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迈赫股份收盘上涨1.86%，滚动市盈率49.87倍，总市值49.10亿元
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激光导航自动移动AGV项目”荣获潍坊市科技进步奖二等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入3.42亿元，同比-8.58%；净利润4108.68万元，同比42.75%，销售毛利率21.20%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 迈赫股份 49.87 57.00 2.61 49.10亿行业平均 66.22 80.34 4.76 66.87亿行业中值 53.99 53.31 3.36 42.49亿 1 天地科技 7.75 9.95 1.01 260.73亿 2 广日股份 10.76 10.69 0.99 86.73亿 3 润邦股份 11.70 11.88 1.29 57.62亿 4 弘亚数控 13.85 13.60 2.48 70.34亿 5 华荣股份 14.18 15.13 3.12 69.94亿 6 杰瑞股份 14.44 14.93 1.81 392.34亿 7 锡装股份 15.66 16.11 1.68 41.10亿 8 伊之密 15.97 16.40 3.21 99.71亿 9 康力电梯 16.06 16.75 1.66 59.83亿 10 浩洋股份 17.44 14.71 1.79 44.37亿 11 赛腾股份 17.60 16.77 2.90 92.97亿 12 一拖股份 17.67 16.33 1.93 150.57亿
金融界昨天18:08
7月21日消毒剂概念上涨1.04%，板块个股鲁西化工、镇洋发展涨幅居前
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.27%）、兴发集团（3.7%）、赞宇科技（3.6%）、康芝药业（3.29%）、国发股份（3.19%）、美联新材（3.04%）、阳煤化工（2.42%）、嘉化能源（2.39%）、上海家化（2.32%）、清水源（2.2%）、金安国纪（2.15%）、英力特（2.0%）、博世科（1.99%）、英科医疗（1.88%）、滨化股份（1.6%）、华谊集团（1.52%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 000830 鲁西化工 11.39 7.76 -3009.37万 -2.49 2 603213 镇洋发展 14.0 5.74 -709.78万 -2.99 3 600409 三友化工 5.32 5.35 879.56万 1.98 4 603077 和邦生物 1.88 5.03 4412.77万 10.52 5 003023 彩虹集团 20.74 4.27 1968.64万 12.44 6 600141 兴发集团 24.65 3.7 -9147.81万 -9.59 7 002637 赞宇科技 10.35 3.6 234.82万 2.45 8 300086 康芝药业 6.27 3.29 1189.62万 2.43 9 600538 国发股份 6.14 3.19 -1179.87万 -6.04 10 300586 美联新材 12.22 3.04 1888.33万 6.27 11 600691 阳煤化工 2.54 2.42 -409.42万 -5.11 12 600273 嘉化能源 8.98 2.39 -331.21万 -2.51 13 600315 上海家化 22.06 2.32 2034.86万 10.04 14 300437 清水源 9.29 2.2 122.88万 1.45 15 002636 金安国纪 12.34 2.15 1772.89万 2.95 16 000635 英力特 9.18 2.0 520.79万 5.21 17 300422 博世科 5.13 1.99 -457.68万 -7.83 18 300677 英科医疗 30.34 1.88 1108.07万 1.51 19 601678 滨化股份 4.45 1.6 -3171.83万 -13.98 20 600623 华谊集团 8.68 1.52 -1273.83万 -4.35 板块跌幅居前的股票包括：东阳光（-4.53%）、达意隆（-3.84%）、光莆股份（-3.63%）、岳阳兴长（-2.87%）、润贝航科（-1.4%）、沈阳化工（-1.37%）、ST景峰（-1.37%）、百傲化学（-0.64%）、*ST金比（-0.62%）、航锦科技（-0.48%）、新开源（-0.36%）、马应龙（-0.21%）、西陇科学（-0.11%）、鱼跃医疗（-0.09%）
金融界昨天18:08
北路智控收盘上涨1.80%，滚动市盈率23.85倍，总市值49.28亿元
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共流出306.98万元。南京北路智控科技股份有限公司的主营业务是智能矿山相关信息系统的开发、生产与销售。公司的主要产品是智能矿山管控平台、井下一体化通信系统、人员精确定位系统、安全监控系统、全矿井图像监控系统、智能辅助运输监控系统、矿用打钻管理系统、矿用煤流智能集控系统、矿用排水智能集控系统、风机智能集控系统、采煤工作面智能化配套、掘进工作面智能化配套、化工立体融合精确定位系统、化工智能化应急广播系统、矿用智能化巡检机器人系统、矿用智能搬运机器人系统。公司是国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业，获得CMMI5级认证。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.49亿元，同比10.41%；净利润4193.98万元，同比14.64%，销售毛利率43.61%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 3 北路智控 23.85 24.49 2.03 49.28亿行业平均 122.33 143.67 9.14 124.46亿行业中值 84.97 91.38 4.29 58.94亿 1 理工能科 18.05 17.50 1.65 48.57亿 2 思维列控 19.03 19.95 2.27 109.43亿 4 凌志软件 29.55 47.47 4.48 59.00亿 5 泽宇智能 29.91 28.45 2.56 62.15亿 6 天玛智控 30.86 26.61 2.05 90.37亿 7 中控技术 34.01 33.24 3.56 371.26亿 8 熵基科技 35.75 36.36 1.97 66.56亿 9 博思软件 38.79 37.87 4.41 114.49亿 10 柏楚电子 40.27 43.09 6.63 380.39亿 11 远光软件 40.55 40.58 3.23 118.88亿 12 云星宇 41.79 41.39 3.16 48.06亿
金融界昨天18:08
力诺药包收盘上涨1.56%，滚动市盈率60.85倍，总市值49.77亿元
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52 1.78 62.17亿 6 中材科技 45.94 53.51 2.53 477.26亿 7 再升科技 52.22 52.91 2.27 48.02亿 8 戈碧迦 59.44 39.14 2.89 27.49亿 10 凯德石英 78.94 75.18 3.33 24.74亿 11 北玻股份 111.60 71.74 1.95 43.36亿 12 九鼎新材 140.37 176.22 4.67 52.07亿
金融界昨天18:07
7月21日贬值受益上涨1.08%，板块个股八一钢铁、东方电气涨幅居前
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3%）、共创草坪（-2.16%）、巨星科技（-2.16%）、匠心家居（-2.14%）、澜起科技（-2.04%）、方大新材（-1.84%）、宏盛股份（-1.67%）、华通线缆（-1.63%）、华宝新能（-1.57%）、国航远洋（-1.56%）、富士莱（-1.4%）、实丰文化（-1.31%）、开创电气（-1.0%）、欧圣电气（-0.83%）、福耀玻璃（-0.74%）、玉马科技（-0.69%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600581 八一钢铁 3.62 10.03 7575.46万 40.61 2 600875 东方电气 19.62 9.98 8554.31万 31.66 3 001206 依依股份 23.62 6.49 2181.25万 8.56 4 301362 民爆光电 44.11 6.34 -25.80万 -0.12 5 832225 利通科技 20.33 6.22 2211.91万 14.74 6 301320 豪江智能 21.1 6.03 4190.06万 14.00 7 603538 美诺华 25.47 5.12 8381.14万 9.81 8 002485 ST雪发 4.59 5.03 391.48万 16.15 9 301353 普莱得 26.73 4.91 667.30万 7.58 10 300992 泰福泵业 27.15 4.62 -328.32万 -1.86 11 600469 风神股份 5.96 4.56 71.69万 0.73 12 002051 中工国际 8.8 4.39 987.86万 2.13 13 002871 伟隆股份 11.01 4.36 736.88万 4.18 14 301108 洁雅股份 25.22 4.3 -458.54万 -4.04 15 300308 中际旭创 187.95 4.06 8.73亿 8.01 16 002611 东方精工 13.59 4.06 1.15亿 5.40 17 873679 前进科技 21.87 3.85 -46.42万 -1.38 18 003011 海象新材 19.4 2.97 167.54万 3.18 19 603201 常润股份 16.3 2.9 45.54万 0.46 20 603075 热威股份 22.15 2.88 1730.47万 11.31 板块跌幅居前的股票包括：欧陆通（-5.42%）、影石创新（-3.35%）、国投中鲁（-3.32%）、正裕工业（-2.84%）、ST德豪（-2.33%）、共创草坪（-2.16%）、巨星科技（-2.16%）、匠心家居（-2.14%）、澜起科技（-2.04%）、方大新材（-1.84%）、宏盛股份（-1.67%）、华通线缆（-1.63%）、华宝新能（-1.57%）、国航远洋（-1.56%）、富士莱（-1.4%）、实丰文化（-1.31%）、开创电气（-1.0%）、欧圣电气（-0.83%）、福耀玻璃（-0.74%）、玉马科技（-0.69%）
金融界昨天17:58
7月21日贬值受益概念上涨1.08%，板块个股八一钢铁、东方电气涨幅居前
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49%）、民爆光电（6.34%）、利通科技（6.22%）、豪江智能（6.03%）、美诺华（5.12%）、ST雪发（5.03%）、普莱得（4.91%）、泰福泵业（4.62%）、风神股份（4.56%）、中工国际（4.39%）、伟隆股份（4.36%）、洁雅股份（4.3%）、中际旭创（4.06%）、东方精工（4.06%）、前进科技（3.85%）、海象新材（2.97%）、常润股份（2.9%）、热威股份（2.88%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 600581 八一钢铁 3.62 10.03 7575.46万 40.61 2 600875 东方电气 19.62 9.98 8554.31万 31.66 3 001206 依依股份 23.62 6.49 2181.25万 8.56 4 301362 民爆光电 44.11 6.34 -25.80万 -0.12 5 832225 利通科技 20.33 6.22 2211.91万 14.74 6 301320 豪江智能 21.1 6.03 4190.06万 14.00 7 603538 美诺华 25.47 5.12 8381.14万 9.81 8 002485 ST雪发 4.59 5.03 391.48万 16.15 9 301353 普莱得 26.73 4.91 667.30万 7.58 10 300992 泰福泵业 27.15 4.62 -328.32万 -1.86 11 600469 风神股份 5.96 4.56 71.69万 0.73 12 002051 中工国际 8.8 4.39 987.86万 2.13 13 002871 伟隆股份 11.01 4.36 736.88万 4.18 14 301108 洁雅股份 25.22 4.3 -458.54万 -4.04 15 300308 中际旭创 187.95 4.06 8.73亿 8.01 16 002611 东方精工 13.59 4.06 1.15亿 5.40 17 873679 前进科技 21.87 3.85 -46.42万 -1.38 18 003011 海象新材 19.4 2.97 167.54万 3.18 19 603201 常润股份 16.3 2.9 45.54万 0.46 20 603075 热威股份 22.15 2.88 1730.47万 11.31 板块跌幅居前的股票包括：欧陆通（-5.42%）、影石创新（-3.35%）、国投中鲁（-3.32%）、正裕工业（-2.84%）、ST德豪（-2.33%）、共创草坪（-2.16%）、巨星科技（-2.16%）、匠心家居（-2.14%）、澜起科技（-2.04%）、方大新材（-1.84%）、宏盛股份（-1.67%）、华通线缆（-1.63%）、华宝新能（-1.57%）、国航远洋（-1.56%）、富士莱（-1.4%）、实丰文化（-1.31%）、开创电气（-1.0%）、欧圣电气（-0.83%）、福耀玻璃（-0.74%）、玉马科技（-0.69%）
金融界昨天17:58
7月21日上证180_上涨1.08%，板块个股中国电建、海螺水泥涨幅居前
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分别是：百利天恒（-5.88%）、澜起科技（-2.04%）、三六零（-1.82%）、石头科技（-1.73%）、恒生电子（-1.72%）、兴业银行（-1.68%）、华勤技术（-1.54%）、上海银行（-1.45%）、山东高速（-1.4%）、浙商银行（-1.39%）、南京银行（-1.35%）、万泰生物（-1.3%）、恒瑞医药（-1.29%）、成都银行（-1.23%）、中国太保（-1.16%）、金山办公（-1.1%）、北京银行（-1.02%）、上汽集团（-1.01%）、中航沈飞（-0.99%）、建设银行（-0.93%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 601669 中国电建 5.59 10.04 1.96亿 34.81 2 600585 海螺水泥 24.7 10.02 1.31亿 3.07 3 600875 东方电气 19.62 9.98 8554.31万 31.66 4 601868 中国能建 2.55 9.91 1.65亿 18.31 5 600089 特变电工 13.13 6.75 8300.87万 2.78 6 600111 北方稀土 35.05 6.34 -27983.23万 -1.91 7 600346 恒力石化 14.88 6.21 -4783.84万 -4.59 8 601600 中国铝业 7.63 5.39 2569.47万 1.14 9 600183 生益科技 38.41 5.23 2954.27万 1.35 10 600406 国电南瑞 22.93 5.23 8201.51万 1.80 11 601699 潞安环能 11.45 5.14 -2077.83万 -2.50 12 603993 洛阳钼业 8.63 5.12 -4387.45万 -1.58 13 600958 东方证券 10.86 5.03 1.72亿 10.28 14 600426 华鲁恒升 23.3 4.95 3437.25万 2.09 15 600039 四川路桥 8.95 4.92 2902.45万 3.77 16 601390 中国中铁 5.89 4.62 1.59亿 9.26 17 601800 中国交建 9.39 4.45 6597.30万 4.27 18 601618 XD中国中 3.14 4.32 493.26万 0.72 19 600989 宝丰能源 16.41 4.19 -26002.30万 -15.69 20 600011 华能国际 7.31 3.98 1.93亿 19.56 板块跌幅居前的股票包括：百利天恒（-5.88%）、澜起科技（-2.04%）、三六零（-1.82%）、石头科技（-1.73%）、恒生电子（-1.72%）、兴业银行（-1.68%）、华勤技术（-1.54%）、上海银行（-1.45%）、山东高速（-1.4%）、浙商银行（-1.39%）、南京银行（-1.35%）、万泰生物（-1.3%）、恒瑞医药（-1.29%）、成都银行（-1.23%）、中国太保（-1.16%）、金山办公（-1.1%）、北京银行（-1.02%）、上汽集团（-1.01%）、中航沈飞（-0.99%）、建设银行（-0.93%）
金融界昨天17:58
7月21日上证180_概念上涨1.08%，板块个股中国电建、海螺水泥涨幅居前
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21%）、中国铝业（5.39%）、生益科技（5.23%）、国电南瑞（5.23%）、潞安环能（5.14%）、洛阳钼业（5.12%）、东方证券（5.03%）、华鲁恒升（4.95%）、四川路桥（4.92%）、中国中铁（4.62%）、中国交建（4.45%）、XD中国中（4.32%）、宝丰能源（4.19%）、华能国际（3.98%）序代码股票名称现价涨跌幅主力资金净额主力资金净占比 1 601669 中国电建 5.59 10.04 1.96亿 34.81 2 600585 海螺水泥 24.7 10.02 1.31亿 3.07 3 600875 东方电气 19.62 9.98 8554.31万 31.66 4 601868 中国能建 2.55 9.91 1.65亿 18.31 5 600089 特变电工 13.13 6.75 8300.87万 2.78 6 600111 北方稀土 35.05 6.34 -27983.23万 -1.91 7 600346 恒力石化 14.88 6.21 -4783.84万 -4.59 8 601600 中国铝业 7.63 5.39 2569.47万 1.14 9 600183 生益科技 38.41 5.23 2954.27万 1.35 10 600406 国电南瑞 22.93 5.23 8201.51万 1.80 11 601699 潞安环能 11.45 5.14 -2077.83万 -2.50 12 603993 洛阳钼业 8.63 5.12 -4387.45万 -1.58 13 600958 东方证券 10.86 5.03 1.72亿 10.28 14 600426 华鲁恒升 23.3 4.95 3437.25万 2.09 15 600039 四川路桥 8.95 4.92 2902.45万 3.77 16 601390 中国中铁 5.89 4.62 1.59亿 9.26 17 601800 中国交建 9.39 4.45 6597.30万 4.27 18 601618 XD中国中 3.14 4.32 493.26万 0.72 19 600989 宝丰能源 16.41 4.19 -26002.30万 -15.69 20 600011 华能国际 7.31 3.98 1.93亿 19.56 板块跌幅居前的股票包括：百利天恒（-5.88%）、澜起科技（-2.04%）、三六零（-1.82%）、石头科技（-1.73%）、恒生电子（-1.72%）、兴业银行（-1.68%）、华勤技术（-1.54%）、上海银行（-1.45%）、山东高速（-1.4%）、浙商银行（-1.39%）、南京银行（-1.35%）、万泰生物（-1.3%）、恒瑞医药（-1.29%）、成都银行（-1.23%）、中国太保（-1.16%）、金山办公（-1.1%）、北京银行（-1.02%）、上汽集团（-1.01%）、中航沈飞（-0.99%）、建设银行（-0.93%）
金融界昨天17:57
鸿星科技闯关沪主板，2023年业绩下滑，上市前巨额分红
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来IPO动态。格隆汇获悉，近期，鸿星科技（集团）股份有限公司（简称“鸿星科技”）更新了招股书申报稿，拟冲击沪主板上市，保荐人为国投证券股份有限公司。鸿星科技是全球前十大石英晶体元器件生产商，其客户包括富士康、创维、长虹等，这家公司质地如何？今天就来一探究竟。 1 中国台湾商人杭州创业冲击IPO，上市前巨额分红鸿星科技总部位于浙江杭州，并在深圳、东莞、香港等地设有营销网点。截至目前，已有220多家A股上市公司的注册地位于杭州，也让杭州成为全国拥有A股上市公司最多的第四大城市，仅次于北上深。 1993年，台湾鸿星与华瑞电子共同出资成立鸿星有限，2022年鸿星有限整体变更为股份有限公司，成为如今的鸿星科技。从股权结构来看，鸿星科技是典型的家族企业。本次发行前，实际控制人林洪河、林瑞堂、林毓馨、林毓湘合计控制鸿星科技表决权比例约87.92%，穿透后合计持股比例约49.76%。其中，林洪河与林毓馨、林毓湘为父女关系，与林瑞堂为父子关系，林毓馨为中国香港籍，其余三人均为中国台湾籍。林洪河出生于1946年，曾担任过台湾通用器材股份有限公司工程师、日本株式会社TTK工程师、亚波罗电子股份有限公司厂长。1979年林洪河创立台湾鸿星，自创立起至2020年6月担任台湾鸿星董事长，创立鸿星有限至今担任公司董事长。林瑞堂出生于1972年，本科学历，他曾担任珠海鸿康董事及监事、台湾鸿星董事、鸿星有限董事等职务，2022年5月至今担任台湾鸿星董事长。林毓馨出生于1973年，高中学历，她曾担任东莞佳晟董事、金图控股董事，2000年6月至今担任鸿星国际董事。林毓湘出生于1975年，本科学历，她曾担任台湾鸿星董事长助理，还曾历任鸿星有限董事长助理、营销负责人，2022年9月至今担任鸿星科技副总经理。公司发行前股权结构，图片来源于招股书值得注意的是，鸿星科技在上市前存在多次分红行为，其中2020年及2021年的分红金额超过同期净利润。在大手笔分红的同时，公司还募资补流，备受市场争议。据2023年提交的招股书申报稿，鸿星科技2020年、2021年、2022年的现金分红分别约2.05亿元、2.2亿元、0.55亿元，三年累计分红超4亿元，而这些钱大部分都进了大股东的口袋。本次沪主板IPO，鸿星科技拟使用募集资金约12.14亿元，用于德清石英晶体元器件生产基地建设项目、新增3亿只微型化石英晶体谐振器晶体振荡器研发及产业化项目、总部运营中心建设项目、补充流动资金。募集资金总额及使用计划，图片来源于招股书 2 给富士康、创维供货，芯片进口依存度较高鸿星科技专注于石英晶体谐振器、振荡器等频率控制元器件的研发、生产和销售。公司产品较为单一，主要产品为石英晶体谐振器，其中以SMD石英晶体谐振器为主。按产品分类来看，2022年、2023年、2024年（简称“报告期”），鸿星科技超80%的营收来自谐振器产品，振荡器的营收占比相对较低。公司产品销售以自有品牌（OBM）为主，还涉及少量以ODM模式进行销售。公司主导产品SMD石英晶体谐振器和晶体振荡器的结构，图片来源于招股书石英晶体谐振器和振荡器是利用石英晶体（二氧化硅）的压电效应制成的频率控制元器件，可以产生稳定的脉冲，为电路提供基准频率信号，属于计时、频率控制等各类电子设备的关键基础元器件。石英晶体元器件上游包括人工水晶/晶片、基座、封装材料等原材料制造，以及智能设备研制。鸿星科技需要向三环集团、京瓷集团、日本特殊陶业（NGK）等原材料供应商采购基座和上盖。中游主要是石英晶体谐振器、振荡器厂商，除了鸿星科技之外，还包括日本电波工业株式会社（NDK）、泰晶科技、惠伦晶体、晶赛科技、东晶电子等。下游应用领域主要为通信设备、移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、医疗器械。鸿星科技的客户包括富士康、创维、长虹、中磊电子、广达、伟创力等，产品最终应用于惠普、戴尔、思科、创维、索尼等品牌的终端电子产品。图片来源于招股书值得注意的是，报告期内，鸿星科技向前五大供应商采购金额占采购总额的比例均超60%，存在供应商集中风险，尤其是公司振荡器产品所使用的原材料之一芯片约有76%来源于进口，进口依存度较高。同时，公司境外销售收入占主营业务收入均超过50%，还面临汇率波动风险。竞争格局方面，在全球石英晶体元器件市场中，日本的Epson、NDK等龙头企业，占领全球中高端市场与汽车电子等高速发展领域，约占50%市场份额；美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场。国内市场中，中国台湾地区厂商具备规模优势，台湾晶技2023年全球市占率第一，中国大陆厂商起步相对较晚。可见在中高端石英晶振市场仍存在较大的进口替代空间。据QYResearch数据，2023年全球前十大石英晶体元器件厂商合计市场份额为66.40%，其中鸿星科技同期石英晶体元器件全球市场占有率为3.08%，排名全球第九位。在中国企业中，鸿星科技位列第三，仅次于台湾晶技（全球第一）、泰晶科技（全球第八）。 3 受下游市场周期性波动等影响，2023年业绩同比下滑近几年，鸿星科技的营收存在一定波动，其中，受下游市场暂时低迷及去库存等影响，2023年公司业绩同比下滑。具体来看，2022年、2023年、2024年，鸿星科技的营业收入分别约6.51亿元、5.42亿元、5.67亿元，对应的净利润分别约1.94亿元、1.33亿元、1.33亿元。值得注意的是，报告期内，鸿星科技与关联方之间存在较多的重大经常性关联交易，其中主要系公司向台湾鸿星的关联销售。此外，报告期内，鸿星科技的主营业务毛利率分别为50.27%、45.06%、42.01%，明显高于同行业可比上市公司，但受市场竞争加剧影响，呈逐年下滑趋势，未来如果下游行业需求低迷或市场竞争加剧，可能导致公司毛利率持续下降，从而影响经营业绩。公司与同行业可比上市公司主营业务毛利率比较情况，图片来源于招股书石英晶体元器件广泛应用于各类对频率控制稳定的电子产品，如智能家居、消费电子产品、通信设备、汽车电子、物联网等领域。鸿星科技的下游应用领域受宏观经济政策、居民收入水平、消费者偏好等影响，呈现出一定的周期性。 2022年以来，受全球宏观经济疲软、消费需求不振、地缘冲突影响部分海外市场需求等影响，石英晶振行业的主要下游市场阶段性景气度下降。 2023年上半年行业处于周期底部，终端市场需求存压，下半年随着行业去库存接近尾声，下游客户需求有所回暖。随着产业链去库存基本完成，终端需求触底复苏，叠加AI等技术应用持续推出，电子产业自2024年一季度起经营业绩有所提升，全球消费电子市场迎来复苏迹象。近几年，全球石英晶体元器件市场规模也存在波动，其中2023年降至32.51亿美元。据QYResearch数据，2025年全球石英晶体元器件市场规模为42.15亿美元，预计到2030年将达到67.33亿美元，复合增长率为9.82%。石英晶体元器件行业市场规模，图片来源于招股书整体而言，作为石英晶体元器件生产商，鸿星科技的市占率在中国企业里面排名靠前，但受消费电子、通信设备等下游市场周期性波动影响，近几年公司业绩存在波动，且在市场竞争加剧的背景下，主营业务毛利率也逐年下滑，公司未来经营依然存在不确定性。
格隆汇昨天17:51
业绩预告期如何配置科技资产？
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在当前业绩预告窗口期，科技行业正经历新一轮产业变革与市场波动的交织。对于机构及个人投资者而言，优化科技资产配置策略不仅是实现投资组合价值增长的关键，更是应对市场不确定性的重要手段。结合行业最新动向，让我们一起来看看，在每年7月的业绩预告期中，今年我们可以怎样进行科技资产配置？从日历效应的角度看，未来1-2周将进入交易业绩预告的关键时期。在这个时候，半导体设备、半导体芯片以及 AI 算力中的海外英伟达链值得重点关注。为什么会这么认为呢？因为在这个特殊节点，业绩表现优秀的资产往往更能吸引资金的青睐。半导体设备和芯片，就如同科技产业大厦的基石，随着国产替代需求的不断提升，国产芯片及其设备厂商的业绩预期值得展望。且在今年Q2，中国半导体销售额的同比增速出现了非周期性的抬头，为半导体业绩注入支撑。此外，AI算力中的海外链由于受益于海外需求预期的回升，亦有望受到资金的关注。因此，短期内科技产业的配置可以关注半导体和人工智能两个领域。而从中期视角来看，科技的发展方向主要包括人工智能、人形机器人、半导体和消费电子这四大细分赛道，那么在什么情况下该赛道有望吸引资金关注呢？ 1）先看人工智能，全球视角下人工智能产业的需求预期在过去一个月得到了明显修复，而国内视角下，一旦出现杀手级应用或者模型端的重大迭代，相关ETF便可能迎来显著投资机会。2）人形机器人角度，目前市场主要担忧海外需求可能延后，当前情况与2023年有所类似，不过从历史上看，只要中期产业的确定性不变，整个产业的发展共识将会随着海外需求展望再次上修，或者国内需求确定性提升而随之加强。3）接着来看半导体行业，一方面我们能观察到Q2国内半导体销售额增速抬头，业绩预期较好，另一方面在海外技术限制背景下，自主可控的逻辑随时可能随着海外限制政策而得到演绎。4）最后消费电子领域，可以主要关注关税波动对果链带来的影响，以及国产AI眼镜的销量表现。因此，中期内人工智能、人形机器人、半导体和消费电子四大细分赛道如果发生上述重要事件，皆有可能进一步展现出较更高的配置价值。图：全球及中国半导体销售额同比增速（%）数据来源：Wind 在这四大赛道中，中国人工智能的发展无疑是市场最为关心的。从中国AI APP的用户数据及Token消耗量角度，当下中国AI发展态势相对良好。以豆包为例，其Token消耗在今年Q2实现环比快速增长，背后的原因主要是用户规模的持续增长，以及用户的使用量持续提升。而从中国AI应用月活数据来看，整体处于用户扩张期，其中协助完成工作文档的办公类AI应用月活用户数量排名靠前，反映出中国AI在实际工作场景中的愈加普及和受欢迎。中国以豆包为代表的AI正茁壮成长，新的流量入口正在诞生，同时带动的还有科技大厂对中国人工智能的投资热度，从而形成产业发展的正循环。图：重点AI APP月活用户数（百万）数据来源：AI产品榜总体而言，中国科技板块数个细分赛道似乎看起来有各自不同的发展方向，当期本质上皆属于中国高端科技领域向海外持续追赶过程中的一个个小目标。当前中国科技行业正处于发展初期，人工智能、港股通互联网、机器人和半导体等领域皆存在投资机会。不过，科技行业瞬息万变，投资机会的把握还需紧密跟踪行业动态、政策变化以及企业财报数据，因此在进行科技资产配置时，可以考虑对应的科技细分ETF，如人工智能ETF/科创人工智能ETF（159819/588730）对应人工智能赛道、半导体设备ETF易方达（159558）对应半导体赛道、机器人ETF易方达（159530）对应人形机器人赛道等。同时也应结合自身风险承受能力，合理规划投资比例，分散投资风险，才能更好地在科技浪潮中收获回报。表：科技细分赛道相关ETF 数据来源：Wind 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天17:50

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