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一文详解！英伟达财报如何震动美股市场

销售额猛增。本季度，人们一直担心在名为Blackwell的新芯片推出之前，可能会在年中出现“气穴”，不过巴克莱银行的汤姆·奥马利 (Tom O'Malley )表示，这些说法“似乎有些言过其实”。该股今年约占标准普尔500指数回报率的四分之一，提振了全球科技股的人气。微软、谷歌母公司Alphabet和亚马逊等公司的财报显示，对人工智能服务的需求正在帮助推动收入增长，追踪美国七家最大科技股的指数创下历史新高。迄今为止，美国科技股的盈利是第一季度财报季中最强劲的，该行业的修正速度超过了市场的其他行业。然而，瑞银全球财富管理公司的索利塔·马塞利表示，盈利结果也表明市场正在扩大。她表示：“我们对人工智能趋势保持乐观，并鉴于其有利的市场地位，维持对大型科技公司的偏好。” “我们预计今年和明年全球科技行业的盈利将分别增长 20% 和 16%，其中我们看到了半导体行业的投资机会。” （图源：彭博社）在所有人都关注Nvidia的盈利业绩的情况下，图表观察者正在监控关键技术水平和期权市场，以衡量2024年标准普尔500指数表现最好的股票之一（也是更广泛市场的关键）的走向。 Freedom Capital Markets的Jay Woods表示，值得关注的一个关键领域是略高于950美元的阻力位。 “它标志着半导体行业、人工智能热潮，它将对整个市场产生如此大的影响。” 对Tom Essaye来说，英伟达仍然是市场上最重要的单一股票。但更重要的是，市场扩大是一种持续的现象，我们认为只要金发姑娘在这里，这种现象就会持续下去。他指出：“我们认为，确保投资者在这种扩张中保持平衡是能够在2024年继续跑赢大盘的一种方式。” 高盛集团表示，对冲基金已减持大型科技股，同时押注更多将从人工智能中受益的公司。策略师本·斯奈德(Ben Snider)写道，基金第一季度削减了英伟达、Alphabet、亚马逊、微软和Facebook母公司Meta Platforms Inc.的净头寸，但增加了苹果公司的净头寸。（图源：彭博社）以塞西莉亚·马里奥蒂（Cecilia Mariotti）为首的高盛策略师表示，强劲的经济前景将使投资者情绪和股票仓位保持在看涨水平。尽管回调的风险较高，但“除非我们看到宏观背景出现更负面转变的迹象，否则我们不会从看涨头寸本身推断出负面信号，”他们写道。在经济稳健增长、通胀正常化和预期降息的背景下，市场可能在“金发姑娘”和“通货再膨胀”制度之间振荡。摩根士丹利的Andrew Slimmon表示，即使股市创下历史新高，投资者仍持有现金，这表明市场有足够的空间来延续涨势。由于经济数据和企业盈利依然强劲，股市今年上涨，交易员仍押注美联储开始降息。但投资者的信心仍然较低，根据投资公司研究所的最新数据，截至5月 15日当周，货币市场的资金流入增加了超过160亿美元，达到超过6万亿美元。 Nationwide 的Mark Hackett表示：“最近几周，市场顺利通过了多项测试。风险平衡偏向上行，尤其是如果通胀或美联储方面出现任何令人鼓舞的消息，因为悲观的经济学家和策略师们继续投降。” （图源：彭博社） 5月仅剩几个交易日，标准普尔500 ETF信托的交易量仅为上个月的一半左右。除非剩余几天的交易量出现爆炸式增长，否则观察到的交易量更多地符合夏季或圣诞节假期期间的市场格局，而不是充满数据、事件和市场复苏的一个月。 Skybridge Capital 的Anthony Scaramucci在纽约SALT iConnections会议上接受采访时表示，标准普尔500指数将在未来12个月内上涨15%，理由是预计美联储将在今年晚些时候开始降息。到明年这个时候，该指数将突破6,100。这一前景甚至超过了华尔街最乐观的2025年年底目标，该目标来自同名研究公司的创始人埃德·亚德尼 (Ed Yardeni) ，他预计明年的基准点将达到6,000点。

Dan19772024-05-23

人工智能新品喷发！微软Build开发者大会：GPT-4o融入Azure、Team Copilot及GitHub 拓展......

德拉表示，微软将成为首批提供英伟达最新Blackwell AI晶片的云服务商之一，与英伟达建立了深厚的合作伙伴关系。他表示，微软拥有世界上最全面的人工智能基础设施，有望在2025年以前实现资料中心100%由可再生能源供电，微软云运算Azure的AI服务落地的国家数量已增加三倍。 Team Copilot是本次Copilot拓展的一大亮点，这意味着它从AI个人助理，拓展为企业组织中的新成员。介绍称，用户可以在协作平台中调用Copilot，如Teams、Loop、Planner等，它可以帮助总结重要资讯、追踪待办事项并解决问题。此外，Team Copilot可以担任项目经理，确保项目顺利运作，并在需要团队意见时通知大家。 Github将推出第一组由微软和第三方伙伴合作开发的GitHub Copilot扩充功能，这些新功能协助开发人员和组织通过Azure、Docker、Sentry等其偏好的服务，更直接的在GitHub Copilot Chat中客制化GitHub Copilot体验。微软指出，Github Copilot是近两年来最被广泛采用的AI开发者工具，拥有180万名付费订阅者。 Github Copilot for Azure展示了如何使用具有更广泛功能的自然语言来推动开发速度。通过Copilot Chat使用扩充功能，开发人员得以探索和管理Azure资源，并能排除问题、寻找相关日志和代码。原文链接

投资慧眼2024-05-22

英伟达芯片订单遭取消？亚马逊AWS这样回应！

示仅针对Ceiba项目进行从H100到Blackwell GPU的过渡。AWS强调并未取消任何英伟(NVDA.US)达芯片订单，仍计划采购新一代Blackwell芯片。英伟达与AWS合作推出全球最大的云AI超级计算机Project Ceiba，新一代Blackwell GPU发布后，Ceiba项目宣布芯片迭代。AWS的澄清对投资者至关重要，因为英伟达芯片市场需求被视为衡量整个AI和云计算行业健康状况的重要指标。原文链接

投资慧眼2024-05-22

亚马逊澄清！未停止任何英伟达芯片订单

的从Grace Hopper芯片过度到Blackwell芯片，仅适用于Project Ceiba，这是亚马逊和英伟达共同构建的超级计算机项目。此前，英国《金融时报》曾报道称，全球最大的云服务公司亚马逊云服务 (AWS) 已将其之前对英伟达的Grace Hopper芯片的订单“完全转移”至其较新的Blackwell GPU。亚马逊表示，云服务部门继续提供基于英伟达H100芯片的服务，该芯片是其训练人工智能系统 (AI) 的旗舰模型。在声明中，云服务部门的发言人表示：“需要明确的是，亚马逊并没有停止英伟达的任何订单。在与英伟达的密切合作中，我们共同决定将Project Ceiba从Hopper转移到Blackwell GPU，这实现了性能的飞跃。” 担忧客户推迟采购此前3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离其前一代处理器Hopper开始向客户发货仅一年。当时，英伟达首席执行官黄仁勋表示，新GPU在训练AI大模型方面的能力将提高一倍。作为英伟达最大的客户之一，亚马逊云服务的举动可能会让投资者感到担忧，他们担心科技公司在等待Blackwell供货时会推迟采购芯片。北京时间周四凌晨，英伟达将发布上财季的业绩。分析师预计，由于大型科技公司在AI技术上的疯狂支出，英伟达的营收增长了两倍。不过，一些投资者也开始质疑，英伟达能够维持其强劲的增长势头多久。尽管大型科技公司已承诺今年将继续投资数百亿美元建设AI数据中心基础设施，但摩根士丹利的分析师认为：“（华尔街）对Blackwell面前的停顿感到焦虑。” H100等基于英伟达Hopper架构的芯片已于2022年9月投入全面生产，Grace Hopper超级芯片，也称GH200，将多个H100与高速内存、连接性和中央处理器一起封装在一起。不过，英伟达的芯片此前一直面临供需紧张。有消息称，新型Blackwell芯片的产量将在今年内增加，分析师预计该芯片将在四季度交付。

格隆汇2024-05-22

隔夜美股全复盘(5.22)| 特斯拉大涨7%，将其在美国的72个月贷款利率从0.99％提高到1.99％，释放电动汽车需求的积极信号

英伟达Hopper芯片订单，等待新芯片Blackwell 5.21 据英国金融时报，亚马逊云计算部门已停止订购英伟达“超级芯片”Hopper，以等待更强大的新芯片Blackwell。今年3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离前一代芯片Hopper开始向客户发货还不到一年。英伟达CEO黄仁勋表示，新产品在训练大型语言模型方面的能力将是现在的两倍。亚马逊表示，考虑到这两种芯片推出的时间距离很短，此举“合情合理”。 2、韩国5月前20天出口同比增1.5% 半导体增45.5% 5.21 韩国关税厅(海关)5月21日发布的初步核实数据显示，韩国5月前20天出口额为327.49亿美元，同比增加1.5%。按品目看，半导体(45.5%)、石油制品(1.9%)、船舶(155.8%)、电脑及周边设备(24.8%)出口增加。乘用车(-4.2%)和钢铁制品(-18.3%)出口则减少。 3、礼来替尔泊肽注射液在华获批 5.21 国家药监局官网显示，礼来穆峰达（替尔泊肽注射液）获得国家药品监督管理局（NMPA）批准，用以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制。替尔泊肽是一款每周注射一次的GIPR和GLP-1R激动剂。 4、微软发布新一代AI PC 搭载最新的Copilot功能 5.21 微软发布新一代AI PC（人工智能电脑）Windows 11 AI PC，搭载最新的Copilot功能。该产品起售价999美元，微软从周一开始接受预购，将于6月上市。微软还表示，OpenAI的新旗舰模型“GPT-4o”将很快应用于Copilot，该模型更接近真人思维，可以实时对音频、视觉和文本进行推理。 5、IBM宣布“开源”一系列人工智能模型 5.21 IBM宣布将以开源软件的形式发布一系列人工智能模型。IBM称，在watsonx平台推出一年后，该平台将进行多项新的更新，并即将推出数据和自动化功能，并公开了最新的开源模型Granite系列，旨在使人工智能对企业而言更加开放、更具成本效益和灵活性。此外，IBM还透露了与沙特数据和人工智能管理局(SDAIA)的合作，IBM将使用其Watsonx平台来训练SDAIA的阿拉伯语模型“ALLaM”。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）22:30 美国至5月17日当周EIA原油库存（2）22:30 美国至5月17日当周EIA库欣原油库存（3）22:30 美国至5月17日当周EIA战略石油储备库存（4）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要

格隆汇2024-05-22

英伟达业绩面临高期待：能否再次惊艳市场？

尽管一些人担心随着公司及其客户转向新的Blackwell芯片阵容，2024年下半年公司的发展势头会有所放缓。但Mosesmann和他的团队对此并不认同。他表示：“实际上，向B200和GB200（都是2025年的产品）的过渡将推动真正的代际颠覆。”他还预计，Blackwell芯片在未来一段时间内将会供不应求。 Raymond James的Srini Pajjuri也对英伟达需求的可持续性持乐观态度。他在报告中指出：“H100的供应似乎正在缓解，但考虑到人工智能需求的强劲以及云计算客户之间的激烈竞争，我们认为客户在Blackwell投产前暂停支出的风险不大。”从OpenAI和谷歌最近的公告来看，人工智能对计算的需求并没有任何缓解的迹象。尽管英伟达股价今年以来已经上涨了87%，意味着“预期并不低”，但Pajjuri认为，鉴于即将到来的Blackwell斜坡，任何回调都将是短暂的。他对英伟达股票的评级为强力买入。总的来说，英伟达公司在收入增长方面表现出色，不断超越市场预期。然而，随着其业绩表现越来越出色，市场对其未来的期望值也在不断提高。在这种情况下，英伟达能否继续保持强劲的增长势头并超越市场预期成为了投资者和分析师们关注的焦点。从当前的分析来看，多数人对英伟达的未来充满信心并期待其带来更多的惊喜。

金融界2024-05-21

英伟达财报前瞻：有哪些看点？现在是买入好时机吗？

财报应该关注三点，一是利润率走势，二是Blackwell架构芯片产能爬坡情况，三是GB200和上一代芯片换代之际，需求增速会否放缓。英伟达不仅需要满足人们对第一季度的高期望，还需提供一份强劲的业绩展望，才能继续支撑股价上涨。财报后英伟达股价将如何表现？根据Market Chameleon，回测过去12个季度业绩日，英伟达在业绩发布当天上涨概率较高，约为67%，股价平均变动为±7.4%。前4季度，英伟达的绩后平均股价变动为±10.8%。【图源：Market Chameleon；英伟达财报前后股价变动】 2024年初至今，英伟达已累计上涨90%。由于投资者对英伟达赋予了太多期待，因此若只是略微超出预期的业绩或许很难刺激股价飙升。但如果公布强劲业绩和乐观指引，股价或轻易刷新新高，并且成为美股三大指数的催化剂。华尔街机构纷纷上调英伟达目标价在财报发布前，华尔街机构纷纷上调英伟达目标价。高盛将英伟达目标价从1000美元上调至1100美元。其认为，微软、谷歌、亚马逊、META这四家科技公司今年在云计算方面的资本投入高达1770亿美元，这些投资将为英伟达的收入和利润持续增长提供动力。富国银行上调英伟达目标价至1150美元。其认为，英伟达Q1数据中心收入将达到206亿美元，同比增长380%。汇丰银行预计英伟达一季度营收为260亿美元、二季度将达到280亿美元，直至2026财年，英伟达的利润也将有显著上行空间。其给予英伟达目标价至1350美元，这意味着英伟达股价还有40%以上的涨幅空间。

投资慧眼2024-05-20

大行评级｜大摩：对英伟达季绩及展望正面观点不变目标价1000美元

本周公布季绩及展望继续强劲，在供需转向Blackwell平台下继续稳定增长。该行指，市场对公司短期预期非常强劲，但亦有忧虑其业绩持续性，超大规模云营运商上调人工智能长期开支预期，长期展望更为正面。对于Blackwell推出前市场可能观望，该行不排除有关可能性，但该行调查显示销售维持强劲而稳定增长。该行承认公司2.3万亿美元市值反映长期健康展望，但其他人工智能概念股更昂贵，尤其该等公司的人工智能领域业务。该行重申与直接及非直接竞争对手相比，仍偏好英伟达，给予该股“增持”评级及1,000美元目标价。

格隆汇2024-05-20

大行评级｜美银：维持英伟达“买入”评级及1100美元目标价预期季绩强劲

劲，但短期股价会有波动。基于季度销售在Blackwell平台产品推出前减速，截至7月止季度展望或为首个销售按季增长少于10%的季度；对华特供H20芯片交付有助Blackwell推出前维持收入增长。此外，公司对40%推算组合指标欠缺更新，将在台北举行的国际计算机展览会(Computex)对比早前人工智能大会(GTC)瞩目性降低，以及毛利率将由过去六季的持续扩张下复常，受更高的Blackwell芯片成本及更进取定价以终结其他竞争威胁所影响，亦为影响股价因素。

格隆汇2024-05-20

Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？

润持续增长提供动力，尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ，AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经

金色财经2024-05-20

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