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贝莱德：全球贸易不确定性已经下降对美股持超配观点
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贝莱德表示，不可违背的经济规律将制约关税税率重新回到4月2日的高位，且贸易的不确定性已经下降。随着重大税收政策和监管改革逐步展开，维持当前的风险偏好，并对美股持超配观点。美国政府还在推进促进经济增长的重大税收政策和监管改革。在税收方面，国会正在
金融界昨天06:27
普徕仕：“大而美法案”带来通胀上行风险或推高美国国债收益率
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美国众议院周四（3日）通过税收与支出法案（又称“大而美法案”），法案将送交给特朗普签署，预计能在美国独立日（4日）前正式生效。普徕仕首席美国经济学家Blerina Uruci表示，“大而美法案”虽可支持增长，但连同关税等其他因素，可能为通胀带来上行风险。加上近
金融界昨天06:27
黄金突然爆发！金价日内大涨近20美元 FXStreet高级分析师最新金价技术分析
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周五亚市尾盘，现货黄金突然加速上涨，金价目前位于3345美元/盎司附近，日内大涨近20美元。FXStreet高级分析师Dhwani Mehta指出，展望本交易日，黄金交易员将密切关注贸易方面的进展。
tqttier昨天06:23
光伏行业供给侧改革有望深化，光伏龙头ETF(159609)盘中交投活跃，配置机遇备受关注
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截至2025年7月4日 14:03，中证光伏产业指数(931151)下跌0.70%。成分股方面涨跌互现，林洋能源(601222)领涨4.55%，大全能源(688303)上涨3.58%，科华数据(002335)上涨2.35%；锦浪科技(300763)领跌3.67%，双良节能(600481)下跌3.49%，爱旭股份(600732)下跌2.57%。光伏龙头ETF(159609)盘中换手7.55%，成交2052.09万元，市场交投活跃。拉长时间看，截至2025年7月3日，光伏龙头ETF近1周累计上涨5.82%。消息面上，日前，《在破除“内卷式”竞争中实现高质量发展》文章指出，“要深化要素市场化配置改革，主动破除地方保护、市场分割和‘内卷式’竞争。”政府有引导、行业有自律、企业有行动，综合整治“内卷式”竞争就能稳步推进、见到成效。开源证券表示，文章明确强调用制度引导良性竞争，点名地方保护主义和地方政府盲目招商引资及干预市场出清，并肯定行业协会和企业自律的作用，具有较强信号意义。当前，协鑫科技与通威股份正积极推动多晶硅行业产能整合，其行动契合政策导向，有望获得支持，加速行业摆脱内卷格局。光伏
有连云昨天06:17
晋景新能(1783.HK)：打造ESG价值创新典范，荣获“可持续发展卓越企业”奖
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ESG不是额外的成本项，而是企业增长的加速器。
格隆汇昨天06:09
创新药企ETF(560900)涨势不止，午后涨超1%，规模创近半年新高，我国创新药支持政策正式迈入2.0阶段
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截至2025年7月4日 13:43，创新药企ETF(560900)上涨1.14%，盘中换手12.11%，市场交投活跃。跟踪指数中证创新药产业指数(931152)上涨0.95%，成分股神州细胞(688520)上涨19.31%，荣昌生物(688331)上涨10.54%，奥赛康(002755)上涨10.00%，君实生物(688180)上涨6.88%，华海药业(600521)上涨5.14%。拉长时间看，截至2025年7月3日，创新药企ETF(560900)近1周累计上涨3.92%。创新药企ETF(560900)最新规模创近半年新高。近期，国家医保局、国家卫生健康委联合印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，首次构建“研发-准入-使用-支付”全链条政策闭环，以数据赋能、支付创新、国际协同为核心抓手，系统性解决创新药发展痛点。文件明确提出设立商业健康保险创新药品目录，允许创新药通过协商保密定价机制纳入目录，并享受特殊政策待遇，包括不计入医保自费率考核指标、豁免集采可替代品种监测要求等。此举有望显著拓宽创新药的市场空间，激励药企加大研发投入。江海证券在研报中指出，2025年的政策措施精准细化，将
有连云昨天06:08
传媒ETF(159805)上涨超1%，腾讯加注射击游戏赛道
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截至2025年7月4日 13:53，中证传媒指数(399971)强势上涨1.12%，成分股巨人网络(002558)上涨7.68%，三七互娱(002555)上涨5.29%，吉比特(603444)上涨3.54%，神州泰岳(300002)，浙数文化(600633)等个股跟涨。传媒ETF(159805)上涨1.09%，最新价报1.2元。消息面上，腾讯加注射击游戏赛道，两款FPS游戏《穿越火线：虹》、《战术小队：破晓攻势》同时获批游戏版号。《穿越火线：虹》为射击游戏CF系列IP新作，由天美琳琅天上和腾讯互娱K1合作部联合打造，优化了战术、配合、策略等，在玩法、地图、角色和武器方面全面焕新，值得注意的是琳琅天上工作室有着丰富的FPS游戏制作经验，旗下作品包括《逆战》、《三角洲行动》等，该游戏有望在工作室及IP影响力的加持下实现市场突破；《战术小队：破晓攻势》是由Offworld Industries研发、腾讯代理发行。万联证券认为，2025年6月游戏版号发放量创新高，结构覆盖多类型产品，重点厂商与创新项目均有体现。整体来看，供给端延续释放，版号常态化趋势稳固，行业修复节奏持续推进。建议关注具备
有连云昨天06:08
PCB+CPO概念持续活跃，大数据ETF(159739)上涨近1%
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截至2025年7月4日 13:44，中证云计算与大数据主题指数(930851)上涨0.73%，成分股数据港(603881)上涨8.19%，润泽科技(300442)上涨5.69%，奥飞数据(300738)上涨4.06%，神州泰岳(300002)上涨3.89%，光环新网(300383)上涨3.65%。大数据ETF(159739)上涨0.80%，最新价报1.13元。 PCB和CPO概念持续活跃，根据天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AI PCB供应份额持续增加，相关厂商有望通
有连云昨天06:08
信用债ETF博时(159396)冲击3连涨，近1月日均成交额居可比基金第一，增量财政政策备受市场期待
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截至2025年7月4日 13:54，信用债ETF博时(159396)上涨0.08%，冲击3连涨。最新价报101.32元。拉长时间看，截至2025年7月3日，信用债ETF博时近3月累计上涨1.05%，涨幅排名可比基金2/4。流动性方面，信用债ETF博时盘中换手41.79%，成交52.29亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月3日，信用债ETF博时近1月日均成交49.75亿元，居可比基金第一。消息面上，日前，财政部部长提出尽早发行和使用超长期特别国债与专项债券，以支持扩内需、稳增长工作。财政部已调整三季度发债节奏，提前发行4只超长期特别国债，以配合国家发展改革委即将下达的消费品以旧换新资金。下半年，专项债券和超长期特别国债将成为政府债券发行主力，预计将分别发行超2万亿元和7450亿元。此外，新型政策性金融工具和税收优惠政策也将助力基建投资与外资持续流入，财政政策有望继续加码以稳就业、稳企业、稳市场预期。申万宏源证券表示，2025年下半年信用债的票息价值具备确定性。但也应看到，信用债供需矛盾仍在，信用风险整体可控。同时，在理财净值平滑整改加速下，信用债估值波动可能增大，需求端或仍
有连云昨天06:08
恢复芯片设计软件出口！泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)一键打包“自主可控”，成立以来回报超48%
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Wind数据显示，2025年7月4日午后，半导体产业链拉升显著。中微公司、北方华创涨超3%，寒武纪、海光信息等跟涨。港股英诺赛科涨近6%，华虹半导体涨超4%，中芯国际跟涨。消息面上，德国西门子股份公司收到美国政府的通知称，美国已取消对中国芯片设计软件的出口限制。根据公司声明，这家德国供应商已恢复中国客户对其软件和技术的全面访问。 7月4日，有报道称，相关企业已接到美国商务部通知，恢复EDA软件、乙烷、飞机发动机等产品对华出口。商务部答：中美伦敦经贸会谈后，双方于近期确认了落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的具体细节。目前，双方团队正在加紧落实伦敦框架有关成果。中方正依法依规审批符合条件的管制物项出口许可申请。美方也采取相应行动，取消对华采取的一系列限制性措施，有关情况已向中方作了通报。相关基金方面，Wind数据显示，截至2025年7月3日，泰康半导体量化选股股票发起式A(020476)自2024年5月成立以来的收益率已达48.36%，近一年收益达46.24%，年化回报达到40.66%。最新报告期数据显示，该基金前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、中微
有连云昨天06:08

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