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格上财富：每日收评—2022年09月02日

今日大盘全天高开后震荡，三大指数涨跌不一，权重股表现低迷。个股涨多跌少，超3500只个股飘红，北向资金小幅净流出。盘面上来看，北斗导航板块爆发，食品等消费板块陷入调整。卫星互联网和卫星导航板块的走强与华为关系较大。有消息称，将于9月6日发布的华为Mate 50系列将具备“卫星通信能力”，在没有网络的地方，可通过北斗卫星系统发送紧急短信，使活跃多日的卫星导航概念终于引爆。总体而言，今日两市成交金额再度萎缩，截至收盘成交金额不足7500亿，显示出了市场的信心不足，场外资金仍处于谨慎观望阶段，但个股普涨的走势还算是市场上比较积极的一个信号。

格上财富2022-09-02

格上财富：每日收评—2022年09月01日

今日三大指数继续调整。个股跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，煤炭板块再度走强，房地产板块表现活跃，零售消费股午后震荡上涨。煤炭板块的走强与盈利改善相对应；地产板块则是受到了最近国常会和“一城一策”等支持性政策的利好，但目前基本面上并未有实质性的改善，真正的拐点仍需时间。另外，受美国芯片断供的消息影响，今日上午国内上市的GPU及AI芯片相关上市公司的股价普遍上涨，国产替代概念再度掀起，但是没有实质的业绩与产品支撑，热度上面恐怕难以维持较长时间。今日整体成交额缩至8000亿之下，说明当前市场做多信心不太充足，更多投资者还是持观望情绪。往后看，中秋和国庆将至，预计“金九银十”整体仍将呈现宽幅震荡的格局。

格上财富2022-09-02

格上财富：8月PMI数据点评——高温下的弱复苏

2022年8月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为49.4%，较上月回升0.4个百分点；非制造业PMI为52.6%，比上月下降1.2个百分点。

格上财富2022-09-02

格上财富每日收评：2022年08月31日

今日三大指数均收跌。个股跌多涨少，超4100只个股下跌。北向资金全天净流入。盘面上来看，两市继续回调，行业表现分化，赛道股集体重挫，储能、光伏概念股回调，资金开始往金融、消费等传统权重方向切换。其中，保险、酿酒、旅游等板块涨幅居前。但需要注意的是，传统股一日的强势并无法判断出市场风格是否真正发生切换。截至今日，A股上市公司的半年报已陆续披露完毕，总体来看，A股中报业绩增速有所下滑。消息面来看，今日公布了8月PMI数据，虽然景气度有所回升，但步伐较慢，仍处于荣枯线下。当前国内经济增长面临较大压力，但经济修复的态势并没有改变，只是还需要一些时间。目前政策端的托底显得尤为重要。

格上财富2022-09-01

格上每日收评—2022年08月30日

今日A股三大指数震荡下行，个股跌多涨少，北向资金全天净流出。消息面来看，今日财政部发布2022年上半年中国财政政策执行情况报告。报告提出，上半年国内生产总值同比增长2.5%，其中二季度国内生产总值同比增长0.4%，主要指标止住下滑态势，实现正增长。

格上财富2022-08-31

格上每日收评—2022年08月29日

今日A股三大指数集体低开后快速反弹，沪指小幅收涨。其中个股涨多跌少，超3000只个股飘红，北向资金小幅净流入。A股今日的表现从全球的角度来看还是比较强势的，虽然涨幅不大，但是在杰克逊霍尔会议鲍威尔的发言之后，美股大跌，亚太市场也连带着跌了超过2%，所以今日A股独立行情的表现还算是不错的。由于国内降息，美国加息，所以人民币汇率方面就跌的比较严重，今日已经跌破6.9，后续可能会有破7的风险。从板块上来看，煤炭、石油等传统能源再度走强，光伏、半导体等赛道股大幅反弹，氢能源概念也延续了近期的强势；银行、消费和海运板块走势较为低迷。

格上财富2022-08-30

格上每日收评—2022年08月26日

今日A股震荡下行，沪指、深成指冲高回落，创业板指低开后弱势震荡。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流入。行业上来看，昨日领涨的煤炭、石油等旧能源板块的持续性不足，今日回调。而一直表现不佳的消费股却站了起来。虽然半导体、光伏等新能源今日走势不佳，但氢能源概念是个例外，走势强劲，上涨的背后与政策面相关。国家发改委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)》明确了我国氢能产业发展各阶段目标。根据中国氢能联盟的预计，2020 年至 2025 年间，中国氢能产业产值将达 1 万亿元，2026 年至 2035年产值达到 5 万亿元，预计到 2050 年氢能将占能源份额 10%，发展潜力较大。

格上财富2022-08-29

格上宏观周报：工业企业利润增速下降，鲍威尔鹰派坚定不移

本周沪深两市震荡下跌。板块上煤炭、农林牧渔、石油石化表现较好，前期较为强势的新能源迎来调整。国内方面，稳增长政策超预期，一方面说明经济仍有下行压力，一方面反应出中央维稳的决心。展望后市，私募管理人认为当前市场情绪比较悲观，但在经济底、市场底以及政策发力初期的背景下，是优质个股逢低布局的机会。

格上财富2022-08-29

格上每日收评—2022年08月24日

今日三大指数大幅下挫。个股跌多涨少，超4400只个股下跌，北向资金全天净流出，在全国多地持续高温下，今日的市场透着一股寒气。今日市场的下跌主要由宁德时代的半年报而引发，在加上近日任正非对未来经济的不看好和人民币汇率承压，在市场信心不足的当下共同反应所致。首先来看宁德时代，在一季报业绩不及预期的情况下，宁德时代于昨日夜间公布的中报业绩大超预期。

格上财富2022-08-25

继日元之后又一东亚货币也崩了！政府召开紧急会议、货币当局口头干预为何都难成“救星”？

，此前有消息称本月半导体出口同比下降。LG化学收盘下跌2.97%，报62万韩元；三星SDI下跌2.17%，报58.7万韩元。韩国政府召开紧急会议韩国总统尹锡悦(Yoon Suk-yeol)周二早些时候表示，如果汇率下跌给市场带来负面影响，将做好准备。尹锡悦接受记者采访时表示，政府将通过紧急经济对策会议等妥善管控汇率风险，避免美元升值和韩元疲软的外汇行情给市场带来负面影响。韩国财政部长秋庆镐(Choo Kyung-ho)周二也召开了紧急会议，韩国央行、金融委员会等金融机构的高层人士和金融界的领军人物参加了会议。秋庆镐在与央行、监管机构及市场参与者进行讨论后表示，由于外部环境对汇率构成压力，存在市场情绪可能偏向单方面的担忧。他补充说，当局将加强对可能出现的海外投机性外汇交易的监控。秋庆镐呼吁加强政策合作，以应对动荡的外汇市场。他说：“目前国内外市场的情况是，美元升值、投机交易加剧、资金流出等。” 韩国外汇当局警告不要进行投机韩国外汇当局周二对外汇市场的投机行为发出警告，发出了旨在遏制本币大幅走软的口头警告。 (截图来源：韩联社) 外汇部门官员周二上午口头干预汇市称：“在全球美元走强、韩元贬值的情况下，将密切关注海外(市场)是否存在投机行为。” 韩国政府的最新警告语气，比今年6月的更加强硬。韩国在口头警告之后往往会进行实际干预，今年前三个月该国曾净出售83亿美元外储以支撑本币。外汇交易商表示，由于口头干预，韩元兑美元汇率一度升至1337韩元，但由于美元需求旺盛，韩元汇率再次下跌。周二盘中，韩元兑美元的汇率一度跌至1346.60韩元，创下年内最低值。韩元为何如此疲软？美元太强了因市场预期美联储可能会继续推行激进的货币紧缩政策，以抑制通胀，美元兑主要货币保持坚挺。受到美联储紧缩政策刺激美元走高的影响，韩元汇率于今年6月23日下挫至1300韩元，7月6日和15日分别跌至1310和1320韩元，接连刷新今年最低纪录。今年以来，韩元兑美元汇率已下跌逾11%。这一两位数的跌幅与欧系货币相当，同时在亚洲范围内，韩元跌势也正开始直追年内领跌的日元。 (截图来源：彭博社) 市场人士正在等待美联储主席鲍威尔在本周晚些时候举行的杰克逊霍尔年度经济研讨会上对通胀和利率政策发表评论。外界预测，美联储决策者应该会在杰克逊霍尔会议上重申其鹰派立场。韩元恐还要跌上月，韩国央行宣布加息50个基点至2.25%，这是该国央行历史上首次宣布单次会议加息50个基点。尽管如此，韩元仍然没有止住跌势。专家们认为，虽然口头警告有可能有助于减缓韩元汇率的下跌，但从美联储的政策立场来看，很难扭转韩元汇率的下跌趋势。业内人士指出，在美元继续表现强劲的情况下，假如韩国贸易逆差持续扩大，那么韩元可能延续贬值走势。美国银行策略师团队此前预计，到年底韩元兑美元汇率料将进一步下跌至1350韩元。新韩银行(Shinhan Bank)指出，在外汇市场上美元升值是大势所趋，韩国外汇部门所能发挥的作用有限。新韩银行外汇分析师Baek Seok-hyun说道：“由于对美元的需求持续旺盛，韩元兑美元汇率跌破1350韩元的可能性很大。” Woori Bank经济学家 Min Gyeong-won表示，在韩国外汇管理局发出消息后，韩元跌势有所放缓，但韩元走势仍无法避免接下来即将举行的杰克逊霍尔全球央行年会，和美元走强带来的风险。法国外贸银行驻香港高级经济学家Trinh Nguyen表示，韩国央行需要提供更多利率政策来支撑韩元。自去年8月以来175个基点的加息幅度或许远远不够。韩国现代经济研究所副所长Joo Wo表示：“美联储的鹰派立场一直在市场预期之内，韩元汇率仍然受到这一立场的影响，这有点令人惊讶考虑到这一点，我认为韩元兑美元的汇率可能会大幅下跌。” 韩元贬值对韩国经济意味着什么？对韩国经济而言，韩元汇率稳定至关重要，因为该国严重依赖外部资源来获取出口所需的能源和其他材料。受韩元贬值影响，韩国国内食品和运输价格承受上行压力，通胀攀升至逾20年高位。韩联社报道称，如果韩元贬值，进口费用也会增加，因此物价上涨的压力也会增大。由于能源成本高企，韩国7月份的通胀率达到了近24年来的高点。彭博报导称，对于韩国来说，稳定的汇率水平相当重要，由于韩元贬值，韩国国内食品和运输成本也面临上涨压力，推动消费者物价指数(CPI)来到20多年来最高水平。截至7月，韩国已连续4个月出现贸易逆差。据韩联社报道，韩国海关数据显示，8月前20天，韩国贸易逆差达102亿美元。如果目前的韩元贬值趋势继续下去，由于高能源成本，韩国可能在8月份连续第五个月出现贸易逆差。今年前7个月，韩国仅两个月实现贸易顺差，全年很可能出现14年来的首次年度贸易逆差。 Shinyoung Securities认为，口头干预可能会缓解韩国央行在本周四大幅加息的压力。韩国央行行长李昌镛暗示，这次可能会加息25个基点，并指出高利率会增加家庭债务风险。

tqttier2022-08-24

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