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高瓴最新持仓曝光！

持续对人工智能进行投入。时下正受益于对OpenAI的投资以及一系列产品的AI化更新，上半年微软股价创下了历史新高。今年以来微软股价曾一度涨超近50%。今年以来越来越多的大佬都看好微软，但斌和李岳此前都分享过看好微软的逻辑，大概意思都是微软的用户粘性极强，一旦后续AI与其软件结合，将会产生更大的价值。微软这样的公司，定价能力和持久性不错。其实对于AI，研究院在一季度就在押注真正的“ChatGPT”！文章中表达过我们的观点，当时认为AI真神大概率在美股，后续关注纳指的应该会比较舒服。但是现在还是得考虑估值方面的因素。在十大持仓之外，高瓴还新进了谷歌、Adobe这两家科技公司。 ·增持房产酒店：贝壳、华住、亚朵十大持仓内，高瓴加仓了贝壳和华住，虽然我们对于贝壳并不熟悉，但在当下高层对于地产的持续支持，想必大佬应该有其理解的逻辑。而酒店方面则很好理解，今年虽然人们的在大宗方面的消费意愿疲软，但是对于旅游的热情还是相当之高的。7月25日，华住集团披露的Q2酒店经营初步业绩公告，华住旗下位于中国地区的平均可出租客房收入数据已恢复至2019年水平的121%，恢复情况表现亮眼。 ·减仓头部电商：拼多多、阿里，加仓京东二季度，高瓴减持了十大持仓内位居第二的拼多多和第五的阿里巴巴，但增持了具有相对物流优势的的京东。据MoonFox数据显示，京东Q2日均新增用户趋势向上。此前高盛研报也显示，6月电子商务平台用户参与度积极性京东平台表现良好。不过Q2有京东主场的618，相对表现好一点倒也不奇怪。阿里改革之后的业绩也挺亮的，不知道后续能否持续表现。

证券之星2023-08-16

OpenAI正为ChatGPT测试内容审核功能可将审核时间从数月缩短至数小时

OpenAI近日正在为GPT-4测试内容审核功能，帮助用户提高审核工作的效率。该功能将允许用户通过OpenAI API来创建自己的AI辅助审核系统，通过制定一定的审核政策，让人工智能来对帖子的内容并进行评判。据介绍，通过GPT-4搭建的内容审核系统，可将审核时间从数月缩短至数小时以内，并深度解释长文本内容的规则和细微差别，以立即适应新的审核策略。

金融界2023-08-16

防范学生使用ChatGPT答题美国大学教授开始使用手写试卷和口试

虑他们即将到来的秋季学期的课程计划。 OpenAI的ChatGPT每天都在进步。这个聊天机器人在AP生物学考试中取得了最高分，并以3.34的平均分通过了哈佛大学一年级的考试。自从其推出以来，教师、管理人员和学生都对人工智能在教育中的作用提出了质疑。虽然一些学校选择彻底禁止使用ChatGPT，但其他学校正在探索将其作为学习工具的方式。随着暑假即将结束，一些大学教授正在寻找对抗生成式人工智能的方法，让他们的考试“防ChatGPT”。密歇根州立大学艺术与文学学院副院长比尔•哈特-戴维森在接受采访时表示：“问学生这样的问题，‘用三句话告诉我化学中的克雷布斯循环是什么？’这已经行不通了，因为ChatGPT会给出一个完美的答案。” 忧心忡忡的教授们表示，他们计划重新使用手写试卷和口试，以避免使用生成式人工智能。阿巴拉契亚州立大学的哲学教授克里斯托弗·巴特尔说：“我打算对学生们采取中世纪的方式，一直回到口试。如果他们愿意，他们可以全天用人工智能在笔记中生成文本，但如果他们必须能够说出来，那就是另一回事了。” 一位加拿大写作教授在接受采访时表示，他计划让作业更加个性化，以减少在论文中使用ChatGPT。与此同时，ChatGPT的使用率从5月到6月下降了近10%，一些技术人员认为这是因为大多数学生都去放暑假了。如果学生是该项目的主要用户，专家认为这可能意味着OpenAI的麻烦。互联网分析师马克·施穆利克（Mark Shmulik）表示：“如果ChatGPT的下降是由于学生放暑假，这意味着更窄的受众和更少的用例。”

金融界2023-08-16

日烧70万美元，OpenAI 2024年破产？

四次工业革命的先锋、AI浪潮的引领者，OpenAI一直是最近半年里科技圈和投资界最关注的明星独角兽，甚至凭一己之力带动科技股狂欢，让美股直接从加息年的衰退叙事转向牛市。不过，AI技术的货币化前景，仍然面临重重困难，OpenAI目前仍然依赖微软等投资者的支持，才能确保公司正常运营。据媒体Analytics India Magazine称，整个2022年，OpenAI亏损已达到5.4亿美元，且随着后续GPT-5开发等相关工作的进行，亏损还会持续扩大。该杂志认为，OpenAI可能会在24年底破产。印媒：如果OpenAI继续以目前的速度烧钱，公司将在明年年底破产 Analytics India在文中称，仅仅运营ChatGPT，每天的成本就高达70万美元。今年5月有报道称，OpenAI去年的全年亏损较2021年翻了一番，达到5.4亿美元。此外，其产品用户数量也在持续下滑，为公司的货币化前景带来更多挑战。5月份以来，ChatGPT用户数量已经连续两月下滑。SimilarWeb数据显示，与6月相比，2023年7月的用户群减少了12%，从17亿用户下降到15亿用户。 Analytics India还称，当下市场中的开源模型也抢走了很多OpenAI的潜在客户。例如，Meta的Llama 2在性能上与ChatGPT的差距不大，可以满足许多公司的业务需求。相比OpenAI昂贵的付费LLM，开原模型显然对预算有限的组织而言更有吸引力。该杂志也提及，由于市面上GPU的短缺，背靠微软Azure的OpenAI同样面临算力紧张的状况。由于同时需要兼顾GPT-5的开发，因此公司留给普通用户日常使用ChatGPT的算力可能已经不足，所以在近几个月社交媒体流传“GPT变笨”的说法。 Analytics India还指出，马斯克的X.ai，将会成为OpenAI的有力竞争对手，该杂志相信马斯克建立不带政治偏见的TruthGPT的理念，能够吸引许多用户，且马斯克已经下单了一万台英伟达GPU。 AI带来的趋势是明确的值得指出的是，尽管作出“OpenAI 24年底破产”这番推论，但Analytics India并未给出任何站得住脚的论据。据OpenAI自己的预测，2023年其营收将达到2亿美元，2024年将达到10亿美元。更重要的是，公司手握微软超百亿美元的投资。如果按照这家印度媒体的测算： OpenAI每天运营成本70万美元 = 每月2100万美元 = 每年2.5亿美元。 OpenAI从微软获得的融资超过110亿美元。按照每年2.5亿美元的计算，哪怕OpenAI一分钱都不赚，仅靠微软的投资也可以运营40年。就算进一步考虑GPT-5算力消耗更大等原因，将OpenAI的运营成本翻10倍——每天700万美元，每年25亿美元，那花光已经融到的钱也需要四年。不管怎么算，都无法得出“OpenAI明年破产”这样荒诞的结论。更重要的是，过去半年里全球科技企业频繁的动作已经印证，AI并非只是一场炒作，而可能是一场有望彻底改变我们工作方式、有史以来最重要的产业革命。天风国际证券分析师郭明錤8月14日发推称，OpenAI破产一说属于不必理会的无稽之谈，AI/AIGC已是明确的趋势，但产业的变化将会创造新赢家与输家。值得注意的是若AI/AIGC无法创造可持续获利的商业模式，产业对AI/AIGC的投资可能会放缓，其中一个观察指标为微软未来两个季度对AI/AIGC的资本支出展望与相关业务的获利状况。

金融界2023-08-16

Optimism 盛宴将至？OP Stack 生态项目全览

rldcoin 5 月 11 日，由 OpenAI 首席执行官 Sam Altman 联合创立的加密项目 Worldcoin 生态钱包 World App 宣布将从 Polygon 迁移到 Optimism 主网，World ID 协议也将在 OP 主网上可用。随后 Worldcoin Foundation 和 Worldcoin 的主要软件贡献者 Tools for Humanity 宣布与 Optimism Collective 建立合作伙伴关系，共同构建基于 OP Stack 的可扩展区块链生态系统，此外 Worldcoin ID 宣布将基于 OP Stack 搭建应用链，围绕链上身份系统相关生态构建。因此 7 月 24 日 WLD 代币发放之后，也直接助推 Optimism 的链上日交易数量一度突破 80 万笔，超过 Arbitrum，创下历史新高。 Keystone 5 月 31 日，Curio 正式开源基于 OP Stack 定制的全链游戏引擎 L2 链 Keystone，它使用自定义预编译将游戏 tick 和 ECS 内置于链中，可将链上游戏速度提高 100 倍，并提供更加强大的游戏体验。 opBNB 6 月 19 日，BNB Chain 宣布推出基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 opBNB 测试网，通过采用 OP Stack Rollup，opBNB 可将计算和状态存储移至链下，从而缓解拥堵并降低交易成本。 Zora Network 6 月 22 日，NFT 交易市场 Zora 推出基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 Zora Network，并与 Zora 市场已有的基础设施实现无缝集成。其中艺术家、品牌方和藏家用户可无缝加入新的 Layer 2 网络中，包括音乐 NFT 平台 Sound.XYZ、钱包应用 Rainbow Wallet、Web 3.0 创新孵化器 Seed Club 和 PleasrDAO 等在内的 35 个 Web3 项目方实体和十多万名用户。 Loot Chain 6 月 28 日，Loot 生态项目 Adventure Gold DAO 于采用 OP Stack 构建 Layer 2 网络 Loot Chain，以降低 Gas 费，并用自己的原生代币 AGLD 用作 Gas Token。此外该链还使用 Polygon 作为数据可用性层，从而降低 Loot Chain 的构建、部署和运营成本。 Manta Pacific 7 月 12 日，基于 ZK 的 Layer 1 公链 Manta Network 推出基于 OP Stack 的专为零知识证明（ZK）应用设计的 Layer 2 网络 Manta Pacific，并将其 Layer 1 网络 Manta 更名为 Manta Atlantic。其中 Manta Pacific 使用 Celestia 数据可用层提供安全性，降低 Gas 费用，通过 Caldera 改进的 OP Stack 以实现可扩展性。 Mantle Network 7 月 17 日，由 BitDAO 和 Bybit 支持、基于 OP Stack 构建的模块化以太坊 Layer 2 网络 Mantle Network 启动主网 Alpha 版本，Mantle Network 表示经过了六个月的开发和测试，在此期间处理了超过 1400 万笔链上交易。 Celo 7 月 17 日，Celo 开发组织 cLabs 提议将 Celo 由独立的 EVM 兼容 Layer 1 区块链转变为基于 OP Stack 的以太坊 Layer 2 ，包括由 EigenLayer 和 EigenDA 提供支持的链下数据可用性层，由以太坊节点运营商操作，并通过重新抵押 ETH 进行保护，使得 Celo 能够保持低费用。随后 7 月 31 日，关于将 Celo 迁移到以太坊 L2 架构的热度检查治理提案获得投票通过。 Aevo 由 Ribbon 开发的去中心化期权交易所 Aevo 建立在基于 OP Stack 运行的 Aevo Chain 之上。 7 月 25 日，Ribbon Finance 关于并入到 Aevo 的提案投票获得通过，计划将 Ribbon Finance 并入 Aevo 并将 Aevo 定为唯一品牌名，此外还计划废除原有代币 RBN 并推出新代币 AEVO。未来 Ribbon 的产品将组合进 Aevo 的结构化产品套件中，原有的 RBN 代币也将以 1: 1 的比例兑换为 AEVO。 Public Goods Network 7 月 25 日，由 Gitcoin 等提供支持的、基于 OP Stack 的 Layer 2 网络 Public Goods Network（PGN）上线主网，根据规划，在网络启动六个月后 PGN 将根据累积数据评估和分配费用。此外 Gitcoin Grants 18 将运行在 PGN 上，该轮捐赠将于 2023 年 8 月 15 日至 29 日进行，申请将于 8 月 1 日开放。 Lyra Finance 7 月 28 日，期权协议 Lyra Finance 宣布将推出 V2 版本，该版本的重点包括上线基于 OP Stack 构建的定制化以太坊 Rollup「Lyra Chain」，旨在支持高吞吐量、低延迟和低成本交易执行。 Mode Network 8 月 7 日，基于 OP Stack 构建的 Mode Network 推出公共测试网，它在协议层设计了合约收益分享激励，扩展 Mode 区块链的应用程序和用户将直接获得网络定序器利润的一部分，旨在通过激励并直接奖励开发者、用户和协议来发展 Mode 和超级链生态系统。 Debank 8 月 11 日，DeBank 启动基于 OP Stack 构建的 DeBank Chain 测试网，并计划在 2024 年推出主网，其中 DeBank Chain 测试网修改了共识机制，可将单笔交易的 Gas 费降低 100 至 400 倍。此外还有 Metis、Boba 是基于 Optimism 的底层代码进行构建，某种程度上也属于 Optimism 生态大家庭的成员。 Optimism 的「终极」增长点？ Optimism 超级链的叙事其实并非新东西，像 Cosmos 等早就在「一键发链 + 模块化」的方向上深耕了许久，但相比已推出就大牌云集的 OP Stack，Cosmos 应用链却在今年表现地不温不火。而无论是从生态合作伙伴的发展角度，还是链上各维度数据的实际表现，OP Stack 都似乎成了 Optimism 新的增长点。要知道 Optimism 网络发展早期，几乎是以 Synthetix 生态为主，导致其在与 Arbitrum 的竞争中缺乏有力的抓手，相比一直处于大幅落后。例如除了 Synthetix 之外，还有基于 Synthetix 的衍生品交易平台 Kwenta（2021 年 7 月 30 日上线）、Synthetix 生态链上期权协议 Lyra （2021 年 8 月 25 日上线）等应用，其他原生头部应用仅有 Velodrome 位居生态前列。而 2021 年 9 月 2 日 Arbitrum 上线后，一个月内 TVL 更是激增至 10 亿 -35 亿美元，和久久徘徊在数亿美元的 Optimism 甩开了数量级上的差异。但 Optimism 此后却敏锐抓住两个机会窗口实现了大踏步追赶：一是去年 5 月份凭借 OP 空投及激励计划，Optimism 在跨链桥 TVL、生态 TVL、头部协议以及社区关注度等维度获得了一次跃进，缩小了同 Artibrum 的差距，但未形成彻底翻盘的局面，随后 Arbtrium 的发币也在一定程度上抵消了「发币红利」。二就是此次 OP Stack 超级链的新叙事，Optimism 似乎终于找到了一条行之有效的差异化竞争新路径，能够真正在与 Arbitrum 的竞争中站稳脚跟，不落下风。尤其是像 Base、opBNB、Worldcoin 这些合作伙伴的加持，不仅给予了 Optimism 超级链生态极强的品牌背书，也给 Optimism 未来持续的用户、交易量等增长提供了源头活水。伴随着 OP Stack 吸引越来越多的开发者、项目方、社区，Optimism 俨然有希望在 DeFi 应用、NFT、GameFi 等上走出一条各种用例大爆发的繁荣生态。最直接的数据维度，Optimism 网络的 TVL 自 6 月中旬以来已经从 19 亿美元增长至 30 亿美元，涨幅超 50% ，和 Arbitrum 的 50 亿美元左右相差约 50% ，处于同一数量级，二者的距离不再是以「数倍」衡量。「前期依靠 Synthetix 生态，后期借力 OP Stack 宇宙」，OP Stack 正在搭建起自己的「超级链生态叙事」。来源：金色财经

金色财经2023-08-15

加密货币诈骗者如何采用新的AI技术

造成的损失将超过 25 亿美元。自从OpenAI推出ChatGPT并颠覆创业生态系统以来的几个月里，该技术已被贴上对新闻业、编剧和国家安全的威胁。因此，欺诈者和网络犯罪分子利用大型语言模型从受害者那里盗取加密货币也就不足为奇了。尽管如此，当一个使用Tandem（一种语言共享应用程序，兼作约会平台）的人进行在线对话时，他还是遇到了这种情况。另一位健谈者很快说服他将聊天转移到WhatsApp。无论预期的最终结果是什么，这个骗局都被一个冗长的文本搞砸了，该文本揭示了“作为‘我’的语言模型，我没有像人类那样的感觉或情感”，基本上是使用了高级聊天机器人，即使不是ChatGPT，也与它有着惊人的相似之处。这名潜在受害者感到震惊，联系了网络安全公司Sophos，该公司证实对犯罪分子利用新技术的担忧已经成为现实。 Sophos首席威胁研究员肖恩·加拉格尔（Sean Gallagher）在一份强调此案的报告中表示：“我们现在可以说，至少在杀猪盘诈骗案中，这种情况确实正在发生。” 杀猪盘是一种骗局，诈骗者试图诱骗受害者在一段时间内投资加密货币平台，承诺在兑现之前获得高额收益，从而鼓励受害者投入资金，最终导致他们遭受损失并感到羞耻。FBI估计，截至2022年，这类加密货币诈骗已经给受害者造成了超过25亿美元的损失。然而，使用ChatGPT和类似工具将使犯罪分子“以比我们过去所见更糟糕的方式扩大规模”，加州检察官艾琳·韦斯特（Erin West）表示。她因成功追回数百万被盗加密货币而著名。这项技术将使犯罪分子能够更好地定制与受害者的对话，克服语言障碍，接触更多人并造成更大的破坏。她补充说：“ChatGPT的加入使得这种情况变得更加危险。”这一严肃警告是在有关网络犯罪分子利用类似工具快速编写恶意软件的报告之后发出的。不是会不会发生的问题，而是何时会发生的问题安全公司和执法部门对这一局势的发展感到不安，但我们与之交谈的人都并不感到意外。“这不是是否会发生的问题，而是何时会发生的问题，”网络安全公司SonicWall战略合作伙伴支持和集成副总裁Bobby Cornwell告诉DL News。自从去年11月OpenAI推出ChatGPT以来，这些故事一直在酝酿。这些先进的聊天机器人经过大量数据的训练。它们利用包括书籍、代码、网站和文章在内的大型数据集，能够编写复杂的代码，甚至可以根据用户的提示进行对话。这对OpenAI来说是一个突破。截至一月份，其月活跃用户数已经达到了约1亿，成为历史上增长最快的应用程序之一。人们已经开始将它用于编写在线约会资料、恐怖故事，甚至生成视频脚本和调试代码等各种用途。包括谷歌和Meta在内的科技巨头们也在加快开发自己的对话式人工智能工具，如Bard和LLaMA。今年7月，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）成立了一家名为x.AI的新公司，旨在创建一个比OpenAI版本更少“唤醒”的ChatGPT版本。根据Crunchbase的数据，在2023年上半年，人工智能公司从投资者那里筹集了超过250亿美元。 ChatGPT的阴暗面 OpenAI 首席执行官萨姆·奥尔特曼（Sam Altman）并没有庆祝胜利，而是进行了一次世界巡演，警告不受限制的人工智能所带来的危险。他曾在美国国会作证，并告诉记者，他担心 OpenAI放出了众所周知的人工智能精灵，“做了一些非常糟糕的事情”，因此他失眠了。他的言论是出于真正的恐惧还是精心策划的公关策略的一部分仍然不确定。无论奥尔特曼言论背后的动机是什么，数字暴徒已经使用ChatGPT或类似工具来支持他们的计划。网络犯罪分子甚至声称创建了自己的ChatGPT版本，不受OpenAI安装的安全措施的影响。据《连线》八月初报道，他们在暗网上宣传它们是增强网络钓鱼攻击和编写恶意软件的工具。网络犯罪分子和威胁行为者社区精通技术，积极主动，当他们看到如何发展其工具、技术和实践的优势和改进时，往往会成为新技术趋势的早期采用者。因此，威胁行为者采用生成式人工智能也就不足为奇了，因为他们可以获得同样的生产力收益，并有可能提高他们隐藏、进行侦察、构建恶意代码、欺骗人员和安全软件等的能力。这些发展使得网络安全专家和执法机构争先恐后地应对威胁。康威尔表示，网络安全公司必须“在我们的系统中创造更多的智能，以寻找人工智能生成的内容”，并补充说，制定此类对策需要时间。，尽管她和其他执法部门可以对这些威胁发出警告，但杀猪盘背后的犯罪集团即使在利用人工智能之前也很难被铲除。根据全球反诈骗组织称，许多犯罪网络都是在柬埔寨、老挝和缅甸等地运营。他们的犯罪行为已经获利数十亿美元，使他们能够支付当地执法部门的费用并避免国际制裁。与这样庞大、如此富有的犯罪集团作斗争非常困难。 OpenAI并未回应我们的置评请求。来源：金色财经

金色财经2023-08-14

郭明錤：英伟达发布L40S可能会有新赢家，关注英伟达8月23日公布财报

电脑(Super Micro)的财测与OpenAI可能面临破产的报道，或对大部分先前涨多的AI股不利。英伟达发布L40S则可能会有新赢家。2. 英伟达发布L40S对AI股票的潜在影响：1) 可能会开始让投资人对AI投资的关注重点转移到AI边缘运算，潜在受惠者包括Dell、华硕等、与 2) 可能至少在近期的交易气氛上，不利先前显著受益于H100的股票。3. 英伟达8月23日公布财报为近期AI投资最重要的事件。

金融界2023-08-14

ChatGPT板块震荡走高凡拓数创涨超10%

神州泰岳、世纪天鸿等跟涨。消息面上，OpenAI公司近日宣布，它正在向所有用户(包括付费用户和免费用户)扩展“自定义指令”功能，此功能能够让ChatGPT根据用户自定义的方式响应。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-14

ChatGPT板块震荡走高凡拓数创涨超10%

神州泰岳、世纪天鸿等跟涨。消息面上，OpenAI公司近日宣布，它正在向所有用户（包括付费用户和免费用户）扩展“自定义指令”功能，此功能能够让ChatGPT根据用户自定义的方式响应。

金融界2023-08-14

媒体称OpenAI可能破产？郭明錤：无需担心

分析师郭明錤表示，不用去担心“媒体报导OpenAI可能破产”。AI/AIGC已是明确的趋势，但产业的变化将会创造新赢家与输家。值得注意的是若AI/AIGC无法创造可持续获利的商业模式，产业对AI/AIGC的投资可能会放缓，我认为其中一个观察指标为微软未来两个季度对AI/AIGC的资本支出展望与相关业务的获利状况。

金融界2023-08-14

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