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美股盘前要点 | 关注美联储主席鲍威尔今晚讲话！通用汽车、可口可乐等放榜

飞行出租车进行美国认证测试。 18. 通用汽车Q2净销售额471.2亿美元，超预期；调整后EBIT 30.4亿美元，同比下降32%。 19. 可口可乐Q2净营收125亿美元，可比每股收益0.87美元；计划今年秋季推出用美国蔗糖制成的产品。 20. 洛克希德马丁Q2净销售额181.6亿美元，低于预期；每股收益1.46美元，同比骤降79%。 21. 恩智浦Q2营收同比下降6%至29.3亿美元，Q3营收指引低于预期。

格隆汇07-22 20:30

MP是泡沫吗？如何为它估值？

国防部直接给了5000万美元的预付款。通用汽车甚至愿意提前支付磁体采购合同，以保证未来有货可拿，再比如苹果宣布向MP注资5亿美元。第二，价格趋势。2025年Q1，MP卖NdPr还在亏钱——每公斤成本约60美金，售价才52美金。但这不是坏事，而是“拐点的前奏”。Adamas预测：2030年NdPr价格会涨到100美元以上，才足以支撑中国以外企业的利润率。也就是说，现在价格反而是低位布局的时间点。第三，市占率边界。这点很关键。MP已经拿下了全球REO产能的20%。在这么小的市场里想做“高增速”，不可能靠抢份额，而是要靠“延链”——卖矿变卖精矿，卖精矿再变卖磁铁。这正是MP正在做的事。 04｜估值如何看？2025是转折点 MP现在利润不好看，但为什么？因为产能利用率还不到40%。2025年开始，随着NdPr和磁体产能放量，边际利润会迅速上升。2025年预计收入3.25亿美元，同比增长60%；2026年收入再涨到4.45亿；2028年收入6.5亿，EBITDA达到2.66亿美元。 MP's revenue forecast EBITDA of MP Materials, $ mln 再说估值。按照2028年19倍EV/EBITDA计算，目标市值应该在57亿美金，折现后估值在42亿美元左右，约等于30美元/股（假设2028年EBITDA估19x，参考同类能源稀缺资产）。而对于MP Materials这样的企业，战略估值法更具参考价值。作为全美唯一具备从稀土开采到磁体制造的完整闭环企业，MP的稀缺性本身就是估值的溢价来源。这类企业的估值逻辑不再是简单的利润倍数模型，而是看它是否具备“替代中国”的能力。换句话说，如果传统估值给MP每股30美元，那么考虑其战略价值，市场可能愿意给予1.5-2倍的估值溢价，对应价格区间在45-60美元。这也正是当前市场可以容忍其“业绩不佳”，却愿意把股价推高至50美元以上的核心原因：它不只是卖稀土的公司，它是“美国版中科三环”。 05｜写在最后：为什么这家公司值得持续关注？ MP是一个典型的“国家级赛道+反垄断拐点”故事。在中国稀土长期垄断、全球供应链加速重构的背景下，它很可能成为美版“中科三环”。但它的难点也很明显：量不够、利润差、产线刚起步。所以它不是个“马上能飞”的标的，而是一个“拐点已现、拐点兑现要等”的长线博弈。所以，MP不是给“想一夜暴富”的人准备的，它是给那些懂得产业、愿意等待、并认可“卡位价值”的人准备的。 $MP Materials Corp.(MP)$

老虎证券07-22 18:10

【TradingKey财经早餐】谷歌、亚马逊均创新高！美元与美债殖利率走软，黄金突破3400美元！以太坊涨破3800美元关口！

尔在一场监管会议上致欢迎词可口可乐、通用汽车、MSCI Inc等企业公布财报原文链接

TradingKey07-22 08:48

通用汽车Q1销量激增17%导致市场份额升至17.2%，意味着电动车崛起与股价潜力增强

目录通用汽车Q1销量大增与市场份额变化电动车业务表现及对行业地位的推动资本回报政策成为潜在股价催化剂行业趋势与通用汽车增长可持续性分析权威点评与总结常见问题解答通用汽车Q1销量大增与市场份额变化根据 www.TodayUSStock.com 报道，通用汽车（General Motors）在2025年第一季度美国市场新车销量同比增长17%，市占率升至17.2%，在所有主要车企中领跑。指标 2025年Q1 同比变化美国新车销量增长 +17% 强劲增长市场份额 17.2% 提升中该增长受益于核心车型稳定供应、库存结构优化以及车价上涨带来的单位营收提升。投资者正密切关注此增长是否能延续至六月乃至全年，尤其是在高利率与通胀压力仍存的背景下。电动车业务表现及对行业地位的推动通用汽车电动车交付量同比增长超过90%，在美国市场电动车市占率达12%，仅次于Tesla（TSLA），正式成为美国第二大电动车制造商。这一表现标志着通用在转型电动化战略中取得实质性进展，车型如Chevrolet Blazer EV和Cadillac Lyriq在消费者中反响积极。随着产能持续释放，通用电动车业务有望成为营收与利润增长的双引擎。资本回报政策成为潜在股价催化剂通用汽车已冻结剩余43亿美元股票回购授权，并表示将等待关税形势进一步明确后再行决定。目前该回购计划的暂停尚未完全反映在股价中。若管理层能在未来财报或业绩会上提供明确的回购时间表，即便业绩仅符合预期，也可能成为短期内推动股价上行的重要催化剂。行业趋势与通用汽车增长可持续性分析在美国车市整体进入平稳期之际，通用汽车的逆势增长显示出强大的执行力和品牌号召力。其在燃油车与电动车双线并进的战略布局，使其具备抗周期与政策波动的能力。不过，未来仍需关注以下几大变量：汽车价格：持续上涨可能抑制消费意愿利率环境：融资成本攀升对购车贷款构成压力关税与政策：对回购与供应链有不确定影响整体而言，通用汽车正在逐步构建一个更具韧性的商业模式，有望在2025年下半年保持增长动能。权威点评与总结通用汽车一季度的强劲表现，不仅来自传统燃油车型的稳定交付，也得益于电动车业务的加速推进。作为传统车企中最积极推动电动化的企业之一，通用正逐步缩小与Tesla的市场差距。此外，回购计划的灵活性赋予其在资本市场上的调整空间。若能在全球经济环境逐渐清晰的背景下恢复回购，预计对股价将形成积极刺激。 “通用汽车展现出双轮驱动的增长能力，是目前最值得关注的传统车企之一。” —— Barclays汽车行业分析师，2025年7月21日 “在电动车增长超过90%的背景下，通用已从传统车企转型为智能制造平台。” —— UBS全球汽车研究部，2025年7月21日 “资本回报是短期内股价上行的重要因素，投资者应密切留意管理层的回购计划更新。” —— Jefferies策略分析师，2025年7月21日常见问题解答问：通用汽车为何能在Q1实现17%的销量增长？答：主要得益于供应链恢复、车价上涨以及核心车型热销，带动整体销量增长。问：电动车业务增长对通用有何意义？答：电动车销量增长90%以上，使通用跻身美国电动车市场第二，仅次于Tesla，标志其电动化转型取得阶段性成功。问：通用为何冻结股票回购计划？答：公司决定在全球贸易和关税形势不明朗时保持谨慎，以保留财务灵活性。问：回购政策对股价影响有多大？答：若能恢复回购或公布时间表，将成为股价上涨的重要催化因素。问：通用汽车在与Tesla竞争中有哪些优势？答：通用在渠道网络、成本控制与双动力车型方面具备优势，有助于扩大其市场份额。来源：今日美股网

今日美股网07-22 00:10

谷歌、特斯拉拉响M7财报季鲍威尔重压之下亮相欧洲央行披露最新利率决议【一周前瞻】

t）、特斯拉将成为关注焦点，可口可乐、通用汽车也将带来美国企业界对于关税冲击的最新故事。近期屡屡遭到白宫施压的鲍威尔还将在一场会议上致欢迎辞。本周四，欧央行举行货币政策会议。经过八次降息后，欧元区政策利率现已稳定在2%。重磅事件预览谷歌（Alphabet）、特斯拉(TSLA)拉响M7财报季接下来的两周是美国科技巨头财报季的核心，7月23日美股盘后，Google母公司Alphabet（GOOG）将公布2025年二季度财报。特斯拉将在7月23日（美股盘前）发布25财年第二季度财报。市场普遍预计，谷歌公司营收为939亿美元，同比增长11%。每股收益（EPS）为2.17美元，同比增长15%。市场普遍预期营收和盈利将面临挑战，但公司在能源存储新兴业务领域展现出增长潜力，分析师观点整体偏向谨慎。根据市场预期，特斯拉二季度营收预计为228.3亿美元，同比减少10.46%；调整后净利润预计为15.33亿美元，同比减少15.38%；每股收益预计为0.43美元，同比减少17.46%。欧洲央行将在周四公布最新利率决议欧洲央行将在周四公布最新利率决议，市场普遍预期降息步伐将暂时停下。经过八次降息后，欧元区政策利率现已稳定在2%。6月欧洲央行会议纪要指出，近期欧元区企业利润空间受到压缩。有报道称，在特朗普最新的贸易税威胁之后，欧洲央行将在本周讨论比6月份预想的更负面的情况。欧洲央行仍料在7月24日的会议上维持利率不变。关于降息的讨论仍被推迟到九月。美国总统特朗普将发表有关人工智能产业的演讲美国总统特朗普计划于下周发表一场重要演讲，阐述他对人工智能(AI)发展的愿景，并提出确保美国在该领域保持全球主导地位的策略。该行动计划是特朗普在今年1月上任后数日内签署行政命令所启动的政策任务，目前已进入最后敲定阶段。计划由Sacks和白宫技术顾问Michael Kratsios牵头制定，广泛吸收了产业界的意见。该计划预计将在本月底发布，特朗普随后将签署新的行政命令以推进其具体政策落地。美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞 22日，美联储主席鲍威尔将在一场监管会议上致欢迎辞，这也是不太常见的“静默期直播发言”。市场已基本定价美联储在本月底的会议上不会降息，但近日特朗普对鲍威尔的不满愈演愈烈，不断施压美联储“现在就应该降息” 有分析师认为，市场的反应可能让政府意识到，解雇鲍威尔并非经济和市场的万能药。但也有观点认为，市场在特朗普否认前的表现并不是那么糟糕，可能鼓励他未来再迈一步，市场可接受窗口已被推得更宽——对投资者而言，这是更糟情境的开始。精选经济数据周三、美国6月成屋销售总数年化(万户) 周四、欧元区至7月24日欧洲央行存款机制利率周五、美国6月耐用品订单月率本周精选事件周二、美联储主席鲍威尔在一场监管会议上致欢迎辞。周三、美国总统特朗普在一场名为“赢得人工智能竞赛”的活动上发表讲话。周四、欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会。公司财报周一、可口可乐(KO.N)、通用汽车(GM.N)、德州仪器(TXN.O) 周二、AT&T(T.N)、Alphabet(GOOGL.O)、特斯拉(TSLA.O)、IBM(IBM.N) 周三、英特尔(INTC.O) 原文链接

TradingKey07-21 17:18

美股就像“华尔街上空飘荡的气球，只需一根针就能戳破”？多头也在准备迎接动荡

企业将公布业绩，包括面临汽车行业关税的通用汽车，以及可能反映美国消费者实力的Capital One Financial。宏观层面，上周二公布的美国6月核心CPI涨幅加速，家具和服装等关税敏感类别暗示企业开始将更高成本转嫁给消费者。政策仍具不确定性，市场存在分歧尽管存在担忧，华尔街仍有不少乐观声音。高盛策略师认为，利率下降、低失业率和企业盈利能力高企为高估值提供了支撑。此外，特朗普本月签署的“大漂亮法案”使多项企业税收减免永久化，据大摩的Wilson估算，这将为标普500盈利增长贡献5%至7%。 Pitcairn家族办公室首席投资官Nathan Sonnenberg表示，投资者“今年初预期特朗普政府会创造更多紧缩措施”，但随着该法案显示出刺激效应，这缓解了部分担忧。与此同时，特朗普的关税政策仍具有不确定性，尽管他已从一些最激进的关税威胁中撤出，但到8月1日的最新截止日前，总体关税水平仍有大幅上升的风险。 UBS首席策略师Bhanu Baweja周一在彭博电视上表示：“忽视这些关税并继续前行是错误的反应。当通胀影响显现并冲击实际可支配收入时，我认为市场才会开始看到这一点。”

金融界07-21 14:07

“完美定价”：关税阴云笼罩高估值股票

公布业绩，华尔街将有新的数据可供分析。通用汽车公司受到汽车行业关税的影响，而第一资本金融公司的季度更新可能会揭示美国消费者的购买力状况。从更宏观的层面来看，有迹象表明，关税可能已经出现在经济报告的细节中。周二的通胀数据显示，6 月核心消费者价格涨幅加快，家具和服装等受关税影响的类别表明，企业开始将更高的成本转嫁给消费者。更强烈的警告信号可能即将到来。汇丰银行的平德正密切关注今年晚些时候零售销售是否会走弱，以及在企业耗尽以较低关税税率购买的商品库存后，价格是否会上涨。增长放缓彭博社经济研究估计，与不征收关税的情况相比，当前的关税税率将使未来两到三年内美国经济规模缩小约 1.6%。经济学家表示，消费者价格最终将上涨 0.9%。无论特朗普对美联储主席杰罗姆・鲍威尔发出多少 “侮辱”，通胀若进一步上升 —— 甚至居高不下 —— 都可能粉碎股票投资者对今年降息的希望。当然，并非所有看涨者都退缩了。华尔街许多人认为，股票可以维持在高价水平是有原因的。高盛策略师表示，利率下降、低失业率和较高的企业盈利能力证明了高估值的合理性。此外，特朗普本月签署的税收和支出法案使多项企业税收减免永久化。摩根士丹利的威尔逊表示，仅该法案就可为标准普尔 500 指数的收益增长贡献 5%-7%。 “今年年初，投资者曾预期特朗普政府会实施更多紧缩政策，” 家族办公室公司皮特凯恩的首席投资官内森・索南伯格表示。他说，随着支出法案的通过，“我们意识到这将产生更大的刺激效应。” 尽管如此，这位美国总统的不可预测性意味着，任何试图估算其关税政策对金融和经济影响的努力都可能只是暂时的。虽然特朗普已从一些最激进的关税威胁中退缩，但仍存在这样的风险：在 8 月 1 日的最后期限前，总体关税水平可能大幅上升。即使印度尼西亚与美国达成贸易协议，仍将面临 19% 的基准关税。特朗普宣布对越南商品征收 20% 的关税，不过报道称相关谈判仍在进行中。 “忽视这些关税并继续前行是错误的反应，”瑞银首席策略师巴努・巴韦贾周一表示，“当通胀影响显现，打击实际可支配收入时，我认为市场才会开始意识到这一点。”

金融界07-21 08:17

特斯拉Cybertruck Q2销量腰斩！马斯克"赛博皮卡"神话破灭？

宝座，销量为5842辆（虽环比下降），通用汽车的悍马EV的SUV和皮卡组合销量为4508辆，比上一季度显著增长。值得注意的是，特斯拉在5月取消了原定为双电机版Cybertruck提供的1.6万美元续航升级的附加电池组（原计划将续航提升至445英里以上），市场解读此举为需求疲软倒逼的战略收缩，但官方始终未披露调整原因。 17日收盘，特斯拉股价报319.41美元，收跌0.7%。主要受马斯克的政治活动以及各项低于市场预期的数据影响，近六个以来，股价下跌超25%。（來源：TradingKey）原文链接

TradingKey07-18 16:19

美股高位震荡，纳指再创新高：加密货币概念股狂欢，特朗普“100%关税”威胁重击油价

据中心，全力推进“超级智能”的研发。通用汽车与LG能源解决方案的合资企业Ultium Cells也宣布了重要决策，正在升级位于田纳西州斯普林希尔的工厂，以生产低成本电动汽车磷酸铁锂电池芯，并预期商业化生产将于2027年开始。这一举措将有助于降低电动汽车的生产成本，提高市场竞争力。

金融界07-15 08:08

纽约时报观点：我们曾警告过第一次“中国冲击”，下一次对美国来说会更糟糕

力；以及通过掌控战场实现的军事优势。通用汽车、波音和英特尔是美国的“国家冠军”，但这些企业的黄金时代早已过去，如果失去它们，我们会非常怀念。中国的技术愿景已经在非洲、拉丁美洲、东南亚，以及越来越多的东欧国家重构政府和市场。随着美国退回到孤立主义的“MAGA圈”，可以预期这种影响力还会继续扩大。在1990年代和2000年代，私营中国企业与跨国公司合作，把中国变成了“世界工厂”。如今的中国模式不同，私营公司与中国政府并肩作战。中国打造了一个灵活但代价高昂的创新生态系统，当地官员如市长、省长的政绩考核标准，从笼统的GDP增长转向特定先进领域的增长。合肥市曾是中国一个贫穷内陆省份毫不起眼的省会城市。在成为中国第二大电动车生产地之前，合肥通过提供风险投资、扶持陷入困境的电动车制造商，以及投资本地研发，在短短五六年里成功跻身全国工业前列。中国已经多次上演类似的“奇迹”。全球最大的、最具创新力的电动车（比亚迪）、电动车电池（宁德时代）、无人机（大疆）和太阳能硅片（隆基）生产商，全都是中国创业公司，成立时间都不超过30年。这些企业能在技术和价格上掌握主导权，不是因为习近平下了命令，而是因为它们在中国工业政策的“经济达尔文主义”竞争中脱颖而出。世界其他国家几乎毫无准备去应对这些顶级竞争者。美国政策制定者讥讽中国的工业政策时，脑海里想象的可能是笨重起步的空中客车，或者倒闭的Solyndra。但他们真正应该看到的，是乌克兰战场上灵活穿梭的漫天大疆无人机。注：Solyndra是美国加利福尼亚州的一家太阳能公司，主要生产创新型圆柱形太阳能电池组件，曾在奥巴马政府时期获得了联邦贷款担保，但因为生产成本过高、市场竞争（特别是中国低价太阳能产品的冲击）等原因，于2011年申请破产。Solyndra 的倒闭在美国政治上引发了很大争议，经常被拿来当作“政府产业补贴失败”的例子。 “中国冲击1.0”，注定会随着中国耗尽低成本劳动力而消退，如今这种劳动力优势已经不再。在服装和日用家具等行业，中国的增长已经落后于越南。但与美国不同，中国并没有回头哀叹失去的制造业优势，而是把重点放在21世纪的关键技术上。与依赖廉价劳动力的战略不同，“中国冲击2.0”将持续下去，只要中国拥有资源、耐心和纪律来维持激烈竞争。如果你怀疑中国的能力或决心，事实并不支持这种看法。根据澳大利亚战略政策研究所（一个由澳大利亚国防部资助的独立智库）的数据，2003年至2007年间，美国在64项前沿技术中有60项领先中国，中国只在3项上领先。而在最近的报告里，覆盖2019年至2023年，这个排名彻底颠倒了。中国在64项关键技术中的57项领先，美国只在7项上保持领先。美国的回应是什么？基本就是关税——到处、全部、一次性加征关税。如果说这是打赢20年前那场已经输掉的贸易战的策略，那只能说非常无力。照这个轨迹走下去，我们或许能重新获得那些生产网球鞋的工作。再推一步，到2030年我们甚至可能会在德克萨斯组装iPhone——那是一份单调又低薪的工作，讽刺媒体The Onion曾拿它开玩笑，说“中国工厂工人担心自己永远无法被机器取代”。单靠关税绝不可能让美国成为一个吸引创新的地方。关税确实应该是我们贸易武器库的一部分，但应该像精确制导弹药一样使用，而不是像地雷一样，无差别伤害敌人、盟友和无辜者。那么替代方案是什么？十多年前我们在做中国研究之前，也像许多经济学家一样，认为“少管少干预”的贸易策略优于那些看似混乱的替代方案。但我们已经不再这么认为。美国对“中国冲击1.0”的糟糕应对让我们明白，美国需要一个更好的贸易策略。什么才算更好？爱因斯坦据说说过，“一切都应尽可能简单，但不能过于简单。” 与其给出一个过于简单的答案，我们提出四条核心原则。首先，政策制定者必须认识到，美国和中国的许多经济难题是美国与商业盟友共同面临的。美国应该与欧盟、日本，以及加拿大、墨西哥、韩国等签有自贸协定的国家步调一致，而不是因为他们敢卖给我们想买的产品就用高关税惩罚他们。如果对电动车征收关税是由一个自愿基础上的联盟共同推动，并由美国牵头，那看起来会非常不同。同时，我们应该鼓励中国在美国建电池和汽车工厂，就像过去三十年里中国吸引美国领先企业在中国落户一样。为什么要把这些强悍的竞争对手请到美国本土？中国的政策制定者常说“鲶鱼效应”，也就是通过引入强大的外国竞争者，促使本土那些“沙丁鱼”型的弱者要么游得更快，要么被吃掉。当中国的电动车制造商还只是沙丁鱼时，特斯拉上海超级工厂就是他们的“鲶鱼”。如今在中国，特斯拉已不再是鲶鱼，反而越来越像一条紧张的沙丁鱼。让中国在美国生产会不会带来国家安全担忧？当然，在某些情况下会。这正是我们需要开采自己的稀土金属、禁止华为网络设备、并用我们能力出色的日本和韩国盟友提供的船只和货运起重机来现代化我们的舰队和港口的原因。但如果我们把中国的领先产业拒之门外，就只能被本土的平庸拖累。第二，美国应该借鉴中国的做法，积极推动新领域的试验。选择那些在战略上至关重要的行业（无人机、先进芯片、核聚变、量子技术、生物技术），并对其进行投资。要像“中国模式”那样，由美国政府运作大型风险投资基金，预期单个企业或项目成功率会很低，但总体上能催生新的产业。这种做法在二战期间就成功过（科学研究与开发办公室带来了喷气推进、雷达、大规模生产青霉素等重大突破），在登月竞赛中也成功过（NASA设计了安全往返的方案），在“曲速行动”中同样成功（联邦政府与大型制药公司合作，比历史上几乎任何重大疫苗都更快地研发出了新冠疫苗）。要让这些新生态系统成形，还需要配套的基础设施：可靠且廉价的能源生产、稀土供应、现代化航运，以及拥有充满活力的STEM项目的大学。这意味着减少对煤炭和石油等传统行业的补贴，恢复联邦对科研的支持，并且欢迎而非妖魔化那些希望帮助美国进步的优秀外国技术人才。在这一点上，我们主张在美国建立一个政治上独立的战略投资能力，类似美联储，但关注的不是利率，而是创新。第三，要选择我们能赢下的战役（半导体），或那些我们根本输不起的战役（稀土），并进行长期投资以实现正确的结果。美国的政治体系像磕了药的松鼠一样，注意力转移得飞快，经常改变奖惩机制，导致很难做好事情。不管你是否认为拜登的《降低通胀法案》值得支持，但在三年后砍掉所有新启动的气候技术投资，都是个糟糕的主意，最近的国内政策立法就是这么干的。同样，像特朗普呼吁国会那样，干脆解散本来旨在振兴本土半导体制造业的“芯片与科学”团队，也不会让美国在人工智能芯片上保持领先。两党都同意，面对中国对抗是美国经济安全未来的关键，这至少给了我们在经济政策上维持一定连续性的希望。第四，要防止下一次重大冲击——不论来自中国还是其他地方（你应该听说过人工智能吧）——引发毁灭性的失业后果。制造业岗位流失造成的伤痕效应，在过去二十年里给美国带来了巨大的经济和政治麻烦。期间我们也学到，长期失业保险、通过联邦“贸易调整援助”计划提供的工资保险，以及社区学院提供的合适的职业和技术教育，都能帮助失业工人重返岗位。但目前美国在这些政策上的投入规模太小，目标也太差，效果有限，而且方向还在走错。令人无法接受的是，国会在2022年还砍掉了“贸易调整援助”资金。没有任何经济政策能让失业变得毫无痛感，尤其是当切掉一个行业或城镇的核心时。但当产业崩溃时，我们最好的应对是尽快把失业工人转入新岗位，并确保那些贡献美国净新增就业最多的年轻、小型企业能蓬勃发展。关税只能狭隘地保护传统制造业，非常不适合完成这项任务。风险之大，不言而喻。我们盯着后视镜的时候，已经看不清前面的路了。目前这条路上的里程碑包括美国在技术、经济、地缘政治和军事领导力上的衰退。要应对“中国冲击2.0”，就得发挥我们的优势，而不是沉湎于过去的伤口。我们必须扶持那些创新潜力高、由公私部门共同投资的产业。这些产业正在全球范围内竞争，中国十年前就已经明白了这一点。我们应该停止打上一场贸易战，而是要在当前这场战役中真正迎战中国的挑战。来源：加美财经

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