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NGP都将支持无人代客泊车技术，特斯拉FSD也有概率引入国内。头部车企高阶智驾能力落地量产将实现标杆效应，加速行业智能化迭代，在政策继续支持的背景下，自动驾驶渗透提速，头部车企有望优先受益。

金融界2024-01-11

英伟达 Orin，特斯拉搭载自研芯片 FSD，奥迪打算更多车型配置英伟达芯片，大众转向了高通。不久前的消息，理想已经成立了专门的芯片公司；吉利、比亚迪、长城等传统车企也都有各自扶持的芯片企业；甚至走捷径的零跑，已经是率先实现了自动驾驶芯片的自研量产… 从目前的车企规划来看，对于自动驾驶采取了三步走的战略，第一步是采用Mobileye+打包方案；第二步，英伟达+自研算法；第三步，自研芯片+自研算法。比如蔚来在去年年底公布了首颗自研智能驾驶芯片——神玑NX9031，神玑是业界首次采用5nm车规工艺制造的智能驾驶芯片，拥有超过500亿颗晶体管。蔚来的目标是用自研智驾芯片更好地匹配自身算法需求，用一颗实现四颗目前业界旗舰智能驾驶芯片的性能，使得效率和成本更优。因此，Mobileye当下面临的不仅是汽车厂去库存，更危险的是车企终身的目标是自研芯片，而不是把命运交给Mobileye。 Mobileye的问题并不是孤立，纵览全球，在新能源爆火之前，世界上根本没有规模较大的汽车零部件厂商，如果不是锂电池爆火和Mobileye的崛起，当下的汽车零部件巨头还是日本的电装，市值只有473亿美元：不得不反问一句，为什么汽车零部件很难诞生大市值公司？答案是零部件客户，也即汽车厂不想把命运交给零部件公司，对于核心的零部件，要么自研、要么入股，只有那些并不重要的零部件，才会交给外部公司。拿锂电池来说，对于新能源汽车来说，这是最核心、成本最高的零部件，占整车成本的40%左右。宁德时代是全球最大的锂电池公司，如果车企都把订单交给宁德时代，对于激烈竞争的汽车市场，车企们还怎么打价格战？因此，大众在中国扶持了电池厂国轩高科、比亚迪拥有自己的电池厂、长城汽车有丰巢，特斯拉在自研大圆柱电池，蔚来也有自己的电池研发团队。除了电池，新能源汽车另一核心功能就是自动驾驶，华为在此领域拥有极强的技术实力，但是，国内规模较大，或者是有实力的车企都并未和华为合作造车，反而是赛力斯、长安汽车、北汽、江淮汽车这些销量并不好的车企在合作。无它，如果一家新能源车企把电池给了宁德时代、把自动驾驶方案给了华为，请问，这家车企还有什么核心竞争力？如果一家车企只是一个组装厂，那无疑是在给宁德时代、华为、Mobileye在打工而已，因此，有追求的车企，必然会追求自研，这就是Mobileye最大的风险！也许，Mobileye昨日的暴跌只是开始！ $Mobileye Global Inc.(MBLY)$ $英特尔(INTC)$ $安森美半导体(ON)$ $恩智浦(NXPI)$

老虎证券2024-01-05

新能源汽车板块强势拉升，新能源车ETF基金(516660)上涨2.12%

Q定点逐步落地，同时特斯拉中国推动FSD入华，有望迎来新车型、智能驾驶双重催化，持续关注核心供应商。新能源车ETF基金(516660)，场外联接(A类：013319；C类：013320)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2024-01-05

比亚迪超越特斯拉登顶全球纯电动车销量冠军马斯克回应

收入机会依然巨大。特斯拉在全自动驾驶（FSD）和人形机器人Optimus上的投资战略被视为潜在的增长点。一些投资者对特斯拉的未来前景持乐观态度，例如方舟投资公司（Ark Invest）为特斯拉设定了到2027年的目标价2000美元，远高于该股目前的价格。然而，对于投资者来说，给FSD和其他机会赋予太多价值可能是一个冒险的提议。因为迄今为止，FSD仍是一项有问题且不成熟的技术。此外，特斯拉的Cybertruck在发布后未能激起大波澜，而一款定价2.5万美元的平价汽车成为市场期待的新亮点。总体而言，比亚迪在2023年第四季度超越特斯拉成为全球纯电车销量冠军，引发了业界和市场的广泛关注。然而，两大制造商在技术创新和市场拓展方面依然存在激烈的竞争。随着电动汽车市场的不断扩大和竞争加剧，未来的发展将充满变数和挑战。

金融界2024-01-04

马斯克称比亚迪与特斯拉没有可比性：我们是AI/机器人公司

斯拉有能力在每一辆隔夜交付的汽车上激活FSD，并拥有其他汽车制造商无法比拟的巨大利润率杠杆——因此特斯拉将在利润率和利润方面处于领先地位，成为最赚钱的公司。 3．特斯拉目前拥有巨大的成本竞争力，但一旦FSD和擎天柱机器人开始销售，特斯拉可以随意设定更具吸引力的汽车价格，同时仍能实现行业领先的利润率，以更低的价格卖出更多技术更好的汽车。 4．让其他汽车制造商全面转向纯电动汽车是特斯拉使命的重要组成部分，因此比亚迪是特斯拉使命的一部分，因此非常受欢迎。” 一位账号名为“Matℍias”的用户回应称：“在我看来，比亚迪和特斯拉没有可比性。比亚迪是一家来自中国的汽车和电池制造商，它必须证明自己在其他大洲的成功。特斯拉是一家核心技术公司，现在他们的大部分利润来自汽车。特斯拉能源公司很快就会改变这种情况，未来FSD和机器人也会改变这种情况。也就是说，两者都非常重要。比亚迪还在欧洲为特斯拉的Model Y短程版提供电池支持，这是两个对手如何合作的一个很好的例子。谁知道呢，也许比亚迪就是一家正在与特斯拉就FSD授权进行谈判的大型OEM（原始设备制造商）。他们的车也不错。” 另一位X用户Nicklas也加入了讨论，试图将比亚迪与特斯拉进行比较，认为虽然比亚迪2023年的销量超过了特斯拉，但营收和利润都低于特斯拉；员工数量比特斯拉多出几倍，表明自动化程度不如特斯拉；特斯拉在全球有8家工厂，而比亚迪有30家；在每名员工创造的营收、利润方面，特斯拉也是比亚迪的好几倍。他写道：“我知道我不能直接比较所有这些数字，但我还是做了。这是两家完全不同的公司。比亚迪在短期内甚至不相信自动驾驶能力。特斯拉正努力实现这一目标。然而，这两家公司都在加速向可持续交通的过渡，这是好事，所以我希望更多的公司尝试与这两家纯电动汽车制造商竞争。” 马斯克在这条帖子下回应称：“特斯拉是一家AI/机器人公司，虽然在很多人看来是一家汽车公司。” 上周，马斯克在回应一位分析师将特斯拉与丰田进行对比时也曾表示：“他搞错了参照系，我们是一家AI/机器人公司。” 去年9月，马斯克曾说过：“特斯拉几乎所有的长期价值都将来自AI和机器人，包括汽车和人形机器人。”

金融界2024-01-04

全球规模最大的新能源专题展本周举办智能网联汽车受关注

试点工作，具备高阶智能辅助驾驶的特斯拉FSD有望加快进入中国市场进程。华为赋能汽车智能化发展，配套产业链或将迎来估值重估。华为依靠多年在ICT及消费电子领域积累的领先技术及渠道优势，赋能汽车行业智慧出行领域。问界系列销量火热，反映消费者对于华为附加值的认可，华为汽车相关配套产业链或将迎来估值重估。海通证券指出，辅助驾驶的渗透率不断提升，汽车软硬件技术不断发展，L3的智能驾驶汽车量产在即。当前，四部委发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，从政策上为高级别自动驾驶上路保驾护航，高级别自动驾驶上路进程有望加速，将带动自动驾驶软硬件供应商的业绩持续增长。同时，高级别自动驾驶对于道路基础设施的要求有所提升，相关基础设施提供商有望受益。建议关注：中科创达、经纬恒润、虹软科技、银江技术、万集科技、金溢科技。

金融界2024-01-04

【一周科技动态】降息周期下的大科技前景（三）

期也在不断下降的重要原因。当然，关于FSD的全面推广落地，以及Dojo超算的商业化前景，可能仍需要时日，在此之前，在话题性泼强的马斯克带领下，特斯拉可能仍需通过成本驱动来获得更高的利润率。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1492%，继续在高点徘徊，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报172.8%，也接近新高。今年以来的回报在110.4%，高于SPY的26.6%。夏普比率为4.6，同期SPY为1.3. 本周组合回报为0.2%，SPY回报为0.8%.

老虎证券2023-12-29

苹果获评2023最具创新力公司马斯克表示不服

ruck，投产了Dojo，开发了端到端FSD和全新的Optimus设计……苹果今年最大的创新是取消了静音开关。我是这两者的忠实粉丝。” 另一位用户补充称：“别忘了苹果最大的创新——USB-C，该规格于2014年8月敲定……十年了……安卓厂商从2015年开始整合。”

金融界2023-12-28

半导体重磅行情！特斯拉传“采用台积电3奈米先进芯片” 刺激两家公司股价齐上涨

进芯片，旨在打造新世代全自动辅助驾驶(FSD)芯片。这意味着除苹果、英伟达等旧客户外，台积电有望开创巨大的新供应市场，刺激两家公司股价齐上涨。多家台媒消息指出，台积电2024年3奈米新芯片设计定案数量强劲成长，除了苹果外，联发科、超微、英伟达、高通、英特尔等国际级客户接力导入，供应链表示，特斯拉也将入列，规划以3奈米制程打造新世代FSD芯片。 (来源:Trend Force) 台积电不对特定客户评论，但市场分析认为，特斯拉以先进制程打造芯片，是否意味台积3奈米已达到价格甜蜜点，值得观察。今年第四季，台积电3奈米系列下的N3E进入量产，2024年下半年功耗表现更佳的N3P也规划投入量产。台积电总裁魏哲家此前在股东大会中强调，相较于竞争对手的制程，N3P制程的效能、功耗、面积(PPA)成本和技术成熟度更佳，获得众多国际业者的青睐。特斯拉加入台积电N3P行列，尽管两家公司皆未官宣证实，不过台媒指出，市场上有迹可循。特斯拉有不少电动车相关芯片出自台积电之手，如超级电脑芯片D1，采用台积电7奈米制程。供应链透露，特斯拉原本FSD系采三星14奈米生产，陆续迭代之后，在量产品质及生产规模多方考量之下，将HW 4.0自动驾驶芯片投往台积电怀抱，并采用5奈米家族生产。此次3奈米的合作，外界预估目标是要打造特斯拉第5代芯片，未来自驾趋势下，芯片将为电动车核心，而交给良率、稳定性较高的台积电负责，可谓是符合预期的选择。台湾市场分析，此举具备指标性意义，特斯拉向来以压低价格、投入大规模量产为主要战略，是否意味着台积电N3P制程，可留意随着市场需求大增、制程良率达标，是否进入价格甜蜜带。同时，台积电先进制程学习曲线陡峭，庞大订单给予实际演练机会，加上导入人工智能(AI)后，更能比以往快速发觉晶圆缺陷，刺激制程实力快速增长。分析师表示，随着国际大厂订单涌现，3奈米成为主流制程指日可待，特斯拉电动车市占率庞大，产业界马首是瞻，未来可望带动更多车厂入列客户名单，为台积电营运再添动能。印度时报(Times of India)报道称，随着特斯拉继续以创新技术引领汽车行业，与台积电的合作表明半导体进步在塑造电动和自动驾驶汽车的未来方面，发挥着至关重要的作用。 (来源:Times of India) 另外，特斯拉也计划很快进入印度电动汽车市场。截至周三亚市收盘，台积电的台股股价走高1.02%，报在592台币。 (来源:Trading View) 周二美股收市，台积电美国存托凭证(ADR)上扬1.26%，报在104.45美元。 (来源:Trading View) 特斯拉股价同步走高1.61%，升至256.61美元。 (来源:Trading View)

颜辞2023-12-27

华为、小米打擂台，智能驾驶加速落地！

海外的特斯拉用户数量和里程数高速增长，FSD降价+V12加速推出有望助力FSD迎来爆发时刻。同时，国内的华为、蔚来、小鹏、理想等公司也在加速发展，软硬件持续升级，智驾助力包括华为问界M7和小鹏G6等新车销量大增。随着华为、小米等科技企业入局，预计2024年国内汽车市场竞争将继续加剧，车企市场表现或将进一步分化：华为、小米等新进入者在品牌知名度、产品生态、销售渠道等方面形成长足积累，预计将有望成为国内智能车领域的有力竞争者。受益技术进步、城市应用场景拓宽，智驾逐渐成为消费者购车重要的考虑因素。供给端，车企已将智能驾驶作为核心发力点，打造差异化卖点，从今年到明年将迎来“标配智驾”时代；需求端，智驾目前已经有效影响购车决策，未来能够找准差异化卖点、技术领先的头部车企将在今年底至明年初形成差异化，并保持 2 年以上的领先优势，智能车及其产业链也有望快速发展。【借道ETF一键布局】由于智能汽车产业链涉及细分领域和企业众多，研究壁垒较高自不必说，而且未来个股分化表现可能会越来越严重，使得个股投资更加困难，所以对于智能车产业链这类涉及“硬科技”和创新的成长板块，普通投资者可以借道ETF去投资，在把握行业长期成长趋势的同时，还能够在一定程度上分散风险，可能是相对更优的选择。智能车ETF（159888）追踪中证智能汽车主题指数，指数选取为智能车提供终端感知、平台应用的公司，以及其他受益于智能车的代表性沪深A股作为样本股，反映智能车产业公司的整体表现，包括但不限于：智能车硬件软件提供商，整车厂商，互联网厂商，行业应用供应商等。从申万一级行业的权重分布上看，成分股主要分布在电子、计算机、汽车、通信等优质行业赛道，科技属性鲜明。申万二级行业分布：来源：wind，截至2023.12.22 产业数据来源：益普索Ipsos、麦肯锡、汽车之家研究院。收益数据来源：Wind，权重数据截至2023.11.29，市值数据、估值数据、指数收益数据截至2023.11.29。指数历史表现不代表基金产品表现，以上不作为个股推荐。CS智汽车近五个完整会计年度（2018-2022）收益分别为：-35.63%、83.21%、29.47%、18.39%、-36.09%。风险提示：文中提及ETF涨幅为二级市场价格涨幅，基金场内价格不代表基金净值，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证，指数历史业绩不预示基金产品未来表现。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，我公司不就资料中的内容对最终操作建议做出任何担保。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策，独立承担投资风险。本资料中推介的产品由华夏基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，入市需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

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