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OpenAI高管急了！回应中国AI黑马：我们真没被弯道超车

春节假期期间，DeepSeek成为AI圈焦点，其发布的DeepSeek-V3和DeepSeek-R1模型以较低成本实现与OpenAI同类模型相当的性能，引发市场对AI硬件需求的担忧，投资者担心英伟达高端芯片需求可能减少。 DeepSeek的技术创新在硬件受限条件下走出不同于OpenAI等靠堆算力的道路，通过一系列技术创新减少模型对算力需求并提升性能，得到了包括Sam Altman在内的AI领军人物肯定。 OpenAI首席研究官Mark Chen发帖表示，DeepSeek确实独立发现了一些OpenAI o1也在用的核心理念，但外界反应过度夸大，尤其在成本方面。他认为拥有预训练和推理两个范式意味着可在两个维度优化能力，也有两个可扩展维度，OpenAI计划在两个维度上都积极投入算力。随着蒸馏研究成熟，降低成本和提升能力愈发解耦，以更低成本提供服务并不意味着能产生更好能力。OpenAI将继续提升以更低成本提供模型服务的能力，对研究路线图保持乐观，今年会带来更好模型。 OpenAI研究科学家Noam Brown也努力弱化外界对OpenAI和DeepSeek的对比，但大家似乎并不买单。Mark Chen提到的“外界反应过度夸大”这一点也引发讨论，尤其是“DeepSeek-v3训练成本仅为558万美元”这一说法。实际上，DeepSeek-v3技术报告原文指出，上述成本仅包括正式训练，不包括前期研究、消融实验等成本。图灵奖得主、Meta AI首席科学家Yann LeCun认为市场对DeepSeek成本反应不合理，他从推理角度指出，人们常以为巨额投资主要用于训练更强大模型，但其实大部分钱花在让AI服务稳定服务数十亿用户上，且随着AI能力增强，维持服务运行成本会更高，关键看用户是否愿为增强功能付费。很多网友赞同LeCun看法，认为训练、推理成本更低的AI意味着技术能更快普及，从而创造更大市场。从这个角度看，DeepSeek在降低推理成本方面的努力比降低训练成本的贡献更值得关注。针对可能到来的推理需求激增，OpenAI、Meta等都在做准备，如OpenAI的“星际之门”项目计划投资5000亿美元（资金到位存疑）、Meta新一年600亿美元的AI投资等。2025年，AI市场竞争依然激烈，DeepSeek在新一年能走多远还有待观察。

金融界01-29 11:37

市场最爱的关税交易工具——美元？CFTC头寸已经严重偏向了

元的需求。与此同时，受中国AI初创公司DeepSeek更便宜的模型推动的股市动荡也促进了对美元的需求。 “美元会保持强势，直到证明相反，”Charles Schwab & Co.的首席固定收益策略师Kathy Jones表示。“我确实认为它有下行空间，可能会在某个时点回调，但关税威胁将继续作为谈判筹码，哪怕它没有真正实施。” 特朗普的言论和对安全资产的需求促使了美元的买盘，美元的上涨波及了亚洲和欧洲市场，并持续到纽约交易时段结束。关税威胁推动美元上涨投资者纷纷加大对美元的看涨押注，认为特朗普的政策将推高物价压力，并使美国利率保持高位。如果关税降低美国进口的数量，流向海外的美元将减少，这也有可能支撑美元。欧元兑美元跌幅最大，曾下跌0.7%，日元也下跌约0.7%，跌幅在G10货币中领先。风险敏感的澳元，尤其受美国对中国加征关税的威胁影响，表现不佳。美国国债在此前一天的反弹后收窄了跌幅，10年期国债收益率几乎没有变化，维持在4.54%。特朗普还强烈暗示，他可能对来自加拿大和墨西哥的汽车征收特别关税——这两国已经面临他在2月1日之前实施25%广泛关税的威胁。他的言论紧随与哥伦比亚的短暂冲突之后，特朗普威胁要利用关税迫使哥伦比亚接受被美国驱逐的移民，引发了人们的担忧，即他可能将此类关税用作强迫政府就远超贸易的问题作出让步。市场反应与未来展望 “鉴于没有实际行动，市场对于关税的反应相对平静，”富国银行纽约的策略师Aroop Chatterjee表示。“然而，尽管时机仍不确定，随着我们接近关税现实，预计美元将受益。” 美元的上涨紧随全球市场的剧烈波动之后。中国初创公司DeepSeek在其人工智能模型方面取得进展，导致英伟达公司市值蒸发5890亿美元，并激起了人们对美国公司是否能够主导新技术的疑虑。这一消息最初令美元下跌，因为人们认为美国经济的可持续性问题可能会削弱美国资产的吸引力。但随着交易者质疑抛售的持久性，美元最终收盘上涨。 “考虑到美国股市接近历史新高并且投资者持有长期多头头寸，不足为奇的是看到一些获利了结，”Lord Abbett & Co.的投资组合经理兼货币团队负责人Leah Traub表示。“关键在于这一波涨势能够持续多久，因为我认为美国股市和信贷市场仍然存在‘逢低买入’的心态。” 不过，也有迹象表明，市场对美元的进一步上涨存在疑虑。根据彭博对商品期货交易委员会（CFTC）1月21日结束的周度数据分析，衍生品交易员上周减少美元的看涨押注，这是自特朗普当选以来第二次减少看涨押注。尽管如此，近年来做空美元已被证明是一项痛苦的交易。美元通常从关税预期中受益，在2024年最后一个季度上涨超过7%，并且自美国大选以来已上涨约4%。 “部分投资者可能对美元在特朗普总统任期内的持续主导地位过于乐观，”瑞穗证券东京的全球市场策略主管Shoki Omori表示。“鉴于市场的头寸严重倾向于看涨美元，这为潜在的大幅波动提供了铺垫，而对相反走势的头寸几乎没有。”

风起01-29 11:20

隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元

1%，英伟达涨 8.93%，英伟达称：DeepSeek的进展表明其芯片对中国市场有用，未来将需要更多的芯片来满足对DeepSeek服务的需求；散户投资者在周一深度抛售期间购买了创纪录的5.6218亿美元英伟达股票。亚马逊涨 1.16%，谷歌涨 1.7%，Meta涨 2.19%，特斯拉涨 0.24%，博通涨 2.59%，沃尔玛跌 0.11%，礼来跌 0.39%，PLTR涨 6.35%，APP涨 5.17%，AXON涨 5.43%。 03 每日焦点 1、分析师指DeepSeek对台积电盈利影响微乎其微 1.28 晨星分析师在一份报告中写道，DeepSeek对台积电的盈利影响可能微乎其微。台积电在长期内将继续受益于持久的人工智能支出，现有的供应远远无法满足需求。花旗：AI支出目前应该会继续强劲增长 1.29 花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。过去七天DeepSeek在苹果和谷歌市场全球下载量环比增长375% 1.28 据每经，从Sensor Tower获得的最新数据显示，据估算，过去七天（当地时间1月20日至1月26日）DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天（当地时间1 月13日至1月19日）增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天（以上数据统计自苹果应用商城和Google Play应用商店）。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。分析师：如果DeepSeek的创新得到广泛采用会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求 1.28 Raymond James分析师Srini Pajjuri在给客户的一份报告中写道：“如果DeepSeek的创新得到广泛采用，可以说即使在美国超大规模企业中，模型训练成本也可能明显下降，这也许会让人们质疑一些人预测的对100万个XPU/GPU集群的需求。” 2、中信建投：2025年人工智能十大发展趋势技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力 1.29 中信建投研报称，大语言模型发展进入深度推理阶段，通用人工智能愈行愈近，AI应用进入爆发前夜。我们从技术、应用、能源三个维度展望了人工智能的未来发展，其中技术是源动力，应用是牵引力，能源是支撑力。对未来的展望中，中信建投提出推理计算、合成数据、缩放法则、超级智能体、具身智能、AI4Science、端侧创新、自动驾驶、人工智能+、能源需求十个方面的重要发展趋势。十大发展趋势趋势一，推理计算提升大模型准确率，强化学习激发模型推理能力；趋势二，高质量数据更为稀缺，合成数据价值显现；趋势三，缩放法则依然有效，o3与GPT5循环驱动有望开启；趋势四，应用的最佳形态——超级智能体（AIAgent）走向普及；趋势五，具身智能不断突破，人形机器人进入量产元年；趋势六，AI4science：黄金时代已经到来；趋势七，端侧创新将不断涌现，AI塑造端侧新分工新格局；趋势八，自动驾驶迈向端到端，Robotaxi进入商业化落地阶段；趋势九，“人工智能+”全面铺开，企业数字化率先落地；趋势十，AI对能源需求大幅增长，可持续发展日益紧迫。 3、普京：俄应在2030年前跻身无人机技术世界领先行列 1.29 俄罗斯总统普京28日表示，俄罗斯要加快无人机行业发展，在2030年前应跻身无人机技术世界领先行列。普京说，无人机行业是俄罗斯科技发展重点领域之一，俄应实现无人机生产自给自足。尽管俄无人机国家项目在一些基础领域取得良好成果，但进展太慢，某些项目由于缺乏资金陷入停滞。普京表示，为从根本上加快俄无人机行业发展，必须尽快出台相关决定，并为所有关键项目提供适当资金。他还就向民用无人机开放空域，形成新的无人机监管框架，培养无人机专业人才和促进无人机出口等方面要求相关部门采取有效措施。 4、宇树科技机器人上春晚消息刷屏多家上市公司间接持股宇树科技或有业务合作 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。互动平台上，此前多家上市公司曾回复与宇树科技的业务合作或股权关系。长盛轴承：公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低（不足1%），具体生产经营情况请关注定期报告。实益达：公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）0.8333%股权，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持有杭州宇树科技有限公司1.3217%股权，股权穿透后，公司仅持有杭州宇树科技有限公司0.011%股权。关于“公司与宇树科技合作进展如何”的问题，万马股份表示，公司线缆有应用于机器狗的订单，但客户信息具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司整体营收的比例较小，请注意投资风险。北纬科技：公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案，其产品应用场景比较广泛，在机器狗领域，据了解目前除与宇树科技合作外，天宇经纬也在积极适配其他厂家产品。深信服：公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前，琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立，其对外投资决策由该基金的投委会决定。金发科技：目前，公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。凌云光：公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案，该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础，面向包含人形机器人的多场景应用，能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。宇树科技：Unitree H1一岁半“出道”上春晚 1.29 蛇年春晚，张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发较大关注，节目由十几个人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。据悉，此次表演的机器人是宇树H1“福兮”，谐音“伏羲”。H1破壳在2023年，首次登上时代舞台；在北京世界机器人大会露脸；成长在2024年，亮相在英伟达GTC大会；还参演了张艺谋导演的《澳门2049》长期驻场舞台剧；依据舞蹈要求设计动作，靠AI训练来执行；16台H1激光SLAM定位，全自动走位变队形；快速转、抛手绢结构复杂，还需紧凑且可靠。 1.29 据英国金融时报：软银将以40亿美元估值投资机器人初创公司Skild AI。 5、特朗普：很多人竞购TikTok，不希望中企涉足受欢迎的社交媒体 1.28 美国总统特朗普预期，很多人竞购由中资控制的短片平台TikTok。他也不希望中企涉足受欢迎的社交媒体。特朗普周一与一群共和党议员在迈阿密一间哥尔夫球场会面谈论上任一周以来的多个行动，当中提及TikTok时有上述表述。他早前签署行政命令，令到司法部在75天内不就TikTok禁令采取任何行动，以确保平台如常运作。他又表示，希望TikTok能够在期内易手，不再由中资控制，而美国在收购TikTok的合营企业占50%权益。 1.28 美国总统特朗普：微软正在与TikTok进行收购谈判。希望围绕TikTok进行竞标大战。 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元分析师预期234.3亿欧元 1.29 LVMH集团四季度营收239.3亿欧元，分析师预期234.3亿欧元。四季度有机营收增长1%，分析师预期下降1.04%。四季度时装与皮草有机销售下滑1%，分析师预期下降2.82%。四季度红酒与烈酒有机销售细化8%，分析师预期减少6.94%。四季度亚洲（剔除日本）有机销售下滑10%，分析师预期减少12.1%。全年营收846.8亿欧元，分析师预期843.8亿欧元。全年持续经营利润195.7亿欧元，分析师预期204.5亿欧元。全年每股分红13欧元，分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇01-29 11:17

“人类史上最大的泡沫”！“黑天鹅”作者：英伟达暴跌恐是更大回调的开始

大幅度回调的开端。 Taleb指出，由DeepSeek推动的市场抛售暴露了市场的脆弱性。他还补充说，考虑到英伟达股价近年来的陡升，这次损失相对较小。作为对冲基金Universa Investments的顾问，Taleb警告称，英伟达的暴跌（导致芯片巨头市值蒸发近6000亿美元）可能会引发更大幅度的下跌。 “这完全符合预期。想一想，一只股票从1涨到10，跌回9，人们就开始慌了，”Taleb周二在接受彭博采访时表示。周一，由DeepSeek引发的更广泛市场抛售中，英伟达股价暴跌17%，创下历史上单日市值损失最大纪录，市值蒸发5890亿美元。而整个市场的总损失在周一收盘时超过1万亿美元。但Taleb认为，考虑到英伟达股价近年来的迅猛上涨，这次下跌只是一个“小挫折”。 “你把一切都建立在希望之上，希望人们会用你的芯片，希望芯片的投资不会被软件或其他更好的方法取代，而事实是，类似的事情已经发生了。这只是一个预兆，”Taleb对彭博表示。 Taleb指出，英伟达的回调说明了市场的脆弱性。他提到，投资者的资金过度集中在市场的一小部分。根据高盛的分析，2024年标普500指数的近一半收益来自英伟达、苹果、亚马逊、谷歌和博通五家公司。 Taleb还表示，人们往往低估了科技股在单日交易中的波动性，他将这一类股票称为“灰天鹅”。 “这只是开始，”Taleb补充道。“这是人们开始调整现实的开始，因为现在他们意识到市场不再是完美无瑕的。你在玻璃上发现了一个小裂痕，现在他们意识到，‘哦，它并不是无懈可击的，也许我应该重新审视。’” 中国初创公司DeepSeek凭借其AI模型在不依赖最新芯片技术的情况下与美国同行相媲美，这加剧了人们对美国人工智能领域投资的担忧。特别是，这次抛售暴露了投资者此前忽略的两大关键风险：高估值和美国大型科技公司在AI领域的巨额支出。 Universa Investments首席投资官Mark Spitznagel曾将近年来科技股的暴涨比作互联网泡沫，并表示当前市场可能是“人类历史上最大的泡沫”。

风起01-29 10:38

中国大模型DeepSeek获OpenAI联合创始人狂赞

交媒体上罕见地公开赞扬了中国大模型平台DeepSeek开源的最新模型R1，这一举动迅速在业界引发了广泛关注和热议。 Altman在推文中表示，DeepSeek的R1是一款令人印象深刻的模型，尤其是在性价比方面表现出色。他强调，OpenAI会推出更好的模型，但能有新的竞争对手着实令人兴奋。这一推文迅速获得了大量转发和评论，浏览量突破760万，评论数超过5千，DeepSeek的名号也因此响彻世界。据悉，自类ChatGPT模型开源以来，Altman很少对这类模型进行评价，即便是Meta开源的Lama系列、谷歌开源的Gimi系列、Mistral AI开源的Mistral系列以及阿里开源的Qwen系列，他都鲜有置评。然而，本月DeepSeek开源的R1模型却彻底引爆了国内外市场，成为一款现象级破圈大模型。 R1模型在性能上与OpenAI的o1模型相当，但在价格方面却具有显著优势。据数据显示，每100万tokens的输入，R1比o1便宜90%，输出价格更是降低了27倍左右。这一性价比优势使得R1模型在市场上迅速走红，并引发了业界的广泛关注。作为回应，Altman宣布OpenAI将免费提供o3-mini模型，这一举措被多数人认为是DeepSeek的功劳。Altman的公开赞扬不仅充分证明了中国大模型有实力与世界顶级开发商OpenAI同场竞技的能力，也进一步推动了人工智能领域的竞争和发展。然而，Altman的赞扬也引发了一些网友的质疑和担忧。有人认为，OpenAI试图将这项技术锁在付费墙后以获取巨额利润的尝试已经失败，而DeepSeek的开源举措则打破了这一局面。他们呼吁业界加快通用人工智能（AGI）和超级人工智能（ASI）的研发进度，以确保中国在人工智能竞赛中不会领先。不过，也有网友对Altman的大度格局表示赞赏。他们认为，Altman一方面认可DeepSeek的实力，另一方面又承诺推出更令人兴奋的产品，这才是正确的做法。竞争是有益的，不应该有人阻止它。他们期待OpenAI和DeepSeek等企业在人工智能领域展开更加激烈的竞争，以推动技术的不断进步和创新。值得注意的是，DeepSeek在开源R1模型之前就已经在业界崭露头角。其在美国AIME 2024、MATH-500、SWE-bench Verified三项测试中超过了OpenAI的o1模型，展现出了强大的实力和潜力。此次R1模型的开源更是进一步巩固了DeepSeek在业界的地位，并为中国在人工智能领域的竞争和发展注入了新的动力。

金融界01-29 09:37

DeepSeek遭大规模恶意攻击，IP地址都在美国

据玉渊谭天，深度求索（DeepSeek）官网显示，其线上服务受到大规模恶意攻击，据专家介绍，DeepSeek这次受到的网络攻击，IP地址都在美国。美国新任白宫新闻秘书卡罗琳·莱维特（Karoline Leavitt）进行了她的首次简报会。莱维特表示，自宣誓就职以来，美国总统特朗普已经采取了300多项行政措施，涉及投资、边境管控等问题。莱维特还称，特朗普认为中国人工智能初创公司深度求索（DeepSeek）发布的人工智能模型是对美国人工智能行业的一个警钟。特朗普签署行政命令撤销了对人工智能行业的一些繁琐监管。英伟达强势反弹8.82% 在中国AI初创公司DeepSeek推出的以“极低训练/推理成本+超高性能”为核心特征的开源AI大模型引发美股科技股市场担忧之后，有着“AI芯片霸主”以及“地球最重要股票”称号的英伟达(NVDA.US)股价周一暴跌超17%，市值蒸发5930亿美元，为美国股市历史上最大规模市值损失，打破此前纪录。然而，美股市场的散户投资者们却在当天创纪录地买入了英伟达股票。不过，周二英伟达强势反弹8.82%，显示出投资者对AI龙头股的长期兴趣依然浓厚。然而，市场对AI概念股的选择变得更加谨慎。博通在周一暴跌17%后，周二仅反弹2.57%，而AMD则继续下跌0.73%。相比之下，电网和核电概念股如Oklo（+9.68%）和Vistra能源（+9.16%）表现更为强劲。对冲基金Point72的董事长兼首席执行官史蒂夫·科恩表示，人工智能将是一个10到20年的长期主题，尽管其发展过程中可能会经历起伏，但其对生活方式和商业运作的影响将是深远的。他警告称，许多投资者对AI股票的了解有限，这可能导致市场波动加剧。据Vanda Research统计，散户投资者在周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，创2014年以来最高水平。尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但华尔街机构普遍认为，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头的市值扩张。 DeepSeek成为全球话题 Sensor Tower数据显示，据估算，过去七天DeepSeek在全球的移动应用下载量较此前七天增长超375%。DeepSeek应用自今年1月11日上线以来，累计下载量超300万次。其中，80%的下载量集中在过去七天。1月26日起，DeepSeek在美国苹果应用商店免费应用排名第一，排名较1月25日的第十名和1月24日的第三十一名有明显上升。此外，当地时间1月24日至1月25日，DeepSeek应用在全球和美国的平均日活跃用户数比1月17日至1月18日增长超110%。摩根大通分析师Harlan Sur表示，“正如DeepSeek所展示的那样，AI效率的提高应该会刺激更大的需求，并推动进一步创新”。“大型语言模型的创新正在推动新的AI模型架构的创新，”Sur写道。摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“对DeepSeek发布的反应之强烈令我们感到意外”。他指出，周一的市场反应“可能会对金融决策者产生影响”，因为“英伟达本季度和下一季度的需求驱动因素仍然有些低迷”。花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将受到影响”，而“AMD也会受影响，但影响较小，因为其MI300产品非常适合DeepSeek使用的开放式AI系统，这对AMD来说可能是件好事”。德银认为，美联储政策、美国经济乃至美元走势都可能因此而发生改变。德银策略师George Saravelos在最新报告中表示，长期来看，对于全球经济而言，DeepSeek的出现被视为一种“积极的供应冲击”，因为它以更低的成本带来更广泛的人工智能技术，最终实现更快的生产力增长。Saravelos写道：从宏观角度看，这种技术将推动经济增长，同时抑制通胀，对债券和股市产生积极影响。然而，如果这种技术传播更加全球化，削弱了美国在技术领域的独特优势，美元可能会面临边际下行压力。高盛发布报告称，中国人工智能大模型DeepSeek强势崛起，避险基金已开始观望美国本土扶植的AI模式热潮是否还会持续。避险基金上周已开始撤离对科技股的押注。避险基金也卖出了与科技业相关的美股，包括为科技业提供基础设施的公司。AI有任何进展，这些电力和能源相关公司也会获益，例如推动AI模型的资料中心、为电动车建造充电站的企业等。

金融界01-29 09:27

【美股天天说】DeepSeek效应的另类受益者苹果(AAPL)边缘AI应用的落地机会

美国股市周二(1月28日)企稳反弹，虽然DeepSeek带来的影响仍在发酵，但今天市场的逢低买盘迅速入场，帮助英伟达反弹接近9%，这也给科技股和大盘带来了支撑。个股方面，今天想顺着DeepSeek这个话题往下说，来说说这两天为什么苹果的股价和Meta一样出现了强势的上涨。

陈尉01-29 09:05

杭州杀疯了！春晚机器人+吊打ChatGPT的中国大模型，被误解的”网红城市“成中国新硅谷？

月 27 日，杭州的开源大模型产品 DeepSeek 登顶中美苹果应用商店下载榜，超越 ChatGPT。这一事件引发美股震动，英伟达大跌 17%，微软、谷歌等科技巨头股价也纷纷下跌，美国科技公司一天之内上万亿市值蒸发。 DeepSeek 是私募基金幻量化方旗下深度求索的产品，它因训练消耗算力低、成本低、性能强而闻名。其 V3 模型训练消耗算力仅为最强开源模型 Llama 3 405B 的 1/11，R1 版模型性能与 OpenAI 的 o1 拉平，成本却只有后者的 1/40，且新上线模型在基准测试中击败了 DALL-3 和 Stable Diffusion。DeepSeek 总部位于杭州，核心技术人员多是清华、浙大的年轻毕业生，甚至还有实习生。创始人梁文锋是理想主义者，公司由愿景驱动，他还受邀出席总理座谈会，代表 AI 领域发言。在杭州，像梁文锋这样怀揣理想的科技创业者不止一位。宇树科技的创始人王兴兴极具工程师气质，19 岁制作出低成本双足机器人，读研时研发的 XDOG 开创低成本、高性能四足机器人技术先河，虽延期毕业，却借此走上创业之路。宇树科技的四足机器人凭借价格优势，占据全球 50% 以上市场份额。游戏科学的冯骥，带着团队打磨七年推出中国首款 3A 游戏《黑神话：悟空》，全球销量达 2800 万份，实现中国单机游戏从 0 到 1 的突破。云深处科技的朱秋国，受双足乒乓机器人 “悟空” 启发，成立云深处科技，将首款四足机器人命名为 “绝影”，产品在危险、极端工业场景率先落地。群核科技的陈航等人，受《变形金刚 2》启发，在阁楼创造出 “酷家乐” 平台，大幅缩短家装效果图渲染时间。脑强科技的韩璧丞，在杭州未来科技城的邀请下回国创业，其公司和马斯克的 Neuralink 成为全球唯二融资超两亿美元的脑机接口公司，产品助力亚残会火炬点燃。这六家公司被称为 “杭州六小龙”。杭州能在科技领域取得如此成绩并非偶然。从产业基础看，丁磊将网易迁至杭州，阿里巴巴等电商企业崛起，扩大了杭州的计算机行业规模，塑造了产业生态，吸引大量硬件工程师。浙江大学作为创新创业的孵化基地，为创业提供了人才和资金支持。从政策层面看，浙江早在 2003 年就提出 “八八战略” 发展数字经济，2017 年提出 “机器人 +” 政策，萧山的机器人小镇就是政策的成果。此前，杭州因直播电商备受关注，被误以为是 “网红” 城市，掩盖了其高新技术产业的光芒。但实际上，2024 年杭州高新技术产业增加值达 3324 亿元，占规上工业比重达 73.1% ，在国家科学进步奖方面也成绩斐然。杭州正朝着硅谷的创新模式靠拢，并且凭借宜居的环境吸引和留住人才。

金融界01-29 08:57

美股过山车！英伟达暴跌17%后又暴涨9%，AI股上演生死时速；中概股春节狂飙，阿里涨7%领跑全场

英伟达强势反弹，AI概念股分化周一因DeepSeek事件暴跌近17%的英伟达在周二强势反弹8.82%，显示出投资者对AI龙头股的长期兴趣依然浓厚。然而，市场对AI概念股的选择变得更加谨慎。博通在周一暴跌17%后，周二仅反弹2.57%，而AMD则继续下跌0.73%。相比之下，电网和核电概念股如Oklo（+9.68%）和Vistra能源（+9.16%）表现更为强劲。对冲基金Point72的董事长兼首席执行官史蒂夫·科恩表示，人工智能将是一个10到20年的长期主题，尽管其发展过程中可能会经历起伏，但其对生活方式和商业运作的影响将是深远的。他警告称，许多投资者对AI股票的了解有限，这可能导致市场波动加剧。据Vanda Research统计，散户投资者在周一净抄底买入英伟达股票的总额达到5.622亿美元，创2014年以来最高水平。尽管DeepSeek的低成本模型引发了市场的短期震荡，但华尔街机构普遍认为，AI技术的进步和算力需求的持续增长将继续推动英伟达等科技巨头的市值扩张。中概股集体走强，阿里巴巴领涨恰逢农历新年，中概股在周二表现强劲，纳斯达克金龙指数收涨1.69%。阿里巴巴在AI利好的加持下大涨6.76%，京东涨1.91%，百度涨3.57%，拼多多涨1.17%，哔哩哔哩涨2.12%，蔚来涨1.17%，网易涨1.44%，富途控股涨6.2%，好未来涨7.65%，金山云涨8.91%，声网涨8.28%，世纪互联涨6.06%。市场消息与展望科技巨头财报季来临：周三欧盘时段，阿斯麦将发布财报，而微软、Meta、特斯拉将在美股收盘后公布财报。尽管科技巨头的业绩增速预计将放慢至近两年来最低水平，但市场对其高估值的合理性仍需进一步验证。美联储利率决议：周三的美联储利率决议备受关注，尽管市场对降息路径持悲观态度，但期权交易数据显示此次会议对股市的影响可能相对平淡。诺和诺德GLP-1药物新用途获批：美国FDA批准诺和诺德的糖尿病药物Ozempic用于治疗合并慢性肾病的患者，显示出该类药物在血糖控制和体重管理之外的显著健康益处。英伟达新一代显卡供货紧张：英伟达将于1月30日上架新一代RTX 5090和RTX 5080显卡，但官方已警告可能出现缺货情况。星巴克盈利超预期：星巴克周二盘后公布的季报显示，尽管同店销售连续四个季度下滑，但盈利和营收均超出市场预期，股价上涨近4%。 LVMH销售增长：LVMH第四季度销售额同比增长1%，超出预期，显示出奢侈品市场复苏的迹象。

金融界01-29 07:38

【美股收评】英伟达反弹9%，标普纳斯达克上涨

涨，收复了此前由于中国人工智能初创公司DeepSeek崛起引发的抛售所带来的失地。科技股在各板块中表现最为强劲，推动了整体市场的反弹。标准普尔500指数上涨了0.92%，收报6067.70点；纳斯达克综合指数飙升了2.03%，收于19733.59点，成功反弹，弥补了前一日下跌3.1%的失地；道琼斯工业平均指数上涨了136.77点，收报44850.35点，涨幅为0.3%。（来源：FX168）（来源：FX168）英伟达飙升英伟达是华尔街焦点。此前英伟达暴跌17%，创下美国公司市值最大单日跌幅，然而该公司股价在周二上涨了近9%。此波反弹发生在英伟达与其他科技股的抛售后，特别是在中国AI初创公司DeepSeek发布其成本低廉的开源AI模型后，市场对大型科技公司在AI领域的投资前景产生了疑虑。尽管如此，英伟达的表现仍然支撑了科技股的回升，帮助纳斯达克指数上涨。 DeepSeek的崛起引发了投资者对AI行业未来的担忧。 DeepSeek声称其开发的AI模型成本远低于同行，且性能相当，这一消息使得投资者质疑是否需要继续对AI芯片和数据中心投入大量资金。尽管如此，分析师指出，如果AI使用成本降低，企业可能会更快采用AI技术，并加大在软件上的投资，进而推动AI产业的加速发展。美联储决策美联储周三将做出利率决策，市场普遍预期将维持利率不变。当前，经济数据表现强劲，但特朗普总统的贸易政策和关税问题仍是市场关注的焦点，可能会对通胀和股市产生影响。债券市场美国10年期国债收益率小幅上涨至4.54%，反映出投资者对美联储政策和经济前景的关注。企业财报皇家加勒比邮轮公司股价在公布财报后上涨了12%。公司报告显示，2024年底的利润超出了分析师预期，主要得益于游客需求强劲，尤其是预订临近出发时间的游客表现尤为突出。此外，皇家加勒比还提供了2025年第一季度的利润预测，预计将继续强劲，且超出了市场的预期。捷蓝航空股价则暴跌25.71%。尽管公司报告的最新季度亏损低于分析师预期，但市场对其前景并不乐观。捷蓝航空表示，预计到2025年初，燃油以外的成本将比其收入的关键基本指标增长得更快，这一预期引发了投资者的担忧，导致股价大幅下跌。随着本周即将公布的大型科技公司财报(包括苹果、微软、特斯拉和Meta)的临近，投资者情绪保持谨慎。

Sissi01-29 05:40

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