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美股盘前要点 | “恐怖数据”今晚来袭！台积电Q2盈利同比大增超六成
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正着手推出稳定币。 11. 摩根士丹利CEO皮克：集团将会考虑并购机遇，但并购门槛将极高。 12. 据报OpenAI与Shopify探讨合作，将ChatGPT与网购平台连结。 13. 理想i8开启预订，预计售价35万元-40万元，正式售价将于7月29日发布会公布。 14. 诺华制药Q2核心净利润47.1亿美元超预期，启动最高100亿美元股票回购计划。 15. 百事可乐Q2营收227.3亿美元低于预期，盈利同比下滑近60%至12.6亿美元。 16. GE航空航天Q2营收102亿美元，经调整每股收益1.66美元，均超预期。 17. 美国联合航空Q2营收152.4亿美元低于预期，盈利同比下滑26%，公布新年度指引。 18. 美国铝业Q2营收30.2亿美元胜预期，美国关税导致成本增加超1亿美元。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国6月零售销售月率/美国6月进口物价指数月率/美国至7月12日当周初请失业金人数 22:00 美国5月商业库存月率
格隆汇07-17 20:29
新一轮关税不确定下，是投资美股的时机吗？
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。 APAC Advisors创始人兼CEO Steven Okun表示：“这释放出一个信号，即各国仍应预期特朗普将继续使用关税作为政策工具，并可在任何时间、基于任何理由加征关税。” 美债市场对最新通胀数据作出反应尽管6月CPI数据符合道琼斯调查所得的经济学家预期，但较5月通胀水平略有上升。多位经济学者认为，关税成本已在6月CPI中有所显现。美国国债收益率升至近一个月来的高点，利率期货反映出美联储将在9月恢复降息的不确定性日益增加。CME集团的利率模型显示，9月降息的概率已由几周前的主流预期下降至大约50%。两周前公布的6月核心PCE连续两个月上涨。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli预计，如果新关税全面生效，将会使PCE价格水平整体提高约0.4个百分点。美联储陷入困境关税带来的高度不确定性，使美联储维持观望立场。近几个月，美联储始终未调整政策利率，等待特朗普贸易政策带来的整体影响进一步明朗。与此同时，特朗普对联储主席鲍威尔的公开批评亦在持续，称其“行动迟缓”，甚至暗示如果连任，将任命一位“更愿意降息”的人。这种言论影响了市场对美联储独立性的信心，也让货币政策变成其贸易政策战略的一部分。当前市场结构正在体现出一种“政策错觉链条”：由于企业在关税生效前抢购原材料与商品，短期内通胀数据未显著上行 → 市场并未预期出现持续通胀 → 美联储无迫切加息动机 → 特朗普进一步加码关税 → 潜在结构性价格扭曲加剧。嘉信理财与牛津经济研究院均指出，关税对企业投资、库存管理和就业的深层影响尚未完全体现。目前阶段表面上的“物价平稳”可能掩盖基础经济结构正遭遇高关税冲击。最终，美国经济面临“输入型滞胀”风险的概率上升：制造业成本上升、企业投资放缓、劳动力市场承压。关税不确定性下，美股是否仍具吸引力？尽管关税事件提升宏观不确定性，但也可能成为投资者主动交易的触发因素。高盛宏观策略交易负责人保罗·斯基亚沃内（Paolo Schiavone）认为，目前的夏季“融涨行情”（追涨情绪）尚未被市场充分定价，投资者应顺势而为。美国正处于商业周期中后期，尚未出现衰退迹象，企业盈利维持增长，降息预期仍存，因此市场情绪虽开始回暖但仍未过热，具备进一步上行动能。科技股，尤其是英伟达（NVDA），因H20芯片出口解禁和黄仁勋访华而领涨。铜概念股受惠于对铜征收高额关税，从而推升价格科技股尤其是英伟达（NVDA）因H20芯片解禁及黄仁勋访华利好而领涨，铜概念股受高额铜进口关税刺激价格上涨带动业绩及股价走强。这些板块成为市场热点，带动整体投资情绪。投资者风险偏好提升，加密资产避险属性及通胀预期使比特币概念股表现活跃，如Circle、Strategy、Coinbase、Robinhood等相关公司股价上涨显著。此外，除利率上升推动净息差扩大外，市场波动和交易量增加也带来了投行业务和交易佣金收入的增长，也推动JPMorgan Chase、Bank of America等银行二季度财报超预期表现。原文链接
TradingKey07-17 20:19
【美股盘前】科技股接力银行财报创纪录势头！台积电上涨4%，以太坊储备概念股再度狂飙超20%，Arm或迎ASIC机遇
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普解雇鲍威尔随后又否认的戏码。摩根大通CEO：美联储独立性至关重要；花旗CEO：美联储独立性对资本市场有效性和美国竞争力至关重要。共和党参议员：Fed失去独立性将使得决策预期和公信力受到负面影响。台积电业绩创纪录 17日周四，全球芯片代工巨头台积电（TSM.US）公布了最新一季业绩，2025年二季度营收年增38.6%至9337.9亿新台币，净利润年增60.7%至3983亿新台币，双双创下历史最高。木头姐加仓特斯拉数据显示，Ark Investment的CEO Cathie Wood「木头姐」旗下的ARKK和ARKW基金在周二共计买入115380股特斯拉股票，价值3586万美元。 2025年迄今，特斯拉股价已下跌15%。黄仁勋三度访问中国的背后：国产化替代暴增的压力近日，英伟达CEO黄仁勋进行了年内第三次对中国的访问，并透露已获美国批准对华恢复H20芯片出口，这些动态被解读为英伟达挽回中国市场份额的最新努力。据IDC数据，2023年至2024年，中国数据中心加速卡市场的国产算力占比从14%增至34.6%，挤压了英伟达在华市场份额。 3、重要数据/事件美国6月零售销售美国上周初请失业金人数美联储沃勒、库格勒、库克、戴利等人讲话【财经日历，来源：TradingKey】原文链接
TradingKey07-17 20:09
李开复：中美大模型竞争关键在于开源与闭源之争
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在深圳南山香格里拉酒店举行。零一万物CEO、创新工场董事长李开复博士带来了《生成式AI：从ChatBot到Agent 的跃进与机会》的主题演讲。李开复在演讲中指出，未来5到10年最重要的技术领域就是生成式AI驱动的AI 2.0，如不能及时接纳AI未来会被淘汰。相比于PC时代、移动互联网时代，AI 2.0时代全球GDP会迎来更大幅度的增长。中美之争不是OpenAI和DeepSeek谁强，而是开源与闭源之争。英伟达依然是一个比较稳妥的投资标的，但需寻找合适的买入时机。美国科技巨头股票“七选一”，可能会选择微软。 01 预训练Scaling Law失效推理Scaling Law成为模型智能增长新范式生成式AI驱动的AI 2.0是有史以来最伟大的技术革命和平台革命，未来5到10年，AI 2.0将快速走出实验室，赋能千行百业，创造巨大的经济价值。过去两年大模型赛道的一个重要趋势是，大模型的智能在以每年30个点的速度快速提升，同时，AI的推理成本也在以每年降低10倍的速度快速下降，应用层发展的成本担忧也在逐步解决。这些重要的变化为AI-First应用的爆发，穿透千行百业奠定了坚实的基础。现阶段，预训练的Scaling Law基本已经结束了。其中一个原因在于，超大规模的GPU集群越来越不好管理。举例来说，从一张GPU到10张GPU，可能会得到9.5倍算力提升；但是从1万张GPU到10万张GPU，算力可能只有2倍的提升。另一个原因则是可用于模型训练的数据也存在瓶颈，缺乏高质量数据，GPU烧起来也是事倍功半的结果。新的机会在推理阶段的Scaling Law。在推理阶段Scaling Law的加持下，大模型的智力不但没有停止成长，而且还会成长得更快。 DeepSeek令人佩服的其中一点就在于，它破解并开源了慢思考推理模型，并且得到了媲美顶级闭源模型的优秀性能。 02 中国在开源模型路径上开始赶超美国李开复在策略会中指出，美国的前沿技术研究是领先中国的，但是中国吸收消化技术快速迭代的能力很强，中国工程能力也处于世界第一梯队，更可贵的是，中国的创业者很有拼劲，目前看，世界大模型竞赛中只有中美两国，没有第三方。美国还有一个新的优势，就是无论是企业（2B）还是消费者（2C），其付费能力都很强，这个中国还赶不上。然而，中国也有新的优势，就是开源。中美之间的竞争关键并不是OpenAI与DeepSeek孰强孰弱，也不是Deepseek追不追得上OpenAI，而是开源与闭源的路线之争。中国两大模型都选择了开源路线，而美国最好的模型仍在闭源。如果按照这种趋势，美国可能会输。开源是中国团队做出的正确决定。阿里巴巴Qwen和DeepSeek的顶级开源模型让中国优秀大模型能进一步普惠全球，未来一定会在全球大模型创新生态中带来巨大的红利。 03 英伟达仍是一个比较稳妥的投资标的关于投资标的，李开复表示依然看好英伟达。无论是模型预训练领域、无人驾驶等等，这些领域都离不开英伟达的芯片和技术支持，所以英伟达的价值还是很大的。未来一段时间，英伟达股价也许不会涨几十倍，但仍有上升空间，是一个比较稳妥的投资。但是，英伟达在未来可能会面临各种利好和利空因素，例如，最新芯片是否能进入中国市场的潜在风险等，这可能会对公司的股价产生相当大的影响。投资者要综合考虑，理性投资。在美国七巨头中，李开复坦言自己更看好微软。因为微软敢于大胆投资和创新，有发展前景，同时对商业模式有着深刻的理解，能够清楚地认识到如何实现盈利，这种兼具多种优势的公司很少。微软对于大模型的盈利模式就有着清晰的认知。但是微软的体量很大，未来实现几十或上百倍的增长可能性较低。尽管如此，如果美国七巨头里面只选一家投资，李开复可能会选择微软。
格隆汇07-17 19:29
药界巨头再秀“肌肉”！诺华盈利超预期，百亿回购计划重磅出击
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ww.novartis.com】诺华CEO Vas Narasimhan表示：“本季度我们再次取得强劲成绩，销售额和核心营业利润均实现两位数增长。” 他强调，Kisqali、Pluvicto和Scemblix等新药持续放量，展现了产品组合的替代潜力。同时，研发进展顺利，其中Pluvicto在治疗激素敏感性前列腺癌方面获得第三项III期临床阳性结果，OAV101 IT也已提交全球上市申请。基于稳健的财务状况和对未来增长的信心，诺华宣布将启动一项高达100亿美元的股票回购计划，作为其资本配置策略的一部分。尽管诺华二季度业绩超预期，但核心产品Cosentyx增速放缓及CFO退休带来的管理层变动，或将对市场信心造成一定影响。分析师观点：分析师Vontobel表示：这家瑞士制药公司报告的第二季度核心营业利润为59.25亿美元，以固定汇率增长21%，这一数字超出了共识预期和Vontobel的估算。并且诺华现在预计核心营业利润今年将以低teens的百分比增长，此前曾预测增长为低双位数。展望未来，诺华仍有望凭借稳健的财务基础和对生物制药领域的持续投入，实现长期增长目标。原文链接
TradingKey07-17 17:38
创业板指午后走强！创业板ETF天弘场外联接(C类001593)助力场外投资者一键布局
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级。行业动态方面，7月15日，英伟达CEO黄仁勋在北京宣布，美国政府已批准H20芯片恢复对华出口，同步推出面向中国市场的RTX Pro新显卡。财信证券指出，8月份之前，在宏观层面并无明显风险事件，市场正处于新一轮做多窗口期，叠加投资者情绪改善、增量资金入场，指数仍有上行动能，虽然面临强压力位的限制，但预计仍以震荡偏强运行为主，投资容错率将提升。在市场宽基指数并未明显破位时，可保持较高权益市场仓位，顺势而为。虽然宏观经济及政策未见明显拐点，但“反内卷”政策如落实到位，将缓解“增收不增利”的困境，指数仍可能进入新一轮戴维斯双击阶段、并向上走出震荡调整区间。天弘基金认为，从点位来看，创业板近两年历经了长时间长时间大幅回落，调整较为充分，目前近五年估值分位在38%附近不算高。另外据Wind一致预期，创业板未来两年营收和利润两方面均有不错的成长性。2025-2026年两年营收复合增速有望超过19%，归母净利润复合增速有望超过26%，后续估值将被动降低。总体而言，创业板或值得持续关注。相关产品可以关注天弘创业板ETF联接（A:001592；C：001593），上支付宝、天天基金、京东金融搜索“天弘创业板”即可。观点仅供参考，不构成投建建议。基金有风险，投资需谨慎。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:17
CPO概念火热！电信ETF(159507)、云计算50ETF(159527)双双涨超2%，一键布局“易中天”
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盛涨幅居前。消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋出席第三届链博会开幕式并致辞。他表示，AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界，在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。相关ETF方面，2025年7月17日，电信ETF(159507)一度涨近3%，成份股德科立涨超10%，长飞光纤、剑桥科技涨停；云计算50ETF(159527)涨超2%，近5个交易日有3天获资金净流入，年初至今份额以涨超100%，备受市场关注！成份股润和软件涨停，新易胜等跟涨。中银证券指出，国产GPU上市潮、硬件厂商业绩兑现与AI大模型需求增长形成共振，国产算力产业从技术研发、商业落地到需求支撑已进入高速增长周期，全产业链自主化进程提速，国产算力行情亦有望受到催化，建议关注国产算力芯片、服务器、PCB、光通信厂商等。中国银河证券认为，综合来看，科技成长板块在政策支撑和产业升级的推动下，仍是市场长期主线，如AI算力、机器人、半导体等领域具有长期发展潜力，依然是市场长期的热点，战略看好科技产业趋势的投资机会，建议聚焦科技板块中业绩优秀的价值股，紧扣业绩主线，精选高景气细分赛道，在控制整体风险的同时积极把握结构性机会。相关ETF： 1、电信ETF(159507)：紧密跟踪国证通信指数，选取沪深北交易所通信产业相关上市公司，用以反映中国证券市场上通信行业证券价格变动的趋势。场外联接(A：019236；C：019237)。 2、云计算50ETF(159527)：紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A类：021397；C类：021398)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-17 15:17
台积电，业绩炸裂，半导体要疯！
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毛利率不及预期并不担忧。尤其是台积电CEO称：“来自AI的需求越来越强劲”，直接点爆了投资者情绪！对AI增长的忧虑一扫而空，台积电彻底打开了向上的空间，而从市净率估值来看，当下的台积电虽然涨幅巨大，但估值依然没有泡沫：今夜，半导体会为之疯狂吗？
老虎证券07-17 15:08
英伟达CEO黄仁勋访华期间，干了这件事！
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X168财经报社(亚太)讯英伟达公司CEO黄仁勋在北京会见政治和科技界领导人时，盛赞DeepSeek及中国在人工智能研究领域的贡献。周四(7月17日)在中国国际供应链促进博览会上，黄仁勋与曾帮助创建阿里巴巴云计算部门的前阿里高管王坚进行炉边对话时表示，中国开源的AI模型正在帮助全世界。黄仁勋特别提到了DeepSeek的AI研究：“写得非常出色，绝对是A+级的科学、A+级的工程。”他补充说，中国的AI研究人员在发表论文数量上位居世界第一。在周三大会开幕时，黄仁勋大展亲和力，他称中国开源的AI模型是“推动全球进步的催化剂，让每个国家和行业都有机会加入AI革命。”他表示，DeepSeek、阿里巴巴、腾讯、MiniMax和百度的文心一言“都是世界级的。” 黄仁勋此行正值英伟达本周掀动全球科技股行情之际——美国政府宣布将批准H20芯片的对华出口许可证，这一政策的戏剧性逆转意味着英伟达正式可以恢复向全球最重要的半导体市场销售备受追捧的产品。黄仁勋表示，他预计很快会拿到第一批向中国出口H20 AI芯片的美国许可证。此举预计将在今年为英伟达增加数十亿美元收入，恢复此前因出口限制而被放弃的订单履约能力。
风起07-17 15:01
AI芯片解禁+黄仁勋空降北京，英伟达要把失去的都拿回来？
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7月15日，随着英伟达CEO黄仁勋宣布访问北京，中美科技贸易领域迎来一则重大利好。根据英伟达方面确认，美国政府已经口头承诺将批准恢复向中国销售H20芯片，公司预计将在近期开始交付。这一决定不仅引发市场高度关注，也有可能成为英伟达未来几个财报季度的关键转折点。 H20芯片是英伟达专为中国市场定制的AI加速器，主要应用于数据中心和大模型推理等高性能计算场景。由于此前美国对华出口限制，该产品一度被迫暂停销售，直接导致英伟达承受巨大损失。公司在此前的财报中曾披露，受到限制影响，其预期收入减少高达150亿美元，并因此计提约55亿美元的库存与采购相关损失。而整个中国市场在英伟达全年营收中占比超过13%，年收入约为170亿美元。出口管控执行后，英伟达在中国的市场份额也出现了明显下滑。在这种背景下，H20芯片的重新开放出口，无疑为英伟达提供了一个极其关键的修复窗口。尽管H20的性能略逊于H100或H200，但作为目前美国政府允许出口的最强AI芯片，它对于英伟达在中国的业务布局仍至关重要。值得一提的是，为了满足出口合规要求，英伟达对H20进行了定向降级，包括带宽和算力的调降，从而确保其不违反美国政策红线。中国市场对英伟达AI芯片的需求依然旺盛。包括字节跳动、阿里巴巴、腾讯等大型科技公司在内，曾在年初联合下单超过160亿美元的H20订单。由于出口受阻，这些订单一度处于冻结状态，如今随着禁令放开，这部分需求有望逐步释放并转化为实际营收。此外，英伟达的CUDA软件生态在中国仍处于核心地位，短期内缺乏可替代方案，这也使其产品在AI开发者和企业客户中的粘性依旧强劲。市场对这项政策松绑的反应也极为积极。消息发布后，英伟达盘后股价迅速上涨3%，反映出投资者对未来销售恢复的乐观预期。多家机构表示，如果H20交付进展顺利，有望在未来一至两个季度显著提振公司财务表现，部分弥补此前的收入缺口。更重要的是，这一变动缓解了此前市场对“彻底断供”的担忧，重新点燃了对英伟达在中国长期增长潜力的信心。不过，从投资角度看，这一利好能否顺利兑现仍需观察。一方面，虽然出口许可已获口头承诺，但正式文件尚未公布，存在一定政策不确定性。另一方面，实际交付进度、客户采购节奏以及供应链执行力，也将直接影响最终的财务回报。总体而言，H20芯片的出口解禁标志着英伟达在中美科技博弈中获得了宝贵的缓冲机会。如果出口许可如期落地、客户需求回暖、营收及时确认，那么英伟达极有可能在接下来的财报中交出一份超出市场预期的答卷，股价也可能因此获得进一步支撑。对于投资者而言，这是一个值得密切跟踪的重要变量。
金融界07-17 13:38

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