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特斯拉大多头罕见预警：马斯克涉政引发股价震荡，董事会应“踩刹车”？
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加剧之际，特斯拉董事会面临着是否加强“CEO行为约束”的重大考验。
Linlin07-09 04:24
Meta挖角苹果AI高管庞若明：超级智能团队扩张引发行业震动
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，AI行业人才竞争加剧，OpenAI CEO Sam Altman批评Meta高薪挖角可能引发“文化问题”，行业内薪资泡沫风险上升。地缘政治和监管压力（如欧盟对AI的严格规范）可能限制Meta和苹果的AI发展，增加不确定性。总结分析 Meta通过高薪挖角庞若明等顶尖AI人才，加速超级智能实验室建设，目标打造超越Llama的AGI系统，巩固AI竞赛中的领先地位。143亿美元投资和近24人的精英团队显示扎克伯格的雄心，Meta股价创历史新高反映市场对其AI战略的信心。然而，高成本投入和潜在整合风险需警惕，若项目失败可能引发股东压力。苹果因庞若明离职和团队动荡面临AI战略挑战，Siri和Apple Intelligence的竞争力可能进一步受限。短期内，Meta（META，747.90美元）或因AI进展获市场追捧，苹果（AAPL，230.54美元）则需应对人才流失和士气问题。长期看，Meta若成功推出突破性AI产品，可能重塑社交和广告市场；苹果需加速AI生态开放和外部合作（如与Anthropic或OpenAI）以追赶。投资者可适度增持Meta，关注其Q2财报和AI进展，同时谨慎配置苹果，等待其AI战略调整。防御性资产如标普500ETF（SPY，6229.98）可分散风险。投行点评 Meta的高薪挖角策略增强了AI竞争力，但高成本需转化为实质进展以维持股东信心。 —— 摩根士丹利首席分析师 Brian Nowak，2025年7月苹果AI团队的人才流失可能延缓其生成式AI部署，需加速外部合作以应对竞争。 —— 高盛技术分析师 Ryan Patel，2025年7月 Meta的超级智能实验室投资显示长期潜力，但短期利润压力和监管风险需关注。 —— 花旗首席策略师 Tobias Levkovich，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:12
CoreWeave 90亿美元收购Core Scientific引爆AI与加密热潮，比特币以太坊价格窄幅震荡
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价值超1亿美元） CoreWeave CEO Michael Intrator表示，此次收购将加速公司AI和高性能计算（HPC）业务的扩展，并通过垂直整合降低运营风险。Core Scientific CEO Adam Sullivan则强调，合并将为股东提供参与AI行业增长的机会。其他重要事件 Bit Digital转向以太坊，持有超10万枚ETH Bit Digital（BTBT.US）宣布已持有100,603枚以太坊（ETH），并通过出售280枚比特币（BTC）及筹资1.72亿美元增持ETH。该公司股价隔夜上涨超18%，反映市场对其战略转型的乐观情绪。 Strategy发行42亿美元优先股加码比特币 Strategy（MSTR.US）计划发行42亿美元的10.00%系列A永久优先股（STRD），所得资金将主要用于比特币收购及运营资金。该公司已将比特币作为主要储备资产，此举进一步强化其加密货币战略。欧盟MiCA法规推进，BBVA推出加密服务欧盟《加密资产市场条例》（MiCA）实施进展顺利，已向53家企业发放牌照，包括14家稳定币发行商和39家加密资产服务提供商。西班牙银行BBVA为零售客户推出比特币和以太坊交易及托管服务，成为传统金融机构拥抱加密的最新案例。韩国稳定币热潮韩国市场正经历稳定币热潮，上市公司申请相关商标后股价普遍上涨15%-30%。Toss Bank、Shinhan Financial Group等巨头已加入赛道，投资者对$CRCL等外国稳定币的兴趣也持续升温。 [](https://x.com/Bitcoin/status/1941516087125737790) 特朗普政府加密政策报告特朗普政府数字资产工作组将于7月22日提交首份加密货币政策报告，内容可能涉及稳定币监管框架及国家数字资产储备计划。业内期待该报告为加密行业带来更清晰的监管路径。编辑总结 CoreWeave以90亿美元收购Core Scientific是AI与加密行业融合的里程碑事件，反映了比特币矿企从单一挖矿向AI基础设施转型的趋势。Core Scientific的977枚比特币和1.3吉瓦电力容量为CoreWeave提供了宝贵资源，而后者通过全股票交易规避现金支出，展现了战略上的灵活性。然而，交易对加密矿业股票的冲击不容忽视，Core Scientific股价在收购消息确认后下跌近20%，其他矿企如CleanSpark、MARA Holdings等也受到波及。从市场角度看，比特币在10.5万美元的技术位附近波动，资金费率维持在54%，显示市场仍具看涨潜力，但宏观经济不确定性可能限制短期突破。Bit Digital转向以太坊、Strategy加码比特币，以及BBVA等传统机构入场，表明加密资产的机构化进程正在加速。韩国稳定币热潮和欧盟MiCA法规的推进则为全球加密市场注入新的活力。展望未来，AI与区块链技术的融合将重塑数据中心行业的竞争格局，而监管环境的改善可能为加密市场带来长期利好。投资者应密切关注10.5万美元的技术位以及特朗普政府即将发布的加密政策报告，这些因素或将成为市场方向的关键驱动因素。投行与机构点评 CoreWeave的收购标志着比特币矿业向AI基础设施的结构性转型，电力资源将成为未来竞争的核心。 —— Bernstein分析师 Gautam Chhugani，2025年7月比特币市场在10.5万美元附近的技术博弈反映了投资者对宏观经济和监管前景的分歧，短期内需警惕波动风险。 —— CryptoQuant分析师 Axel Adler Jr，2025年7月传统金融机构如BBVA的入场表明加密资产正逐步被主流接受，MiCA法规的实施将进一步规范市场。 —— Circle欧盟政策总监 Patrick Hansen，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
七巨头洗牌：特斯拉苹果被踢出，甲骨文博通入列，AI与云服务重塑科技股格局
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美元，总营收增长11%至159亿美元。CEO Safra Catz预计未来12个月云营收增长40%。甲骨文的AI产品“Oracle 23 AI”利用私有数据支持大语言模型（LLM），驱动数据库业务爆发式增长。2025财年营收预计增长16%至670亿美元，股价年内涨35.2%，收于142.50美元，市盈率25x。博通（AVGO.US）：博通在AI定制芯片（ASIC）领域扮演关键角色，为亚马逊、Alphabet等云巨头设计低成本、低功耗芯片，AI芯片营收Q1增长46%至44亿美元，预计Q2增长60%至51亿美元。博通还为思科、Arista Networks提供网络芯片，并为智能手机供应无线芯片。2025财年总营收预计增长18%至540亿美元，股价年内涨62.7%，收于1703.31美元，市盈率38x。以下为甲骨文与博通关键数据对比（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E） 2025财年营收预期甲骨文 +35.2% 25x 670亿美元（+16%）博通 +62.7% 38x 540亿美元（+18%）其余五巨头：AI与云服务持续领跑帕特尔对英伟达（NVDA.US）、微软（MSFT.US）、亚马逊（AMZN.US）、Meta（META.US）和谷歌-A（GOOGL.US）的看多理由包括：英伟达：AI基础设施需求强劲，Q1资本支出上调缓解低成本竞品担忧，股价年内涨149.5%，市盈率65x。微软：Azure云服务及Copilot AI产品驱动增长，Q1营收增长16%至618.6亿美元，股价年内涨33.2%，市盈率37x。亚马逊：AWS增长17%至250亿美元，零售业务受益消费复苏，股价年内涨29.8%，市盈率51x。 Meta：AI广告创意提升收入，Q1广告收入增长27%至356.4亿美元，股价年内涨40.1%，市盈率28x。谷歌-A：AI Overview巩固搜索优势，Q1广告收入增长13%至614.6亿美元，估值（P/E 19.4x）低于五年均值，股价年内涨28.7%。以下为五巨头关键数据（截至7月8日）：股票年内涨幅市盈率（P/E）核心增长点英伟达 +149.5% 65x AI基础设施微软 +33.2% 37x Azure、Copilot 亚马逊 +29.8% 51x AWS、零售 Meta +40.1% 28x AI广告谷歌-A +28.7% 19.4x AI搜索、广告编辑总结维马尔·帕特尔的“七巨头”洗牌建议反映了科技股投资逻辑的深刻变化。特斯拉和苹果因竞争加剧、增长乏力和地缘政治风险被剔除，而甲骨文和博通凭借云服务和AI定制芯片的强劲增长成为新宠。甲骨文的OCI和AI数据库产品使其云业务增速达40%，博通的ASIC业务则抓住云巨头降成本需求，预计AI芯片营收持续高增。英伟达、微软、亚马逊、Meta和谷歌则因AI和云服务的持续动能保持核心地位。投资角度看，甲骨文（P/E 25x）和博通（P/E 38x）估值低于英伟达（65x）和亚马逊（51x），提供更高的安全边际，但特斯拉和苹果的高估值和高风险提示短期回调压力。AI和云服务仍是科技股的核心驱动，投资者应关注7月下旬财报季，重点验证甲骨文云业务增速和博通AI芯片订单执行情况。地缘政治风险（如中美关税）和市场对AI预期的调整可能引发波动，建议长线投资者逢低布局甲骨文和博通，短期交易者可关注谷歌的低估值机会（P/E 19.4x）。投行与机构点评甲骨文的云业务和AI数据库产品使其成为七巨头中的新星，估值吸引力优于苹果和特斯拉。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月博通在AI定制芯片市场的领导地位为云巨头提供了低成本方案，其增长动能将持续到2026年。 —— Goldman Sachs分析师 Toshiya Hari，2025年7月特斯拉和苹果的增长瓶颈凸显AI和云服务的重要性，英伟达和微软仍将是科技股的核心支柱。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
亚马逊Prime Day 2025：贸易战冲击下，消费行为与销售预期解析
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短期内难以完全替代中国供应链。亚马逊CEO Andy Jassy表示，公司通过提前库存采购和重新谈判供应商条款尽量降低价格，但承认第三方商家将部分关税成本转嫁给消费者。亚马逊Premium Beauty品类（增长20%至150亿美元）成为缓冲关税冲击的亮点，吸引L’Oreal、Estee Lauder等品牌入驻。消费者行为：精明购物与信心波动美国消费者在关税压力下展现“精明购物”趋势，倾向于在折扣力度大的品类（如服装、电子产品）提前消费。Akeneo调查显示，25%消费者因关税计划跳过Prime Day，57%更关注价格走势。5月消费支出略降，6月消费者信心回升，表明短期抢购行为可能掩盖长期趋势。行为变化：提前购买：如Colugo婴儿车消费者因库存担忧提前下单。价格敏感：商家在产品描述中加入“高性价比”措辞，迎合预算有限的消费者。竞争平台分流：Walmart等零售商提前启动促销，部分商品价格低于亚马逊，吸引消费者转向。 IMF下调2025年美国经济增长预期至1.8%（原2.7%），预计关税推高通胀至3%，消费者面临约4700美元/户的额外成本压力。编辑总结亚马逊2025年Prime Day预计创238亿美元在线销售纪录，同比增长28.4%，但特朗普的145%中国商品关税和贸易战不确定性对商家和消费者构成挑战。约60%的第三方商家因成本上升退出或减少折扣，消费者因价格敏感转向精明购物，25%计划跳过促销。亚马逊通过延长促销至四天、强化Premium Beauty品类和AI推荐应对挑战，但购物车遗弃率上升和竞争平台分流（如Walmart）可能削弱效果。投资角度看，亚马逊（市盈率51x，年内涨29.8%）因AWS和广告业务多元化具备抗风险能力，但短期内关税成本转嫁可能压制零售利润率。摩根大通预测日均销售额增长10%，但Q3-Q4盈利可能因消费放缓承压。建议投资者关注7月30日财报，验证Prime Day实际销售数据及AWS增长动能。长期投资者可逢低布局，短期交易者需警惕关税政策波动和消费者信心变化。投行与机构点评 Prime Day的延长和AI推荐将推动销售增长，但关税导致的商家退出可能削弱折扣吸引力，需关注消费者支出韧性。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月亚马逊Premium Beauty品类的增长为关税冲击提供了缓冲，但第三方商家利润率压缩可能影响平台收入。 —— CFRA Research分析师 Arun Sundaram，2025年7月消费者精明购物趋势加剧，亚马逊需平衡低价策略与盈利目标，Walmart等竞争对手可能抢占市场份额。 —— Wedbush Securities分析师 Daniel Ives，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-09 00:10
激进股东卷土重来：交易回暖引爆下半年“董事会战争”，大型企业提前备战
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如替换资历过长的董事，或调整业绩不佳的CEO。德国资产管理公司德卡投资可持续发展与公司治理主管英戈·施派希（Ingo Speich）表示：“在经济波动与不确定性时期，企业更易成为激进主义目标。公司治理不善始终是激进股东的主攻方向，尤其是处于转型期的企业，更容易被盯上。” 2025年上半年，更换董事会成员仍是最常见的诉求，占全部战役的43%。例如，Mantle Ridge成功推动空气产品与化学品公司（Air Products and Chemicals, APD）更换董事会成员，Elliott也在Phillips 66（PSX）取得相同战果。展望下半年，投行人士与律师预测要求企业出售子公司或业务剥离的诉求将明显上升，目前此类诉求仅占全部运动的33%。背后反映的是投资者对并购市场回暖的信心提升。高盛的科多-洛蒂补充称：“如果宏观环境不恶化，我们预期下半年针对并购标的的公开战役将加速展开。” 值得注意的是，如今许多激进机构已不再追求高调博弈，而是转向“低调协商”。投行与律师指出，机构投资者（目前共管理超35万亿美元资产）普遍认为股东激进主义是市场健康的重要力量，其中77%认为其是变革催化剂，71%视其为公司问责机制的推动者（数据来源：股东顾问公司SquareWell Partners）。部分激进投资者如今倾向通过私下谈判达成妥协，避免代价高昂的代理权大战。例如，Jana Partners曾长期施压薯条制造商Lamb Weston进行运营与董事会改革，甚至考虑出售公司。最终双方在6月底达成和解：公司董事会接纳Jana推荐的四位成员，并额外新增两位双方认可的人选，从而避免正面冲突。 “我们确实看到越来越多战役以和解方式告终，激进投资者获得董事席位，”摩根大通的波雷蒂总结道，“但前提是双方都感受到了一定压力。”
Linlin07-08 20:44
马斯克xAI模型再升级！Grok-4赋能特斯拉产品矩阵
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adingKey）在马斯克回归特斯拉CEO职务后，特斯拉股价自4月低点一度反弹50%，如今因再次陷入政治旋涡而承压。而同时，投资人依然对特斯拉的自动驾驶、AI和机器人前景予以较高期待。Wedbush分析师Dan Ives表示，特斯拉正走向以自主性和机器人技术为支撑的加速增长之路。特斯拉迄今仍是先锋领航、贝莱德和Ark Investment等机构青睐的科技和电车制造商股票。欲了解更多明星投资人和机构对特斯拉的持仓变化，请前往TradingKey明星投资者查阅。原文链接
TradingKey07-08 17:30
淳厚基金：贸易阻力、内需转型与新全球化动能下的市场展望
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Temu在全球广受欢迎，Oracle的CEO在近期财报会议上称TikTok、Temu为next-generation company；时尚潮玩LABUBU在今年上半年实现了全球爆火出圈，在一定程度上成为了全球化的商品。这些企业的背后有个共同的特点，其背后的年轻一代企业家不仅具备一定的全球视野，更是充满了自信。虽然内卷仍是常态，但我们看到在中国制造全球输出的同时，中国科技、中国文化的全球化征程已经开始。政策托底宏观，结构性的亮点在于符合时代发展趋势、符合年轻一代审美、具备品牌（文化）全球化输出能力的企业。淳厚基金投资团队会继续以受托人责任为己任，基于产业视角寻找符合时代背景的具备可持续竞争优势的优质企业，力争为持有人创造可持续的回报。风险提示：观点基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本观点所载的市场观点将随各因素变化而动态调整，本公司力求观点内容客观、公正，但本观点所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解本观点内容，不应视本观点为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本观点所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。近期关注行业不代表实际投资情况或投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 17:08
冲刺“存储芯片第一股”？长鑫科技启动上市辅导，估值曾超1400亿元，芯片大佬朱一明亲自掌舵，曾言不盈利就不领钱！
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明。该公司官网显示，其董事长为朱一明，CEO为曹堪宇。在2018年7月，朱一明卸任兆易创新总经理，仅保留董事长职位。同时，朱一明自2018年7月起同时担任长鑫存储董事长、首席执行官，并自2021年2月起担任长鑫科技董事长。在接过长鑫存储CEO职位时，其曾承诺盈利之前不领一分钱工资、一分钱奖金。再之后，朱一明卸任长鑫存储CEO职位，仅担任该公司董事长。不过，接任者也有着在兆易创新工作的经历。当下，长鑫存储的CEO为曹堪宇，于2017年加入长鑫存储，2023年4月起，他开始担任长鑫存储首席执行官。加入长鑫存储前，曹堪宇曾担任兆易创新战略市场副总裁。他也曾在北京凡达讯科技有限公司任首席执行官，并于2005 年联合创立了昆天科微电子技术有限公司，担任中国区总经理。长鑫存储与兆易创新之间也存在着业务往来。长鑫存储为兆易创新提供DRAM产品的代工服务，兆易创新则采购长鑫存储的DRAM产品，并用于其自身的DRAM业务拓展。据证券时报报道，由于兆易创新预计DDR4 8GB产品在TV、工业等重点领域将同比放量，相应采购代工金额预计增加，2025年度预计双方交易额度约11.61亿元。
金融界07-08 15:17
签约半年GMV突破1200万！国产运动品牌佑美在淘宝出海实现爆发式增长
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目标是成为中国版‘迪卡侬’！”佑美运动CEO潘荣望介绍，在全球运动市场，创立于法国的连锁品牌迪卡侬一直是“性价比”的代名词，“很多人不知道的是，中国才是全球最大的体育用品出口国，迪卡侬销售的绝大部分商品都在中国生产，所以中国公司有绝对的供应链成本优势。” （位于浙江金华的佑美运动工厂）据悉，佑美运动从跑步机工厂起家，已在体育用品领域深耕近20年，目前产品涵盖健身、游泳、瑜伽、滑雪等10余个运动类目。在技术研发方面，企业今年将投入超2000万元用于产品创新。以畅销海外的瑜伽垫为例，佑美通过TPE新型环保材料研发及防滑纹路专利设计，实现产品迭代至第四代，单月海外销量突破3000条。"从关注尺寸重量到聚焦防滑回弹等细节，我们正在用技术改变中国制造等于廉价品的刻板印象。"潘荣望说。 2024年12月签约淘宝天猫出海增长计划后，佑美实现了"一键卖全球"的突破。数据显示，企业全店13000多个SKU在淘宝出海月均销售额稳定在200万元以上，其中游泳装备与瑜伽品类增速尤为显著。 "相比传统跨境平台，淘宝出海的模式让企业无需额外运营成本即可触达全球消费者。"潘荣望表示，今年通过淘宝出海不仅开拓了小件器械出海的新通道，更助力企业海外收入逆势增长。在北美市场受关税政策冲击的背景下，淘宝出海帮助佑美找到了新增量。 "中国是全球最大的体育用品出口国，但品牌溢价能力不足长期制约行业发展。"有业内人士分析，佑美运动的突围路径具有示范意义——通过研发创新突破"价格战"陷阱，借助跨境电商平台解决渠道痛点，最终实现从"制造"向"智造"的跨越。随着更多国产品牌加入出海行列，中国运动消费市场的全球竞争力正在加速形成。（佑美生产车间）
金融界07-08 11:48

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