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【美股收评】美国三大股指集体收跌标普500涨终结六连科技股涨势减缓
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力打击市场信心。科技股涨势放缓，苹果英伟达齐跌苹果下跌约2%，市场静待其周四财报，关注其在AI与硬件端的增长预期；特斯拉和英伟达同样微跌，市场对科技股高估值是否具备业绩支撑保持审慎； PayPal下跌，尽管上调全年利润预期，但本季度盈利指引几乎持平于去年，引发市场担忧其增长乏力。宏观数据提示经济降温，通胀与就业将成焦点周二公布的JOLTS数据显示，美国6月职位空缺和招聘人数双双下降，为周五即将公布的7月非农报告埋下基调。同时，虽然7月消费者信心小幅回升，但对就业市场前景的担忧持续升温。投资者将继续关注公布的ADP小非农数据、初请失业金人数数据、PCE通胀指数及非农就业数据。编辑点评在美联储决议、贸易走向及财报高峰三重压力之下，美股短线波动加剧。尽管大型科技股仍被视为市场支撑主力，但盈利表现将成为检验其估值的关键因素。诺和诺德与UPS等业绩爆雷个股则提醒市场，对通胀、关税与消费疲软的忧虑仍未散去。本周剩余交易日，市场料将迎来更多“真刀真枪”的考验。
丰雪鑫9907-30 04:38
道指微跌0.14%，纳指与标普500微涨，特斯拉领涨美股大盘
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la) +3.02% 电动车/新能源英伟达 (Nvidia) +1.87% 半导体/人工智能美国超微公司 (AMD) +4.32% 半导体 Palantir -0.58% 大数据/软件其中，特斯拉和美国超微公司涨幅显著，体现出投资者对新能源及芯片行业的持续看好；英伟达保持稳健上涨，受益于其AI芯片优势。Palantir则小幅下跌，显示软件及数据服务领域短期承压。大盘表现对市场情绪及投资者信心的影响三大指数涨跌分化反映当前市场对经济前景和企业盈利存在不同预期。科技板块的强势带动纳指上扬，显示投资者对创新型企业的青睐。道指下跌则提示传统行业面临一定调整压力，投资者需关注宏观经济和行业动态。成交量领先股票的市场流动性分析成交额居前的特斯拉、英伟达及美国超微公司显示出较强的市场关注度和资金流入，进一步巩固其市场影响力。高流动性有助于价格发现和交易效率，反映市场对相关板块的积极态度。权威点评与市场趋势展望 “科技股依然是推动纳斯达克上涨的主要力量，尤其是在人工智能和新能源领域的领先企业表现亮眼。” —— 摩根士丹利市场策略团队，2025年7月29日 “道指的微跌提示投资者对传统行业的盈利前景持谨慎态度，短期内可能出现调整压力。” —— 高盛美股研究部，2025年7月29日 “整体成交量的集中体现了市场对部分龙头科技股的持续关注和资金青睐，预计后续相关板块仍具备较强投资吸引力。” —— 瑞银投资策略分析师，2025年7月29日常见问题解答问：为何纳斯达克指数上涨而道指下跌？答：纳指受科技股推动上涨，而道指包含更多传统行业，近期面临一定压力，导致两者表现分化。问：特斯拉为何表现强劲？答：特斯拉作为新能源车领军企业，受益于行业增长预期及创新能力，获得投资者追捧。问：Palantir股价下跌的主要原因是什么？答：软件及大数据领域面临竞争和市场不确定性，短期内对公司盈利预期有所影响。问：成交额大的股票对市场有何意义？答：高成交额说明资金流入活跃，反映市场对该股票或板块的高度关注。问：当前市场对未来走势的普遍看法如何？答：投资者对科技股持乐观态度，但对传统行业仍保持谨慎，市场存在一定分化。编辑总结此次美股市场表现呈现明显分化，纳斯达克和标普500指数小幅上涨，得益于科技股的强势表现，尤其是特斯拉、英伟达及AMD等龙头企业。道指微跌反映传统蓝筹面临调整压力，投资者需密切关注宏观经济和行业动态变化。总体来看，科技创新依然是市场关注的核心，未来相关板块仍具备较强成长潜力。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:12
美股七巨头指数上涨0.65%，特斯拉领涨3%，英伟达表现稳健
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幅达到3.02%，显示其市场热度不减。英伟达表现稳健，涨幅接近2%。Meta Platforms和亚马逊也录得小幅上涨，反映科技消费需求依旧旺盛。七巨头及重要相关个股涨跌数据表公司名称涨跌幅备注特斯拉 (Tesla) +3.02% 电动车龙头英伟达 (Nvidia) +1.88% 芯片及AI领导者 Meta Platforms +0.69% 社交媒体巨头亚马逊 (Amazon) +0.58% 电商及云计算苹果 (Apple) +0.08% 科技硬件巨头微软 (Microsoft) -0.24% 软件及云服务谷歌A (Alphabet A) -0.31% 互联网搜索及广告 AMD +4.32% 芯片制造商伯克希尔哈撒韦 B 类股 (Berkshire Hathaway B) -0.49% 巴菲特旗下礼来制药 (Eli Lilly) -0.56% 制药公司台积电 ADR (TSMC ADR) -1.16% 半导体代工巨头指数涨跌对市场情绪的影响七巨头指数的上涨反映出投资者对科技成长股的持续看好，尤其是特斯拉和英伟达的强势表现进一步推动市场信心。微幅下跌的微软和谷歌A表明部分板块存在获利回吐压力，但整体仍维持积极态势。传统蓝筹股与科技股的分化走势值得注意的是，伯克希尔哈撒韦和礼来制药等传统蓝筹股出现回落，显示资金或从防御性板块向成长型科技股流动。台积电ADR的下跌则可能受到全球半导体供应链及地缘政治因素影响。常见问题解答问：什么是美股七巨头指数？答：七巨头指数包含苹果、微软、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉和英伟达七只科技龙头股，代表美国科技股整体表现。问：为何特斯拉涨幅显著？答：特斯拉持续的市场需求、产能扩张及新能源汽车行业前景推动其股价上涨。问：微软和谷歌为何出现小幅下跌？答：可能因短期获利回吐或市场对某些业务增长预期调整所致。问：AMD涨幅为何领先？答：AMD近期技术突破及市场份额提升提振投资者信心，推动股价上涨。问：投资者如何看待七巨头指数的未来走势？答：整体看好科技成长潜力，但需关注宏观经济及行业竞争风险，建议关注个股基本面和市场动态。编辑总结 7月28日美股七巨头指数小幅上涨，特斯拉和英伟达领跑，显示市场对科技成长股的积极预期未减。虽然微软和谷歌A略有回调，但整体科技板块依然强势。AMD的亮眼表现进一步凸显芯片行业的投资价值。与此同时，传统蓝筹股表现相对疲软，显示资金流动趋势的分化。投资者应密切关注宏观环境及个股基本面，合理配置资产以应对市场波动。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:12
美股盘前科技股多数上涨导致市场情绪回暖，意味着投资者对科技板块信心增强
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导读目录科技股多数上涨，英伟达与超微电脑领涨中概股表现活跃，理想汽车与蔚来领涨市场情绪回暖及投资者信心分析权威点评与总结常见问题解答科技股多数上涨，英伟达与超微电脑领涨根据 www.TodayUSStock.com 报道，美股盘前阶段，科技板块整体表现强劲，多只龙头股价格上涨。其中，英伟达（Nvidia）股价涨超1%，继续受益于人工智能及数据中心需求强劲。超微电脑（AMD）同样录得超过1%的涨幅，显示市场对半导体行业的积极预期持续。中概股表现活跃，理想汽车与蔚来领涨在中概股方面，理想汽车（Li Auto）涨超4%，表现尤为亮眼，反映出投资者对其销量增长和新车型发布的乐观态度。蔚来（NIO）也上涨超过1%，市场对电动车行业整体发展趋势依然看好。股票名称涨幅主要驱动因素英伟达 (NVIDIA) +1%以上人工智能需求及数据中心业务增长超微电脑 (AMD) +1%以上半导体市场需求回暖理想汽车 (Li Auto) +4%以上销量增长及新品发布预期蔚来 (NIO) +1%以上电动车行业持续看好市场情绪回暖及投资者信心分析此次科技股和中概股的普遍上涨反映出投资者对科技板块未来增长的信心增强，尤其是在人工智能及新能源汽车领域。随着经济数据和企业财报逐步发布，市场对科技行业的盈利预期逐渐明朗。此外，中概股的积极表现也体现出国际资本对中国新经济企业发展潜力的认可，尽管面临宏观不确定性，但投资者偏好风险资产情绪提升。权威点评与总结总体来看，科技股盘前普遍上涨展现了市场对创新驱动增长的持续期待。英伟达与超微电脑的表现凸显了芯片行业作为科技产业核心的地位，而理想汽车和蔚来的上涨则证实了电动汽车产业链的强劲发展动力。尽管全球经济面临挑战，但科技与新能源汽车板块的韧性显著，有望成为未来市场的重要驱动力量。 “英伟达的强劲表现再次证明了人工智能领域的爆发力，投资者正在重新评估科技股的长期价值。” —— 高盛科技分析团队，2025年7月29日 “理想汽车股价上涨体现了市场对中国新能源汽车增长的信心，预计未来销量将保持高速增长。” —— 摩根士丹利电动车行业分析师，2025年7月29日 “当前科技股涨势表明投资者风险偏好改善，但需关注宏观政策对市场波动的影响。” —— 德意志银行市场策略部，2025年7月29日常见问题解答问：为什么英伟达和超微电脑股价上涨？答：由于人工智能和数据中心需求强劲，芯片行业增长预期改善，推动股价上涨。问：中概股为什么表现活跃？答：投资者对中国新能源汽车和新经济企业未来成长充满信心，带动股价上涨。问：科技股上涨是否意味着整体市场趋势向好？答：科技板块领涨通常预示风险偏好回升，但仍需关注宏观经济和政策风险。问：理想汽车上涨的具体驱动因素是什么？答：销量增长和新车型发布预期增强了市场对理想汽车的乐观情绪。问：投资者应如何看待当前科技股行情？答：应关注科技板块的长期成长潜力，同时做好波动风险管理。来源：今日美股网
今日美股网07-30 00:11
美股盘前要点 | 曝英伟达向台积电下单30万片H20！诺和诺德下调全年展望，盘前大跌超20%
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前有12.5%上升空间。 5. 消息称英伟达上周向台积电订购30万个H20芯片组的订单。 6. 微软在官网宣布在浏览器Edge中加入Copilot模式，重塑浏览器使用方式。 7. 微软据悉就长期获取OpenAI技术展开深入谈判，或在数周内达成协议。 8. 郭明錤：特斯拉AI6芯片预计采用三星2nm工艺、SF2良率约50%，难预测能否如期量产。 9. 诺和诺德再次下调2025财年业绩指引，最新预计销售额将增长8%-14%。 10. 互联网域名注册公司VeriSign大股东伯克希尔哈撒韦计划减持430万股。 11. 波音Q2营收同比增长35%至227.5亿美元，净亏损从14.36亿美元收窄至6.11亿美元。 12. 宝洁第四财季销售额208.9亿美元，核心每股收益1.48美元，均超预期。 13. 阿斯利康Q2收入同比增长12%至144.6亿美元，核心每股收益2.17美元，均超预期。 14. 默沙东Q2营收158.1亿美元，超预期，调整后每股收益2.13美元；宣布裁员计划。 15. 巴克莱Q2税前利润同比增长28%至25亿英镑，将启动至多10亿英镑股票回购计划。 16. Stellantis上半年净营收同比下降13%至743亿欧元，转盈为亏，录得净亏损23亿欧元。 17. 惠而浦Q2销售额37.7亿美元，调整后EPS 1.34美元，逊于预期；下调全年盈利指引。 18. 欧美达成贸易协议后，飞利浦下调关税影响预期至1.5亿-2亿欧元。 19. 丰田汽车董事长丰田章男：愿意将公司在美国生产的汽车进口到日本。美股时段值得关注的事件： 21:00 美国5月S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率 22:00 美国7月谘商会消费者信心指数/美国6月JOLTs职位空缺
格隆汇07-29 20:39
因中国市场需求强劲英伟达再订30万块H20芯片
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原文链接
TradingKey07-29 19:08
华金证券：首次覆盖胜宏科技给予增持评级
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服务器出货量增速将达到128%。其中，英伟达占据AI服务器GPU主导地位。公司在算力和AI服务器领域取得重大突破，如基于AI服务器加速模块的多阶HDI及高多层产品，24层6阶HDI产品和32层高多层板已实现大批量出货，并具备70层高精密多层线路板、28层8阶高密度互连HDI板的量产能力。2025Q1公司AI算力、数据中心相关产品收入占比超过40%。公司在AI算力卡、AIDataCenterUBB＆交换机领域市场份额全球第一。凭借领先的研发技术优势、制造技术优势和品质技术优势，公司深度参与国际头部大客户新产品预研，从产品规划到技术能力提升，再到扩产计划，全程跟踪服务客户，品质优、交期快、服务好，已形成较强的技术壁垒与客户粘性，市场竞争力强劲。　　顺应“中国+N”行业趋势，拟开展越南人工智能HDI/泰国高多层PCB项目。随着“中国+N”模式的持续发展，以越南、泰国、印尼为代表的东南亚国家成为本轮产业转移的最主要受益者，国内外PCB厂商普遍加大对东南亚的投资、产能扩张力。根据Prismark数据，预计到2029年，东南亚地区PCB产值将达到约108.98亿美元，产值占比提升到12.4%，2024年-2029年年均复合增长率达到12.4%，领跑全球其他地区及PCB行业整体。（1）越南胜宏人工智能HDI项目：随着人工智能技术和应用的快速发展，未来五年AI系统、服务器、存储、网络设备等是PCB需求增长的主要动能。随着AI服务器的升级，GPU主板也将由高多层板逐步升级为HDI，HDI将是未来5年AI服务器相关增速最快的PCB，特别是4阶以上的高阶HDI产品需求增速快。公司计划投资18.15亿元，建设生产人工智能用高阶HDI产品，计划年产能15万平方米。建设期第3年预计达产40%，建设期第5年全部达产，项目计算期内，达产后年销售收入16.50亿元。（2）泰国高多层印制线路板项目：随着服务器平台的升级，服务器PCB持续向更高层板发展，对技术和装备的升级提出要求。对应于PCle3.0的Purely服务器平台一般使用8-12层的PCB主板；PCle4.0的Whitley平台则要求12-16层的PCB层数；对于未来将要使用PCle5.0的EagleStream平台而言，PCB层数需要达到16-18层以上。根据Prismark数据，18层以上PCB单价约是12-16层价格的3倍。公司计划投资14.02亿元，本项目主要产品为高多层板，包括14层以上高多层板，建设期第2年预计达产50%，建设期第3年预计全部达产，项目计算期内，达产后年销售收入19.50亿元。　　投资建议：我们预测公司2025年至2027年营业收入分别为190.16/247.53/289.91亿元，增速分别为77.2%/30.2%/17.1%；归母净利润分别为45.13/59.51/70.79亿元，增速分别291.0%/31.8%/19.0%；对应PE分别29.7/22.5/19.0倍。考虑到公司已实现AI服务器相关PCB产品的大规模量产，并已切入全球顶级服务器客户供应链，叠加公司产品最终广泛应用于英伟达、AMD、英特尔、特斯拉、Continental、诺和诺德、微软、博世、台达等众多国际知名品牌，长期稳定的优质客户资源为公司业绩增长和未来发展奠定坚实基础，首次覆盖，给予“增持”评级。　　风险提示：全球宏观经济波动加大及行业去库存水平不达预期的风险；行业变化较快及市场竞争加剧的风险；新产品、新技术的开发进展不及预期；新建生产基地投产进度不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为53.69。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-29 17:50
历史新高，EDA巨头重启主升浪？
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技(SNPS)$ EDA下游客户主要是英伟达、AMD等芯片设计公司。铿腾电子EDA工具可以帮助芯片设计公司加速开发、降低成本与风险，是必不可少的工具。 EDA工具贯穿芯片设计全流程，一旦客户采用了铿腾电子的工具，迁移成本极高。随着AI时代来临，芯片复杂度大幅提升，铿腾电子的EDA工具大为受益，带动业绩持续增长。具体来看，铿腾电子二季度营收为12.75亿美元，同比增长20.2%，超过分析师预期的12.5亿：分产品看，核心的EDA二季度营收9.06亿，同比增长17%；半导体IP收入1.66亿，同比增长20.2%；SDA（System Design and Analysis系统设计与分析）营收2.04亿，同比增长37.4%：铿腾电子收入快速增长，主要受到AI驱动。如今年二季度，铿腾电子推出了 Cadence Cerebrus AI Studio，这是业界首个 Agentic AI（智能体代理），能自主学习芯片设计流程、生成脚本、协作决策，推动 EDA 进入类 AGI（通用智能）阶段。该技术可以实现20%的PPA（功耗、性能、面积）优化，同时将芯片设计时间缩短5-10倍。 IP业务方面，受AI/HPC（高性能计算）芯片复杂度提升，带动了IP模块的需求。与此同时，台积电、三星、英特尔等晶圆厂大力建设先进产能，对PDK（工艺设计套件）精度、模拟/工艺 IP、工艺建模、验证工具的依赖度提升，推动了铿腾电子IP业务的发展。 SDA业务是铿腾电子大力发展的领域，是面向系统级设计的产品组合，帮助客户进行从芯片到系统的跨层级建模、仿真与优化，包括PCB设计工具、系统仿真与分析、Chip-Package-System （芯片-封装-系统）协同设计，帮助用户降低系统设计复杂度、提前识别系统瓶颈、缩短产品研发周期、减少返工。先进封装在半导体行业意义重大，铿腾电子通过与台积电合作，推出3D-IC（通过垂直堆叠多层芯片，实现更高的集成度和性能）技术平台，获得客户广泛认可，带动SDA业务大增。在AI趋势带动下，铿腾电子二季度末剩余履约义务达到64亿美元，管理层预计今年该指标将再创历史新高：因此，铿腾电子上调了今年的收入指引，由此前的51.5-52.3亿上调至52.1-52.7亿，高于分析师预期的52亿。二季度铿腾电子每股收益不及预期，主要是公司曾违法美国政府规定，向中国某客户提供服务，本季度公司与美国司法部和商务部达成和解，带来一次性费用1.4亿美元。扣除该因素影响后，铿腾电子调整后营业利润率42.8%，高于分析师预期的41.7%。目前，美国政府已经解除了铿腾电子向中国的出口限制，公司也预计中国区收入从之前的持平到略有增长。总而言之，在AI大背景下，铿腾电子受益匪浅，公司股价在2024年前已有可观涨幅。经过一年多的横盘震荡后，铿腾电子有望开启新一轮上涨。
老虎证券07-29 17:18
AI算力板块催化不断，人工智能ETF科创(588760)涨超2%，已连续5日上涨
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atGPT中推出一款通用型AI智能体。英伟达将恢复向中国销售H20，并宣布推出一款全新、合规的面向中国的GPU。该机构认为随着大模型的不断迭代，产业将向通用人工智能方向发展，AI应用仍值得期待，叠加宇树IPO，建议关注AI端侧芯片、模组等产业链。华西证券研报表示，海外AI需求尤其是新增企业需求快速增长，Token量呈现加速增长态势，持续推动AI Capex保持高投入。中长期看AI应用仍处于极早期，作为算力集群拓展的基础组件，光模块行业仍然具备高增长能力。人工智能ETF科创（588760），一键布局科创板30家人工智能企业龙头，行业兼顾软硬件，更符合当下AI发展趋势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 15:18
聚焦光模块、PCB等AI算力龙头，5G通信ETF（515050）底部反弹超41%，目前估值仅34倍
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主题指数，最新规模超70亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，AI算力概念股权重超30%，光模块CPO概念股权重占比为26.55%，PCB电路板概念股权重占比为13.49%。国信证券表示，全球算力高景气度持续。（1）需求侧，算力军备竞赛白热化，北美云厂资本开支继续加大。7月14日，Meta宣布启动Prometheus与Hyperion集群。7月22日，OpenAI与甲骨文就额外开发4.5GW“星际之门”达成协议。7月23日，GOOGLE指引2025全年资本开支上调至850亿美元。此外，7月英伟达GB300、CPO交换机正式出货，相关算力产业链持续受益。（2）供给侧，算力基础设施Q2业绩亮眼,技术迭代和产能扩张持续发力。新易盛、中际旭创等头部光模块企业预告2025H1业绩高增。6月光缆出口数据表现较好，MPO等器件呈现高景气度。台企AI服务器ODM厂商6月营收表现较好。追求更高弹性可关注创业板人工智能ETF华夏（159381），跟踪创业板人工智能指数，选取创业板上市的AI主业公司，日内涨跌幅限制为±20%。目前年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。行业分布上，指数光模块权重超33%，前3大成分股囊括中际旭创、新易盛、天孚通信三大光模块龙头，前十大成分股包含北京君正、全志科技两大芯片设计公司，以及软通动力、润泽科技、光环新网、网宿科技、深信服等IDC、云计算、数据中心行业龙头公司。相关ETF全称：华夏中证5G通信主题ETF（515050），场外联接(A类：008086；C类：008087)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-29 14:18

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