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业绩强劲，台积电王者归来！

入，处于历史高位：分平台来看，一季度HPC（高性能计算）营收环比增长3%，智能手机环比下滑16%，与生产工艺变动比例相符：虽然DCE（数字消费）一季度环比大增33%，但由于DCE只贡献了台积电2%的收入，因此，并不重要。从一季报来看，台积电明显超出分析师预期，美股盘前股价一度上涨近3%: $台积电(TSM)$ 但其实，与此前的指引相比，台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报，管理层预期2024年营收增速在20-25%之间，一季报中，管理层维持了该预测，但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看，虽然一季度金额达到57.7亿美元，高于去年四季度的52.4亿，但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测：再结合业绩电话会上，管理层将之前预期不包括存储器在内的整个半导体市场将同比增长10%以上改为约10%增长，微妙的变化或令市场有所隐忧。另外，台积电预计2纳米技术量产时间在2025年四季度，较此前表述有所延迟，或赶不上苹果17的发布。虽然暗藏隐忧，但台积电的未来依然乐观，如随着AI手机进入市场，有望带动换机潮，同时提升3纳米工艺的应用范围，而AI GPU目前依旧供不应求，任何对台积电的担忧都是多余的。从估值上看，台积电的市净率较2021年半导体牛市顶点仍有空间：

老虎证券2024-04-18

将AI从数据中心覆盖到边缘，联想ISG总裁Kirk分享加速AI落地思路

信算法库、AI高效断点续训技术和AI与HPC集群超级调度器，可为用户跳过繁杂的算力选择和验证，提升算力利用率和训练效率，节省因不确定故障因素导致的额外支出等。这不仅是对客户需求的深入洞察，也是联想集团40年技术积累的成果沉淀。在陈振宽看来，联想集团在打造AI导向的基础设施的过程中，已积累了三大创新能力，包括能为用户匹配经过验证优化的最佳算力；赋能用户充分利用算力，提升计算效率；以及以先进的液冷技术帮助用户节能增效且突破芯片散热的瓶颈。面向中国市场，陈振宽表示，当前中国智算产业还存在生态建设需求，比如技术创新、产业生态建设、人才培养和支持、以及安全与隐私保护等多个方面，这些需求将推动产业发展并构建具有竞争力的智算生态体系。为此，联想集团将与中国智能计算产业联盟共同发起成立异构智算产业生态联盟，共建联想万全生态，旨在通过整合多方资源，助力中国智算生态的繁荣发展与创新。 "我们的战略得到了客户的认可，在行业中的势头也正在加速。"Kirk Skaugen表示，目前联想集团正在通过提供专业服务简化AI部署，并不断突破AI创新的边界，旨在让人工智能触手可及。

格隆汇2024-04-18

一年来首次增长！台积电Q1业绩大超预期

电的手机业务一季度环比大幅下滑16%，HPC业务需求依然强劲，环比增长3%。 AI相关的HPC业务带来的收入已经达到46%，手机业务占比38%，汽车业务和IoT分别占比6%，DCE业务占比2%。展望好于预期展望二季度，台积电预计，二季度的营收为196亿美元-204亿美元，市场预期在191亿美元左右。二季度，预计营业利润率为40%-42%，市场预期41.3%；毛利率为51%-53%，市场预期52.8%。从当前的发展进程来看，芯片企业是此轮AI热潮中的最大赢家之一。受益于AI，台积电的市值已经自2022年10月增加约3400亿美元。除了AI热潮，芯片行业还在经历着周期性的复苏。此前1月，台积电曾表示，随着更广泛的半导体市场复苏，预计今年收入将增长至少20%。当时，台积电还预计，AI收入每年能以50%的速度增长。

格隆汇2024-04-18

为何ASML和TSM冰火两重天？

后期的“砍单”。未来更多的产能会转移到HPC和数据中心是毋庸置疑的。同时， $Apple(AAPL)$ 、 $Alphabet(GOOG)$ 、 $Meta Platforms, Inc.(META)$ 等大厂均有自建门户研发芯片的计划，因为英伟达一家独大，不光有产能问题，也有硬件系统的自主性问题。但无论英伟达是否能承接所有的需求，台积电终究还是最后的赢家。另外，存储芯片可能是AI的驱动下的另一赢家，包括 $Micron Technology(MU)$ $Broadcom(AVGO)$ 都是首选。

老虎证券2024-04-18

联想万全异构智算平台亮相，陈振宽：拥有多项领先技术

；在科学计算领域，联想连续9年实现中国HPC TOP 100 NO.1，助力中国在科学计算、仿真、气象等前沿领域的创新突破；在人工智能1.0时代，联想基于中国特色需求设计了完整AI基础设施组合，并实现165个行业验证落地的AI方案。现如今，大模型的AI 2.0时代已经迈着大步走来。随着AI模型参数的指数级增加、迈入千亿、万亿级大关，大模型具备了超强的泛化、生成能力，促使人工智能进入更广的应用场景和更深的业务流程当中，发挥更大的价值。为解决用户面对的挑战，联想AI基础设施聚焦三大领域。一是为用户匹配经过验证优化的最佳算力，二是赋能用户充分利用算力，提升计算效率。三是以先进的液冷技术帮助用户节能增效且突破芯片散热的瓶颈。同时，陈振宽总结了联想过去一年为AI应用大潮创新的五大技术，包括智能匹配AI算力的智算魔方，针对GPU，AI集群提效设计的先进算法，以及跨AI和HPC集群充分共享算力的超级调度器。算力匹配魔方：基于海量的硬件评测和AI算子算法集成工作，联想构建了AI场景与算法与集群硬件三者匹配关系的算力魔方知识库。立体魔方中的数千个交叉点中的每一个，代表一种场景和与之最匹配的算法和集群配置。应用算力匹配魔方，用户可以跳过选择验证数十种算法和近百种AI集群配置的复杂过程，只需输入场景和数据，算力魔方即可自动加载最优算法和调度最佳集群配置。挖掘GPU潜力的GPU内核态虚拟化技术：在AI推理和中小训练中，AI子任务多以虚拟GPU承载，而在容器和调度层做GPU虚拟化和容器间数据隔离是目前业界较普遍的做法，这使得虚拟化和资源隔离的开销造成约20%的GPU算力损耗。联想研究院与高校研究机构多年合作开发在GPU驱动层进行虚拟化和资源管理，新的算法可以将虚拟化造成的GPU损耗降至<5%,极致情况降至<1%，大幅提升GPU利用率。联想集合通信库：联想在多年集群网络设计中积累了丰富的对大规模集群网络的拓扑优化手段，同时联想研究院与高校研究机构合作建立了基于深层数学原理的集合通信优化算法。在千卡规模训练集群，采用集成了联想集合通信库的联想异构智算平台做管理调度，可提升网络通信效率超过10%，集群规模越大，效果越显著。高效AI断点续训技术：AI训练故障频发是常态，因此有必要在训练前设置故障检查点和备份，以备训练因故障中断时能提取备份做到从断点续训。联想异构智算平台在常规以外，深化了对软、硬件的全面监控，优化了多级存储备份架构和策略，更以多年积累的AI训练故障预测的AI模型来预测断点和提前优化备份，由此能将断点续训恢复时间缩减到分钟级。联想AI与HPC异构集群超级调度技术：HPC集群部分会用到GPU节点，AI集群绝大部分用GPU节点。同时拥有HPC集群和AI集群的用户希望在不同集群间根据任务优先级和资源状况共享宝贵的GPU节点资源。联想异构智算平台在AI和HPC调度之上架构了超级调度器，全局自动化管理不同类任务和调度异构资源，实现了资源动态共享。以上这些就是联想在AI基础设施积累的三大能力和领先的五大技术创新，是联想整合全球和本地研发智慧，潜心钻研AI技术和应用发展趋势，并深耕本地客户特色需求的基础上打造的。大会上，陈振宽正式发布了"联想万全异构智算平台"，它集合了联想在AI 2.0时代的IT基础设施技术主张。AI技术正在高速发展，联想万全异构智算平台也将布局未来，将挑战分钟内的断点续训，持续优化超大规模集群的通信算法，深入研究相变式液冷技术，并布局模块化液冷数据中心。这些技术将为中国用户提供更加强大、稳定、高效、绿色的智能算力。

格隆汇2024-04-18

联想集团ISG总裁Kirk：我们支持着世界上最大的云服务商

n称，联想正在继续投资，以加强世界第一HPC提供商的地位，联想在纽约Flatiron研究所拥有世界上最节能的HPC，连续蝉联Grenn 500榜单冠军。

格隆汇2024-04-18

2034年多伦多平均房价将冲破200万！这些地区早已飙至360万以上

3 月的报告，MLS 房屋价格指数（HPI）综合基准上涨了 0.3%，而平均售价增长了 1.3%，达到了 1,121,615 加元。自 2020 年以来，多伦多的房屋售价一直超过百万加元的平均水平，在过去两年中，多伦多 43% 的社区的平均房价已经超过了 200 万加元。即使是一些城市中最经济实惠的社区，包括 Rockcliffe、Smythe、Keelesdale 和 Eglinton West，也在 2023 年 2 月见证了平均独立屋房价达到 160 万加元的高峰。多伦多的 High Park-Swansea、Roncesvalles 和 Parkdale 等社区，也是城市最昂贵社区列表中一些最经济实惠的地区，到 2022 年的时候，平均房价已经超过了 200 万加元。然而，在一些富裕的多伦多社区，如 York Mills、Bridle Path 和 Hoggs Hollow，一个 200 万加元的房屋将被认为是一笔“便宜的交易”，因为这些地区的平均房价已经飙升至 360 万加元以上。随着预计未来 10 年多伦多的平均房价将达到 200 万加元，Zoocasa 指出，利率将在定价中发挥重要作用。报告中写道： “随着利率的下降，房价上涨。” “在今年开始利率下降的情况下，我们可以预期市场整体的价格也会相应增加，这意味着我们可以更快地达到这个数百万加元的平均房价。” 新闻来源： https://www.blogto.com/real-estate-toronto/2024/04/average-toronto-home-cost-2-million-2034/ 作者：心海

加国君2024-04-18

隆基绿能(601012.SH)：未来将推出BC路线的集中式产品

比 PERC 和 TOPCon 电池，HPBC 电池具有多重优势，除了外观美观、弱光响应好、高可靠性等优势外，电池正面没有栅线遮挡，能够最大限度地吸收太阳光，从而提升发电效率，非常适用于各种分布式应用场景。针对大型地面电站业务，公司未来也将推出BC路线的集中式产品，预计新的产品转换效率有望进一步提升，具备更强的市场竞争力。

格隆汇2024-04-17

澳大利亚政府提供3.75亿美元贷款，支持悉尼上市的两家原材料公司

原材料产业。其中，澳大利亚Alpha HPA将获得4亿澳元贷款，用于在昆士兰州修建澳洲第一个高纯度铝处理设施。这笔资金将来自澳大利亚政府40亿澳元至关重要原材料便利工具。与此同时，Renascor Resources将通过“绿色通道”获得1.85亿澳元贷款，以助力升级南澳Siviour Graphite Project石墨项目；此前，澳洲政府已于2022年2月批准该贷款。

金融界2024-04-17

锦波生物获东吴证券买入评级，业绩预告超预期

白企业，一体化布局重组胶原蛋白产品和抗HPV生物蛋白产业链，重组胶原蛋白针剂快速放量，敷料和功能性护肤产品空间较大，在研储备丰富。鉴于2024年第一季度季报尚未披露，我们维持2024~26年归母净利润分别为5.14/7.15/9.09亿元，2024~2026年归母净利润分别同增71.3%/39.2%/27.2%。风险提示：行业竞争加剧，产品推广不及预期，北交所流动性风险。

金融界2024-04-16

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