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并购重组预期下资金流入明显，信创ETF及联接基金暂停大额申购
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最近，两家芯片大厂的合并引来市场较大关注。根据5月25日公告，海光信息拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行股票，换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。两家公司股票于5月26日起停牌，预计不超10个交易日。（文中提及个股仅作为分析使用，不构成任何个股推荐，下同）。由于两只股票进入停牌状态，无法交易。部分看好此次并购重组事件的资金开始寻找其他平替方案，信创ETF（159537）跟踪的国证信创指数中海光信息和中科曙光占比共计约14%，一时间吸引了大量资金关注。从wind数据来看，最近信创ETF（159537）的规模有所增长，推测是感兴趣的投资者已经借道信创ETF（159537）提前“埋伏”。为了维护基金份额持有人利益，国泰基金今日发布公告，信创ETF联接基金暂停大额申购，限制申购金额为1000元。根据信创ETF申赎清单显示，信创ETF申购上限为100万份。来源：国泰基金官网业内人士指出，限制大额申购旨在防止短期资金涌入摊薄收益，保护现有份额净值不受异常冲击。参考行业惯例，基金公司常在市场波动或特殊事件时采取类似措施。也提醒投资者关注长期配置价值，避免短期事件博弈。信创产业，即信息技术应用创新产业，是指通过自主研发构建自主可控的IT 底层架构和标准，在硬件及云等基础设施、基础软件、应用软件、信息安全等领域实现国产替代。近期，华为正式发布全新鸿蒙电脑HUAWEIMateBookPro与HUAWEIMateBookFold非凡大师。这两款鸿蒙电脑的发布，标志着我国拥有了从内核层开始自主可控的电脑操作系统，也意味着国产操作系统在个人电脑(PC)领域实现重要突破。目前，全球电脑操作系统分布高度集中，微软Windows和苹果MacOS在全球桌面操作系统市场占有率接近90%。伴随着鸿蒙电脑的正式发布，国产电脑产业已经迎来全新发展机遇。信创ETF（159537）跟踪国证信息技术创新主题指数，主要聚焦新质生产力，包括半导体、计算机设备、软件开发、IT服务等。近年来，外部不确定性因素的增加，进一步凸显我国科技自主可控的紧迫性，加速推进我国国产替代进程，信创产业有望迎来发展新机遇。注：指数/基金历史表现仅供分析参考，不预示未来表现。文中提及上市公司仅供分析参考使用，不构成个股推荐。市场观点随市场环境变化而变动，不构成任何投资建议或承诺。文中提及指数/基金仅供参考，不构成任何投资建议，也不构成对基金业绩的预测和保证。如需购买相关基金产品，请选择与风险等级相匹配的产品。基金有风险，投资需谨慎。
金融界05-29 15:17
多家央企并购重组迎来新进展！大湾区ETF(512970)盘中拉升，国企共赢ETF(159719)多空胶着
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明源、有研硅、英集芯等10余家半导体、芯片行业上市公司发布并购重组相关公告。在并购重组政策支持与半导体景气复苏的共同驱动下，半导体行业迎来新一轮并购浪潮。除此之外，近期，多家央企并购重组迎来新进展，引发市场关注。业内人士普遍认为，A股并购重组热点领域可能会集中在新能源、半导体、生物医药等新兴领域。这些领域具有较高的成长性和市场潜力，同时也需要大量的资金和技术支持，因此成为并购重组的热门领域。截至2025年5月29日 14:14，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)强势上涨1.00%，成分股粤电力A(000539)上涨10.02%，德赛西威(002920)上涨10.00%，光启技术(002625)上涨7.30%，广电运通(002152)，工业富联(601138)等个股跟涨。大湾区ETF(512970)上涨0.59%，最新价报1.19元。拉长时间看，截至2025年5月28日，大湾区ETF近1月累计上涨2.78%。国企共赢ETF紧密跟踪富时中国国企开放共赢指数，富时中国国企开放共赢指数旨在反映在中国内地和香港上市的中国国有企业(国企)的表现，重点关注于全球化和可持续发展。本指数旨在用于创建指数跟踪基金，以及用作业绩表现基准。富时中国国企开放共赢指数由100只成分股构成，包括80个A股公司和20个在香港上市的中国公司。大湾区ETF(512970)紧密跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数。数据显示，截至2025年4月30日，中证粤港澳大湾区发展主题指数(931000)前十大权重股分别为比亚迪(002594)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、立讯精密(002475)、汇川技术(300124)、迈瑞医疗(300760)、中兴通讯(000063)、格力电器(000651)、TCL科技(000100)，前十大权重股合计占比53.26%。相关产品：国企共赢ETF(159719)，场外联接(A类：020781；C类：020782)；大湾区ETF(512970)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 14:27
科创成长板块集体爆发，EDA概念大涨，概伦电子20cm涨停，科创综指ETF汇添富(589080)、科创100ETF汇添富(589980)双双涨超2%
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和全球龙头的差距。山西证券指出，AI芯片国产替代空间广阔，华为昇腾、海光信息、寒武纪等第一梯队厂商正加速突破性能、产能及生态瓶颈，其中昇腾910B已基本可对标英伟达A100，寒武纪新一代思元590芯片有望对英伟达H20形成替代。中信证券指出，展望2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。随着大模型的持续进步以及中国科技公司在生态、场景落地等方面的探索，AI正在从单点的技术进步迈向更广泛的生产力落地阶段。AI带来的产品形态、生产效率的改善已在广告、游戏、管理软件、智能汽车等领域改变了具体的产品形态或行业格局，为行业创造新的价值。过去半年间，中国的AI产业在DeepSeek破圈效应的推动下获得了全社会的持续关注。随着DeepSeek R2、GPT-5在下半年的预计发布，判断中国科技产业价值重估的过程仍然没有结束，推荐投资人持续关注AI生态扩张、应用落地为细分行业所带来的投资机会。不仅芯片产业持续创新突破，整体来看，科创板正处“强政策+低利率+周期上行”三轮驱动格局，科创板整体配置价值突出，中国科技叙事仍在延续！配置角度来看，布局科技全局，把握每一个科技热点，可关注科创综指ETF汇添富（589080）；若偏好更高成长、更高弹性板块，科创“黑马”科创100ETF汇添富（589980），埋伏下一个DeepSeek！值得关注，科创综指ETF汇添富（589080）、科创100ETF汇添富（589980）均是低费率品种，管理费仅0.15%/年，省到就是赚到！还无需满足科创板投资门槛，轻松上车科技行情！在政策引导、科技创新、市场资金三大因素共同催化下，科技行情有望延续。科创未来，尽在综指！布局科技创新前沿、分享科创崛起红利，认准覆盖更全面、科创属性更高、成长潜力更强的科创综指ETF汇添富（589080），助力低门槛、高效率布局20cm高弹性的科创板块！布局科技黑马，掘金尖端科技，认准科创100ETF汇添富（589980），与“投早、投小、投长期、投硬科技”政策方向高度契合，共享新一代信息技术、生物医药、高端制造、新能源等新质生产力产业发展红利，把握AI、机器人、创新药等高精尖领域产业创新突破潜能！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 14:17
泉果基金调研汉钟精机
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空气质量要求极高的食品、生物医药、电子芯片制造等行业具有广阔的替代空间和市场前景，是公司空压产品未来发展的战略重点之一。（三）真空产品 1、公司的真空产品主要应用于光伏和半导体行业，后续逐步拓展至锂电、医药、化工、显示器制造、LED制造、光通信产业、镀膜、特气、热处理等领域。 2、受光伏行业市场景气度的影响，光伏拉晶和电池片环节对真空泵的需求持续承压。 3、公司真空产品在半导体行业持续配合诸多国产设备商进行新工艺的测试验证，已与多家头部国产半导体设备商展开配套合作，目前使用量还较少，对整体业绩影响有限。三、其他根据公司披露的2025年度预算报告，预计2025年度营收33.01亿元，归母净利润6.92亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 13:57
再现“鲸吞”！海光信息&中科曙光合并，1亿资金闻风而动，散户怎么套利？注意避坑...
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息则专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化“芯片设计-硬件制造-算力服务”的半导体全链条布局，汇聚信息产业链上下游优质资源，全面发挥龙头企业引领带动作用。这个重磅事件呢，有两种潜在的套利赚钱方法，其中第二种已经没有操作性，注意避坑： 1、事件驱动的波段交易合并事件对于信创板块的影响蛮大，布局国家信息安全领域的信创ETF基金（562030）近10日已经连续吸金1亿元了！这些资金是懂得什么叫逢跌进场埋伏的！回顾时间线，5月7日，证监会表示要以更大力度支持上市公司并购重组。5月16日，证监会正式公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》。5月25日晚间，中科曙光与海光信息双双公告战略重组。中航证券认为，国产半导体设备行业并购整合序幕或拉开，助力设备企业从重复性较高的单点竞争发展为更良性的平台竞争。这么说来，整个板块有望由从涟漪形成波浪，适合借道ETF逢跌布局，赌的是这个赛道后续的上涨空间。图片来源：Wind 2、“买入-赎回”套利（注意：此路已不通！！）海光信息、中科曙光分别是信创ETF基金（562030）标的指数（中证信创指数）的第一大、第七大权重股，截至5月28日，合计权重占比超10%。投资者可以买入一篮子的信创ETF基金（562030），然后赎回，得到一篮子持仓股票（50只成份股票），留着超10%权重的海光信息和中科曙光不卖，其他的48只个股全清掉，等到海光信息、中科曙光复盘后再卖出。但需要注意的是，ETF在申赎时候有个现金替代标志，海光信息的现金替代标志是“允许”的，才可以这么操作。“允许”的意思是，我们买入并赎回一篮子ETF之后，基金管理人给我们的是股票而非现金，假如现金替代标准是“必须”，意思是无论申购还是赎回，基金管理人都用现金给我们结算，这样就达不到套利的目的。 5月26日（周一），信创ETF基金（562030）成份股中，海光信息、中科曙光现金替代标志为“允许”，还可以按照上述方式套利。但当前（5月29日，周四），信创ETF基金（562030）成份股中，海光信息、中科曙光现金替代标志为“必须”，已经不可以通过上述方式进行套利了。（详见下方行情图）切记！！！不要无脑操作。图片来源：Wind 不管咋说，截至发文，信创ETF基金（562030）场内已经涨超3%，实时涨幅已经是全市场7只信创类竞品第一，全市场所有ETF涨幅榜前十！之前早早进场埋伏的资金，现在是不是已经赚钱了？美滋滋的哈？个人观点，仅供参考，入市须谨慎。来源：超级巴飞特以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 13:37
H20受限英伟达痛失20亿！下一步转战机器人？
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许是受英伟达业绩提振，今天的AI算力、芯片、机器人走的都蛮强势的。其实英伟达这次业绩蛮有意思的，虽然一、二季度营收都略超预期，但因为有25亿美金的H20无法发货，导致二季度英伟达直接痛失20亿美金。还特意提及到排除掉H20费用计提的45 亿毛利率是71.3%，略好于预期。那这后面的意思是算上H20的费用，英伟达这次的毛利率很可能在预期之下？意料之中的事，毕竟芯片受限影响的不止我们，对面也是。要知道，去年中国大陆在购买用于半导体生产的晶圆厂设备上的支出是各个国家和地区中最高的，这些年咱们一直是全球最大的半导体设备市场。英伟达少了这么大一客户，怎么可能还和之前一样？所以英伟达切入了更大、更具爆发性的领域：机器人+自动驾驶。黄总昨天直言：“机器人时代已经到来。数十亿台机器人、数亿辆自动驾驶汽车以及数十万个机器人工厂和仓库将被开发出来。” AI新阶段就要来了，芯片仍然是刚需。不管是机器人还是自动驾驶都离不开芯片，造芯片就得靠半导体设备，这链条明摆着。最重要的是，懂王打算对贸易逆差国加征高额关税政策已经被美国法院叫停了，对我们的半导体产业链尤其是高端设备是个短期利好。当然长期逻辑还是加速自主可控，我只是觉得，在这种波动与共识中，估计未来几年咱们全球最大半导体设备市场的地位，是不会动摇了。目前全球和中国半导体销售额已经连续六个季度正增长，中芯国际一季度工业和汽车相关收入同比涨75.2%，国内设备厂商2024年四季度营收涨33%，今年一季度直接提到37%。说明啥？说明半导体产业链真的在回暖，尤其是下游AI服务器、智能汽车这些新场景，后面再加上机器人，正不断推着芯片产能扩产，直接受益的就是上游卖铲子的设备和材料厂商。目前场内重仓半导体设备和材料的有一只$半导体设备ETF(SH561980)$了，今天午盘涨了1.38%。标的指数中证半导前十大重仓全是北方华创、中微公司、沪硅产业、安集科技、中芯国际等这些设备材料龙头，两行业占比快69%。资金也是爱抱团往铲子股跑，最近5天半导体设备ETF（561980）累计净流入1244万，已经在悄悄布局了。机会从来都是留给有准备的人，今年懂王限制芯片的措施太多，客户对国产设备的采购意愿越来越强烈，国产化进程只会越走越快，希望以北方华创为代表的这些设备厂商能继续把握窗口导入期。作者：三好金融民工
金融界05-29 12:57
"断供"传闻冲击，EDA全线大爆发，国产替代空间有多大？
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DA是指利用计算机辅助设计软件，来完成芯片的功能设计、综合、验证、物理设计等流程的设计方式，被誉为“芯片之母”。全球的EDA市场高度集中，被Synopsys、Cadence、Siemens EDA三大巨头垄断。我国情况类似，市场被国际三大巨头垄断，目前的国产化率不足2%，具有较大的国产替代空间。另据中国半导体行业协会预测，2025年中国EDA市场规模将达到184.9亿元。与此同时，EDA企业正在加速收并购整合，完善产品线布局，构筑全流程公司。年初至今，国内的两大EDA龙头华大九天、概伦电子纷纷宣布募资收购。 3月31日，华大九天公告，计划通过发行股份及支付现金的方式购买芯和半导体100%股份。收购完成后，华大九天将补齐多款关键核心EDA工具，有助于打造全谱系全流程能力。 4月12日，概伦电子公告，计划通过发行股份及支付现金的方式取得锐成芯微100%股权、纳能微45.64%股权。收购完成后，概伦电子能够将EDA工具与IP核进行深度整合，这是经国际EDA巨头Synopsys和Cadence验证后的发展路径。并购大潮叠加国产替代的广阔空间，EDA短期内有望迎来一波行情。
格隆汇05-29 12:07
DeepSeekR1模型升级上线，计算机ETF(159998)上涨2.25%，连续9天净流入
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首先在云计算领域，合并后的实体将强化从芯片到系统的垂直整合能力，提升云服务毛利率。其次在芯片赛道，双方研发资源的集中投入有望加速国产替代进程。该机构认为，市场波动中建议采取均衡配置策略。虽然合并细节尚待披露，但产业趋势已非常明确：算力需求的结构性变化正推动国产芯片与云计算深度融合。投资者可通过计算机（涵盖云计算）、芯片等ETF分散布局，既能规避单一公司的不确定性，又能把握国产算力产业整体升级红利。需要警惕的是，短期停牌可能引发相关概念股波动，但中长期看，政策支持与市场需求双重驱动下，国产算力核心环节的配置价值将持续凸显。规模方面，计算机ETF近2周规模增长2302.28万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/2。份额方面，计算机ETF近1周份额增长5760.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/2。从资金净流入方面来看，计算机ETF近9天获得连续资金净流入，最高单日获得3425.05万元净流入，合计“吸金”1.25亿元，日均净流入达1391.89万元。相关产品：计算机ETF(159998)，场外联接(A：001629；C：001630)。云计算ETF沪港深(517390)，场外联接(A：019171；C：019170)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 11:57
半导体行业2025年或迎来全面复苏，科创芯片ETF(588200)盘中上涨1.37%，近1周新增规模同类居首！
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5年5月29日 10:57，上证科创板芯片指数强势上涨1.37%，成分股安路科技上涨5.41%，思特威上涨3.52%，芯原股份上涨2.87%，晶晨股份、华峰测控等个股跟涨。科创芯片ETF(588200)上涨1.37%。流动性方面，科创芯片ETF盘中换手2.92%，成交7.30亿元。拉长时间看，截至5月28日，科创芯片ETF近1年日均成交22.42亿元，排名可比基金第一。规模方面，科创芯片ETF近1周规模增长1.28亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，科创芯片ETF近1周份额增长4.98亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金第一。资金流入方面，拉长时间看，科创芯片ETF近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”7.87亿元，日均净流入达1.57亿元。数据显示，截至2025年4月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、恒玄科技、沪硅产业、思特威、华润微，前十大权重股合计占比58.53%。消息面方面，近两日，芯片巨头海光信息拟合并超算巨头中科曙光的消息备受关注。根据公告，海光信息拟通过向中科曙光全体A股换股股东发行股票，换股吸收合并中科曙光，并募集配套资金。两家公司股票于5月26日起停牌，预计不超10个交易日。上海证券指出，2025年第一季度半导体行业呈现典型季节性，电子产品销售额环比下降16%，但IC销售额同比大幅增长23%，反映出对人工智能和高性能计算基础设施的持续投资。半导体资本支出（CapEx）同比增长27%，其中存储器相关CapEx同比飙升57%，非存储器CapEx增长15%，突显行业对创新和韧性的关注。整体来看，电子半导体行业2025年或迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修复。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 11:57
场内ETF资金动态：昨日通信ETF 上涨
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1.5650 1.08 561980 芯片设备 -1.44 8.02 6.5111 1.23 159643 疫苗ETF -1.40 0.56 1.0039 0.56 560360 软件指数 -1.35 1.47 1.1235 1.31 159607 中概互联 -1.33 10.93 10.5583 1.04 从成交量上来看，2025年05月28日成交量最大的是恒指科技（513180），成交量为3503.86万份。排名靠前的恒生科技（513130）、A500E （512050）、A500中证（159351），成交量分别为3479.51万份、3005.82万份、2649.45万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513180 恒指科技 3503.86 0.00 -0.43 0.70 513130 恒生科技 3479.51 0.00 -0.15 0.69 512050 A500E 3005.82 -1.92 -0.21 0.93 159351 A500中证 2649.45 0.06 -0.21 0.96 513330 恒生互联 2446.13 0.00 -0.21 0.47 159338 中证A500 2188.79 -0.22 -0.21 0.94 513120 HK创新药 1929.56 -0.01 -0.51 0.98 159352 A500基金 1861.12 -1.45 -0.20 0.98 513060 恒生医疗 1793.57 -1.95 -0.20 0.50 563800 A500龙头 1343.25 -0.59 -0.11 0.93 513050 中概互联 1276.30 0.27 -1.73 1.37 588000 科创50 1219.95 1.84 -0.49 1.02 159740 恒生科技 1176.83 -0.10 -0.29 0.69 159792 互联网 1128.96 -0.09 -0.48 0.83 159612 国泰标普 1042.42 0.00 1.39 1.90 从成交金额上来看，2025年05月28日成交额最大的是A500E （512050），交易金额27.98亿元。排名靠前的A500中证（159351）、恒指科技（513180）、恒生科技（513130），成交额分别为25.33亿元、24.58亿元、24.03亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 512050 A500E 27.98 -1.92 -0.21 0.93 159351 A500中证 25.33 0.06 -0.21 0.96 513180 恒指科技 24.58 0.00 -0.43 0.70 513130 恒生科技 24.03 0.00 -0.15 0.69 510300 300ETF 21.30 -4.22 -0.10 3.94 159338 中证A500 20.48 -0.22 -0.21 0.94 159612 国泰标普 19.85 0.00 1.39 1.90 513120 HK创新药 18.82 -0.01 -0.51 0.98 159352 A500基金 18.31 -1.45 -0.20 0.98 513050 中概互联 17.56 0.27 -1.73 1.37 159915 创业板 14.14 1.08 -0.41 1.96 159509 纳指科技 14.01 0.02 1.12 1.54 563800 A500龙头 12.53 -0.59 -0.11 0.93 588000 科创50 12.51 1.84 -0.49 1.02 513090 香港证券 11.52 -0.01 -0.39 1.52 细分到资金流动情况上来看，2025年05月28日净申购金额最大的为科创50 （588000），当日净申购金额为1.84亿元。排名靠前的50ETF （510050）、信创ETF（159537）、半导体（512480），申购金额为1.78亿元、1.64亿元、1.47亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 1.84 -0.49 1.02 769.35 510050 50ETF 1.78 -0.11 2.75 594.43 159537 信创ETF 1.64 -0.71 1.12 2.69 512480 半导体 1.47 -0.70 0.99 222.71 588080 科创板50 1.14 -0.30 1.00 603.50 512880 证券ETF 1.09 -0.58 1.04 272.56 159915 创业板 1.08 -0.41 1.96 418.10 515450 红利50 0.72 0.21 1.44 60.76 512890 红利低波 0.63 0.44 1.15 144.79 588060 上证科创 0.52 -0.96 0.62 91.99 159995 芯片ETF 0.51 -0.93 1.17 199.50 512760 芯片ETF 0.45 -0.81 1.10 95.60 588050 科创ETF 0.42 -0.40 1.00 113.09 588790 科创智能 0.39 0.18 0.56 55.00 512000 券商ETF 0.37 -0.40 0.99 226.61 资金流出方面，2025年05月28日净赎回金额最多的是300ETF （510300），赎回金额4.22亿元。排名靠前的1000ETF （512100）、1000ETF（159629）、500ETF （510500），赎回金额分别为3.99亿元、2.39亿元、1.97亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 4.22 -0.10 3.94 953.15 512100 1000ETF 3.99 -0.25 2.40 257.67 159629 1000ETF 2.39 -0.33 2.44 45.07 510500 500ETF 1.97 -0.18 5.65 191.91 513060 恒生医疗 1.95 -0.20 0.50 175.18 512050 A500E 1.92 -0.21 0.93 174.68 563300 中证2000 1.82 -0.46 1.09 16.84 159922 CSI500 1.51 -0.18 2.26 45.71 159352 A500基金 1.45 -0.20 0.98 169.17 159919 沪深300 1.43 -0.13 3.98 420.29 560010 1000基金 1.32 -0.24 2.44 116.05 510330 华夏300 1.25 -0.13 3.97 485.83 159928 消费ETF 0.98 0.49 0.82 166.39 512040 国信价值 0.76 0.32 0.95 17.35 512690 酒ETF 0.70 0.51 0.59 184.16 数据来源巨灵财经
金融界05-29 11:47

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