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百度广告收入欠佳、Q2财报营收持平
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），中国搜索引擎巨头百度发布2024年Q2财报，受广告收入拖累、季度营收持平。财报数据显示，百度第二季度营收为人民币 339.3 亿元（约合 46.7 亿美元），而分析师平均预期为 335.5 亿元。调整后营业利润下降 8% 至 74 亿元人民币，但超过分析师预期的 64.5 亿元人民币。百度在美国上市的股票在盘前交易中由涨转跌。百度的主要收入来源是网络营销业务，该业务营收下降 2% 至 192 亿元人民币。近年来，该公司加大了对人工智能和其他先进技术的投资，作为向自称“人工智能公司”转型的一部分。百度的大型语言模型平台 Ernie 被称为 OpenAI 的 GPT 的竞争对手，目前已嵌入到各种应用服务中，旨在改善用户体验。该公司还推出了由 Ernie 提供支持的聊天机器人的付费版本供公众使用，同时通过其云计算产品向开发人员出售由 Ernie 提供支持的 API 服务。作为其 AI 战略的一部分，百度还加大了对自动驾驶汽车的投资。百度 Apollo Go自动驾驶出租车目前已在中国多个城市运营，其中武汉拥有最大的 500 辆自动驾驶出租车。虽然这项业务尚未对收入产生重大贡献，但百度表示，武汉的 Apollo Go 业务预计将在今年年底实现收支平衡。财报显示，百度自动驾驶领域，截至7月28日，自动驾驶出行服务在全国累计提供超700万次的乘车服务；二季度内提供的乘车服务约89.9万次，同比增长26%。今年5月，百度发布了搭载Apollo第六代自动驾驶系统解决方案的无人车，并推出了全球首个支持L4级自动驾驶的大模型Apollo ADFM（Autonomous Driving Foundation Model）。目前，第六代车已经开始规模化测试。
Peng2024-08-22
从商超Q2财报看美国消费趋势
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美国的零售商超都陆陆续续公布了二季度的财报，部分商超的财季截止日期为7月底，因此更能体现近期的消费趋势。 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ $塔吉特(TGT)$ $沃尔玛(WMT)$ $梅西百货(M)$ 总的来看，有这样三个现象：与食品相关的必须支出增多，但是单价并没有提升，走量不走价，也能超预期；生活其他用品的消费，尤其是可选消费进一步降低，大多数品类商超业绩走差，且不及预期；同时服务线上线下的会员制商店获得进一步的规模优势。 8月21日公布财报的 $塔吉特(TGT)$ 和 $The TJX Companies Inc.(TJX)$ 就显示出类似的迹象，实体店的同店销售要低于线上。以TGT为例，实体店同店销售同比+0.7%，与预期持平，而线上销售增长同比+8.7%，远超预期的3.2%。实体店的0.7%的增长，其中量的增长为3%，而单票却-0.9%。同样的，TJX也是类似表现：提供多样的时尚服装、家居用品和配饰，特别以高档珠宝和设计师品牌商品为特色的T.J. Maxx业绩同比下滑，同类型的 $梅西百货(M)$ 也不及预期并调低指引；旗下最大的折
老虎证券2024-08-22
格隆汇公告精选(港股)︱快手-W(01024.HK)第二季度经调整净利润达47亿元毛利率增长至55%以上 AI矩阵已无缝嵌入多个业务场景
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同程旅行(0780.HK)2024年Q2财报：用户价值持续提升，二季度收入42.5亿元创新高金山软件(03888.HK)第二季度扣除股份酬金成本前营运溢利8.76亿元同比增长14% 药明合联(02268.HK)中期拥有人应占纯利4.88亿元同比劲增175.5% 华住集团-S(01179.HK)二季度营收同比增长11.2%至61亿元上调2024年全年开设酒店的指引百富环球(00327.HK)中期溢利为4.6亿港元同比下降30.3% 中石化油服(01033.HK)：上半年净利润4.52亿元同比增长38.6% 康基医疗(09997.HK)中期纯利增加11.9%至2.86亿元越秀服务(06626.HK)中期净利2.78亿元同比增长12.1% 万国国际矿业(03939.HK)中期净利同比增加约72.9%至2.54亿元诺诚健华(09969.HK)公布中期业绩第二季度奥布替尼销售收益增加48.8% 丰富的在研产品线取得重大进展民生教育(01569.HK)中期溢利减少约63.1%至约1.13亿元大成糖业(03889.HK)中期由亏转盈1.66亿港元中广核新能源(01811.HK)中期权益股东应占溢利1.8亿美元同比减少7.3% 味丹国际(02317.HK)中期扭亏为盈至833.1万美元金猫银猫(01815.HK)预期上半年净亏同比有所收窄鸿承环保科技(02265.HK)盈喜：预期中期溢利上升约90.5%至约95.2% 【运营数据】中国移动(00941.HK)：7月移动业务客户总数累计达10.008亿户中国电信(00728.HK)发布7月运营数据：7月5G套餐用户达3.3975亿户中国联通(00762.HK)发布7月运营数据：5G套餐用户累计到达2.79亿户【医药创新】翰森制药(03692.HK)：B7-H3靶向抗体药物偶联物HS-20093获FDA突破性疗法认定【收购出售】京能清洁能源(00579.HK)拟1.83亿澳元出售京能清洁能源澳洲40%股权顺泰控股(01335.HK)拟5000万元出售江苏金格润科技100%股权世纪建业(00079.HK)拟738万港元出售香港物业【股权激励】极兔速递-W(01519.HK)授出8599.4万股B类奖励股份【回购注销】腾讯控股(00700.HK)8月20日耗资10.01亿港元回购270万股友邦保险(01299.HK)8月20日耗资1.9亿港元回购370万股汇丰控股(00005.HK)8月19日耗资1.31亿港元回购197.64万股渣打集团(02888.HK)8月19日耗资822.8万英镑回购107.7万股快手-W(01024.HK)8月20日耗资5000万港元回购112.9万股贝壳-W(02423.HK)8月19日耗资299.37万美元回购59.45万股恒生银行(00011.HK)8月20日耗资2097万港元回购22.8万股中石化油服(01033.HK)拟于公开市场以自有资金回购H股股份保诚(02378.HK)8月19日耗资385.4万英镑回购58.3万股福莱特玻璃(06865.HK)8月20日耗资1505.71万元回购86.43万股A股新秀丽(01910.HK)8月20日耗资1445.6万港元回购72.8万股永达汽车(03669.HK)8月20日注销3566.5万股
格隆汇2024-08-20
涂鸦智能Q2财报前瞻：关注超预期机会，现金分红值得期待
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根据公司公告，全球领先的IoT云开发平台提供商 $涂鸦智能(TUYA)$ 即将发布其2024年第二季度的财报，市场对其表现充满期待。根据已有的财务数据、市场预期和行业动态，我们可以对涂鸦智能在这一季度的表现进行一些前瞻性的分析。本文将从以下四个方面分别展开：一、Q1业绩回顾；二、公司增长策略进展；三、Q2亮点关注；四、估值情况分析。投资者可以根据自己的兴趣择段阅读。一、Q1收入持续增长，费用得到有效控制涂鸦智能在2024年第一季度继续展现强劲的增长势头，总营收达到6,170万美元，同比增长约30%。这一增长不仅体现了IoT行业的整体复苏，也反映了涂鸦智能在市场上的竞争力提升和市场份额的扩大。值得注意的是，尽管受到春节假期的影响，涂鸦智能首次在传统淡季实现了非公认会计准则（Non-GAAP）净利润1,227.1万美元。公司的毛利率也在进一步提升，Q1毛利率达到47.82%，同比提升了3.54个百分点，盈利能力持续改善。其中，物联网PaaS业务毛利率进一步提升至46.4%，带动了整体毛利率的提升。从财务数据来看，涂鸦智能在费用控制方面也表现出色。在收入持续增长的同时，公司的营业费用
老虎证券2024-08-20
沃尔玛越好，经济越不好？
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玛(WMT)$ 交了一份令投资者惊喜的Q2财报，当季业绩大超预期的同事，还提升了下个季度和全年的指引，并且管理层强势的表态“没有受到消费环境整体疲软的严重影响”，让市场大为吃惊，因此在财报公布后大涨超6%。对这样一家老牌的连锁超市来说，扛过通胀周期，挨过成本上升，踩过人力过剩的坑，居然能通过运营策略，不但解决了自身问题，还跻身“数字时代”的引领者行列，享受时代福利。成功的以“船大也能掉头”的实战经历，给所有管理者上了一课。业绩概览 2025财年第二季度的总收入达到了$1530亿，同比增长了6%，超过市场预期净利润为$50亿，每股收益（EPS）为$1.80，超出市场预期。整体同店销售增长4.2%，超过市场预期的3.4%，其中北美市场，同店销售增长了5.5%，得益于消费者对日常用品的需求增加，其中食品和家居用品的销售尤为突出，另外，电商业务也比表现良好，在线销售同比增长了10%，消费者越来越倾向于网上购物。国际业务表现略显疲软，收入同比增长2%。在一些市场（如墨西哥和加拿大）表现良好，但在其他市场（如中国和印度）面临挑战。 Sam会员店的表现依然强劲，会员数量持续增长，营收同比增长8%，更具吸引力的商品和服务提升了用户粘性。展望指引沃尔玛对未来的展望持乐观态度，预计2025财年的整体销售将继续增长。预计Q3营收增速在3.25%至4.25%见，高于市场预期的3.5%； EPS为0.51-0.52美元，略微低于市场预期的0.55美元。预计全年每股收益为2.35美元至2.43美元，低于市场预期的2.45美元。公司计划进一步投资于电子商务和物流，以增强其市场竞争力。此外，沃尔玛还强调了对成本控制的重视，以应对可能的经济不确定性。投资要点低价战略的成功沃尔玛的低价战略（Everyday Low Pricing, EDLP）使其在零售市场中占据了重要地位。消费者在经济压力下，倾向于选择性价比高的产品，沃尔玛正好满足了这一需求。尤其是在美国，消费者对高价商品（如迪士尼乐园的门票和星巴克的咖啡）感到不满时，他们更愿意在沃尔玛购买食品杂货和家庭必需品，这表明沃尔玛的低价策略有效吸引了对价格敏感的顾客群体。投资与市场扩展沃尔玛近年来在门店改造和在线业务方面投资数十亿美元，旨在提升购物体验并与亚马逊竞争。这种投资不仅增强了其市场竞争力，还吸引了年收入超过10万美元的消费者，扩大了其市场份额。这表明，沃尔玛的低价战略并不仅限于中低收入群体，而是逐渐吸引了更广泛的消费者基础。经济压力与消费者行为尽管沃尔玛的业绩超出预期，但高盛分析师指出，这种增长并不一定反映消费者状况的改善。相反，消费者在经济压力下选择更实惠的沃尔玛，可能是因为他们不得不减少开支。这种转变并不意味着经济复苏，而是反映了消费者在面临不确定性时的应对策略。消费者信心的脆弱性沃尔玛的超预期业绩被视为消费者状况良好的信号，但实际上，消费者的购买行为可能是出于对经济前景的不安。高盛的分析表明，自2020年疫情以来，零售销售数据的可靠性下降，投资者应对这些数据持谨慎态度。这种情况下，沃尔玛的成功可能并不如表面上看起来那么乐观。
老虎证券2024-08-16
地量后的反弹预示拐点？资产荒下该如何配置
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权重板块目前美股科技股“疲软”，有待Q2财报检验业绩、印证景气度，资金暂时流出，由于金融Q2财报表现较好，有业绩支撑，相对抗跌，获得资金增配；（2）道指权重股Q2财报业绩较好金融板块：摩根大通、高盛、摩根士丹利、美国银行等业绩均表现较为突出，股价几乎都创新高；其他权重股也表现不俗，例如联合健康Q2财报业绩超预期，截至收盘大涨6.50%。在当前市场环境下，道指凭借其强穿越周期能力以及高安全边际或为海外资产配置优选。 2、债券市场应该如何配置：（1）如何看待后续债市调整的幅度？（2）债基配置如何选择？有机构认为，当前短期内降低预期，以短期限产品为主要配置，待市场稳定后再考虑拉长期限。10年国债当前收益率2.25%（今日开盘收益率下行，债市情绪有回暖迹象），但后续如央行态度持续监管，债市不排除进一步调整的可能性；但当前点位已具有一定安全垫，距离央行前期指导的2.3%已差距不大，预计继续调整空间有限。本轮调整的终点或实际掌握在央行手中，由于利率较低点已经上行较多，由压力测试造成实际利率风险不符合各方利益，债市调整在本周结束的概率较大。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
腾讯Q2：有美中不足，但仍是夏木葱茏
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暖趋势如果用“春暖花开”来形容，那此份Q2财报就是“夏木葱茏”。 $腾讯控股ADR(TCEHY)$ $腾讯音乐(TME)$ 主要表现如下：游戏业务稳步回升，老游戏焕春，新游戏爆发，海外增量喜人；社交网络（视频、音乐）再创新高，热点IP助力订阅上升；微信生态圈进一步促进广告业务超预期上升；线下金融收消费拖累，理财业务保持增长，企业服务也受益于小程序等微信生态活动。毛利率稳步提升，营销费用稳定但不继续控费，联营利润、利息收入助力净利润大涨估值倍数进一步下降，凸显投资价值。投资亮点游戏业务继续反弹，老游戏继续焕春，新游戏也开始贡献收入。从Q1开始，流出回升的趋势就很明显，再加上Q1的递延收入明显重回增速，Q2的游戏收入回升也不奇怪，并继续创下三年新高。不过“游戏业绩好于市场预期”这件事情已经被市场预期到。国内游戏收入因为新游戏DNF手游的发布，从此前几个季度的回调中再回增长，达到346亿元，同比增长9%，Q1是同比下降2%；老游戏《王者荣耀》《和平精英》因为上新而流水恢复增长，包括《火影忍者手游》《金铲铲》多款游戏流水超过市场预期，我们认为，其实也是因为《原神》的进入衰退周期后，反哺了一波市场，这也说明，一旦有行业性的回暖，以及在业内没有爆款手游的情况下，老IP的影响力依然很重要。海外方面的表现非常强势，整体同比上升9%，去年的基数也不低，而这个增长也是新游戏《地下城与勇士手游》带来，5月21日正式上线。该游戏上线后在国内市场表现出色，仅用10天就突破1亿美元的收入纪录，6月收入接近2.51亿美元，成为当月收入最高的手游。这一周期估计还能延续很久；递延收入1118亿元，同比涨了15.6%，环比涨1.5%，这也暗示着未来几个季度的游戏业绩也不会太差。微信生态圈的重要性继续加强。广告业务收入299亿，同比增长19%。虽然比上个季度的26%有所下滑，但是去年Q2是微信生态圈起量的第一个周期，基数非常高，在此基础上的增长，也是进一步说明视频号、小程序、公众号、小游戏等的广告分成带来的持续增长能力很强。广告业务回暖也是收益于微信生态圈，包括新游戏、消费品的线上广告、AI技术的运用带来的广告效率提升，值得一提的是，小程序用户时长同比超20%，小游戏的也流水同比超30%，成为非常重要的增长项，社交网络收入在Q2也迎来一定的爆发，腾讯视频因为《庆余年2》带动了会员增长13%，达到1.17亿。同时在Q2末期，腾讯也首度与米未合作推出《喜人奇妙夜》。腾讯音乐的会员数也增长了18%，其中此前难以接触的中年群体是重要的新增点。对广告平台的升级，也是提升了对用户喜好的分析，以便于更精准的进行广告推送。金融科技业务喜忧参半. 其中企业服务完成降本增效后，开始受益于小程序等活动的进一步起量。同时云服务方面减少低毛利的分包业务，也进一步优化服务器成本，使得整个板块的毛利率从去年的38%提升了10个百分点至48%。 Q2最拉胯的分项无疑是与线下商业化活动有关的金融业务，消费不活跃，微信提现等收入也减少，同时消费贷款等业务也放缓；但理财收入与Q1一样实现两位数增长，也说明目前更多人趋向于更为保守的投资。公司这方面也是与宏观周期保持一致。毛利率创下新高，营销活动恢复正常。由于游戏、广告等高利润率的业务增长更快，整体毛利率由去年同期的47%上升到了53%，也是近几年的新高；但是降本增效已经结束，Q2的营销费用增长10%，反而超过了整体收入的增速，也说明公司并没有进一步控费的情况，该进行投入的还是在投入。整体运营利润526亿元，利润率达到33%。营业外收入增强，收宏观周期的影响。联营公司恢复盈利，Q2的联营公司盈利77亿元，比Q1的22亿元高了不少，也比去年的11.5亿元增加了5倍，利息收入也达到了28亿元，海外流水的增加，也让腾讯可以进一步享受短端美债利率保持高位的优势。估值水平估值基础进一步提升。最终Q1实现Non-IFRS归母净利润483.7亿元，同比增长82%，由于市场预期开始较为保守，而近期部分有开始提升，但这个结果仍大超市场预期。估值也得到进一步支撑。以8月14日收盘价373.8港元来算，若是亿调整后的EPS，估值TTM PE的从的21倍，下滑至17倍，若是EBITDA，估值TTM的EV/EBITDA也从14倍下滑至13.5倍。大股东减持继续，继续缩量，目前 $Prosus NV(PROSF)$ 还持有腾讯约22.7亿股，持仓占比24.3%。此外，前6个月总计回购523亿港元，注销了1.54亿股，关注电话会上关于回购计划的信息。
老虎证券2024-08-14
英伟达股价四连涨，原因竟是抄底时机已至？
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好人工智能的长期发展，试图在英伟达发布Q2财报前建仓。英伟达将于本月25日美股盘后发布2025财年Q2财报。瑞穗证券报告称，市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断，英伟达财报有望成为AI股上涨催化剂。此前，科技巨头的财报显示，英伟达部分最大客户，如谷歌、微软、亚马逊和 Meta，仍计划继续向人工智能基础设施投资数十亿美元。瑞穗证券本周上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元。原文链接
投资慧眼2024-08-14
虎牙发布2024年Q2财报： Non-GAAP净利润达9700万元，移动端MAU增至8350万
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北京时间2024年8月13日晚间，虎牙公司公布了2024年第二季度财报。财报显示，2024年第二季度，虎牙公司总收入达15.4亿元。其中，来自游戏相关服务、广告和其他业务的收入同比增长152.7%至3.1亿元。在非美国通用会计准则下，该季度归属于虎牙公司的净利润为9700万元。用户数
金融界2024-08-13
瑞穗证券上调英伟达目标价，Q2财报将引爆股价再涨26%？
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瑞穗证券最新上调英伟达股价由127.5美元上调至132美元，理由是二季度财报将成为主要推手。最近一个月，英伟达(NVDA.US)股价下跌了近18%，不过瑞穗证券（Mizuho）却认为其股价仍有很大的上涨空间，其即将发布的业绩报告将成为人工智能（AI）股票的主要催化剂。瑞穗证券最新报告称，投资者不必太在意英伟达下一代Blackwell芯片可能延迟相关的噪音，并指出市场对其GPU芯片的需求仍然持续不断。瑞穗还表示，英伟达当前一代H100和H200芯片的产能仍然“紧俏”，Blackwell的延迟不会影响需求，只会使公司的收入延迟约两到三个月。该行将英伟达的目标价从127.50美元上调至132美元，这意味着按照周五的收盘价该股将上涨约26%。截至发稿，英伟达盘后微涨0.02%，报104.77美元。原文链接
投资慧眼2024-08-12

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