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前美联储官员：即使通胀续降，联储也不会改变加息政策
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的强硬态度有所增强。上周五，鲍威尔重申，美联储的重点是将通胀控制在2%的目标以下。霍恩补充称，尽管7月消费者物价指数(CPI)数据令人鼓舞，但他警告称，目前的走势可能是短暂的。 “与此同时，你也不希望市场过早地认为，美联储将放弃其收紧通胀的立场，”霍恩说。鲍威尔的言论导致美国股市在周五大幅下跌，道琼斯工业指数下跌超过1000点，纳斯达克综合指数下跌近4%，周一股市继续暴跌。与此同时，美国明尼亚波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，美联储主席鲍威尔上周五发表重要讲话后，美股急挫，反映市场充分明白当局认真压制高通胀的立场。卡什卡利接受访问称，对于股市的反应感到欣慰，证明市场清楚接收到鲍威尔的讲话内容。卡什卡利指出，从上世纪七十年代对付高通胀得到教训，联储明白到，不应过早以为通胀受控而放宽紧缩路线。
厉害啦2022-08-30
决策分析：一切就看数据了！市场抛售步伐放缓，中国经济惹人忧
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议上，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)和欧洲央行官员的语气都较为强硬，推动债市和股市抛售，交易员上调了近期利率预期。 “至少在未来几周，市场关注的焦点将是美联储可能采取的行动，”法国巴黎银行亚太地区股票研究主管Manishi Raychaudhuri说。 “早些时候，有传言说美联储可能会在2023年下半年左右降息，但现在这种说法有点半途而废。”他说，“高利率持续时间更长可能是正在形成的说法。” 在期货市场上，欧洲央行9月份加息75个基点的几率超过三分之二，美联储加息75个基点的几率约为70%。美国非农就业数据将于周五公布，若数据强劲支撑美联储继续大幅升息的基础，市场可能不喜欢。在此之前，市场将密切关注定于周二的德国通胀数据以及定于周三公布的中国制造业调查数据。美国国债价格周二上午有所回落。两年期国债收益率跌至3.3987%，周一曾升至3.489%的高位，为2007年底以来的最高水平。基准10年期国债收益率也从周一的3.13%跌至3.0670%。当英国市场结束周一的假期，周二回归时，英国公债可能面临压力。美元在隔夜下跌后持稳，但欧元正试图重拾平价水平，受欧洲央行加息押注和天然气价格降温扶助。衡量美元兑一篮子货币汇率的美元指数上涨0.1%，至108.73，距离一天前创下的109.48的20年高点不远。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示，欧元将受到欧元区即将公布的通胀数据、美国就业数据以及俄罗斯本周晚些时候削减天然气供应等因素的考验。 “欧洲的故事实际上都是关于经济前景的……没有能源就没有增长，”他说，并补充称，如果欧元跌回0.96美元，也不会令人意外。由于交易员预计9月5日将召开石油生产商会议，油价在减产前景的推动下基本保持上涨。美国原油期货跌0.4%，至每桶96.59美元，布伦特原油期货跌至104.2美元。黄金价格小幅走低。现货黄金交易价格为1735美元附近。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区8月工业景气指数、8月消费者信心指数终值、8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:00 美联储巴尔金发表讲话 20:30 加拿大第二季度经常帐 21:00 美国6月FHFA房价指数月率、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国8月谘商会消费者信心指数 23:00 美联储威廉姆斯发表讲话次日04:30 美国至8月26日当周API原油库存
厉害啦2022-08-30
市场受到惊吓！美联储恐造成硬着陆，人民币面临更多痛苦
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)强调，美联储愿意让经济受到影响，以冷却价格压力。美国国债收益率和美元下跌。由于利比亚可能停产，油价接近7月底以来的最高水平。受中国房地产危机影响，铁矿石价格跌至每吨100美元以下。中国房地产危机抑制了钢铁需求。中国央行连续第5天设定高于预期的人民币汇率中间价，表明央行不希望人民币汇率过度疲软。此举突显出，在亚洲货币贬值之际，美元走强对亚洲构成了怎样的挑战。渣打银行外汇策略师Divya Devesh在接受彭博电视台采访时表示，人民币“未来还有更多痛苦”，可能会跌至1美元兑7元人民币。对投资者来说，在充满挑战的一年里，鲍威尔的表态是最新的挫折。市场希望明年美联储将转向降息。美联储本周还将加快清理其近9万亿美元资产负债表的步伐。其他风险包括中国经济放缓、欧洲能源危机以及俄罗斯继续在乌克兰的战争和切断天然气供应。 “市场受到惊吓，因为他们担心美联储可能会造成硬着陆——他们会提高利率，导致经济衰退，这将对经济和企业利润造成真正的痛苦，”Zuma Wealth LLC首席投资官Terri Spath说。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利说，股市的大幅下跌表明，投资者已经得到了美联储决心遏制通货膨胀的信息。与此同时，欧盟将提前两个月实现其储气库填充目标。由于俄罗斯限制供应和能源价格飙升，欧盟面临一个艰难的冬天。在其他方面，比特币进一步突破至2万美元的水平上方，而黄金则在波动。
厉害啦2022-08-30
英皇金汇即发：鲍尔强调将保持高利率一段时间黄金来回拉锯
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(Fed) 主席鲍尔 (Jerome Powell) 的鹰派发言提振下，美元指数周一 (29 日) 一度再刷 20 年新高，但尾盘乏力，与此同时，欧洲央行 (ECB) 大幅升息预期激励欧元走强。追踪美元兑六种主要货币的 ICE 美元指数 (DXY) 微跌 0.03%，报 108.78。DXY 周一开盘延续上周强劲涨势，最高曾达 109.48，再刷 2002 年 9 月以来新高。鲍尔上周在杰克森霍尔全球央行年会上重申鹰派立场，称可能在未来一段时间内把利率升至限制性水准，让利率回落到央行设立的 2% 目标。与此同时，货币市场也强化对 Fed 下月更激进升息的押注，目前市场认为 Fed 下月升息 3 码的机率约 70%，升息预期带动美债殖利率飙升，2 年期殖利率周一触及 15 年高点。油价动向原油期货价格周一上涨，系因石油输出国组织(OPEC) 减产的前景推动油价上涨至一个月来的最高收盘价位。与此同时，利比亚的动荡以及大西洋飓风活动增加，推升石油供应风险。WTI 原油期货价格上涨 3.95 美元或 4.2%，收每桶 97.01 美元，为 WTI 最近月契约自 7 月 29 日以来最高收盘价。FactSet 数据显示，WTI 最近月期货价格上周收高 2.9%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至08月29日持仓量爲982.64吨，较上日减持1.74吨，本月止净减持23.23吨。上周五美联储主席鲍威尔在会议上发表讲话，继续强调美国货币政策的鹰派立场，受大跌後的抛售压力影响，周一美国股指继续走低。芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具显示，美联储在9月20日至21日的FOMC会议上将联邦基金利率上调75个基点的可能性爲70%。美联储在本周将加大缩表的力度，这意味着美联储将开始抛售近三年前开始积累的国库券。美国劳工部将于周五公布8月美国非农就业形势报告。8月非农就业人数料增加32.5万人，7月爲增加52.8万人。白宫新闻秘书周一放风称，预计就业数据将“降温”，暗示非农就业报告恐表现不佳。周一美元涨势失去动能，受到市场一些空头回补，以及不温不火的避险需求所提振，黄金价格震荡微跌，但美债收益率上升及美联储鹰派立场等利空因素仍令空头牢牢控制着贵金属市场；日内最高触及1745.27美元/盎司，最低触及1720.18美元/盎司，尾盘现货黄金收报1737.31美元/盎司。今日建议伦敦金於 1723–1745间上落 (波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15880- 16230 支持位 1685/1703 阻力位1745/1768 入市策略一 :下方触及1725水平可做多，?目标位于1735水准，止损设在1718水平。入市策略二 :逢高卖出，上方在1745元水平做空，止赚设在1735美元，止损设在1753美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於17.60–19.60 支持位16.80/17.30 阻力位20.80 /21.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-08-30
英皇金汇即发2022-08-30
鲍威尔鹰声还在发威！黄金正朝1700关口逼近美元刷新20年新高
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)打消了美国央行将很快开始放松货币政策的希望，转而暗示利率将继续上升，并维持在高位以遏制通胀后，金价连续第二天下跌。金价周一触及逾一个月低点，受美元走强打压，此前美联储主席鲍威尔暗示将继续实施激进的货币政策以抑制通胀。现货黄金下跌0.88%，至每盎司1722美元附近。早些时候，金价触及1720美元，为7月27日以来的最低水平。金价已跌至一个月以来的最低水平，并将迎来第五个月下跌，这是四年来持续时间最长的下跌，原因是利率上升削弱了这种非利息金属的吸引力。美元走强也令以美元计价的黄金承压。两年期美国国债收益率达到2007年以来的最高水平。周一，美元指数攀升至20年高点，使得以美元计价的黄金对持有其他货币的人来说变得昂贵。 City Index的资深市场分析师Matt Simpson表示，金价动能已转低，虽然在某个时点会有避险资金流入，但投资者目前关注的是利率仍处于高位。上周五在一个高级央行官员会议上，鲍威尔发表讲话时表示，美联储将在必要时提高利率，以限制经济增长，并将在一段时间内保持利率不变，以降低通胀。他还承认，这可能会给家庭和企业带来一些痛苦。他重申，下个月官员们开会时，再一次“异常大幅”地上调基准贷款利率可能是合适的，不过他没有承诺这么做，他说，这一决定将取决于“即将到来的数据整体和演变的前景”。 “这将是一段时间以来美联储主席发表的最强硬的讲话，”悉尼黄金交易商Guardian Gold Australia的业务发展经理John Feeney说，“尽管黄金目前受到美元走强的压力，但如果未来美国股市波动加剧，我们可以预期黄金将获得不错的避险买盘。” 与此同时，参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)周日将矛头对准了美联储抗击通胀的计划，称她担心美联储将使美国经济陷入衰退，并补充说，她不相信提高利率可以遏制当前的价格压力。与美联储立场一致的是，欧洲央行(ecb)执委会成员Isabel Schnabel表示，各国央行必须采取有力行动抗击通胀，即使这将经济拖入衰退。尽管黄金通常被认为是金融不稳定时期的避险工具，但它对美国利率上升高度敏感，美国利率上升会增加持有无收益黄金的机会成本，同时提振美元。 “金价可能正向1700美元逼近，并有跌至1680美元的空间。你可能会看到一些买家在1680美元左右的水平介入来支持市场，并回到1750美元，”Simpson补充称。美国商品期货交易委员会数据显示，截至8月23日当周，投机客削减COMEX黄金净多头合约15910份，至30,326份。
厉害啦2022-08-29
先别担心衰退！“大多头”高盛：建议大举买入大宗商品
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)暗示，在这半个月之后，将会有更多的加息，全球股市周一触及一个月来的低点。 “从跨资产的角度来看，随着通胀保持在高位，美联储更有可能采取强硬立场，股市可能会受到影响，”高盛在题为“现在买入大宗商品，先不用担心衰退”的报告中说。该机构补充称：“另一方面，大宗商品是在需求高于供应的后期阶段拥有的最佳资产类别。” 近几个月来，华尔街其他主要银行对大宗商品前景更为谨慎。其中，花旗集团在7月份警告说，如果需求严重受损的经济衰退袭来，到今年年底原油价格可能会跌至每桶65美元。布伦特原油价格目前交投在101.70美元。高盛警告称，未来的道路可能并不平坦，尤其是如果美元扩大涨幅，这一趋势将令持有其他货币的大宗商品价格上涨。它表示：“我们承认，宏观形势仍然具有挑战性，美元短期内可能进一步升值。”
厉害啦2022-08-29
全球开门黑！鲍威尔最强“鹰”吓坏市场接下来更多催化剂正逼近
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)的强硬信息，即在对抗通胀的痛苦斗争中，加息将持续更长时间。未来市场波动的进一步催化剂——从通往欧洲的关键北溪天然气管道因维护而关闭，到美联储加大资产负债表缩减力度，再到关键的美国就业数据——在上周五股市因杰克逊霍尔会议下跌后，投资者的谨慎情绪可能会很高。股市大跌是由鲍威尔反驳货币紧缩轨迹可能很快缓和这一观点引发的。全球股市从6月的熊市低点反弹，部分基于市场押注随着经济增长放缓，美联储明年将转向降息。不过，鲍威尔阐述了持续限制性政策的必要性，这番言论将美国两年期国债收益率推高至2022年的高点，并促使投资者争相买入美元，以规避波动性。 Straits Investment Holdings驻新加坡基金经理Manish Bhargava表示，鲍威尔在杰克逊霍尔的态度“非常强硬”。他说，随着资金撤出新兴市场，夏季涨势消退，周一将有很多红色。亚洲交易员本周迎接糟糕开局。标准普尔500指数暴跌超过3%后，日经225指数下跌近3%，澳大利亚股指下跌2%。西太平洋银行和新加坡银行的分析师说，鲍威尔的言论进一步提振了美元。后者的首席经济学家Mansoor Mohi-uddin表示，这既是一种避险工具，也是相对于欧元、英镑和日圆等收益率较低的10国集团货币而言收益率较高的利差交易。 “对于日益坚定的美联储来说，美元兑日元是最明显的交易方式，在9月的FOMC会议之前，140关口可能会被突破，”西太平洋银行高级外汇策略师Sean Callow说。美元今年上涨了10%以上，而日元则下跌了16%，在10国集团中处于底部，这反映出日本央行继续采取宽松货币政策的立场，日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在杰克逊霍尔会议上重申了这一立场。但此次研讨会传递出的普遍信息是，从美国到欧洲再到亚洲，借贷成本都在上升。官员们正在应对一代人以来最高的通胀，俄罗斯在乌克兰的战争和中国的新冠疫情对能源和零部件供应链造成的损害都加剧了通胀。 “恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。”鲍威尔在美联储年度会议上对听众说，“历史记录对过早放松政策提出了强烈警告。” 投资者现在认为，美联储的政策利率将在明年3月份见顶，为3.80%左右，并减少了对2023年利率下降的押注。美国5年期和30年期国债收益率曲线本月第二次倒挂，而较高的2年期国债收益率与10年期国债收益率之间的差距扩大。这种倒挂表明，债券市场预期衰退是让价格压力重回可控范围的必要牺牲。杰克逊霍尔事件盖过了其他进展，包括北京和华盛顿之间的一项初步协议，该协议允许美国官员审查在美国上市的中国公司的审计文件。这是避免约200家中国公司从美国交易所退市的第一步。新一周，香港股市走势稳定。上周五，一项衡量在美上市中国股票的指标在华尔街大规模抛售中反弹。 “退市的风险正在降低，我认为这是支撑香港市场的催化剂，”法国巴黎银行财富管理公司驻香港首席投资顾问Grace Tam说。然而，更大的图景是，美联储的目标是收紧全球最大经济体的金融状况，直到通胀明显被击败。即将出炉的就业和消费价格数据将是衡量进展的关键。 “评估美联储前景的游戏已经从猜测最高利率可能有多高，转变为了解利率可能会在这个水平上停留多久，”马来亚银行驻新加坡外汇策略师Yanxi Tan说。
厉害啦2022-08-29
【小萧说币】不怕美国制裁！高喊拜登违反《宪法》精神 USDT、DAI坚持不低头投降
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易所Kraken首席执行官Jesse Powell也认同此举有违宪的疑虑。可见各界皆出现不少反对声浪，而Tether也并非是唯一一间没有遵守制裁的稳定币发行商，创造PAX的Paxos ，与基于以太坊稳定幤的DAI ，也未冻结Tornado Cash的钱包。美国于2022年8月8日正式启动制裁后，Tornado Cash处理的加密货币交易量已经快速下降。根据知名虚拟货币数据分析商Dune Analytics的统计，其每日存款自8月第一周价值约700万美元的以太坊，下降至约200万美元。加币货币分析师指出，随著混币器的流量枯竭，Tornado Cash会渐渐失去数位资产的混淆能力，最后可能将无法被有心人士用来犯罪。这并非是美国政府首次对加密货币产业实施制裁，早在上半年，OFAC就对协助俄罗斯政府规避经济制裁的加密货币挖矿业者Bitriver，以及协助朝鲜政府洗钱的混币平台Blender发布制裁。但是这种方式是否能有效遏止诈骗或不法行为，以及是否会限制产业发展与用户权利，仍有讨论空间。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-29
决策分析：鲍威尔不会救市！加息热潮冲击全球市场大跌一片，美元再刷20年新高
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联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)承诺用“痛苦”政策来遏制通胀，这打消了人们对美联储会像过去那样拯救市场的希望。欧洲央行(ecb)执委Isabel Schnabel周末警告称，各国央行现在必须采取有力行动抗击通胀，即使通胀将经济拖入衰退，这传达出了强硬的讯息。这引发欧元银行同业拆借利率(Euribor)期货大跌，因市场预期欧洲央行下个月可能加息75个基点，以及利率触及更高高点。 “主要的结论是，抑制通胀是美联储的首要任务，基金利率需要达到3.5-4.0%的限制性水平，”Janus Henderson Investors全球债券投资组合经理Jason England说。“在通胀率降至2%的目标之前，利率将需要保持在较高水平，因此，市场预期明年降息的时机还不成熟。” 从期货价格来看，美联储9月份加息75个基点、利率在3.75% - 4.0%见顶并保持更长时间的可能性约为73%。这在很大程度上可能取决于本周五公布的8月份就业数据。分析人士预计，在7月份的52.8万的大幅增长之后，该指数将温和增长28.5万。华尔街并不想听到这种鹰派的信息，标准普尔500指数在上周五下跌了近3.4%之后，期货又下跌了0.9%。纳斯达克期货下跌1.2%，科技股受到经济增长放缓前景的压力。摩根士丹利资本国际除日本外亚太地区股指下跌2.0%，创下两个月来最大单日跌幅。日本日经指数下跌2.5%，韩国KOSPI指数下跌2.1%。各国央行的积极表态推高了全球短期收益率，同时进一步扭转了美国国债收益率曲线，因为投资者预期经济最终会下滑。两年期美国国债收益率飙升9个基点，至3.489%，为2007年底以来的最高水平，远高于10年期国债3.13%的收益率。欧洲各国的国债收益率也有所攀升，意大利、西班牙和葡萄牙的国债收益率都出现了两位数的涨幅。这一切都令避险的美元受益，美元兑一篮子主要货币升至20年新高109.450，突破7月以来的上一个高点。美元兑日元触及五周高点，目前上涨1%，逼近139关口，多头希望重新测试7月高点139.38。由于高盛警告称英国正走向衰退，英镑兑美元跌至1.1653美元的两年半低点。欧元兑美元交投在0.9920美元，距离上周触及的20年低点0.99005美元不远。 “欧元兑美元本周可能保持在平价以下，”CBA国际经济主管Joseph Capurso说。 “能源安全担忧本周仍将是首要问题，因为俄罗斯天然气工业股份公司将在8月31日至9月2日关闭其向西欧输送天然气的干线管道，为期三天。”他说，“有人担心天然气供应在关闭后可能无法恢复。” 在这些担忧的推动下，欧洲天然气期货价格上周飙升38%，为通胀火上浇油。美元和国债收益率的上升一直在拖累金价，金价一度跌破1720美元。由于市场猜测欧佩克+可能在9月5日的会议上削减产量，油价走高。日内焦点与风向标：英国夏季银行假期休市 22:30 8月达拉斯联储制造业指数 21:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话次日02:15 美联储副主席布雷纳德在FedNow研讨会上发表讲话
厉害啦2022-08-29
避险加剧！鲍威尔鹰声还在发酵，股市大跌一片，债市遭猛烈抛售
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弹。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)有关利率将在更长时间内继续上升的信号周一在市场上持续发酵，股市和美股期货下跌，两年期美国国债收益率升至2007年以来的水平。受科技股的影响，亚洲股市下跌超过2%，全球股市指数跌至一个月来的低点。纳斯达克100指数和欧洲期货跌幅至少为1%。中美退市之争的进展，帮助缓解了中国股市的压力。彭博美元现货指数逼近上月创下的纪录高点，原因是投资者在波动性加剧之际寻求避险。大宗商品相关货币以及日元、英镑和离岸人民币都面临压力。公债遭抛售，且公债收益率曲线反转加深，突显出货币政策收紧导致经济衰退的预期。受美联储政策预期影响，美国两年期国债收益率触及3.47%。鲍威尔上周在美联储杰克逊霍尔研讨会上发表讲话时指出，可能需要在一段时间内实施限制性货币政策，以遏制高通胀，并告诫不要过早放松货币环境。他还警告说，这可能给家庭和企业带来经济痛苦。这些言论与押注随着经济增长放缓、美国明年将降低借贷成本形成鲜明对比。投资者担忧的主要焦点是股市，这进一步削弱了全球股市从6月中旬熊市低点反弹的势头。其他风险包括中国经济放缓和欧洲能源危机。鲍威尔表示，“一旦他们达到了最终的加息幅度，他们将在那里停留一段时间，”嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders说，“市场很难消化这一点。” 比特币跌破2万美元大关，一些人认为这是投资者情绪进一步下滑的标志。由于供应风险，金价回落，但油价上涨。中国股市的相对韧性可能反映出，随着中美两国达成初步协议，缓解了围绕审查中国公司审计的争议。双方需要达成一项协议，以避免约200家中国企业从美国交易所退市。在俄乌战争和中国新冠疫情限制的干扰下，世界经济正在放缓，正与一代人以来最高的通胀作斗争，在此背景下，全球市场总体情绪仍然悲观。 “我们很快就会回到4000点以下，”富国银行投资研究所全球市场策略主管Paul Christopher表示，指的是标准普尔500指数。他说，市场必须接受这样一个事实，即“美联储将继续采取激进措施，直到通胀彻底崩溃。”
厉害啦2022-08-29

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