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甲骨文云业务爆发：300亿美元大单推动股价创历史新高
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%+ 300（2028年起单项协议）亚马逊AWS 约19% 约1030 微软Azure 约30% 约670 谷歌云约28% 约360 甲骨文的云业务增长显著优于行业巨头，凸显其在细分市场的竞争优势。Catz在6月30日会议中表示：“这些协议标志着我们在云基础设施市场的战略性突破，尤其是在AI驱动的需求下。” 分析师评级上调投行Stifel在6月29日报告中将甲骨文评级从持有上调至买入，目标价从180美元上调至250美元，升幅近39%，较6月27日收盘价高19%。分析师Brad Reback表示：“可持续的云增长和严格的运营费用管控将推动甲骨文在2027财年及以后实现每股收益的加速增长。”尽管资本支出增加可能短期内压低利润率，Reback认为管理层在费用管控上的能力足以应对挑战。摩根士丹利6月12日报告也指出，AI成为企业向云端迁移的核心催化剂，48%的受访企业将AI能力视为升级ERP平台的关键因素，甲骨文的SaaS云应用表现尤为突出。人工智能战略优势甲骨文已成为AI时代云基础设施市场的领先者，与英伟达的合作进一步巩固其地位。据高管透露，五大AI大语言模型制造商中有四家使用甲骨文的数据中心，显示其在AI基础设施领域的吸引力。甲骨文通过近50年的数据库技术积累，成功转型云业务，成为亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云的强力竞争者。Catz表示：“我们在AI模型支持的云服务中占据独特优势，客户对高性能计算的需求推动了我们的增长。”这一战略助力甲骨文2024年股价上涨60%，创1999年以来最佳年度表现。未来财务展望甲骨文管理层预计，2026财年云业务势头将延续，尤其是在Fusion ERP和NetSuite等核心云应用的推动下。尽管新协议不会影响2026财年业绩指引，但从2028年起，300亿美元的年收入将显著提升公司盈利能力。市场预计，甲骨文2027财年每股收益将实现两位数增长，资本支出的增加将进一步扩大云基础设施能力。Reback在报告中指出：“甲骨文的云积压订单增长和AI需求将支撑其长期增长，2027财年将成为关键转折点。” 编辑总结甲骨文在2025年凭借云业务的爆发式增长和AI战略的成功布局，确立了其在云基础设施市场的竞争优势。300亿美元的云服务大单和持续超过100%的多云数据库收入增长，显示出强劲的市场需求和企业向云端迁移的趋势。Stifel等投行的看涨评级进一步提振市场信心。然而，资本支出的增加可能对短期利润率构成挑战，投资者需关注管理层在费用管控上的执行力。甲骨文的AI战略和与英伟达的合作为其长期增长奠定了坚实基础，2027财年及以后有望迎来更强劲的财务表现。 2025年相关大事件 2025年6月30日：甲骨文宣布签署多项大型云服务协议，其中一项预计从2028年起每年贡献超300亿美元收入，股价上涨4%，创历史新高。 2025年6月29日：Stifel将甲骨文评级上调至买入，目标价从180美元上调至250美元，升幅近39%，看好云业务增长前景。 2025年6月12日：摩根士丹利报告指出，AI成为ERP云迁移的核心催化剂，甲骨文SaaS云应用增长显著，提振市场信心。 2025年5月15日：甲骨文与英伟达深化合作，宣布为AI大语言模型提供高性能云基础设施支持，股价日内上涨3.5%。 2025年4月10日：甲骨文股价触及年内低点，较年初下跌约25%，市场担忧资本支出增加对利润率的影响。国际投行与专家点评 Brad Reback，Stifel分析师，2025年6月29日： “甲骨文的云业务积压订单增长和AI需求激增为其提供了强劲支撑。尽管资本支出增加可能短期影响利润率，但管理层在费用管控上的能力将推动2027财年每股收益加速增长。” 来源：Stifel研报 Mark Moerdler，摩根士丹利分析师，2025年6月12日： “AI正成为企业向云端迁移的核心驱动力，甲骨文的Fusion ERP和NetSuite表现强劲，预计2026财年云收入将继续加速增长。” 来源：摩根士丹利研报 Daniel Ives，Wedbush证券分析师，2025年6月30日： “甲骨文在AI云基础设施市场的定位使其成为亚马逊和微软的有力竞争者，300亿美元大单凸显其在AI时代的核心优势。” 来源：Wedbush研报 Anurag Rana，彭博情报分析师，2025年6月15日： “甲骨文与英伟达的合作增强了其在AI模型训练市场的吸引力，预计云业务将在未来三年内保持高增长。” 来源：彭博情报 Keith Weiss，摩根士丹利分析师，2025年6月20日： “甲骨文的SaaS云应用在企业数字化转型中占据领先地位，其多云数据库的高增长将为2027财年带来显著的收入贡献。” 来源：摩根士丹利研报来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:12
Meta创历史新高涨26%，苹果特斯拉半年累跌超18%
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分别上涨0.30%和0.15%，谷歌和亚马逊分别下跌1.31%和1.75%。此外，礼来制药上涨0.53%，伯克希尔哈撒韦B类股微涨0.02%，台积电ADR下跌0.91%，AMD下跌1.33%。市场情绪受特朗普减税计划、美联储降息预期和AI投资热潮影响，投资者对科技股前景保持分歧。 Meta强势表现 Meta Platforms以738.09美元创收盘新高，年内上涨26.27%，领跑七巨头。Meta首席执行官马克·扎克伯格在近期财报电话会上表示：“AI驱动的推荐引擎和Meta AI聊天机器人（月活用户超5亿）显著提升了广告收入和用户参与度。”Meta的广告业务增长28.5%，Reality Labs收入同比增长30%，得益于其在AI和元宇宙领域的持续投资。技术面上，Meta突破735美元阻力位，期权市场显示看涨情绪高涨，预计短期测试750美元。相较于七巨头平均P/E比38x，Meta的23x前瞻P/E显示其估值吸引力。市场对其在AI广告和元宇宙应用的乐观预期推动了其股价持续攀升。苹果与特斯拉挑战苹果6月30日上涨2.03%至205.17美元，但上半年累计下跌17.87%，表现疲软。苹果首席执行官蒂姆·库克在6月WWDC上表示：“Apple Intelligence将推动下一代iPhone需求，但短期内iPhone 16销量未达预期。”市场对苹果在AI领域的进展迟缓表示担忧，iPhone销量同比下降10%，拖累整体业绩。相比之下，特斯拉下跌1.84%至317.66美元，半年累跌21.34%，为七巨头中最差。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克近期在X平台表示：“Cybercab和Optimus生产延迟至2026年，但全自动驾驶（FSD）技术仍具长期潜力。”市场对特斯拉电动车销量疲软和高估值（P/E比纳斯达克100高5倍）的担忧加剧，资金流向其他科技板块。七巨头对比分析以下表格对比了七巨头及相关公司在2025年6月30日的表现及上半年数据：公司 6月30日收盘价（美元）日涨跌幅上半年累计涨跌幅主要驱动因素 Meta Platforms 738.09 +0.61% +26.27% AI广告增长、元宇宙投资微软 497.41 +0.30% +18.46% 云计算、AI产品扩展英伟达 157.99 +0.15% +18.46% AI芯片需求、估值回调谷歌 176.20 -1.31% -6.70% 搜索业务稳定、AI投资高企亚马逊 219.39 -1.75% +4.20% AWS增长、零售利润承压苹果 205.17 +2.03% -17.87% iPhone销量下滑、AI进展缓慢特斯拉 317.66 -1.84% -21.34% EV销量疲软、FSD延迟从表格可见，Meta和微软、英伟达表现优异，而苹果和特斯拉受基本面挑战拖累。七巨头整体推动了2024年标普500 75%的盈利增长，但在2025年表现分化明显。未来展望 2025年下半年，七巨头的走势将受宏观经济、AI投资回报和政策环境影响。美联储预计2025年底降息至3.75%，可能提振科技股估值，但特朗普减税计划引发的通胀担忧可能增加市场波动。摩根士丹利预测，Meta有望突破800美元，受益于AI广告和元宇宙增长。苹果可能在Apple Intelligence推动下恢复增长，瑞银预测其12个月目标价为246美元。特斯拉需解决FSD和Cybercab生产瓶颈，高盛下调其目标价至280美元，建议投资者谨慎。七巨头整体仍将主导市场，但个股表现将更依赖基本面和AI战略执行。投资者应关注财报季和美联储利率决定，警惕短期回调风险。编辑总结美股七巨头6月30日表现分化，Meta以26.27%的半年涨幅领跑，创历史新高，彰显AI和广告业务的强劲动能。苹果和特斯拉则因iPhone销量下滑和EV市场挑战，半年分别下跌17.87%和21.34%。七巨头指数6月上涨7.63%，显示科技板块整体韧性。未来，AI投资、货币政策和地缘政治将持续影响市场，Meta和微软等AI驱动型公司更具增长潜力，而苹果和特斯拉需突破基本面瓶颈以重获市场信心。 2025年相关大事件 2025年6月30日：Meta Platforms收于738.09美元，创历史新高，七巨头指数微涨0.06%，苹果涨2.03%，特斯拉跌1.84%。 2025年6月10日：苹果发布Apple Intelligence新功能，股价短期反弹3%，但市场对其iPhone 16销量预期仍偏谨慎。 2025年5月15日：特斯拉宣布Cybercab和Optimus生产推迟至2026年，股价当月下跌12%，投资者信心受挫。 2025年4月20日：Meta报告AI广告收入增长28.5%，Reality Labs收入同比增30%，推动股价突破700美元。专家点评 2025年6月30日，摩根士丹利分析师Brian Nowak：Meta的AI驱动增长使其成为科技股首选，预计2025年底目标价800美元，广告和元宇宙业务前景光明。 2025年6月29日，瑞银分析师Stephen Ju：苹果的Apple Intelligence有望推动2026年iPhone需求，12个月目标价246美元，但短期销量压力仍存。 2025年6月30日，高盛分析师Rod Hall：特斯拉的高估值和生产延迟使其风险收益比失衡，建议减持，目标价下调至280美元。 2025年6月28日，巴克莱分析师Tim Long：七巨头分化加剧，Meta和微软受益于AI趋势，苹果和特斯拉需解决基本面问题以恢复增长。 2025年630日，伯恩斯坦分析师Mark Moerdler：Meta的低估值和高增长潜力使其在七巨头中最具吸引力，预计AI广告将继续推动其股价上行。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
奈飞飙涨50%创历史新高，携手NASA+直播火箭发射
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1 Disney+增长、主题公园复苏亚马逊（AMZN） 219.39 -1.75% +4.20% 2.0（Prime Video） AWS增长、直播体育派拉蒙（PARA） 12.50 -1.20% -15.30% 0.7 成本削减、内容整合从表格可见，奈飞在用户规模和股价表现上显著领先，NASA+项目进一步强化其内容差异化优势。迪士尼和亚马逊虽在直播领域有所布局，但用户增长和股价表现逊于奈飞。未来展望 2025年下半年，奈飞有望继续受益于直播内容战略和全球用户增长。摩根士丹利预测，奈飞2025年底目标价为1500美元，基于其在直播体育、NASA+项目和原创内容的综合优势。NASA+的加入预计吸引年轻观众和科技爱好者，增强用户粘性。NASA计划直播2026-2027年的Artemis登月任务，可能进一步提升奈飞的观看量。美联储降息预期（2025年底利率或降至3.75%）将提振科技股估值，但特朗普减税计划可能引发通胀担忧，增加市场波动。投资者需关注奈飞三季度财报和NASA+直播的观众数据，警惕竞争对手的内容扩张。编辑总结奈飞股价创历史新高，2025年上半年上涨近50%，受NASA+直播项目和直播内容战略推动。NASA+将火箭发射和太空行走带入7亿用户的客厅，标志着奈飞在流媒体直播领域的突破。相较于迪士尼和亚马逊，奈飞的用户规模和估值优势明显。未来，NASA+的观众反馈和奈飞的原创内容布局将决定其持续增长潜力。市场波动风险需警惕，但奈飞的多元化战略为其长期发展提供了坚实支撑。 2025年相关大事件 2025年6月30日：奈飞股价上涨1.21%，收于1339.13美元，创历史新高，宣布与NASA合作推出NASA+直播项目。 2025年5月15日：奈飞成功直播NFL比赛，观看量超6000万户，巩固其在直播内容领域的领先地位。 2025年4月25日：奈飞公布第一季度财报，用户数突破7亿，营收同比增长14%，直播战略推动订阅增长。 2025年3月10日：NASA与亚马逊Prime Video合作推出FAST频道，预示其与奈飞合作的直播计划。专家点评 2025年6月30日，摩根士丹利分析师Benjamin Swinburne：奈飞与NASA的合作强化了其直播内容优势，预计2025年底目标价1500美元，用户粘性和收入增长前景乐观。 2025年6月29日，瑞银分析师John Hodulik：NASA+项目将吸引科技爱好者，奈飞的直播战略使其在流媒体竞争中保持领先，目标价1450美元。 2025年6月30日，巴克莱分析师Kannan Venkateshwar：奈飞的股价上涨反映市场对其多元化内容的信心，但需关注直播成本和竞争对手的挑战。 2025年6月28日，伯恩斯坦分析师Mark Moerdler：奈飞的用户规模和NASA+的独特性使其估值合理，预计2026年用户数达7.5亿。 2025年6月30日，彭博社分析师Geetha Ranganathan：NASA+直播可能推动奈飞三季度观看量增长，但通胀压力和市场波动需密切关注。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
苹果考虑用Anthropic或OpenAI技术重塑Siri，股价涨超2%
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Siri升级，以追赶谷歌Gemini和亚马逊Alexa+的AI助手功能。苹果2024年已与OpenAI合作，允许ChatGPT处理Siri的网络搜索查询，并计划在iOS 26中加入图像生成功能。苹果股价表现受Siri升级消息影响，苹果股价6月30日上涨2.03%，收于205.17美元，盘中一度上涨3%，市值约3.15万亿美元。2025年上半年，苹果股价累计下跌17.87%，受iPhone销量下降10%和AI进展缓慢拖累。相比之下，Meta Platforms同期上涨49.95%，奈飞上涨近50%。彭博社报道后，市场对苹果通过外部AI技术提升Siri的预期推高股价，X平台用户表示对苹果AI后发优势的信心（@safaricheung）。技术面上，苹果股价突破200美元阻力位，短期可能测试210美元，但仍低于2024年高点229.79美元。瑞银预测苹果12个月目标价为246美元，基于Apple Intelligence的潜在增长。苹果与行业对比以下表格对比了苹果及其他科技巨头在2025年6月30日的表现及关键指标：公司 6月30日收盘价（美元）日涨跌幅上半年累计涨跌幅主要驱动因素苹果（AAPL） 205.17 +2.03% -17.87% Siri AI升级、iPhone销量挑战 Meta（META） 738.09 +1.21% +49.95% AI广告、元宇宙投资奈飞（NFLX） 1339.13 +1.21% +49.95% NASA+直播、用户增长微软（MSFT） 497.41 +0.30% +18.46% 云计算、AI产品扩展从表格可见，苹果上半年表现逊于Meta和奈飞，Siri升级计划为其股价注入短期动能，但长期增长需依赖AI战略执行。未来展望 2025年下半年，苹果的AI战略将决定其市场竞争力。若采用Anthropic或OpenAI的模型，Siri可能在2026年实现与安卓AI助手的同等功能，摆脱“AI落伍者”标签。摩根士丹利预测，苹果若成功整合外部AI技术，2026年iPhone销量可能增长15%，推动股价至250美元。然而，内部士气问题和对外部模型的依赖可能削弱苹果的长期AI自主性。苹果近期考虑收购Perplexity AI以增强搜索能力，并与Thinking Machines Lab短暂洽谈，显示其多管齐下的AI布局。美联储降息预期（2025年底利率或降至3.75%）将支持科技股估值，但通胀和地缘政治风险需警惕。投资者应关注苹果三季度财报和Siri测试进展，以评估其AI战略成效。编辑总结苹果考虑用Anthropic或OpenAI的LLM升级Siri，反映其在生成式AI领域的追赶压力。6月30日股价上涨2.03%，显示市场对其AI战略调整的乐观预期，但上半年17.87%的跌幅凸显iPhone销量和AI进展的挑战。相比Meta和奈飞的强劲表现，苹果需加速Siri升级和AI整合以重获投资者信心。未来，外部模型的短期助力和自研技术的长期布局将共同决定苹果在AI竞赛中的地位，投资者应密切关注Siri功能发布和财报数据。 2025年相关大事件 2025年6月30日：苹果股价上涨2.03%，收于205.17美元，受与Anthropic和OpenAI洽谈Siri升级消息推动。 2025年6月10日：苹果WWDC宣布Apple Intelligence新功能，Siri将支持ChatGPT处理网络查询，股价短期反弹3%。 2025年3月15日：苹果调整Siri管理层，迈克·罗克威尔接管工程职责，测试外部LLM以提升Siri性能。 2025年4月20日：苹果取消Swift Assist自研AI工具，计划整合ChatGPT和Claude进Xcode，反映AI战略转向。专家点评 2025年7月1日，摩根士丹利分析师Erik Woodring：苹果若整合Anthropic的Claude，Siri性能可媲美领先AI助手，2026年iPhone销量或增15%，目标价260美元。 2025年6月30日，瑞银分析师David Vogt：苹果的Siri升级计划提振市场信心，12个月目标价246美元，但外部依赖可能影响品牌形象。 2025年7月1日，巴克莱分析师Tim Long：苹果AI战略转向外部模型是短期务实选择，但需平衡自研技术以保持长期竞争力。 2025年6月30日，彭博社记者Mark Gurman：苹果AI团队士气受挫，Siri升级需外部技术支持，但长期仍需自研模型主导。 2025年7月1日，TechCrunch分析师：苹果考虑Anthropic和OpenAI反映其在AI竞赛中的紧迫感，Siri2026年重塑或成关键转折点。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:11
甲骨文股价创历史新高：300亿美元云合同与AI热潮推动市值突破6000亿美元
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I计算需求的激增。甲骨文与微软、谷歌和亚马逊的多云战略合作进一步增强了其市场竞争力。例如，与AWS的合作允许客户在AWS上运行甲骨文数据库，扩大了其市场覆盖（Yahoo Finance，2025年1月12日）。此外，甲骨文为Nvidia GPU优化的数据中心和自主数据库技术吸引了初创企业和大型企业，成为AI基础设施的关键供应商。云计算与AI市场前景全球云计算市场预计2025年达到7234亿美元，同比增长21.5%（Gartner数据）。 AI需求的爆炸性增长推动了数据中心扩建热潮，但微软、谷歌等竞争对手面临算力瓶颈，甲骨文凭借快速扩建的数据中心（2025财年资本支出超250亿美元）成为主要受益者（CNBC，2025年6月12日）。甲骨文的云收入在2025财年第二季度达到59亿美元，占总收入的42%，其中基础设施即服务（IaaS）增长52%。然而，甲骨文面临多重挑战。NVIDIA在AI芯片市场的垄断地位可能推高GPU采购成本，而三星和美光的HBM4内存竞争可能影响供应链稳定性（参考英特尔与SK海力士合作章节）。此外，高估值和高资本支出可能引发投资者对盈利能力的担忧。Wedbush分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在CNBC采访中表示：“甲骨文的云业务正处于黄金增长期，但执行力和成本控制将是2026财年的关键。” 编辑总结甲骨文的300亿美元云合同标志着其从传统数据库巨头向AI驱动的云服务领导者的成功转型。股价创历史新高、市值突破6000亿美元，反映了市场对其在AI基础设施领域潜力的认可。星际之门项目和多云战略进一步巩固了其竞争优势，但高估值、供应链风险和资本支出压力需警惕。相比微软（市值3.61万亿美元，增长较缓），甲骨文的增长动能更强，但规模差距仍显著。投资者应关注2026财年第一季度财报（预计9月发布）及星际之门项目的进展，以评估其长期增长潜力。2025年，甲骨文有望在AI和云计算热潮中继续领跑，但需平衡扩张速度与财务稳健性。 2025年相关大事件 2025年7月1日：甲骨文宣布300亿美元年度云合同，股价盘中涨8.5%至228.22美元，收盘创历史新高218.63美元。 2025年6月27日：Stifel将甲骨文评级上调至“买入”，目标价从180美元上调至250美元，称云业务加速支持长期增长。 2025年6月13日：甲骨文股价首次突破200美元，上涨14%，受AI云服务需求强劲推动。 2025年6月12日：甲骨文发布2025财年第四季度财报，收入159亿美元，同比增长11%，云基础设施收入增长52%。 2025年1月：特朗普宣布“星际之门”项目，甲骨文、OpenAI、软银等计划投资5000亿美元建设AI基础设施。国际投行与专家点评 Brad Reback, Stifel Managing Director, 2025年6月27日：Stifel分析师布拉德·雷巴克在《Power Lunch》节目中表示，甲骨文的云业务增长势头可持续，300亿美元合同凸显其在AI基础设施市场的领导地位，目标价250美元。 Dan Ives, Wedbush Securities Analyst, 2025年6月18日：Wedbush分析师丹·艾夫斯在CNBC采访中指出，甲骨文的云基础设施得益于AI需求激增，2026财年收入增长或超预期，但需关注资本支出效率。 Mark Murphy, JPMorgan Analyst, 2025年6月27日：摩根大通分析师马克·墨菲在《华尔街日报》采访中警告，甲骨文的高市销率（10.2）可能引发回调风险，建议投资者关注其盈利能力。 Michael Ashley Schulman, Running Point Capital Advisors, 2025年6月13日：Running Point Capital合伙人迈克尔·阿什利·舒尔曼在Reuters采访中表示，甲骨文已从传统软件公司转型为AI云“原生玩家”，其竞争格局更像“吃鸡游戏”。 Larry Fink, BlackRock CEO, 2025年7月1日：黑岩首席执行官拉里·芬克在路透社采访中认为，甲骨文的300亿美元合同显示AI基础设施需求接近“饱和”，但其估值需进一步证明可持续性。来源：今日美股网
今日美股网07-02 00:10
亚马逊的仓库中使用的机器人数量即将超过人类
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亚马逊设施中的机器人数量即将和人类持平，人力任务自动化项目中目前已部署超过一百万台机器人，接近其设施中人类员工的数量。公司仓库里，金属机械臂从货架上抓取物品，带轮子的机器人在地面上来回运送货物以便打包。在其他区域，自动化系统帮助分拣物品，其他机器人则协助完成打包准备发货。亚马逊一款较新的机器人名为“Vulcan”，具备触觉，可以从多个货架上取下物品。亚马逊将这些机器人与订单履行流程连接起来，使机器能够彼此协作，并与人类员工协同工作。亚马逊称，目前公司大约75%的全球配送在某种程度上都得到了机器人协助。机器人也在取代部分员工，帮助公司放缓招聘步伐。亚马逊目前总共雇用了大约156万人，大多数在仓库工作。去年亚马逊每个设施的平均员工数量约为670人，是过去16年来的最低水平。分析还发现，自2015年以来，亚马逊每名员工每年负责的自营包裹数量稳步增加，从大约175件上升到约3870件，显示出公司生产力的提升。首席执行官贾西最近表示，亚马逊还在仓库里推广人工智能，“以改进库存摆放、需求预测和机器人效率”。亚马逊表示，未来几年将缩减总员工规模。 2012年，亚马逊斥资7.75亿美元收购Kiva Systems后，开始在仓库引入先进机器人。Kiva制造的机器人可以搬运整排货架。最初，机器人承担的是人类难以完成的大量散装物品搬运。随着时间推移，这些机器开始负责更复杂的任务，比如打包、分拣产品和搬运重物。亚马逊机器人部门高级应用科学家耶什·达塔特雷亚说，“出现了全新的岗位”，比如机器人技术员。仓库工人正在接受机电一体化和机器人学徒培训。达塔特雷亚领导的一个新组建的亚马逊团队，来自公司在湾区的创新实验室，正致力于将更先进的人工智能系统应用到机器人中，目标是让未来的仓库机器人变成可以响应语音指令的助手，比如执行卸货任务。 Agility Robotics公司表示，亚马逊一直在测试人形机器人。这些机器人配有腿、手臂和头部，已在亚马逊进行过例如回收容器等任务的测试。(华尔街日报）来源：加美财经
加美财经07-02 00:00
从“暂停”到“威胁” 关税最后期限将至特朗普转向推动“小型贸易协议” 引爆全球谈判潮
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些时候取消了针对美国科技公司（如苹果、亚马逊和Alphabet征收的数字服务税，就在该税即将生效前数小时。白宫表示，在特朗普威胁中断贸易谈判后，两国间的贸易谈判已恢复。
佳华16807-01 23:07
美股盘前要点 | 高盛预计美联储今年降息三次！特朗普威胁审查马斯克所获政府补贴
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测试，没有大规模部署的计划。 10. 亚马逊已部署超百万台机器人，AI赋能自动化加速升级。 11. Meta成立超级智能实验室(Superintelligence Labs)，统领AI业务发展。 12. 美国国家航空航天局(NASA)与奈飞合作，向全球观众提供NASA+免费直播。 13. 稳定币发行商Circle正申请在美国设立一家国家信托银行。 14. 据报由甲骨文、黑石集团及Andreessen Horowitz组成的财团重新洽购TikTok美国业务。 15. Palantir与埃森哲旗下Accenture Federal Services合作为美国政府提供AI解决方案。 16. 艾伯维将以高达21亿美元的现金交易收购细胞疗法开发商Capstan Therapeutics。 17. 极氪科技6月销量43,012台，1-6月累计销量244,877台，同比增长14.5%。 18. 理想汽车6月交付量36,279辆，第二季度共交付111,074辆。 19. 蔚来6月交付量24,925台，同比增长17.5%；1-6月累计交付114,150台，同比增长30.6%。 20. 小鹏汽车6月交付量34611台，同比增长224%，连续8个月交付量超3万。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国6月标普全球制造业PMI终值 22:00 美国6月ISM制造业PMI/美国5月JOLTs职位空缺
格隆汇07-01 20:38
联手亚马逊！Roku开启盈利倒计时？
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流媒体平台Roku于六月宣布与亚马逊达成重大合作伙伴关系，凸显了在连接电视市场中增加合作的潜力。这一合作伙伴关系对Roku尤其有利，因为Roku正在将其数字广告业务整合到更广泛的流媒体平台中。有外国分析师认为，Roku在2025财年及以后仍然是流媒体市场中一个有吸引力的增长选择，尤其是随着其毛利状况的改善和亏损的缩减。作者：The Asian Investor 合作伙伴关系将加速平台增长 Roku在六月宣布与全球最大的零售公司亚马逊达成广告合作伙伴关系，双方将在Roku主导的连接电视市场开展合作。连接电视市场正在迅速扩展，Roku目前在这个市场的份额约为40%。通过这一合作协议，亚马逊平台上的广告商将能够触达超过8000万台连接电视，从而实现高效的受众定位以及营销人员数字广告覆盖范围的巨大增加。连接电视广告支出也在激增，这无疑是亚马逊和Roku合作的一个关键考虑因素。根据eMarketer的数据，美国连接电视市场预计在2024财年至2027财年期间，广告支出预计将以每年12%的速度增长。值得注意的是，支出趋势有利于连接电视市场，而传统电视支出预计在未来三年将收缩。来源：eMarketer 通过亚马逊的DSP（Demand-Side Platform，需求方平台），在亚马逊上投放广告的公司现在有机会大幅增加受众覆盖面，并提高营销活动的效果，这可能会为营销人员带来更高的转化率，同时也为亚马逊和Roku带来更高的数字营销收入。此外，这一合作伙伴关系通过亚马逊增强了Roku在数字广告市场的推进力度，提供更广泛的广告覆盖和更好的效果跟踪，这只会进一步增强连接电视相对于传统电视的竞争优势。亚马逊和Roku之间的合作伙伴关系显然对Roku来说是一个巨大的胜利，Roku有望在其数字广告业务中获得收入提升。数字广告收入是Roku平台收入的一部分，平台收入在3月季度同比增长16%至10.2亿美元。Roku未来在数字广告业务成功的关键是Roku体验，这一功能利用人工智能个性化观看选项。更个性化的体验将进一步帮助流媒体公司通过定向广告更好地实现用户变现。来源：Roku 预计亏损将缩小，拐点可能在2026财年到来 Roku即将迎来业务的潜在转折点：即实现正营业利润。在第一季度，Roku仍产生5770万美元的营业亏损，但趋势指向正确的方向，因为该公司同比缩减了1.43亿美元的亏损。此外，随着公司扩大其市场影响力，增加平台收入，并为亚马逊广告提供更好的分销，预计将对公司的毛利产生强劲的推动作用。在第一季度，亚马逊的毛利达到4.45亿美元，同比增长15%。长期趋势非常有利，尽管自疫情以来利润率有所下降，但相信Roku不断增长的规模以及与亚马逊的合作伙伴关系将帮助公司在未来吸引更多的客户，并更好地实现客户变现。来源：YCharts Roku的风险 Roku与亚马逊的合作协议可能会加速公司的平台收入增长，因为Roku显然会从其核心连接电视业务中的更高广告支出中受益。然而，可能阻碍股价上涨的是平台的盈利状况。尽管毛利趋势正在改善，但公司在营业利润基础上尚未实现盈利。因此，如果流媒体平台未来在其平台业务中仅看到疲弱的数字广告增长，或者未能在近期实现营业利润，我的看法将会改变。总结 Roku与亚马逊的合作伙伴关系是一个改变游戏规则的举措，特别是对于流媒体公司而言：现在，它在其业务中拥有一个重大催化剂，可以加速其集成数字广告投放平台的发展，而拥有亚马逊作为广告领域的重要客户/合作伙伴，对Roku的增长前景几乎没有坏处。通过为亚马逊的广告商提供更广泛的覆盖范围、更好的参与度以及更好的测量和跟踪工具（以评估活动效果），Roku可以更好地利用其在连接电视市场的领先地位，从而也增强其对自身客户的变现潜力。尽管自四月以来股价强劲上涨，Roku的股票市销率仍低于三年平均水平。但是，流媒体平台在连接电视市场仍然是一个有吸引力的增长选择，尤其是亚马逊交易可能成为Roku广告业务的加速剂。 $Roku Inc(ROKU)$
老虎证券07-01 18:49
代币化美股浪潮来袭谁在定义链上证券新范式？
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Robinhood、Coinbase、亚马逊、英伟达、麦当劳、苹果、特斯拉和微软等。这些资产由 Backed Finance 作为发行方托管，按照 1:1 实股背书，可赎回现金或股票，同时支持 24/5 交易，并允许用户将代币转入兼容 Solana 的钱包或用于 DeFi 以特斯拉为例，在北京时间下午5点，其链上映射的特斯拉股票的价格为329美元，而美股盘前交易的价格为317美元。可见链上的股票产品和链下股票还是有较大的价差。同样的，Gemini 于 6 月 27 日首发 MicroStrategy（MSTR）代币化股票，基于 Dinari 平台、部署在 Arbitrum 上，为欧盟用户提供 24/7 的链上交易。通过 Dinari 提供的“按需代币化”机制，用户可以购买零碎股份，但目前尚不明确是否包含分红与投票权。 Coinbase正在向美国 SEC 申请代币化股票业务许可，初期计划发行类似标的以成本更低、结算更快为卖点，希望与 Robinhood、Schwab 等平台竞争。不过目前仍处于审批阶段，具体部署链尚未公布。代币化股票会是明天吗？根据BCG与ADDX 报告预测，到2030年全球RWA市场规模或达16万亿美元，其中证券类资产占大头。股票与ETF是最受欢迎的品类，一旦上链或将在全球范围内普及。代币化美股并不是新鲜玩意，早在 2020 年前后，中心化交易所 FTX、币安就曾推出过“代币化股票”产品，用户可以在交易平台上买入如 TSLA等热门股票的代币。但它们本质上是 CEX 内部账本的资产凭证，交易依赖平台本身，缺乏链上透明性与可组合性。而随着 FTX 倒闭与监管压力袭来，这些服务迅速下线。另一方面，DeFi世界也曾有过链上合成资产的尝试，比如Synthetix、Mirror Protocol等项目发行的合成股票（sTSLA、mGOOGL 等）。这些资产通过算法和抵押机制追踪标的价格，却缺乏真实资产支撑，因流动性和稳定性不足而难以大规模采用。当下Robinhood们的做法则介于两者之间：既具备实体资产背书的现实锚定性，又拥抱链上生态的开放性。这可能代表着一种更成熟的代币化路径，而且寻求现实世界的合规监管，也是当下这些代币化股票资产发行商们在做的事情。同样的股息分红如何处理？投票权是否在链上有效？这些也仍处试验阶段。而这些第三方推出的链上股票的真实市场有多大？真的能再造一个“纽交所”吗？不过，这或许预示着一个趋势，链上交易相对于传统的股票市场，更加实时高效，资金的转换流通的效率也更高，或许未来我们可以看见的，是纽交所再造一个链上股票交易市场。
金色财经07-01 18:35

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