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债市早报：资金面有所分化；债市情绪继续承压，银行间主要利率债收益率普遍上行
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”、“H融信2”、“H21融信1”、“H20融信1”、“H融信1”、“H20融信3”增信措施发生变更。其中，“H21融信3”、 “H21融信1”变更前原无担保。中泛控股：公司公告，在9月22日百慕达法院进行的聆讯上，公司被颁令清盘，委任联合临时清盘人，9月25日起停牌。旭辉控股：公司公告，经考虑全年业绩及中期业绩的拟备情况，董事会会议改期至9月26日举行。合景控股：公司公告，“21合景01”自9月26日开市起停牌，拟近期召开持有人会议。六盘水水城城投：中证鹏元关注到，据中国执行信息公开网查询信息显示，六盘水水城城投新增3则被执行案件，执行金额合计为3.72亿元。金鸿控股：公司公告，调整后的“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案已生效，公司需与接受本方案的债权人分别签署清偿/和解协议。贵州水利投资：主承中德证券公告，拟于10月9日召开“G20水利1”持有人会议审议提前兑付议案。弘阳地产：穆迪下调弘阳地产企业家族评级至“Ca”，展望“负面”。中国华融：穆迪将中国华融“Baa3”长期发行人评级列入下调观察名单广汇汽车：惠誉下调广汇汽车长期发行人评级至“CCC-”。攀钢集团：公司公告，取消发行“23攀钢集MTN002(科创票据)”，拟发行规模不超17亿元。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 9月25日，权益市场震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.54%、0.57%、0.40%。当日，两市成交额7129亿元，北向资金净流出80.39亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，仅医药生物、汽车、美容护理、煤炭逆势上涨，其中医药生物收涨1.40%，领涨市场；下跌行业中，非银金融、房地产跌逾2%，建筑装饰、社会服务、国防军工、计算机、建筑材料、综合跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】 9月25日，转债市场主要指数开盘小幅拉升后受权益市场影响弱势下探，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.09%、0.06%、0.15%。当日，转债市场成交额363.06亿元，较前一交易日减少71.37亿元。转债市场近七成个券下跌，550只个券中，173只上涨，365只下跌，12只持平。当日，宏昌转债收涨13.32%，领涨市场，全筑转债涨超7%，远东转债、尚荣转债、神通转债涨超4%，万顺转债涨超3%；下跌个券中，围城转债跌逾6%，新港转债跌逾5%，鸿达转债、天铁转债跌逾4%，中钢转债、亚康转债、花王转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月25日，利元转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023年9月26日至2023年10月25日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；科达转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（即2023年9月26日至2023年10月25日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；山石转债、博瑞转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月25日，天地转债公告预计满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月25日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率下行1bp至5.09%，10年期美债收益率大幅上行11bp至4.55%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月25日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄12bp至54bp；5/30年期美债收益率利差扩大9bp至5bp。 9月25日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.37%不变。 2. 欧债市场 9月25日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行6bp至2.80%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行7bp、8bp、7bp和1bp，英国10年期国债收益率下行6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月25日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-09-26
债市早报：商务部正组织“金九银十”促销费活动，资金面改善推动主要利率债收益率下行
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会议表决通过。公司将于9月24日支付“H20碧地3”2023年度应付利息，每手派发利息为43.80元（含税）。阳光100中国：公司公布2021年、2022年中期及全年，2023年中期业绩。2023年中期收入11.37亿元，同比下降4.7%；公司权益股东应占亏损11.02亿元，同比扩大33.4%；每股基本亏损0.43元。已达成复牌指引，公司股票9月21日复牌。中飞租赁：公司公告，已支付两只于2024年到期债券CHNAAR 4.85 12/23/24（ISIN:XS2396615481）和CHNAAR 5.5 03/08/24（ISIN：XS1574821143），要约对价共5112万美元收购对价，要约收购已成功交割。北京住总集团：公司公告，将8家子公司经营权委托给北京城建投资发展进行管理，委托经营管理期限为三年，自2023年10月1日到2026年9月30日，委托管理经营费用由城建集团支付。泰达控股：公司公告，子公司农垦房地产公司拟无偿转出2家地产公司（辰界公司和兴辰公司）股权，后续天津市国资委拟向公司注入优质资产。合景控股：公司公告，“20合景06”及“20合景08”拟增设利息支付宽限期，9月22日起停牌。泛海控股：公司公告，民生银行同意对公司的50.2亿元融资展期1年，融资金额、融资成本、风险保障措施等核心条件不变。新城控股：公司公告，“20新控04”延长转售期至10月13日；“20新控03”提前兑付未回售债券本息万科：穆迪将万科主体长期发行人评级列入下调观察名单。芜湖建投：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“23芜湖建设MTN003” 金地集团：公司公告，公司为成都项目公司4000万元贷款提供全额连带责任保证担保。佳源创盛：主承销商民生银行公告，“20佳源创盛MTN001”、 “20佳源创盛MTN002”、 “20佳源创盛MTN003”拟于9月25日召开2023年第三次持有人会议，拟审议10月31日前提供后续还款安排等议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指继续收跌】 9月21日，权益市场早盘集体低开后拉升翻红，但随后快速走弱，震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.77%、0.90%、0.99%，继前一日创业板指失守2000点后，深证成指失守万点关口。当日，两市成交额5790亿元，北向资金净卖出43.3亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，上涨行业中仅石油石化涨超1%，钢铁、建筑材料、银行等7个行业小幅收涨；下跌行业中美容护理、社会服务跌逾2%，计算机、传媒、国防军工等6个行业跌逾1%。【转债市场指数跌幅扩大】 9月21日，转债市场主要指数受权益市场影响继续调整，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.26%、0.25%、0.27%。当日，转债市场成交额304.27亿元，较前一交易日小幅增加9.19亿元。转债市场多数个券下跌，550只个券中，135只上涨，401只下跌，14只持平。当日，海泰转债收涨6.62%，领涨市场，天康转债、宏昌转债涨超5%，万顺转债、通光转债涨超4%，花王转债涨超3%，表现优于市场；下跌个券中，百洋转债收跌4.83%，第三日领跌市场，但跌幅降至5%以下，特一转债、永鼎转债跌逾3%，远东转债、贵轮转债、文灿转债等7只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月21日，芯能科技发行可转债获证监会注册批复。 9月21日，太平转债公告不下修转股价格，且在未来12个月内（即2023年9月22日至2024年9月21日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；蓝帆转债、风语转债、中特转债、孩王转债、立高转债预计触发转股价格向下修正条件。 9月21日，鼎胜转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年9月22日至2023年12月21日），如再次触发赎回条款，亦不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场： 9月21日，公布上周美国首申失业金人数意外未继续回升，创七个月以来新低，强化美联储继续紧缩的预期，除2年期美债收益率保持不变以外，其余各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率大幅上行14bp至4.49%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度大幅收窄14bp至63bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄7bp至5bp。 9月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.38%。 2. 欧债市场： 9月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行3bp、9bp、4bp和9bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-09-22
债市早报：9月LPR报价与上月持平；资金面继续收敛，债市窄幅波动
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获通过展期债券包括：“H19碧地3”“H20碧地3”“H20碧地4”“H1碧地01”“H1碧地02”“H1碧地03”“H1碧地04”。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 9月20日，权益市场低开后震荡下行，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.52%、0.53%、0.77%。当日，两市成交额5740亿元，再创年内新低，北向资金净卖出35.4亿元。当日，申万一级行业指数多数下跌，仅农林牧渔、家用电器、银行、建筑材料四个行业以不足1%的涨幅逆势上涨，下跌行业中社会服务跌逾2%，电力设备、汽车跌逾1%，其余24个行业小幅下跌。【转债市场指数小幅收跌】 9月20日，转债市场主要指数跟随权益市场继续走弱，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.12%、0.05%、0.25%。当日，转债市场成交额295.08亿元，较前一交易日减少13.77亿元。转债市场七成个券下跌，550只个券中，174只上涨，364只下跌，12只持平。当日，天康转债收涨12.62%，继续领涨市场，此外荣23转债涨超5%，远东转债涨超3%，广电转债涨超2%；下跌个券中，百洋转债继昨日跌停后再跌19.62%，华钰转债、晶瑞转债跌逾6%，新港转债跌逾5%，兴瑞转债、盛路转债、文灿转债跌逾3%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，运机转债开启网上申购。 9月20日，华特转债公告不下修转股价格；兴瑞转债、众兴转债、博世转债、花园转债预计触发转股价格向下修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场 9月20日，美联储利率点阵图显示明年降息次数与幅度降低，意味着利率将在高位停留更久，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率上行4bp至5.08%，10年期美债收益率下行2bp至4.35%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至77bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至12bp。 9月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.35%。 2. 欧债市场： 9月20日，除德国10年期国债收益率保持在2.72%不变以外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行5bp、7bp、2bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至9月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-09-21
碧桂园危机震惊中国金融市场！最新消息：又一只人民币债券展期获通过
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路透引述消息人士报道，碧桂园境内债“H20碧地4”展期方案已过关，至此，其8只境内债展期已有7只获持有人会议通过，仅剩“H16腾越2”仍待通过。这八只债券的未偿本金总计人民币108亿元(合15亿美元)。最近在最后期限之前，该公司一直在支付数额小得多的款项，其中包括在截至9月5日至6日的宽限期的最后几个小时内支付的总计2250万美元的利息。在离岸债券方面，碧桂园仍面临着更多考验，本月至少有5笔应付票息，其中包括9月17日的1500万美元和9月27日的4000万美元两笔相对可观的美元债票息，均有30天的付息宽限期。碧桂园陷入危机震惊中国的金融市场，因为它是一个家喻户晓的名字，以在小城市建造住宅而闻名。在中国最富有的女性之一杨惠妍的领导下，这家建筑商已成为一场更广泛的房地产债务危机的象征，这场危机导致了创纪录的拖欠，并促使当局调整政策，试图避免更多的蔓延。#中国房地产危机# 该公司迄今为止避免了违约，但在公布了创纪录的上半年亏损近70亿美元后，最近警告称仍有可能违约。碧桂园最近几天有了一些更积极的消息，尽管它还远未脱离困境。与股价处于或接近低价水平的其他开发商一样，本周该公司的股市也扩大了涨幅，最近中国政府推出了更大胆的措施，包括降低首付款和放松一些抵押贷款规定。除了美元债券的利息，它还顺利度过了近期的其他期限。在本月早些时候结束的另一项债权人投票中，它获批将一笔39亿元未偿本金的地方债券的偿付期限延长至2026年。该建筑商还电汇了一笔285万林吉特(约合609,430美元)的马来西亚货币债券到期息票。任何付款失败都可能对中国房地产市场造成的影响，甚至超过中国恒大集团在2021年底发生的具有里程碑意义的违约，因为碧桂园的项目数量是恒大的四倍。
云涌2023-09-13
中国房地产突发消息！碧桂园6只境内债展期获通过，另两只债券投票延期
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据了解，两只暂未通过展期议案的债券为H20碧地4和H16腾越2，持有人会议表决截止时间延期至今日。消息人士称，这两只债券不够票，但通过议案应该也只是时间问题。这一次投票之前，9月1日，碧桂园获得债权人批准，将其39亿元人民币(合5.33亿美元)在岸私人债券的偿付期限延长三年。碧桂园私募债16碧园05是其首只展期成功的境内债，展期3年的方案投票截止日推迟了两次，最终于9月1日晚得到56.08%的同意票通过。上周，该公司还成功避免了离岸市场的违约，上周在最后一刻支付了债券息票。碧桂园中期财务报表显示，随着销售额大幅下降，该公司面临流动性压力，可用资金减少。碧桂园是中国为数不多未出现债务违约的大型开发商之一。该公司的中期财务报表显示，该公司12个月内的到期债务为人民币1,087亿元(合149亿美元)，截至6月底，其现金水平约为人民币1,011亿元。在离岸债券市场，碧桂园本月至少有五笔票据到期，其中两笔相对较大的美元债券息票将于9月17日到期，价值1500万美元，9月27日价值4000万美元债到期，每只债券都有30天的宽限期。碧桂园的任何违约都将加剧中国不断恶化的房地产危机，给陷入困境的银行带来更大压力，不仅可能推迟房地产市场的复苏，还可能推迟中国整体经济的复苏。#中国房地产危机#
云涌2023-09-12
债市早报：8月1年期LPR报价下调而5年期以上LPR报价持平；银行间主要利率债收益率多数下行
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：公司公告，因重大事项存在不确定性，“H20正荣3”自8月22日开市起停牌。融创集团：天眼查风险信息显示，融创房地产再被强制执行20亿，累计被执行超90亿；港股市场，融创中国每股报价跌破1港元至每股0.990港元，下跌10.81%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体收跌】 8月21日，权益市场主要指数低开低走，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.32%、1.60%，上证指数失守3100点。当日，两市成交额仅6782亿元，北向资金净流出64亿元。当日，申万一级行业指数仅环保、通信、建筑装饰、计算机逆势收涨，其中环保领涨1.50%，其余行业涨幅不及1%；当日多数行业仍是弱势收跌，其中非银金融领跌3.02%，交通运输下跌2.34%，调整明显。【转债市场指数跌幅扩大】 8月21日，受权益市场拖累，转债市场主要指数跌幅有所扩大，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.32%、0.34%。当日，转债市场情绪依然较弱，日成交额470.96亿元，较前一交易日减少21.04亿元，转债市场个券多数下跌，523只个券中，有141只上涨，376只下跌，6只持平。当日，亚康转债、万顺转债涨超10%，神通转债涨超7%，海泰转债涨超5%，福蓉转债、聚隆转债涨超4%，明显好于市场，但除了亚康转债有正股涨停20%的支撑，其余个券上涨均无正股支持，且普遍呈现高成交、高溢价特点，当日前十大涨幅个券日成交额占比高达37.09%；当日，仅长久转债受正股拖累深跌8.43%，恩捷转债、天铁转债、精锻转债跌逾3%，多数个券跌幅不大，表现出一定抗跌韧性。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，星球转债拟于8月22日上市，铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市，科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购，富仕转债拟于8月24日上市。 8月21日，安集科技发行可转债申请获上交所受理，湘潭电化拟发行可转债募资不超5.8亿元，香山股份拟发行可转债不超过7亿元。 8月21日，董事会提议向下修正兄弟转债转股价格，议案尚需股东大会审议；润禾转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月22日至2023年11月21日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；山石转债公告不下修转股价格，若再次触发下修条款，届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利；国城转债、晶科转债、精装转债、韵达转债、申昊转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月21日，伊力转债公告不提前赎回，同时在未来六个月（2023年8月22日至2024年2月21日期间），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 8月21日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.97%，10年期美债收益率上行8bp至4.34%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至倒挂1bp。 8月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场： 8月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行9bp至2.71%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、6bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-22
债市早报：资金面平稳偏宽；银行间主要利率债收益率窄幅波动
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融侨集团：因重大事项存在不确定性，“H20融侨1”、“H20融侨2”、“H21融侨1”3只债券自8月11日起停牌。碧桂园：公司公告称，上半年度之净亏损介乎约人民币450亿元至人民币550亿元，公司抛出自救四招、考虑各种债务管理措施。8月10日，穆迪下调碧桂园企业家族评级至“Caa1”，展望“负面”。华远地产：拟发行8亿元资产担保债务融资工具（CB），系年内房企首次发行。融创中国：中航信托拟8亿元出售宁德融熙67%股权及相关债权，用于解决与本集团债务问题。金隅集团：鉴于近期市场波动较大，取消发行“23金隅MTN003”。弘阳地产：退出珠实地产合作项目，股权出售总代价2.95亿元（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指震荡反弹】 8月10日，A股主要股指午后触底反弹翻红，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.31%、0.10%、0.47%，两市成交额不足7000亿元，北向资金净流出近26.00亿元。当日申万一级行业指数多数反弹收涨，其中煤炭、交通运输涨超2%，石油石化、非银金融涨超1%；当日仍有11个行业弱势震荡，但跌幅不及1%。【转债市场指数触底反弹】 8月10日，转债市场主要指数午后触底反弹，中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.11%、0.14%、0.04%。转债市场成交进一步走弱，当日成交额500.00亿元，较前一交易日减少73.50亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有277只上涨，231只下跌，3只持平。当日，新上市岱美转债、福蓉转债上涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，金宏转债、孩王转债上市首日亦涨超20%，其余个券涨幅有限，仅贵燃转债涨超4.48%；当日下跌个券数量虽有明显减少，但开能转债深跌10.04%，冠中转债、纽泰转债、永鼎转债、金农转债跌逾5%，调整幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，宇瞳转债、新23转债开启申购；下周，阳谷转债、众和转债、宏微转债拟于8月14日上市，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市，福立转债拟于8月14日开启申购，蓝天转债拟于8月15日开启申购。 8月10日，科华数据发行可转债申请获证监会同意注册批复。 8月10日，广联转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月11日至2024年2月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；金23转债、道恩转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月10日，苏银转债、永和转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月10日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.82%，10年期美债收益率上行9bp至4.09%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至73bp；5/30年期美债收益率利差收窄3bp至3bp。 8月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.33%。 2. 欧债市场 8月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.47%；法国、西班牙10年期国债收益率分别上行3bp、7bp；意大利10年期国债收益率保持不变；英国10年期国债收益率小幅下行1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月10日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-08-11
债市早报：央行、外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数至1.5；7月LPR报价维持不变
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重大不确定性。正荣地产：公司公告，“H20正荣2”实现回售金额2.2亿元，拟转售金额0元，注销金额2.2亿元。本期债券在召开持有人会议表决展期中，回售资金兑付存在不确定性。贵州钟山开投：公司公告，本公司从历史合作情况及未来业务规划考虑，决定不再委托中证鹏元对本公司主体及“17钟停债01/PR钟山开”、“19钟停债01/PR钟山投”债项进行跟踪评级。榆林城投：鉴于商业合作原因，自2023年7月19日起，联合资信评估股份有限公司不再为公司主体及发行的“21榆林城投MTN001、21榆林城投MTN002、21榆林城投MTN003”提供跟踪评级服务。杭州钱塘城发集团：发行人城发实业(BVI)有限公司宣布，于2023年7月14日，发行人已注销在公开市场回购的债券CFINBV 6.5 11/24/23，回购债券本金总额为1.05亿美元。债券注销后已无未偿余额。新城控股：拟发行金额不超8.5亿元中票，期限3年，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。杭州余杭创新投资：“22余创债”持有人会议审议通过提前兑付议案。重庆对外经贸集团：建设银行公告，“22渝外贸MTN001(乡村振兴)”、“22渝外贸CP001”持有人会议分别审议通过了《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期中期票据（乡村振兴）提前兑付的会议议案》、《议题一：关于重庆对外经贸（集团）有限公司2022年度第一期短期融资券提前兑付的会议议案》。瑞安房地产：瑞安房地产发布公告称，近日有媒体报道瑞安房地产有限公司已委任第三方顾问公司对其部分尚未偿还的优先票据进行债券持有人身份识别。公司谨此声明，此次债券持有人身份识别工作是公司常规投资者关系战略的一部分，以便公司能够更加了解近年来债券（和股票）投资者的组成变化。我们此次与第三方顾问公司的合作只限于债券持有人身份识别，在他们的服务范围内没有其他与债券相关的公司活动。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指明显下探】 7月20日，权益市场三大股指开盘冲高回落一路下行，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.92%、1.06%、0.99%，两市成交额仅7856亿，北向资金净流入3.47亿。当日申万一级行业指数多数下跌，共有21个行业下跌，其中通信、计算机、电子、传媒等行业跌幅超过2%；虽有10个行业逆势上涨，但除商贸零售以外，其余行业涨幅不及1%，上涨动能不强。【转债市场指数缩量下跌】 7月20日，转债市场主要指数受权益市场影响呈现震荡走弱态势，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.14%、0.13%、0.20%；转债市场成交明显缩量，当日成交额480.80亿元，较前一交易日减少115.25亿元。当日转债市场个券多数下跌，502只个券中，166只上涨，333只下跌，3只持平。当日，新上市力合转债领涨45.63%，但其他存量个券上涨动能不强，上涨个券中超百只涨幅不及1%；当日转债个券向下调整幅度明显扩大，其中近期新上市的明电转02和海泰转债，以及天铁转债跌幅均超过10%，新港转债跌逾7%，调整幅度也比较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，华设转债、冠中转债开启申购；下周，孩王转债、兴瑞转债拟于7月24日开启申购，神通转债、宏微转债拟于7月25日开启申购。 7月20日，四会富仕发行可转债申请获证监会核准批复，诺泰生物发行可转债申请获上交所审核通过，致远互联拟发行可转债募资不超7.04亿元，松井股份拟发行可转债募资不超6.2亿元。 7月20日，新乳转债公告不下修转股价格，且在未来六个月（2023年7月21日至2024年1月20日）内，若再次出发下修条件，均不提出向下修正方案；闻泰转债、江山转债、西子转债、红相转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 7月20日，北方转债公告不提前赎回，且在未来3个月内（即2023年7月21日至2023年10月20日），如再次触及有条件赎回条款时，均不行使提前赎回权利；金诚转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月20日，其余各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行6bp至4.8%，10年期美债收益率上行10bp至3.85%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月20日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至95bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至17bp。 7月20日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率大幅上行13bp至2.35%。 2. 欧债市场： 7月20日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行5bp至2.45%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、5bp、7Bp和8bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月20日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-21
债市早报：商务部等13部门出台促家居消费措施，央行逆回购净投放资金130亿
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汉当代科技产业集团股份有限公司公告，“H20当代1”应于2023年7月15日如遇节假日则顺延至次一工作日)偿付利息和回售本金，截至本公告日，公司未能按期足额偿付本期债券的利息和回售本金。龙光集团：龙光于港交所发布公告，该司及旗下两家全资附属公司作为该票据的附属担保人，收到Citicorp International Limited作为相关系列票据的信托人，分别向开曼群岛大法院及香港特别行政区高等法院提出日期为2022年11月4日的清盘呈请，此后该等清盘呈请聆讯经历数次延期，7月18日公司公告称，香港呈请的聆讯已进一步延期至2023年9月18日。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指缩量整理】 7月18日，权益市场三大股指继续低位震荡整理，当日上证指数、深证成指、创业板指分别下跌0.37%、0.34%、0.31%，两市成交额不足8000亿，北向资金净流出87亿。当日申万一级行业指数涨跌各半，当日国家发改委指出将抓紧制定出台恢复和扩大消费政策，商务部等13部门发布促家家居消费若干措施对部分行业带来利好，15个行业逆势上涨，其中汽车领涨1.37%；当日16个行业下跌，其中通信下跌2.08%，计算机、传媒跌逾1%，调整较为明显。【转债市场指数逆势微涨】 7月18日，转债市场主要指数有所回暖，当日中证转债、上证转债午后翻红，分别微涨0.09%和0.05%，深证转债开盘后探底反弹，全天基本维持红盘运行，当日收涨0.19%，转债市场成交有所好转，当日成交额659.92亿元，较前一交易日增加119.92亿元。当日转债市场个券多数上涨，499只个券中324只上涨，168只下跌，7只持平。当日，新上市纽泰转债领涨57.30%，实现上市首日最大涨幅，存量个券中海泰转债涨停20%，此外天铁转债上涨10.27%，文灿转债、智能转债、星帅转2、贝斯转债等涨超5%，表现不俗，值得注意的是，受益正股拉升，当日汽车行业个券涨幅明显居前；当日超达转债下跌7.04%，新港转债下跌6.07%，润建转债跌逾4%，福能转债跌逾3%，不过多数下跌个券调整幅度不大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，赫达转债、明电转02上市；本周，煜邦转债、开能转债拟于7月20日开启申购，华设转债、冠中转债拟于7月21日开启申购，力合转债拟于7月20日上市。 7月18日，合兴转债公告不下修转股价格，且在未来3个月内（即2023年7月19日至2023年10月18日），如再次触发下修条款，均不提出向下修正方案。（四）海外债市 1. 美债市场： 7月18日，各期限美债收益率走势分化。其中，2年期美债收益率维持在4.74%不变，10年期美债收益率小幅下行1bp至3.80%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月18日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至94bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大1bp至9bp。 7月18日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行2bp至2.23%。 2. 欧债市场： 7月18日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率大幅下行10bp至2.35%；法国、意大利、西班牙10年期国债收益率分别下行9bp、16bp、10bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月18日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-19
债市早报：6月CPI同比持平，PPI同比跌幅扩大；两部门延长金融支持房地产有关政策期限
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公司已以新增增信资产为“H19时代4、H20时代1、H20时代2、H20时代4、H20时代5、H20时代7、H20时代9”提供增信担保措施，前述7支公司债券变更前无增信措施。上述债券自2023年7月11日开市起复牌。新湖中宝：新湖中宝发布2023年度第一期中期票据发行文件，本期债券基础发行金额0亿元，发行金额上限7亿元，发行期限3年，中债信用增进投资股份有限公司为本期中期票据提供全额无条件不可撤销的连带责任保证。云南能投：作为此前计划通过人民币自贸区债券融资的替代方案，云南省能源投资集团目前计划新发美元债，募资用于偿付8月到期/可赎回的离岸债券。佳兆业集团：集团公告，布洛德峰投资顾问有限公司针对公司向香港高等法院提出日期为2023年7月6日的清盘呈请。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体反弹】 7月10日，权益市场三大股指高开震荡，上证指数虽在午后翻绿，但很快再度反弹向上，当日上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.22%、0.50%、1.37%，上证指数收复3200点位，两市成交额不足8000亿元，但北向资金转为净流入。当日申万一级行业指数中有19个行业上涨，其中电力设备、商贸零售涨超2%，传媒、基础化工涨超1%，涨幅领先；虽有12个行业仍在弱势整理，但仅通信跌逾1%，其余行业调整幅度不大。【转债市场指数缩量整理】 7月10日，转债市场主要指数早盘高位震荡，但午时明显转弱，中证转债、上证转债、深证转债午后翻绿弱势整理，分别收跌0.04%、0.03%、0.06%。当日转债市场交易情绪明显转弱，成交额仅598.04亿元，较前一交易日减少114.06亿元。当日转债市场个券多数下跌，496只个券中，有225只上涨，266只下跌，5只持平。当日，凯发转债上涨15.03%，大幅领先市场，天铁转债、超达转债分别上涨9.38%和8.02%，表现不俗；而润建转债、金埔转债、三花转债跌逾5%，下调幅度较大。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，金丹转债拟于7月13日开启申购，李子转债拟于7月13日上市。 7月10日，好客转债公告不向下修正转股价格，同时在未来一个月内（即2023年7月11日至2023年8月10日），如再次触发下修条款，亦不提出向下修正方案；吉视转债、福莱转债公告可能触发下修转股价格条件。（四）海外债市 1. 美债市场 7月10日，各期限美债收益率普遍大幅下行。其中，2年期美债收益率下行9bp至4.85%；10年期美债收益率则下行5bp至4.01%。数据来源：iFinD，东方金诚 7月10日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄4bp至84bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄10bp至20bp。 7月10日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅下行2bp至2.25%。 2. 欧债市场 7月10日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率小幅下行1bp至2.63%；西班牙10年期国债收益率下行2bp；法国、意大利、英国10年期国债收益率则分别上行1bp、2bp和4bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至7月7日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-07-11

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