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Ledger惹众怒？深挖背后真相
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。很多人认为Ledger硬件钱包相当于iPhone的Secure Enclave，Secure Enclave存储了你解锁密码的哈希值，理论上即使是联邦调查局过来，你的密码也不会暴露。但Ledger粉碎了这个好印象，因为这个新功能恰恰告诉用户密钥可以在固件更新后以加密的形式离开Secure Element。虽然Recover功能是完全可选的服务，但许多人更担心的是，Ledger是否过度承诺了其Secure Element的安全性，Ledger就这样损害了用户信任。 2、新功能早在今年2月份，《Wired》杂志的一篇文章就戏称Ledger Recover是一个专为技术水平较低的人设计的私钥管理解决方案。首席执行官Pascal Gauthier将Ledger Recover视为“极客”方法（如账户抽象）的替代方案，他认为这些极客方法还不具备服务于一个“准备好发展走向大众市场的行业”的条件。 Ledger Recover是一个可选的订阅服务，包含在最新的Ledger Nano X固件更新中。即使用户原有的Ledger设备丢了、坏了或被盗了，该功能也支持用户随时随地备份他们的助记词恢复他们的钱包，每月订阅费为9.99美元。这项服务恢复你钱包的唯一工具就是你的政府颁发的身份证。普通加密用户不再需要满足复杂的操作安全要求来保护他们的硬件钱包安全！为了防止单个实体访问用户私钥，Secure Element将密钥分成三部分进行加密，其中一部分由Ledger自己保留，另外两部分分发给第三方实体。单独一部分是没有用的，必须与其他部分结合后才能显示秘钥。用户必须输入他们的设备密码，才能确认固件更新或启用Recover功能，如备份助记词。 3、批评之音在CT和Reddit上，大部分怒火都来自于用户，他们说自己被该公司过去的营销和宣传误导了。在Ledger Recover发布之前，很多加密人士都认为，Secure Element不可能以明文或加密的形式泄露助记词，并且固件升级也无法改变这一点。虽然Ledger后来做了澄清，并试图简化信息，但可以说，他们确实没有预料到会受到用户的群体抵制，这些用户长期以来一直将他们视为最值得信赖的自我托管钱包之一。甚至连CZ也加入进来，他指出Ledger过去的说法和新功能相悖，过去他们说密钥永远不会离开硬件设备，而Ledger Recover则揭露了另一个丑陋的现实。 4、结论 Ledger的核心支持者认为，每个硬件钱包都依赖于软件，信任你所使用的产品的制造商应该是最基本的期望。唯一真正的替代方案是使用一款永远不会更新的产品，但出于诸多考虑，这并不是理想情况。虽然我不是硬件工程师，但我赞同这样一种观点，那就是使用Ledger首先意味着你对该公司有一定程度的信任。但这几乎让该公司两全其美的努力变得更不可恕，他们发布的新功能违背了之前宣传的Secure Element的一些核心原则，但他们现在却辩称，用户设备“一直都是这样的”。最后的结果是，Ledger仍然可能是比其他替代方案更安全的存储秘钥的场所（如果你不担心来自国家层面的秘钥威胁的话），基于这个产品的核心工作方式你可能仍然是安全的。但这次新功能的发布无疑损害了用户信任，并将影响Ledger社区如何看待未来的产品宣传。来源：金色财经
金色财经2023-05-18
苹果头显系统名称曝光，MR设备发布时间渐近，XR iPhone时代将至
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S将具有类似iOS的界面，并拥有类似于iPhone和iPad的外观。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本，这些应用程序经过重新设计以提供AR/VR体验。　　XR是VR、AR和MR的集合，VR的应用和技术都较AR更为成熟，未来VR向MR混合现实形态升级亦是确定性趋势。中泰证券认为，苹果在VR/AR领域已布局多年，2010年开始陆续收购/投资相关技术企业，苹果MR自2016年项目启动至今已打磨七年之久，集齐了多项前沿技术，有望开启XR的iPhone时代，成为继iPhone、iPad、Mac、iWatch之后全新现象级终端，引领XR技术升级新趋势。　　据IDC预测，AR和VR头显2023年将恢复增长态势，出货量同比增长31.5％。2021年至2026年，中国头显市场将以42.2％的复合增速保持高增。到2026年，中国AR/VR总投资规模将超过120亿美元，占全球24.4％。　　国泰君安方奕认为，苹果首个头显设备有望于6月WWDC大会发布，成为进入元宇宙世界的关键硬件入口。随着苹果MR的发布及出货量的逐级放大，将直接拉动硬件产业链订单提升，国内供应链公司在相机模组、瞳距调节、金属支撑件等领域具备较强竞争优势　　苹果MR产业链核心标的：立讯精密（整机代工）、长盈精密（结构件）、兆威机电（IPD调节模组）、高伟电子（摄像头模组）、领益智造（功能件/结构件）、华兴源创（Micro-OLED检测设备）等；　　其他VR核心标的：歌尔股份（声学/光学/整机代工）、龙迅股份（视频桥接芯片）、韦尔股份（摄像头CIS芯片）、舜宇光学科技（摄像头镜头）、三利谱（Pancake光学模组）、隆利科技（Mini LED背光模组）、紫建电子（电池）等。
金融界2023-05-18
A股头条：国家金融监管总局揭牌在即；时隔近5个月，人民币汇率再破“7”；全部被否！徐翔大战华丽家族
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S将具有类似iOS的界面，并拥有类似于iPhone和iPad的外观。MR将拥有地图和消息等现有应用程序的新版本，这些应用程序经过重新设计以提供AR/VR体验。　　标的：兆威机电（003021）、长盈精密（300115）　　智能巡检：据国家电网报，日前，河北石家庄供电公司应用智能远程巡检平台，仅用18分钟就完成了1469套继电保护装置的8万余项信息核查和多处异常点定位工作。该平台已在国网河北电力公司全面推广应用，覆盖河北南网全部220千伏及以上变电站和主力电厂。据介绍，智能远程巡检平台应用大数据挖掘、数字孪生、机器人流程自动化等技术，可精准感知继电保护异常状态。使用该平台单站继电保护装置巡检平均时长由2小时缩短至10分钟，大幅提高了处置效率，并提升了变电站继电保护装置智能化运维水平。　　标的：东方电子（000682）、新元科技（300472）　　电子后视镜：国家标准号为GB15084-2022的《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》将于2023年7月1日正式开始实施，这一新国标新增了“摄像机-监视器系统（CMS）”、“视镜和CMS双功能系统”等内容。这意味着汽车即将可以配备电子后视镜来代替传统光学后视镜上路了。　　标的：好上好（001298）、通达电气（603390）　　公告精选　　【重大事项】　　4连板杭州热电 605011：目前无超超临界机组和虚拟电厂业务　　清越科技 688496：公司硅基OLED产品未向苹果供货　　华民股份 300345：子公司与客户签署单晶硅片购销框架合同　　诺德股份 600110：拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地　　长远锂科 688779：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目　　【并购重组】　　广州港 601228：控股股东拟以所持公司部分A股股票为标的发行可交换公司债券　　杭可科技 688006：拟定增募资不超过22.73亿元　　厦门国贸 600755：拟定增募资不超过37亿元　　苏州高新 600736：拟定增募资不超过16亿元　　一汽解放 000800：筹划向特定投资者发行股票　　【增持减持】　　海目星 688559：拟以1亿元-2亿元回购股份　　创耀科技 688259：凯风厚泽拟减持不超6％股份　　米奥会展 300795：股东拟减持不超过4.85％股份　　浙大网新 600797：网新集团拟减持不超2％公司股份　　【其他事项】　　石基信息 002153：全资子公司与希尔顿美国签订Infasys Cloud重大合同　　上海建工 600170：子公司联合中标华虹制造（无锡）项目工程总承包　　浙商银行 601916：股东所持13.47亿股股份被司法拍卖太平人寿联合竞得　　精工钢构 600496：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程　　家联科技 301193：拟设立泰国子公司并投资建设生产基地　　华东医药 000963：全资子公司HDM1002片收药物临床试验批准通知书　　福元医药 601089：沙格列汀二甲双胍缓释片获得药品注册证书　　鲁抗医药 600789：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价　　欧克科技 001223：拟投建新能源设备生产建设及生活用纸智能装备扩产项目　　东方电缆 603606：签订欧洲海上风电项目合同　　金冠电气 688517：子公司联合中标5024万元项目　　广汽集团 601238：董事会同意广汽丰田480D项目实施　　海航控股 600221：4月旅客运输量同比上升666.34％　　海马汽车 000572：海马氢燃料电池汽车7X-H首台功能样车下线　　派林生物 000403：子公司获人凝血酶原复合物药品注册证书　　罗平锌电 002114：子公司芦茅林铅锌矿改建工程联合试运转　　爱旭股份 600732：子公司拟向珠海迈科斯采购光伏电池片设备　　南方精工 002553：控股股东拟转让其持有的5％股份给嘉鸿宝光1号基金　　交易提示　　【停复牌】　　富瀚微 300613：拟收购眸芯科技49％股权 18日起复牌　　*ST海核 002366：股票撤销退市风险警示及其他风险警示 18日停牌1天　　【限售解禁】　　
金融界2023-05-18
摩根大通：苹果跟其他大型科技公司的不同之处
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降。苹果用户量再创新高，但是并不是由iPhone的销售驱动的。用户量是苹果经营情况的重要指标，尽管上个季度苹果的用户量快速增加到了20亿，再次彰显了苹果硬件和服务生态系统的护城河，但是，用户量的增长很可能是iPad和Mac的首次用户贡献的，而不是靠iPhone的销售。这种增长的意义就大打折扣了。在股价方面，从2020年新冠以来，苹果的股价明显跑赢了其他大型科技公司。从2020年1月以来，苹果股价上涨了131%，而其他大型科技公司平均仅上涨了38%。当然，在估值上苹果也更贵，已经处在了近几年估值的较高端。所以，现在苹果面临的情况就是，基本面相对其他大型科技公司更弱，收入和利润在下降，但是估值又更高。似乎看起来苹果股价的风险也更大。那么，苹果的合理估值是多少呢？小摩认为，长远来看，iPhone和服务将会成为苹果增长的动力，尽管收入和利润会短暂下滑，苹果未来的净利润年复合增长预期还是会达到10%。基于2024年的盈利预测，按照27倍的市盈率估值，小摩认为，苹果今年年底的目标价是每股190美元，相对当前的股价依然是有一定的涨幅的。 $苹果(AAPL)$ $摩根大通(JPM)$
老虎证券2023-05-17
什么是 “闪电网络服务商”？
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于将你加入我们的 Android 和 iPhone 应用，作为一个可选的 LSP。让我们一起，将世界带入闪电经济。来源：金色财经
金色财经2023-05-17
Crypto 多巴胺和消费主义
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个用户 source，才是这个行业的 Iphone 时刻。用户是比 VC 更坚定的行业支持者。问题二：正确处理赌狗用户和未来愿景之间的关系。从 Crypto 而言，赌狗之于 Crypto，相当于香烟之于国家安全。从个人层面，推心置腹地说当然希望人们能够自律享受自由；从整体言，那么多励志图书都治不好的群体惰性，又怎会瞬间痊愈？我们是借助赌狗而不是服务赌狗，是借助 dopamine 而不是服务 dopamine。借助 dopamine 我们可以养成个人习惯，借助 dopamine 我们也可以建立集体信仰，而信仰是中性的，他帮助我们在面临重大危机的时候，降低痛苦，重整勇气。怎样找到自洽的投资主题？网络国家的图景：建制力量 + 经济基础使得 DAO 拥有和主权对谈的权力。虚拟基础设施构建下，拥有主权国家没有的生产要素禀赋，可以出口主权国家没有产品服务，形成经济基础和文化共识，并通过建制寻求和主权对谈的机会。围绕这个愿景寻找：1，什么是主权国家难以构建的服务？2，极端时刻为什么仍然需要全球化？3，谁才是建立基础设施最坚定的支持者？4，谁才是未来 3 年 Crypto 的核心用户？还是赌狗嘛？那么作为 Crypto 基金什么才是自洽的投资领域？ Crypto 的存在必要性有且只有一个，安全 / 强壮 / 稳定。去中心化 / 抗审查 / 抗监管，是一个超越意识形态和利益的存在。投资「第二基地」(Asimov)。在家里防灾减备的干粮，然后你告诉我还得色香味俱全。其防灾的特点是第一性的，色香味俱全是其次的。从总量上来看，投资的回报取决于大贝塔。压缩饼干的收益来源取决于外界环境，不来源于色香味俱全。 Crypto 的发展必须依靠社区，无法依靠资本（以明确回报为导向的资本）。Crypto 不是一个可商业计量的解决方案，其自身带着巨大 β 假设。必须找到最利益相关，最具有利益冲动的人投资。美元基金不是，Token Fund 可能也不是。 Crypto 可能更像是公益组织，更需要考虑的是 Public Good。 Crypto 的 Mass Adoption 是个非常脆弱的假设。所有建立 Trust 的去中心化基础设施，必须在中心化 Trust 全面崩溃的基础上才会有 Mass Adoption 的存在。用一个极端的思维模型，Trustless 的全盛状态是所有人提防所有人的全面 Trust 破产的阶段。也就是说 Crypto 的 Mass Adoption 是一个被动状态，而且大概率不能 Mass，人与人信任还是存在的，换言之，我们要相信人还是可信任的 ( 毕竟 100 人以下的共产主义是可以实现的，Trustless 有其限度，不可能 mass adoption。) 对于项目而言有两个选择：一，稀释安全性，获取效率，捕获存量用户 ( 多为赌狗 )。二，保持安全性，提高纯真性，占据总量心智 ( 期待未来 )。投项目不是投资赌狗社区，垂直赌狗社区？叠马仔 aaS？投项目不是投潮流亚文化 Meme，「我在用 XXsocial，我是潮人，请 Fo 我」；如果承认自己是消费基金，可以投前面两条。如果 LP 无法保持忍耐，继续寻找合适的 LP。未来 Crypto 的核心用户是谁？是在去全球化背景下受到伤害的主体。全球化是这些主体生存的前提，并且也为这些主体发展提供助力。不仅是基本题，也是加分题。什么才是 Crypto 典型的 Founder？保持饥饿，保持忍耐。在相当长的一个阶段，行业很难在没有赌狗的情况下捕获现金流。没有现金流就没办法稳定养团队，必须用 DAO 分散风险，凝聚共识。行业的用户会随着外部信用的破产而快速增长，我们是世界的备份状态，我们是第二基地。意味着外部需求变化剧烈，压力测试一旦到来必定排山倒海。时刻占据心智。如何在用户基数较少的情况下，树立清晰的品牌认知，是第二个要解决的问题。保持「清真」就可以保证未来。 Founder 面临的情况是稳定内部员工预期，培养内部团队 ( 社区 ) 能力。团队 ( 社区 ) 是基本盘，pump 不是。后记这篇文章介绍了多巴胺和 Pump&Dump 的关系，以及 Crypto 的流量池打法，梳理了一些目前行业当中核心的问题和现象，聊聊我眼里的 Crypto 投资主题。正反馈形成行为习惯，行为习惯塑造个人认同，个人认同决定话语模式。正反馈形成最佳实践，最佳实践塑造机构认同，机构认同决定行为模式。鸡蛋从内打开是生命，从外打开那就是蛋碎了，是时候回到井冈山了，回到没有钱，没有人，没有枪的日子。想要做网络世界的女娲，想把网络世界打造的和物理世界一样真实。那么请问问自己能不能延迟满足，毕竟女娲是不会问「多久回本」的。挨饿是有价值的，起码能让你知道你干的是什么？你有多想干这件事儿？投一个自洽的基金，比投一个赚钱的基金重要多了。 Q&A：为什么一级投资人赚不到钱？现状来看，Meme 的传播是盈利的最大来源，一级投资人在 Meme 传播上经验还不够。真正的 Crypto 投资人应该赚钱嘛？在家里防灾减备的干粮，然后你告诉我还得色香味俱全。其防灾的特点是第一性的，色香味俱全是其次的。从总量上来看，投资的回报取决于大贝塔。压缩饼干的收益来源取决于外界环境，不来源于色香味俱全。为什么在 Crypto 创始人 VC 出身更有利？大部分 crypto 项目没有内生现金流，创始团队收益主要来源于资本市场。谁更会传播更能在纷繁复杂的细节里提炼叙事，谁更容易成功。VC 所处理的问题是形式逻辑的，而不是实质的。我们在考察投资人的时候，关注的是其抽象的能力，抓到问题关键的能力。为什么呢？因为 VC 的盈利来源主要是资本溢价，而资本定价的底层是信息素，信息素借由广泛投资人抽象总结并交流传播。处理信息素的能力是其核心。而 Founder 则要对实际商业的操作负责，确保愿景得以实践，是一种从抽象到现实的描绘和执行能力。前者是从细节到原则的抽象，后者是从愿景到执行的演绎。能力图谱是不同的。为什么 Crypto 投资经常出现拼多多？（领投占比低）基本面很难有可展示的成果，概念驱动 + 没有投资者适当性门槛 + Kol 矩阵曝光，使得项目弹性非常高。从投资人分析框架来看，胜率低，弹性高。 DAO 不是什么？单纯的 Discord 不是 DAO，计件制不是 DAO，一起赌石头开盲盒 ( 投资 ) 也不是 DAO。从目前情况来看，投资 DAO 是为了获取额度，普通 DAO 是为了分散风险。Contributor 和社会主义接班人及其相似。为何把 DAO 叫白嫖渠道？什么不是 DAO？而在 Crypto 这一特殊的行业，由于经营现金流集中于 CEX，NFT Marketplace，Staking，MEV。业务服务的对象直接或间接地依赖赌狗，导致谁理赌狗越近谁的现金流越好。正因如此，腰部以下 Founder 也不得以加入到叙事的队伍中来，因为基本面盈利较为困难，资本溢价成为了 Founder 们的主要来源。DAO 在这时候应运而生，解决的就是两个问题：1，没有现金流，所以通过 Token 分享收益。2，承担风险，共同叙事。DAO 解决的是，份额到账的问题。行业有限现金流，博弈在 Day1 就存在。遐思故事一「为什么来 Crypto？」「因为好融钱」「你知道好融钱的代价是什么么？」故事二「什么 SocialFi？」「这和亚文化垂直产品有什么区别？」「我们能 Earn？」「人家如果撒钱，是不是就是你？」「他们不懂币圈」「你是指连续撒钱，抢流量池，上所 IDO 这一套」故事三「为什么要做 web3 AI？」「让用户有一个更好的 interface」「数据怎么来？」「我们会接入各种 API」「你做通用型 AI 还是专有型」「通用型」「你有什么案例能让用户形成最小的 Loop 嘛？比如什么常见的问题你可以回答的很好，并且这些问题还是用户的高频问题。」「我想我们可以帮用户找到」故事四他说「这个行业不能靠晃嘟嘟繁荣起来」大师说「这个行业去信任的特点，使得哪里信任成本最高，哪里一定会替代。晃嘟嘟迁移一定是最快的。他们的需求也一定是最稳健的。很可能这个行业就要靠他们养起来。亚当斯密说无形的手，自利促成善，我看这叫无形的善，自恶也能促成善。」他说「行业未来会 Mass Adoption，未来 App Chain「大师说「安全性是这个行业的源头，既然是元宇宙的基础设施，无以复加的韧性是立身之本。Mass Adoption 需要大环境支持，要外部环境足够恶劣，要先 No Trust 才能 Trustless」他说「USDT 是行业的 Iphone 时刻」大师说「你想想谁才是行业最坚定的支持者，谁最受益这个行业的发展？是那些流浪的资本。怀璧之罪的 Nomad 才是支持行业的中坚，绝对不是美元基金和大名字，他们选择太多了。」故事五：评价人有两种方式一种叫「他挣到钱了没？」一种叫「他现在在干嘛？」故事六：全局的荒谬感： Day1 理想的第一天，去中心化 / 个人主权 / 网罗国家 / 去信任化。 Day2 Token 满山跑，黑 U 漫天飞。 Day3 韭菜肥沃地，3M 就退出。MM 双边开，VC 揭竿起。 Day4 Mass Adoption 元宇宙，基础设施建设忙。 Day5 流量模型心中有，TopGainer 我最牛。要问项目怎么干，Meme 社区 AMM。 Day6 韭菜到死丝方尽，巨鲸离席泪始干。便问 Crypto 何处寻，也无人头也无财。 Day7 埋骨何须桑梓地，敢叫日月换新天。故事六「最近有什么密码？」「我说了你敢信嘛？」来源：金色财经
金色财经2023-05-17
苹果App Store去年阻止了超过20亿美元的未经授权交易
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苹果公司在全球范围内继续推动其标志性的iphone和ipad上允许第三方应用商店。　　去年年底，欧盟通过了《数字市场法案》，该法案将于2024年生效。　　据报道，该法案通过后，苹果公司（Apple）的工程师们正在研究一种方法，让用户可以在App Store之外下载第三方软件，让公司不必向这家科技巨头支付高达30％的佣金。　　上个月，欧盟专员蒂埃里•布雷顿表示，苹果（Apple）和其他公司必须遵守《数字服务法案》（Digital Services Act）。DSA要求每月活跃用户超过4500万的产品允许外部和内部审计，并与当局共享数据。
金融界2023-05-17
美股开盘：道指跌超百点富途、老虎拟下架APP开盘跌逾7%
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0％以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。　　家得宝第一季度收入同比降4.2％逊预期，下调年度营业利润率指引　　家得宝第一季度销售额372.6亿美元，同比下降4.2％，预期383.1亿美元。公司现预计全年同店销售下降2％至5％，此前指引为大致持平。　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％　　Sea第一季度营收30.41亿美元，同比增长4.9％；归属公司股东净利润8807.5万美元，去年同期净亏损5.8亿美元，但不及市场预期。　　供应链：英伟达RTX 4070显卡销量不佳，断供将延期至6月　　英伟达RTX 4070显卡由于销量远不及预期，4月末该公司曾决定对中国区AIC品牌商停止供应RTX 4070 GPU芯片一个月。供应链最新消息透露，RTX 4070原定1个月的断供恐怕会延长，根据目前的情况5月预计不会正常出货，可能会延期至6月。此外，供应链表示该显卡后续的销售状况也不容乐观。　　百度Q1营收超预期，净利润大幅增长48％　　5月16日美股盘前，百度发布2023年一季度财报。报告显示，百度第一季度营收311亿元人民币，同比增长近10％，超出预估的300.1亿元。归属百度的净利润（non-GAAP）达到57亿元，同比大幅增长48％，营收和利润双双超市场预期。　　名创优品第三财季营收29.5亿元，净利润同比大涨336％至4.8亿元　　名创优品公布了2023财年第三财季未经审计财务报告。该财季集团总营收达29.5亿元，同比增长26.2％；Non-IFRS调整后净利润4.8亿元，同比大涨336％，调整后净利润率16.4％。
金融界2023-05-16
郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产
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%以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。
老虎证券2023-05-16
郭明錤：苹果第二代AR/MR头显预计2025年量产届时出货量约为第一代头显今年出货量的10倍
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0％以上。另外，其表示，夏普可能会退出iPhone 16相机模组供应链。
金融界2023-05-16

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