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美联储决议重磅来袭！鲍威尔讲话恐引爆黄金行情关键日如何交易金价？
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时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta指出，市场普遍预期美联储将维持政策利率不变，但所有人都将关注有关可能降息的幅度和时机的任何暗示。美联储主席鲍威尔的讲话将成为金价下一步走向的关键。 Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，如果美联储持鸽派立场，市场可能会升级至预期年底前降息3次。摩根士丹利表示，“在通胀方面取得相当大的进展”将使美联储离降息更近一步，预计今年美联储将有三次降息，首次降息将在9月FOMC会议上进行。摩根士丹利预计，美联储主席鲍威尔将在他的新闻发布会上暗示美联储即将做出降息的决定。鲍威尔料不会具体说明降息的时间表，但应会强调信心增强。当地时间7月15日，美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部活动中接受采访时释放鸽派信号。鲍威尔表示，第二季的经济数据让决策者更有信心通胀正在降至美联储的2%目标。这番言论可能替近期的降息铺平道路。金价最新技术分析 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta指出，随着美联储会议的临近，黄金买家又回到游戏中，14日相对强弱指数(RSI)反弹至50上方。金价已经突破盘整区间，此前金价周二收于21日简单移动平均线(SMA)阻力位(当时在2394美元美元/盎司)上方。在这种背景下，如果买家能够持续交投在2412美元/盎司上方，金价可能会进一步上涨。 Mehta称，金价下一个上方障碍见于2425-2430美元/盎司区间。如果买盘兴趣增强，金价可能重新测试2450美元/盎司的历史高点。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) Mehta补充道，另一方面，金价短期支撑位见于之前的21日移动均线阻力位转支撑位(目前为2399美元/盎司)。 Mehta称，若黄金进一步下跌，金价将需要日收盘价低于上升趋势线和50日移动均线汇合支撑位(在2360美元/盎司附近)，才能启动新的下行趋势，并跌向100日移动均线支撑位2331美元/盎司。不过，买家可能会在2350美元/盎司心理位找到一些支撑。北京时间15:45，现货黄金报2416.14美元/盎司。
风枫2024-07-31
日本央行意外大幅加息、美元/日元短线巨震230点接下来如何交易？
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率决议；02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。美元/日元剧烈波动后如何交易？ FXStreet分析师Akhtar Faruqui指出，美元/日元目前在152.80附近交易。日线图分析显示，该货币对正在测试下行通道的下边界。此外，14日相对强弱指数(RSI)略低于30，表明美元/日元存在超卖状况，并可能出现短期反弹。 Faruqui称，美元/日元即时支撑位于下行通道的下边界附近，在152.60左右。如果跌破该水平，可能会强化看跌倾向，并推动美元/日元走低，预计将重新触及5月份的低点151.86。额外的支撑可能出现在151.00心理水平。 (美元/日元日线图来源：FXStreet) 在上行方面，Faruqui补充道，美元/日元此前曾测试9天指数移动平均线(EMA)154.47，与“回调支撑位转为阻力位”154.50的水平基本一致。预计在下行通道的上边界附近(在155.80左右)会有进一步的阻力。北京时间14:25，美元/日元报152.91。
tqttier2024-07-31
黄金突发行情！哈马斯领导人遭暗杀金价短线急涨逾10美元接下来如何走
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时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。当地时间7月15日，美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部活动中接受采访时释放鸽派信号。鲍威尔表示，第二季的经济数据让决策者更有信心通胀正在降至美联储的2%目标。这番言论可能替近期的降息铺平道路。哈马斯领导人在伊朗首都遭暗杀伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部7月31日在一份声明中宣布，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚(Ismail Haniyeh)以及一名保镖在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。声明表示，事件的原因正在调查中，调查结果将在之后公布。据纽约时报报道，伊朗革命卫队在一份声明中宣布，哈马斯高级领导人伊斯梅尔·哈尼亚当地时间周二在德黑兰被杀，他当时正在参加伊朗新总统的就职仪式。声明说，他和一名伊朗保安在他们的住所遭到袭击，进一步的细节将会公布。据伊朗英语新闻电视台当地时间7月31日报道，哈马斯政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭袭身亡。路透社、以色列《国土报》等报道，哈马斯方面7月31日也发表声明，证实哈尼亚在伊朗遇刺身亡。声明称，“哈尼亚在参加伊朗新总统的就职仪式后，在德黑兰遭到以色列袭击身亡。” 哈马斯官员表示，哈马斯首领被暗杀是卑鄙的行为，必将受到惩罚。与哈马斯关系密切的分析人士Ibrahim Madhoun表示，伊斯梅尔·哈尼亚被杀是对该组织的“重大打击”，但他表示，这不会颠覆该组织。他说，哈马斯以前就面临过这种情况，他提到了其他被以色列杀害的哈马斯领导人，如Ahmed Yassin和Abdel Aziz Rantisi的死亡。他还说，哈马斯政治领袖被杀表明，以色列和哈马斯之间的战争没有红线。哈尼亚1963年出生于加沙地带一难民营，曾任哈马斯加沙地带领导人。哈马斯2006年在立法委员会选举中获胜后，哈尼亚出任总理。 2007年1月，哈马斯与总统阿巴斯领导的巴民族解放运动（法塔赫）发生冲突后，阿巴斯宣布解除哈尼亚总理职务。2007年6月，哈马斯通过武力从法塔赫手中夺取了对加沙地带的控制权。金价接下来如何走？ FXStreet分析师Haresh Menghani指出，随着金价突破2400美元/盎司，似乎有望进一步升值。 Menghani写道，从技术角度来看，金价最近从2350美元/盎司附近，或50日简单移动平均线(SMA)支撑区域反弹，以及随后突破2400美元/盎司大关有利于看涨交易员。此外，日线图上的振荡指标再次开始获得积极的牵引力，并支持进一步上涨的前景。 Menghani称，随着金价突破2412-2413美元/盎司区域，这强化乐观前景，并将金价推升至上周高点(在2432美元/盎司附近)。如果金价持续走强并突破上周高点，将表明从本月早些时候触及的历史高点开始的修正性性下跌已经结束，并为进一步上涨奠定基础。金价随后可能会攀升至2469-2470美元/盎司附近的阻力，目标是挑战2483-2484美元/盎司附近的历史峰值。下行方面，Menghani补充道，2400美元/盎司关口现在似乎限制金价的短期下行空间，接下来的支撑在2383-2382美元/盎司区域。若金价跌破上述区域，金价可能回落至50日移动均线(目前在2359美元/盎司附近)。北京时间11:18，现货黄金报2417.52美元/盎司。
风枫2024-07-31
小心鲍威尔“放鸽”点燃金价下一波大涨行情 FXStreet首席分析师金价技术分析
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时间周四02:30，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开货币政策新闻发布会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。 Bednarik称，市场普遍预计美联储将维持利率不变，市场参与者希望政策制定者将提供有关9月份降息的线索。自从美联储主席鲍威尔发表更为鸽派的讲话以来，人们对美联储在年底前降息两次的希望高涨。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“欧洲经济出现更多裂缝，他们将在9月降息，美国预计也会降息，这支撑了黄金市场。” Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada表示，如果美联储持鸽派立场，市场可能会升级至预期年底前降息3次。当地时间7月15日，美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部活动中接受采访时释放鸽派信号。鲍威尔表示，第二季的经济数据让决策者更有信心通胀正在降至美联储的2%目标。这番言论可能替近期的降息铺平道路。鲍威尔当时指出，不会等到通胀达到2%目标才降息，因为货币政策的影响具有滞后性，假如维持利率太久太高，会过度抑制经济增长。他进一步解释，假如等到通胀到2%目标降息可能会等太久，因为目前正在采取紧缩货币政策，或者现有的紧缩政策仍会产生影响，能把通胀率压低到2%之下。黄金短期技术前景 Bednarik表示，从技术角度来看，黄金的看跌潜力似乎有限。在日线图上，金价在仍然看涨的20日简单移动平均线(SMA)下方交易，而较长期移动平均线则在远低于当前金价的水平保持向上倾斜。与此同时，技术指标在中线上方仍然没有方向。 Bednarik补充道，在短期内，根据4小时走势图，黄金前景中性至看涨。金价目前高于6月-7月反弹走势的50%斐波那契回撤位2388.25美元/盎司。技术指标已在积极水平内小幅回升，使金价走势风险偏向上行。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的重要支撑位和阻力位：支撑位：2388.25美元/盎司；2366.30美元/盎司；2,353.00美元/盎司阻力位：2418.15美元/盎司；2431.30美元/盎司北京时间10:19，现货黄金报2405.16美元/盎司。
tqttier2024-07-31
【汇市日报】美元、加元携手放缓脚步等待美联储“一锤定音” 加元/人民币跌落创年度新低
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持利率不变。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）本周可能面临其任期内最艰难的沟通挑战，因为投资者在经历了有记录以来最长的无利率变化之一后，正在寻求明确美联储的利率路径。美国经济的强劲表现使得美联储没有必要立即降息，但投资者预计美联储将在9月份的FOMC会议上保留降息的可能性。芝商所（CME Group）的FedWatch目前预计从现在到年底将降息三次，到12月会议结束时，联邦基金利率将降至4.625%。粘性的通胀数据以及具有弹性的劳动力市场反过来支持了强于预期的GDP增长，从而取消了进入第二季度末的大部分鸽派交易。这使得美国国债收益率居高不下，美元兑全球货币接近多年高点。 ING外汇策略师Chris Turner指出，外汇市场更大的问题是7月10/12日左右出现的这种广泛的跨市场调整是否已经结束，“明天的事件风险将对此产生重大影响。在这方面，我们的团队预计日本央行将加息15个基点，这可能会引发更多独立的日元走强并延长修正环境。明天的第二个事件风险是FOMC会议，我们认为这将是风险利多和美元利空，因为美联储正在为9月降息做准备。”“今天，焦点是美国发布的两份数据。今天公布的信心数据较弱将增强人们的看法，即美联储将希望通过9月份降息来‘维持经济扩张’。”“美元指数昨日表现良好，但如果美国经济数据表现疲软，或者欧洲其他国家效仿法国，第二季度GDP数据表现强劲，美元指数今日可能会回吐涨幅。” 美元/加元周二小幅回落，目前已趋于稳定。截至发稿，现报1.38558，涨幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元在周一触及八个月高点1.3865后回落，周二交易于1.3850附近。此次下跌归因于围绕美联储 (Fed) 2024 年政策前景的鸽派情绪。由于避险情绪导致美元延续涨势，美元/加元对的下跌空间可能有限。然而，美国国债收益率的下降可能给美元和加元对带来压力。与此同时，鉴于加拿大是美国最大的原油出口国，原油价格下跌对与大宗商品挂钩的加元施加下行压力，限制了美元/加元对的下跌空间。截至发稿时， WTI 价格连续第三个交易日下跌。除此之外，周五备受关注的美国非农就业人数(NFP) 报告将在短期内推动美元走势，并为美元/加元对提供新的方向性动力。加拿大央行在7月份将政策利率下调至4.5%，但Desjardins Group董事总经理兼巨集策略主管Royce Mendes指出加拿大央行还有进一步的路要走。丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元正在与一波负面情绪作斗争,“最新的CFTC数据显示，看跌加元的仓位大量积累。仓位看似过多，但极度疲软的情绪反映了加拿大央行的宽松倾向、经济增长滞后（相对于美国），或许还有投资者担心特朗普再次当选总统并对加拿大出口产品征收关税。”“疲软的大宗商品没有起到帮助作用，但今年早些时候，强势的大宗商品未能提振加元，现货和大宗商品之间的相关性仍然非常弱。加元唯一的亮点是，它已经连续9个交易日对美元收低。我对主要外汇对的非正式经验法则是，一个方向的波动很少会持续超过10个交易日。”“美元自本月中旬以来的升值趋势已经持续到涨幅看起来非常紧张的地步。加元在本交易日迄今为止略有上涨，可能维持在昨日兑美元的区间内。小幅支撑位在1.3835，而跌破1.3795可能引发美元进一步回调。阻力位在1.3865和1.39。” 加元/人民币继续下滑，目前已跌落八个月低点，创今年年内新低，截至发稿，现报5.2258，跌幅0.30%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-31
黄金冲破2400就差一点！两大风暴来势汹汹，这一幕恐刺激多头
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投资者将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)可能在新闻发布会上透露政策制定者准备多久进行降息的任何暗示。随着失业率最近触及两年多高点，一些经济学家开始认为，9月份削减借贷成本可能为时已晚。市场预期美联储9月降息25个基点的机率为85.8%，降息50个基点的机率为13.8%，因失业率上升和CPI回落。然而，本周降息的可能性只有4.1%。前纽约联储主席杜德利曾建议在7月份降息。鲍威尔领导下的美联储在2021年以“通胀是过渡性的”为由推迟了加息，直到俄罗斯与乌克兰发生冲突后的2022年才开始加息，导致利率迅速上升。市场已经消化了9月份的降息，这次FOMC会议可能会暗示降息，以避免股市波动。别忘了非农投资者还将关注本周发布的一系列就业数据，重点是周五公布的非农就业报告。近年来，随着通胀成为焦点，非农就业数据(NFP)相较于消费者价格指数(CPI)报告一直处于次要地位。然而，随着通胀降温以及美联储谈论劳动力市场，非农就业数据再次成为最重要的推动力。失业率已上升至4.1%，但美国的就业机会仍在继续增加。经济学家在6月份报告20.6万个新职位后，预计7月份将达到18.5万个。过去几年，多数月份的数据都超出了预期。除了总体就业增长，失业率也将受到关注，特别是如果它从4.1%上升并触发“萨姆规则”的话。该指标由著名经济学家克劳迪娅·萨姆(Claudia Sahm)提出，当失业率的三个月移动平均值相对于前12个月的三个月平均值的最低值上升0.50%或更多时，经济衰退即将来临。Sahm Rule指标6月份为0.43%，略低于0.50%的关口。 7月份工资预计环比上涨0.3%，与6月份相同。它们仍然很关键，但不如以前重要，因为通胀不那么重要了。 KCM Trade的首席市场分析师Tim Waterer表示：“美联储会议的基调和周五的就业报告可能会使投资者开始在年底前定价更多的降息，从而对美元造成冲击。” “美元的任何下行波动都可能对黄金有利，黄金价格可能再次突破2400美元，”Waterer补充称。#黄金技术分析# 较低的利率减少了持有无收益黄金的机会成本。世界黄金协会表示，印度第二季度的黄金需求较去年同期下降5%，但由于进口税大幅降低导致本地价格调整，2024年下半年的消费应该会改善。在其他金属方面，现货白银上涨0.1%，至27.90美元附近。 Heraeus的分析师在一份报告中表示，如果今年剩余时间内银价保持在25美元上方，那么印度的银进口量不太可能像过去那样出现在低价时大幅回升。
欧罗巴2024-07-30
系好安全带！美联储决议、非农等四件大事恐引爆本周行情美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。如果美联储果真发出9月降息的信号，这将与经济学家和掉期交易商的观点一致。他们完全认为今年至少会有两次25个基点的降息。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说：“即将召开的FOMC会议将为9月份的降息奠定基础，因为美联储有理由将政策从限制性领域转向更加中性的立场。” 摩根士丹利表示，“在通胀方面取得相当大的进展”将使美联储离降息更近一步，预计今年美联储将有三次降息，首次降息将在9月FOMC会议上进行。摩根士丹利预计，美联储主席鲍威尔将在他的新闻发布会上暗示美联储即将做出降息的决定。鲍威尔料不会具体说明降息的时间表，但应会强调信心增强。北京时间晚上周四7点，英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场对英国央行是否会在周四宣布自疫情以来的首次降息，将利率从目前的5.25%下调存在分歧。上周五，掉期定价显示，英国央行本周降息25个基点的可能性约为50%，而今年几乎肯定会有两次降息。周五，投资者将迎来美国非农报告。7月非农就业报告可能显示招聘步伐继续放缓，就业人数将增加17.8万人，这是一个健康但更为温和的步伐。美国失业率在过去三个月中每月都有所上升，预计7月失业率将保持在4.1%。美国6月份非农就业人数(NFP)增加20.6万人。这一数据高于分析师预期的19万。然而，美元未能从这一数据中受益，因为就业报告也显示，5月份的增幅27.2万被修正为21.8万。FXStreet分析师Eren Sengezer称，除非对6月份的数据进行重大修正，否则7月份令人失望的非农就业增长数据可能会对美元产生不利影响。如果非农就业数据接近市场共识，该报告中的工资通胀部分可能会推动美元的走势。美国6月份平均时薪年率增长3.9%，若这一数据出现明显增加，可能会在周末前支撑美元。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周五在104上方保持稳定，只要高于该位，那么美元指数可能会尝试升向105。预计在周三FOMC决议之前，美元指数在104上方波动。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正在接近1.0870/80附近的短期阻力位；若未能突破该水平，这可能会在近期内将该货币对拖至1.08，甚至更低水平。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元和欧元/日元美元/日元和欧元/日元维持在各自的支撑位152和164之上。只要守住这些支撑位，中期内这两个货币对可能会反弹至156+和168-170；否则，美元/日元将不得不果断地跌破152，将其拖向150。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币似乎正在从最近下跌至7.2105的下行走势中显著复苏。该货币对需要维持在当前水平之上，以重新瞄准7.27/28；否则，美元/人民币可能容易在中期内跌至7.20，甚至更低水平。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元和英镑/美元澳元/美元和英镑/美元已经从低点0.6513和1.2850逆转，而不是分别测试0.6500-0.6400和1.28。我们并不完全排除跌向上述目标的可能性，这是因为，除非决定性地突破0.66和1.29，否则从近期低点的反弹可能是短暂的。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
会员
tqttier2024-07-29
降息50个基点！？美联储首次降息幅度可能比想象中更大
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利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。随着美国国债连续第三个月上涨，投资者充分预期美联储今年至少会有两次幅度25基点的降息，略多于决策者的预期。而在衍生品市场，一些交易员甚至走得更远，押注于美联储将大胆地在9月降息50个基点，或者更早开始降息。 (截图来源：彭博社) 一些华尔街投行也认为，随着经济出现越来越多的疲软迹象，美联储的降息窗口正在缩小，首次降息幅度可能比想象中更大。穆迪高级副总裁Madhavi Bokil称，如果FOMC在7月的会议上决定按兵不动，那么劳动力市场可能会进一步疲软，从而提高9月降息50个基点的可能性。蒙特利尔银行财富管理(BMO Wealth Management)首席投资官Yung-Yu Ma也表示，美联储有可能在9月降息50个基点。尽管这仍是一种例外情况，但有证据表明，美国企业和消费者正感受着20年来最高的基准利率带来的压力，围绕是否有必要采取大幅降息的猜测开始升温。尽管通货膨胀已经消退，但投资者越来越担心劳动力市场将出现裂缝——美联储官员说他们会注意到这一点。而7月和9月政策会议之间的巨大时间间隔意味着风险的增加。 Brandywine Global Investment Management投资组合经理Jack McIntyre表示：“如果就业市场显示出更多疲弱迹象，那么经济状况就会更糟，这将促使美联储进一步降息。我们不知道的是，这将是一种什么样的降息周期。” 上周，前纽约联储主席杜德利(William Dudley)和知名经济学家埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)都表示，美联储将利率维持在过高水平的时间过长可能会犯错误。杜德利甚至呼吁美联储在本周的政策会议上就降息。这让投资者的焦虑情绪达到新的水平。尽管如此，有关初请失业金人数、美国经济增长和消费者支出的环保数据，帮助支持美联储本周维持利率不变的理由。 Natwest Markets美国主管Michelle Girard表示：“这些数据消除了美联储必须采取行动的紧迫性。美联储不想显得恐慌。” (截图来源：彭博社)
风枫2024-07-29
“美联储传声筒”重磅发声！本周美联储决议将传递这一关键信号
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利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。 Timiraos在文章中写道，尽管美联储官员不太可能在本周调整利率，但这次会议仍将是一段时间内最重要的会议之一。在今年的四次会议上，降息一直是以后的问题。但这一次，通货膨胀和劳动力市场的发展应该会让美联储官员们发出在9月份会议上非常有可能降息的信号。本周的会议可能会解决美联储主席鲍威尔在过早降息和等待太久的风险之间进行权衡的问题。鲍威尔赞成尽早采取行动。 Timiraos称，尽管降息的可能性越来越大，但官员们这次不太可能降息的一个原因是，这可能是一系列重新调整利率的举措中的第一次降息。官员们过去一直对通胀表现感到惊讶，他们希望在跨过降息门槛之前，有更多证据表明通胀确实在降温。尽管如此，官员们越来越担心等待太久会导致软着陆泡沫化。鲍威尔本月对议员们说，将通胀率降至美联储2%的目标，同时保持健康的劳动力市场“是让我夜不能寐的头等大事”。在最近的一次采访中，纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)暗示，没有必要在7月降息，他说，官员们将“在7月至9月期间获悉很多东西”，并指出最近的经济活动稳健。但他补充说，“我们将在某个时候做出决定”，决定如何“以减少政策限制的方式降低利率”。 Timiraos指出，美联储准备降息反映了三个因素：通胀利好、就业市场降温、对允许通胀维持在过高水平和造成不必要的经济疲软的双重风险的考量正在发生变化。一项不包括食品和能源价格的潜在通胀指标在6月份降至2.6%，低于一年前的4.3%和两年前5.6%的峰值。威廉姆斯说，这种下跌是普遍存在的，他驳斥了那种认为要让利率回到美联储2%的目标将异常困难的担忧。威廉姆斯说：“不同的通胀指标都在朝着正确的方向发展，而且相当一致。” 尽管经济增长稳健，但去年通货膨胀率出现下降，这是由于劳动力和产品市场瓶颈有所缓解。鲍威尔多次警告说，由于价格指标滞后于经济状况的变化，等到通胀率达到2%才降息意味着“你可能等得太久了”。今年6月，美国失业率从去年年底的3.7%攀升至4.1%，主要原因是招聘放缓，新员工或重新进入劳动力市场的人需要更长的时间才能找到工作。这限制了工人寻求可能维持更高通胀的大幅加薪的能力。鲍威尔最近观察到，劳动力市场“不是广泛通胀压力的来源”，这表明对通胀爆发可能性的主要焦虑来源已经消退。美联储理事沃勒(Christopher Waller)在最近的一次演讲中表示：“目前，劳动力市场处于最佳位置。”沃勒是该论点最积极的倡导者之一。沃勒称：“我们需要让劳动力市场保持在这个最佳位置。” 同样的分析还预测，劳动力市场的降温只会持续一段时间，而且在某个时候，劳动力需求减少和失业率上升之间的传统权衡将会回归。
tqttier2024-07-29
32个小时决定全球货币政策走向！警惕“黑天鹅”突然飞出请收好本周交易员指南
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利率决议。半小时后，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻记者会。投资者将仔细研究美联储的政策声明和美联储主席鲍威尔的讲话，以寻找任何支持9月份首次降息预期的信息。如果美联储果真发出9月降息的信号，这将与经济学家和掉期交易商的观点一致。他们完全认为今年至少会有两次25个基点的降息。美联储的基准利率目前在5.25%-5.5%区间，这是一年前达到的峰值。几周来，美联储决策者一直在指出就业市场的平衡和通胀的回落，这表明他们认为美国降低借贷成本的理由越来越充分。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley说：“即将召开的FOMC会议将为9月份的降息奠定基础，因为美联储有理由将政策从限制性领域转向更加中性的立场。” 一些市场观察人士——从纽约联储行前主席杜德利(William Dudley)到埃尔-埃里安(Mohamed El-Erian)——甚至提出比目前预期更为激进的宽松政策。杜德利在彭博社的观点专栏中表示，美联储应考虑在本周就降息；埃里安警告称，如果美联储将利率维持在过高水平的时间过长，可能会出现“政策错误”。看看波动率市场就知道本周对交易员来说有多重要。本周还将发布美国非农就业报告，以及Meta Platforms公司、微软公司(Microsoft Corp.)和苹果公司(Apple Inc.)等公司的财报。 7月非农就业报告可能显示招聘步伐继续放缓，就业人数将增加17.8万人，这是一个健康但更为温和的步伐。美国失业率在过去三个月中每月都有所上升，预计7月失业率将保持在4.1%，周二将公布的职位空缺和离职数据也将受到密切关注。衡量标普500指数本周隐含价格波动的指标跳升至比两周后的预期波动率高出近1个点，这显示当前的不确定性高于未来的不确定性。英国央行北京时间晚上周四7点，英国央行将公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。市场对英国央行是否会在周四宣布自疫情以来的首次降息，将利率从目前的5.25%下调存在分歧。虽然英国通货膨胀率已经从一年前的两位数下降到英国央行2%的目标，失业率也在上升，但服务业的价格增长仍然很高，经济已经从小规模的衰退中反弹回来。 4月份最低工资上调10%，工党新政府计划在上调最低工资的同时，为多达500万名公共部门员工提供高于通胀的加薪，这些因素给物价带来上行风险。自7月大选以来，货币政策委员会(Monetary Policy Committee)的三位鹰派人士提出反对宽松政策的理由。两名鸽派中只有一人提出相反的论点。无论结果如何，这一决定都可能对英镑和英国债券产生影响。上周五，掉期定价显示，英国央行本周降息25个基点的可能性约为50%，而今年几乎肯定会有两次降息。经济学家认为，英国央行将转变立场。美国银行(Bank of America Corp.)、德意志银行(Deutsche Bank AG)和野村控股(Nomura Holdings Inc.)预计，赞成本月降息的决策者比例为五比四。荷兰国际集团(ING Groep NV)预计将有六人支持降息行动。彭博经济(Bloomberg Economics)也预测会降息。 (截图来源：彭博社) Federated Hermes Limited固定收益高级投资组合经理Orla Garvey表示：“就重要数据点而言，这是重要的一周，8月1日的英国央行会议是非常重要的会议，并将公布最新预测。" 降息将提振英国政府债券。在工党以压倒性优势赢得大选后，货币宽松的前景和政治稳定的希望已经提振英国政府债券。两年期英国国债收益率处于一年多来的最低水平。对于英镑来说，降息并不那么有利，因为它会降低英镑作为套息交易一部分的吸引力。英镑目前是十国集团(G10)中今年表现最好的货币，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)和Amundi等大银行和投资者预测英镑/美元将进一步升至1.35，较当前水平上涨近5%。看涨押注达到历史最高水平。
tqttier2024-07-29
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