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特斯拉业绩在即：投资者期待自动驾驶出租车业务更新
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在6月份的年度股东大会上声称，特斯拉的Optimus机器人将成为推动公司市值有朝一日达到天文数字25万亿美元的催化剂。他在会议上还称自己“病态乐观”。周一早些时候，马斯克在X社交媒体上发帖称，特斯拉的Optimus人形机器人明年将“真正有用”，并将在特斯拉内部“少量生产”。他补充说，这些机器人“有望”实现更大批量生产，并于“2026年”供“其他公司”使用。今年4月，马斯克在第一季度的财报电话会议上告诉特斯拉股东，Optimus将“在天然工厂内进行限量生产，在今年年底前完成有用的任务”，而特斯拉“可能在明年年底前将其对外销售”。在开发人形机器人的科技公司中，特斯拉是后来者。其Optimus竞争对手包括Boston Dynamics、Agility Robotics、Unitree等。Sanctuary、Apptronik、1X、Fourier等机器人公司也在开发灵巧操控硬件，模仿人类的手。马斯克长期向投资者承诺，未来的特斯拉产品或服务将很快准备就绪，即使这些产品或服务目前还处于设计概念阶段。例如，这位亿万富翁首席执行官在2017年11月的一次活动中推广了下一代Roadster概念，并在2018年6月的一系列推文中再次推广。他当时表示，“SpaceX为新款特斯拉Roadster提供的选配包将包括约10个无缝排列在汽车周围的小型火箭推进器。”他当时写道，这些发动机将提高速度，“甚至让特斯拉飞起来”。六年后，这款升级版的Roadster仍未投产，不过特斯拉已经从想要购买的客户那里收取了25万美元的定金。另一个例子是，2015年，马斯克告诉股东，特斯拉汽车将在三年内实现“完全自动驾驶”。2016年，马斯克表示，特斯拉汽车将在2017年底之前实现无需任何人工干预的越野行驶。2019年，在与机构投资者的电话会议中，马斯克表示，特斯拉将在2020年拥有100万辆自动驾驶出租车，每辆汽车每周可完成100小时的驾驶工作，为车主赚钱。此次电话会议将帮助他筹集超过20亿美元资金。特斯拉最近对其驾驶辅助软件进行了重大更改，在美国以Autopilot和FSD-S(全自动驾驶监督)的名称销售，赢得了众多粉丝和车主的兴奋和好评。预计马斯克和其他高管将在周二的电话会议上讨论兑现这些长期自动驾驶承诺所面临的剩余挑战。特斯拉业绩前股价升5.15%。（来源：谷歌）
Anna Sui2024-07-23
特斯拉直线拉涨近5%！业绩公布在即，马斯克最新透露人形机器人
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的特斯拉第二届人工智能日上首次展示了其Optimus机器人原型。近期，随着电动汽车市场需求逐渐减弱，马斯克将重心转向人工智能、自动驾驶软件、无人驾驶出租车以及Optimus机器人项目。他也曾多次强调，Optimus机器人项目将比汽车业务和FSD更有价值。不过目前，电动汽车销量仍是特斯拉季度收入的主要来源。财报日会如何表现？本周二，特斯拉将公布第二季度业绩。不过，因销售增长趋于平缓，以及Robotaxi推迟发布的挑战，特斯拉Q2业绩或许不会很理想，华尔街预计利润率特斯拉可能将创下五年多来的最低点。据FactSet调查的分析师预计，特斯拉Q2销售额为243亿美元，同比下降2.4%，调整后每股收益为61美分，同比下降33%。虽然早前公布的第二季度交付和生产数据数据显示，特斯拉Q2交付443956辆汽车，超过了普遍预期的439302辆。不过在机器人出租车Robotaxi推迟两个月发布的消息传出后，特斯拉股价又经历了一番大跌。眼下，市场焦点将集中在马斯克雄心勃勃的机器人出租车和人工智能产品计划上。在交付数据发布后，花旗、瑞穗等多家投行上调了特斯拉的目标价，并表示未来的增长主要来自人工智能项目的执行力，尤其是Robotaxi和Optimus人形机器人。 “木头姐”近日公开谈到，特斯拉的大部分商业价值来自Robotaxi，认为其将改变特斯拉的商业模式：从当前销售电动汽车的一次性收入转变为RoboTaxi带来的经常性收入。巴克莱分析师Dan Levy认为，特斯拉的投资主题已经从汽车业务驱动的增长转向自动驾驶、Robotaxi等在内的AI业务驱动的增长，但总体规划仍需细节。 Levy表示，特斯拉在全球电动汽车转型和“软件定义汽车（SDV）”领域均处于显著领先位置，预期其销量的积极前景也将使其长期处于有利位置。
格隆汇2024-07-22
一文读懂2024全球人工智能大会的新亮点
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中最引人注目的便是特斯拉展位上的第二代Optimus机器人。自去年具身智能的概念提出以来，英伟达、谷歌、OpenAI等全球科技巨头纷纷加大对机器人领域的研发投入。今年，英伟达发布了ProjectGR00T人形机器人基础模型和Isaac机器人平台，加快硬件厂商设计和训练机器人的进程。特斯拉作为人形机器人产业的旗手，更是宣布将于2025年量产Optimus系列人形机器人，具身智能距离走进千家万户或许已经不在遥远。国内大模型厂商继续更新基础大模型，与海外的差距进一步缩小 2023年以来，基础大模型能力追赶海外是国内科技厂商的重要议题。经过一年多的发展，目前国内大模型能力与海外的差距已显著缩小，部分厂商针对细分领域的垂类大模型已达到和海外大模型同等的高度。在本届WAIC上，国内科技公司进一步展示了基础模型能力的进步。上海财跃星辰、阶跃星辰携手国泰君安证券，围绕金融语料场景，基于国产信创算力集群打造最懂金融的大模型；支付宝发布多模态医疗大模型，支持千亿级别参数的医疗视觉识别；商汤发布日日新5.5大模型体系，包含6000亿参数的基础大模型日日新5.5，流式多模态交互模型日日新5o，支持端侧运行的日日新5.5Lite；中信集团发布大模型驱动的新一代债券智能助手BondCopilot、全栈自主可控的大模型能力服务平台仓颉、出版行业全流程AIGC创作平台夸父。当前人工智能指数估值处于历史较低分位，性价比凸显人工智能ETF（159819，场外联接A类：012733；C类：012734）紧密跟踪的中证人工智能主题指数选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。截至7月5日，中证人工智能主题指数市销率为2.97x，处于近10年13.32%分位，具备较好的配置价值。随着WAIC上展示的产品和技术实现进一步商业化，中证人工智能主题指数投资价值有望持续显现。图：中证人工智能主题指数点位及PS估值数据来源：Wind，数据截止至2024年7月5日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-10
马斯克“秘密武器”在中国亮相，特斯拉单月暴涨逾40%！
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特斯拉在2021年8月首次向市场公开Optimus机器人计划，并在2022年9月正式发布Optimus机器人原型。 (来源:Youtube) 2023年3月，特斯拉正式推出Optimus一代，并在同年底预告了Optimus二代。据官网简介，Optimus二代具备特点包括：在直立行走上，行走速度提升了30%，每小时达到8公里，比人的行走速度稍快；Optimus二代身高173公分，重量约56公斤，较第一代机器人减轻10公斤。在行动方面，其手指进化到除了感知和触觉，还可以在轻握鸡蛋和搬运重物时做到游刃有余；该机器人还具备强大的学习能力，只要观看视频就能够进行学习和进化。另外，Optimus已具备执行生产任务的能力，且现在就有两个这样的机器人在美国工厂从事生产，Optimus二代借助视觉神经网路和全自动驾驶(FSD)芯片，能够模仿人类动作，进行电池的分拣训练。定价是市场关注的焦点，Optimus二代预计为20000美元，特斯拉计划在明年生产1000个机器人，放在美国特斯拉工厂执行生产任务。作为特斯拉首席执行官，马斯克(Elon Musk)此前曾表示：“未来人形机器人将成为工业主力，数量有望超越人类，预计达到100亿至200亿台，而特斯拉目标是年产10亿台，可占有10%以上市场。” 若按照每台售价20000美元计算，这将为特斯拉带来25万亿至30万亿美元的市场。随着AI热话不断，特斯拉股价在第一季经过短暂下跌后，自4月下旬至今就持续上涨。#AI热潮# 截至上周五(7月5日)美股收盘，特斯拉股价升至251.52美元，单月涨幅达到43.44%。 (来源:Trading View) 另外，特斯拉计划于8月8日发布其即将推出的自动驾驶出租车系列，该公司还已为该平台预告了一款拼车移动应用程序(APP)。基于其FSD系统，人们一直预计自动驾驶出租车平台将成为解锁特斯拉长期估值的关键部分。特斯拉还首次准备在北美以外地区推出其FSD Supervised，该公司最近获得批准，将在公开推出之前在中国使用10辆汽车测试该系统。特斯拉还发布了梦寐以求的FSD v12版本，马斯克最近表示，人类干预可能很快就会需要“一年的驾驶经验”才能遇到。虽然这显然意味着半自动驾驶系统正在迅速改进，但也使特斯拉很难在干预案例上测试该系统。过去几天，有关特斯拉将任命一位高管领导自动驾驶出租车团队的传言在网上流传，但马斯克否认了这一传言。上周，网上开始流传特斯拉已聘请Uber创始人特拉维斯·卡兰尼克(Travis Kalanick)担任特斯拉自动驾驶出租车团队的顾问或负责人的谣言。马斯克周日对一条帖文做出回应，称该谣言是假的。 (来源:Twitter) 目前尚不清楚特斯拉和马斯克是否对卡兰尼克有任何计划，但马斯克的回应表明，双方可能没有任何与业务相关的计划。
圈内人2024-07-08
【未来已来】WAIC 2024：人形机器人技惊四座，后空翻高手亮相，国产技术铸就未来！
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人展示了智能化方面的显著进步。特斯拉的Optimus机器人展现了30%的行走速度提升，以及更精细的手指感知和触觉能力。达闼机器人推出的XR4搭载了具身智能大模型RobotGPT，主要面向科研场景。这些进步表明，人形机器人在智能化方面正在快速发展，未来有望在更复杂的环境中执行任务。值得一提的是，国产技术也在这一领域取得了重要突破。乐聚公司推出的"夸父"机器人是国内首款搭载鸿蒙操作系统的全尺寸人形机器人，这标志着我国在人形机器人核心技术上实现了重要突破。鸿蒙系统的应用不仅提升了机器人的性能，还为未来人工智能与物联网的深度融合奠定了基础。运动能力的惊人突破除了智能化，人形机器人在运动能力方面也展现出令人惊叹的进步。宇树科技带来的H1机器人成为全球首款具备原地后空翻能力的全尺寸电驱人形机器人，这一突破性成果引起了广泛关注。后空翻这种高难度动作的实现，不仅展示了机器人在平衡控制和动力系统方面的卓越性能，更预示着未来人形机器人可能在复杂地形和极端环境中发挥重要作用。宇树科技表示，在未来1到2年内可能会有更多小的突破，而在3到5年内，人形机器人有望实现质的飞跃。这种乐观预期反映了业界对人形机器人发展前景的信心。总的来说，WAIC 2024上展示的各种人形机器人成果，无论是智能化还是运动能力方面的突破，都标志着这一领域正在进入一个新的发展阶段。国产技术如鸿蒙系统的应用，以及像后空翻这样的高难度动作的实现，都证明了中国在人形机器人领域的研发实力正在快速提升。未来，随着技术的不断进步和应用场景的拓展，人形机器人有望在更多领域发挥重要作用，为人类社会带来更多便利和可能性。
金融界2024-07-04
反弹60%+，特斯拉重回视线
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旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是Bill Gates也不例外。” 02 除了电动车的生产、交付数据外，特斯拉在此次的公告中还宣称，公司在第二季度部署了9.4 GWh的储能产品，这是迄今为止最高的季度部署量，同比增长157%。加上Q1的4.1GWh，上半年累积装机量已经达到13.5GWh，接近去年全年水平。特斯拉储能业务包括Powerwall和Megapack两类产品。Powerwall是一款家用储能系统，能够储存太阳能板产生的电力，用于夜间或停电时供电。Megapack则是一款超大型商用储能系统，适用于大型商业和工业客户，如数据中心、医院和学校等。目前已建及在建产能包括加州拉斯普洛超级储能工厂，以及今年5月刚开工的上海储能超级工厂。其中，二季度交付量增长主要得益于美国工厂的产能释放。上海工厂最快也有望于2025年一季度开始生产Megapack，其中电芯的两大供应商分别找了宁德时代和比亚迪子公司弗迪电池。光储业务虽然不是特斯拉最受关注的业务，但在如今电力结构性紧张的背景下，这部分业务价值反倒得以凸显。原因在于，AI数据中心在经过建设后投入使用，个个都是座“吞电巨兽”，将给美国电网带来巨大负荷。大摩研究表明，，到2030年，美国数据中心的用电量可能相当于1.5亿辆电动汽车的用电量。2023年到2027年，美国数据中心电力的预计增长相当于在美国道路上增加5900万辆电动汽车，即在役车辆总数增加21%。长期来看，大摩对特斯拉这部分业务给出约1300亿美元的估值，并将目标价上调至310美元。总的来看，虽然福特汽车、“新势力”Rivian都警告美国电动车需求疲软，且中国市场竞争激烈，但特斯拉依然在二季度实现了超预期的交付成绩。二季度的财报将于7月23日收盘后发布，值得关注。
格隆汇2024-07-03
特斯拉交付量超预期！股价暴涨10%！马斯克：特斯拉空头都会被消灭
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旦特斯拉完全解决了自动驾驶问题，并量产Optimus机器人，任何仍持有空头头寸的人都会被消灭，即便是比尔盖茨也不例外。” 【图源：X；马斯克回应】原文链接
投资慧眼2024-07-03
史诗级计划！特斯拉的“第四篇章”，马斯克会有哪些宏图？
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特斯拉将在2025年开始“限量生产”Optimus机器人。他预测，明年公司将“有1000多个或数千个擎天柱机器人在特斯拉工作”。特斯拉的目标是年产10亿台，占据市场10%以上份额。自动驾驶方面，马斯克称特斯拉将比驾驶汽车的人类安全得多，公司的自动驾驶汽车将类似于爱彼迎和优步。不过，摩根大通分析师 Ryan Brinkman 却称，特斯拉的 Robotaxi（无人驾驶出租车）业务很难在短期实现盈利。会上，马斯克还表示，特斯拉不仅仅是开启了新篇章，而且“正在写一本新的书”。他“豪情壮志”地称，特斯拉的市值在5年后翻10倍，并且有潜力增长至当下市值最高的公司的10倍。目前，位居美股市值第一的微软是3.3万亿。那么也就是说，马斯克认为特斯拉未来的市值要超过33万亿美元。今年来，特斯拉整体表现仍是疲软状态，股价迄今已下跌近 25%。华尔街对于特斯拉的看法，分歧则是非常严重。知名对冲基金经理莱坎德(Per Lekander)日前警告称，特斯拉的股价被高估了，可能很快就会面临大幅回调。在他看来，特斯拉只值15美元，这意味着其即将暴跌超9成。 “在我看来，特斯拉是世界历史上最大的股市泡沫。市面上的模型已经过时了，估值绝对是疯狂的。” 他预计特斯拉今年的盈利可能会下降50%。反之，木头姐凯茜.伍德旗下的则在“力挺”特斯拉。 ARK基金则预测，特斯拉股价将在五年内飙升12.5倍，达到2600美元。到2029年，特斯拉的股价有25%的几率冲击3100美元。 “到2029年，特斯拉近90%的市值和盈利将归功于robotaxi自动驾驶业务。” “同时，电动汽车可能只占特斯拉总销售额的四分之一，及特斯拉盈利潜力的10%，因为我们认为robotaxi业务的利润率要高得多。”
格隆汇2024-06-18
马斯克“惊世产品”最快明年上市！特斯拉市值望翻涨5000% 方舟基金：股价上看2600美元
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斯克表示，到2025年，将可能有数千个Optimus机器人为特斯拉工作，这些机器人可以与人类对话，通过观察人类示范或观看影片来学习完成任务。同时马斯克预估，人形机器人的市场需求量将达到100亿至200亿个，每年需求量达10亿个。 (来源:Youtube) 他指出：“特斯拉生产一个机器人的成本为10000美元，售价为20000美元。若是特斯拉的市占率达到10%，这意味着每年销售1亿个机器人的利润将至少达到1万亿美元。” 目前，市场上已经出现许多新创公司在开发人型机器人，竞争对手包括Boston Dynamics、Agility、Neura和Apptronik，但马斯克表示能同时具备人工智能(AI)软件能力和大规模量产能力的，也就只有特斯拉。 “真正重要的是，我们能否比其他人更快地推出产品。我们的产品能比他们早几年完成，并且做得更好，”他续称。至于股东价值，马斯克表示，Optimus将成为特斯拉市值提升至25万亿美元的最大催化剂，但他没有说明确切时间，这大约是现在市值的50倍，且是苹果公司当前市值8倍。今年4月底，马斯克在电话财报会议上表示，尽管Optimus仍处于实验阶段，但预计在今年底前将具备完成简单工厂任务的能力，最快可能在2024年底上市。他预测，机器人销售在特斯拉业务中的占比将超过汽车制造等领域。他还认为，未来每个人家里都会有一台特斯拉的Optimus机器人，接手许多制造和服务工作。马斯克再次重申，他预估Optimus最终将代表特斯拉的大部分收入和总体价值。但是，马斯克的承诺有待时间验证。值得关注的是，早在2019年，他就预测特斯拉在2020年前推出RoboTaxi自驾车网络服务，但最终直到今年4月初才宣布将在8月8日推出。根据方舟基金(Ark Invest)发布的最新报告，其对特斯拉2029年的预期价值为每股2600美元，熊市情境下价格为2000美元，而牛市情境下可达3100美元。 (来源:Ark Invest) 方舟基金预计，到2029年，特斯拉近90%的企业价值和获利将归功于RoboTaxi业务，同时，电动车可能约占总销量的25%，占特斯拉获利潜力的10%。由“女股神”伍德(Cathie Wood)领导的方舟基金相信，特斯拉将在未来两年内推出Robotaxi，此举将大幅贡献特斯拉营收和获利，故预期特斯拉到2029年股价可达到2600美元。若从模型中移除RoboTaxi利多因素，目标价格将下降至350美元，不过方舟认为概率微乎其微，若真的发生，出于战略因素，特斯拉可能会先推出垂直整合的叫车服务。方舟假设Optimus对目标影响极小，在未来十年中，特斯拉将成为物理空间移动机器人的领先制造商和服务提供商，因为它将有机会利用从RoboTaxi以及其内部推理芯片、训练计算和制造中获取大量的知识。特斯拉预计Optimus将在年底前完成有用的工厂任务，假设Optimus能够吸收特斯拉10-20%的劳动时间，且生产力等于或两倍的人类，那么Optimus可以在2029年为特斯拉节省30-40亿美元，即制造成本的1-2%。
圈内人 1评论2024-06-15
股东会圆梦再画饼！马斯克估特斯拉市值达10个苹果，「机器人叙事」取代电车
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克指出，目前加州弗里蒙特工厂已经有2个Optimus机器人在使用，预计到2025年将有超过1000个，甚至数千个Optimus机器人为特斯拉工作。基于人形机器人的前景，马斯克乐观预估，特斯拉有望成为比目前最有价值公司高出10倍的公司。WWDC大会公布AI升级后，苹果股价本周上扬，翻身重夺美股市值第一的宝座，当前市值3.3万亿美元。也就意味着，马斯克暗示特斯拉未来总市值达到33万亿美元。据Factset数据，标普500指数当前规模为45.5万亿美元，特斯拉总市值约为5800亿美元，在标普指数排名第十。若特斯拉达到33万亿美元总估值，其也将超过当前标普500指数规模的一半。马斯克认为，Optimus机器人现在的估值可能被忽视了，特斯拉有能力每年生产约1亿个Optimus。他指出，如果特斯拉拥有10%的市场份额，且每个机器人售价为20000美元，那特斯拉在大规模生产时可以年赚1万亿美元的利润。同时，马斯克认为，在现实世界中，特斯拉的AI技术领先Meta、谷歌和OpenAI等科技巨头，他明确拒绝使用别家晶片。马斯克称，特斯拉在部分技术上已经超过辉达，比如在推理方面、或是透过训练有素的机器学习模型从新资料得出结论的过程方面等。 2024年迄今，特斯拉股价下跌近27%。截至撰稿，特斯拉股价位于182.47美元。在马斯克在X宣布其薪酬计划通过后，研究机构CFRA重申对特斯拉股票的「买入」评等，将目标价提高20美元至230美元，指出马斯克在过去的5~6年里已为股东提供了回报，没有理由怀疑未来不会继续走下去。原文链接
投资慧眼2024-06-14

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