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隆基全力推进BC电池技术产业链原料需求有望提升
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BC产能率先落地，Maxeon计划加大IBC产能建设，受益的标的：爱旭股份、隆基绿能、TCL中环等。钧达股份、日托光伏、永和智控等企业也投身于XBC的量产中来，相关企业有望持续进化。凭借独特的结构与工艺升级潜力，XBC技术有望逐步成为主流技术之一。海通国际证券此前表示，在生产端，建议关注各技术线路龙头企业—ABC：爱旭股份，IBC：Maxeon ，HPBC：隆基绿能；TOPCon：晶澳科技、天合光能，HJT：东方日升、华晟新能源。在材料端，建议关注低温银浆：帝科股份、聚和材料。
金融界2023-09-06
郭明錤：华为Mate 60 Pro发售12个月后累计出货量预期至少1200万部
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分析师郭明錤更新最新调查与预估称，Mate 60 Pro自8月29日开卖后需求强劲，2H23出货计划已提升约20%至550万-600万部。按此市场趋势，Mate 60 Pro在发售12个月后的累积出货量，预期至少将达到1200万部。排除潜在非商业风险下，受益于Mate 60 Pro需求与市场影响力，华为手机2023年出货量将同比增长约65%至3800万部。展望2024年，华为手机出货量可望将至少达到6000万部，为全球手机品牌中出货成长动能最强者。
金融界2023-09-06
中原证券：机械行业形势好转盈利能力提升
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中原证券研报称，综合机械行业2023年中报分析可以看出，2023年上半年机械行业财报有所复苏，盈利能力相对有所改善。整体上，机械行业呈现出成长子行业继续较高增长（部分成长子行业增速开始放缓）、部分周期子行业开启启动复苏、自主可控方向持续加强的新行业格局，给过去几年机械行业侧重成长子行业龙头的投资思路带来新的变化。下半年来看，持续重点推荐包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。其次，传统的成长方向持续推荐储能设备环节龙头。周期领域建议关注景气回升逐步体将现在财报里的船舶制造板块、铁路设备板块以及底部走出来的通用自动化行业。
金融界2023-09-06
沙特电信将斥资近22.5亿美元收购西班牙电信约10%股份
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沙特电信公司9月5日表示，将以近22.5亿美元的价格收购西班牙电信约9.9%股份。交易资金来自沙特电信的自有资金和银行债务。
金融界2023-09-06
中信建投：激光板块景气度将持续提升
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中信建投指出，2023H1激光板块景气度持续提升，不同细分领域明显分化，其中通用激光实现复苏，新能源专用激光、增材制造维持高景气，泛3C专用激光仍需求疲软。展望2023全年，我们判断仍将维持这一趋势，通用激光有望进一步受益于国内经济逐步复苏，新能源专用激光景气度边际弱化，增材制造有望持续拓展下游应用，泛3C专用激光仍需等待拐点到来。
金融界2023-09-06
软银旗下Arm与苹果公司合作关系延长至2040年后
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当地时间9月5日，软银旗下芯片设计公司Arm向美国证券交易委员会（SEC）公开提交上市有关的F-1表格的注册声明。根据声明，该公司已与苹果公司达成一项延长至2040年之后的新版长期协议，继续其与苹果的长期合作关系，并使苹果能够使用Arm架构。
金融界2023-09-06
中信建投：新能源行业集中度有望加速提升
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中信建投指出，8月27日，证监会宣布IPO、再融资新政，要求阶段性收紧IPO节奏；对大额再融资实施预沟通机制；对破发、破净、经营性业绩持续亏损、财务性投资比例偏高的上市公司，适当限制其融资规模及间隔；严格要求上市公司募集资金投向主营业务，严限多元化投资。新能源作为重资产行业，资金充裕度对业务规模扩张至关重要。头部企业现金流相对充裕，自我造血能力更强，再融资受限后影响较小。而行业新玩家以及未上市企业在手现金较少，资产负债率较高，成本控制能力不如头部企业，后续扩产受限明显，行业集中度有望加速提升。
金融界2023-09-06
广发证券：关注地产板块整体配置价值关注企业经营估值弹性
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广发证券研报指出，根据公司中报，房地产行业收入增长业绩亏损，企业持续分化。资产负债表缩表进行时，开发类资产第二年下行。资源集中趋势不变，竣工表现好于开工。强信用房企的优势，在于财务安全与结算质量稳定，资源集中度持续提升。央行831新政后，打破了限购城市首付比例的下限，需求释放有望带动重点城市基本面企稳复苏，具备投资能力的规模强投资企业将充分获益，部分全国布局的弱信用企业拿地和经营也会得到改善，建议关注地产板块整体配置价值，关注企业经营估值弹性。
金融界2023-09-06
国际半导体产业协会：预计半导体产业明年第二季度复苏
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国际半导体产业协会（SEMI）最新报告指出，全球半导体景气已在今年第二季度落底，但库存去化过程比预期慢，终端市场复苏缓慢，即使第三季度半导体产值估可环比增6%，但整体能见度仍低。产业研究资深总监曾瑞榆表示，明年复苏值得期待，估计第二季度将会是复苏的起点。半导体设备及材料明年估可同比增8.2%，产值回到千亿美元水准。
金融界2023-09-06
瑞银证券：到2030年中国整车厂的全球市占率将从17%增长到33%
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瑞银证券研究部9月5日对外发布比亚迪海豹汽车拆解报告。瑞银中国汽车行业研究主管巩旻表示，海豹汽车大约75%的零部件是比亚迪自产，总体成本相比上海生产的同级别Model 3要低15%左右。此外，巩旻预计，到2030年，中国整车厂的全球市占率将从17%增长到33%，欧洲整车厂的市占率损失最大。从现在到2030年，传统整车厂的全球市占率可能从81%下降到58%，其中结构性萎缩的燃油车板块受到的冲击更大。
金融界2023-09-06

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