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博通的回调会是一份礼物吗？
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0.99美元。巨大的收入增长可以解释为VMWare的财务状况的增加，因为这是合并VMWare的第一季度。然而，即使没有VMWare的影响，有机增长也保持稳定，同比增长11%。来源：Seeking Alpha 半导体解决方案部门的收入同比增长约4%，而基础设施软件部门的收入增长超过两倍。人工智能收入是营收增长的主要推动力，该业务线的销售额同比增长约四倍，达到约23亿美元。网络收入也为增长做出了巨大贡献，同比增长46%。由于收入表现强劲，博通的运营现金收入为48亿美元，同比增长约20%。这有助于保持强劲的资产负债表，拥有近120亿美元的现金。来源：Seeking Alpha 二季度财报将于6月12日发布。华尔街分析师预计第二季度营收将达到120亿美元，较上年同期增长37%。调整后的每股收益预计将同比增长，从10.32美元增至10.84美元。华尔街分析师对即将发布的财报的预期好坏参半，因为在过去90天里，有10家公司的每股收益上调，15家公司的每股收益下调。来源：Seeking Alpha 要了解一家公司能否超出市场普遍预期的可能性，过往财报的历史数据是一个很好的参照。根据Seeking Alpha的数据，在过去16个季度中，博通的营收或每股收益从未低于市场预期。因此，6月12日博通再次超过市场预期的可能性相当高。除了很棒的盈利记录外，还有一些基本的理由让人对博通即将发布的盈利持乐观态度。该公司显然是正在进行的数字革命的受益者，尤其是最新一波被称为“人工智能”的最新浪潮。亚马逊、微软和谷歌这三家超大规模云计算公司在2024年第一季度的财务表现让人们更加乐观。根据crn.com的数据，这三家巨头在2024年第一季度的云收入增长都有所加速。此外，近几个月来，三家云计算和人工智能巨头都宣布了将数据中心支出增加数百亿美元的计划。博通的网络业务是与数据中心接触最多的业务，肯定会从云巨头增加的资本支出中受益。IDC预测，到2024年，整体云基础设施支出将增长19.3%。来源：IDC 此外，博通与所有这些关键参与者密切合作。例如，4月9日，博通宣布扩大与谷歌云的合作伙伴关系，将更多博通产品和服务添加到谷歌云市场，并注入谷歌云的生成式人工智能功能。博通在全球云市场份额为11%的云平台上增加更多的产品和服务，将大大扩大其市场覆盖范围。最新消息还表明，博通和微软也扩大了合作伙伴关系，因为VMware云基金会的订阅用户现在可以在Azure的VMware解决方案上使用他们的许可证。据该公司首席执行官称，这种可移植性将有助于简化VMware的业务。分析师认为，这最终可以简化操作并提高成本效率。来源：YCharts 考虑到博通对创新的坚定承诺，与领先的云提供商合作的愿望并不令人惊讶。最近几个季度的研发支出呈指数级增长，这增加了公司推出新的尖端产品和服务的可能性。例如，在3月中旬，该公司交付了业界首个每秒51.2 Tbps 的共封装光学(CPO)以太网交换机。 5月20日，博通还推出了用于人工智能网络的最新高性能5nm以太网适配器。随着人工智能革命的继续，需要更高的能源效率和更高的性能。根据该公司的新闻稿，新的适配器符合这些不断变化的行业要求。总之，有几个理由保持看涨。尽管面临着大数定律的问题，但由于利用了强劲的人工智能势头，该公司继续展示出有机增长。随着主要云计算公司最近公布了向该行业注入数百亿美元的计划，数据中心支出很可能会在更长时间内保持在高位。博通致力于创新，并与所有云巨头保持密切联系，因此它有能力吸收行业的红利。风险众所周知，苹果的旗舰产品iPhone使用了博通的芯片。因此，博通的财务表现也明显依赖于这款高端智能手机的成功。iPhone仍然在美国智能手机市场占据主导地位，其在北美的地位也毫发无损。然而，最近几个季度，iphone在中国的市场份额明显下降，而中国是苹果的重要市场。如果苹果继续失去在中国的市场份额，这也将对博通的财务业绩产生不利影响。总体而言，高收入集中风险是博通固有的，因为在2024财年第一季度，公司前五大终端客户的销售额约占总净收入的40%。由于其快速的有机增长和积极的收购，博通已经是一家价值6320亿美元的公司。也就是说，反垄断机构的关注将不可避免地继续增加。例如，在大量欧盟企业用户和一个贸易组织提出投诉后，欧洲反垄断监管机构已经就VMware的许可条件对博通提出了质疑。加强反垄断审查可能意味着合规成本增加，甚至可能面临指控。此外，这可能意味着一些潜在收购无法获得反垄断批准的风险加大。这将限制博通推动收入增长的能力。总结随着数据中心和人工智能支出在未来几个季度保持强劲，行业趋势对该公司非常有利。由于博通在利用有利的长期趋势方面有着出色的记录，该公司将在其第一季度业绩和2024年全年的指引业绩中证明这一点。最后但并非最不重要的是，在最近的回调之后，估值非常有吸引力。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-06-04
PPI低于预期通胀担忧暂缓，苹果、英伟达领衔科技股上涨，纳斯达克100ETF(159659)强势高开涨近1.5%
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涉及多个方面，包括优化博通针对谷歌云的VMware工作负载、联合上市计划、增强谷歌云市场上的产品，以及将博通的产品与谷歌云的生成式人工智能功能集成在一起。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】纳斯达克100ETF（159659）被动跟踪纳斯达克100指数。纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。在人工智能的时代浪潮之下，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克100指数，前十大权重占比达46.56%，龙头属性集中。来源：纳斯达克，截至2024.3.28。 2010年以来，纳斯达克100指数累计涨幅873.41%，显著跑赢纳斯达克综合指数、标普500等美股主要指数，同时大幅跑赢英国富时100、德国DAX、法国CAC40等全球其他主要市场核心指数。来源：Wind，统计区间2010.1.1-2024.4.5。纳斯达克100指数发布于1985年2月1日，指数过往业绩不代表未来表现。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-12
为“AI”痴狂，半导体还能买吗？
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，带动整体营收同比增长11%（剔除收购Vmware影响）。公司CEO称，2024财年AI贡献的收入将占半导体解决法案的35%，高于之前预测的25%。结合此前AMD上调了AI GPU MI300的出货量，一个美好的画面呈现在投资者面前，即AI需求火爆程度持续超预期！ AI需求火爆是投资者的共识，但在股价暴涨之后，不少人担忧出现了泡沫。从博通的情况来看，估值尚未达到泡沫的级别。如管理层预计2024财年的营收将达到500亿美元，同比增长40%，其中，盈利能力超高的软件业务将达到200亿美元（主要是收购Vmware带来）。由于刚刚收购Vmware，将带来资产重组费用，博通的盈利能力或受到影响，根据分析师的预测，博通2025财年的营收在558亿美元左右，毛利率预计为77%，调整后净利率或将达到48.8%。保守计算，博通2025财年的利润或达到268亿美元，按照当下6520亿的市值计算，市盈率为24倍。对比历史估值，24倍的远期估值并不算贵，离泡沫相距甚远：再来看美满电子，公司是一家提供全套宽带通信和存储解决方案的全球领先半导体厂商，加速计算需要巨大的带宽，美满电子是英伟达的供应商，数据中心业务占总收入的比重高达53.6%。在截止1月31日的季度中，美满电子的数据中心业务营收7.65亿美元，同比大增53.8%，是唯一保持正增长的部门：管理层预计下一季数据中心营收将环比增长，同时，预计其他业务将在下半年复苏。从市销率上看，美满电子的估值尚未超过2021年高点，当时正值半导体行业处于景气周期，考虑到AI及半导体将再次迎来景气周期，美满电子的估值仍有扩张的空间，起码，现在谈不上泡沫：从博通和美满电子来看，AI正带动芯片股业绩大幅增长，目前的估值虽然大幅上升，但仍称不上泡沫，芯片股牛市仍将继续！ $博通(AVGO)$ $迈威尔科技(MRVL)$ $英伟达(NVDA)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-03-08
美国投资公司KKR接近以40亿美元收购博通子公司
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2023年以610亿美元收购软件制造商VMware Inc.的一部分。该业务提供的软件使用户能够远程访问桌面和应用程序。
金融界2024-02-25
博通接近以38亿美元将远程接入部门出售给KKR
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11月以610亿美元完成了对软件制造商VMware的收购后，这笔潜在的交易代表了该公司精简投资组合的努力。消息人士称，KKR在最终用户计算(EUC)部门的拍卖中战胜了包括EQT在内的其他私募股权公司。
金融界2024-02-25
特斯拉掉队！华尔街热议：谁来替补“科技七姐妹”？
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交易员押注其最近将要完成的对云计算公司VMware的收购可能也会给其股价带来一定提振。去年，博通的亮眼表现让华尔街分析师们一直认为，博通很可能是在英伟达之后，又一个受益于AI基础设施需求的公司。 Michael认为：“如果要我选取第七个，那就是博通，它是定制芯片领域的领导者，正在推动人工智能革命。“ 另一个被提名的是美国芯片巨头AMD(177.66,7.18,4.21%)，也是英伟达的主要竞争对手，其股价在去年跃升了2倍多。最新财报显示，AMD第四季度营收超预期，但由于对第一季度的业绩指引不及预期，导致该公司股价盘后下跌超过6%。 IG Group首席市场分析师Chris Beauchamp认为，虽然AMD的市值远不及特斯拉，但因为它将是人工智能热潮的一大受益者，因此可以“挺身而出”。更普遍的观点是，科技股“七姐妹”可能会缩减为六个成员，变为科技股“六姐妹”。
金融界2024-02-04
戴尔将终止博通商业框架协议
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戴尔科技公司表示，已就戴尔与VMware之间的商业框架协议向博通发出书面终止通知。该协议为双方之间的各类商业活动提供了一个框架，包括戴尔将如何作为VMware产品和服务的分销商，以及双方如何在某些解决方案和市场活动上进行合作。
金融界2024-01-31
殷拓集团和KKR有意竞购博通一项估值50亿美元的资产
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知情人士说，博通公司在收购VMware之后正在出售一项软件业务，殷拓集团和KKR等私募股权公司对收购该业务感兴趣。知情人士称，Thoma Bravo也一直在研究竞购该所谓的终端用户计算业务部门的可能性。知情人士称，该业务的估值可能在50亿美元左右，包括债务在内。该业务提供的软件让用户能够远程访问台式机和应用程序。
金融界2024-01-13
2024美国最佳工作场所榜单出炉，你的公司上榜了吗？
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t Burger：4.6分 7.威睿(VMware)：4.5分 8.Deltek：4.5分 9.2020 Companies：4.5分 10.富达投资公司(Fidelity Investments)，4.5分 Glassdoor还对中小企业进行了排名，前5名包括: 1.Whatnot：4.8分 2.WebBank：4.8分 3.Axios HQ：4.7分 4.Events.com：4.7分 5.Notion Labs：4.7分
Sissi2024-01-11
2024年投资指南，Bernstein首选五支科技股
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非常出色的半导体公司。现在，随着其对VMWare的收购完成，该公司的业务将变得更加出色，该公司表示。 “历来，Broadcom在交易结束后都能实现强劲的回报，因为收益的增加，”他说。此外，Rasgon指出，Broadcom是该领域中为数不多的“真正的”人工智能概念之一。根据Bernstein，人工智能占该公司半导体收入的25%左右。与此同时，尽管今年该股上涨了88%，但仍相对便宜。 “尽管该股票今年表现强劲，但AVGO的估值仍然具有吸引力，相对于该行业，它仍处于较大的折价中，”他写道。 Uber “从现金燃烧到现金积累——UBER现在是一家真正的公司，”分析师Nikhil Devnanizai在说到这家打车巨头时表示。该公司表示，Uber仍然是一家“增长业务”，在外卖配送和拼车领域具有进一步夺取市场份额的能力。 “外卖业务证明是有吸引力的……而且越来越有利可图——人们喜欢便利，”他写道。该公司表示，管理层正在执行，并且新产品的推出正在取得成功。 Devnani还喜欢自由现金流增长的机会，表示很“引人注目”。 “随着有机现金的积累和可变现资产的增加，UBER有能力随着时间的推移返还大量资本，”他补充道。根据Bernstein，该股票今年上涨了150%，而且还有更多的上涨空间。 “核心业务正在迎来顶峰，规模和交叉销售的好处推动了市场份额的增长，”他表示。 PDD “PDD在国内电子商务市场的份额继续增加，我们认为最近的增长超出了宏观经济不景气和消费者减少消费. ...在过去的一年里，PDD赢得了近40%的增量行业(商品总值)份额;我们乐观地认为这将继续. ...PDD在中国电子商务领域继续表现出色. ...我们认为PDD的费率还有上升的空间。” Taiwan Semiconductor “我们相信台积电（TSMC）将继续领先英特尔，并将生产一些来自英特尔的计算芯片。... 我们预计这将在2024年底为TSMC增加1-3%的增量收入，并在2025年增加更多，这会让英特尔贡献TSMC总收入的约10%。... 我们重申对其的‘跑赢’评级，并将TSMC选为我们在2024年的最佳投资选股。”
金融界2023-12-20

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