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兴业投资：日元接棒美元避险本周从美联储转向非农
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本周重要经济事件和数据展望。美国7月ISM制造业指数，周一北京时间22:00. 美国7月Markit服务业和综合PMI指数双双跌入荣枯分界线下方，暗示美国经济增长动能下降，陷入衰退的风险增加。尽管制造业占美国经济的比例不及服务业，大约11%左右，但美国仍是制造业强国，制造业表现对美国经济反弹至关重要。市场预计美国7月ISM制造业指数将从53放缓至52，仍处于荣枯分界线上方。从当前市场对美联储加息步伐放缓的预期来看，好于预期的数据对美元的提振作用要小于差于预期的数据对美元的打压作用。澳储行利率决议，周二北京时间12:30. 市场普遍预期，澳储行将连续第三个月加息50个基点，至1.85%，本轮加息累计达到175个基点。这将是自1990年引入现金利率以来，澳洲联储首次在连续三次会议上加息50个基点。澳储行认为，3.5%的失业率意味着大多数澳大利亚人有收入来支付他们的债务，家庭可以应付进一步的加息，但数据显示，澳大利亚7月消费明显放缓。澳储行可能继续暗示未来几个月将进一步收紧政策，并可能重申“未来加息的规模和时机将根据未来的数据而定”。不过，部分市场人士预计，澳储行将有望加息75个基点。在美联储加息预期降温的背景下，澳储行如果较预期更为激进，将可能推动澳元向上突破。反之，澳元可能维持拉锯格局。新西兰第二季度失业率，周三北京时间06:45. 新西兰连续两个季度失业率达到3.2%，为至少自1986年以来的最低失业率，不过失业率触及低位的背后，是劳动年龄人口增幅暴跌，并引发工资需求，加剧通胀。在这一背景下，新西兰联储作为加息的先锋部队，自去年10月以来累计加息225个基点，这增加了经济硬着陆风险，因此纽储行加息很难对纽元构成有利的提振，除非基本面明确向好。市场预计新西兰第二季度失业率将进一步下滑至3.1%。美国7月ADP就业人数，周三北京时间20:15. 美国ADP上个月因使用新方法计算ADP就业报告而暂停公布数据，本月重新公布该数据，与非农的联系程度尚未可知。不过，这一全新的数据将备受市场期待，市场也将重新评估改数据是否能够更准确预期非农。英央行利率决议，周四北京时间19:00. 英央行尽管是发达国家加息的急先锋，但加息步伐一直不愠不火，再加上英国政坛的不确定性，对英镑构成拖累。在美联储连续第二次加息75个基点后，英央行内部有关增加加息幅度至50个基点的声音有所抬头，但市场对本次英央行加息25个基点或50个基点仍存在很大分歧。如果英央行将利率从1.25%上调至1.75%，将创下27年来的最大升息幅度，将短线提振英镑。如果英央行仅加息25个基点，将可能令英镑多头失望。美国7月非农，周五北京时间20:30. 美国6月非农意外大幅好于预期，延续今年以来就业增长的强劲势头，新增就业人数37.2万，而市场原本认为将放缓至26.8万。市场继续预计美国就业市场增速将放缓，认为7月非农新增就业人数将大幅下降至25万。在上周美联储利率决议表态未来加息幅度将取决于经济数据之后，本周美国非农将更加受到市场关注。由于当前市场对美联储放缓加息步伐的预期升温，若非农暴跌，将有望打压美元快速下行，反之若数据再度表现强劲，不排除市场对美联储进一步加速加息的预期重新抬头，从而利好美元。加拿大7月就业报告，周五北京时间20:30. 加拿大6月就业人数减少4.32万，失业率从5.1%下降至4.9%，这主要是因为寻找工作的人数减少。市场预计，加拿大7月新增就业人数1.5万，失业率小幅回升至5%。由于美国和加拿大同时公布就业报告，加元的波动性较其他主要货币将有望更加激烈，不过加元的整体走势受美元和油价的双重推动。 2022-08-01
兴业投资2022-08-01
兴业投资：加息预期下降&避险双重打压美元续跌日元领跑
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7月Markit制造业指数终值以及美国ISM制造业指数，疲弱的数据将有望打压美元。技术面欧元/美元日图在1.0100 -1.0280区间波动，缺乏方向。4小时图波动有限，倾向区间操作。小时图剧烈震荡，盘中上探1.0250上方水平后回踩1.0145再次企稳，多空较量明显。日内建议谨慎操作，关注区间波动机会。支撑位： 1.0160 1.0100 1.0040 阻力位： 1.0250 1.0280 1.0350 ?英镑/美元日图在MA50收录十字星阳线，多头仍占主导。4小时图剧烈拉锯，盘中护盘明显，但随机指标受下降趋势线打压。小时图重新回到上行通道内部运行，倾向高抛低吸。日内建议谨慎操作，略倾向1.2200一线做空，止损1.2250，下看1.2090寻求企稳做多机会。支撑位： 1.2090 1.2050 1.2020 阻力位：1.2200 1.2250 1.2290 美元/日元日图受MA5/10死叉打压，随机指标仍倾向走低，继续看空，下方支持关注MA100。4小时图冲高破败重新走低，仍倾向下行。小时图在132.50一线企稳反弹但在前高134.50一线受阻回落，仍偏弱。日内建议133.60下方做空，紧设止损，下破132.50跟进。支撑位： 132.50 132.00 131.50 阻力位： 133.60 134.00 134.40 黄金日图MA5/10金叉提供支持，随机指标超买但未开始修正，仍倾向上涨。4小时图上行在MA200下方整理，需要有效上破该线才能打开进一步上行空间。小时图V型反转的，但未创新高。日内建议关注1770一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 1752 1745 1737 阻力位： 1770 1780 1785 白银日图连续三日大涨测试MA50阻力，该线为关键阻力水平。4小时图连续阳线，显示当前多头明显占主导。小时图先抑后扬再创新高，仍倾向看涨。日内建议寻求20.00上方维持做多。支撑位：20.00 19.85 19.65 阻力位： 20.30 20.45 20.90 2022-08-01
兴业投资2022-08-01
8月开门红！全球市场松了一口气：美元急跌、黄金站上1770 警惕佩洛西亚洲之行
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32关口，此前触及六周低点。美国7月ISM制造业指数将于北京时间周一晚22:00公布，路透调查预估为扩张指数52。交易员们猜测，在数据显示美国经济第二季度出现萎缩后，美联储将降低其反通胀行动的力度，选择更为温和的加息。但市场反弹会缓解金融状况，可能危及抑制需求以控制生活成本的目标，给央行增加压力。 “低油价导致通胀预期放缓，经济活动和就业增长出现降温迹象，通胀不再是FOMC唯一关注的焦点，”Generali Investments驻米兰高级经济学家Paolo Zanghieri说。 “我们认为美国还没有陷入典型的衰退，但几乎可以肯定，在几个季度内就会陷入衰退，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师在一份报告中表示，“相对于几周前的价格，这种延迟对市场是一种支持，但很难说前景是积极的。” 但在刚刚过去的周末，一些美联储官员试图强化加息以遏制通胀的信息，并淡化衰退风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段路”，央行还需要进一步提高利率以控制通货膨胀。美国国债收益率稳定在2.65%，远低于6月份接近3.50%的峰值。意大利国债价格上涨，10年期国债收益率自5月份以来首次跌破3%，原因是投资者押注意大利新政府将坚持释放欧盟资金所需的承诺。比特币在上周六达到6月中旬以来的最高水平后下跌，人们乐观地认为，市场可能已经从最糟糕的水平恢复过来。投资者也在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾地区停留。访问台湾可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
厉害啦2022-08-01

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