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Altman全球游说“AI基建”，野心之大让台积电高管直呼“荒谬”、日本官员“哑然失笑”
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tman访问了韩国，与芯片制造商三星和SK海力士举行了会谈。今年春天，OpenAI与日本官员在东京举行了会议。会议中提出了一项计划，旨在利用2011年福岛灾难后退役的核电站发电，用以支持建造数据中心。会议中，OpenAI表示需要5千兆瓦电力，一位日本官员笑了，因为这大约是一个普通数据中心耗电量的1000倍。之后，在与德国官员的会议中，OpenAI探索了在北海建设数据中心的可能性，以便利用来自海上风力发电机的7千兆瓦电力。 “出海”第一步：OpenAI决定先在美国建设数据中心显然，Altman寻求万亿美元的投资受到了阻碍。首先，万亿美元相当于美国四分之一的年度经济产出，许多人嘲笑他的荒谬；其次，美国官员担心，OpenAI试图在中东建设关键技术，会产生技术安全问题；最后，要在多个国家建设人工智能基础设施，OpenAI需要获得负责出口管制的美国官员的批准。自那之后，Altman将他的计划缩小到了数千亿美元， OpenAI发言人Liz Bourgeois表示： “我们从未考虑过万亿美元的项目，虽然全球人工智能基础设施的建设成本在几十年内可能达到数万亿美元，但OpenAI具体探索的规模是数千亿美元。” 于此同时，OpenAI制定了新的策略：首先在美国建设数据中心，以此来吸引美国政府官员。 OpenAI在一份声明中表示，它专注于在美国建设基础设施，“目标是确保美国保持全球创新的领导地位，推动全国范围内的再工业化，并确保人工智能的好处广泛可及。” 在本月与其他科技领导人的白宫会议上，Altman提交了一份名为“基础设施是命运”的OpenAI研究报告，这份报告呼吁在美国建设新的数据中心，每个数据中心的建设成本为1000亿美元——大约是当今最强大的数据中心建设成本的20倍，数据中心将容纳200万个人工智能芯片，并消耗5千兆瓦电力。 OpenAI的负责人告诉白宫官员，人工智能数据中心将成为美国再工业化的催化剂，创造多达50万个就业机会。上周，在T-Mobile的投资者活动中，Altman以谦虚的语调谈及公司的雄心： “我们是在大量先前工作基础上构建的，如果你考虑到在人类历史中发现半导体、制造芯片、构建网络和这些巨型数据中心所需要发生的所有事情，我们只是在这一切的顶端做了我们的一小部分。” 此外，OpenAI还试图组建一个由公司组成的松散联盟，包括像微软这样的数据中心建设者、投资者和芯片制造商。但是谁来出资，谁能受益，以及他们会建设什么样的基础设施，这些细节尚不明确。
金融界2024-09-28
隔夜美股全复盘(9.28)| CWEB涨近8%，对冲基金传奇人物泰珀称将全面扫入中国股票
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付给三星电子，新工艺将逐步导入。 5、SK海力士、美光均已量产12层HBM3E 9.27 SK海力士宣布量产12层HBM3E新品，实现了现有HBM产品中最大的36GB容量。该产品堆叠12颗3GB DRAM芯片，实现与现有的8层产品相同的厚度，同时容量提升50%。运行速度提高至9.6Gbps，这是在以搭载四个HBM的单个GPU运行大型语言模型（LLM）‘Llama 3 70B’时，每秒可读取35次700亿个整体参数的水平。SK海力士将在年内向客户提供12层HBM3E。除SK海力士外，其他HBM厂商也在积极推动HBM产品研发及生产。美光在其最新财报中表示，已从第四财季(2024年6-8月)开始向主要行业合作伙伴交付可量产的12层HBM3E（36GB），预计将在2025年初提高12层HBM3E产量，并在2025年全年增加该产品出货。三星12层HBM3E芯片也已完成量产准备，计划于今年下半年开始供货。 HBM产能方面，据CFM闪存市场数据显示，预计至2024年底，三星、SK海力士和美光合计达到30万片的HBM月产能，其中三星HBM增产最为激进。预计明年全球HBM市场规模将上望300亿美元，HBM将占DRAM晶圆产能约15%至20%。
格隆汇2024-09-28
英伟达供应商股价飙涨15% 全球芯片股应声而动
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NBC）其更大的竞争对手三星电子和 SK 海力士周四在韩国的股价均上涨。三星收盘上涨超过 4%，而 SK 海力士收盘上涨超过 9%。 SK 海力士周四宣布，该公司已开始批量生产其新版高带宽内存（HBM）芯片，并计划在年底前交付。 SK 海力士和美光都是英伟达产品的内存芯片供应商，这些产品专为数据中心的人工智能流程而设计。HBM 芯片被视为 AI 的关键。美光的财报强调，对数据中心芯片的需求仍然强劲，因为投资者正在寻找人工智能相关股票是否会继续上涨的迹象。美光重申，其 HBM 芯片将在 2024 年和 2025 年售罄。在日本，东京电子股票上涨 8%。该公司首席财务官对《日经新闻》的评论推动了这一增长，该公司认为本财年人工智能相关销售额增长约 15%，达到 6900 亿日元（48 亿美元）。软银集团是芯片设计公司 Arm 的大股东，股价上涨超过 4%。围绕亚洲芯片股的乐观情绪渗透到欧洲。荷兰半导体设备制造商阿斯麦欧洲早盘上涨超过 4%。其他半导体股票也大幅上涨。
Heidi2024-09-26
电子级磷酸国内第一，台积电、SK海力士的供应商冲刺科创板
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2023年增收不增利
格隆汇2024-09-24
决策分析：美联储没有恐慌降息50基点！美元大爆发，中国有望“降息”
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利率。摩根士丹利发布的一份悲观报告将SK海力士的目标股价下调一半，韩国的芯片制造商遭遇重挫。SK海力士股价暴跌6%，三星下跌1.6%。
云涌2024-09-19
摩根士丹利震撼降评SK海力士，并揭露AI晶片供应过剩！
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摩根士丹利认为SK海力士失去定价能力，大幅下调其评级和目标价，或将继续下行逾20%。周四（9月19日），摩根士丹利大幅下降全球第二大记忆体晶片制造商SK海力士，导致其股价盘中暴跌11%，创下近半年新低。【SK海力士股价走势图，来源：TradingView】摩根士丹利认为SK海力士定价能力变弱，大幅下调其评级，由原本的买进变为卖出，同时将目标价从26万韩元下降至12万韩元，下降幅度超50%。摩根士丹利分析师Shawn Kim与Duan Liu表示，「SK海力士的估值看起来很便宜且HBM具有持续的竞争力，但是DRAM的定价能力正在减弱，NAND过剩正在加剧」。此外，该行发现记忆体晶片的合约价低于制造商报价，认为这是记忆体走下坡的征兆，并警告称，「在最近人工智慧话题的炒作下，虽然市场对AI以及公司的伺服器相关产品还是有不小的期待，但库存过剩以及超量出货可能是记忆体晶片的隐忧」。目前，SK海力士股价暂报15.8万韩元，距离摩根士丹利的目标价还有24%的下跌空间。原文链接
投资慧眼2024-09-19
【直击亚市】鲍威尔后悔了！降息50基点冲击市场，日元好日子到头？
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和日经225指数均出现上涨。在韩国，SK海力士公司的股价大幅下跌，带动同行业股票走低，原因是摩根士丹利因该公司定价能力下降而将其评级下调两级。在美国，股票尤其是对经济敏感的公司股价周三短暂上涨，推动标普500指数一度上涨1%。从股票到国债，再到公司债券和大宗商品，周三每个主要资产类别都出现下跌。虽然下跌幅度不大，但自2021年6月以来，尚未有美联储政策决定后出现如此同步的回调。美国国债在美联储决定和鲍威尔讲话后出现下滑。官员们更新的季度预测显示，联邦基金利率中位数预计到今年年底将降至4.375%——意味着今年总计降息50个基点。到2025年底和2026年底，中位数预测分别为3.375%和2.875%。 “美联储的大幅降息表明其明确意图是支持美国经济，并实现‘软着陆’，”野村控股的策略师Chetan Seth等人在一份报告中写道，“只要美国能够在未来几个月内避免衰退，美联储提前降息应该总体上对股市有利。” 鲍威尔后悔了许多经济学家曾认为美联储可能会在7月底的上一次会议上降息，但当时官员们决定维持政策不变。鲍威尔对这一决定有些后悔。他表示，如果美联储在7月会议前看到疲软的就业报告，可能“很有可能”在那时就开始降息周期。 “可以说，今天的50个基点降息在某种程度上是为了弥补没有更早开始宽松的遗憾，在这种情况下，这可以被视为对7月没有实现的25个基点降息的追赶，”前美联储理事Larry Meyer在给客户的报告中说道。这是美联储四年来的首次降息，伴随的预测显示，今年剩下的两次政策会议将再降息50个基点。虽然美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告不要假设大幅降息会持续，但此次降息意味着其他地区的央行也可以在不担心汇率压力的情况下开始宽松政策。韩国央行行长李昌镛周四表示，美联储的降息减少了外汇市场的压力，使得央行可以在制定政策时更关注国内因素。日元跌跌不休汇市方面，美元指数在连续两日上涨后企稳，日元兑美元汇率下跌至接近143。美联储的举措加强市场预期，即美国经济将避免衰退，推动政策制定者不会急于进一步宽松的预期——这一立场可能在未来几天内支撑美元。根据彭博终端用户的一项调查，75%的受访者预测全球最大经济体到明年年底将避免技术性衰退。 “由于市场认为未来没有紧急的降息需求，加上国内进口商的日元抛售，日元的下跌幅度进一步扩大，”Resona Holdings Inc.的高级策略师Keiichi Iguchi表示。债市方面，美国国债10年期收益率上升，新西兰和澳大利亚的债券收益率也随之上涨。在亚洲，香港金融管理局跟随美联储的降息，自2020年以来首次下调基准利率，而新西兰经济在第二季度出现萎缩。即将发布的区域数据包括香港的失业率、马来西亚的贸易数据以及台湾的利率决定。其他地区，英国央行可能会连续第二次避免降息。美联储降息后，黄金价格在波动的交易中触及历史高位后小幅回落。由于美国需求疲软的迹象增加利空压力，抵消美联储降息和中东局势紧张带来的利好，油价下跌。
风起2024-09-19
9月18日财经早餐：比特币大涨5%！油价延续反弹
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进入周期末期，风险大于回报。大摩同时对SK海力士进行了“双重降评”，下调评级至“减持”的同时调降目标价。字节跳动据称联手台积电自研5nm AI芯片据媒体称，字节跳动在同台积电合作，计划到2026年联产两款基于5纳米（nm）工艺的自研AI芯片，目前处于设计阶段。周二台积电（TSM）跌1.02%。摩根大通与苹果深入谈判，有望接管苹果信用卡项目由于高盛决定退出消费者金融业务，苹果需要找到新的银行接管其拥有超1200万用户的信用卡项目，这对任何银行来说都是一个巨大的客户资源。目前苹果和摩根大通还在谈判中。周二摩根大通（JPM）涨0.67%。今日要闻前瞻美联储公布利率决议。中国9月一年期中期借贷便利（MLF）中标利率。美国7月TIC数据。美国8月新屋开工、营建许可。欧元区8月CPI。港股今日休市。原文链接
投资慧眼2024-09-18
科技股“重回C位”！亚太股市狂欢，日股大反弹
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最新涨1.53%，报2551.95点，SK海力士涨超8%。台湾加权指数涨近3%，报21651.51点，创一个月来盘中最大涨幅。个股台积电盘中一度大涨5.24%，至944元新台币。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.74%。 A股沪指一度涨0.38%，深成指一度涨0.84%，创业板指一度涨1.19%，现有所回落，一度全线翻绿。港股也跟随上涨，恒生科技指数一度涨1.6%，现涨1.38%，恒指涨1%，国指涨0.85%。央行动向成焦点昨日公布的数据显示，美国8月的核心通胀意外回升，降低了美联储在下周会议上大幅降息的可能性。美国8月核心CPI环比上涨 0.3%，为四个月来最大涨幅，而预期为上涨0.2%。这让市场几乎放弃美联储下周降息50个基点的可能性，降息50基点的概率仅为15%。利率掉期市场上，交易员们已经完全计入了美联储降息25个基点的预期。 Principal Asset Management的Seema Shah认为：“这个数字肯定不会成为下周政策行动的障碍，但委员会中的鹰派可能会将CPI数据作为证据，表明需要小心谨慎地处理通胀的最后一英里。” 9月或不会大幅降息，就有交易员将大幅降息的希望寄托到了11月。 Pepperstone的研究主管Chris Weston指出：“我们现在对9月降息25个基点持乐观态度，但也对10月4日的非农就业数据将完全开启11月降息50个基点的想法持开放态度。” 同时，日本央行连续放鹰，日元升值趋势有所缓解。今日，日本央行政策委员会成员Naoki Tamura表示，将在预测期结束时，将短期利率至少推高至约1%。市场预期日本央行加息的速度非常缓慢，以这样的速度加息可能会进一步加大通胀上行风险。另一位委员会成员Junko Nakagawa周三表示，只要经济表现符合预测，央行将继续调整政策。目前的实际利率水平极低。此外，投资者还在等待欧洲央行今晚的利率决议，降息几乎是板上钉钉，但问题仍然是该央行会否在10月、12月再次行动。科技股“拯救”市场更为关键的是，黄仁勋最新的讲话，让市场对AI芯片需求的担忧有所消散。他表示，热门芯片产品的供应有限使一些客户感到恼火，关系陷入紧张。他还表示：“台积电的灵活性和应对英伟达需求的能力令人难以置信，所以我们让台积电来生产芯片，因为他们十分出色。但如果有必要，我们当然可以找其他供应商。” 此外，另有媒体报道称，美国政府正在考虑让英伟达向沙特阿拉伯出口先进芯片。 IG亚洲市场策略师Jun Rong Yeap表示：“亚洲市场享受到了科技股反弹和风险偏好的增加。人们对9月以后的利率预期仍存在分歧，因此随着美联储会议临近，谨慎情绪可能仍会逐渐恢复。”
格隆汇2024-09-12
决策分析：抛售潮蔓延！全球疯狂逃离风险资产美元、日元成香饽饽
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商。台湾的台积电下跌超过5%，而韩国的SK海力士下跌7.7%。与此同时，美国股指期货延续了跌势。标普500期货下跌0.55%，纳斯达克期货下跌0.74%。欧洲斯托克50期货下跌超过1%，富时期货下跌0.75%。 Mizuho银行的亚洲（日本除外）宏观研究主管Vishnu Varathan表示：“有很多原因可以归咎于此。英伟达、科技股、美国数据的疲软以及中国的阴霾。” 最近的中国数据显示，该国经济仍在努力恢复，进一步引发了市场对北京出台更多刺激措施的呼声。中国经济前景疲弱以及全球经济放缓的担忧，进一步加剧了油价的下跌，因为市场预期需求将减弱。周三，布伦特原油期货价格触及73.14美元的低点，而美国原油价格触及69.72美元的低点，均为12月以来的最低水平。前一交易日，油价已大跌近5%。其他方面，香港股市也跟随区域内其他市场下跌，恒生指数下跌1.2%。中国蓝筹股指数沪深300下跌0.4%，而日本的日经指数最终跌超4%。数据发布本周将有一系列美国经济数据发布，包括职位空缺、失业救济申请和备受关注的周五非农就业报告。鉴于美联储对劳动力市场的关注，周五的数据可能决定本月的预期降息幅度。道明证券的外汇和宏观策略师Alex Loo表示：“我们认为对美国经济增长的担忧被夸大了，并预计周五将发布一份强劲的就业报告。” 路透社调查的经济学家预计，美国经济在8月新增16万个工作岗位，较7月的11.4万有所回升。在数据发布之前，货币和美债市场的波动性不如股市剧烈，尽管避险货币如美元和日元受到避险买盘的支撑。日元最新上涨0.2%，兑美元达到145.15，而美元的反弹使欧元进一步远离13个月高点。欧元最新交投在1.1057美元。澳大利亚数据显示上季度经济停滞，商品价格疲软，澳元承压，跌0.12%至0.67035美元。美国10年期国债收益率下跌近两个基点至3.8253%，两年期收益率下跌超过三个基点至3.8528%。在大宗商品市场，现货黄金上涨0.11%至2495美元附近。
云涌2024-09-04

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