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金色早报 | 币安重返英国计划受到监管反对 Genesis与SEC就Earn产品诉讼达成和解
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美元。 ▌Valkyrie的BTC将由BitGo和Coinbase托管，成为首个实现托管多元化的现货比特币ETF 一份公开的文件显示，Valkyrie已任命BitGo作为其现货比特币ETF的托管方，Coinbase Trust Company将继续担任托管方。彭博分析师James Seyffart表示：“Valkyrie成为第一个实现代币托管多元化的现货比特币ETF，其BTC现在将由BitGo和Coinbase持有”。 ▌Paradigm：预测市场可以对冲加密初创公司的监管风险由 Coinbase 联合创始人 Fred Ehrsam 领导的风险投资公司 Paradigm 提交了一份法律摘要，支持预测市场平台 Kalshi 对商品期货交易委员会 (CFTC) 的诉讼。在去年 11 月提起的案件中，Kalshi 要求法院撤销 CFTC 拒绝列出选举后政党将控制美国国会两院的合同的决定。监管机构的结论是，总部位于纽约的卡尔希正在从事非法赌博活动，“违背了公共利益”。 ▌亿万富翁Alan Howard出售加密持股并再投资于Brevan Howard Digital 据彭博社援引知情人士消息，亿万富翁Alan Howard已出售其在加密货币公司中的少量个人股份，并计划将所得收益再投资于Brevan Howard Digital。Alan Howard是Brevan Howard Asset Management的联合创始人。知情人士表示，其出售的股份包括托管公司Copper和经纪商Bitpanda的股份，如果得到可接受的报价，Howard计划将收益再投资到Brevan Howard的数字资产部门，股份规模或估计潜在价值尚未披露。另一位匿名人士表示，Brevan Howard Digital计划为其现有战略增加更多资本，并在未来几个月推出新的资产管理产品和服务。 ▌美参议员Warren再次批评加密货币中的非法金融活动美国参议员Elizabeth Warren和Sherrod Brown在周四的参议院银行委员会听证会上对加密货币可能用于非法金融和诈骗表示担忧。 Warren一直对加密货币持批评态度，她在过去一年中一直在推动推进《数字资产反洗钱法案》，并获得了其他19名参议员的支持，Warren在参议院银行委员会听证会上表示：“这项法案将填补我们反洗钱规则中的漏洞，使金融监管机构更容易追踪可疑的加密货币活动，并阻止诈骗者。” ▌摩根大通分析师：Tether日益增强的主导地位对加密生态系统不利以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在一份报告中写道：“由于缺乏监管合规性和透明度，Tether面临的风险最大。因此，我们认为过去一年Tether日益增强的主导地位对稳定币领域和更广泛的加密生态系统是不利的。” 分析师表示，Tether的竞争对手Circle似乎正在积极为即将到来的稳定币法规做准备，Tether不断增加的市场份额和监管不确定性给市场带来了下行风险。重要经济动态 ▌货币政策进一步宽松仍有想象空间未来一段时间，市场将迎来重要的观察窗口期。“货币政策进一步宽松仍有想象空间。”分析人士认为，在开年的政策组合后，信贷投放的总量和结构变化，以及货币政策下一步动向等值得关注。平安证券首席经济学家钟正生表示，全面降息和进一步下调存款准备金率，存在必要性和施策空间。实施节奏主要将取决于经济增长动能变化、美联储降息和美元指数的变化。短期看，不排除LPR于2月下调、政策利率于3月下调的可能。（上证报）金色百科 ▌撤销智能合约意味着什么？撤销智能合约通常意味着禁用或终止其在区块链上的功能。例如，撤销可能会阻止访问用户的加密钱包和移动代币的能力。此外，撤销智能合约会停止查看用户代币余额或公共地址的权限。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-02-02
比特币现货 ETF 发行地的榜眼之争香港或面对来自南半球的挑战
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出加密货币现货 ETF 的相关事宜。 BitGo 亚太区董事总经理 HB Lim 表示，香港有望成为下一个批准加密货币现货 ETF 上市交易的地区，BitGo 是 Hashdex 的比特币托管商，Hashdex 是比特币现货 ETF 的申请人之一。此前，Lim 在新加坡中央银行及阿布扎比全球市场监管机构担任监管职务长达 13 年。他表示，美国对相关 ETF 的批准行为或许能够规避家族理财办公室和高净值个人在代际传承中遇到的问题。家族理财办公室为何尚未在投资组合中配置加密货币，这是一个值得关注的问题。 Lim 进一步补充道，相较于新加坡和中东，香港金融中心声誉卓著，拥有最具交易深度的资本市场及规模最大的股票市场。加之香港在大湾区战略地位，以及香港政府对 Web3 等领域的公开支持，香港必将吸引更多有意发行加密货币现货ETF的机构。新加坡力求在创新与监管之间取得平衡，同时希望在避免激发投机行为的基础上推动技术进步，这表现出了对加密货币既充满热情又保持冷静的态度。分析师认为，美国监管机构对相应 ETF 的批准或许是影响新加坡比特币现货 ETF 上市的关键因素。去中心化加密货币衍生品交易基础设施 MarginX 贡献者 Danny Lim表示，新加坡期望吸引来自于包括美国市场在内的大型投资资金，而当前，此类资金随美国市场及政策变动而流动。新加坡金融管理局（MAS）发言人表示，比特币现货 ETF 的相关产品尚未开放给散户投资者，并再次提醒所有在海外市场考虑购买比特币现货 ETF 的人要格外小心。区块链数据提供商 TRM Labs 的高级政策顾问 Angela Ang 称，新加坡针对投机性散户交易领域长期保持高度重视和警惕，针对金管局所关注的问题，新加坡潜在的ETF发行人需提供相应的解决方案，这是个挑战。 Angela Ang 继续补充道，面对此问题，新加坡潜在发行人应展示出对相关问题的深入认识及解决能力。他们需仔细分析散户需求以及金管局的具体要求，进而提出能够令各方满意的解决方案。阿联酋金融自由区管理局的一位前高管表示，「阿联酋最不可能是立即推广比特币现货 ETF 类产品的地区。总体而言，阿联酋以及中东和北非地区推出比特币现货ETF的条件尚不成熟。要实现这一目标，传统金融参与者需提供充足的市场流动性，然而，就目前而言，这些参与者尚未与阿联酋市场建立实质性联系。」这位前高管要求保持匿名，鉴于其当前职位，该人士并无权通过媒体发表言论。他进一步解释说，如果投资者要利用 TradFi，那就需要寻找具备 TradFi 高流动性的地域。然而，阿联酋在资本流动方面是存在问题的。假设阿联酋当局批准比特币现货 ETF 上市，全球其他地区（例如印度或英国）对此产品感兴趣的投资者就必须要与该地区证券交易所（如迪拜金融市场）的成员建立相关的业务合作关系。来源：金色财经
金色财经2024-01-31
区块链动态2024年1月19日早参考
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报道，新加坡数字资产托管和金融服务公司BitGo销售总监Abel Seow在接受采访时表示，在美国投资者庆祝首只比特币现货价格交易所交易基金获得历史性批准之际，亚洲的行业领导者热衷于开发自己的产品。尤其是在香港，十几家基金提供商正在向香港证券及期货事务监察委员会（SFC）咨询创建本地比特币现货 ETF 的事宜。亚洲ETF可以为非洲大陆的投资者提供一种方便且负担得起的方式来获得该资产类别的投资。 Seow 预计，随着美国的突破，人们对数字资产的兴趣将会激增。在我之前担任私人银行业务期间，与客户有关其投资组合的对话往往最终转向数字资产和另类投资，大多数银行的反应是，如果客户想进一步提高兴趣，就必须找到自己的解决方案。事实上，许多亚洲投资者可能不会等待本土版本，而是购买贝莱德 iShares 部门和其他美国提供商提供的 ETF。 14. 1月19日消息，Arbitrum 宣布推出 Arbitrum Orbit 扩展计划，允许通过自助服务路径来启动以以太坊为基础的自定义 Orbit 链（L2 或 L3）。Arbitrum 表示，通过该计划的无需许可的利润分享模型，Orbit 链有权制作定制的 L2 或 L3，直接结算到以太坊或其他以太坊 L2，例如 optimistic rollups、ZK-Rollups、optimiums 和 validiums。部分利润分享将捐赠给新成立的 Arbitrum 开发者协会，该协会将帮助资助 Arbitrum 的核心开发。此外，适应 Arbitrum One 和 Nova 的 L3 已经被现有的无需许可路径覆盖，不需要贡献收入。该计划计划为寻求高度定制链配置的团队提供支持，包括专用区块链空间、定制 Gas 代币、原生账户抽象、替代数据可用性层选择等。 15. 金色财经报道，ARK Investment Management创始人兼首席执行官Cathie Wood在接受采访时表示，她相信一枚比特币有一天可能价值100万美元，但不会很快。黄金是一种价值数万亿美元的资产，确实相信比特币会从中受益匪浅。 Cathie Wood在解释比特币如何达到每枚100万美元的价格时说道，这种比较不仅涉及价值，还涉及比特币作为传统货币的去中心化、私人替代品所能发挥的基本作用。此外，比特币在新兴市场中发挥着至关重要的作用，可以对冲个人和机构不稳定的货币和财政政策，大多数新兴市场将使用比特币之类的东西作为保险。 Wood认为，比特币代表了金融的新时代——第一个全球性、数字化、去中心化的货币体系。这是一个突破性的进展，特别是考虑到1971年美国黄金窗口关闭的情况下。 16. 金色财经报道，“无聊猿”BAYC官方宣布推出一个经过改版的主站，旨在重塑其数字形象，其中包含一个新的数字中举，允许对BAYC进行授权以增强社区意识和主人翁意识。此外，“无聊猿”BAYC还与BlockSurvey合作启动了一项代币门控调查（注：相关调查目前仅面向BAYC或MAYC持有者），未来或将在旗下游戏和主站引入相关功能。“无聊猿”BAYC还透露，新一届BAYC社区理事会以开始运作后续会招募更多人员。来源：金色财经
金色财经2024-01-19
比特天眼今年有哪些加密领域的公司可能上市
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托管领域，竞争对手Anchorage和BitGo也可能正在探索公开上市。两家公司都被认为是该领域的领导者，它们的业务范围已超出其核心加密货币托管业务，包括其他安全服务以及热门的代币化领域。第三大稳定币发行商Paxos也可能是上市的竞争者。 Paxos是寻求创建品牌稳定币的第三方的首选发行人。除了强有力的公司治理之外，要寻找的关键因素是市场契合度和增长潜力。 Chainalysis拥有大量政府合同，今年也可能处于上市的有利地位。该国在Chainalysis 2023年全球加密货币采用指数中名列第一，以原始交易量计算，印度也是仅次于美国的全球第二大市场，显见加密货币在印度的热门程度。值得注意的是，在现有的加密货币上市公司中，大多数都涉及加密货币挖矿，部分原因是这是一个现金流最容易预测的行业，尽管比特币价格波动很大。最后一个想法是，小编认为复活的FTX可能会尝试上市——哪怕只是因为还有谁会资助它？ “一切都取决于Circle的IPO进展如何。如果进展顺利，很多其他公司可能会对此进行探索。”德尔福数字首席执行官阿尼尔·鲁拉(AnilLulla)表示。来源：金色财经
金色财经2024-01-16
今年有哪些加密领域的公司可能上市？
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域，竞争对手 Anchorage 和 BitGo 也可能正在探索公开上市。两家公司都被认为是该领域的领导者，它们的业务范围已超出其核心加密货币托管业务，包括其他安全服务以及热门的代币化领域。 “Anchorage Digital 为全球机构提供安全可靠的数字资产基础设施服务。我们的客户群包括资产管理公司、注册投资顾问、加密协议、风险投资公司等。”一位发言人在一封电子邮件中回避了有关上市的问题。 BitGo 成立于 2013 年，在 2023 年 C 轮融资中估值为 17.5 亿美元——这个估值足够低，有可能进行 SPAC 合并。与此同时，安克雷奇银行也是一家联邦特许银行，最新估值为 30 亿美元。第三大稳定币发行商 Paxos 也可能是上市的竞争者。 Paxos 是寻求创建品牌稳定币的第三方的首选发行人。例如，它是 PayPal 最近推出的 PYUSD 代币和 Binance 已停产的 BUSD 代币的发行者。稳定币已成为区块链最明显的用途之一。该领域还有许多其他公司和新兴行业。有几家历史悠久的大型区块链硬件公司（包括 Ledger 和 Trezor）、支付技术公司（如 Ripple 和 BitPay）以及金融服务提供商（如 Bitwise）可能正在考虑公开股票发行。除了强有力的公司治理之外，要寻找的关键因素是市场契合度和增长潜力。 Chainalysis拥有大量政府合同，今年也可能处于上市的有利地位。值得注意的是，在现有的加密货币上市公司中，大多数都涉及加密货币挖矿，部分原因是这是一个现金流最容易预测的行业，尽管比特币价格波动很大。最后一个想法是，我认为复活的 FTX 可能会尝试上市——哪怕只是因为还有谁会资助它？ “一切都取决于 Circle 的 IPO 进展如何。如果进展顺利，很多其他公司可能会对此进行探索。”德尔福数字首席执行官阿尼尔·鲁拉 (Anil Lulla) 表示。来源：金色财经
金色财经2024-01-15
比特币ETF的最大威胁是什么？
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的员工数量仍不足 5,000 名。 BitGo也是纽约州和其他司法管辖区认证的合格托管商，但其数量只有几百个。这并不是要质疑任何这些组织或其员工的意图或技能。但真正的监督需要冗余，而这些新机构可能很难提供足够的冗余来确保数百亿美元的不记名票据的安全。在这些数字变得更大（对坏人来说更具吸引力）之前，早就应该完善合格托管人指定的网络安全标准了。目前，伴随着信托或银行许可，由州和联邦监管机构监督。这些金融监管机构主要关注传统银行业，而不是网络安全专家，当然也不是加密货币专家。可以理解的是，他们关注资产负债表、法律程序和其他财务运作。但对于加密货币托管人来说，这些并不是唯一重要的监督，甚至不一定是最重要的。对于加密货币托管人的网络安全和风险管理实践，目前还没有全行业的标准，这意味着“合格托管人”的地位并不像听起来那么令人放心。这不仅使投资者，而且使整个新兴行业面临不透明的风险，并可能带来可怕的后果。一系列比特币 ETF 的批准只是数字资产持续融入金融体系的最新一步。你不必相信加密货币们的预测——只要问问支持 ETF 的传统巨头贝莱德就知道了。随着这些发展的继续，真正对投资者保护感兴趣的监管机构将专注于适应这个新世界：在这个新世界中，严格的网络安全标准对于金融稳定与诚实披露和财务审计同样重要。来源：金色财经
金色财经2024-01-12
深扒INK ：下一个BTC链NFT蓝筹？
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采用邀请制，Ordinals领域OG BitGod、NFT巨鲸dingaling及部分项目创始人、KOL、贡献者已拿到门票。作为 @ninjalerts 最早一批Holder，我看到了两个项目的相似之处： ①核心成员背景/理念：忍者披萨创始人曾在中国生活，看得懂中文，重视华语市场，而 @zetman_eth 属于在美华人，同样重视中文社区，希望更多华人参与ordinals生态； ②白名单发放形式：前期数量均非常有限，创始团队逐一筛选申请者/贡献者并定制，寻找真正热爱项目并参与社区建设的Builder，而非短期炒作的Paper hand。目前中文区关于 @inkonbtc 的介绍资料不多，笔者于是查阅全网资料，将重要信息进行梳理，希望给大家提供参考。 1）项目历程去年12月30日，该项目PFP预览图出现在联创 @zetman_eth 的推文中，很快便引起@bitgod 等圈内OG关注，部分社区成员开始自发推广。 1月2日，官推 @inkonbtc 首次对外公布PFP制作短片：画布选用象征比特币的橙色，主画面则采用中国水墨画艺术；挥毫泼墨间，一张带有东方色彩的PFP跃然眼前，栩栩如生。该推文至今展现量17万，点赞2800+，转发、评论均破千。在此之后，联创zetman频繁发推互动。从推文内容可知，该项目前期采用邀请制，部分行业OG、项目创始人、KOL、贡献者已拿到门票。 2）团队背景 @zetman_eth ：联合创始人，在美华人，高级工程师，属龙，BTC极简主义者；发推频繁，希望更多华人参与ordinals生态，积极推广INK并与中文用户互动。 @BrunnoEth ：联合创始人，在官方DC积极与社区成员互动，认真挑选首批最合适的候选者。 @JoeyDodd5 ：联合创始人/艺术家，拥有着超过15年行业经验，曾在DC Comics、Marvel Comics等一流公司工作。 @StevenComicMan ：联合创始人，负责在幕后支持项目发展。 3）PFP信息 ·所有作品坚持全手绘+全定制，在AI泛滥的当下显得弥足珍贵 ·橙色画布致敬比特币，主画面采用中国水墨画创作手法，艺术价值较高 ·视觉效果强，在角色、色彩、线条的处理上浑然天成，简约大方而不失美感，宛如一副水墨画，让人联想翩翩 ·首期作品仅有150个，全部采用邀请制，目前已拿到白名单主要是行业OG、创始人、KOL、社区贡献者 ·二期数量较多，会让更多人有参与机会 4）如何拿白首期白名单稀缺，全部由团队亲自筛选并邀请。对于很多NFT项目拿白过程中存在的水群、垃圾邮箱、无效推文等现象，官方明确表示没有任何帮助，建议大家不要浪费时间。参考已成功的案例，撰写和发布介绍项目的线程，往往更容易拿白，不过有个前提：充分理解项目并参与贡献。当然，其他形式的推广也可能赢得团队的橄榄枝。建议大家站在项目方角度思考问题：你会把白名单送给哪些用户？想清楚这个问题，就知道怎么做了，一起加油！ 5）未来前景目前项目非常早期，对外释放的团队背景、项目信息也不多，未来发展前景有待观察。单纯从艺术层面看，他们的PFP已经赢在起跑线，让人过目难忘。相比于市面上泛滥的AI作品，INK就像现代化浪潮中的手工品，既致敬比特币，又保留传统手艺，同时向全世界传递独具魅力的中国传统文化。总之，期待东方元素在ordinals生态大放异彩！ 6）写在最后非常欣赏 @lonelyhorseme 的一句话：“我们不缺好的项目，也不缺好的玩家，只缺心中那团火焰，被重新点燃。”所以，@inkonbtc 会把我们心中的那团火焰点燃吗？来源：金色财经
金色财经2024-01-10
比特币现货ETF通过在即加密ETP产品全景一览
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tal Assets、Komainu、BitGo、Copper、Swissquote、Tetra Trust、Zodia Custody和Gemini。做市商做市商（MM）是发行人聘请的流动性提供者，通过按照合同约定的条款在交易所提供双向报价，为 ETP 提供必要的流动性。其中包括Flow Traders和GHCO。授权参与者授权参与者（AP），通常是银行或经纪自营商，有权每天直接与发行人创建和赎回产品份额。他们通过向发行人交付标的资产或其现金等价物以换取新创建的 ETP 股份或将股份返还给发行人以换取标的资产或现金来做到这一点。参与者对加密货币的兴趣，特别是对 BTC 和 ETH 以外资产的兴趣，可能会因监管不确定性和市场状况等因素而有所不同。活跃于加密 ETP 领域的 AP 包括Flow Traders、GHCO、Virtu Financial、DRW、Bluefin和Enigma Securities。JP Morgan、 Jane Street和Cantor Fitzgerald & Co最近在美国现货比特币 ETF 文件中被列为 AP。指数提供商指数提供商负责创建、设计、计算和维护 ETP 跟踪的指数和基准。这些为发行人和投资者提供了透明度和可靠性。在某些司法管辖区，指数提供商受到监管，例如在欧盟，有欧洲基准法规 (BMR)。活跃于加密 ETP 的指数提供商包括MarketVector Indexes、CF Benchmarks （ 2019 年被Kraken收购）、 Vinter（瑞典的加密原生指数提供商）、Bloomberg和Compass。交易所和多边交易设施 (MTF) 交易所和 MTF 上市加密货币 ETP 的意愿首先将由当地法规和发行人招股说明书的监管部门批准决定，之后成为由各自发行人和产品资格要求确定的业务决策，其中通常包括对基础资产多个参数的评估，例如流动性、合规性、公开定价信息和风险缓解。哪些类型的产品可以上市的规则因交易场所而异；例如，德国的Xetra仅列出资产支持的 ETP，而SIX Swiss Exchange对于合格的加密货币标的有特殊规则。受托人受托人可能负责保护资产并代表 ETP 持有人或投资者的利益。他们的具体角色和职责可能因 ETP 的具体结构和法律安排而异。活跃于加密 ETP 的受托人包括Law Debenture Trust Corporation、Apex Corporate Trust Services、Bankhaus von der Heydt和Griffin Trust。管理机构管理员支持 ETP 的整体运营管理。他们的服务可能包括会计、监管合规、财务报告和股东服务。活跃于加密 ETP 的管理机构包括道富银行、JTC Fund Solutions、纽约梅隆银行、Formidium、NAV Consulting、Theorem Fund Services和CIBC Mellon Global Securities Services。其他服务提供商可能在 ETP 计划和产品生命周期中发挥作用的其他服务提供商包括但不限于支付代理（负责注册新的 ETP 单位并从当地机构获取 ISIN）、转让代理（可用于维护）股东和其他职责的记录，计算代理，用于计算基础资产的资产净值，以及登记员，用于保存股东记录。根据产品类型、发行者和司法管辖区，这些不同的角色和职责可能会重叠和/或由不同方承担。关于费用的说明 ETP 收取管理费，也称为费用率或保荐费，以支付管理和运营产品的成本，该费用每年按持仓百分比计算，并每日或定期从资产净值中扣除。许多早期的加密货币 ETP 能够收取高达 2.5％的高额费用，而通常 ETP 的费用范围在 0.05％至 0.75％之间。当替代品收费低至 0% 时，加密 ETP 的 AUM 收费为 2.5%，这说明了这些产品的粘性和先发优势。我们预计费用将成为新产品未来的一个关键差异化因素，正如现在美国现货 ETF 所看到的那样。在迄今为止宣布的费用中，Invesco/Galaxy免除了前六个月和前 50 亿美元资产的费用，Fidelity 则收取0.39% 的费用。区域产品欧洲加密货币ETP起源于欧洲，第一个比特币产品于2015年在瑞典推出，是XBT Provider（2017年被Coinshares收购）发行的合成追踪ETP。在欧洲，加密货币 ETP 发行人受益于单一市场，因为一旦 ETP 招股说明书获得一个欧洲国家监管机构的批准，经通知和批准后，该产品也可以在其他成员国上市（称为“通行证”招股说明书））。瑞典的SFSA仍然是欧洲加密货币 ETP 招股说明书批准的热门选择。德国是另一个已批准加密货币 ETP 招股说明书的司法管辖区，并且加密货币 ETP 在各个交易场所都有良好的可用性，例如来自德意志交易所和斯图加特交易所集团等领先交易所集团的加密货币 ETP 。 ETP 仍然是欧洲的主导产品类型，而欧洲缺乏真正的加密 ETF 的原因很大程度上是由于UCITS（可转让证券集体投资承诺）法规。总体而言，大多数欧洲 ETF 均符合 UCITS 规定，以便受益于泛欧洲通行证，除了注册国之外，还允许向其他欧盟成员国的散户投资者出售这些 ETF，以及这些法规的保证和投资者保护提供。然而，UCITS 规则和要求目前与比特币 ETF 等单一资产追踪产品不兼容。例如，UCITS 多元化要求包括任何单一资产不得超过基金的 10%，且标的资产必须是合格的金融工具。2023 年 6 月，欧盟委员会责成欧洲证券和市场管理局(ESMA) 调查是否需要更新 UCITS 规则并注意加密资产。然而，此举的目的似乎是确定是否需要更多规则和投资者保护，而不是扩大合格的产品类型。ESMA 意见的截止日期是 2024 年 10 月 31 日。瑞士 2016年，瑞士成为继瑞典之后第二个批准并上市加密货币ETP的司法管辖区，这是Vontobel银行在SIX Swiss交易所推出的比特币跟踪产品。随后，世界上第一个加密指数产品于 2018 年 11 月在瑞士推出，这是一种一篮子实物支持的 ETP，由发行人 21Shares（当时名为 Amun）的比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、瑞波币 (XRP) 和莱特币 (LTC )组成。瑞士SIX Swiss交易所对加密货币标的有特别规则，包括“在申请临时交易许可时，该加密货币必须是按美元市值衡量的 15 种最大的加密货币之一”，并且根据我们的研究，该加密货币具有最广泛的范围具有全球任何交易场所的加密货币基础的产品。瑞士证券交易所BX Swiss还允许具有加密货币基础的产品，其规则包括基础货币必须位于市值前 50 名的加密货币之内。英国 2020 年 10 月，英国金融行为监管局(FCA) 禁止向散户投资者销售、营销和分发任何提及“不受监管的可转让加密资产”的衍生品或 ETN。许多加密货币 ETP 在英国Aquis 交易所上市，仅供专业投资者使用。加拿大加拿大是第一个批准比特币 ETF 的国家， Purpose Investments于 2021 年 2 月在多伦多证券交易所 (TSX)推出了首款产品，随后于当年 4 月推出了以太坊 ETF。2023 年 10 月，3iQ推出了对其以太坊 ETF 的质押，质押奖励计入该基金，这在北美尚属首次。其他加拿大加密 ETF 发行人包括Fidelity Investments Canada、与 Galaxy 合作的 CI Global Asset Management (CI GAM)以及Evolve Funds。巴西加拿大最先批准了比特币 ETF，巴西紧随其后，巴西证券交易委员会(CVM) 于 2021 年 3 月批准了拉丁美洲地区首只比特币交易所交易基金 (ETF)。巴西加密 ETF 发行人包括加密资产管理公司Hashdex和QR Capital以及与 Galaxy 合作的Itaú Asset Management。美国迄今为止，只有加密货币期货 ETF 已获得 SEC 批准并向投资者开放。ProShares于 2021 年 10 月 19 日推出了第一只比特币期货 ETF ，成为市场历史上交易量最大的基金之一，在交易的头几天就吸引了超过 10 亿美元的资产。资料来源：彭博社，来自彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas. 两年后，即 2023 年 10 月 2 日，ProShares、VanEck和Bitwise推出了第一批美国以太坊期货 ETF 。期货产品通常需要投资者有更多的了解，并且会带来额外的费用以及由于频繁的重新平衡而导致跟踪错误和业绩下降的风险。基础期货合约在商品期货交易委员会( CFTC) 的监管下在芝加哥商业交易所(CME) 交易，这一事实是期货 ETF 在现货ETF之前获得批准的一个流行理论。 Winklevoss 双胞胎兄弟于 2013 年 7 月首次提交了美国现货比特币 ETF 的申请，但在随后的几年里，该申请一再被拒绝。十年后，即 2023 年 6 月 15 日，全球最大的资产管理公司贝莱德 (BlackRock)提交了iShares 比特币信托基金申请。他们的品牌影响力，加上他们出色的业绩记录（据彭博社高级 ETF 分析师 Eric Balchunas 称，贝莱德在 575 份 ETF 申请中只被拒绝过一次），改变了游戏规则，并帮助美国比特币现货 ETF 成为最受期待的 ETF 之一。 2023 年 8 月 29 日，潮流进一步转变，美国哥伦比亚特区巡回上诉法院在 Grayscale 诉 SEC (22-1142) 案件中做出了对 Grayscale 有利于灰度的裁决，称 SEC 决定阻止其拟议的比特币 ETF是“任意而反复无常的”。快进到今天，已有 11 家发行人提出了现货比特币 ETF 的申请，正在接受 SEC 审查（ S-1 表格的链接，其中包括招股说明书文件以及 SEC 收集的其他信息和证物，如 2023 年 12 月26 日、28 日和29 日提交文件）：BlackRock (iShares)、Grayscale（现有场外信托信托的转换）、21Shares & ARK Invest、Bitwise、VanEck、WisdomTree、Invesco Galaxy、Fidelity、Valkyrie、Hashdex和Franklin Templeton。最近几周，SEC 与发行人之间的会议有所增加，并且 SEC 要求所有发行人转向现金创建，这意味着 ETF 份额的创造和赎回的资产交换必须以现金进行，而不是实物。通常，出于效率原因，AP 和 ETF 发行人之间在增设和赎回中的资产交换以实物形式进行。虽然 SEC 尚未公开说明其仅要求现金的理由，但 SEC 很可能不希望被视为批准 AP（通常是大型银行和经纪商）进行加密货币交易。截至 2024 年 1 月 5 日星期五晚上，所有 11 个申报者均已提交修订后的19b-4 s，其中建议交易所修改规则以实现产品交易。这些必须得到美国证券交易委员会交易和市场部门的批准。彭博社 2024 年 1 月 5 日美国现货比特币 ETF 状态摘录资料来源：彭博社，来自 James Seyffart on X，2024 年 1 月 5 日最后一步是SEC签署最终的S-1表格。目前市场预计这将在1月10日星期三左右发生，上市和交易最快可能在此后 24 至 48 小时内完成。我们将密切关注交易第一周内的资金流动和交易量，以评估11家发行人之间的竞争动态。规模较大的 ETF 受到投资者的青睐有多种原因，包括成本效率、流动性和降低风险。因此，ETF 的种子资本金额可以提供竞争优势。Bitwise于12月29日提交的S-1文件显示初始兴趣高达2亿美元，Blackrock透露种子销售额为1000万美元。值得注意的是，1月5日有传言称，他们可能在第一周的交易中准备了20亿美元，彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出，考虑到其他基金的种子投资，这对资产管理公司来说是“符合品牌形象的” ，尽管这个数额将远远超过之前推出的任何 ETF。 BlackRock、VanEck、Ark & 21Shares、Fidelity、Hashdex、Invesco & Galaxy和Grayscale也已提交美国以太坊现货ETF的申请，美国证券交易委员会的第一个最终截止日期是 2024 年 5 月 23 日。香港继美国 SEC 批准一年后，香港证券及期货事务监察委员会(SFC) 于 2022 年 10 月批准了加密货币期货 ETF，资产管理公司CSOP的首批两只基金（一只比特币和一只以太坊）于 2022 年 12 月 16 日推出。 2023 年 12 月证监会和香港金融管理局发布了一份联合通知，列出了加密货币投资产品的指引，并指出“鉴于最新的市场发展”，证监会现在将接受加密货币现货 ETF 的申请。更新后的证监会指引指出，实物及现金创造及赎回模式均获准。海外发行且未经证监会特别批准的加密货币ETP仍仅供专业投资者使用。加密货币ETP的下一步是什么越来越多的投资者希望在他们的投资组合中加入加密货币，而ETP提供了一种熟悉、方便且受监管的途径来获得这种投资。在这种需求的推动下，加密货币原生资产管理公司和传统资产管理公司都继续参与这些产品并进行创新。到2024年，预期美国现货 ETF 的批准可能会成为其在全球范围内增长和可用性的催化剂。随着这个领域的不断发展，我们将关注的领域包括：发行人竞争的加剧（以及竞争的强度）对费用以及其他地区和发行人的 ETP 流量的影响，以及从长远来看，小型参与者的潜在整合和/或退出在贝莱德等全球领先资产管理公司的营销力量的支持下，消费者和机构对加密货币的认识和接受度发生了转变因此，愿意与加密货币合作的交易所、资产管理公司、分销商以及其他机构参与者和服务提供商的数量增加接受这些产品并将其集成到咨询模型中的时间表机构质押的发展，包括可供投资者使用的质押产品的增长，以及为发行人开发流动性解决方案，例如机构质押提供商Kiln最近推出的Validator NFT 链上结构性产品的增长：众所周知，我们相信未来是链上的，21Shares母公司21.co和Index Coop之间最近的合作关系表明ETP发行人如何开始朝这个方向发展来源：金色财经
金色财经2024-01-09
解读稳定币的增长模式和未来方向
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加了 Lido 的 wstETH 和 BitGo 的 WBTC 等抵押品，迅速获得了市场主导地位，展示了 Curve 在 DeFi 领域的影响力。这些发展不仅增强了 Curve 的 DeFi 影响力，还影响了公共区块链上的资产流动性和稳定币的使用。这一趋势凸显了加密生态系统中领先的 DeFi 协议的创新性和重要性，并表明它们不断发展的角色可能会给区块链的使用和市场稳定性带来新的动力和挑战。作为最大的借贷协议*，总锁定价值（TVL）达 56.4 亿美元的 Aave 推出了超额抵押稳定币 GHO。因此，Aave v3 协议支持的所有代币都可以作为 GHO 的抵押品，并且这种抵押品将继续在借贷协议内产生收入。自 7 月推出以来，GHO 的累计 TVL 已超过 2000 万美元。 *来源：DefiLlama 3. 稳定币发行机构目前，大部分稳定币供应均由美元和国库券等流动性高的短期资产支持，违约风险非常低。中心化稳定币发行机构的首要风险是确保用户购买和退出渠道畅通；如果发行人在用户退出期间未能赎回，生态系统可能会崩溃。寻找值得信赖的稳定币发行人对于生态系统参与者至关重要。分析加密货币生态系统和传统金融市场体系，加密原生托管机构、传统金融托管机构、银行、资管平台都拥有绝对的公信力。例如，Fireblocks、BitGo、纽约梅隆银行和贝莱德等机构更适合作为稳定币发行机构。 ETF资产管理可以作为一种模式，多方通过“监控共享协议”保证资金存储和流动性的公开透明，增强公信力。此外，第三方链上审计和OKLink等链上数据追踪平台可以共同监管资金安全。 4. 托管服务提供商 2023年USDC因SVP破产而短暂脱钩事件凸显了资产负债表风险管理的重要性。一些稳定币项目，如 PYUSD，将资产管理委托给持有纽约 BitLicense 并受纽约州金融服务部 (NYDFS) 监管的托管服务提供商 Paxos，通过将资产移交给第三方合规机构来降低某些风险保管人。此外，Circle 还与全球最大的资产管理公司之一 BlackRock 合作创建了 Circle Reserve Fund，并在 SEC 注册并受其监管。主要目标是管理 USDC 的储备，目前该机构持有约 94% 的储备。 5. 链上基础设施 M^ZERO Labs 提供了区块链基础设施的示例。M^ZERO Labs致力于建立去中心化的基础设施，允许机构参与者在区块链上分配和管理资产。该平台是开源的，它将金融机构与其他去中心化应用程序连接起来，促进参与者之间的链上价值转移和协作。五、结论随着加密货币格局从 2021 年的顶峰演变到 2023 年的熊市，稳定币独特地强调了其在更广泛的加密生态系统中的弹性和关键作用。尽管市场从 3 万亿美元收缩至 1 万亿美元，但稳定币市值的相对稳定性凸显了它们在加密货币波动性中作为安全港的潜力。USDT 和 USDC 等主流稳定币已经巩固了其在市场上的地位。稳定币行业的快速增长和多元化证明了加密货币领域的持续创新。市场的演变，从超额抵押到算法稳定币，展示了对多样化金融需求的动态响应。这些新兴稳定币所固有的独创性，包括其不同的抵押品类型、清算流程和收入分享机制，不仅增强了 DeFi 生态系统的弹性，而且还为潜在的市场演变建立了实验室。在可预见的未来，稳定币有望显着扩大其在加密生态系统中的影响力。随着技术的进步，我们预计稳定币在金融服务中的应用将不断扩大，特别是在跨境支付和结算等领域。实现这一潜力要求该行业加大力度提高透明度、安全性以及与现有金融基础设施的集成。总而言之，稳定币不仅仅是加密货币市场的一个子集。它们对于连接传统金融与数字货币领域至关重要。他们的旅程是一场持续进化的旅程，需要不断的创新、适应和协作，以驾驭市场和监管变化的动态潮流。对于市场参与者来说，抓住并适应这些变化对于在这个不断变化的环境中确保长期成功至关重要。来源：金色财经
金色财经2024-01-04
北美操盘手浮出水面？一个“神秘巨鲸”将22亿USDT转入交易所多次“完美契合”比特币拉涨行情
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币转入Coinbase、Kraken、Bitgo等多家加密交易所，且多次“完美契合”比特币明显拉涨的行情。市场分析指出，背后操盘手很可能是一家北美传统机构，是总部位于芝加哥的衍生品高频交易公司。知名链上分析账号“小河”(RiverBTC)在周四(1月4日)写道：“那个小牛发动机又动了，一出手又是2.82亿美元。OKLink数据显示，它周二从发行商Tether获得6000万枚USDT美元稳定币，周三再获得2.22亿枚，创单日记录。” (来源:Twitter) “这2.82亿枚也再次转入Coinbase、Kraken、Bitgo等加密交易所，截至目前，该神秘地址已累计将约22亿USDT转入中心化加密交易所(CEX)，”他续称。小河周二在微信公众号撰文分析，该神秘巨鲸从2023年10月20日开始，陆续从Tether铸造获得18.1亿枚USDT，并将其转入Kraken、Coinbase、OKX等合规交易所。 (来源:微信公众号) 该地址在去年10月20日至12月9日期间，累计向交易所转入17.6亿枚USDT，与市场完美的时间点完美契合。同期比特币价格从27000一路涨至最高44000美元，判断该巨鲸同期应以买入比特币为主，因此他认为该巨鲸可能是本轮小牛行情的“潜在发动机”之一。他指出：“但凡该神秘地址频繁转入交易所，比特币在后几日都会迎来明显拉涨。2023年12月9日停止买入后，12月11日上场变迎来大跌，随后高位震荡至今。” “对比来看，该神秘地址基本上可以被确定为此轮行情的现货端主导之一，每次转入交易所活跃的时候，市场价格上涨，沉睡的时候价格震荡/下跌，”他解释说。针对这个被视为“潜在发动机”的神秘巨鲸究竟是何方神圣？小河分析称，该地址的操作时间贴近北美作息，且集中在工作日出手。此外，他的交易对手方只有Coinbase、OKX、Kraken这样的合规机构，买入的资金高达10亿美元级别，因判断不是币圈机构，而是一家总部在北美的传统机构。该地址在Arkham平台上被人工智能(AI)标记为“Cumberland DRW”，这是一家总部位于芝加哥的衍生品高频交易公司，在加密货币交易也非常活跃，为机构客户提供交易、研究和托管服务。 (来源:Arkham) 根据Cumberland DRW官网，该公司在2022年拥有约100亿美元的资产管理规模。无论该神秘巨鲸背后究竟是谁，高达22亿美元的买入，再加上比特币现货ETF有望获批的时间逼近，后续其动作对市场造成的影响值得重点关注。
颜辞2024-01-04

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