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国标志性品牌和领先的年轻一代视频社区 Bilibili Inc.（“Bilibili”或“公司”）（纳斯达克股票代码：BILI 和香港交易所股票代码：9626）公布了其未经审计的截至 2022年6月30日的第二季度财报。根据财报描述，二季度的亮点如下：总净收入达到 49 亿元人民币（7.329 亿美元），比 2021 年同期增长 9%。月均活跃用户 (MAUs1) 达到 3.057 亿，比 2021 年同期增长 29%。日均活跃用户（DAUs1）达到 8350 万，比 2021 年同期增长 33%。平均每月付费用户 (MPUs2) 达到 2750 万，比 2021 年同期增长 32%。 Bilibili首席财务官范先生表示：“尽管面临宏观不利因素，但我们第二季度的净收入达到人民币 49 亿元，同比增长 9%。特别是在严峻的行业环境背景下，我们的广告收入和增值服务收入分别同比增长 10% 和 29%。更重要的是，我们扩大了用户群，同时实施了严格的费用控制措施，使销售和营销费用同比下降了 16%。” 根据财报数据，Bilibili 2022 年第二季度总净收入为人民币 49 亿元（7.329 亿美元），较 2021 年同期增长 9%。从分项来看，手机游戏收入为人民币 10.462 亿元（合 1.562 亿美元），而2021年同期为人民币12.332亿元。该变化主要是由于2022年上半年缺乏流行的新独家发行游戏发布。增值服务（VAS）收入为人民币 21.035 亿元（合 3.140 亿美元），较 2021 年同期增长 29%，主要是由于公司加大了货币化力度，公司增值的付费用户数量增加服务包括高级会员计划、直播服务和其他增值服务。广告收入为人民币 11.583 亿元（合 1.729 亿美元），较 2021 年同期增长 10%。这一增长主要是由于 Bilibili 在中国网络广告市场的品牌知名度进一步提升，以及 Bilibili 的提升广告效率。电子商务及其他收入为人民币 6.01 亿元（8,970 万美元），较 2021 年同期增长 4%。成本方面，成本为人民币 41.706 亿元（6.227 亿美元），较 2021 年同期增长 19%。增长的主要原因是收入分成成本和内容成本增加。收入分成成本是收入成本的重要组成部分，为 20.684 亿元人民币（3.088 亿美元），较 2021 年同期增长 18%。毛利润为人民币 7.383 亿元（合 1.102 亿美元），而 2021 年同期为人民币 9.890 亿元。费用方面，总运营费用为人民币 29.293 亿元（合 4.373 亿美元），较 2021 年同期增长 17%。其中，销售和营销费用为人民币 11.720 亿元（合 1.750 亿美元），同比下降 16%。减少的主要原因是 2022 年上半年的促销支出减少，部分被销售和营销人员人数的增加所抵消。管理费用为人民币 6.257 亿元（9,340 万美元），同比增长 44%。增加的主要原因是一般和行政人员的人数增加，租金费用和与组织优化相关的费用增加。研发费用为人民币 11.317 亿元（合 1.690 亿美元），同比增长 68%。增加的主要原因是研发人员人数增加、股权激励费用增加以及某些游戏项目的终止费用增加。经营亏损为人民币 21.911 亿元（合 3.271 亿美元），2021 年同期为人民币 15.206 亿元。净亏损为人民币 20.104 亿元（合 3.002 亿美元），2021 年同期为人民币 11.218 亿元。在三季度业绩展望方面，公司目前预计 2022 年第三季度的净收入将在人民币 56 亿元至人民币 58 亿元之间。财报点评：从以上数据来看，Bilibili毛利下降，亏损大幅加大。在2022年二季报发布后，Bilibili股价持续下挫，9月20日收于16.72美元。在当前的不确定环境下，一切用户增长乃至收入增长都是虚的，具备说服力的只有踏踏实实的现金流和利润。Bilibili唯一的利润业务（游戏）已经日薄西山，而增长最快的业务（直播）亏损极大。目前，市面上看好B站的言论已经非常罕见，资本市场的一致预期非常悲观。

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