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屋漏偏逢连夜雨加密行业再次迎来“至暗时刻”
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坊主导了加密货币市场下跌。看多观点 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示看涨加密行业。四、加密风险投资 15 年演变 2012 年：比特币初创企业仅获 210 万美元投资。 2013 年：重要里程碑包括 Coinbase 获得大额融资，比特币价格首次突破 1000 美元，首台比特币 ATM 机推出，挖矿算力飙升。 2014 年：区块链行业融资额超过 2013 年全年，500 Startups 等成为活跃投资机构。 2015 年：尽管比特币价格回落，区块链技术仍吸引大量资本，Coinbase、Circle 等获得重要融资。 2016 年：加密市场风险投资有所下降，Circle 等公司获得重要融资，ICO 项目融资开始增长。 2017 年：ICO 热潮推动流动性投资格局形成，以太坊 ERC-20 协议引发 ICO 热潮，但监管导致熊市。 2018 年：ICO 活动持续，EOS 等项目融资规模巨大，风险投资总额达 42.6 亿美元。 2019 年：区块链交易环境稳定，重点发生变化，全球区块链投资热情下降。 2020 - 2021 年：融资额再度增长并激增，DeFi 受到关注，2021 年区块链初创公司获得约 330 亿美元融资，交易数量创新高。 2022 年和 2023 年：VC 投资大幅下降，后期阶段公司获得更大资本份额，Web3 在交易数量上领先。 2024 年：早期投资超过后期投资，风险投资格局持续变化。五、未来展望当前加密货币支撑基本面受影响，金融泡沫被刺破，市场信心和仓位待调整。但金融市场泡沫问题有望解决，杠杆和信心清理后可能拉盘。建议投资者避免冲动、不满仓、规避系统性风险。同时，分析师 Simon White 认为美联储可能紧急降息以防止市场和实体经济出现“反馈循环”。此外，美股明星科技股盘前普跌，如苹果、英伟达、特斯拉等。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
比特币BTC四日连跌15000美元全球金融市场陷入恐慌暴跌
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售以太坊相关资产消息影响。一人多军：Circle CEO 成少数派 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 于 X 发文表示：“我和六周前一样看涨（加密行业）。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 小结：比特币、以太坊经历多重考验，抄底为时尚早据 CoinGecko 显示，目前加密货币总市值已跌破 2 万亿美元，当前为 1.95 万亿美元；彭博社称，比特币创下自 FTX 崩盘以来的最大单周跌幅，今年以来，比特币涨幅已下滑至 34% 左右；ETH 经历自 2021 年以来最大跌幅，一度抹平今年以来所有涨幅。而在经历以上多重考验的现在，说抄底或许为时尚早。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
是什么让加密货币录得三天5000亿美元暴跌幅度？
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这也意味着比特币或有再度下跌的风险。 Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示：“我和六周前一样看好加密行业。关注技术、行业和采用。在面对全球宏观波动时，不要关注数字商品的价格，除非你只是来交易的。” 资料来源：金色财经、金十数据、CoinTelegraph、CoinDesk。来源：金色财经
金色财经2024-08-05
加密项目的生死轮回：11亿美元融资的35个“死亡”VC项目剖析
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、Binance Labs、红杉中国、Circle Ventures、Galaxy Digital、a16z、Polychain等知名风投在内的投资机构都曾押注这些项目。然而，融资并不能为这些项目带来长期的生命力，许多曾经被寄予厚望的项目最终还是没能逃脱失败的命运。尤其值得一提的是，Coinbase Ventures、Alameda Research、Three Arrows Capital和Polychain等VC机构“踩雷”较为频繁，它们均参投了至少3个以上的失败项目。高频投资固然带来了更多的机会，但也让这些机构面临着更大的风险。 3. 2020-2021年牛市项目的“高死亡率” 从时间线来看，2020年至2021年间成立的项目失败率最高，占统计总数的61.7%，这些项目共计获得超过4.3亿美元的融资。特别是2021年成立的项目，失败率尤为突出，主要集中在DeFi和NFT领域。 4. 项目失败的多重因素：市场寒冬、财务困境与监管压力在分析这些项目失败的原因时，我们可以发现市场环境的变化、财务问题、监管压力和产品渗透率不足是主要的导火线。许多项目因无法适应市场的低迷环境而被迫停止运营，特别是在NFT市场热潮退去后，市场需求急剧下降，导致众多项目陷入困境。以NFT市场为例，CryptoSlam的数据显示，当前NFT市场的月销售额已降至3.93亿美元，创下自2023年11月以来的最低月销售额。在这种情况下，即便是获得巨额融资的项目也难逃倒闭的命运。例如，获得1.5亿美元融资的LINE NFT和5500万美元融资的Recur均因市场挑战而选择关闭。此外，融资无法解决所有问题，许多项目在获得高额融资后，仍然因缺乏可持续的商业模式而无法继续运营。例如，ZKX尽管获得了1210万美元的融资，但由于用户参与度低、代币经济模型不理想等问题，最终选择了停止运营。 5. 财务问题与监管压力：加密项目的生死线财务困境是许多项目面临的致命问题。在这些失败项目中，至少有5个项目因资金问题无法维持运营，例如获得1160万美元融资的Jet Protocol和DAO创建平台Superdao等。与此同时，监管压力也是影响加密项目生存的重要因素。随着全球加密市场监管趋严，越来越多的项目因合规问题而被迫关闭。例如，隐私协议Nocturne和加密投资应用Pillow均因无法应对监管压力而选择停运。 6. 结语：加密市场的残酷现实与未来展望从这些失败案例中，我们可以看到加密市场的残酷现实。高额融资并不等于成功，项目的生存依赖于多方面的因素，包括市场环境、财务管理、监管合规和产品创新。尽管如此，加密市场的未来依然充满机遇和挑战。对投资者而言，如何识别项目的真正潜力，如何在高风险中找到值得押注的项目，将成为未来的重要课题。同时，对于加密项目的创业者而言，如何构建一个可持续发展的商业模式，如何应对市场和监管的变化，将决定他们能否在这个充满变数的市场中生存下来。来源：金色财经
金色财经2024-08-02
35个“死亡”加密VC项目“验尸”报告：共获超11亿美元融资 DeFi、NFT和游戏失败率最高
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、Binance Labs、红杉中国、Circle Ventures、Galaxy Digital、a16z、Polychain，以及已破产的Alameda Research和Three Arrows Capital等，其中Coinbase Ventures、Alameda Research、Three Arrows Capital和Polychain更是“踩雷”高发者，均参投了至少3个以上的失败项目，当然这也与它们的高频投资活动有着重要关系。另外，从成立时间线来看，2020年至2021期间上线的项目失败率最高，约占统计总体的61.7%，共获超4.3亿美元融资。其中，有16个失败项目均来自2021年，主要以DeFi和NFT项目为主。加密倒闭潮下，这些因素成主要导火线在快速变化的加密市场环境中，这些加密项目的失败案例无疑为行业敲响警钟。从整体来看，绝大部分项目均因市场遇冷、财务困境、监管趋严和产品渗透率不足有关。行业的景气程度是影响项目生存和发展的重要因素，特别是“寒冬”大环境之下，成功“求生”成为各大项目的难题。根据PANews统计数据显示，至少有5个项目均因市场行情问题不得不停止运营。以NFT市场为例，众所周知，热潮退去后的NFT市场持续呈现下行趋势，市场需求愈发低迷。根据数据追踪平台CryptoSlam近期报告显示，当前NFT市场的月销售额已降至3.93亿美元，出现了自2023年11月以来最低月销售额。在这种交易大幅萎缩之下，NFT市场不可避免出现停运潮，即便其中不少有着强大后台背景和巨额融资。比如，日本通讯巨头LINE旗下NFT市场LINE NFT在获得约1.5亿美元的高额融资的情况下，在仅运行两年时间后仍终止服务；背靠Bithumb旗下元宇宙公司Bithumb Meta的NAEMO Market也因自成立以来的持续亏损状态停止运营，这也导致其投资方包括LG子公司LG CNS、CJ子公司CJ OliveNetworks和SK集团投资公司SK Square关联公司Dreamus等多个韩国大型企业约730万美元的投资化为乌有；曾获5500万美元融资的NFT品牌体验平台Recur也因NFT市场不可预见的挑战和商业格局的变化在运行两年多后关闭。同时，尽管融资可在一定程度缓解项目生存发展的“堵点”，但缺乏良性且可跑通的生存模式很难获得持续生存空间。在PANews统计数据中，至少有7个以上的项目的关闭原因均来自预期收益无法覆盖支出成本甚至超过融资资金。比如，ZKX在两轮融资中共计获得了高达1210万美元，但仍因无法找到经济上可行路径选择停止运营，据其创始人透露，ZKX停止运营的决定基于几个关键因素，包括用户参与度极低、TGE未达预期等，该平台收入几乎无法支付工资和其他基本运营成本，且当前代币价值也无法持续支持协议。当然，这种现状与当前VC币被散户“抵制”有关，事实上天量待解锁的抛压使得VC币在本轮牛市中日渐失去“民心”，这种投资背景反而成为一道束缚加密项目发展的“无形枷锁”。同样的问题也出现在流动性质押平台ClayStack身上，在经过3年以上的持续运营和6次以上的产品审计，以及高达520万美元的种子轮融资后，这家平台因资源匮乏和产品市场契合度不足在今年5月宣布逐步停运；获得120万美元融资的跨链流动性聚合协议Via Protocol也因无法再负担服务器成本选择终止合作；而财务困境也在很大程度上侵蚀项目价值，甚至最终面临倒闭风险。在以上这些失败项目中，有5个项目均因资金问题面临生存困局。例如，获得Paradigm等1160万美元融资的Jet Protocol、DAO创建平台Superdao、链游项目Ascenders等项目均陷入财政困境选择关闭。另外，监管合规也是加密项目正面临的重大挑战。事实上，随着加密市场规模日渐壮大，全球监管大锤频频出击，相关合规要求日趋严格，相关项目面临的监管和审查的压力日渐扩大。在统计项目有至少5个项目均因监管因素最终关闭。例如，成立于2023年的隐私协议Nocturne在获得Bain Capital Crypto、Polychain、Bankless Ventures、Hack VC、Robot Ventures和Vitalik Buterin等一众投资者600万美元支持后，在今年6月决定逐步关闭，而这一决定继去年早些时候成立的隐私协议受监管压力停止运营之后做出的。再例如，加密投资应用Pillow在获得2100万美元融资的情况下，因监管的不确定性被迫淹没在加密历史洪流中。当然，还有部分则因核心团队失联、黑客攻击、投资暴雷等黑天鹅事件也走向倒闭。而在这35个关停项目，还有不少项目毫无征兆地倒闭了，其中部分发币项目更是给投资者带来巨大损失。例如，元宇宙游戏生态系统DeHorizon和元宇宙项目Pax.world等均未发布任何公告，代币现已几乎归零甚至还未能上线中心化交易所。值得一提的是，尽管因不同原因倒闭后，相比直接rug的项目，部分主动关闭的项目也给出了积极的善后方案，比如ZKX将所有市场头寸平仓，且所有资金均退还到每个用户的交易账户中、LINE NFT在关闭后将所有在售资产全部返还等。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
加密货币的特洛伊木马稳定币
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实时试点，使 Visa 卡支付能够在 Circle 的 USDC 中结算。 Visa 加密货币主管 Cuy Sheffield 表示「通过利用像 USDC 这样的稳定币和像 Solana 和以太坊这样的全球区块链网络，我们正在帮助改善跨境结算的速度，并为我们的客户提供一种现代化的选择，使他们能够轻松地从 Visa 的资金库中发送或接收资金。」简而言之，稳定币将继续存在。它们在现有的支付行业中变得越来越根深蒂固，从而通过让消费者更容易消费稳定币和商家更容易接受它们来放大它们的效用。迈向链上金融在上述背景下，我的建议是帮助某人进入加密货币领域：让他们下载一个加密货币移动钱包（例如 Coinbase Wallet），生成一个私钥，并提供一些稳定币进行交易。尽管今天的加密货币用户体验还不够完美，但即便在当前状态下，稳定币交易与传统的国际银行电汇相比也是天壤之别。技术的复杂性将不断被简化，使加密货币的核心优势更加显著。这就是特洛伊木马效应发挥作用的地方。一旦人们亲身体验到加密货币带来的实际好处，他们就会开始期望金融的各个方面都能像稳定币那样运作：全球可访问、完全透明、最小化中间环节、始终在线、抗操纵。这一切将从改善美元转账方式开始，最终推动全球金融体系转变为基于智能合约和代币化资产的链上形式。完全链上金融系统的可能性是无限的。支付处理解决方案可以使商家接受任何可替代或不可替代的资产作为支付方式，同时只接收他们偏好的货币（例如，用股票、比特币或代币化的数字艺术品支付杂货，而收款方接收美元稳定币）。支持在线创作者、独立出版物或社会公益事业的小额支付和实时支付流，可以透明地进行端到端跟踪（例如，通过每秒 0.000004 美元（约合每月 10 美元）的支付流向一个拥有链上可审计预算的组织，支持癌症研究）。自主无人驾驶出租车网络可以自主收取收入，并自动支付如电力消耗、通行费、机械维修和升级等费用（任何通过 AI 完全自动化的服务都需要一个链上经济系统）。创建真正的全球资本市场，使任何仅需互联网连接的人都可以获得与世界上最大、最富有的实体相同的投资机会和收益。这些只是高层次的概念。就像在 90 年代初几乎无法准确预测哪些互联网应用案例会扩展到全球一样，创建一个链上金融系统也是如此。最终，稳定币是迈向完全代币化经济的第一步。它们不仅是最早实现真正产品市场契合的加密应用案例之一，也是向新手简明展示加密和代币化核心价值主张的不可或缺的工具。所以，下次有人问你加密货币是什么时，请告诉他们加密货币就是数字美元！来源：金色财经
金色财经2024-08-01
区块链动态2024年8月1日早参考
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密资产市场（MiCA）监管框架的实施，Circle于7月1日成为该地区首家获得监管机构批准的稳定币发行人。稳定币总市值在7月增加了2.1%，达到了1640亿美元，是自2022年4月以来的最高水平。然而，截至7月25日，中心化交易所的交易量减少了8.4%，降至7950亿美元，标志着连续第四个月的下降。 8 . 金色财经报道，Meta周三公布了2024年第二季度财报，旗下元宇宙业务Reality Labs部门运营亏损44.9亿美元，市场预期亏损45.3亿美元，上年同期2.76亿美元。Meta Platforms2024年第二季度营收390.7亿美元，市场预期383亿美元，上年同期319.99亿美元。Meta表示，对于Reality Labs部门，仍然预计2024年将出现亏损。 9 . 金色财经报道，美国怀俄明州参议员Cynthia Lummis于当地时间7月31日正式提出了《比特币战略储备法案》，该法案将指示美国政府开始建立一个稀缺去中心化资产的储备基金。更具体地说，该法案将建立一个由美国财政部控制的“去中心化安全比特币网络金库”，法案还指示立法者和官僚制定严格的网络安全参数和其它物理安全措施，以确保比特币资金不被盗窃。法案还提出了逐步积累100万枚比特币的目标。 10. 金色财经报道，Telegram在7月31日的更新中推出了支持去中心化网页、小程序商店和其它改进的应用内浏览器。 11. 金色财经报道，据Farside Investors监测，截至发稿时，美国现货比特币ETF和现货以太坊ETF（7月31日）数据如下：现货比特币ETF：BITB净流出250万美元；GBTC无流入或流出。现货以太坊ETF：ETHE净流出1.333亿美元；ETHW净流入470万美元；灰度以太坊迷你ETF ETH净流入1950万美元。 12. 金色财经报道，加密货币研究公司Ecoinometrics在X平台发文称，自1月份以来，现货比特币ETF的持有量已经增加了近30万枚比特币。虽然捕获比特币的速度已经明显放缓，但关键在于，即使比特币的价格停滞不前，比特币的增长仍在继续。从长远来看，这种持续积累是一个好兆头。 13. 金色财经报道，CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju在社交媒体发文表示，“鲸鱼正在为下一轮山寨币反弹做准备。除比特币和以太坊之外的山寨币限价买入订单量正在增加，表明强买墙正在建立。在交易平台中，市价单会产生“吃单量”，而限价单会产生“挂单量”。鲸鱼和机构（如做市商和经纪商）通常使用限价单进行大额交易，以避免滑点。该指标通过计算买卖挂单量之间差值的累计和得出，使用1年移动窗口进行计算。如果出现上升趋势，这意味着买方挂单量在增加，表明有更多强大的买墙正在形成。” 来源：金色财经
金色财经2024-08-01
Alpha 投研｜dlcBTC: 自我托管比特币的安全终局
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类似于 BitGo 的 wBTC 和 Circle 的 USDC，这种方法确保了更高的安全性、合规性和运营效率。 dlcBTC 的铸造过程看作是一种使用 BTC 铸造稳定币的“半去中心化”方式。铸币方也是持有者。dlcBTC承兑商 (铸币方) 自己铸造或者自己锁定 BTC 以铸造 dlcBTC。没有其他当事人参与。承兑商能够很好地应对复杂的监管要求并遵守 KYC 和 AML 法规，从而简化运营并提高 dlcBTC 铸造过程的整体效率。在这个模型中，dlcBTC 也不太关心脱钩问题：DLC.Link 官方会作为dlcBTC的背书，当遇到脱钩问题时，其它的承兑商可以低价赎回套利。但 dlcBTC 并不是任何人都可以自由赎回，dlcBTC只能由最初存币的比特币持有者赎回。团队目前已经引入“承兑商”的角色，只允许“合格的散户”和大型机构铸造和销毁 dlcBTC。目前 dlcBTC 可以像 wBTC 一样直接参与 DeFi 生态，比如 Uniswap、AAVE、Curve 等，同时还能保持接近原 BTC 链的安全级别。这是目前市场上没有其他解决方案能够提供的功能。如何让dlcBTC流动起来？ DLC.Link 目前已经与Curve, Uniswap等流动性池集成，在官网上也陆续推出借贷、交易、期权等板块。dlcBTC作为比特币自我托管的窗口，使得比特币能够参与以太坊上的 DeFi 应用，给到用户更安全的参与比特币DeFi 的窗口。 1. 在流动性池中使用 dlcBTC 进行快速、安全的交易，同时从资产中赚取被动收入。目前dlcBTC持有者可以在Uniswap和Curve两个平台提供流动性来赚取相应平台的收益。 2. 使用 dlcBTC 直接连接到多种类 DeFi 进行投资。平台目前开发针对 dlcBTC 的目标期权策略：比如使用dlcBTC在Jasper Vault交易0DTE期权；使用dlcBTC在STS Digital定制化期权策略。 3. 在 dlcBTC 上进行稳定币贷款，利用区块链的透明度，而不增加交易对手风险。目前DLC.Link可以支持在Ajna、Native等平台进行借贷。用户存入或质押dlcBTC参与对应平台的DeFi生态。总结虽然从比特币上赚取收益的概念并不新鲜，但DLC.Link对DLC技术的创新使用使其在市场上脱颖而出。谨慎日志合约（DLC）解决了许多历来阻碍保守的比特币投资者参与产生收益的活动的担忧，可能彻底改变比特币持有者与资产的互动方式。随着加密货币生态系统的不断发展，DLC.Link 在扩大比特币持有者的效用和金融机会方面将持续发挥着至关重要的作用。通过提供一种符合比特币去中心化和安全性核心原则的赚取收益的方法，DLC.Link将推动比特币经济的广泛采用和成熟。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
金色早报 | 通胀不再是美联储降息的障碍 Telegram正式推出应用内浏览器和小程序商店
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密资产市场（MiCA）监管框架的实施，Circle于7月1日成为该地区首家获得监管机构批准的稳定币发行人。稳定币总市值在7月增加了2.1%，达到了1640亿美元，是自2022年4月以来的最高水平。然而，截至7月25日，中心化交易所的交易量减少了8.4%，降至7950亿美元，标志着连续第四个月的下降。重要经济动态 ▌美股三大指数集体收涨美股三大指数高开高收，纳指涨2.64%，7月累跌0.75%；标普500指数涨1.58%，7月累涨1.13%；道指涨0.24%，7月累涨4.41%。其中，标普500指数和道指均连涨3月。 ▌美联储9月降息的概率为100% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为90.5%，降息50个基点的概率为9.5%。美联储到11月累计降息25个基点的概率为21.7%，累计降息50个基点的概率为71.1%，累计降息75个基点的概率为7.2%。 ▌鲍威尔：降息越来越近，但还没有到那个点美联储主席鲍威尔表示，可能会在9月会议上讨论降息；美联储离降息越来越近了；普遍认为美联储越来越近降息了，但还没有到那个点；今后至9月FOMC货币政策会议这段时间，美联储还将获得大量数据。鲍威尔表示，在此次会议上确实进行了关于降息的深入讨论；绝大多数人支持在这次会议上不调整利率；美联储不会因为单一的因素做出决定，将取决于整体数据表现；通胀、就业、风险平衡、整体数据表现将帮助做出决策；美联储只需要看到更多好的数据。数据并未表明美国经济疲软或过热；确实认真对待褐皮书和非官方数据趋弱。鲍威尔表示，最近公布的几个通胀数据增强了信心；通胀的上行风险已经降低。50个基点的降息不是美联储目前正在考虑的事情；在这次会议上确实有讨论降息的可能性；绝大多数决策者支持在这次会议上按兵不动；降息时间越来越近，可能在9月。 ▌鲍威尔：太晚降息可能过度削弱经济美联储主席鲍威尔表示，如果经济保持稳健，将在必要的情况下维持利率不变；如果劳动力市场意外走弱，已准备好予以应对；太晚降息可能过度削弱经济；尚未就未来会议做出任何决定，包括9月份的会议。鲍威尔表示，感觉到委员会更接近降息了；9月份会议上降息可能是一个选项；可以想象的情境从今年降息零次到几次不等。未来做决策时美联储将仔细评估新公布的数据；目前政策处于良好的位置；将采取行动促进美联储实现双重目标。尚未就9月是否降息做出决定；必须权衡行动过早与等待过久的风险；美联储未就未来的会议做出决定。 ▌鲍威尔：将继续全力关注双重使命美联储主席鲍威尔表示，将继续全力关注双重使命；在过去两年中，在两个目标上取得了显著进展；维持限制性立场以抑制需求；劳动力市场已经变得更加平衡。鲍威尔表示，第二季度通胀数据增强了信心；通胀仍略高于2%的目标；长期通胀预期似乎被牢牢锚定；需要对通胀有更大的信心。金色百科 ▌什么是委托权益证明 (DPoS)？ DPoS 是权益证明 (PoS) 共识机制的演变，旨在提供增强的可扩展性、效率和民主治理。Daniel Larimer 在 2014 年提出了 DPoS 概念，作为传统 PoS 共识机制的增强，旨在提高效率和可扩展性。 Larimer 首先在 Bitcointalk 论坛帖子中分享了他的愿景，这导致了 DPoS 的实际实施以及 2015 年BitShares的推出。这标志着 DPoS 在区块链技术中的开始，为其在 Steem 和 Eos 等其他项目中的采用奠定了基础。尤其是Eos，利用共识机制在2017年进行了加密货币行业最大的首次代币发行（ICO）之一，引起了对DPoS的高度关注，凸显了DPoS在实现高性能和去中心化治理方面的潜力。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
稳定币和 RWA 在 Solana 生态系统中是如何发展的？
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健性和对稳定币发行者的吸引力。如今，Circle 的 USDC 在 Solana 的稳定币领域占据主导地位，占该链总稳定币供应量的约 70%，尽管在以太坊上仅持有约 30%。截至本周，尽管 USDT 的总市值为 1140 亿美元，以太坊上的每日交易量为 315 亿美元，超过了前 20 种 ERC 代币的总和，但 USDC 的交易量与 USDT（链上排名第二）相比约为 19:1。USDC 在 Solana 上的主导地位源于 Circle 和 Solana 基金会激励开发者和促进交易平台整合的策略。例如，Solend 和 SuperTeam 等平台以 USDC 形式提供的开发者补助吸引了更多开发者加入 Solana。Circle 在 Solana 上推出的跨链传输协议 (CCTP) 也提高了 USDC 的可用性和流动性。此外，Circle 的 Web3 服务简化了智能合约开发，满足了开发人员的需求并促进了 USDC 的集成。总而言之，这些努力旨在统一 DeFi 并将 USDC 确立为 Solana 领先的稳定币。排名第三的是 Paypal 的 PYUSD，流通供应量约为 2.4 亿美元，在不到两个月前推出后，目前占 Solana 总稳定币供应量的约 11%。 Kamino Finance 等 DeFi 协议从 7 月 1 日起为 PYUSD 提供可观的供应方收益，从而推动了这一增长。这些收益率从 30% 开始下降到 23%，但借款 APY 为 0.22%，而 USDC 为 21%，USDT 为 16.5%，这使得 PYUSD 成为一种有吸引力的 DeFi 工具。在 7 月 1 日后的一周内，PYUSD 的供应量增加了 88%，其中 38% 流入 Kamino。除了稳定币发行者之外，Stripe 和 Shopify 等主要金融平台与 Solana 的整合为开发者和企业开辟了新的机会，使他们能够利用网络构建可满足日常需求的可信平台，并将 Solana 与主流金融连接起来。在这里，Sphere、Lulo、Decaf 和 Helio 等项目已经在开发中，它们简化了加密交易，并利用 USDC 等稳定币提供日常金融服务，例如转换为当地货币、促进电子商务的加密支付和高收益储蓄。总体而言，Solana 上看到的稳定币势头似乎已准备好通过高效的链上解决方案扩展现有金融系统的产品范围。 Solana 上的 RWA 尽管与以太坊的 RWA 增长相比较为平静，但 Solana 对现实世界资产的整合正在构建一个超越代币化金库的肥沃生态系统。 Ondo Finance 的旗舰代币化国库产品 USDY 于 2023 年 12 月在 Solana 上部署，目前市值为 4200 万美元，与其他领先的稳定币相比相对较小，它经常被归类为稳定币。尽管规模庞大，但 USDY 已经取得了有趣的进展，例如作为抵押品整合到 perps DEX Drift Protocol 中。此次合作以及未来的合作为代币化现实世界资产增加了借贷以外的实用性，从而提高了交易者的资本效率。如今，Solana 生态系统中其他一些最有趣的 RWA 项目包括 Maple 和 Parcl。 Maple 是一个供白名单公司从链上流动性池借款的市场，去年重新部署到 Solana，通过超额抵押贷款市场为稳定币和山寨币提供收益渠道。除此之外，Maple 还与 Jito 合作推出了新的零售贷款产品 Syrup。此次合作将为使用 JitoSOL 的借款人提供灵活的融资，为贷方解锁收益来源，并通过 JitoSOL 的流动性增强风险管理。 Parcl 是一个房地产永续 DEX，允许用户投资和交易（多头或空头，杠杆率高达 10 倍）特定地理市场，如波士顿、芝加哥或迈阿密。该协议旨在用于定向投资和对冲策略，使传统上不透明的资产类别的访问民主化。 Parcl 也在向外汇领域扩张，即将推出英镑 (GBP) 和欧元 (EUR) 市场。这只是 Solana RWA 扩张的开始，最近宣布的 Libre Fund 以及即将推出的 Jupiter 的 GUM Alliance 和 elmnts 的交易所将继续为其提供动力。 Libre 基金 Libre 是 Brevan Howard 旗下 WebN 集团与野村证券旗下 Laser Digital 的合资企业，正在 Solana 上推出一系列代币化基金，例如以高收益著称的 Hamilton Lane SCOPE 基金，以及专注于全球宏观交易策略的 Brevan Howard Master Fund。Libre 的计划在推出前已拥有近 2000 万美元的 TVL，并计划在今年晚些时候为其基金推出二级交易服务。 Jupiter 的 GUM 联盟 Jupiter 的 Grand Unified Markets (GUM) 计划与 Solana 基金会以及 Wintermute 和 DWF Labs 等做市商合作，旨在为从外汇和股票到信用、国库券和房地产等 RWA 以及加密货币等所有资产在 Jupiter 上创建一个“单一原子市场”。该计划旨在通过确保深度流动性和解决代币化中常见的“先有鸡还是先有蛋”问题来有效地引入代币化资产，发行人不愿意在没有流动性的情况下将资产代币化，并且在更多资产被代币化之前，流动性仍然很低。 Elmnts Elmnts 是一个即将出现的市场，用于代币化基本能源资源，例如石油和天然气行业的矿产权，该行业预计在 2024 年将创造超过 8000 亿美元的收入。这种方法提高了透明度、可访问性和流动性，解决了当前市场中交易成本高和流动性低的问题。为此，该公司通过拍卖、私人销售和网络获得矿产权，专家跟踪活跃的租赁区域并了解石油和天然气市场。这个市场简化了投资流程，降低了成本，并允许更多投资者以更低的费用和最低限额参与。总结随着稳定币的大幅增长和 RWA 产品的不断稳定，Solana 已经为利用链上经济拓展现实世界市场奠定了坚实的基础。通过 Libre 的代币化基金、Jupiter 的 GUM Alliance 和 elmnts 的基本能源资源市场等新举措和即将推出的举措，Solana 不仅继续将自己更深入地嵌入 RWA 市场，而且还比大多数其他链提供了更广泛的访问链上现实世界资产的渠道。事实上，Coingecko 最近的报告显示，2024 年第二季度的前 2 个叙述是 memecoins（当然）和 RWAs。如果 Solana 像 memecoins 一样吸引 RWAs 的关注，它可能会吸引机构资本进入该链，并巩固其在本周期趋势中处于领先地位。随着现有金融体系与去中心化金融体系的融合，Solana 在促进传统资产代币化方面的作用将继续扩大，巩固其作为能够满足所有需求（无论是来自零售还是机构）的链条的地位。来源：金色财经
金色财经2024-07-31

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