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谷歌的估值真的不高
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成为该行业第三大参与者,仅次于AWS和
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。鉴于谷歌拥有强大的自由现金流(部分用于慷慨的股票回购),该公司在扩大云业务方面有相当大的潜力。 来源:Statista 强劲的自由现金流和回购潜力 谷歌在第二季度继续产生大量的自由现金流,这也是投资者强力买入的原因之一。谷歌第二财季的收入为847亿美元,自由现金流为135亿美元,自由现金流利润率为15.9%。去年,谷歌创造了608亿美元的自由现金流,该公司显然正在寻找新的机会来部署这些现金:它曾试图以230亿美元收购网络安全初创公司Wiz,但被后者拒绝了。据说Wiz将转而寻求IPO。 然而,谷歌从广告和云业务中获得强劲、持续的自由现金流,使该公司在获取云、网络安全和人工智能等辅助业务的增长方面拥有相当大的选择。 谷歌的公允价值远高于200美元 从收益来看,谷歌的股价被普遍低估了,因为这家科技公司是大型科技行业中最赚钱的公司之一,而且它也是最便宜的。谷歌股票目前的市盈率为21.3倍,而整个行业的平均市盈率为26.8倍。该行业还包括苹果、亚马逊、微软和Meta等自由现金流盈利的大型科技公司。 预计亚马逊将拥有最强的长期每股收益增长(每年23%),Meta平台排名第二(预计增长率为20%),谷歌第三(每年增长18%)。然而,谷歌和Meta平台是目前市场上最便宜大型科技股。 如果谷歌的估值仅为大型科技公司行业平均水平的 26.9 倍,那么该科技公司的股票就有 26% 的上行重估潜力,公允价值约为 230 美元。这个公允价值只是一个指示性价值,可以会根据谷歌在关键指标(如每股收益增长、自由现金流利润率和股票回购)方面的增长前景来提高它。 相信谷歌在未来十二个月内可以实现这个公允价值目标,因为其第二季度收益显示云计算和数字广告持续增长,公司拥有大量自由现金流可以部署。谷歌还有一些意外因素可能有助于上涨,例如收购其他云计算/人工智能/网络安全公司或明年大幅增加股票回购授权。 来源:YCharts 谷歌的风险 谷歌仍然非常依赖数字广告业务,该业务在第二财季约占谷歌总收入的76%。因此,数字营销领域的低迷将使谷歌面临重大的增长和估值风险。然而,云计算正在强劲增长,并抵消了这里的一些风险。如果谷歌在人工智能竞赛中落后于其他公司,在云计算领域失去市场份额,或者自由现金流利润率下降,对谷歌的看法就需要改变。 总结 考虑到谷歌目前在数字广告市场和云计算领域的实力,谷歌依旧值得投资者看好。谷歌的财报表现稳健,云计算仍然是谷歌强劲增长的一个来源,营收增长率为29%。然而,谷歌的估值太低了。从长期来看,谷歌的每股收益预计将以每年18%的速度增长,但该公司21.3倍的市盈率并未充分反映出这一点。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
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老虎证券
2024-07-25
谷歌Q2:财报很优秀,为何涨不动?
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预期。这个数字单看起来缺少比较,等微软
Azure
和亚马逊AWS的增速也出来之后就有个更直接的对比了。 比较令人担心的是YouTube的增速下滑至13%,从绝对值上来看也是与季度基本持平。 可能是因为Q1的增速达到惊人的20.9%,支撑了整个与搜索有关的广告业务,因此市场对其期待较高; 当然也有去年基数较高的原因; 不过整体来说,YouTube的业务也会受其他传统媒体、流媒体、短视频网站内容淡旺季的影响。由于去年有的好莱坞编剧罢工的影响,流媒体网站进入内容“小年”,而如今周期回归,对YouTube的影响可能会持续。 此外,大选年,Tik Tok可能受到更大阻力,可能对同时创作者平台的YouTube有潜在的利好。 市场最关心的AI方面的投入和成果。Google一直持续在AI技术上的持续投资,特别是在搜索和云计算领域的应用。这个季度推出的AI Overview工具,提升了搜索使用率和用户满意度。 资本开支也继续维持新高,预计全年每个季度都会在120亿美元,管理层的说法就是“低估AI投资的风险远大于过度投资的风险”,宁可做错,也不可不做。 CFO也出来补救一下,表示也在考虑成本管理,但重点是“优化资源配置和提高模型效率来控制成本”,并不是减小投资。 同时,由于资本支出开始增大,预计从Q3开始,折旧摊销(对利润表)的影响将会加大。 估计盘后的反应也是投资者对Google管理层表态的真实写照。 一方面,Google本来就在AI大模型上落后,一直奋起直追但一直没办法齐平;另一方面不投入也没办法,一个季度几百亿美金投下去,也不知道什么时候能产出回报。 现在投资者对Google的期待无非就是: 基本盘稳定,搜索和广告业务不要被AI影响(事实证明目前没啥影响)。 可以更早在AI工具上实现更多层面的商业化。 因此,盘后也容易出现这种“优秀财报仍小跌”的情况,这样的情况可能会在接下来 $Meta Platforms(META)$ 等同样是广告业务的公司中体现。
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老虎证券
2024-07-24
隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%,Q2营收盈利增超预期,季度云收入首超百亿美元,但广告放缓
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云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软
Azure
的市占率,一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元,23Q4曾增长25.7%,连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒:苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道,知情人士透露,苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone,最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商,讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事,目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机,但如果真的推出,将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲 目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高,在市场开盘后的最初几个小时内,就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30(北京时间凌晨0:30),贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元,约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求,成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)16:00 欧元区7月制造业PMI初值 (2)21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值 (3)21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值 (4)21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告 (5)22:00 美国6月新屋销售总数年化
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格隆汇
2024-07-24
Crowdstrike连遭暴击!CEO被国会要求作证,分析师仍看好长期前景
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已帮助开发了一种解决方案,将帮助微软的
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基础设施加速修复。 最新,美国众议院委员会要求CrowdStrike的首席执行官George Kurtz就此次IT故障事件到国会作证。 委员会在声明中表示,此次事件导致全球经济的“关键功能”中断,包括银行、航空、医疗保健、紧急服务和媒体。美国数千个航班被延误和取消,全国多个医疗系统不得不重新安排预约和非紧急程序。 委员会称,美国人无疑会感受到这一事件的持久影响,他们应该详细了解它是如何发生的,以及CrowdStrike正在采取的缓解措施。 委员会要求,CrowdStrike在周三之前要与网络安全和基础设施保护小组安排听证会。 分析师仍看好长期前景 受此次事故影响,周末,多名分析师下调了Crowdstrike的评级,并降低了其目标价。 7月21日,以John DiFucci为首的Guggenheim将Crowdstrike的评级从买入下调至中性,理由是此次事故短期内可能对公司的新业务产生阻力。 John DiFucci称:“我们很难告诉投资者他们现在需要购买Crowdstrike。” 不过,John DiFucci也表示,此次事件最终会让Crowdstrike变得更加强大,如果投资者想要长期投资,他们可以渡过难关。 Scotiabank的分析师将CrowdStrike股票评级从“跑赢大盘”下调至“与行业持平”,并称此次故障事件是“之前无瑕疵记录上的污点”。 Scotiabank还将目标价从393美元下调至300美元,较隔夜收盘价还有13%的上涨空间。 尽管短期遭遇不利影响,但华尔街仍然普遍看好CrowdStrike,有41个华尔街投行对其做出买入评级、8个持有评级、2个卖出评级。 分析师给出的平均目标价约为390美元/股,较隔夜收盘价还有47%的上涨空间。
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格隆汇
2024-07-23
2024年四大最佳AI生成写作工具和AI加密货币测试
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的表现。该应用还兼容多种AI模型,包括
Azure
和Anthropic,使其在交付结果方面更加灵活。此外,Copy.ai采用了零数据保留政策,保障用户的数据隐私。免费版本有词数限制,专业版起价为每月36美元,支持五名用户。 Anyword Anyword的操作稍微复杂一些,因为它不会直接将用户带入写作应用,而是提供多种写作选项,如1000字的SEO友好博客文章、社交媒体帖子和广告活动等。如果只需简单的文本提示框,可以在仪表板上的“通用提示”中找到。 Anyword允许用户改变语气,从中性到反叛,甚至是多维度的语气风格。它还能针对特定受众,如怀旧读者或创意写作者。保持中性和广泛受众时,它生成的故事与Copy.ai类似,充满了名字重复和过于华丽的语言。使用其他过滤器后,生成的故事几乎相同,包括相同的短语,如“魔法森林”、“新发现”和“祖母”。显然,Anyword对童年读物有固定的概念。 Anyword的入门计划每月39美元(按年支付),数据驱动计划每月79美元,商业计划每月349美元。 Writesonic Writesonic是一款免费的AI写作工具,其接口类似于ChatGPT,有一个黑色的左侧面板。与Copy.ai类似,免费版本由ChatGPT-3.5等模型提供支持,但其计费选项比OpenAI更灵活。该公司表示,它在使用多种大型语言模型(LLM)方面是“不可知论”的,包括Meta的LLama和Google的Gemini模型。 Writesonic的AI文章写作器可以创作长篇内容,并包括一个名为Chatsonic的聊天助手。在测试中,Writesonic生成的故事比其他工具更加富有想象力,使其在可靠性方面更胜一筹。 虽然有免费版本,但Chatsonic的年费为每月12美元,声称提供与GPT-4和Claude 3 Opus相当的输出质量。个人计划每月16美元,包含SEO优化器、抄袭检查器和事实和引用工具等附加功能。 Rytr Rytr的名字读起来像“writer”,其接口简洁,类似于写作板。用户可以选择输出的语气和使用案例。使用“故事情节”功能,它生成了一个与Anyword几乎相同的故事。 在Rytr的故事中,主角阿米莉亚和“魔法森林”再次出现,显示出Rytr也使用了ChatGPT-3来生成内容。Rytr免费使用,无限查询的费用为每月7.50美元。相比之下,ChatGPT-4目前的费用为每月20美元。不同的是,Rytr还提供其他功能,如抄袭检查器和SEO工具包。 WienerAI——拥有149%年化收益的AI加密交易机器人 这个项目在预售阶段已经筹集了750万美元的资金,并且将在8天内结束,显示出其在市场上的强劲吸引力。WienerAI是一个加密货币交易的AI助手,就像是把ChatGPT放进了你的口袋里,但专门用于加密货币交易。你只需输入你想要找的内容,机器人就会立即在市场上搜索机会。例如如果你对新的DeFi项目感兴趣,只需询问WienerAI的机器人,它就会在DeFi领域中为你挖掘潜在的宝藏。 更棒的是,这个机器人还能在不同去中心化交易所执行交易,这意味你不必切换平台或管理多个加密货币钱包。WienerAI还设有一个WAI代币的质押系统,目前WAI质押者可获得149%的年化收益,已经有超过69亿代币被锁定,占总供应量的10%。 参观WienerAI预售 这一切都表明,人工智能在加密市场中的热度正在上升。大家都在争相搭上AI的顺风车,而WienerAI正处于这个风口浪尖。 接下来团队计划扩大“Sausage Army”的规模,并在以太坊区块链上引起更多关注。之后,AI交易机器人将在第三阶段推出。这一全面的路线图吸引了更多的目光,像Oscar Ramos和Crypto Gains等大咖在YouTube上对这个项目表示支持。 结论: AI写作工具正在迅速发展,并在各行各业中变得越来越受欢迎。无论是Copy.ai、Anyword、Writesonic还是Rytr,它们各有特色和优势,能满足不同用户的需求。然而,AI生成的内容仍需人类监督,以确保其准确性和独特性。随着技术的不断进步,这些工具加上新兴AI币使用,将在未来的创作过程中扮演越来越重要的角色。 参观WienerAI预售
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Business2Community
2024-07-22
【美股收评】全球IT故障美股继续收跌,华尔街创4月以来最糟糕的一周
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不到0.74%,当时该公司正在努力解决
Azure
云服务的问题。 网络安全公司CrowdStrike表示,此次中断背后的原因并非安全事件或网络攻击,该公司已部署修复程序。该公司表示,问题在于向运行Microsoft Windows 的计算机发送了错误的更新。 网络安全行业分析师Richard Stiennon称这是CrowdStrike的一个历史性失误,但他也表示,他并不认为这揭示了网络安全行业或CrowdStrike公司本身的更大问题。 他说:“我们都知道,你可能手指不灵,输入错误,或者其他任何原因,但我们还不知道它是如何导致用户出现蓝屏死机的技术细节。” 其它网络安全公司的股价上涨,其中SentinelOne上涨7.85%,Palo Alto Networks上涨2.16%。 此次故障影响了世界各地机场的登机手续,导致乘客排起长队,心情沮丧。这最初导致美国航空公司股价下跌,但很快缩减了损失。 美国联合航空公司股价上涨3.32%。该公司表示,许多旅客可能会遇到延误,并发布了豁免条款,以便更轻松地更改旅行计划。美国航空集团下跌0.38%,达美航空收涨1.16%。 美国大选 #美国大选#与此同时,共和党总统候选人唐纳德·特朗普在周四的提名演讲中表示,他将“在第一天就结束电动汽车强制令”。 特朗普发表此番言论之际,市场已开始意识到“特朗普交易” ——如果这位前总统入主白宫,他的政策将对资产产生影响。 市场轮动 经过几个交易日的震荡,科技股纷纷下挫,以人工智能为重点的芯片股首当其冲。投资者正在从推动近期涨势的科技巨头转向小型股,一些人认为小型股从降息中获益更多。 这种分歧鼓舞了一些华尔街专业人士,他们曾担心市场反弹过于依赖少数几只大型科技股。与此同时,人们对美联储即将降息的乐观情绪日益高涨,提振了规模较小、更受周期影响的股票。 “股市正在经历一场姗姗来迟的轮动,”GDS财富管理首席投资官 Glen Smith 表示。“投资者正在从表现出色的大型科技股中撤出资金,并将资金转移到市场的其他领域。” Annex Wealth Management首席经济学家 Brian Jacobsen表示:“这种轮换可能会持续下去,但并不一定意味着它们上涨得更快,也可能是因为下跌得较少。” 企业财报 企业财报也影响着华尔街的走势。 联信银行春季的盈利好于分析师预期,但股价仍下跌10.5%。该银行表示,已收到初步通知,将不再继续为约450万联邦福利受益人发行Direct Express借记卡,该银行自2008年以来一直提供这项服务。 美国运通股价下跌2.74%,原因是其最新季度营收低于分析师预期。这是道琼斯指数下跌的最大原因之一,尽管该公司报告称盈利强于预期。 Netflix下跌1.54%,该流媒体巨头报告最新季度利润高于分析师预期后,其股价在涨跌之间徘徊。 下周,随着更多企业业绩公布,投资者将再次了解消费和经济状况,其中包括饮料巨头可口可乐、快递服务公司UPS和电动汽车制造商特斯拉的季度业绩。 债券市场 周五债券市场收益率小幅走高。 10年期美国国债收益率从周四晚些时候的4.20%升至4.23%。
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Sissi
2024-07-20
有史以来最严重的IT故障!911呼叫中断、飞机停飞……
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击,导致整个行业和政府的瘫痪。 微软的
Azure
云服务周四也出现了另一个问题,该问题似乎与此次事件无关,持续了数小时。周五下午,该公司在 X 上的一篇帖子中表示,所有Microsoft 365应用和服务都已恢复。 纽约时间周五早上,许多系统都恢复了在线状态。CrowdStrike首席执行官乔治·库尔茨(George Kurtz)在 X 上发帖称,故障已经确定,公司已部署“修复程序”,需要手动重启Windows机器。微软后来表示,已经解决了IT问题的根本原因。 美股交易时段,CrowdStrike股价下跌12%。早些时候,该股一度下跌15%,创下2月份以来的最大盘中跌幅。微软股价跌约1%。 (来源:谷歌) (来源:谷歌) 此类中断并非没有先例。2017年,亚马逊云服务中发生的一系列错误影响了数万个网站的运行。 2021年,内容交付网络Fastly的问题导致彭博新闻社等多家媒体网络瘫痪。中断还导致亚马逊的AWS云服务瘫痪。 但这些事故的规模都没有达到CrowdStrike事故的规模,此次事故对航空公司、银行和医疗保健系统造成了重大打击,其影响至今仍在持续。 澳大利亚安全顾问、黑客检测网站Have I Been Pwned的创建者特洛伊·亨特(Troy Hunt)在社交媒体平台 X 的一篇帖子中表示:“我认为现在下结论还为时过早:这将是历史上最大的一次IT中断。” (来源:X) 航空公司 在出行高峰日,从柏林到德里的机场枢纽都面临着航班延误、取消和乘客滞留等问题。FlightAware表示,全球有超过21000个航班延误。 (来源:彭博) 美国联合航空控股公司和达美航空公司于周五逐步恢复运营,但由于正值航空旺季,航班中断的影响可能会持续数天。 据美国联邦航空管理局称,其它暂时停飞航班的美国航空公司还包括美国航空集团公司和精神航空公司。 金融 伦敦证券交易所集团已经解决了导致交易所无法通过RNS在其网站上发布新闻的问题。RNS是上市公司用于发布价格敏感监管公告的服务。 此次IT故障期间,多家银行被迫恢复备用系统。摩根大通、野村控股和美国银行的银行家们周五当天有一段时间无法登录系统,海通证券的交易柜台也停止运作了大约三个小时。 健康 此次中断还影响了包括紧急服务在内的关键基础设施。 英国国家医疗服务体系的医生无法查看扫描结果、血液检测结果和患者病史。纽约斯隆凯特琳癌症纪念中心和波士顿麻省总医院警告称,CrowdStrike问题正在影响患者护理。欧洲医院报告称,他们不得不关闭诊所并取消手术。 纽约的911和紧急系统也受到了影响。尽管该州首席网络官表示正在修复,但尚不清楚服务何时会完全恢复。新罕布什尔州的紧急911服务在发生故障后再次恢复运行,接线员可以看到来电但无法接听。
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Sissi
2024-07-20
突发!微软出事,全球银行,航空公司陷入大混乱
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程序和服务的问题。” 在微软云计算平台
Azure
的状态页面上,该公司表示,这个问题始于美国东部时间周四晚上10点(北京时间周五早上10点)之前,影响了美国中部的系统。微软在更新的公告中表示,它已经确定了原因,正在努力恢复用户的访问权限。 北京时间周二下午,“微软蓝屏”登上微博热搜。据悉,多国航空公司以及银行系统均已受到影响,西日本旅客铁道公司(JR西日本)列车行驶位置信息因Windows系统故障导致无法获取,丹麦首都哥本哈根全部的自动火灾报警器都已经出现了问题。 在市场方面,伦敦证券交易所因全球技术问题而中断,并导致欧洲股市跌幅扩大。 多家报纸报道称,对于微软目前面临的情况,至少部分问题源于CrowdStrike的网络安全软件。该公司表示,其在周五遭遇了重大停电,故障是由于最新更新的问题造成的。CrowdStrike现在正在全球范围内回滚该更新。 受此影响,Crowdstrike在德国Tradegate交易平台下跌14%,微软在夜盘交易中跳水。 Market Securities的全球期权和期货经纪人Anthony Cohen表示,微软的技术故障对市场来说是个坏消息。他说,“这次中断可能会对目前的价格产生严重影响,因为衍生品专业人士、指数和利率的做市商等都受到这种情况的影响,这意味着期权的流动性枯竭,很可能会影响他们定价的能力,也会影响对冲现有头寸的能力,从而进一步降低夏季市场的流动性。” 来源:金色财经
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金色财经
2024-07-19
“微软蓝屏”事件发酵,全球多地 Windows 系统崩溃! 微软:导致故障的原因已经得到解决
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出现蓝屏的报告。 此此外,微软报告称,
Azure
云端服务和Microsoft 365出现服务中断,从而影响了全球的企业和用户。Microsoft 365团队在社交平台X上表示:“我们正在调查影响用户访问各种Microsoft 365应用和服务的问题。” 根据各地网友爆料,包括美国、日本、英国、墨西哥、印度、新西兰、澳大利亚、印度多地Windows用户均有受到影响,全球一片混乱。 根据美国联邦航空管理局空中交通管制系统指挥中心,美国联合航空、美国航空和达美航空已对所有航班发出地面停飞指令。德国柏林机场也称,由于技术故障,登机手续将出现延误。与此同时,在悉尼机场,出发信息从显示屏上消失。廉价航空公司捷星在国内航站楼向乘客宣布,由于“微软问题”,无法为乘客办理登机手续或登机。 在亚洲交易时段,伦敦证券交易所称其新闻服务遭遇全球性技术问题,导致平台无法发布新闻。包括伦敦证券交易所在内的整个集团的其他服务继续正常运行。而阿拉斯加官员表示,许多911和非紧急呼叫中心工作不正常。 澳大利亚的中断检测网站Downdetector显示,澳大利亚国民银行、电信公司Telstra、谷歌等都报告了问题。由于工作系统出现问题,英国医疗系统的工作停止。 西日本旅客铁道公司(JR西日本)列车行驶位置信息也因Windows系统故障导致无法获取。南非Capitec银行和新西兰多家银行也受到影响。 “微软蓝屏”也登上微博热搜,不少网友表示“感谢微软 提前放假”……在相关话题下,大量网友晒图展示电脑蓝屏画面,其中不少出现了“csagent.sys”错误。 至于此次事故,疑因CrowdStrike杀毒平台问题。据美国微软日本子公司确认,安装了美国网络安全企业“群集打击”(CrowdStrike)软件的计算机上出现了该问题。据报道,CrowdStrike日本子公司称,安装了该公司安全软件“Falcon”的电脑出现“蓝屏”,表明Windows出现访问异常问题。 澳大利亚政府表示,这次大规模的网络故障似乎与全球网络安全公司Crowdstrike发版出现问题有关。Crowdstrike为网络和IT团队提供检测和监控工具,是全球领先的终端安全公司。
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金融界
2024-07-19
微软蓝屏、全球大宕机:科技股再遭一“劫”!中国被警告日本式衰退
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楚是什么引发了这些问题,这些问题与微软
Azure
云和365办公软件服务的中断同时发生。 微软官方也对此事回应,由于Microsoft 365应用程式出现服务中断,影响世界各地的企业和使用者,团队已确定了可能原因,将确保尽快解决问题。 这波蓝屏死机影响全球各行各业,各国多家航空公司、IT公司、银行等,只要有用到Windows系统,都难逃波及,对此Crowdstrike承认是他们更新出差错,并表示已在处理解决问题。 主要美国航空公司周五因通讯问题停飞航班,而其他航空公司、媒体公司、银行和全球电信公司也报告了系统中断扰乱其运营。 CrowdStrike是一家2011年成立的网络安全公司,总部位于美国加州,专门提供网络安全解决方案,包括客户端保护、威胁情报分析、侦测和事故回应及安全性更新等。 科技股再遭一劫 在警告其软件导致计算机系统崩溃后,Crowdstrike Inc.在盘前交易中下跌多达14%。微软股价在盘前交易中下跌2%,尽管其表示已解决导致全球航班和银行中断的云服务故障。由于航班停飞或延误,美联航和达美航空公司的股价也有所下滑。 纳斯达克100指数和标普500指数的期货下跌0.2%,收窄早前的跌幅。此次中断发生在本周结束之际,本周科技股重的纳斯达克指数下跌超过3%,投资者从高涨的大盘股中撤出,转向较小的公司。罗素2000指数本周上涨了2.3%。 Gama资产管理公司的首席投资官Rajeev De Mello表示,因故障引发的市场损失不太可能持续,投资者可以“利用这种抛售机会,尤其是在夏季流动性较低的交易中,以及周五,购买风险资产。” “然而,股票板块轮动是残酷的,并可能会继续一段时间,”他补充道。 在欧洲,斯托克600指数下跌0.5%,连续第五天下跌。伦敦证券交易所运营商LSE Group Plc的股价下跌1%,此前该公司报告称全球技术问题阻止了新闻发布。法航-荷航、瑞安航空控股公司和其他航空公司的股价也有所下滑。 “投资者已经因这次科技股轮换而紧张不安,这次全球中断进一步增加了不确定性,”Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler,表示。 特朗普交易盛行、板块轮换 最近转向估值较低的小型板块是由于美联储将于9月份降息的迹象引发的——周四数据显示自5月初以来最大的一次失业申请增加,巩固了这一观点——以及潜在的唐纳德·特朗普总统任期内更大保护主义的可能性。 Jefferies International Ltd.的策略师Mohit Kumar表示:“从大局来看,美联储走向降息和特朗普胜选几率增加应该是有利于风险的,但这也意味着投资者在进入夏季时重新考虑其资产和板块配置。仓位较重的板块在调整中受损。” 亚洲芯片股跌跌不休 当天早些时候,MSCI亚太指数下跌超过1%,本周跌幅接近3%,创下三个月来的最差周表现。由于担忧美国对华销售新限制的延长,芯片股暴跌。台积电股价连续第三天下跌。 亚洲科技股继续挣扎,韩国科技股占主导的KOSPI指数和台湾股票分别下跌1%和2.26%。 State Street Global Markets的全球宏观策略主管Michael Metcalfe表示,政治、利率预期和企业收益对全球市场产生了强烈影响。 “潜在的特朗普总统任期的概率变化及其对不同市场的影响,无论是对美元的看法还是对科技监管的看法,显然在本周创造了一些市场轮换,”Metcalfe提到共和党总统候选人唐纳德·特朗普时说。 除此之外,投资者密切关注美联储对通胀数据改善的反应以及正在全面展开的美国财报季。 “近年来,科技股一直是所有收益增长的来源,因此这些将是整体风险情绪的关键,”Metcalfe说。 随着季度财报继续陆续发布,德国电子制造商Sartorius AG下调全年指引后暴跌13%。电子游戏公司Ubisoft Entertainment SA在全年目标不尽如人意后下跌超过8%,而游戏公司Evolution AB在其业绩未达预期后也大幅下跌。 在美国,流媒体视频巨头Netflix Inc.在盘前交易中下滑,此前其指引未达预期。 中国官员承认了 在中国,投资者对周四结束的备受关注的全会缺乏详细的经济政策目标实施步骤感到失望。中国官员周五承认,包含广泛经济目标的清单中存在“许多复杂矛盾”,这预示着政策实施的道路将崎岖不平。 中国蓝筹股上涨0.5%,但CSI300房地产指数下跌约2%,疲软的房地产行业继续拖累中国的增长前景。 随着国内消费者和企业信心接近历史低点,以及全球领导人越来越担心中国的出口主导地位,今年要求中国这个全球第二大经济体进行深层次改革的压力有所上升。 在为期四天的闭门会议后,官员们做出了大量看似矛盾的承诺,从在扩大国内需求的同时实现工业综合体现代化,到在刺激经济增长的同时遏制债务风险。 三中全会的初步摘要没有包含北京方面计划如何解决政策目标之间的紧张关系的细节,比如如何在资源主要流向生产商和基础设施的同时,促使消费者增加支出。人们越来越担心,如果不进行结构性调整,让消费者在经济中发挥更大作用,为了为中国的工业现代化和全球突出目标提供资金,债务增速将继续超过增长速度。这就增加了风险。 一些分析师警告称,目前的路径可能会引发长期近乎停滞和持续通缩的风险,就像日本自上世纪90年代以来的情况一样。 “高债务水平加上日益加剧的通缩压力,最终可能导致日本式的衰退……低增长和非常低的通胀,”凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示,“我认为,这将迫使他们改变目前的政策。但这可能不会马上发生。这可能只会在几年内发生。” “除了缺乏刺激的非常笼统的陈词滥调外,经济政策对质量而非数量的引用也可能意味着愿意承受总体增长的放缓,”瑞穗银行亚洲(日本除外)首席经济学家Vishnu Varathan说。
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欧罗巴
2024-07-19
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