）之前扩大锂离子电池的生产。　　Northvolt的投资者包括宝马（BMW）和大众（Volkswagen），该公司去年在瑞典谢莱夫特茶（Skelleftea）的超级工厂交付了首批电池。　　自2017年以来，该集团已经通过债务和股权筹集了超过80亿美元，以成为欧洲最大的电池制造商。　　该公司表示，IMCO已通过可转换债券向Northvolt投资4亿美元，这是该公司迄今在欧洲最大的一笔交易。　　IMCO首席投资官Rossitsa Stoyanova在接受采访时表示:“Northvolt确实符合我们正在努力投资的许多趋势。”她指的是向低碳经济转型和全球供应链重组等主题。　　“无论（Northvolt）是上市还是保持私有，我们都做了功课，我们对这笔投资感到满意。” 　　Northvolt的一位发言人表示，该公司希望“在不久的将来公布融资计划的下一步”。　　消息人士今年早些时候称，Northvolt在2021年的估值为120亿美元，其一直在与银行就首次公开募股进行谈判，上市估值可能超过200亿美元。　　IMCO正着手加大在欧洲大陆和英国的投资，以使其资产多元化，摆脱北美的影响。　　IMCO管理着超过730亿美元的资产，涵盖股票、债券、房地产、基础设施和私募股权等资产类别。

金融界2023-06-21

马云去哪了？！阿里总裁：马云现在过得很好很开心，主要生活在中国

公司蚂蚁集团(Ant Group)取消首次公开募股(ipo)，这本是全球规模最大的IPO。蚂蚁集团也是马云创立的。阿里巴巴在2021年被处以28亿美元的反垄断罚款。与此同时，中国科技行业不得不遵守从竞争到数据隐私等领域的一系列新规定。马云在公众视野中消失了几个月，引发了他失踪的猜测。 2021年晚些时候，马云去了欧洲，2022年他在国外呆了几个月。今年早些时候，有人在中国大陆发现了他，引发了对北京科技行业的审查可能正在放松的讨论。分析人士表示，中国对国内科技行业的打击已经有所平息，但马云的下落经常成为讨论的话题。 Evans说，马云仍然是阿里巴巴的最大股东，表明这位亿万富翁对公司的承诺。 Evans说：“马云是阿里巴巴的最大股东。这是他的公司，而他目前对公司的关心程度与他创立时一样，我认为只要阿里巴巴和马云还在，这种情况就会持续下去。” Evans称，集团未来更关注建立本地业务，天猫在欧洲将变成欧洲的天猫，意味将在当地市场为当地品牌及当地客户服务。“阿里目前已在西班牙实行试验项目，目标是扩展至整个欧洲。”

云涌2023-06-16

中国房市违约的“幸存者”！万达王健林亲赴谈判 “若IPO失败将寻求推迟还款”

元的商业帝国。他表示，若珠海万达的商场首次公开募股(IPO)失败，将会寻求推迟还款。《彭博社》引述知情人士透露，王健林对自己的财务状况有足够的信心，可以向一位想以7亿元人民币，约合9800万美元价格出售购物中心资产组合的中国大亨提供帮助。知情人士说，现年68岁的他计划将这些商场并入他的商业管理部门，为IPO做准备。 (来源:Bloomberg) 现在，万达集团的IPO充满疑问，王健林正努力挽救这家拥有35年历史的购物、娱乐和酒店帝国，他曾希望万达能对标美国的迪士尼乐园。知情人士表示，王健林一直在与监管机构和战略投资者就对其企业集团的潜在支持进行谈判，而他的副手则在全国各地推动银行、信托公司和供应商的数十亿债务延期。王健林的财富已从巅峰时期的400亿美元，快速缩水至66亿美元，他要求其高管每周更新再融资工作和运营指标，与之前每月相比较，且暂停所有新举措。从文章所指出的内容，以及此前传出的消息可以看出，王健林正处于背水一战的局面。延伸阅读：许家印成为被执行人中国前首富王健林是下一个？知情人士补充说，尽管万达集团此前对中国一些最大的银行敞开大门，但万达高管现在正在向规模较小的银行寻求新的信贷额度。在集团层面，该公司仍有约400亿元现金，足以偿还其短期债务，但如果珠海万达商业管理集团有限公司今年未能IPO上市，将难以向投资者支付潜在款项。王健林的危机凸显出席卷中国房地产行业的问题的规模，中国采取的去杠杆化运动，以及多年的新冠疫情封锁，导致房地产行业陷入困境。随着该行业快速反弹的希望破灭，即使是像王健林这样曾经准备好度过动荡的参与者，也在竞相提振债权人和其他交易对手的信心。 “在过去的10年里，房地产公司扩张太快，负债太多，”经纪公司Wealthy Securities Ltd.的董事总经理Louis Tse解释说。“过去的好日子一去不复返了，尤其是对中国房地产亿万富翁来说。” 在4月份的一次内部会议上，王健林据称承认了公司存在的一些困难，并重申万达能够克服挑战。回顾6年前，大型国有银行开始限制对万达的融资，促使该公司以及海航集团和安邦保险缩减其全球野心。万达曾经是全球最大的影院运营商，两年前几乎完全退出了对美国连锁影院AMC Entertainment Holdings Inc.的投资，该公司于2012年以26亿美元收购。王健林此前曾迅速采取行动来挽救他的企业集团，大约在5年前，他将自己的酒店出售给广州富力地产有限公司，将旅游和主题公园项目出售给融创中国控股有限公司，从而使万达免于破产，交易金额约为690亿元。当新冠疫情来袭时，王健林的财富像其他大亨一样缩水。他通过部署轻资产战略来削减债务、退出海外扩张，以及出售传奇影业的股份来应对。然而，这并没有结束他的麻烦。中国证券监管机构于3月致函万达旗下购物中心，询问珠海万达商管延迟出售股份的情况，该部门管理着400多家购物中心。报道指出，中国监管机构担心该公司的财务状况，因为如果该公司未能在今年年底前上市，该公司将面临向IPO前投资者回购约300亿元股权的义务。到5月初，万达在港交所的上市申请第三次流产，让万达成为投资者的心头之患。它的债券价格暴跌，万达今年7月到期债券目前的交易价格为面值86美分。购物中心部门拥有60亿元的4种在岸债券，这些债券将在11月底到期，甚至将面临投资者的提前赎回请求。据《彭博社》在5月份报道，万达一直试图通过探索多达20家购物中心的销售及其数字支付牌照来支撑其流动性。知情人士说，它还在与中国主要银行就贷款减免计划进行谈判。尽管政府于2022年11月公布16点支持计划，但中国的房地产行业仍然脆弱。在今年年初短暂反弹后，房地产行业的销售已经乏善可陈。困境正从私人开发商蔓延到国有开发商，也许更令人担忧的是，从较小的城市蔓延到一线城市。野村证券分析师写道：“尽管销售量暴跌，但二级市场仍面临大量热切卖家的问题。” 开发商债务堆积如山，约占中国GDP的12%，他们纷纷面临违约风险。知情人士本月表示，这就是中国计划出台额外的一揽子措施来帮助房地产行业的原因。 6月底将是一个关键时刻，届时中国国有银行通常会评估贷款风险和展期请求。知情人士称，万达正在与包括中国工商银行在内的银行就一项计划进行谈判，该计划可能允许其延长部分境内借款的本金偿还期。知情人士补充说，根据该计划，万达正在寻求为今年到期的所有境内贷款进行再融资，而无需偿还本金。王健林还亲自与大型投资者谈判，如果公司未能及时将其购物中心业务上市，则寻求延期还款，投资方包括珠海市国资委。知情人士称，该公司上市的主要障碍包括投资者缺乏兴趣以及中国证监会监管机构持保留态度。 “珠海万达何时以及是否会获得IPO批准，现在更加不确定，”标准普尔全球评级分析师Iris Cheng和Esther Liu在6月5日将万达商业评级下调至BB的报告中表示。“如果没有收到积极反馈，大连万达集团的融资渠道可能会进一步收窄。” 6月2日，中国证监会要求珠海万达提供其境外上市计划的补充材料，要求提供有关内部控制和运作、关联交易、募集资金管理等方面的文件。在获得中国证监会的批准之前，该公司无法在香港上市。另外在本月，上海一家法院冻结大连万达在其购物中心部门持有的19.8亿元的股份，原因是该公司与其合作伙伴在长春项目中存在财务纠纷。万达表示，它正在寻求通过法律行动来保护自己的权利。所有这一切都意味着王健林的时间不多了，与此同时，这位大亨向他在建业地产的朋友吴宝森提供的9800万美元援助仍在进行中。知情人士称，万达接手的项目不到5个，其余项目正在尽职调查中。私募股权公司Kaiyuan Capital Ltd.董事总经理Brock Silvers表示：“如果不对其业务模式和资产负债表进行重大改变，这家陷入困境的公司仍将面临难以为继的未来。”

圈内人2023-06-13

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