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勤模式快速覆盖，特斯拉价格进一步下调，FSD使用率将快速提升，进一步推进L3自动驾驶进度，持续看好智能电动化转型速度较快的自主品牌产业链的投资机会；商用车迎来复苏周期且出口亮眼，整车关注客车和重卡板块投资机会。

金融界2023-08-23

体上表示，本周他将在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。根据此前消息，FSDV12将引入特斯拉新一版端到端大模型，或将引领自动驾驶行业进入全新时代。 2023年是高阶智能驾驶关键一年。国内外法规标准逐步落地，大模型自动驾驶技术发展催化，小鹏XNGP、华为ADS2.0等落地不依赖高精地图的城区NOA方案（范围扩大）。特斯拉7月数据中心DOJO投产，中国区FSD有望加速落地，特斯拉年内或发布V12版端到端版本，马斯克预计全面自动驾驶时代今年年底即将到来。技术+渗透率+政策多维催化下，特斯拉FSD的推出带动了国内车企全面开启智能驾驶领域布局，智能驾驶产业有望进入快速渗透期，驱动增量部件提升。财通证券分析，汽车的智能化为汽车产业带来单车结构、产业链、商业模式三大变化。建议关注德赛西威、均胜电子、中科创达、经纬恒润、光庭信息、华阳集团等在汽车智能化中具有优势地位且软件能力领先的公司。安信证券表示，智能驾驶领域关注：1）4D 毫米波雷达：海康威视、大华股份、联合光电等；2）ADAS：联创电子、韦尔股份、思特威、富瀚微、欧菲光、晶方科技；3）PCB：胜宏科技、沪电股份、世运电路、依顿电子、深南电路；4）车载芯片：纳芯微、北京君正、兆易创新、国芯科技、芯海科技、杰华特、裕太微、炬光科技、长光华芯等；5）其他：域控制解决方案中科创达、诚迈科技，混动汽车 EMS 菱电电控。

金融界2023-08-23

【一周科技动态】英伟达这么抗跌？看13F的机构如何玩转科技股

划组建20人左右的国内运营团队，以推动FSD在中国市场落地沙特、阿联酋抢购数千颗高性能英伟达芯片，加入全球AI竞赛一周核心观点特斯拉降价保需求？特斯拉在推出了比常规版本便宜了1万美元标准版Model S和X车型后，股价当周大跌10%，新车预计在9月至10月之间交付，看来主要是保秋季的交付。新型号行驶里程较短，分别为320英里和269英里，此前，特斯拉还削减了中国部分Model Y车型的价格，显然销售出现了疲软。据悉，特斯拉中国7月的交付量降至今年最低水平。除了与国内的XPEV LI NIO等新势力电车竞争，特斯拉主要还是遇到需求下降的问题，这也是它需要更多的其他收入，例如FSD变现等。而特斯拉二级市场股价也在本周遭受重大回撤，一方面是今年的涨幅巨大，越来越多的投资人在风险上升时选择获利回吐，而本周上市的越南版“特斯拉” $VinFast Auto(VFS)$ 通过SPAC上市，前两日波动巨大，也吸引了不少投机者的入场。英伟达仍然是首选？上周刚刚表态AI股票的泡沫正接近顶峰的 $摩根士丹利(MS)$ 策略师，本周居然不动声色地出了篇意味不同的报告—— 理由是，英伟达在今年股价虽上涨逾200%，但仍然是该机构二季度财报中的“首选”公司，相当特殊的供需不平衡状况将在未来几个季度持续存在，且马上到来的Q2业绩可能好于预期，所以这波市场的”Sell Off“回调是“良好的买入契机”。因此市场对这家估值非常高的公司，仍然保有相当大的热情，成为本周大科技公司中唯一录得正收益的公司。 Q2的13F，大科技公司被加仓了吗？从整体的持仓来看，已公布的13F中，几乎所有大科技公司都获得了更多机构的持仓，只有GOOG的持仓家数环比下降。进入前10大持仓的机构数量环比均有上升，其中NVDA环比上升超40%。对冲基金的持股数量方面，TSLA和GOOG环比下降6%不等，而NVDA、AAPL和META增持量排名前三。请注意，这只是目前公布的截止至6月30日的13F的统计情况，而大科技公司的高潮要在7月末来临。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1272%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报147.91%。年初以来，该组合总回报为80.9%，夏普比率为5.8，而同期SPY总回报15%。不过，过去一周由于回撤，组合表现为-3.2%，SPY为-2.2%。

老虎证券2023-08-18

智能驾驶概念股异动反弹浙江世宝涨超7%

交平台回复称将于下周在“X”平台上直播FSD的V12版本。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-18

智能驾驶概念股异动反弹浙江世宝涨超7%

交平台回复称将于下周在“X”平台上直播FSD的V12版本。

金融界2023-08-18

机器人行情又“狂飙”？机器人指数暴涨超5%，世界机器人大会在京盛大开幕，利好政策连夜传出！

人的视觉识别、场景构建等都采用了和汽车FSD相同的神经网络学习技术；人形机器人零部件也可共用成熟的汽车供应链；规模化降本能力强：特斯拉规模化降本能力已在车端验证，若人形机器人未来成为销售规模匹配汽车的终端产品，降本效应可期；迭代速度与进展可期：特斯拉车端打造FSD和Dojo加速数据训练、模型迭代的速度，并且具备成本和能耗优势。机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及到多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的玩家资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。机器人从0到1 的革命中，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克多次阐述愿景：未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，渗透率的天花板高且想象空间大。而且人形机器人产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的, 如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道，人形机器人的星辰大海将带来属于新时代的投资机遇。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

马斯克：下周直播FSD！均胜电子涨超4%！智能车ETF基金(159795)反弹涨近1%！全自动驾驶要来了？

前的连续7日回调。【马斯克：下周直播FSD，全自动驾驶时代要来了？】特斯拉 CEO埃隆·马斯克8月16日宣布，他将于下周在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。马斯克今年5月还曾表示，FSD V12 是为端到端的全数据驱动的AI保留的。他当时回应：“FSD V11.4因为其巨大的进步，其实已经能叫V12了。但V12是预留给应用端到端AI的FSD，包括图像输入、方向、刹车、加速等等。”这意味着，该系统不再依赖于传统的高精地图和导航数据，而是完全依靠车载摄像头和神经网络来识别道路和交通情况，并做出相应的决策。所谓FSD即Full-selfDriving——全自动驾驶。7月，Dojo超级计算机进入生产阶段，特斯拉神经网络的训练能力进一步加强，有望持续提升特斯拉在自动辅助驾驶领域的能力。业内人士认为新能源车进入智能化下半场已经开局。目前，市场高度关注特斯拉下一代产品平台和自动驾驶系统。【国内车企纷纷搭建智能化驾驶技术】在汽车智能网联的研发和应用上，国内车企们也纷纷宣布新车上搭载最先进的辅助功能驾驶技术，并扩大在各城市的落地。6月，理想汽车创始人李想转发一段短视频称，理想汽车基于大模型的城市NOA（导航辅助驾驶）来了。新上市的小鹏G6，宣称搭载了新一代智能驾驶系统XNGP(智能辅助驾驶系统2.0），可以实现全场景的辅助驾驶。 7月，蔚来宣布其NOP+增强领航辅助功能在北京五环内的高速公路和城市快速路上线；比亚迪也发布了高阶智能驾驶辅助驾驶系统“天神之眼”，新款车型腾势N7搭载这一系统。小鹏汽车创始人何小鹏表示，下一个五年，智能化一定会成为真正的用户痛点，也是全自动驾驶快速发展的时代。【华西证券：智能化奇点已至，估值体系重塑】华西证券表示，特斯拉FSD使用率拐点已现，有望驱动行业开启智能化竞争。2023年特斯拉FSD加速迭代，智能驾驶拐点已现。特斯拉在智能驾驶领域再次扮演“鲶鱼”，带动自主车企全面开启智能驾驶领域的布局。看好后续随着法律法规的完善以及算法的进一步迭代，推动智能驾驶成为影响消费者购车决策的因素。中期维度，看好智能驾驶将成为整车竞争的核心要素，头部车企有望凭借智能化能力，与特斯拉一起重塑行业格局。（来源：华西证券《大国重车之琰究智能汽车系列报告八：特斯拉-智能化奇点已至，估值体系重塑》）公开资料显示，智能车ETF基金（159795）跟踪复制中证智能汽车主题指数，指数选取为智能汽车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能汽车的代表性沪深A股作为样本股，反映智能汽车产业公司的整体表现。Wind数据显示，指数前三大行业是电子（38.9%）、计算机（28.5%）、汽车（25.1%），合计占比高达92%（截至6月12日，申万一级行业口径），前五大重仓股包括德赛西威、科大讯飞、中科创达、韦尔股份、立讯精密等。（数据来源：中证指数公司，截至2023.6.12，指数成份股不代表个股推荐）注：指数成份股不代表个股推荐风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。智能车ETF基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

美股科技巨头M7再度全线下挫，纳指100ETF(159660)连续两日跌超1%，回调区间买盘踊跃溢价高达0.36%！

拉还提供3年/6年免费超充、引荐奖励、FSD限时转移等权益。近期特斯拉股价走弱，连续两日跌幅都在3%左右，较7月高点回撤近25%。【科技巨头最新财报陆续发布，多数业绩亮眼】 8月16日，思科和京东集团发布最新财报。思科财报显示，公司2023财年第四季度调整后每股收益1.14美元，预期1.06美元；营收152亿美元，预期150.5亿美元；净利润39.6亿美元，预期34.98亿美元。京东集团财报显示，二季度公司营收达2879亿元人民币，同比增加7.6%，预估2791.4亿元人民币；归母净利润达到86亿元人民币，同比增长31.9%。业绩表现均好于预期。整体来看，美股科技巨头二季度多有亮眼表现。特斯拉二季度营收劲增47%，亚马逊二季度净营收同比增长11%至1343.8亿美元，高于市场预期的1316.3亿美元，谷歌、Meta业绩亮眼，微软营收净利同比也录得增长。随着美国科技股反弹的势头不断延续，积极的观点认为科技股已经进入了新一轮牛市。具体到美股互联网科技公司的业绩及经营情况，光大证券表示，2023二季度美股互联网公司业绩普遍超预期： 1）Meta：净利润同比上升16.5%，时隔六个季度转正；DAU和ARPU驱动广告收入强劲复苏，Reels提供潜在广告收入增量；24年计划加大AI相关资本支出。 2）微软：智能云部门收入同比增长14.7%增速放缓，2024财年资本支出将逐渐增长；Copilot商业版定价，Azure收入占比提升，AIGC在业绩端的潜力尚未完全体现。 3）谷歌：广告收入同比上升3.3%增速转正，云业务增长强劲，23M5谷歌I/O大会密集发布AI进展，AI与谷歌应用生态紧密结合。 4）亚马逊：降本增效下资本支出持续下降，AWS的利润驱动力从优化支出逐渐转向差异化的AI功能部署。（来源：光大证券《美国互联网科技公司跟踪专题报告（三）：23Q2美股互联网巨头财报-AIGC应用各自争先，业绩潜力尚待释放》）【美顶级机构披露13F报告，科技股仍是重要加仓标的】华尔街顶级投行和对冲基金都已陆续披露二季度13F报告，持仓情况浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银提高了亚马逊、英伟达和谷歌的仓位，桥水猛买中国ETF和拼多多。根据方正证券的统计，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数年化收益率分别为13.5%、10.3%和9.2%。分解来看，盈利稳定增长是美股长牛的根基，2010年以来纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数盈利年化增幅分别为14.3%、8.7%和6.3%。数据来源：方正证券从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超59%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.13%，明显高于纳斯达克的11.65%。（数据截至2023.6.30）数据统计区间1991.1.1-2023.6.30 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-17

特斯拉拟招募本地团队以推动FSD入华

拉计划在中国市场推动全自动驾驶解决方案FSD的落地，并拟招募本地运营及数据标注团队。据悉，特斯拉将组建一个约20人的本地运营团队，以加速FSD在中国市场的推进，同时派遣工程师前往中国进行培训。此外，特斯拉还计划在中国设立一个约100人的数据标注团队，为算法训练做准备。华西证券此前判断，智能驾驶行业正逐步迎来技术、法规、用户接受度三重拐点，看好后续数据积累、大模型应用带来的功能体验提升，提升行车安全、减轻驾驶疲劳，影响消费者购车决策，智能化布局相对领先车企、零部件有望最直接受益。民生证券指出，L3级智驾驶渗透趋势提速，线控底盘有望复刻过去5年电动车渗透率曲线快速放量，率先受益。推荐【线控底盘】龙头公司中鼎股份、亚太股份和拓普集团，建议关注产业链相关公司保隆科技和伯特利。东莞证券建议关注品牌力持续提升的自主整车品牌：广汽集团（601238）、比亚迪（002594）、长安汽车（000625）；以及顺应汽车“三化”转型及轻量化趋势、具备全球竞争力的优质零部件供应商：华阳集团（002906）、亚太股份（002284）、伯特利（603596）。

金融界2023-08-17

离自动驾驶越来越近马斯克称下周将在X上直播FSD V12

三表示，他将于下周在X平台上直播特斯拉FSD软件的V12版本。一位X用户发帖称：“埃隆，先别管（在扎克伯格）家中格斗的事了。你什么时候在X上直播FSD测试版V12？” 马斯克回复称：“下周”。在6月底与推特网友的一次互动中，马斯克曾说“FSD V12将不是测试版”。马斯克今年5月还曾表示，FSD V12 是为端到端的全数据驱动的AI保留的。他当时在回应一位用户对FSD V11.4版本的评价时说：“FSD V11.4因为其巨大的进步，其实已经能叫V12了。但V12是预留给应用端到端AI的FSD，包括图像输入、方向、刹车、加速等等。” 这意味着，该系统不再依赖于传统的高精地图和导航数据，而是完全依靠车载摄像头和神经网络来识别道路和交通情况，并做出相应的决策。上月底，马斯克发帖透露，他正在测试FSD 12 Alpha版本，并称其“令人兴奋”。该版本目前还没有向公众发布，只有特斯拉的员工和部分车主可以参与测试。马斯克表示，该版本在测试中表现非常出色，在奥斯汀随机地址几天开下来可实现“零接管”。他还表示，该版本将在未来几周内向更多的测试者推送，并预计今年年底之前向所有FSD订阅者开放。

金融界2023-08-17

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