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科技巨头持续发力人工智能,高通、谷歌、英特尔欲联手“挑战”英伟达?纳斯达克100ETF(159659)迭创上市新高!
go
Blackwell计算平台和B200/
GB200
, 在单芯片训练方面的 FP8 性能是其上一代架构的 2.5 倍,在推理方面的 FP4 性能是其上一代架构的 5 倍。并推出企业微服务平台NIM,助力企业迈向生成式AI。此外还推出了Project GR00T人型机器人项目。 微软宣布将人工智能功能融入个人电脑,推出了两款专为企业打造的Surface AI PC:Surface Pro 10商用版和Surface Laptop 6商用版,预计4月9日开始发货。 近日谷歌宣布为 Google Maps 应用引入 3 项改进。Google Maps 本次更新最值得关注的改进在于借助 Google AI,可以基于用户的评论内容,总结某家餐厅、某个景点的主要特点,此外新版还提供菜单价格、排队情况以及是否符合饮食限制等信息。谷歌表示,在美国和加拿大的部分城市,现在可以更容易地从顶级网站和谷歌地图社区发现有用的推荐列表。 亚马逊宣布,将对人工智能初创公司Anthropic进行额外的27.5亿美元投资,完成去年达成的支持该公司并扩大双方合作的协议。加上此前投资,亚马逊对Anthropic的总投资额达到了40亿美元,是亚马逊历史上最大的一笔风投。 招商证券指出,人工智能正在各行各业飞速发展,AI产业迎来爆发式增长。在AI基础设施方面,科技巨头不断升级服务器算力,力求以更快的速度和更低的成本训练和推理模型;在AI技术应用方面,ChatGPT、Sora等生成式AI带来了全新的产业机遇,人形机器人正成为多方竞逐的新赛道,而智能驾驶和智能家居等领域则趋向成熟化。 公开资料显示,纳斯达克100ETF(159659)紧密跟踪纳斯达克100指数,前十大权重股包括微软、苹果、英伟达、亚马逊、脸书、博通、特斯拉、开市客、谷歌、超威半导体等,根据纳斯达克官网数据,截至2024年2月29日,十大权重合计占比超47%,龙头属性较为集中,在有效反映美国高科技走势的同时,充分分享AI浪潮下科技巨头投资机会。 来源:纳斯达克,截至2024.2.29。注:以上仅为对指数成分券的列示,不构成对上述行业及股票的推荐。指数成分券及权重根据市场情况变化。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-03-28
广达获谷歌、亚马逊AWS、Meta的
GB200
服务器代工订单及微软B200服务器代工订单
go
广达获得谷歌、亚马逊AWS、Meta的
GB200
服务器代工大单,最快7、8月进入测试,9月准备量产,单价高达200万-300万美元。另外,广达也已获得微软的B200服务器代工订单。
金融界
2024-03-28
博威合金(601137.SH):安费诺是高速连接器及屏蔽等材料的直接客户
go
及屏蔽等材料的直接客户,且合作多年。以
GB200
为代表的人工智能服务器需求的爆发有利于公司长期可持续发展。
格隆汇
2024-03-27
中信建投:
GB200
将开启1.6T光模块时代,关注OFC光通信新进展
go
中信建投指出,英伟达Blackwell架构的GPU需求有望持续高速增长,随之带来1.6T光模块广阔的市场空间,光模块的行业格局预计将更加集中,建议重点关注头部光模块及光器件公司。云厂商在提升光模块性能以及降低成本、功耗方面的动力较强,建议关注薄膜铌酸锂、硅光、OCS、LPO和CPO等行业新技术的发展。
金融界
2024-03-26
有色金属ETF(512400.SH)涨0.90%,洛阳钼业涨3.74%
go
3.74%。 兴业证券研报指出:英伟达
GB200
NVLink铜互联方案以及高速连接器需求放量有望打开高端铜合金市场需求。英伟达创始人黄仁勋第一次在GTC大会上强调了铜连接在成本和性能上的优势,随着
GB200
的推出,铜线缆有望打开铜合金材料需求增量空间。此外,受益于AI算力时代的快速发展,数据中心对数据传输速率已从400G到800G向1.6T快速发展,高速背板/高速IO连接器作为数据中心系统互联关键硬件之一,有望充分受益于AI算力需求的增长,而高性能铜合金作为高速连接器的关键材料也将深度受益。建议关注有色金属ETF(512400.SH)。
金融界
2024-03-25
行业ETF热点收评|走势分化,科技ETF收跌!华为算力GPU量价齐升,立讯精密大涨超7%,人气飙升!
go
I芯片架构Blackwell,其中首款
GB200
芯片采用铜缆连接,预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告,2023至2027年,高速铜缆年复合增长率预计达到25%,2027年出货量将达2000万条。 华金证券分析指出,无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增,高速线缆市场规模已破百亿,建议关注高速线缆相关企业,把握行业红利。 作为行业龙头,立讯精密今日罕见大涨超7%,其市场关注度上升至Wind人气榜第一,全天成交额达74.59亿元,居个股成交额排行榜第三,最新市值超2200亿元! 智能驾驶龙头盘中跌停,原因何在? 今日智能驾驶概念震荡走弱,德赛西威午后一度跌停,收盘仍下跌7.58%,中科创达尾盘加速下挫,最终收跌6.97%。消息面上,德赛西威昨日公告称,股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份,这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。 针对智能驾驶发展,中金公司表示,智能驾驶技术演进淌过探索深水区,发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变,技术快速变革带来淘汰赛,技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力,智能化有望带动市场格局再度走向集中。 展望泛科技板块后市,机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”,或处于左侧战略布局重要窗口,板块相对投资价值凸显。截至最新,中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点,板块仍具备长期配置价值。 资料显示,中证科技龙头指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。
金融界
2024-03-22
Kimi爆火出圈!科技类ETF逆市跑赢,电子ETF(515260)盘中摸高0.71%,港股回调之际,南向资金疯狂扫货超140亿港元!
go
I芯片架构Blackwell,其中首款
GB200
芯片采用铜缆连接,预示着高速铜缆需求的增长。据LightCounting报告,2023至2027年,高速铜缆年复合增长率预计达到25%,2027年出货量将达2000万条。 华金证券分析指出,无源铜缆和有源铜缆将分别满足数据中心不同距离的互联需求。随着数据中心需求激增,高速线缆市场规模已破百亿,建议关注高速线缆相关企业,把握行业红利。 作为行业龙头,立讯精密今日罕见大涨超7%,其市场关注度上升至Wind人气榜第一,全天成交额达74.59亿元,居个股成交额排行榜第三,最新市值超2200亿元! 图片来源:Wind 【智能驾驶龙头盘中跌停,原因何在?】 今日智能驾驶概念震荡走弱,德赛西威午后一度跌停,收盘仍下跌7.58%,中科创达尾盘加速下挫,最终收跌6.97%。消息面上,德赛西威昨日公告称,股东神华投资拟减持不超过1.4379%的公司股份,这或是导致智能驾驶概念大幅受挫的原因之一。 针对智能驾驶发展,中金公司表示,智能驾驶技术演进淌过探索深水区,发展趋势逐步清晰化。参考智能手机格局演变,技术快速变革带来淘汰赛,技术收敛期则更加考察规模效应和降本能力,智能化有望带动市场格局再度走向集中。 展望泛科技板块后市,机构指出当前板块“预期高增”+“估值低位”,或处于左侧战略布局重要窗口,板块相对投资价值凸显。截至最新,中证科技龙头指数动态估值目前位于近五年约28%历史分位点,板块仍具备长期配置价值。一键配置科技龙头,建议关注科技ETF(交易代码:515000.SH,联接A:007873.OF,联接C:007874.OF)。 资料显示,科技ETF(515000)跟踪中证科技龙头指数,该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司,集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。 三、【港股重挫,南向资金疯狂低吸超140亿港元!两大基础、三重催化,科网龙头领涨行情或将持续】 离岸人民币兑美元跌破7.25,港股三大指数低开低走,恒生科技指数大幅收跌3.5%,科网股多数下挫,京东健康、哔哩哔哩领跌,快手、美团均跌超4%,腾讯控股微跌0.82%,小米逆市收红。重手聚焦港股互联网龙头的港股互联网ETF(513770)场内价格随市收跌2.56%。 图片来源:Wind 值得注意的是,在港股重挫下,南向资金低位布局热情不减,今日依旧跑步进场,全天豪买145.38亿港元! 尽管港股今日的表现差强人意,但科网板块领衔的近期反弹行情仍值得关注。以港股互联网ETF(513770)标的指数中证港股通互联网指数为例,其2月1日触底反弹以来,本轮行情已收获逾25%涨幅,较同期恒科指(19.2%)和港股通科技指数(19.52%)弹性突出! 向后看,港股科网板块行情能否进一步演绎?两大基础、三重催化已现,对后市不妨乐观一些。 两大基础: 1、港股互联网公司已严重折价 以互联网公司为例,港股腾讯控股、阿里、京东、网易、百度等的市盈率PE估值在8~16倍区间,PEG在0.7~2倍之间;而美股谷歌、微软、脸书、亚马逊的PE估值在20-40倍之间,PEG在1-2倍的区间。二者差距较大。 图:港股和美股互联网公司估值对比 2、大厂业绩集体复苏 目前,腾讯控股、快手、小米集团等互联网大厂均已公布2023年四季度及全年业绩,在降本增效、业务调整、AI研发等多重措施发力下,其盈利能力已显著修复。 中证港股通互联网指数前5大权重股(合计占比超6成)中仅美团暂未披露业绩,其余同比利润均实现高增,小米盈利翻番,腾讯控股、哔哩哔哩均录得逾30%增长,快手更是扭亏为盈大赚百亿。 三重催化: 1、流动性改善:美联储如期按兵不动,市场6月降息预期不变,年内预计降息三次。港股科网板块对流动性高度敏感,有望提前反应走强。 2、经济企稳:2024年政府工作报告中关于经济和通胀预期目标较为积极,国内整体仍处于经济复苏阶段,政策支持有望持续推出,对需求形成支撑。 3、资金看多:南向资金自2月7日以来已连续27个交易日净买入,合计增持资金近1100亿港元。在资金持续加码下,兴业证券表示,港股有望底部抬升,从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。 海通证券表示,对于港股互联网板块,国内经济、美联储货币政策等仍然是当前核心宏观变量,预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放,各公司收入和利润端有望逐步回暖,叠加AI 带来新一轮产业革命有望催生新的增长点,建议关注底部龙头互联网公司投资机遇。 已有资金迅速行动,借道ETF进场布局。上交所数据显示,港股互联网ETF(513770)近5日连续吸金,合计净流入1.17亿元。 图片来源:Wind 港股互联网ETF(513770)跟踪中证港股通互联网指数(931637),权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司,其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%,前十大成份股权重近80%,重手聚焦互联网巨头企业。 数据来源:Wind、沪深交易所、华宝基金等。 风险提示:A50ETF华宝(159596)标的指数为中证A50指数,该指数基日为2014.12.31,发布日期为2024.1.2;港股互联网ETF(513770)被动跟踪中证港股通互联网指数,该指数基日为2016.12.30,发布于2021.1.11;电子ETF(515260)被动跟踪中证电子50指数,该指数基日为2008.12.31,发布于2009.07.22;信创ETF基金(562030)被动跟踪中证信创指数,该指数基日为2017.12.29,发布于2012.12.21;科技ETF(515000)被动跟踪中证科技龙头指数,该指数基日为2012.6.29,发布于2019.3.20。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,A50ETF华宝(159596)、医疗ETF(512170)、大数据产业ETF(516700)、电子ETF(515260)、信创ETF基金(562030)、科技ETF(515000)风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,港股互联网ETF(513770)风险等级为R4-中高风险,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-03-22
核心基础设施景气度持续,长期受益AI发展,5G50ETF(159811)午后大幅震荡,润泽科技20CM涨停
go
华泰证券表示,我们看到:1)光模块:
GB200
集群中单GPU对外互联带宽进一步提升,有望带动1.6T光模块需求的加速释放;2)交换机:英伟达IB与以太网并重,全球首次实现端到端800G吞吐,我们看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力;3)液冷:
GB200
机架将搭载液冷系统,节省20KW功耗,芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地,利好相关设备商及IDC。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-03-22
半导体产业催化不断!科创100指数ETF(588030)回踩20日均线,富创精密涨超5%
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全新的 Blackwell 计算平台和
GB200
芯片,其中
GB200
芯片通过900GB/s 超低功耗的NVLink 芯片间互连,将两个B200 GPU 连接到Grace CPU。3月21日,美光科技发布FY2024Q2财报,大超市场预期。 华金证券表示,英伟达新一代芯片正式发布,AI算力正在加速迭代。预计2024年全球AI算力需求仍将保持高景气,同时,针对高端芯片的出口管制政策导致英伟达高性能AI芯片出口中国受限,国产算力芯片厂商将持续受益。 光大证券表示,看好24年存储行业反弹。24年存储厂商受益于AI PC和HBM等核心科技趋势带动,伴随消费电子、数据中心等下游市场复苏,叠加存储价格持续上涨,有望驱动收入和盈利逐季改善。 公开信息显示,科创100指数ETF(588030)跟踪的科创100指数,成分股覆盖人工智能、半导体芯片、创新药、新能源等战略性新兴产业和高新技术产业,成长性很强,配置性价比高。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-03-22
华泰证券:英伟达GTC 2024拉开帷幕 建议关注光模块、交换机、液冷新变化
go
网络新品及架构。该行看到:1)光模块:
GB200
集群中单GPU对外互联带宽进一步提升,有望带动1.6T光模块需求的加速释放;2)交换机:英伟达IB与以太网并重,全球首次实现端到端800G吞吐,该行看好以太网交换机在未来推理时代的应用潜力;3)液冷:
GB200
机架将搭载液冷系统,节省20KW功耗,芯片端背书+服务器端扩产+运营商端愿景有望共同促进液冷技术落地,利好相关设备商及IDC。
金融界
2024-03-22
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