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隔夜美股全复盘(5.22) | 纳微半导体盘后暴涨超200%，和英伟达共同开发数据中心供电架构
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座建筑将运行多达50,000个英伟达 Blackwell芯片，这些芯片通常用于训练大型语言模型。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 美国5月标普全球制造业、服务业PMI初值（2）22:00 美国4月成屋销售总数年化
格隆汇05-22 07:36
戴尔联手英伟达升级AI工厂：股价飙升60%至114美元，引领企业AI新格局
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XE9785L，支持多达192个英伟达Blackwell Ultra GPU，采用直接芯片液体冷却技术，单个IR7000机架可定制256个Blackwell Ultra GPU。这些服务器作为PowerEdge XE9680的继任者，搭载8路英伟达HGX B300，实现大型语言模型（LLM）训练速度提升至4倍。英伟达首席执行官黄仁勋表示：“戴尔与英伟达的紧密协作将AI性能推向新高度，Blackwell Ultra GPU为企业提供前所未有的计算能力。”以下表格对比新旧服务器性能：服务器型号 GPU支持训练速度提升冷却技术 PowerEdge XE9680 英伟达HGX H100 基准风冷 PowerEdge XE9780/XE9785 192个Blackwell Ultra GPU 4倍风冷/液冷 PowerEdge XE9780L/XE9785L 256个Blackwell Ultra GPU 4倍液冷本地AI部署成本优势戴尔数据显示，戴尔AI工厂在本地部署大型语言模型推理的成本效益比公共云高出62%，对预算敏感的企业尤为吸引。戴尔全球首席技术官约翰·罗斯表示：“本地AI解决方案不仅降低成本，还提升数据安全性和控制力，满足企业对隐私的严苛要求。”尽管数据质量、安全顾虑和高成本仍阻碍AI落地，戴尔的端到端解决方案通过整合计算、存储和网络，简化了部署流程。相比云服务，戴尔AI工厂通过APEX订阅提供灵活的按需付费模式，降低企业初始投资压力。市场对这一成本优势反应积极，戴尔股价自4月以来上涨60%，而英伟达股价同期上涨24.5%，收于135.513美元，反映AI基础设施需求的强劲增长。面向未来的扩展计划戴尔计划进一步扩展AI产品线，支持从边缘到数据中心的多样化部署。2025年7月，PowerEdge XE7745服务器将支持英伟达RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition GPU，为机器人技术、数字孪生和多模态AI提供统一平台。此外，戴尔将整合英伟达Vera CPU和Vera Rubin平台，提升AI性能和效率。戴尔首席运营官杰夫·克拉克表示：“我们的目标是构建一个开放、可扩展的AI生态，覆盖从PC到数据中心的每一个环节。” 戴尔AI工厂通过与Starburst合作的数据湖屋和PowerProtect数据保护方案，确保数据管理的高效性和安全性。全球已有超3000家客户采用戴尔AI解决方案，显示其在企业AI市场的领先地位。编辑总结戴尔与英伟达在2025年拉斯维加斯技术大会上发布的合作成果，标志着企业AI基础设施迈向新阶段。新一代PowerEdge服务器以Blackwell Ultra GPU为核心，训练速度提升4倍，显著增强企业AI能力。本地部署成本比公共云低62%，结合灵活的APEX订阅模式，为预算敏感的企业提供了吸引力。戴尔股价自4月低点上涨60%至114.28美元，反映市场对其AI战略的信心。然而，数据质量和安全挑战仍需解决，未来成功取决于戴尔如何优化生态系统并应对竞争。英伟达的持续创新为合作提供了技术支撑，双方在AI市场的协同效应值得关注。名词解释戴尔AI工厂：戴尔与英伟达合作推出的端到端企业AI解决方案，整合计算、存储、网络和软件，加速AI部署。 PowerEdge服务器：戴尔的高性能服务器系列，专为AI、高性能计算和数据中心工作负载设计。 Blackwell Ultra GPU：英伟达最新一代GPU，优化大型语言模型训练和推理，提供高性能计算能力。 APEX订阅：戴尔提供的按需付费服务模式，允许企业灵活使用AI基础设施，降低初始投资成本。 Vera Rubin平台：英伟达下一代AI计算平台，结合CPU和GPU，专为高性能AI工作负载设计。 2025年相关大事件 2025年5月19日：戴尔科技全球大会在拉斯维加斯开幕，发布与英伟达合作升级的AI工厂，推出支持192个Blackwell Ultra GPU的PowerEdge服务器。 2025年4月30日：戴尔公布2025财年第一季度财报，AI服务器销售收入达30亿美元，同比增长50%，推动股价上涨至114美元。 2025年3月18日：戴尔与英伟达在GTC 2025发布PowerEdge XE8712服务器，整合Blackwell Ultra平台，支持460亿参数模型训练。 2025年2月15日：戴尔PowerScale存储获得英伟达云合作伙伴计划认证，优化大规模AI部署效率。 2025年1月29日：戴尔宣布成为英伟达GTC 2025精英赞助商，展示AI工厂解决方案，吸引全球开发者关注。专家点评 2025年5月19日，Michael Dell（戴尔科技首席执行官）：“戴尔AI工厂与英伟达的合作重新定义了企业AI部署，3000多家客户已从中受益，未来两年我们将推动更多企业实现AI转型。”（来源：戴尔科技全球大会主题演讲） 2025年5月18日，Jensen Huang（英伟达首席执行官）：“Blackwell Ultra GPU与戴尔PowerEdge服务器的结合，为企业提供了前所未有的AI计算能力，加速从实验到生产。”（来源：英伟达官方博客） 2025年5月15日，John Roese（戴尔全球首席技术官）：“本地AI部署的成本效益和安全性是企业选择戴尔AI工厂的关键，62%的成本优势将重塑市场格局。”（来源：戴尔科技新闻发布会） 2025年5月17日，Daniel Newman（Futurum Research分析师）：“戴尔与英伟达的AI工厂合作在硬件和软件整合上独树一帜，但需证明其在谷歌和亚马逊竞争中的差异化优势。”（来源：Futurum Research报告） 2025年5月16日，Karl Freund（Cambrian AI分析师）：“戴尔AI工厂的本地化策略为企业节省长期成本，特别是在数据敏感行业，其与英伟达的生态协同将推动AI普及。”（来源：Cambrian AI市场评论）来源：今日美股网
今日美股网05-21 00:11
隔夜美股全复盘(5.20) | 诺瓦瓦克斯大涨15%，FDA批准其新冠病毒疫苗上市
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再调整。” 黄仁勋：英伟达Grace Blackwell开启“实时思考”计算时代 5.19 英伟达CEO黄仁勋表示，我们一直在开发一种新型计算机，旨在增强推理速度，将传统人工智能发展为一种能够实时思考和推理扩展的自主“思考型人工智能”。为了满足对更大计算能力的需求，我们推出了一种名为“Grace Blackwell”的新系统，它将普通计算机转变为强大的超级计算机。我很高兴地宣布，我们的Grace Blackwell系统在经历了艰难的开发过程后，现在已全面投入生产。基于HGX主板的Blackwell系统自去年以来已全面投入生产，并于2月开始交付。Grace Blackwell已被多家云服务提供商采纳，并在Twitter等平台上获得广泛认可。我们计划在本季度升级到Grace Blackwell GB300版本，GB300配备了升级版Blackwell芯片，其推理性能提升了1.5倍，HBM内存容量增加了1.5倍，网络连接能力翻倍，增强了整体系统性能。 5.19 英伟达将于第三季度推出下一代GB300人工智能系统。 4、曝苹果目前每年从AppStore赚200亿美元 5.19 在5月18日晚的《Power On》时事通讯中，记者马克・古尔曼透露，苹果目前每年能从App Store赚200亿美元。开发者可免去自己搭支付系统、管账、做退款的麻烦，还能享受推广和家庭共享等功能。但代价是抽成：小开发者年入不足100万美元要交 15%，大开发者交30%。欧盟iPhone用户或可抛弃Siri 5.19 根据彭博社的Mark Gurman和Drake Bennett，苹果计划为欧盟用户提供设置除Siri以外的默认语音助手的能力。在今天关于苹果人工智能缺点的长篇报道中，两名爆料人表示，苹果计划跨多个软件平台引入这一变更，意味着至少包括iPhone、iPad和Mac都可以改变默认语音助手。如果爆料属实，这意味着欧盟用户将能够在苹果设备上设置选项，如亚马逊Alexa或谷歌助手作为他们的默认语音助手。爆料还提到，苹果公司正在着手此项变更，以适应不断扩大的欧盟法规。美股“科技七巨头”估值跌至七年低位 5.19 高盛最新研究发现，苹果公司（AAPL）与其同属“科技七巨头”的股票当前集体估值已跌至七年来最低水平。高盛策略师大卫·科斯汀（David Kostin）指出，目前科技七巨头的远期市盈率为28倍，相较标普493指数20倍的市盈率存在43%溢价，该溢价幅度处于过去十年间的第30百分位。这意味着苹果、Alphabet、亚马逊、Meta、微软、英伟达和特斯拉的自2018年以来最低的NTM估值倍数。科斯汀认为，短期内较轻的仓位配置、相比过去两年更便宜的估值，以及一季度财报后重燃的AI热情，可能推动七巨头股价回升。但风险因素仍具两面性：欧美对Alphabet、苹果、微软和Meta持续的反垄断调查可能投下阴影，而诸如苹果AI搜索野心导致Alphabet股价单日暴跌7%这类竞争性新闻，凸显了该群体内部的脆弱性。 5、微软将马斯克的Grok 3等AI模型引入其云端 5.20 微软宣布，正在将马斯克的xAI模型添加到其人工智能市场，其中包括对方于2025年早些时候推出的Grok 3。微软表示， Azure云服务的用户可以使用超过1900种Al模型，包括来自微软亲密合作伙伴OpenAl， Meta Platforms和DeepSeek的模型。知情人士：台积电先进制程将涨价 2nm工艺晶圆涨价10% 5.19 据知情人士透露，台积电计划很快提高其先进制造节点之一的价格。知情人士称，未来几周晶圆价格将进一步飙升，这主要源于台积电在美国等海外地区建设晶圆厂成本上升，以及需要收回其今年资本支出计划中380亿至420亿美元。台积电2nm工艺晶圆的价格将较此前上涨10%，去年300mm晶圆的预估价格为3万美元，而新定价将达到3.3万美元左右。此外，这家全球晶圆代工厂将把其4纳米制造节点的价格提高10%，最高可能提高30%。美媒：美国政府一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划 5.19 纽约时报报道称，美国白宫及国会官员在过去数个月来一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划，因苹果希望将人工智能Apple Intelligence引入中国，而阿里巴巴是合作伙伴之一。据悉，美国当局担心此次合作会协助中国公司提升AI能力，扩大中国聊天机器人的影响力，并加深苹果在北京审查及数据共享上的法律风险敞口。白宫及众议院中国问题特别委员会已经直接向苹果高层提出对今次合作的关注，并查问合作的条款、苹果将与阿里巴巴分享哪些数据，以及是否会与中国监管机构签署任何法律承诺。消息人士称，美国政府已经在讨论是否应将阿里巴巴及其他中国AI公司列入禁止与美国公司开展业务的名单当中。（券中社）
格隆汇05-20 07:26
黄仁勋：移动设备将变机器人，引发工业革命
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年公司计划推出下一代H200 GPU及Blackwell架构，强化在机器人和自动驾驶市场的竞争力。5月19日，英伟达股价盘前涨1.2%，报120.45美元，市值超3万亿美元，年内累计上涨92%。港股市场上，机器人概念股受英伟达利好提振，第四范式（6682.HK）涨3.5%，小马智行（9868.HK）涨2.8%。X用户@andyz8818576155指出，英伟达的技术溢出效应正推动港股AI板块估值修复。英伟达还宣布与宁德时代合作开发AI驱动的电池管理系统，显示其跨行业布局野心。市场反应与展望黄仁勋的演讲引发市场热议，但美股整体承压，穆迪下调美国信用评级至Aa1令标普500期指盘前跌0.9%。特朗普新关税政策及与普京、泽连斯基的通话计划加剧不确定性。科技股分化，微软（MSFT.US）因Build开发者大会预期涨0.6%，苹果（AAPL.US）跌0.7%。港股方面，恒生科技指数（800700.HK）跌1.1%，科网股如阅文集团（0772.HK）跌8.2%。瑞银策略师Solita Marcelli表示，英伟达的机器人愿景为AI板块注入长期动能，但短期市场波动需警惕，建议投资者增持AI相关ETF。市场预计，2026年机器人与AI市场规模将突破1000亿美元，英伟达有望占据30%份额。编辑总结黄仁勋预测移动设备将演变为机器人，引发工业革命，凸显英伟达在AI与机器人领域的领导力。港股机器人概念股受提振，但美股与港股整体受评级下调和关税风险拖累。企业需加速AI技术落地以提升竞争力，投资者可关注英伟达及其生态链公司，同时配置避险资产应对波动。名词解释实体AI：人工智能与物理设备结合的应用，如机器人、自动驾驶汽车。工业革命：技术进步引发的生产方式变革，当前指AI与机器人驱动的自动化浪潮。 Jetson Orin：英伟达的边缘AI平台，广泛用于机器人和嵌入式设备。 Hopper GPU：英伟达高性能计算架构，支持AI训练和推理。恒生科技指数：追踪香港上市的30家科技公司，反映科技板块表现。 2025年相关大事件 2025年5月19日：黄仁勋在Computex 2025预测移动设备将变机器人，英伟达盘前涨1.2%。 2025年5月16日：穆迪下调美国信用评级至Aa1，标普500期指跌0.6%。 2025年4月9日：特朗普重启高关税政策，美股单日下跌4.2%。 2025年3月15日：美联储维持利率4.75%-5.0%，美元指数回落至98。 2025年2月20日：欧盟对美国商品加征报复性关税，全球贸易紧张加剧。国际投行与专家点评 Jamie Dimon，摩根大通首席执行官，2025年5月18日： “英伟达的机器人愿景将重塑工业格局，但短期市场波动需关注，AI板块仍是长期配置重点。”（来源：摩根大通投资者电话会议） Ellen Zentner，摩根士丹利首席经济学家，2025年5月17日： “英伟达的AI技术推动机器人市场扩张，港股AI概念股估值修复潜力大，建议逢低吸纳。”（来源：摩根士丹利研究报告） Solita Marcelli，瑞银全球财富管理美洲首席投资官，2025年5月18日： “英伟达引领AI与机器人融合，短期受关税风险影响，建议增持AI ETF以分散风险。”（来源：瑞银研究报告） Ray Dalio，桥水基金创始人，2025年5月18日： “AI驱动的机器人革命将改变全球经济，但需警惕地缘与货币政策的不确定性。”（来源：桥水基金官网博客） Cathie Wood，ARK Invest首席执行官，2025年5月19日： “黄仁勋的愿景验证了AI与机器人的长期潜力，英伟达及其生态链企业将是未来十年的核心投资标的。”（来源：ARK Invest市场评论）来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
英伟达AIQ存储平台革新非结构化数据：GPU堆叠驱动2025年市场突破
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引、搜索和语义分析。AIQ基于英伟达的Blackwell Ultra架构，结合BlueField-3 DPU和Spectrum-X网络，提供每秒高达1.8TB的双向吞吐量，处理文本、图像、视频等非结构化数据的能力提升约50%。与传统存储系统不同，AIQ通过AI驱动的查询系统（IQ）实现实时语义搜索和数据洞察，显著降低数据处理延迟。黄仁勋在2025年GTC上表示：“未来的存储不仅是容量，而是智慧，AIQ将重新定义企业如何从非结构化数据中提取价值。” GPU堆叠的技术变革英伟达的存储平台采用GPU堆叠架构，取代传统CPU主导的存储服务器。GPU的高并行计算能力使其在处理非结构化数据的索引、排序和嵌入任务中具有天然优势。AIQ平台通过NVIDIA Warp和Dynamo开源推理库，优化了数据流水线，支持生成高度压缩的向量嵌入，用于语义搜索和检索增强生成（RAG）。相比CPU系统，GPU堆叠的处理速度提升约30倍，能耗降低约40%。英伟达与存储供应商（如NetApp、VAST Data、WEKA）合作，推出AI数据平台参考设计，确保数据从边缘到云的无缝流动。NetApp高级副总裁菲尔·布罗瑟顿（Phil Brotherton）表示：“英伟达的GPU堆叠技术使我们的ONTAP平台在AI数据处理中实现了前所未有的效率。”以下表格对比AIQ与其他存储平台的技术特性：平台核心技术数据类型处理速度能耗效率 NVIDIA AIQ GPU堆叠、Blackwell Ultra 非结构化、结构化 30倍（CPU基准）降低40% NetApp ONTAP CPU+AI加速结构化、非结构化 10倍（CPU基准）降低20% IBM Storage Scale CPU主导非结构化、结构化 5倍（CPU基准）降低15% VAST InsightEngine GPU+CPU混合非结构化 20倍（CPU基准）降低30% 非结构化数据市场的增长潜力英伟达的AIQ平台正推动非结构化数据市场的快速增长。市场分析预测，2025年全球非结构化数据处理市场规模将达280亿美元，年增长率约27%。AIQ的GPU堆叠架构通过高效处理文本、PDF、图像和视频数据，为企业提供了实时商业洞察，广泛应用于金融、医疗、零售等领域。英伟达与Cloudian、Cohesity、HPE等12家存储供应商的合作进一步扩大了AIQ生态，预计2025年其存储业务收入将增长45%。相比之下，传统存储厂商如EMC和Pure Storage在AI驱动的数据处理方面进展较慢。黄仁勋强调：“非结构化数据是企业的未开发金矿，AIQ将释放其全部潜力。” 技术落地与行业挑战尽管AIQ平台技术领先，其推广仍面临挑战。首先，技术复杂性要求企业具备GPU编程和AI数据管道的专业知识，中小型客户可能面临人才短缺。其次，硬件成本较高，GPU堆叠服务器的初始投资比传统CPU系统高出约30%。此外，数据隐私和合规性问题在金融、医疗等行业尤为突出，需满足GDPR等严格法规。英伟达通过开源Dynamo库和与存储供应商的参考设计降低了开发门槛，但长期需优化成本和生态开放性。VAST Data CEO雷尼·詹姆斯（Reny James）表示：“AIQ的创新令人振奋，但企业需平衡算力投资与数据治理的复杂性。” 编辑总结英伟达的NVIDIA AIQ存储平台通过GPU堆叠和智能查询系统，为非结构化数据处理树立了行业标杆。与领先存储供应商的合作加速了其市场渗透，预计2025年将推动企业数据洞察的规模化应用。然而，高硬件成本和技术复杂性可能限制其在中小市场的普及。未来，英伟达需在成本优化和生态开放性上持续努力，以巩固其在AI驱动存储领域的领导地位。名词解释 NVIDIA AIQ：英伟达的AI驱动存储平台，集成GPU堆叠和智能查询系统，优化非结构化数据处理。 GPU堆叠：利用GPU并行计算能力构建存储服务器，取代传统CPU架构，提升数据处理效率。非结构化数据：不遵循固定格式的数据，如文本、图像、视频，需AI技术进行索引和分析。 Blackwell Ultra：英伟达最新GPU架构，支持高吞吐量AI计算，用于AIQ平台。 Dynamo：英伟达的开源推理库，优化AI数据处理流水线，支持语义搜索和RAG。 2025年相关大事件 2025年5月18日：英伟达在GTC 2025发布NVIDIA AIQ存储平台，宣布与12家存储供应商合作，预计年底前部署超5000个GPU节点。——来源于行业新闻 2025年4月20日：NetApp宣布ONTAP平台集成AIQ查询系统，处理非结构化数据速度提升20倍，应用于金融和医疗行业。——来源于企业公告 2025年3月18日：英伟达发布Blackwell Ultra GPU，支持AIQ平台，单节点吞吐量达1.8TB/s，HPE和Dell确认采用。——来源于技术发布会 2025年2月15日：VAST Data推出InsightEngine，结合AIQ技术，优化企业RAG应用，市场估值升至91亿美元。——来源于行业报道 2025年1月10日：英伟达在CES 2025展示AIQ原型，Cloudian和Cohesity演示非结构化数据实时分析案例。——来源于展会报道国际投行专家点评 2025年5月15日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“英伟达的AIQ平台通过GPU堆叠重新定义了存储行业，12家供应商的合作显示其生态优势。预计2025年其存储业务收入将增长45%，占AI收入的15%。”——来源于摩根士丹利行业报告 2025年4月25日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“AIQ的智能查询系统为非结构化数据处理提供了突破性解决方案，但高硬件成本可能限制其在中小市场的普及。NetApp的整合案例证明其商业潜力。”——来源于高盛技术分析 2025年3月20日，瑞银分析师Timothy Arcuri评论：“英伟达的GPU堆叠架构在能耗和速度上远超传统存储，AIQ平台预计2026年占据非结构化数据市场25%份额。HPE的参与增强了其市场可信度。”——来源于瑞银投资洞察 2025年2月18日，巴克莱分析师Tom O’Malley表示：“AIQ的开源Dynamo库降低了开发门槛，但GPU依赖可能引发成本和生态封闭担忧。VAST Data的估值增长显示市场对AI驱动存储的热情。”——来源于巴克莱行业报告 2025年1月12日，花旗分析师Jim Suva指出：“英伟达AIQ平台通过实时语义搜索为企业释放了非结构化数据的价值，Cloudian和Cohesity的案例表明其跨行业潜力。预计2025年存储收入将突破20亿美元。”——来源于花旗技术评论来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
特斯拉跌近4%，英伟达与Meta承压，诺瓦瓦克斯医药因COVID-19疫苗获批飙升18%
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在2025年GTC大会上表示：“我们的Blackwell芯片和下一代GB300系统将继续引领AI算力市场。”然而，市场对其高市盈率（接近10年低点）和短期盈利压力存疑。2025年第一季度，英伟达营收预计同比增长约70%，但毛利率可能因新芯片研发成本上升而承压。 Meta盘前下跌2.1%，股价为628.5美元，市值约1.61万亿美元。Meta在人工智能和元宇宙领域的巨额投资尚未带来显著回报，2025年资本支出预计高达400亿美元。首席执行官马克·扎克伯格近期表示：“AI和元宇宙是我们长期增长的关键支柱，但需要时间实现盈利。”市场担忧Meta的广告业务增长放缓，尤其是在全球经济不确定性加剧的背景下。摩根士丹利分析师指出，Meta的市盈率（约30倍）与其业绩增速不匹配，短期内股价可能继续波动。诺瓦瓦克斯医药的疫苗突破诺瓦瓦克斯医药盘前大涨18.2%，股价升至7.355美元，市值约10.3亿美元。美国食品药品监督管理局（FDA）于2025年5月批准其COVID-19生物疫苗，成为应对新变种病毒的重要解决方案。该疫苗采用蛋白质亚单位技术，生产成本较低且易于储存，适合全球大规模接种。诺瓦瓦克斯首席执行官斯坦利·埃尔克表示：“FDA的批准标志着我们在全球抗疫中的关键角色，预计2025年疫苗收入将大幅增长。”市场预计，诺瓦瓦克斯2025年疫苗交付量将达1亿剂，营收可能同比增长200%。然而，辉瑞和Moderna等竞争对手的mRNA疫苗仍占据市场主导地位，诺瓦瓦克斯需通过价格优势和新兴市场拓展巩固地位。Piper Sandler分析师指出：“诺瓦瓦克斯的低成本疫苗可能重塑全球疫苗市场格局。” 编辑总结美股盘前科技股的集体下跌反映了市场对高估值和政策不确定性的谨慎情绪。特斯拉受关税和销量下滑双重打击，短期内需突破性进展重振信心。英伟达和Meta在人工智能领域的巨额投资尚未完全转化为盈利，面临市场对其回报周期的质疑。反观诺瓦瓦克斯医药，COVID-19疫苗获批为其带来显著增长机遇，但需在竞争激烈的市场中巩固优势。科技与生物医药板块的差异化表现凸显了投资者在不确定环境下的选择性布局，未来企业需平衡创新投入与财务表现以稳定市场信心。名词解释 COVID-19生物疫苗：基于蛋白质亚单位技术的疫苗，针对新冠病毒设计，具有生产成本低、储存便捷的特点。市盈率：公司股价与每股收益的比率，反映市场对公司未来盈利能力的预期。关税政策：政府对进口商品征收的税费，可能增加企业成本并影响全球供应链。人工智能算力：支持人工智能模型运行的计算能力，通常依赖高性能GPU芯片。元宇宙：虚拟现实与增强现实结合的数字空间，涉及社交、游戏和商业应用。 2025年相关大事件 2025年4月8日：美股科技股大幅震荡，苹果市值蒸发7700亿美元，特斯拉跌幅达12.84%，受特朗普关税政策影响。 2025年3月26日：美股三大指数集体收跌，英伟达市值一夜蒸发1691亿美元，特斯拉跌5.58%，市场对AI投资回报存疑。 2025年3月14日：特斯拉与百度合作，改进中国市场自动驾驶系统，股价盘前上涨2%。 2025年2月27日：英伟达财报不及预期，股价下跌8.48%，市值蒸发2716亿美元，受DeepSeek低成本AI模型冲击。 2025年1月27日：DeepSeek推出低成本AI模型，引发美股科技股集体下跌，英伟达盘前跌超11%。专家点评 Mike Wilson，摩根士丹利首席投资官，2025年5月10日：科技股的高估值正面临政策和竞争的双重考验，特斯拉和英伟达需通过业绩突破证明其估值合理性，否则短期波动可能加剧。 Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年5月15日：特斯拉的自动驾驶和低价车型进展是关键，若无法兑现承诺，其高市盈率将难以支撑，建议投资者关注其第二季度财报。 Beth Kindig，I/O Fund科技分析师，2025年4月25日：英伟达的Blackwell芯片和GB300系统仍具长期竞争力，尽管DeepSeek带来短期压力，其AI芯片市场主导地位短期内难以动摇。 Vishwanath Tirupattur，摩根士丹利全球定量研究主管，2025年3月20日：Meta的AI和元宇宙投资需要更长时间实现回报，但其广告业务的基本面依然稳固，建议投资者保持耐心。 Edward Jones，Piper Sandler分析师，2025年5月18日：诺瓦瓦克斯的COVID-19疫苗获批为其打开了全球市场，特别是在发展中国家，其低成本优势将推动2025年业绩大幅增长。来源：今日美股网
今日美股网05-20 00:10
【美股盘前】美国失去3A评级，股债汇三杀或重现！英伟达跌3%，特斯拉跌4%，奈飞评级遭下调
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公司，而非晶片厂商。新系统Grace Blackwell现已全面投入生产，Grace Blackwell GB300将在第三季上市。彭博揭秘：苹果为何在AI落伍彭博社报道称，苹果公司可能不会在今年WWDC大会上花费时间谈论Siri，包括未来升级和去年承诺过但又推迟的功能。 Apple Intellgence被认为是一项战略失误，原因在于：高管分歧过大，AI主管难以融入核心决策层；新旧Siri存在系统级冲突；营销严重超前。 3、重要数据/事件 20:45 美联储副主席杰斐逊、纽约联储主席威廉姆斯讲话 22:00 美国总统特朗普与俄、乌总统通话原文链接
TradingKey05-19 18:38
国产3nm芯片即将发布！科创板人工智能ETF(588930)V型反弹，连续3个交易日获得资金净流入
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驱动的AI工厂，首阶段即采购1.8万颗Blackwell芯片。中东地区丰富的能源资源与充足的资金储备，使其成为解决美国AI基建瓶颈的重要力量，从而带动全球AI芯片和基础设施市场的增长。在此背景下，国产人工智能科技股的加速发展重要性凸显。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-19 14:06
黄仁勋揭露AI新技术！中美重磅信号：英伟达正为中国开发一款“定制”版芯片
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上市。这将标志着目前顶级的Grace Blackwell AI系统的升级，目前主流云服务提供商正在安装该系统。这家芯片制造商正在为数据中心所有者提供全新版本的完整计算机。NVLink Fusion产品将允许客户选择将自己的中央处理器与英伟达的AI芯片一起使用，或者将英伟达的CPU与其他供应商的AI加速器一起使用。迄今为止，英伟达仅提供使用自有组件构建的此类系统。此次开放其设计(包括确保处理器和加速器之间高速连接的关键连接组件)为英伟达的数据中心客户提供了更大的灵活性，并允许一定程度的竞争，同时仍将英伟达技术置于核心地位。微软公司和亚马逊公司等主要客户正在尝试设计自己的处理器和加速器，这可能会降低英伟达对数据中心的重要性。黄仁勋表示，联发科技、Marvell Technology Inc.和Alchip Technologies Ltd.将开发与基于英伟达处理器的设备兼容的定制AI芯片。高通公司和富士通有限公司计划生产与计算机中的英伟达加速器兼容的定制处理器。台媒：英伟达为中国开发全新“定制”版芯片据台湾“工商时报”报道，英伟达正转向为中国市场开发一款基于其最新Blackwell架构的全新定制AI芯片，以取代H20芯片。该报道强调，此举预计将提振对台积电4奈米工艺的需求。 (来源:TrendForce) 路透社消息称，首席执行官黄仁勋表示，不会发布更多基于Hopper的变体，因为该架构无法再修改。关于英伟达为中国市场推出Blackwell芯片的猜测，新芯片主要面向AI GPU集群训练，并将采用NVLink互联技术。报道援引消息人士指出，这款基于Blackwell架构、面向中国市场定制的AI GPU，其带宽和性能可能略低于B200，但仍能提供足够的算力来支持大规模AI模型。文章还指出，该芯片虽然与RTX 5090一样支持CUDA平台，但定位为更先进的解决方案，市场预估其价格将比RTX 5090高出4倍。此外，正如Wccftech所强调的，据报道，英伟达针对中国市场的Blackwell芯片将使用GDDR7内存而不是HBM——这种方法可能是该公司遵守性能限制的更广泛战略的一部分。
圈内人05-19 13:43
中美突传重大消息！英伟达传“秘密”向中国出口AI芯片黄仁勋出面回应了……
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转移；这是一个庞大的系统，Grace Blackwell系统重达近2吨，所以你不能把它放在口袋或背包里。” 他进一步强调，“重要的是，我们销售产品的国家和公司知道转让是被禁止的，每个人都想继续使用英伟达技术，所以他们对自己进行非常严格的监控。” 陪同美国总统特朗普代表团访问中东的黄仁勋，高度评价特朗普政府可能废除前几届政府制定AI半导体出口管制政策。尤其值得一提的是，英伟达同意向沙特阿拉伯供应1.8万片最新的AI芯片，从而确保了向中东地区销售其AI芯片的能力，而中东地区此前曾引发人们对美国制造的AI芯片可能在拜登政府时期转移到中国的担忧。在被问及是否计划优先考虑中东客户时，他表示：“如果我们有合理的需求预测，我们就能为所有人生产足够的技术。” 然而，关于其AI芯片出口是否违反了美国对华贸易制裁，新加坡分公司目前正在接受调查。他继续解释说：“限制美国技术在全球传播是完全错误的”，并补充道：“在全球范围内尽可能广泛地传播美国技术是正确的。” 黄仁勋在台湾福尔摩莎电视台露面时还透露，在H20芯片之后，他不会在中国市场推出Hopper系列半导体。在回答关于H20芯片之后供应中国市场的芯片的问题时，他回答说：“不会是Hopper”，并解释说：“Hopper不可能再进一步修改了。” 长期以来，H20芯片英伟达唯一一款可以合法在中国销售的AI芯片，但特朗普政府近期限制了H20的出口。此前，路透社报道称，英伟达计划在两个月内在中国推出一款低配版的H20芯片。
圈内人05-19 13:00

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