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精准定位的英伟达真的被高估了吗?

的客户可以使用其产品。得益于光线追踪、Upscaling DLSS 和 G-Sync 等创新技术，英伟达能够在基准测试中占据主导地位，并向客户证明为他们的产品支付溢价是合理的。因为英伟达在软件方面遥遥领先，尤其是其 CUDA 展示出了目前最大的竞争优势。就最高性能而言，GeForce RTX 4090 目前无与伦比。AMD 的 Radeon RX 7900XTX 位居第二，但相对落后。AMD 的优势更多地体现在性价比方面，因为 RX 7800 XT 可能是最好的中端 GPU，也许未来可能重要的另一个优势是 AMD 的产品通常更节能。在这个市场上，远远落后于这两者的是英特尔的 ARC A770。 RTX 5090可能会转向 MCM 设计，速度可能比 4090 快 2.5 倍。因此，预计将于 2024 年底或 2025 年初推出的 Blackwell 一代可能会引起不小的轰动。5 Blackwell 芯片与 GDDR7 内存和台积电3nm 芯片相结合，听起来确实很有趣。但正如首席执行官黄仁勋所说，英伟达不仅仅是一家GPU公司，因为英伟达更多的是在更短的时间内解决复杂的问题，而且他们只是从未改变英伟达和其他公司所参与的市场的名称。当前英伟达的现金和 ST 投资 183 亿美元，而债务只有 98 亿美元。因此，债务很容易被偿还，资产负债表坚如磐石。此外，他们的TTM自由现金流（“FCF”）为140 亿美元，而基于股票的薪酬（SBC）仅为 32.93 亿美元，因此，SBC 调整后的 FCF 约为 107 亿美元。英伟达过去 5 年的最低ROIC刚刚超过 12%，平均接近 22%+。根据我的计算，通过 5% 的债务成本和 9.3% 的股权成本，WACC约为 9%。因此，英伟达目前的 ROIC - WACC 差值为 52% -9% = 43%。对于一家发展如此迅速、产生正自由现金流且没有过度杠杆化的公司来说，利差令人难以置信。此外，英伟达不存在SBC问题，因为其流通股在过去三年实际上有所下降。由于管理层薪酬与股东利益一致，其自由现金流可能在未来几年用于更多股票回购。业绩目标基于非公认会计原则营业收入和股东总回报，在我看来，这是两个有利于股东的目标。尽管我更愿意看到 GAAP 而不是非 GAAP 营业收入，因为我更喜欢将未经调整的数字作为预判参考。英伟达未来几年将实现惊人的增长，因为如果客户想保持领先地位，其 GPU 对他们来说非常重要。如果这些芯片不是那么重要，就不会有贸易限制。这就是为什么我相信英伟达和 AMD 将在五年内成为比今天更大、更重要的公司。当然，在飞速上涨之后，英伟达今年可能会出现一些放缓，但从长远来看，该公司的定位非常非常好，该股应该会跟随该公司的持续成功。

金融界2024-01-15

斯达半导上涨5.02%，报170.82元/股

功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。截至9月30日，斯达半导股东户数4.25万，人均流通股4019股。 2023年1月-9月，斯达半导实现营业收入26.19亿元，同比增长39.72%；归属净利润6.58亿元，同比增长11.53%。

金融界2024-01-15

1月14日上市公司晚间重要公告汇总

系统、安防系统）、16号线二期工程综合UPS电源系统设备及2、11号线列车增购车载通信系统设备及相关服务采购项目定标结果公示》，公司下属的全资子公司海技服为唯一中标候选人，拟中标金额为1.01亿元，占公司2022年度经审计营业收入的1.78%。【业绩速递】中微公司：预计2023年归母净利润同比增长约45%至58% 中微公司(688012)公告，公司预计2023年营业收入约62.6亿元，同比增长约32.1%。2023年新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为17.00亿元至18.50亿元，同比增加约45.32%至58.15%。中国神华：2023年煤炭销售量同比增长7.7% 中国神华(601088)公告，2023年12月份公司煤炭销售量4040万吨，同比增长8.0%；2023年累计煤炭销售量4.5亿吨，同比增长7.7%。2023年1—12月，公司航运货运量及航运周转量同比增长的主要原因是，煤炭销量增加导致航运需求增加，以及长航线业务量增加；发电量、售电量同比增长的主要原因是，全社会用电需求增长，以及新投运机组带来电量增长。上海机场：2023年12月浦东机场旅客吞吐量同比增长302% 上海机场(600009)公告，2023年12月浦东国际机场旅客吞吐量为533.14万人次，同比增长302.01%；虹桥国际机场旅客吞吐量369.50万人次，同比增长146.50%。【回购】索通发展：拟以3000万元至5000万元回购股份索通发展(603612)公告，公司拟回购股份用于股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于3000万元，不超过5000万元，回购股份的最高价不超过22.38元/股。明新旭腾：拟以2000万元至4000万元回购股份明新旭腾(605068)公告，公司拟回购股份用于员工持股计划或股权激励，拟回购股份的资金总额不低于2000万元，不超过4000万元，拟回购股份价格不超过30元/股。

金融界2024-01-14

海能达：中标深圳地铁专用通信系统采购项目

系统、安防系统）、16号线二期工程综合UPS电源系统设备及2、11号线列车增购车载通信系统设备及相关服务采购项目，拟中标金额为1亿元。

金融界2024-01-14

联合包裹服务下跌1.22%，报159.25美元/股

1月11日，联合包裹服务(UPS)盘中下跌1.22%，截至23:34，报159.25美元/股，成交5232.19万美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，联合包裹服务收入总额660.41亿美元，同比减少9.91%；归母净利润51.03亿美元，同比减少36.96%。大事提醒： 1月10日，联合包裹服务获史帝夫尼可洛司股份有限公司上调目标价至190美元，最新评级Buy。 1月30日，联合包裹服务将于(美东)盘前披露2023财年年报。

金融界2024-01-11

矿机托管有哪些服务内容

供可靠的电力基础设施，包括不间断电源（UPS）和备用发电机，以确保在电力中断或波动的情况下，矿机仍能继续运行。 3. 散热解决方案： - 矿机在运行过程中会产生大量的热量，因此良好的散热是必要的。矿机托管提供商通常会提供高效的散热系统，包括风扇、空调或水冷装置，以维持矿机的适宜工作温度。 4. 网络连接： - 快速而稳定的网络连接对于矿机的正常运行至关重要。矿机托管提供商通常提供高速的网络连接，确保矿机与挖矿平台之间的通信畅通无阻。 5. 数据中心设施： - 矿机托管提供商通常拥有专门的数据中心或矿场，提供安全的物理环境来存放矿机。 - 这些数据中心通常具备良好的防火、防水、防盗等安全措施，以保护矿机的安全。 6. 监控与报告： - 矿机托管提供商通常提供监控系统，实时监测矿机的性能和运行状况。 - 他们还可以提供挖矿相关的报告和统计数据，帮助矿工了解挖矿的收益和效率。需要注意的是，在选择矿机托管提供商时，你应该仔细评估其信誉、服务质量和费用等因素，并确保与提供商签订明确的合同和服务协议，以保障你的权益。同时，要密切关注比特币等加密货币的市场动态和监管政策，以做出明智的投资决策。

胡180866454712024-01-10

矿机托管有哪些服务内容

供可靠的电力基础设施，包括不间断电源（UPS）和备用发电机，以确保在电力中断或波动的情况下，矿机仍能继续运行。 3. 散热解决方案： - 矿机在运行过程中会产生大量的热量，因此良好的散热是必要的。矿机托管提供商通常会提供高效的散热系统，包括风扇、空调或水冷装置，以维持矿机的适宜工作温度。 4. 网络连接： - 快速而稳定的网络连接对于矿机的正常运行至关重要。矿机托管提供商通常提供高速的网络连接，确保矿机与挖矿平台之间的通信畅通无阻。 5. 数据中心设施： - 矿机托管提供商通常拥有专门的数据中心或矿场，提供安全的物理环境来存放矿机。 - 这些数据中心通常具备良好的防火、防水、防盗等安全措施，以保护矿机的安全。 6. 监控与报告： - 矿机托管提供商通常提供监控系统，实时监测矿机的性能和运行状况。 - 他们还可以提供挖矿相关的报告和统计数据，帮助矿工了解挖矿的收益和效率。需要注意的是，在选择矿机托管提供商时，你应该仔细评估其信誉、服务质量和费用等因素，并确保与提供商签订明确的合同和服务协议，以保障你的权益。同时，要密切关注比特币等加密货币的市场动态和监管政策，以做出明智的投资决策。

用户1704156755842cq02024-01-10

斯达半导上涨5.14%，报167.99元/股

功应用于新能源汽车、变频器、逆变焊机、UPS、光伏/风力发电、SVG、白色家电等领域。截至9月30日，斯达半导股东户数4.25万，人均流通股4019股。 2023年1月-9月，斯达半导实现营业收入26.19亿元，同比增长39.72%；归属净利润6.58亿元，同比增长11.53%。

金融界2024-01-09

ETH迈向1万美元之路以太坊2024年路线图

穷。 Optimistic Roll-ups 在 L2 领域最受关注的 Optimistic Roll-ups 近期公布了即将到来的令人兴奋的开发细节。 Optimism 为了统一所有原本孤立的 L2，Optimism 决定加大对基础设施提供商的投入，尝试基于其开源技术栈创建一个相互连接的链网络。 “超级链”中包含的所有链都遵守同一标准，这确保了所有链之间的最大互操作性，并允许开发人员构建可以被所有子链使用的协议。 Arbitrum：通过使用 Arbitrum 链之一作为结算层，开发者可以轻松部署具有可定制配置的专用链。 Orbit 链非常适合构建拥有特定网络需求的应用，同时还能利用 Arbitrum 的技术和额外功能，适用于各种用例：权限访问控制 - 链的数据读取或合约部署可以由所有者限制。自定义 gas 代币 - 交易费用可以收取任何代币。自我治理 - Orbit 链不受 Arbitrum DAO 的监管，这意味着所有者对网络拥有完全控制权。 Metis 为了解决大多数使用单个排序器的 L2 集中化和安全问题，Metis 正在尝试创建一个去中心化排序器池的概念。利用其现有的点对点验证器，这种方法将大大降低集中化，并让其原生代币的质押者有机会运行自己的排序器。 Coinbase > Base 漏斗由于繁琐的桥接过程和必须与以太坊交互，吸引新用户一直是 L2 的一个挑战，这对希望避免昂贵交易和简单用户体验的用户来说是不可接受的。作为世界上最大的交易所之一，Coinbase 每年都会吸引来自全球的大量新用户到他们的平台。这是 Coinbase 向其主要集中式交易所的本地受众宣传其 L2 Base 的完美场景。拥有巨大的潜在市场有助于提高链上应用程序的知名度和认知度。再加上交易所和汇总之间的简单桥接解决方案，即使很小的转化率也会对生态系统产生巨大的净积极影响。 Eclipse rollup 领域的另一个有趣的发展是Eclipse ，这是在第一季度晚些时候推出的以太坊 L2。Eclipse 的独特之处在于它使用 Solana 虚拟机作为执行环境，使用 Celestia 提供数据可用性，使用 Risc Zero 进行证明。由于专注于将 Solana dapp 吸引到以太坊，这可能成为今年以太坊生态系统的另一个催化剂。 5、ETH 作为货币在费用产生方面，仅以太坊就占到 2023 年 L1 产生的总费用的 50% 以上。它的主导地位现在已经减弱，这主要是由于铭文热潮之后比特币生态系统的出现。严格来看财务报告，以太坊是少数几个实现正收益的主要区块链之一。由于以太坊网络产生的手续费收入超过发行新币造成的稀释，ETH 的实际质押收益可以为正，名义质押收益不会被通胀抵消。由于伦敦升级引入的代币燃烧机制以及 2022 年转向权益证明机制，以太坊的供应量每年以约 -0.215% 的速度缩减，处于净通缩状态。随着新的升级旨在进一步扩展以太坊，现有概念继续稳步发展，“超声波货币”的理论或许并非空穴来风。总结总而言之，经历了 2023 年的平静之后，以太坊将在 2024 年迎来多事的一年。技术和叙事无疑看涨，但价格是否会同步上涨还有待观察。历史上，网络升级通常会带来积极的涨势。来源：金色财经

金色财经2024-01-08

对冲基金正在努力做空这一板块，并且已经颇见成效

现在榜单上，包括基于云的人工智能公司 Upstart 和人工智能软件提供商 C3.ai。C3.ai的卖空量增长了2%，达到约3,600万股，占其流通股的近36%，而Upstart在此期间的卖空量约占其流通股的27%。自 11 月份以来，持续出现明显利空的公司包括植物肉类生产商 Beyond Meat 和太阳能公司 Sunnova Energy 和 SunPower。

金融界2024-01-06

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