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上证科创板50成份指数上涨1.39%,前十大权重包含海光信息等
go
%)。 从上证科创板50成份指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比100.00%。 从上证科创板50成份指数持仓样本的行业来看,信息技术占比68.66%、工业占比14.73%、医药卫生占比8.66%、可选消费占比4.26%、原材料占比2.84%、主要消费占比0.86%。 资料显示,上证科创板50成份指数的样本每季度调整一次,样本调整实施时间为每年3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整数量比例原则上不超过10%。采用缓冲区规则,排名在前40名的候选新样本优先进入指数,排名在前60名的老样本优先保留。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。上证科创板50成份指数定期审核时设置备选名单,具体规则参见指数计算与维护细则。当指数因为样本退市、合并等原因出现样本空缺或其他原因需要临时更换样本时,依次选择备选名单中排序靠前的证券作为样本。特殊情况下将对上证科创板50成份指数样本进行临时调整。当样本发生退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照指数计算与维护细则处理。
金融界
2024-10-25
中证100指数上涨0.85%,前十大权重包含宁德时代等
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1.91%)。 从中证100指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比62.74%、深圳证券交易所占比37.26%。 从中证100指数持仓样本的行业来看,工业占比21.59%、金融占比13.82%、信息技术占比13.64%、原材料占比10.41%、主要消费占比9.47%、可选消费占比9.03%、医药卫生占比7.30%、通信服务占比5.97%、公用事业占比4.40%、能源占比2.83%、房地产占比1.55%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区,根据选样方法第(4)步得到全部剩余待选样本入选顺序,入选顺序在80名之前的新样本优先进入,入选顺序在120名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪股通或深股通证券范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时,指数将相应调整。
金融界
2024-10-25
中证2000指数上涨2.37%,前十大权重包含常山药业等
go
0.2%)。 从中证2000指数持仓的
市场
板块
来看,深圳证券交易所占比66.46%、上海证券交易所占比33.54%。 从中证2000指数持仓样本的行业来看,工业占比32.30%、信息技术占比15.99%、可选消费占比13.77%、原材料占比11.53%、医药卫生占比8.72%、通信服务占比8.01%、主要消费占比4.26%、房地产占比2.35%、公用事业占比1.97%、能源占比0.87%、金融占比0.24%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过20%。定期调整设置缓冲区,待选样本中过去一年日均总市值排名在1600名之前的新样本优先进入,排名在2400名之前的老样本优先保留。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。 跟踪中证2000的公募基金包括:华泰柏瑞中证2000联接C、华夏中证2000联接A、华泰柏瑞中证2000指数增强A、华泰柏瑞中证2000ETF、华夏中证2000联接C、华泰柏瑞中证2000指数增强C、华泰柏瑞中证2000联接A、易方达中证2000ETF、招商中证2000指数增强A、平安中证2000增强策略ETF等。
金融界
2024-10-25
中证小盘500指数上涨1.45%,前十大权重包含江淮汽车等
go
53%)。 从中证小盘500指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比51.95%、深圳证券交易所占比48.05%。 从中证小盘500指数持仓样本的行业来看,工业占比24.84%、原材料占比15.14%、信息技术占比14.67%、金融占比9.86%、医药卫生占比9.63%、可选消费占比7.62%、通信服务占比7.38%、主要消费占比3.83%、公用事业占比3.06%、能源占比2.67%、房地产占比1.29%。 资料显示,中证500指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过10%。定期调整设置缓冲区,日均成交金额排名在样本空间的剩余证券(剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后)前90%的老样本可参与下一步日均总市值排名;日均总市值排名在400名之前的新样本优先进入,排名在600名之前的老样本优先保留。定期调整时设置备选名单,备选名单中证券数量一般为指数样本数量的5%。特殊情况下将对中证500指数进行临时调整,当发生临时调整时,由最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的证券替代被剔除的证券。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。当沪深300、中证500指数调整样本时,中证200、中证700和中证800指数随之进行相应的调整。
金融界
2024-10-25
南京银行发布三季报:业务均衡发展,盈利能力连升,加码实体带来收入结构持续改善
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彻普惠理念,拓展消费金融更大空间。金融
市场
板块
是南京银行的传统优势,新近获取了黄金交易所会员资格、外币对市场做市商资格、对金融机构柜台债资格、上海期货交易所会员资格等,将进一步深化对实体企业和金融消费者的金融服务,为广大投资者提供更丰富的理财品种和更有效投资渠道。 作为全国系统重要性银行,南京银行表示,将继续坚守金融为民初心,加大优质资源供给,优化资源配置,坚定走好新时期高质量发展之路,为促进经济回升向好贡献金融力量。
金融界
2024-10-24
中证A500:关键时刻,遇见更好的“你”
go
证A500有望成为精华版中证全指,减少
市场
、
板块
、风格、行业的判断烦恼,从而有望成为A股指数化投资的新基准。 一、中证A500:A股指数新基准 1、中证A500基础特性 首先,我们先来简要对比一下中证A500与其他相关指数的基础信息: (图1:核心指数基础信息对比) 从图1可见,作为老一代指数,沪深300、中证500等传统规模指数,并无行业均配、互联互通、质量评估(ESG)等特色编制策略。 不仅如此,中证A50、中证A500还增加了个股的权重限制,限制成分股个股低于10%、前十大成分股合计低于40%,提升指数稳定性。 在中证A500发布之前,61一直提及沪港深500。但沪港深500毕竟也是传统规模指数,在编制特色上,相对A系列还是有所欠缺,就看后续出不出中证沪港深A500了。 作为蓝星基准的标普500,是大部分市场、大部分指数的学习与看齐的对象。在指数编制的特性上,标普500还有盈利、流动性、市值限制、公众流通量、上市时间、注册地等一系列的要求。 这次中证A系列显然学习了MSCI A系列、标普500等优秀指数的核心框架,再结合A股实际情况而完善的新一代指数。 2、中证A500编制细节 在了解了基础信息后,我们再对比中证A500、沪深300、标普500的编制细节,从而对这三个核心指数,有更进一步的认知。 (图2:核心指数编制细节对比) 图2详细对比了中证A500、沪深300和标普500的编制规则差异,我们看重点: 1)质量评估:剔除了中证ESG评价结果在C及以下的证券; 2)互联互通:要求属于沪股通和深股通证券,利于境内外中长期资金配置; 3)优选龙头:优先选取三级行业自由流通市值最大或总市值在样本空间排名1%的证券; 4)行业均衡:各以及行业自由流通市值分布与样本空间尽可能一致,以500个成份股对整个A股进行近似复刻,实现指数的行业“中性”,避免行业偏离的折腾。 这次中证A500的行业均衡是“强制均衡”,因为在编制规则中直接要求各行业分布与中证全指的行业分布“尽可能”的一致。 3、中证A500的行业分布 (图3:核心指数行业分布对比) 图3统计了中证A500、沪深300、中证500与中证A50的行业分布。 从实际数据看,受编制规则约束影响,中证A500的行业分布非常接近中证全指的分布,能较好地的反映整个市场的基准水平。 从行业分布可见,中证A500与沪深300、中证500存在着较大的差异。以沪深300为例,中证A500降低了金融、主要消费等行业的配置,而增加了工业、信息技术、原材料、医药卫生等行业权重。 尤其是金融行业,中证A500与沪深300的权重合计相差9.22%,这对不少嘀咕沪深300金融行业占比太高的朋友而言,是好事。 目前全部A股共涉及35个二级行业,93个三级行业。而中证A500,将覆盖91个三级行业,超过沪深300的63个三级行业,也超过中证800的85个三级行业,在行业均配上,中证A500将更为彻底。 二、关键时刻,遇见更好的“你” 1、中证A500的指数定位 现如今,A股成份股已逾5300余只,越来越多的个股,使投资者判断的难度越来越大。随着市场进一步扩容,未来有效的投资标的占比会越来越少。 而基于行业均配、市值排名、行业龙头和质量筛选的编制特色加持下,中证A500在实现表征A股的基础上,又在一定程度上代表了A股的核心资产。 摒弃沪深300等老一代指数的纯市值加权的编制策略,使得中证A500能更均衡、准确地表征市场整体水平,且整体质量还能略胜均值一筹。 随着指数化投资兴起,低费率、大宽基、均衡表征市场核心资产的高质量ETF产品,将是未来普通投资者的优选。 2、关键时刻,遇见更好的“你” 8月底,中证指数发布中证A500的公告时,A股市场正处于历史底部区间。一边是处于历史低位的估值,一边是冷冷清清的市场环境,可以说A股来到了最关键的阶段。 彼时市场一片惨淡,投资者情绪极为低迷。中证指数公司反其道而行之,以极快的速度推进中证A500的编制、发布与基金产品的发行。 与之配合的十家基金公司,也都以极高的效率推进此事。9月5日上报、9月6日获批、10日开始募集,目前大部分产品均已募集完毕。 10月9日晚间,首批中证500ETF同时发布上市交易公告书,定于10月15日在沪深交易所正式上市。 众所周知,在过去很长一段时间,以汇金为主的国家队强力买入各大核心ETF,尤其以沪深300ETF为主,以实现稳定市场、呵护情绪,促进资本市场健康发展之目的。 而基于表征市场、样本充分、行业均衡的中证A500,在当下较低的估值水平下,快速发行,其中的意味有些不言自明。 3、中证A500:A股的核心宽基Pro 在诸多ETF产品中,61一直比较推荐关注低费率、稳分红产品。站在长期投资的角度,低费率能增厚我们的长期收益,稳定分红能在持有过程中给予正反馈,协助我们走地更远。 在这些产品中,历来关注持有人分红体验的招商基金再次走在前面:旗下A500指数ETF(SH560610)一改其他产品“可分红”措辞,正式推出“强制季度分红”机制。 1)低费率策略开道 作为A股最核心的关键指数之一,中证A500相关ETF再次采用低费率策略,产品综合费率为0.15%+0.05%。 随着ETF市场的不断成熟与壮大,低费率ETF正逐步走进投资者的视野。作为长期资本的重要工具,核心ETF的费率尤为关键。 中证A500作为指数化投资的新基准,在未来的岁月里,其综合规模或将快速上升。更低的管理费率,将大幅降低整体投资损耗,从而提升投资者长期收益,促进ETF市场健康发展。 2)强制季度分红 除了低费率,61也看重ETF的分红,尤其红利类指数与核心宽基。投资有很多方式,而分红是投资的基本收益项。 A500指数ETF(SH560610)在基金合同中约定,每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率>0.01%时,会进行强制季度分红,收益分配比例不低于超额收益率的80%。 (图4:招商中证A500ETF分红细则部分) 当然,即便不是强制季度分红的中证红利ETF,在修正分红规则后的几个季度里,招商基金仍然较好地实施了相对有序的分红。不过对比以往的“可分红”,强制分红还是要略胜一筹。 基于ETF分红的本质规则,强调分红的产品会更注重产品的运营,降低管理过程的损耗,从而慢慢提升产品的潜在超额。 随着投资者年龄结构的不断变化,以及未来对现金流需求的不断提升,稳定有序的分红能大幅促进投资者的持有体验,帮助投资者行稳致远。 3)无论牛熊,均衡配置是王道 对比9月,10月初的A股热烈如火,让我们切实地体会了一把“传说中的牛市”。 不少朋友也正因为牛市的血脉偾张,开始寻求更高弹性的产品。当然,后续的走势很快给我们浇了一盘凉水,让我们再次意识到“均衡配置”的重要性。 中证A500指数均衡了大盘价值股和新兴产业龙头,在较充分的市场代表性基础上更加侧重中国经济未来发展方向,同时行业中性属性更强。 通过行业全覆盖,全面刻画了经济发展结构变化与产业转型升级。不单以市值选择成分股,避免了遗漏具有发展潜质的细分龙头。 无论牛熊,选择均衡、分散、高质的核心宽基,是大部分普通投资者的优选。 最后,看一下中证A500的估值: 截至2024年10月11日收盘,据WIND数据显示,中证A500指数PE=14.42,PB=1.52,指数股息率2.77%。 从绝对估值看,中证A500高于沪深300,低于中证A50和中证500。受数据源缺乏影响,目前还无健壮的百分位数据,但可以近似参考沪深300和中证A50的数据,处于正常偏低状态。
金融界
2024-10-24
中证原材料红利指数报7297.71点,前十大权重包含新钢股份等
go
72%)。 从中证原材料红利指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比52.65%、深圳证券交易所占比47.35%。 从中证原材料红利指数持仓样本的行业来看,原材料占比100.00%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区,即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时,对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时,设置调整比例限制,即每次调整的样本比例一般不超过20%,除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
金融界
2024-10-23
中证能源红利指数报5904.19点,前十大权重包含开滦股份等
go
.78%)。 从中证能源红利指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比92.27%、深圳证券交易所占比7.73%。 从中证能源红利指数持仓样本的行业来看,能源占比100.00%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对样本空间分红条件设置缓冲区,即当原样本满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件时,对其豁免关于过去三年连续现金分红以及过去一年股利支付率大于0且小于1的要求。同时,设置调整比例限制,即每次调整的样本比例一般不超过20%,除非因行业属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%和过去一年的日均成交金额排名位于样本空间前80%的条件而被首先剔除的原样本超过20%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
金融界
2024-10-23
中证500稳定指数报9540.15点,前十大权重包含永泰能源等
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87%)。 从中证500稳定指数持仓的
市场
板块
来看,上海证券交易所占比59.51%、深圳证券交易所占比40.49%。 从中证500稳定指数持仓样本的行业来看,工业占比21.80%、原材料占比16.93%、金融占比14.98%、医药卫生占比13.95%、可选消费占比7.52%、主要消费占比6.58%、信息技术占比6.11%、通信服务占比4.45%、公用事业占比4.35%、能源占比2.70%、房地产占比0.63%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
金融界
2024-10-23
中证500动态指数报3521.58点,前十大权重包含赤峰黄金等
go
93%)。 从中证500动态指数持仓的
市场
板块
来看,深圳证券交易所占比52.31%、上海证券交易所占比47.69%。 从中证500动态指数持仓样本的行业来看,工业占比28.99%、信息技术占比21.48%、原材料占比14.07%、通信服务占比10.22%、可选消费占比7.23%、医药卫生占比6.17%、金融占比4.73%、能源占比2.48%、房地产占比1.90%、公用事业占比1.89%、主要消费占比0.86%。 资料显示,指数样本每半年调整一次,样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。每次调整的样本比例一般不超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
金融界
2024-10-23
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