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挑战谷歌、百度市场大饼！ChatGPT一则市场“重磅爆料”曝光……

成尚未顺利推出。 Microsoft Copilot中也存在非付费版本，以前称为Bing Chat。向聊天机器人提出一个大型语言模型无法合理回答的问题，您会得到搜索结果的摘要。Google Gemini聊天机器人也可以通过这种方式搜索网络。 (来源:Mashable) Mashable总结称：“无论如何，这一举措助长了目前科技界大腕们所传播的关于AI将如何取代我们所知的网络的必然性叙事。事实上，如果比尔·盖茨(Bill Gates)一年前说的是对的，那么专门的ChatGPT搜索页面可能已经过时了，当时他说，当AI技术全面发展时，你永远不会再去搜索网站了。”

秉哥说市2024-05-06

八家美国报社起诉OpenAI及微软侵犯版权

模型。出版商提供了ChatGPT和微软Copilot聊天机器人的示例，称这些机器人会重复其文章中的信息，但不会引导人们访问报纸网站。

金融界2024-05-01

八家新闻机构起诉Open AI、微软，刚刚获《金融时报》内容授权以训练AI模型

下。据这些新闻单位当天的指控，微软的Copilot产品与OpenAI的ChatGPT系统，未经授权即擅自复制了数以百万计的文章以训练AI模型。起诉文件进一步指出，两家公司的AI技术在某些情况下会完整复制享有版权保护的新闻文章，且未标明原文作者、标题、版权信息或使用条款。作为补救措施，这些新闻机构请求法院判决OpenAI和微软赔偿经济损失，并立即停止侵犯其版权的行为。 Open AI的一位发言人于周二回应称，该公司在产品开发过程中高度重视与新闻媒体的合作与支持。“尽管此前未曾得知奥尔登公司的顾虑，我们正积极在全球范围内与众多新闻机构建立积极的合作关系并开展对话，旨在探索合作可能，直面并解决任何问题。” 早前，《纽约时报》以及The Intercept、Raw Story、AlterNet三家媒体也采取了类似行动，对微软与OpenAI提出了相似的侵权诉讼。专注于传媒领域的律师Steven Lieberman强调，OpenAI取得的重大成就部分基于他人的劳动成果，而这些高质量内容是在未获得允许或支付报酬的情况下被其大量采纳的。值得注意的是，OpenAI与媒体合作的脚步一直没有停滞。近日其与英国新闻媒体《金融时报》签署了一项协议，将后者内容用于训练前者的人工智能模型。作为协议的一部分，《金融时报》将获得一笔未公开报酬。作为回报，OpenAI的ChatGPT聊天机器人的用户将获得《金融时报》文章的摘要和引文，并在适当处获得链接。《金融时报》首席执行官约翰·雷丁(John Ridding)在一份声明中说：“OpenAI理解透明度、归属和报酬的重要性，这些对我们来说至关重要。与此同时，产品包含可靠来源显然也符合用户的利益。” OpenAI首席运营官布拉德·莱特凯普(Brad Lightcap)也补充说：“我们与英国《金融时报》的合作和持续对话，就是要为人工智能赋能新闻机构和记者找到创造性和富有成效的方法，为全球数百万人提供实时、世界一流的新闻报道，丰富用户的ChatGPT体验。”

金融界2024-05-01

消息称八家新闻机构起诉OpenAI、微软，指控其AI工具侵犯版权

AI)。这些新闻机构当天指控称，微软的Copilot和OpenAI的ChatGPT非法复制了数百万篇文章来培训AI模型。

金融界2024-05-01

纽约日报和芝加哥论坛报等多家报社起诉OpenAI和微软

微软，指控这两家公司的ChatGPT和Copilot等AI产品涉嫌大范围地侵犯它们的版权。

金融界2024-05-01

AI成为全球科技巨头业绩增长重要动能，人工智能ETF(159819)早盘涨2.71%，重仓股新易盛涨近3%（截至10：16）

7%，AI赋能的编程工具Github Copilot付费用户数达到180万人，环比增长38%。谷歌云业务在AI推动下录得28%的单季同比增速，相较上个季度的26%明显提速，并在搜索、Chrome浏览器、Pixel手机等核心产品线中植入了AI能力。信达证券认为，微软&谷歌业绩超预期，资本开支大幅增加，AI产业趋势确定性增强。北美CSP业绩超预期，并且对未来资本开支规划保持乐观，24/25年AI需求有望保持较高增速，产业趋势确定性增强。我们认为海外算力产业链仍有较大向上空间。此外，国产算力发展亦十分迫切，相关厂商有望快速成长，建议持续关注。相关产品：人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。截至4月26日，人工智能ETF规模59.8亿元，近一个月日均成交额4.0亿元。云计算ETF（516510），场外联接（A类：017853；C类：017854）：聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。截至4月26日，云计算ETF规模14.0亿元，近一个月日均成交额1.1亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-29

巨头开支超预期，上车信号又来了

带来的变革作用，Open AI支持下，Copilot的嵌入被认为是推动Office产品营收增长的关键要素。其中，Office商业产品及云服务同比增长了13%，Office商业产品营收增长了15%；Office消费者产品及云服务同比增长4%，微软365订阅数已经达到8080万；商业社交网站LinkedIn营收同比增长10%；商业应用Dynamics产品和云服务营收同比增长19%。令人期待的是微软的Azure云服务表现，本季增长了31%。微软表示，Azure增长的7个百分点来自其AI服务，高于上一季度的6个百分点。微软预计，公司下一财季营收将达到635亿美元至645亿美元之间，其中位数640亿美元，略高于市场预期的637亿美元。自此，在AI的商用化领域，谷歌微软已经率先将生成式AI结合到核心业务中，并且反映在业绩里。这或许是与Meta表现大相径庭的根本原因，赛道上已经率先看到了两位领先的种子选手。其次，客户对AI需求的大幅增长，也鼓励着科技巨头继续投入资金建造新的数据中心，采购芯片，扩大算力容量。业绩和资本开支都在提高，这一点无疑支撑了美股估值的信心。 02 总的来看，AI基建需求依然非常旺盛。在电话会上，微软首席财务官艾米・胡德（Amy Hood）坦言，微软预计其资本支出将以季度为基础大幅增加。一季度微软2024年一季度资本开支140亿美元，对比去年同期增加79.4%，环比增加21.7%。同时，微软方面表示，下个季度资本开支环比将大幅提升50%-70%。从财年角度，24财年的资本支出比23财年增加80.8%-89.6%。谷歌方面，整年的季度CAPEX将在或略高于第一季度的120亿美元水平（+91%）。近期还宣布将斥资30亿美元在弗吉尼亚州和印第安纳州扩建数据中心。 Meta对今年资本开支的调整，从300-370上调到350-400亿美元，但Q1同比减少5%。虽然Meta一季度的业绩也十分出色，但市场对其接下来的投入产出比并不如微软、谷歌般那么有信心，主要缘自它那低于预期的业绩指引和部分业务持续认亏的态度。需要大量建设云基础设施的科技巨头，还剩下亚马逊尚未披露（4月30日），以及国内一些超大规模的云计算巨头。此前根据Meta年初的规划，到2024年底公司将拥有35万个英伟达H100 GPU。对比来看，1.8万亿参数的GPT-4的训练需要大约8000张H100。根据Omida数据，2023年底H100总共出货120万张，以目前市场上的数量足以训练近150个GPT-4模型。但未来随着大模型迭代，还有图片、视频侧不同类型的模型训练需求增长，需要的显卡数量可能远远不够。相关数据曾表明，Sora正式推出后，大概需要72万张H100来运行。美银在三大巨头发布业绩后，将24财年全球资本开支上修150亿美元，共2200亿美元，高于此前预测的2050亿美元。而且，当前AI前期建设周期至少维持3-4年，受益于AI提高产能利用率的垂直配套行业景气度将一直延续，如芯片、光模块等等。周五受微软、谷歌业绩的提振，带动“卖铲人”一整条产业链上的热门标的。作为GPU的领导厂商，英伟达和过去的CPU霸主—英特尔市值差距一再拉大，在前天业绩不及预期的表现揭开后盘中大跌12%，而英伟达当天则高涨6%，市值一夜间增加1276亿美元，两家巨头市值相差整整15万亿元的差距。这也充分说明了，赛道目前方兴未艾，虽然英特尔一直迎头追赶，但炒到这个位置上，资金只会眷顾边际表现不会弱化，业绩有硬逻辑支撑，又能抗住宏观逆风的公司。也再一次提醒关注A股的各位，还在担忧AI需求收缩？不存在的。 03 从市场表现看，巨头业绩和开支预期得到认可，此前在英伟达GB200出货前，本担忧会有一段需求的真空期，但随着整体风险偏好的逆转，对二三季度的预期又重新乐观了起来。据格隆汇研究团队梳理，这些美股科技巨头的算力需求映射了国内服务器、光模块、PCB等算力环节标的，加上近期业绩陆续验证，市场情绪高昂，二季度行情或将继续发酵。来源：格隆汇研究院（黑金旗舰VIP权益之一）中际旭创Q1营收48.4亿环比增长31.3%，净利润10.1亿环比增长15%，业绩表现是略超预期的。后续，二三季度随着800G产能的爬坡，业绩大概率维持环比增长，到了四季度 GB200开始出货，800G和1.6T的需求会继续高增。公司在调研中透露，今年800G的全球需求总量很大，不可能单靠一季度就能满足交付，因此后面几个季度出货也会加快。同时1.6T光模块预计将于四季度开始批量出货，预计明年规模上量。伴随着生产规模扩大和成本控制，龙头毛利率有望得到进一步改善。涨停的工业富联，其利润增速也很大程度取决英伟达GB200的出货节奏。服务器、光模块两大龙头的表现，基本证实了市场的AI需求预期对CAPEX的引导，进而守住设备商的增速曲线。一季度同样站着的还有PCB，也算对得起二月以来的涨幅了。除了自身的产业趋势外，A股市场整体的风险偏好也有明显抬升，情绪愈发高涨。上周五北向资金破天荒地狂买200亿+，指数全面上涨。中际旭创上周五涨幅超过12%，市值创下历史新高，市值四千亿的工业富联也直接来了个涨停。来源：富途牛牛总的来看，算力需求量持续增长为保持战略多头带来信心，但短期节奏上还是要注意下存量博弈的风险。同时，国产算力链公司仍有望承接来自国内的业务增量。根据机构，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。 AI大模型遍地开花，盈利还遥遥无期，而国内外卖铲子的，都已经挣到钱了。（全文完）

格隆汇2024-04-28

微软全球资深副总裁张祺：AI大航海时代，人人都将拥有自己的Copilot

。“AI大航海时代，人人都将拥有自己的Copilot”。

金融界2024-04-28

大行评级｜花旗：微软第三财季业绩表现出色予“买入”评级

索业务恢复双位数增长。公司的O365 Copilot的贡献仍处于早期阶段，未有明确的量化数据，而O365商业版的总收入符合预期。该行料微软股价将有良好的表现，予其“买入”评级，目标价475美元。

格隆汇2024-04-26

微软FY2024Q3业绩电话会分析师问答

们过去买过工具。现在你基本上买了工具和Copilot，对吧？因此，您甚至可以说，这的特点可能是将运营支出转移到有效的工具支出中，因为它为您今天花费的所有运营支出提供了运营杠杆，对吧？我认为，这真的是一个很好的例子，说明将会发生什么。我们在客户服务中看到了这一点。我们在销售中看到了这一点。我们在营销中看到了这一点。任何地方，都有操作。这就是为什么我把它描述为知识转向。你甚至可以把它看作是[难以辨别的]工作的精益，对吧，因为它只是减少了浪费，提高了速度和客户价值。因此，这里一个有趣的限制因素是组织内部的文化变革。但我认为文化变革意味着流程变革。艾米甚至在回答第一个问题时也提到了这一点，因为归根结底，公司将不得不采取一个流程，简化流程，自动化流程并应用这些解决方案。因此，这不仅需要技术，而且事实上，公司需要努力在文化上改变他们采用技术的方式，以推动这种运营杠杆。这就是我们将看到公司层面绩效差异的地方。因此，我们看到的一件事是，任何与我们密切合作的客户都会在内部部署它Microsoft我们看到它，对吧。我们也在服用自己的药物，将其应用于每个过程。我们知道，这不仅关乎技术，还关乎能够拥有与之相配的方法。因此，我们在软件开发中看到了这一点。我们在客户服务中看到了这一点。即使在今天 Copilot 的水平使用中，我们也看到了这一点，人们每天都在发现他们可以优化的新工作流程。所以这就像 PC 在 1990 年代初成为标准问题时一样。这是我能想到的最接近的类比。所以，是的，渗透到经济中需要时间。但这是比我们过去看到的更快的传播速度，更快的采用速度。正如 Copilot 所证明的那样，它比我们过去销售的任何套件都快，我们需要的是我们需要工作流程和流程更改。艾米·胡德马克，也许可以回答你的问题，我们是否看到项目开始从核心消费过渡到人工智能项目。在我们的结果中，这不是我们看到的。我们看到了萨蒂亚早些时候所说的更多内容，那就是你可能会再次看到移民的增长。你再次看到数据空间的工作，你看到人工智能项目开始了。我认为这就是为什么你看到我们的增长与你看到的IT预算支出不同。我认为这是因为这是一个份额，改进加上真正关注萨蒂亚所说的，它可能是关于在其他领域的支出，我们传统上不认为这些领域属于 CIO 的 IT 预算支出。这是由客户服务主管完成的支出，这是由营销主管完成的支出。我确实认为，当我们考虑未来的机会时，这将很重要。卡尔·凯尔斯特德谢谢。Satya 和 Amy 祝贺这些出色的 Azure 成果。我很想稍微磨练一下 AI 对 Azure 增长的 7 个百分点的提升，这是一个出色的数字，但它比 12 月的 6 个百分点略有平稳。我想知道你是否可以稍微解开它。您 Amy 在通话中强调的容量问题在多大程度上影响了该数字。有季节性吗？我不会这么认为，或者任何其他因素可以围绕您建议我们牢记的数字波动？非常感谢。艾米·胡德谢谢，卡尔。这些数字没有季节性。所以你从那里开始是绝对正确的，这是一个很好的问题。思考它的方式是更多的 - 它有多少容量在发挥作用，以及我们必须在推理方面出售多少容量，特别是在推理方面。因此，这就是为什么你看到资本投资的部分原因是，因为就在这一刻，我们确实有需求超过我们的供应。因此，可以公平地说，这可能会对本季度的数字产生影响，并且确实对第四季度的数字产生了一些影响。雷莫·伦斯乔谢谢。我对萨提亚有更多概念性的问题。如果你考虑一下 Copilots 和你在那里所做的事情，你就会对企业产生很大的影响，而且机会似乎非常广泛。你认为这将如何在行业中发挥作用，你们提供某些 Copilot 与像其他行业一样跟随，每个人现在似乎都有一个 Copilot，并且似乎正在谈论它。这对您想要做的事情以及未来的合作伙伴战略有何影响？谢谢。萨蒂亚·纳德拉是的，这是一个很好的问题。因此，如果你仔细想想，我们看到它的方式是，Office 被广泛用于知识工作的方式是在业务流程的上下文中，对吧？所以这不像——当人们做知识工作时，他们不是在做知识工作，而是在做知识工作，并支持在销售促进、客户服务、收入运营、供应链或其他方面取得进展，对吧？所以这是首先要注意的事情。他们在电子邮件中这样做。他们在 Teams 中执行此操作。他们在 Excel、PowerPoint、Word 和你有什么东西中做到这一点。现在，我们基本上能够将这些知识工作者工具中的工作和工作工件与工作流、业务流程和业务流程数据联系起来。因此，当我们考虑我们的 Copilot 时，我们的 Copilot 具有集成的能力，无论是与 ServiceNow，它都能够与 SAP 和 Salesforce 集成，显然还有 Dynamics。这就是我们所看到的。事实上，你会在我们的开发者大会上听到我们谈论很多关于它的问题，那就是可扩展性，Copilot Studio 在大多数人都感到兴奋的产品方面确实是竞争性的，因为如果你想让你的 Copilot 与企业数据接地，这是企业中的一件事，在所有这些 SaaS 应用程序中，Copilot Studio 是使用它的工具，以实现这一目标。这就是我们所看到的，我们正在构建一个 Copilot，它也恰好是其他 Copilot 中所有 Copilot 的编排器，对我们来说，它似乎是扩展。而网络，会发生什么，是人们一直在使用的一些知识工作者工具，对吧？因为当你考虑 Teams 时，当你开会时，你不是在进行随机会议，会议是在某个业务流程的上下文中。这可能是一次供应链会议，您试图了解要押注哪些供应商或要做什么条款。因此，现在您可以直接在团队的上下文中访问所有这些数据。所以这就是我认为对我们来说令人兴奋的，我们已经构建了所有这些水平工具，我想说我们的工作量被低估了。人们如何使用这些工具在业务流程上取得进展，但我们现在可以在业务应用程序和知识工作者工具之间架起桥梁，明天是横向的。迈克尔·特林嘿。伟大。感谢您回答问题。我想回到 Azure。在过去的几个季度里，你一直在暗示那里的稳定，但仍然很高兴看到平衡。也许您可以扩展商业预订数量，了解在可见性方面的可变性。您可以围绕您在成本优化和核心工作负载增长等领域看到的任何描述，都只是我们解读数字的有用背景。谢谢。艾米·胡德谢谢，迈克尔。我可能会把这些反过来看。解决这些问题会更容易一些。当你考虑 - 我们一直在谈论某种稳定和你本季度所看到的，如果你分解你所看到的 Azure 数字，我想我和 Karl 谈过一点是 AI 贡献的 7 点，你可以称它们为我们核心真正的 Azure 业务的差异 '24。其中，我们看到的活动和消费方面确实是这种平衡，我们在整个云过渡过程中已经习惯了这种平衡。我们看到了新的工作负载开始，也看到了优化。然后这些优化会创建新的预算，然后您应用它。这个循环其实很正常。本季度，我们以平衡的方式再次看到了它。我认为，当我们谈论稳定性时，甚至是我们在第二季度和第三季度之间看到的，这是该核心的一点加速，许多较新的项目开始不仅与人工智能启动有关，还与许多其他工作流程有关。这些公司仍在从本地迁移到云，Satya提到了迁移。其中一些，我知道并不像谈论所有人工智能项目那样令人兴奋。这仍然是真正的基础工作，使公司能够利用成本节约的优势，并且总体拥有成本仍然非常好。所以我认为这种平衡确实是你本季度所看到的，我确实觉得，迈克尔，跨行业或跨地域并没有太大的差异。所以我想说它实际上是非常一致的，是我可以给你的另一种质地。所以当你说我们是否一直指向稳定时，我确实看起来有点工作量。我们看到了什么？从哪里开始？这个实际上感觉很平衡，优化看起来就像他们通常一样，顺便说一句，这非常重要。这是我们鼓励客户做的事情。您希望尽可能高效地运行工作负载。这对于客户能够成长并从中获得价值至关重要。所以我有时想，我们——你们都可能把这个问题更多地当作否定的。对我们来说，这只是客户帐户层面的健康周期。迈克尔·特林持续的核心云增长对我们来说仍然非常令人兴奋。谢谢。艾米·胡德谢谢。柯克·马特恩是的。感谢您回答这个问题。我会在本季度表示祝贺。嘿，萨蒂亚，我想知道你是否可以加入一个经常与投资者讨论的问题，那就是，在能够利用所有这些新的GenAI功能方面，市场上是否存在某种数据质量问题？我只是好奇，如果你能评论一下，你是否看到公司在解决这个问题方面取得了进展？在这一点上，你是否认为这是人工智能增长的抑制因素？谢谢。萨蒂亚·纳德拉是的，这是一个很好的问题，因为有两组事情才能成功部署这些新的人工智能功能。我的意思是，如果你这么说，这个人工智能是什么，它做两件事，对吧？有新的用户体验，有自然语言界面，第二件事是推理引擎。推理引擎需要好的数据，而它需要好的数据来接地，对吧？所以人们谈论一种叫做检索增强生成的东西。在这种情况下，我认为，拥有良好的基础数据来帮助推理是有帮助的。然后，当然，人们也希望进行某种微调或RLHF，或者基本上采用大型模型并进一步奠定基础。因此，所有这些工具现在都可用，人们如何在有数据和调整这些模型的各种业务流程中部署这些模型的复杂性也变得越来越普遍，甚至在系统集成商和其他开发人员那里也可以帮助企业。所以这一切都在成熟。所以我们感觉很好。这就是我在商业方面的想法，这些是解决广大消费者的一些更难的问题，对吧？我的意思是，我认为这是对我们的模型的几个数量级的改进，然后我们才能拥有更复杂的开放式消费者场景。而在企业中，这些都是我们可以解决的事情。再说一遍，我指出要站起来，如果你考虑一下它是如何拥有一个完整的系统，对吧？它只是不是一个人工智能模型。人工智能——用户体验、脚手架、编辑器、聊天、解释器和调试器与模型的延续一起工作，以帮助从根本上创建这些推理痕迹，从而帮助整个事情工作。实际上，我们正在使用 Copilot、Copilot Studio 和所有这些业务系统的连接器所做的事情，可以将其视为我们正在为每个业务系统创建类似 GitHub Copilot 的场景。这就是我认为艾米所提到的商业价值和更好的基础。但是你说得完全正确，我们用Fabric、Cosmos或PostgreSQL所做的很多工作都是关于准备这些数据，以便它可以与这些AI项目集成。柯克·马特恩谢谢。亚历克斯·祖金嘿,伙计们。感谢您回答这个问题。我想问人工智能问题，但从Microsoft 365 Copilot 的角度来看。我想你谈到了在本季度开始看到其中一些对办公业务的积极影响。艾米，我想更广泛地问一下你在准备好的发言中提到的能力限制。以及宽松政策如何——当您为资本支出进行投资并将更多产能上线时，我们之间的联系如何。这在多大程度上解锁或解锁了提供更高的 Azure AI 编号以及更高的 Microsoft 365 Copilot 编号的能力。艾米·胡德谢谢你的问题。这是一个很好的澄清机会。而且我不会说副驾驶有容量限制。对我们来说，确保优化容量分配以确保每用户业务能够继续增长是一个真正的优先事项。因此，请将其视为我们的首要任务。因此，当我们拥有容量限制时，这确实意味着容量限制，您倾向于在 Azure 基础结构方面看到它们，业务的消费方面是更好的思考方式 (这份记录可能不是100％的准确率，并且可能包含拼写错误和其他不准确的。提供此记录，没有任何形式的明示或暗示的保证。表达的记录任何意见并不反映老虎的意见)

老虎证券2024-04-26

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