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还要熬多久？
格隆汇05-03 16:56
巴菲特股东大会前瞻，六大话题或成焦点
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现金、关税、接班人......
格隆汇05-03 16:16
东吴证券：给予星宇股份买入评级
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东吴证券股份有限公司黄细里,刘力宇近期对星宇股份进行研究并发布了研究报告《2025年一季报点评：2025Q1业绩符合预期，车灯龙头持续成长》，给予星宇股份买入评级。　　星宇股份(601799)　　投资要点　　事件：公司发布2025年一季报。2025年一季度公司实现营业收入30.95亿元，同比增长28.28%，环比下降23.16%；实现归母净利润3.22亿元，同比增长32.68%，环比下降25.28%。公司2025一季度业绩整体符合我们的预期。　　2025Q1业绩符合预期，营收同比快速增长。营收端，公司2025Q1实现营业收入30.95亿元，同比增长28.28%，环比下降23.16%。从主要下游客户2025Q1表现来看：奇瑞汽车批发60.01万辆，环比下降27.42%；一汽大众批发38.08万辆，环比下降18.74%；赛力斯批发5.33万辆，环比下降55.25%；一汽红旗批发10.99万辆，环比增长10.23%；理想汽车批发9.29万辆，环比下降41.46%；公司收入基本和下游主要客户销量变化相匹配。毛利率方面，公司2025Q1单季度毛利率为18.83%，同比下降0.81个百分点，主要
证券之星05-03 16:06
国元证券：给予长盛轴承增持评级
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国元证券股份有限公司龚斯闻,冯健然近期对长盛轴承进行研究并发布了研究报告《2024年年度报告及2025年一季报点评：Q1稳健增长，关注机器人轴承及丝杠产品》，给予长盛轴承增持评级。　　长盛轴承(300718)　　事件：　　公司发布2024年年报：2024年公司营收11.37亿元，同比增长2.89%；实现归母净利润/扣非归母净利润分别为2.29/2.12亿元，同比分别变动-5.43%/-4.22%。其中，Q1-4公司分别实现营收2.76/2.81/2.78/3.02亿元，同比分别变动6.85%/1.49%/-2.06%/5.61%。　　公司发布2025年一季度报告：2025年Q1单季度公司实现营收2.82亿元，同比增长2.18%；实现归母净利润/扣非归母净利润分别为0.53/0.50亿元，同比分别变动1.54%/1.50%。　　汽车下游稳健增长助推公司主业，国内业务提供增量　　根据中国汽车工业协会数据，2024年汽车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%，助推公司业绩增长。分业务看，2024年公司金属塑料聚合物自润滑卷制轴承/双金属边界润滑卷制轴
证券之星05-03 15:56
华安证券：给予中航沈飞买入评级
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华安证券股份有限公司邓承佯近期对中航沈飞进行研究并发布了研究报告《阶段性承压，努力建设成为国内领军航空装备企业》，给予中航沈飞买入评级。　　中航沈飞(600760)　　主要观点：　　事件描述　　4月29日，公司发布2025年第一季度报告。根据公告，2025年第一季度实现营业收入58.34亿元，同比下降38.55%，归母净利润4.31亿元，同比下滑39.87%。　　一季度阶段性承压，募投项目有望提升公司武器装备建设能力　　公司2025年第一季度报告显示，受合同签订进度、配套供应进度等外部因素影响所致，公司2025年一季度营业收入出现了下滑。　　根据公司2025年4月19日发布的《2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》公告显示，募投项目实施有助于公司进一步抓牢主责主业，提高航空防务装备的科研生产制造及维修能力，助力武器装备现代化建设。　　投资建议　　根据公司2024年年报，2025年是“十四五”规划全面决战决胜之年，公司将全力以赴完成好全年各项工作任务，预计公司2025-2027年归母净利润分别为37.43亿元、43.23亿元、50.51亿元，同比增速为10.3%
证券之星05-03 15:16
华安证券：给予亚辉龙买入评级
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华安证券股份有限公司谭国超,钱琨近期对亚辉龙进行研究并发布了研究报告《发光业务增速亮眼，特色项目和国际化驱动增长》，给予亚辉龙买入评级。　　亚辉龙(688575)　　主要观点：　　事件：　　2025年4月25日，公司发布2024年年报&2025年一季报。2024年全年，公司实现营业收入20.12亿元（-2.02%），归母净利润3.02亿元（-15.06%），扣非净利润2.87亿元（30.84%）。2025年Q1，公司实现营业收入4.18亿元（-3.13%），归母净利润0.10亿元（-84.63%），扣非净利润0.37亿元（-35.44%）。　　点评：　　非新冠自产业务增速较快，海外增速尤为亮眼　　2024年公司实现营业收入20.12亿元，同比下降2.02%，主要为新冠业务收入较去年同期大幅减少所致，公司非新冠自产收入16.72亿元，同比增长26.13%，其中：（1）国内非新冠自产收入14.22亿元，同比增长21.14%；（2）海外非新冠自产收入2.50亿元，同比增长64.78%。公司代理业务收入3.02亿元，同比下降13.95%。另外，公司自产化学发光业务实现营业收入15.22亿元，
证券之星05-03 14:26
开源证券：给予海尔智家买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,陈怡仲近期对海尔智家进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：海外及卡萨帝保持较快增长，盈利能力稳健提升》，给予海尔智家买入评级。　　海尔智家(600690)　　2025Q1海外及卡萨帝保持较快增长，盈利能力稳健提升，维持“买入”评级公司发布2025年一季报，报告期内实现营收791.2亿（同比+10.1%，下同），归母净利润54.9亿（+15.1%），扣非归母净利润53.6亿（+15.6%），公司新推出10-20亿人民币回购方案，充分回馈股东。公司业绩保持稳健增长，我们维持盈利预测，预计2025-2027年归母净利润为210.9/236.8/259.5亿，对应EPS分别为2.25/2.52/2.77元，当前股价对应PE为11.0/9.8/9.0倍，公司外销实现较快增长，内销国补有效拉动高端增长，提质增效端趋势向好，维持“买入”评级不变。　　海外收入实现更快增长，内销以旧换新有效拉动卡萨帝增长　　分地区来看，（1）国内：2025Q1国内收入同比+7.8%，其中卡萨帝品牌增幅超20%，报告期内，公司家用空调产业POP渠道零售额增长超100%，海尔品牌主
证券之星05-03 14:16
西南证券：给予物产中大买入评级
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西南证券股份有限公司胡光怿近期对物产中大进行研究并发布了研究报告《深化“一体两翼”，持续价值创造》，给予物产中大买入评级。　　物产中大(600704)　　投资要点　　事件：物产中大发布2024年年报。全年实现营业收入为5995.2亿元，同比上升3.3%；归母净利润为30.8亿元，同比下降14.9%；扣非归母净利润为25.0亿元，同比下降17.5%；经营现金流净额为41.49亿元，同比增长928.3%。　　智慧供应链集成服务主业竞争优势不断稳固。2024年，智慧供应链集成服务实现营业收入5537.70亿元，占公司营业收入92.37%；利润总额34.98亿元，贡献占比53.92%。其中，金属、能源、化工、汽车服务等核心业务营业规模均位列全国前列。主要品种的经营数据如下：钢材销售7459.46万吨，矿石销售4176.80万吨，煤炭销售5,958.37万吨，化工销售1639.96万吨，农产品销售370.61万吨，油品销售428.73万吨，元通汽车跻身2024年中国汽车经销商集团百强第七名。　　持续提升金融服务质效。2024年，金融服务板块实现营业收入160.87亿元，占公司营业收入2.68%
证券之星05-03 10:56
西南证券：给予安井食品买入评级
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西南证券股份有限公司朱会振,舒尚立近期对安井食品进行研究并发布了研究报告《24年顺利收官，25Q1阶段性承压》，给予安井食品买入评级。　　安井食品(603345)　　投资要点　　事件：公司发布2024年报及2025年一季报。2024年实现营收151.3亿元，同比增长7.7%，实现归母净利润14.8亿元，同比增长0.5%；其中24Q4实现收入40.5亿元，同比+7.3%，实现归母净利润4.4亿元，同比+22.8%；同时，公司拟向全体股东每股派发1.015元（含税）。25Q1公司实现收入36亿元，同比-4.1%；实现归母净利润3.9亿元，同比-10%。　　24全年收入端维持稳健增速，Q1主业有所承压。分品类看，2024年速冻调制食品/面米制品/菜肴制品/农副产品同比分别+11.4%/-3.1%/+10.8%/-11.7%；火锅料业务高增主要系锁鲜装实现双位数增长带动所致；菜肴制品维持高增主要系虾滑、小酥肉等大单品实现高增；面米制品承压则主要受制于市场竞争加剧。25Q1速冻调制食品/面米制品/菜肴制品/农副产品增速分别为-2.4%/+3.2%/-12.5%/-4.2%，受整体大环境及春节错
证券之星05-03 10:46
开源证券：给予老板电器买入评级
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开源证券股份有限公司吕明,周嘉乐,陈怡仲近期对老板电器进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：2025Q1业绩有所承压，看好以旧换新拉动改善》，给予老板电器买入评级。　　老板电器(002508)　　2025Q1业绩有所承压，看好以旧换新拉动改善，维持“买入”评级　　2024年公司实现营收112.1亿元（同比+0.1%，下同），归母净利润15.8亿元（-9.0%），扣非归母净利润14.6亿元（-8.1%）。其中2024Q4公司实现营收38.2亿元（+16.8%），归母净利润3.8亿元（+4.3%），扣非归母净利润3.8亿元（+26.9%）。2025Q1公司实现营收20.8亿元（-7.2%），归母净利润3.4亿元（-14.7%），扣非归母净利润3.1亿元（-11.1%）。国补衔接不畅导致业绩阶段性承压，我们下调2025-2026、新增2027年盈利预测，预计2025-2027年归母净利16.9/18.0/19.2亿元（2025-2026年原值为17.7/18.8亿元），对应EPS为1.78/1.91/2.03元，当前股价对应PE为11.0/10.3/9.6倍。我们认为以旧换新政策对厨
证券之星05-03 09:56

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