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格上每日收评—2023年01月09日

今日市场今日三大指数小幅高开后震荡上行，截至收盘，沪指涨0.58%，深证成指涨0.73%，创业板指涨0.75%。盘面上，贵金属板块全天强势，养殖业、机场航运等板块午后走强；国防军工、电力、房地产等板块走低。两市超2800只个股上涨。具体原因：近期各地疫情快速达峰，生产生活逐步恢复正常，叠加稳增长利好政策不断出台，投资者对经济复苏的信心得以增强，推动市场回暖。同时在中国经济回暖和海外经济衰退的双重预期下，外资回流A股的驱动力较足。截至收盘，今日上证指数收于3176.08点，上涨0.58%，成交额为3427亿元；深证成指上涨0.72%，成交额为4645亿元；创业板指上涨0.75%。今日两市上涨个股数量为2959只，下跌个股数为1780只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不一，其中消费和周期风格的个股上涨，稳定风格的个股下跌。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业有28个行业上涨，其中有色金属，食品饮料，非银金融行业领涨，涨幅分别为2.87%，2.04%，1.84%。国防军工，房地产，公用事业行业领跌，跌幅分别为1.80%，1.02%，0.85%。资金面上，今日北向

格上财富2023-01-09

新年到，最值得期待的十大道指成分股出炉！

债表举措后，迪士尼将在明年晚些时候分拆ESPN。该股今年以来已下跌了44％。　　科技巨头苹果　　该股也可能大幅上涨，分析师的平均目标价暗示有28％的上涨空间。这只股票今年表现平平，下跌了25％，但研究苹果的分析师中有62％将其评为“买入”。　　Evercore ISI最近将苹果列为2023年的首选。　　分析师Amit Daryanani在上周的一份报告中写道:我们看到苹果正在加快各种各样的登月项目，这些项目开始变得实质性——比如AR/VR发布（有望在2023年上半年），广告业务变得更加实质性，苹果支付开始进一步扩大规模。　　最后：Visa 　　排在第四位，距离分析师的平均目标价有近21％的涨幅。研究该股的分析师中约67％将其评级为“买入”。今年迄今，这家支付技术公司的股价仅下跌了5％。

金融界2022-12-30

法国、阿根廷进入世界杯决赛！梅西与姆巴佩上演“金靴追逐战” 夺冠热门赔率出炉

刻。 (来源:Goal) 消息人士告诉ESPN ，在经历了令人失望的世界杯并在1/4决赛中被摩洛哥淘汰后，周三有人看到自由球员克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C罗)在皇家马德里的瓦尔德贝巴斯训练场独自训练。这是在暗示他回来了吗？或者他只是在寻找新俱乐部的同时保持健康？这位前皇家马德里球星在上个月结束了他在曼联的第二次任期后，目前没有俱乐部。随着一月转会窗口的临近，足球界将拭目以待C罗接下来的去向。说到曼联，老特拉福德方面准备对C罗的同胞拉莫斯进行考察。这位本菲卡前锋在对阵瑞士的世界杯四分之一决赛中上演帽子戏法后给人留下了深刻印象。除了拉莫斯，在1月转会窗口之前，曼联也对科迪·加克波、拉斐尔·莱奥和若昂·菲利克斯感兴趣。 NWSL/NWSLPA调查的最终报告显示，全国女子足球联盟的不当行为仍在继续，一年前有教练性胁迫和性骚扰的报道。调查人员在周三发布的报告中写道：“疏忽、疏忽和隐瞒让不当行为越演越烈。” “在这次调查期间，联合调查组收到关于联盟一半以上俱乐部持续存在不当行为的报告，”他们补充道。这些报告增加NWSL和USSF无法保护球员免受虐待或因报告不当行为而受到报复的感觉。已故的格兰特瓦尔的妻子证实，这位足球记者在报道世界杯比赛时死于动脉瘤。“格兰特死于缓慢生长、未被发现的升主动脉瘤破裂并伴有心包积血，”她在丈夫的Substack上写道。“他的死没有任何恶意。”#2022年卡塔尔世界杯#

小萧2022-12-15

格上每日收评—2022年12月14日

今日市场今日A股三大指数走势分化。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流入。盘面上，市场参与意愿不强，焦点主要集中在消费领域。旅游、酒店餐饮板块大涨，食品饮料、酒类股延续近期升势，半导体板块开盘大涨后持续走低。医药题材全线退潮，肝炎、新冠药、熊去氧胆酸概念重挫。消息面上，昨晚北京文旅局发布关于恢复旅行社及在线旅游企业经营进出京跨省团队旅游及“机票+酒店”业务的通知。防疫政策的持续优化有效缓解对人员出行的限制，放大出行半径，跨省游有望逐步恢复，叠加元旦和春节假期将至，旅游市场被抑制的需求有望迎来集中释放。今晚美联储将公布今年最后一次会议声明，最新的通胀数据可能会让美联储官员感到些许安慰，不过大概率会加50个基点。截至收盘，今日上证指数收于3176.53点，上涨0.01%，成交额为3340亿元；深证成指下跌0.02%，成交额为4769亿元；创业板指下跌0.34%。今日两市上涨个股数量为1896只，下跌个股数为2932只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中消费和金融风格表现最好，成长和稳定风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中15个行业上涨，其中食品

格上财富2022-12-14

Disney+将推出7.99美元带广告服务，预计未来将吸引四分之一的用户

，迪士尼公司的其他流媒体服务Hulu和ESPN+已经有了广告。从12月8日起，由于每月3美元的价格上涨，使无广告版Disney+的价格达到10.99美元。带有广告的Disney+售价7.99美元，研究公司Kantar预计，四分之一的Disney+用户可能会转而使用带有广告的较便宜版本的服务。首席财务官Christine McCarthy告诉投资者，迪士尼公司预计广告支持层在2023财年晚些时候之前不会产生“有意义的影响”。随着北美用户增长放缓，Netflix也推出了类似的广告，从而增加收入，支持约170亿美元的年度内容支出。其他流媒体服务，如HBO Max、Paramount+和Peacock也提供广告支持的流媒体服务版本，模仿长期以来电视业务的商业模式。 Ferro对路透社表示，Disney+每小时将播放4分钟的广告，分别为15秒和30秒，并限制同一广告在一天或一周内出现的次数。 “像星巴克这样的品牌，每小时的广告不超过一个，一天不超过两个，”她说：“我们要求广告商提供多种创意版本。即使一天播出两个，观众也不会看到相同的广告。” 同时迪士尼计划推出新功能，允许广告商按地区、性别和年龄定位消费者。

Sue2022-12-09

格上每日收评—2022年12月02日

今日市场今日两市缩量下跌，市场表现较为谨慎。个股方面涨多跌少，北向资金全天净流入。盘面上。盘面上，广州鼓励家庭自备抗原试剂盒，新冠检测概念全天强势；储能、光伏、特高压等新能源电力方向个股表现相对活跃；猪肉、鸡肉概念午后拉升；信创、国资云、云计算等概念早盘冲高后回落，地产股走势分化，整体上热点呈现快速轮动特征。消息面上来看，美国10月PCE物价指数同比增长6%，为连续第四个月放缓，但仍处于1983年来最高水平，工资—通胀螺旋上行风险加剧，个人储蓄率暴跌至十七年来最低水平。继美国10月CPI数据超预期放缓后，最受美联储喜爱的PCE物价指数也出现降温迹象，或将为美联储放缓加息节奏提供空间，加息预期进一步缓解。总的来说，市场昨日成交额放大至万亿上方后今日再度缩量，情绪仍显些许谨慎，近期行情结构性特征较为明显，热点散乱，轮动较快，这一情况或将持续到12月重要经济会议定调之后。市场主线建议继续关注低位低估值、政策发力方向，稳增长、疫后复苏，以及业绩面临边际改善预期的几个方向值得关注。截至收盘，今日上证指数收于3156.14点，下跌0.29%，成交额为3663亿元；深证成指下跌0.39%，成交额

格上财富2022-12-02

迪士尼新任首席执行官Bob Iger表示：继续冻结招聘重心将转向流媒体业务盈利

作室负责人Alan Bergman、 ESPN总裁Jimmy Pitaro和首席财务官Christine McCarthy。 Bob Iger表示，他不会就迪士尼的在家工作政策发表任何戏剧性的声明，但他表示，他认为创意企业在员工面对面工作时效果最好。 Bob Iger开玩笑说他的妻子Willow Bay告诉他，他应该再次经营迪士尼，这样他就不会竞选美国总统，这是Bob Iger过去考虑过的事情。在讲话的最后，艾格指出，如果他不相信迪士尼的未来是光明的，他就不会回来。

楼喆2022-11-29

10月经济数据点评——经济整体回落，更多政策扶持在路上？

一．10月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年11月15日，国家统计局公布今年10月主要经济指标。投资：1-10月固定资产投资同比增速为5.8%，1-9月为5.9%。其中10月单月同比增长5.0%，前值6.5%。1-10月制造业投资同比增速为9.7%，1-9月为10.1%。其中10月单月同比增长6.9%，前值10.7%。1-10月房地产投资同比下降8.8%，前值为-8.0%。其中10月单月同比下降16.0%，前值-12.1%。1-10月基建投资同比增速为8.7%，前值8.6%。其中10月单月同比增长9.4%，前值10.5%。消费：10月社会消费品零售总额同比下滑0.5%，前值2.5%。较上月继续回落3个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额36575亿元，下降0.9%。工业：10月全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，前值6.3%。较上月回落1.3个百分点。二． 10月经济数据（投资、消费、工业）点评 1. 固定资产投资 1-10月份，全国固定资产投资累计完成额（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，前值为5.9%，比1-9月份减慢0.1个百分

格上财富2022-11-16

格上每日收评—2022年11月16日

今日市场今日A股三大指数均收跌，个股方面跌多涨少，约2800只个股飘绿。北向资金全天小幅净流入。今天缺乏一些利好的刺激，整个市场走势有点偏弱，市场可能存在一定的抛压阻力。盘面上，行业板块多数都是下跌的，基本上是将前期涨得比较好的都打下去了，像地产、芯片、券商、信创、医药等近期交替走强的板块集体哑火，赛道股走势较弱，光伏、锂电等方向领跌。目前来看，房地产行业在经历消息刺激的利好之后，性价比下降了一些。旅游板块在文旅部发布利好后也没有很亮眼的表现，直接上演了一波高开低走。从这两天发布的经济数据来看，还是有些许的不如意，尤其是消费，下滑的较为严重，这确实和疫情的多点散发较为相关。往后的修复路径主要看政策的落地效果。总体来说近期应该还是以横盘震荡为主，消化一下之前的涨幅。截至收盘，今日上证指数收于3119.98点，下跌0.45%，成交额为3870亿元；深证成指下跌1.02%，成交额为5557亿元；创业板指下跌1.19%。今日两市上涨个股数量为1972只，下跌个股数为2814只。从风格指数上来看，今日所有风格表现均较弱，其中稳定和消费风格的个股跌幅最小，成长和金融风格的个股跌幅最大。近

格上财富2022-11-16

迪士尼FY2022Q4业绩电话会分析师问答

国际上以及在Hulu、Disney+和ESPN+之间也会很好地发挥作用。我认为重要的是要记住，我们有无可比拟的品牌。随着我们继续前进，扩大我们的覆盖面，有不同的商业模式，不同的定价模式给消费者，这种选择本身将真正使我们有最大的渗透力，不管是在哪个品牌下给消费者的选择，但同时，随着我们的平台变得越来越多的平台，越来越少的分销选择，我们已经有一个相当好的公式，我认为，使消费者简单，但也使消费者能够前进，以最适合他们的方式订阅。克里斯汀·麦卡锡好的。本，关于你关于公园利润率的问题。因此，本季度 DPEP 的细分市场利润率约为 20.4%，低于今年前几个季度。让我们记住，第四季度是历史上利润率最低的季度。这里发生了两件事，都是在收入和支出方面。在收入方面，它主要受传统季节性、返校时间和较小程度的推动，正如我在评论中指出的那样，伊恩飓风的影响对该季度造成了 6500 万美元的拖累。我们一直将 2019 年作为大流行前的比较基准。因此，当您将其与 19 财年第四季度进行比较时，较低的利润率是由国际公园表现推动的。然后如果你转向费用方面，季度环比支出的增加是带来更多宾客产品的持续影响。这些就像夜间的壮观景象。我们也有硬票活动，仅就设置和故障而言，它们的成本很高。我们还记得，有一艘新船，刚刚开始运营的 Wish，还有其他一些较小的一次性产品，但这些是本季度利润率下降的真正驱动因素。菲利普·库斯克谈到 DTC，我想让我们关注 24 年指导中的利润。我们过去曾说过，这意味着可能是 24 年的一两个季度，而不是全年。这仍然是思考的方式吗？我确实注意到关于假设经济可能不会变得更糟或类似情况的评论。你能谈谈是什么促使你添加这种语言吗？克里斯汀·麦卡锡因此，直接面向消费者的 '24 盈利能力，您应该将其视为一个季度，而不是一年。然后关于我们谈到的一些盈利能力驱动因素，我认为它们回答了有关经济的问题。我们确实有诸如服务内容的稳定状态之类的东西，这与经济无关。在完善我们的价值主张时，我们专注于捆绑产品。国际核心市场的渗透率也在增加。再一次，这在某种程度上依赖于稳定的经济。我认为通过提高定价来增加 ARPU 也会对经济环境敏感。我们确实有 Disney+ 广告层的推出和广告货币化增长。到目前为止，我们的迹象表明这些都非常强大。所以，我们真的正在研究某种看跌期权并承担对经济敏感的事情。但我们只是非常谨慎地考虑，当我们考虑在来年实现我们的所有目标时，我们真的必须牢记消费者的健康。亚历克西娅·夸德拉尼谢谢你。下一个问题。菲利普·库斯克谢谢你。如果我能跟进…… 亚历克西娅·夸德拉尼好的。来吧，菲尔。菲利普·库斯克我只是想说你打了几个电话——你和鲍勃都在电话中提到了 G&A 和营销节省。迪士尼总体上是如何考虑成本的？今天是否有一个流程可以全面削减成本？那可能是什么时间？再次感谢。克里斯汀·麦卡锡是的。感谢这个问题和跟进，菲尔。我们目前正在积极评估我们的成本基础，我们正在寻找有意义的效率。其中一些将提供一些近期的储蓄，而另一些将带来长期的结构性利益。我只想指出大流行期间我们在公园里所做的事情。我们做了一些结构上的改变，公园也因此变得更好。但这些都是结构性收益，并没有回流到他们的成本基础中。随着我们计划的发展，我们将向您提供更多信息。迈克尔·内森森我有两个。一个是在 23 年的公园里。我试图了解如果美国消费者增长缓慢，您认为您可以拉动哪些杠杆，您可以做些什么来维持收入增长，或者我猜我们已经看到的收入？那么，换句话说，这次与之前的经济衰退有什么不同呢？然后克里斯汀，我只是想*回到那个你永远不会给出的运营利润指南。所以，我很欣赏你这样做的事实。我只是想得到零件，对吧。DTC 会好转，公园表现出弱点。但是你能稍微了解一下 23 年 DMED 其余部分的前景吗？这就是你认为明年大量增长中较慢的一种吗？谢谢。克里斯汀·麦卡锡所以，谈到公园，迈克尔，不同的是，与上次我们在管理公园业务方面的经济放缓相比，我们有更多的商业工具和杠杆可用。其中一个很明显的就是打折。这是我们过去使用的东西，我们将继续使用它，因为它是管理你的收益率的一个有效杠杆，但我们不会像上次经济衰退时那样使用它的程度。其他一些新的东西将是预订系统。因此，我们现在管理出勤率。我们可以实时跟踪它。在许多天里，我们现在已经订满了，但如果我们选择的话，我们可以调整，并且非常灵活和实时地调整它。另一件事是我们有一个分层的定价结构，给了我们很大的灵活性。我们还重新设计了我们的年票业务模式，我们也可以在使用我们的年票计划方面有一些更多的灵活性。我们也有技术的进步，这更多是在费用方面。这为我们提供了成本灵活性的机会。所以，我们有像移动订购、非接触式签到这样的东西，所以这些东西在费用方面给了我们杠杆。但是，我们确实感到，我们再次回到了我们在大流行病期间的机会。我们确实永久性地取消了公园的大量运营费用，在我们进入一个不确定的经济环境时，这使我们现在更有优势。迈克尔·内森森好的。亚历克西娅·夸德拉尼迈克尔，你还有第二个问题吗？迈克尔·内森森嗯，它在 OI 指南上，对，你通常不会给出。鉴于您此时对其他业务的看法，只是尝试深入研究 DMED 的前景。克里斯汀·麦卡锡是的。我们给出了对整个公司更为有利的前景，但我们仍然认为 DPEP 表现强劲——继续保持强劲增长。DMED，我们从三个方面来看待它。正如我们所提到的，直接面向消费者，我们正在寻求提高盈利能力。我们认为，我们报告的这个季度是低点，并且会有所改善。CLS&O，正如我们所说，这将面临一些挑战，因此每个季度都会有所不同。然后我们必须看看我们的线性业务。而且我们确实有与行业一致的小幅下降，这只是一个我们都将要解决的行业问题。卡南文卡特斯瓦尔谢谢你。也许我猜——如果你把流媒体业务看成一个整体，如果你退后一步看看未来的战略，你会看到下个季度的价格上涨。当然，还有广告支持层可以帮助管理一些流失。但作为补偿，您的一些营销费用似乎将与一些内容支出一起得到优化。所以，鲍勃，如果你现在看一下指导，你的订阅者增长需要加速前进才能获得指导，但是定价等许多杠杆实际上可能会迫使流失率更高，营销成本自然会趋于低一点。所以，当我们想到这个时，我们如何使用户指南与业务的财务模型相协调？从我们未来的角度来看，更多地关注盈利能力而不是一些增长是否有意义？鲍勃·查佩克我们未来的方法将主要集中在盈利能力上，但要记住，我们的收入增长也将是整体盈利能力的一个关键组成部分。如果我们看一下将实际推动我们的用户增长和我们的参与的内容，我们显然正在非常谨慎地管理这些。克里斯蒂娜谈到了一些成本管理措施。这不仅是在营销方面，也是在内容支出本身。但是我们也有机会，我相信通过我们相信的定价权来管理盈利能力。我们以巨大的价值向消费者推出这些服务。我们所得到的一切表明，我们仍然有一些机会在我们所有的服务上继续探索价格价值。因此，我们相信--我们的历史表明，当我们对我们的流媒体业务进行提价时，我们不会有意义地增加流失率或取消率。因此，我们相信我们仍然有一些空间。因此，无论是成本管理，还是关注通过我们伟大的内容增加的次级广告或通过ARPU的收入增长，我们相信，我们有一个公式，给我们很大的信心，我们将实现我们传达的指导。史蒂文·卡霍尔谢谢。鲍勃，我想你称ESPN为 "覆盖机器"，克莉丝汀谈到了 "断线 "问题，以及每个人都会经历的事情。所以，当你寻求扩大ESPN的影响力时，我知道我们以前有过这样的问题，但你如何考虑开始使许多著名的流媒体权利--或者说，对不起，著名的体育权利也可以在流媒体服务中使用，无论是ESPN+还是其他？你如何考虑在流媒体世界中的货币化，有更多这些昂贵的权利可用？然后，克里斯蒂娜，只是在资本支出方面，它今年增加了15亿美元左右。我知道其中一些可能是从去年转移了约5亿美元，但它仍然比历史上更高一点。你说这是企业范围内的。因此，我想知道，增加的是公园方面的更多资本项目，还是其他东西，如技术或工作室的扩张。谢谢你鲍勃·查佩克好的。就 ESPN 的增长而言，我认为我们都必须记住，第一，ESPN 是那个强大的品牌。当然，随着时间的推移，我们已经能够在线性世界中享受该品牌的好处。然而，展望未来，我们不仅有能力继续在线性世界中享受这些好处，而且还开始在数字领域增加我们的机会，并利用该品牌的增长进入其他我们无法做到的途径一定要利用。我认为将 ESPN 视为迪士尼整体投资组合或协同机器的重要组成部分也很重要。它是捆绑包本身的一个组成部分。因此，当您接受它是一个伟大品牌的事实时，我们就有机会将其发展到不同的途径。正如我之前所说，就像一只脚在码头上，脚踏实地，灵活应对我们的发展速度，我认为这将成为我们未来业务的重要组成部分。直播广告仍然是我们向广告社区销售的一项非常重要的好处。我们有多个平台，我相信它将成为我们公司未来非常强大的一部分，无论它是线性的还是数字化的，或者介于两者之间。克里斯汀·麦卡锡所以，在资本支出上，史蒂夫，是的，你是对的。它起来了。那是在我的评论中。作为你——对于那些已经关注公司一段时间的人，我们通常会给你一个年初的资本支出数字，到今年年底，我们还没有花完所有的钱。因此，从 1 年到下一年会有一些滑点。而且，仅仅由于我们正在开展项目的世界各地的供应链和劳动力短缺，这种下滑可能会被放大一点。我们在企业级和 DMED 方面确实有一些技术支出。其中一些是面向消费者的。其中一些更为内部，以再次提供更长期的效率。我们在全球几乎所有地方都有 DPEP 项目。因此，我们将继续按计划或滑入 23 年的一些延误来构建这些项目。迈克尔·莫里斯感谢您提出我的问题。各位下午好。两个给我。一，克里斯汀，我希望你能给我们提供更多关于 DTC 部门收入连续下降的细节。你谈到了外汇。您能否量化其中有多少来自外汇，因为当我查看国内业务的 ARPU 时，特别是国内的 Disney+，它们也依次进入。那么，也许外汇是多少？还有更多关于核心的细节，是什么推动了 Disney+ ARPU 压缩。我的第二个问题是关于体育权利的。今天有一篇关于 Netflix 可能会考虑一些体育权利的文章。亚马逊似乎在周四晚上的足球套餐上取得了成功。所以，鲍勃，我很好奇你是如何看待这些新进入者进来的情况发生变化的，如果您看到它发生了变化以及它如何影响环境？谢谢你。克里斯汀·麦卡锡迈克，关于收入下降。所以，有几件事情。一个是关于ARPU值，外汇对ARPU值的影响大约是下降的一半。我们确实进行了套期保值，而且我们已经非常成功地管理了今年的强势美元，在大多数情况下。然而，如你所知，我们在全球各地的市场中，在我们推出货币的一些市场中，我们没有对冲，因为成本特别高或流动性不强。因此，这种外汇影响大约是影响的一半。而另一个是较低的按次付费，这是在ESPN+。我们有UFC，但我们有一个不同的游戏安排--不同的比赛时间表。当我称它们为游戏时，你可以知道我不是一个UFC粉丝，但不同的比赛时间表和麦格雷戈这个关键人物的遗漏。因此，这实际上是降低同比收入的两个主要因素。亚历克西娅·夸德拉尼鲍勃，你想拿第二个吗？鲍勃·查佩克好的。是的，就新进入者所带来的格局变化而言，我们真的很喜欢我们在未来取得的强势地位，不仅在我们从事的运动的广度方面，而且在条款方面我们有的交易。所以，我们有纪律地锻炼。我认为大学会议就我们的谈判而言，确保我们认识到我们并不需要一切。我们只需要正确的东西。但也要确保在我们前进的过程中，我们正在考虑多平台权利。我们不会在没有获得多平台权利的情况下进行交易，从而为我们提供我们谈到的在更线性的传统传统分销渠道和更具数字化前瞻性平台之间切换的灵活性。显然，对我们来说，即将到来的大事件将是 NBA。我们很想与NBA做生意。但同样，我们将以一种对财政负责的方式来做这件事，并寻求多平台权利。因此，我们对我们已经拥有的权利以及仍在发挥作用的一两项权利感到非常满意。 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2022-11-09

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