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腾讯2025年Q1前瞻：财报背后的关键拐点
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TradingKey - 腾讯（TCEHY）将于今日美股收盘后公布2025财年第一季度财报，市场关注的焦点仍集中在宏观层面：包括中国消费恢复缓慢、持续的监管不确定性，以及正在展开的AI竞赛。然而，隐藏在表面叙事之下，更引人注目的基本面逻辑是：腾讯正悄然从传统互联网综合体，转变为一个深度垂直整合、原生于AI的高效变现平台。回顾刚刚过去的2024年第四季度，腾讯实现非国际财务报告准则（non-IFRS）净利润同比增长30%，毛利率大幅提升至52.9%，尽管当季资本开支（CAPEX）同比激增387%。本次即将公布的Q1财报，将为市场提供腾讯在AI商业化、运营杠杆与资本配置方面能力的重要窗口。第一季度的基本面配置极具吸引力。尽管市场目前一致预期倾向保守，预计公司营收维持高单位数增长、经营利润率大致持平，主因是对云业务瓶颈及游戏基数效应的担忧，但从部分高频数据观察，本季极可能成为“业绩超预期 + 上调指引”的关键季度。来源：腾讯官网首先，Q4曾拖累腾讯外部云收入的GPU供应限制正在缓解，公司正在加快GPU采购与部署速度。随着硬件供给恢复，收入确认节奏有望在腾讯云及面向企业的SaaS工具（
TradingKey昨天15:08
特朗普中东之旅：沙特打造AI时代，美国喜提万亿投资，英伟达AMD大涨
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TradingKey - 美国总统特朗普（Donald Trump）的中东之行给沙特阿拉伯的AI发展愿景和美国科技巨头和制造企业带来福音，美国和沙特达成了两国有史以来最大规模的商业协议。 5月13日周二，特朗普宣布，沙特承诺向美国投资6000亿美元，这些协议包括在美国投资建设AI资料中心和能源基础设施建设、在密歇根州建设新的医疗保健设施、签署价值1420亿美元的军火销售协议、购买通用电气维尔诺瓦公司的能源装备、购买价值48亿美元的波音（BA.US）客机等。沙特王储表示，他们将努力推动在美投资金额达到1万亿美元，这相当于沙特阿拉伯的GDP。对于沙特阿拉伯而言，这次的广泛合作将推动沙特实现人工智能野心。 AI芯片领导者英伟达（NVDA.US）将向沙特公共基金旗下的人工智能公司Humain出口1.8万块最先进的芯片，并在未来五年内提供数十万颗英伟达先进处理器。沙特高层表示，英伟达与沙特建立的战略合作伙伴关系标志着一个转折点，沙特将构建未来的AI工厂，释放计算能力，为物理AI的新时代赋能。同时，「芯片老二」AMD（AMD.US）将向Humain提供价值100亿美元的芯片和软件。亚马逊（
TradingKey昨天15:08
净利骤降四成！新秀丽绩后大跌近10%，机构相继下调目标价
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消费降级冲击中高端箱包
格隆汇昨天15:07
大金融板块掀涨停潮，金融地产ETF(159940)连续7日上涨
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截至2025年5月14日 13:59，中证全指金融地产指数(000992)强势上涨2.22%，成分股中国人保(601319)、红塔证券(601236)、弘业期货(001236)纷纷10cm涨停，锦龙股份(000712)，电投产融(000958)等个股跟涨。金融地产ETF(159940)上涨2.40%，冲击7连涨。拉长时间看，截至盘中，金融地产ETF近24个交易日累计上涨近14%。流动性方面，金融地产ETF盘中成交659.19万元。规模方面，金融地产ETF最新规模达10.23亿元，创近1月新高。政策面方面，5月7日，国务院新闻办公室介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况。会议提出降低存款准备金率0.5个百分点，下调政策利率0.1个百分点，预计将带动贷款市场的报价利率(LPR)随之下行约0.1个百分点。有机构分析认为，当前降准能够释放中长期流动性1万亿元，支持银行加强信贷投放，是逆周期调节的必要手段。在业内人士看来，银行板块的持续走强，或与其低估值、高分红的“类固收”属性有关。年内以来，险资已有13次举牌，其中6次举牌银行股。从险资重仓持股看，截至一季度末，险资对银行股持股
有连云昨天15:06
收评：A股三大指数冲高回落沪指涨0.86％站上3400点、创业板综指涨1.01％金融股走强
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截至收盘，沪指涨0.86%，报3403.95点，深成指涨0.64%，报10354.22点，创业板指涨1.01%，报2083.14点，科创50指数涨0.41%，报1013.77点。沪深两市合计成交额13167.46亿元。从板块来看，港口航运股维持强势，宁波海运等涨停。化工股反复活跃，红墙股份等多股涨停。保险、银行等大金融
金融界昨天15:06
中国经济展现超强韧性！A500ETF(159339)现涨0.83%，实时成交额达3.25亿元
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消息面上，海关总署5月发布最新外贸数据显示，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值同比增长2.4%，较一季度加快1.1个百分点。其中4月份货物贸易进出口同比增长5.6%，出口同比增长9.3%。外贸逆风而行，体现了中国经济韧性，以及中国制造、中国创造的有力托举。其中，新能源汽车出口64.2万辆，同比增长52.6%。汽车这一战略性、支柱性产业的亮眼表现，折射中国经济高质量发展的深层逻辑。 5月14日，A股市场震荡走强，A500指数在主流宽基指数中涨幅居前。A500ETF（159339）过去20个交易日日均成交额2.7亿元，市场热度较高。 A500指数成份股中，中远海发、中国人保涨超10%，中国太保、生益科技涨超6%，中国人寿、东方财富涨超5%，小商品城、中国平安涨超4%，其余成份股积极跟涨。 A50指数成份股中，小商品城、中国平安涨超4%，中信证券、恒瑞医药涨超3%，贵州茅台、中国铝业、万华化学、分众传媒涨超2%，其余成份股积极跟涨。 A股核心资产代表，“A股的标普500”：A500ETF（159339）跟踪的A500指数以不足A股市场10%的成份股数量，覆盖全市场63%的总营收和70%的总
有连云昨天14:56
京东外卖崩了！客服回应称配送区域骑士爆单，尽快调配骑士接单，第一季度包括外卖业务在内的新业务收入57.53亿元
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京东外卖崩了！5月14日下午，有网友在网络社交平台表示，京东外卖崩了。对此京东客服表示，配送区域骑士爆单造成运力不足暂时无法及时配送，尽快调配骑士接单。至于什么时候能修好，京东客服回应称，还在抢修中，加急修复中，目前还没有回复，技术部门处理中，
金融界昨天14:56
标普500指数2025年首度转涨，贸易风云后市场曙光初现
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在风云变幻的金融市场中，周二，华尔街的基准标普500指数（SP500）终于在2025年首次收于正区间，为自2月底以来这段堪称该指数历史上最动荡的时期画上了句号。从特朗普“解放日”宣布后的急速坠入熊市区域，到完全抹去所有与关税相关的损失，再到艰难实现年初至今（
金融界昨天14:56
山西证券：给予时代新材买入评级
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山西证券股份有限公司冀泳洁,王锐,申向阳近期对时代新材进行研究并发布了研究报告《风电叶片销量高速增长，汽车业务实现扭亏为盈》，给予时代新材买入评级。　　时代新材(600458)　　事件描述　　公司发布2024年年报及2025年一季报。2024年公司实现营收200.55亿元，同比增长14.35%；实现归母净利润4.45亿元，同比增长15.20%。第四季度公司实现营收69.89亿元，同比增长41.61%，环比增长58.67%；实现归母净利润1.40亿元，同比增长25.17%，环比增长69.31%。2025年第一季度，公司实现营收41.58亿元，同比降低1.11%，环比降低40.50%；实现归母净利润1.52亿元，同比增长26.30%，环比增长8.10%。　　事件点评　　风电行业景气高企，叶片业务销量、收入齐升。2024年公司风电叶片板块销售21.22GW，同比增长33.54%，实现收入82.00亿元，同比增长22.37%。　　对应单GW价格3.9亿元，同比降低8.38%。2025年第一季度，公司风电叶片维持增长趋势，实现收入17.18亿元，同比增长29.88%。根据风能专业委员会预测，2
证券之星昨天14:46
大消费板块焕发新生！港股消费ETF(159735)现涨1.59%，实时成交额突破8200万元
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消息面上，随着一系列扩内需促消费政策落地见效，中国消费市场彰显澎湃活力。“五一”假期，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。一季度，社会消费品零售总额同比增长4.6%，消费对中国经济增长贡献率达51.7%。与此同时，随着新群体新业态新场景不断涌现，中国消费市场全方位焕新，为深耕中国市场的全球企业带来更多暖意。许多海外华商积极布局，在这片充满机遇的市场中寻找新的增长点。“Z世代”成为中国消费市场上的活跃力量。他们不仅追求产品本身的功能与美观，更注重消费过程中的体验与互动，成为文创产品消费的“主力军”。 5月14日，港股市场高开高走，汽车、国潮服装、消费电子、金饰、食品饮料等大消费方向涨势居前。港股消费指数成份股中，思摩尔国际涨超8%，波司登、零跑汽车、珍酒李渡、万洲国际涨超4%，小鹏汽车-W、周大福、比亚迪股份涨超3%。港股消费ETF（159735）过去20个交易日成交额1.42亿元排名同指数第一。港股消费ETF（159735）跟踪港股消费指数，是“更新的消费”，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块中电商、消费电子、新能源车、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等新型消费比例
有连云昨天14:36

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