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一周复盘 | 太辰光本周累计上涨18.85%，通信设备板块上涨3.91%
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版）全量开放；DeepSeek正式发布DeepSeek-R1，并同步开源模型权重。太辰光：预计2024年净利同比增长48.3%-77.32% 太辰光（300570）1月20日晚间披露2024年度业绩预告，预计2024年归母净利润2.3亿元至2.75亿元，同比增长48.3%-77.32%；扣非净利润预计2.15亿元至2.6亿元，同比增长57.37%-90.31%。以1月20日收盘价计算，太辰光目前市盈率（TTM）约为87.79倍-104.97倍，市净率（LF）约17.08倍，市销率（TTM）约20.5倍。以本次披露业绩预告均值计算，公司近年市盈率（TTM）图如下所示：资料显示，公司主营产品包括各种光通信器件及其集成功能模块、光传感产品及解决方案。太辰光预计2024年归母净利润2.3亿元至2.75亿元太辰光（300570）发布公告，预计2024年度归母净利润将达到2.3亿元至2.75亿元，较上年同期的1.55亿元增长48.3%至77.32%。扣除非经常性损益后的净利润预计为2.15亿元至2.6亿元，较上年同期的1.37亿元增长57.37%至90.31%。公告指出，业绩增长的主要原因是AI技术的进步推动了全球数据中心建设，进而拉动了光器件产品的持续需求。公司在密集连接产品领域具备先进的制造工艺及交付品质保障能力，市场需求的提升显著推动了经营业绩的改善。此外，预计2024年度非经常性损益对归母净利润的影响约为1500万元。【同行业公司股价表现——通信设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000063 中兴通讯 42.92元 4.00% 13.82% 6.24% 300308 中际旭创 128.25元 9.71% 13.37% 3.84% 300638 广和通 30.35元 48.27% 59.99% 50.62% 300502 新易盛 134.49元 12.61% 24.23% 16.36% 300548 博创科技 60.19元 24.36% 37.26% 29.69%
金融界01-26 09:55
对标OpenAI o1！DeepSeek开源最强推理模型R1，AI人工智能ETF(512930)逆市涨近1%，消费电子ETF(561600)冲击4连涨
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epSeek再次官宣了全新推理模型——DeepSeek-R1，引发全网关注。据了解，DeepSeek-R1在数学、编程和推理等多个任务上达到了与OpenAI o1相当的表现水平，同时将应用程序编程接口调用成本降低了90-95%。业内人士评价：“我们正生活在一个特殊的时代：一家非美国公司在真正践行着 OpenAI 最初的使命——开展真正开放的前沿研究，为所有人赋能。这看似不合常理，但最富戏剧性的往往最可能发生。DeepSeek-R1 不仅开源了大量模型，还公开了所有训练细节。” 中金公司指出，1）AI大模型预训练趋缓，利好龙头追随者。进入2024年下半年以来，大模型预训练环节出现进一步放缓迹象，其核心原因是所剩的新的训练数据或已不足。随着训练方法论越来越成熟，算力缺口缩小，人才流动越来越大，龙头追随者凭借强大的财力和资源有望缩小和引领者差距，且整体追赶成本相对可控。2）Agent引领AI应用方向，中国互联网公司竞争力强。当下，AI应用方向包括对话机器人，编程助手，办公效率工具，教育，娱乐，赋能传统业务等。展望2025年，AI相关公司将重点应用方向聚焦Agent。相比于模型侧更偏追赶状态，对比中美互联网公司，中国互联网公司在AI应用方向竞争力较强。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海康威视(002415)、中际旭创(300308)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、韦尔股份(603501)、新易盛(300502)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比53.23%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、京东健康(06618)、昆仑万维(300418)、金山软件(03888)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比55.77%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、京东方A(000725)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、工业富联(601138)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比53.39%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-22 09:52
“算力即国力”定调，DeepSeek-v3火爆全网！算力板块领跑市场
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0并非全部训练算力投入。其中，不包括DeepSeek R1模型（对标OpenAI o1）生成的高质量数据消耗的算力，以及模型架构的探索调试阶段消耗的算力。据悉，DeepSeek之所以能用较少的算力就开发出性能强大的大模型，关键是在后训练的时候把一个叫R1的模型，它的推理能力蒸馏到了V3模型上，这样后训练部分就基本没有成本。 DeepSeek-v3的成功引发了关于算力、大模型训练方式的大讨论，部分投资者担忧行业对算力的需求或大幅下降。但分析来看，即使诸如DeepSeek-v3之类的大模型成功了，但字节、小米、理想等科技巨头在算力上的投资并不会减少，反而因为有了这些成功案例，让大家看到了行业潜力，有望进一步加码。而且，DeepSeek的成功将给国内其他企业带来启发，如何更高效地利用算力资源，有望促使更多的中小型企业入局。未来，随着开发成本的降低，AI应用及软件有望迎来大机遇。官方定调：算力即国力 12月28日，由中央广播电视总台和国务院国资委联合制作的大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，明确提出算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。截至2023年，中国算力总规模位列全球第二，累计建成国家级超算中心14个，全国在用超大型和大型数据中心达633个、智算中心达60个。投资上，中信证券认为，DeepSeek新一代模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。算力需求的指数级提升与模型训练推理成本的下降将构成产业飞轮，带动全产业链扩张，随着AI进一步普及到日常生活与产业当中，推理算力需求将仍然驱动AI算力产业链持续增长。中信建投指出，当前随着AI算力需求提升，尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化，对于数据中心的需求也将随之增加，尤其是高功率的超大型数据中心机房，也对电力、温控等环节提出了更高要求，建议重点关注IDC产业链，包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。
格隆汇2024-12-30

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