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Meta收购Scale AI引发客户雪崩，谷歌带头出走
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减少与Scale AI的合作。微软作为Azure OpenAI的重要客户，近期已开始调整其数据服务供应商策略。xAI因担心技术泄露也在寻求退出。值得注意的是，OpenAI早在数月前就已缩减与Scale AI的合作，尽管其CFO于6月13日表示仍将其视为众多数据供应商之一。客户流失的背后是AI行业对“数据主权”的高度敏感，Scale AI的竞争对手正迅速填补市场空缺。X平台上的讨论反映了市场对Meta此举的担忧，认为其可能通过Scale AI获取竞争对手的战略信息。数据主权与竞争担忧 AI公司对Scale AI的集体疏远源于对“数据主权”的担忧。在数据标注过程中，客户需向Scale AI共享专有数据和原型产品，这些信息对AI模型开发至关重要。Meta持股49%并派驻亚历山大·王领导AI业务，使谷歌、微软等公司怀疑其技术蓝图可能被Meta获取。一位消息人士表示：“继续与Scale AI合作，无异于将研发机密交给竞争对手。”Scale AI虽承诺保护客户数据，但其声明未能平息市场恐慌。谷歌等公司担心，Meta可能通过Scale AI洞悉其在生成式AI（如Gemini、ChatGPT）的研发重点和战略布局，进而在AI竞赛中占据优势。 Meta的AI野心与Scale AI的抉择 Meta的148亿美元投资反映了其追赶AI浪潮的迫切需求。Llama 4的性能短板使其在与OpenAI、谷歌的竞争中承压，通过收购Scale AI，Meta不仅获得了关键数据资源，还吸纳了亚历山大·王等顶尖人才。Scale AI的估值飙升为其投资者（如Accel、Index Ventures）带来丰厚回报，2024年收入预计达8.7亿美元。然而，失去谷歌等核心客户可能使其收入大幅下滑。尽管Scale AI在自动驾驶和政府合同领域较为稳定，但生成式AI客户仍是其主要收入来源。这笔交易看似为Scale AI加冕，却可能因客户信任危机成为“达摩克利斯之剑”。公司收入来源 2024年收入风险 Scale AI 生成式AI、自动驾驶、政府合同 8.7亿美元核心AI客户流失 Meta 社交媒体、广告、AI — 反垄断审查风险编辑总结 Meta以148亿美元收购Scale AI 49%股权，本意是强化AI竞争力，却意外引发客户雪崩。谷歌计划终止2亿美元合作，微软、xAI等也在疏远Scale AI，担心Meta通过其获取敏感数据。OpenAI虽保持部分合作，但已大幅减少依赖。Scale AI的估值虽升至290亿美元，但核心AI客户流失威胁其8.7亿美元收入。Meta的豪赌短期内为其带来数据和人才优势，但长期可能面临反垄断审查和行业信任挑战。Scale AI的竞争对手如Turing、Labelbox正迅速抢占市场，AI行业的“数据主权”博弈愈发激烈。投资者需密切关注Genius Act等监管进展及Meta的AI战略执行效果。 2025年相关大事件 6月13日：谷歌计划切断与Scale AI的合作，与Turing、Labelbox等竞争对手谈判，微软、xAI也疏远Scale AI。 6月11日：Meta宣布以148亿美元收购Scale AI 49%股权，估值达290亿美元，CEO亚历山大·王加入Meta领导AI业务。 6月9日：X平台讨论Meta收购可能导致竞争对手数据泄露，市场对Scale AI中立性存疑。 5月21日：参议院通过Genius Act，为稳定币和数字资产提供监管框架，间接影响AI数据行业。 4月30日：Meta发布Llama 4，因性能未达预期加剧AI竞赛压力，促使其加速收购Scale AI。专家点评乔纳森·西达斯（Turing CEO），6月13日：“Meta与Scale的交易标志着AI实验室必须选择中立的数据供应商。”（来源：路透社）马努·夏尔马（Labelbox CEO），6月13日：“我们预计从Scale AI流失的客户中获得数亿美元收入。”（来源：路透社）加勒特·洛德（Handshake CEO），6月13日：“Meta收购消息后，我们的需求一夜之间翻倍。”（来源：路透社）威廉·科瓦奇（前FTC主席），6月12日：“Meta的收购可能引发反垄断审查，但其在AI领域的领导地位尚未确立。”（来源：华盛顿邮报）马克·扎克伯格（Meta CEO），6月11日：“Scale AI的加入将加速我们构建超级智能的步伐。”（来源：The Information）来源：今日美股网
今日美股网昨天00:11
美股七巨头6月13日收盘：特斯拉周涨10.2%，苹果跌3.6%
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.96美元，周涨0.97%，表现稳健。Azure云服务及AI投资（OpenAI持股）推动其2024年涨12.9%，优于标普500。分析师预计2025年Azure资本支出回报将进一步提振股价。谷歌A（GOOGL.US）收跌0.82%，报174.67美元，周涨0.69%，自4月以来周线持续走高。云服务与AI进展（如Gemini模型）支撑其表现，估值较低（市值2.04万亿美元）吸引资金流入（X用户@aiwangupiao）。亚马逊（AMZN.US）收跌0.82%，报212.10美元，周跌0.69%。AWS增长及AI投资为亮点，但高估值和关税风险（中国商品成本上升）拖累表现。2024年涨超30%，年高242.52美元（X用户@wanquKony）。 Meta（META.US）收跌1.51%，报682.87美元，周跌2.13%。2025年唯一正收益巨头（年涨2%），AI驱动的广告收入增长提供支撑，但高估值及AI投入回报不确定性引发担忧。台积电、AMD、伯克希尔、礼来动态台积电（TSM.US, ADR）收跌2.01%，报211.10美元，周涨3.25%。作为英伟达供应商，AI芯片需求推动其2025年涨20%（年高226.40美元），短期回调属正常波动。 AMD（AMD.US）收跌1.97%，报116.16美元，周表现平稳。AI芯片竞争加剧，2025年跌约5%（年高159.88美元），但长期潜力仍受看好。伯克希尔哈撒韦B类股（BRK.B）收跌0.57%，周跌1.21%，5月以来周线持续走低。稳健投资组合（包括苹果持股）未能抵御市场波动，2025年表现中性。礼来制药（LLY.US）收涨0.90%，周涨6.43%，连涨三周。GLP-1药物（如Mounjaro）需求旺盛，2025年涨超40%，市值突破9000亿美元。公司 6月13日涨跌幅周涨跌幅收盘价（美元）台积电 -2.01% +3.25% 211.10 AMD -1.97% — 116.16 伯克希尔B -0.57% -1.21% — 礼来 +0.90% +6.43% — 编辑总结 6月13日，美股七巨头指数跌1.05%，周跌0.15%，受中东冲突、油价上涨及美联储降息预期下降拖累。特斯拉逆势上涨，周涨10.2%，得益于自动驾驶政策利好及关税谈判进展；苹果领跌，周跌3.6%，因创新乏力和销量放缓。英伟达周微涨0.18%，但高估值引发回调压力；微软、谷歌表现稳健，亚马逊、Meta小幅下跌。台积电和礼来周涨超3%，AMD和伯克希尔承压。未来，地缘政治、通胀预期及AI热潮将是市场焦点，特斯拉与礼来短期动能较强，苹果需突破创新瓶颈。 2025年相关大事件 6月13日：美股七巨头指数跌1.05%，特斯拉涨1.94%，英伟达跌2.09%，油价暴涨7%拖累市场。 6月12日：NHTSA简化自动驾驶豁免流程，特斯拉Cybercab获利好，股价周涨10.2%。 6月9日：中东冲突升级，黄金突破3400美元，美元指数跌至104.04。 5月21日：参议院通过Genius Act程序性投票，提振科技与加密市场情绪。 4月30日：微软Azure资本支出增加，AI驱动增长预期推高股价。专家与市场点评路易斯·纳维利尔（Navellier & Associates首席投资官），6月13日：“油价上涨推高通胀预期，科技股短期承压，特斯拉因政策利好逆势走强。”（来源：CNBC） X用户@BajieTalkshow，6月13日：“特斯拉得益于中美关税谈判和robotaxi预期，散户抄底推动周涨10%。”（来源：X平台）马庸宇（PNC资产管理集团首席投资策略师），6月13日：“地缘冲突若不持久，科技股回调将在几周内消化。”（来源：彭博社） X用户@Trader_S18，6月12日：“英伟达高估值面临竞争压力，苹果缺乏创新，短期回调属正常。”（来源：X平台）丹尼尔·艾夫斯（Wedbush分析师），6月12日：“特斯拉Cybercab将推动其市值突破2万亿美元，政策松绑是关键催化剂。”（来源：Wedbush报告）来源：今日美股网
今日美股网昨天00:10
AWS升级Bedrock迎战微软谷歌，AI代理市场争夺战升温
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更大，利润空间广阔，已成为AWS、微软Azure和谷歌云的必争之地。亚马逊首席执行官Matt Garman在2025年3月表示：“AI代理有望成为AWS下一个数十亿美元的业务。”然而，AWS的Bedrock平台在灵活性上落后于竞争对手，导致部分客户流失。市场数据显示，微软和谷歌的云业务营收增速比AWS高出10-15个百分点，加剧了竞争压力。AWS作为亚马逊的主要利润来源，其市场份额的任何下滑都可能对整个公司造成显著影响。 Bedrock的竞争短板尽管AWS仍是云服务市场的领导者，但Bedrock在AI代理开发中的局限性引发了客户不满。相较于谷歌云的Vertex AI和微软Azure，Bedrock的模型选择有限，暂不支持OpenAI模型（如GPT-4o），客户需跨平台操作，流程繁琐。此外，Bedrock对开发工具的限制较多，仅允许使用AWS自家工具和特定模型，降低了开发灵活性。一位软件公司CEO表示：“在Bedrock上构建AI代理的难度远高于竞争对手，我们最终选择了直接通过Anthropic的API获取模型。”谷歌云的Vertex AI则以开放性见长，支持跨平台调用多种AI模型，而微软Azure通过低价模型和开源协议吸引了更多开发者。以下表格对比了三家平台的特点：平台模型兼容性开发灵活性开源支持 AWS Bedrock 有限，不支持OpenAI模型较低，限制使用AWS工具部分支持谷歌云Vertex AI 高，支持跨平台模型调用高，开放性强全面支持微软Azure 高，支持OpenAI等模型高，提供定制工具全面支持 Bedrock升级计划为应对客户流失和竞争压力，AWS计划全面升级Bedrock，提升其开放性和灵活性。新版Bedrock将支持更多AI模型和开发工具，简化AI代理的构建流程。据媒体报道，AWS的AI代理部门主管Swami Sivasubramanian正领导这一项目，升级细节可能在2025年7月纽约的AWS客户峰会上公布。尽管尚不清楚是否会支持OpenAI模型，但AWS已于2025年5月发布开源工具Strands Agents，允许开发者通过文本提示快速构建AI代理。Matt Garman在5月公开表示：“Strands Agents将极大降低AI代理开发的门槛。”此次升级旨在巩固AWS在AI云市场的竞争优势，防止客户进一步流向微软、谷歌或第三方平台如Hugging Face。 AWS的战略布局 AWS的AI战略不仅限于Bedrock升级。2025年3月，AWS成立专门的AI代理开发部门，显示其对该领域的长期投入。AWS还通过与AI公司Anthropic的合作增强其模型能力，尽管客户反馈显示访问Anthropic模型的体验仍需优化。此外，AWS积极推动开源生态，Strands Agents的发布是其吸引开发者的重要举措。面对微软和谷歌的快速追赶，AWS内部高层正全力确保其云服务市场领导地位。Garman在6月12日表示：“AWS必须在AI时代保持创新速度，客户的需求正在倒逼我们加速。”AWS的规模优势仍显著，但竞争对手在AI领域的先发优势使其面临前所未有的挑战。编辑总结 AWS的Bedrock升级计划反映了云服务市场向AI驱动转型的趋势。AI代理的高利润潜力使其成为厂商竞争的核心，但Bedrock在灵活性和模型兼容性上的短板导致AWS部分客户流失。面对微软Azure和谷歌云的追赶，AWS通过开源工具发布和平台升级展现了应对决心。然而，升级能否有效解决客户痛点，尤其是在OpenAI模型支持和开发体验上，仍需观察。AWS作为亚马逊利润支柱，其市场地位的稳固对公司整体至关重要。未来，AWS需要在技术开放性和生态建设上持续突破，以守住云服务龙头地位。 2025年相关大事件 2025年6月12日：AWS宣布计划全面升级Bedrock平台，以提升AI代理开发灵活性，应对微软和谷歌竞争，亚马逊股价盘后微涨0.2%。（参考财经卡数据，AMZN当前价格213.24美元） 2025年5月15日：AWS发布Strands Agents开源工具，简化AI代理开发流程，吸引中小型开发者关注。 2025年4月10日：AWS与Anthropic深化合作，优化Bedrock对Anthropic模型的支持，但客户反馈体验仍不理想。 2025年3月20日：AWS成立AI代理开发部门，由Swami Sivasubramanian领导，明确AI战略重点。 2025年1月25日：Matt Garman在AWS内部会议上表示，AI代理将成为未来五年云业务的增长引擎。专家点评 2025年6月12日，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示：“AWS的Bedrock升级是应对AI市场竞争的必要举措，但其能否快速缩小与微软Azure在开放性上的差距，仍是关键。AWS的规模优势为其提供了缓冲空间。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年6月13日，高盛分析师Kash Rangan指出：“AI代理市场的高利润潜力正在重塑云服务格局。AWS的Strands Agents发布显示其对开发者的重视，但Bedrock的模型兼容性问题需尽快解决。”（来源：高盛市场评论） 2025年6月12日，Wedbush Securities分析师Daniel Ives评论：“AWS仍是云市场龙头，但微软和谷歌在AI领域的先发优势使其承压。Bedrock升级若能提升用户体验，AWS有望稳固市场份额。”（来源：Wedbush投资简讯） 2025年6月13日，Bernstein分析师Mark Moerdler表示：“AWS的AI战略正从硬件转向生态建设，Strands Agents的发布是一个积极信号，但与OpenAI的潜在合作将是决定性因素。”（来源：Bernstein分析报告） 2025年6月12日，Citi分析师Tyler Radke认为：“AWS的Bedrock升级计划显示其对客户流失的敏感性，但微软和谷歌的营收增速优势意味着AWS必须在创新上加倍努力。”（来源：Citi市场观察）来源：今日美股网
今日美股网06-14 00:12
英伟达DGX Cloud Lepton挑战AWS与微软，GPU云服务重塑AI市场
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市场的布局力度，直接挑战由AWS和微软Azure主导的云市场。英伟达首席执行官黄仁勋在巴黎Nvidia GTC大会上表示：“DGX Cloud Lepton是一个连接全球GPU资源的‘AI工厂’，为开发者提供无缝算力支持。”自2023年推出DGX Cloud以来，英伟达已向企业如SAP和基因泰克直接出租GPU服务器，用于AI应用开发。如今，DGX Cloud Lepton通过整合云服务商资源，进一步扩大了英伟达的生态影响力。英伟达的目标是通过云服务和软件业务，创造高达1500亿美元的年度收入，与AWS比肩。Synergy Research数据显示，新兴云服务商如CoreWeave的增长率已超过整体云市场，凸显英伟达布局的潜力。 DGX Cloud Lepton的运作模式 DGX Cloud Lepton被英伟达称为GPU的“交易平台”，通过统一界面连接全球GPU资源，开发者需注册英伟达云账户管理算力，类似AWS或Azure的操作模式。该平台支持两种模式：一是直接向英伟达租赁GPU服务器，二是通过合作伙伴如CoreWeave、Nebius、AWS和微软Azure获取算力。AWS和Azure作为首批大型云服务商加入，标志着英伟达从芯片供应商向云服务生态整合者的转型。Lepton平台整合了英伟达的AI软件栈（如NVIDIA AI Enterprise），并提供实时GPU健康诊断和自动化管理功能，降低运营成本。黄仁勋强调：“Lepton为开发者提供了区域性GPU资源选择，确保数据主权和低延迟。”以下表格对比了两种模式的优劣势：模式直接租赁通过Lepton平台目标客户大型企业（如SAP、基因泰克）广泛开发者与企业灵活性较低，需直接与英伟达签约较高，可选多家云服务商成本较高，固定合约较低，支持按需租赁生态整合有限，依赖英伟达生态强大，整合多云与NVIDIA软件英伟达更倾向于推广Lepton模式，以减少与客户的直接竞争并提升商业回报。 Lepton AI收购的战略意义 2025年4月，英伟达收购由前阿里巴巴高管贾扬清创办的Lepton AI，为其云战略注入关键技术。Lepton AI通过“云原生+多云整合”技术，从云服务商租用GPU后转租给客户，以低成本调度全球算力，在SemiAnalysis评级中位列“黄金级”。此次收购帮助英伟达快速构建DGX Cloud Lepton的调度能力，应对AWS、谷歌云等客户自研ASIC对GPU市场的威胁。贾扬清在4月表示：“Lepton的技术将助力英伟达打造一个开放的AI算力生态。”收购还增强了英伟达对区域性算力分配和数据主权的支持，吸引了如Basecamp Research和EY等早期客户。市场影响与竞争格局英伟达的云服务布局正在重塑GPU云市场生态。DGX Cloud Lepton整合了CoreWeave、Nebius、Lambda等新兴“neoclouds”，以及AWS和Azure等巨头，挑战传统云市场的垄断格局。Synergy Research指出，CoreWeave等新兴云服务商2024年增长率达1760%，远超AWS的32%市场份额。英伟达通过优先向CoreWeave等提供H100和Blackwell芯片，间接对抗AWS的自研芯片战略。黄仁勋在6月11日表示：“我们的目标是让开发者无缝访问全球GPU资源，加速AI创新。”然而，AWS和Azure的加入可能削弱其对英伟达的依赖，未来竞争将更趋激烈。反垄断调查的潜在风险英伟达在GPU市场的垄断地位及其云服务扩张引发监管关注。据The Information，美国司法部正在调查英伟达是否滥用其在芯片和专用软件（如CUDA）的主导地位，限制客户选择。英伟达通过DGX Cloud Lepton整合云服务商，可能进一步巩固其市场控制力，引发AWS等企业的反弹。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰恰斯6月10日表示：“技术巨头的生态整合可能导致市场集中度过高，监管机构需保持警惕。”若反垄断调查升级，英伟达可能面临分拆或限制其云服务扩张的风险，影响其长期战略。编辑总结英伟达通过DGX Cloud Lepton强势进入云服务市场，挑战AWS和微软Azure的传统霸主地位。Lepton AI的收购为其提供了技术优势，而整合CoreWeave、Nebius等新兴云服务商则重塑了GPU算力市场格局。然而，英伟达的多元化战略面临双重挑战：一方面，AWS和谷歌云的自研芯片威胁其硬件主导地位；另一方面，反垄断调查可能限制其生态扩张。英伟达需在技术开放性和监管合规性间找到平衡，以实现其1500亿美元收入目标。未来，DGX Cloud Lepton的成功将取决于其能否为开发者提供真正灵活的算力解决方案，同时应对监管压力。 2025年相关大事件 2025年6月11日：英伟达在GTC巴黎大会宣布AWS和微软Azure加入DGX Cloud Lepton，平台扩展至欧洲，股价盘后上涨1.2%。 2025年5月19日：英伟达推出DGX Cloud Lepton，整合CoreWeave、Nebius等10家云服务商，开启全球GPU算力市场布局。 2025年4月15日：英伟达完成对Lepton AI的收购，强化云原生技术，加速DGX Cloud Lepton开发。 2025年3月10日：CoreWeave提交IPO申请，计划在纳斯达克上市，凸显英伟达GPU云生态的增长潜力。 2025年2月27日：Uptime Institute报告显示，neoclouds如CoreWeave的GPU实例成本比AWS低66%，推动英伟达云战略。专家点评 2025年6月12日，摩根士丹利分析师Joseph Moore表示：“英伟达的DGX Cloud Lepton通过整合全球GPU资源，显著降低了AI开发的算力壁垒，但其与AWS的合作可能削弱后者对英伟达芯片的依赖。”（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年6月11日，高盛分析师Toshiya Hari指出：“英伟达的云战略是对AWS和微软的直接挑战，但反垄断调查可能限制其市场控制力，投资者需关注监管进展。”（来源：高盛市场评论） 2025年5月20日，Wedbush Securities分析师Daniel Ives评论：“DGX Cloud Lepton的推出标志着英伟达从硬件向服务的转型，其1500亿美元收入目标具有可行性，但需解决监管风险。”（来源：Wedbush投资简讯） 2025年5月19日，Bernstein分析师Stacy Rasgon表示：“Lepton AI的收购为英伟达提供了多云整合技术优势，但AWS和Azure的加入可能导致生态内竞争加剧。”（来源：Bernstein分析报告） 2025年6月12日，Citi分析师Tyler Radke认为：“英伟达的云服务扩张正在重塑AI基础设施市场，但其高估值需更多服务收入支撑，反垄断压力是关键不确定因素。”（来源：Citi市场观察）来源：今日美股网
今日美股网06-14 00:12
【一周科技动态】微软新高，最慌的是亚马逊？GTC后英伟达预期又抬升？
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的强劲表现，对Q2业绩预期非常乐观，其Azure云业务的21%年增长率和与OpenAI的深度合作被认为是关键因素，同时，Copilot商业化进展（潜在百万用户交易）及ANET的LPO技术推动数据中心效率提升，也被市场Price-in。而作为云服务第一把交易的Amazon也开始感觉到危机。AWS为应对市场竞争，计划对其核心AI云服务平台Bedrock进行重大改造，通过支持多云模型和优化AI代理开发。此前，AWS在AI代理（能执行复杂任务的智能体）开发领域面临谷歌、微软等对手的强势竞争微（收入增速快10-15%）。部分AWS的客户反馈，竞争对手的平台在AI应用开发便捷性、模型兼容性方面更具优势。例如，谷歌云Vertex等服务允许客户跨云平台管理AI模型（包括托管在微软或AWS上的模型），而AWS当前仅支持有限工具和模型。此次核心变化包括允许来自其他云平台（如Google Cloud和Microsoft Azure）的AI模型与Bedrock无缝整合。技术升级重点强化运行时环境：扩展Bedrock的工具链，支持更多开源框架（如CrewAI、Hugging Face的代理构建工具），并允许客户运行托管在其他云（如微软、谷歌）上的AI模型。跨云兼容性：可能允许通过Bedrock管理非AWS托管的模型，但尚不确定是否支持OpenAI模型（目前仅运行在微软云上）。解决痛点当前客户需使用多个控制平面管理不同云服务，体验割裂。改造后有望实现统一管理。放宽代理开发限制：目前仅支持AWS自有工具和少量模型，未来或开放更多开源选项。战略意义 AWS云计算是亚马逊利润核心，Bedrock升级是防止份额下滑的关键。保持市场份额，通过开放生态吸引企业客户，尤其是依赖多云AI模型和代理开发的用户。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：巴黎GTC后，NVDA预期又上升？？英伟达(NVDA)财报之后看似走势平稳，但过去6个交易日中有5天跑输 $费城半导体指数(SOX)$ ，反映半导体涨势更多来自“周期复苏+对中美谈判的需求乐观”，而非个股Alpha，本周GTC巴黎会议要点欧洲主权AI需求（未来1.5万亿美元投资），Blackwell芯片产能预计Q3放量欧洲GPU部署预计2026年增长10倍，GB200系统年出货量达5万台期权方面，下周三巫日到期的6月月期权（6.20）的交易量开始放大，150的位置成为重要的阻力，博弈明显放大也是在堵一些小概率的意外事件。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2446.%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报250.99%，超额收益2195.35%。今年以来大科技股出现回调，回报为-0.52%，不及SPY的3.32%；过去一年组合的夏普比率上升至0.79，SPY为0.52，组合的信息比率0.80。
老虎证券06-13 17:08
Oracle财报：云业务爆发+AI订单爆棚，全年收入目标上调股价狂飙
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这意味着Oracle不仅在追赶AWS、Azure，更在用AI的“东风”探索新的差异化路线。公司高管的表态也极具信号意义。董事长兼CTO Larry Ellison形容当前OCI云服务需求为火箭式增长，并预计未来增长将进一步提速。CEO Safra Catz则直接上调了全年收入目标，预计云业务整体增速将由此前的24%提升至40%以上，OCI业务更是有望实现超70%的年度增长。市场对这份成绩单和前瞻预期反应热烈。财报发布后，Oracle盘后股价大涨超7%，年内累计涨幅已超过45%。多家投行也同步上调评级与目标价，机构普遍认为Oracle正快速走上AI基础设施浪潮中的主赛道。在生成式AI带来的算力革命中，云业务不再只是简单的“存储+计算”生意，而是AI时代的“数字能源提供者”。Oracle此番财报清楚传递出一点：它已经用AI+云的组合拳打破了增长天花板，未来的成长故事，才刚刚开始。
金融界06-13 15:37
谷歌云服务宕机，导致OpenAI、Shopify等服务中断
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争对手亚马逊网络服务（AWS）和微软 Azure。由托马斯・库里安（Thomas Kurian）领导的云业务部门近年来一直是谷歌增长较快的业务板块之一，并受益于人工智能产品和服务的需求。电商软件供应商 Shopify 作为谷歌云的重要客户，在 X 平台（原推特）上发帖称，其 “注意到影响多项服务的问题”。而 ChatGPT 的开发者 OpenAI 则表示，其在单点登录 “及其他登录方式” 上遇到了一些问题。该公司在社交媒体发帖称，“工程团队正在努力缓解这些问题”。 Downdetector 网站显示，太平洋时间上午 11：30 左右，谷歌云的报告事件超过 1.3 万起，但到下午早些时候，这一数字大幅下降。谷歌发言人在一封电子邮件中表示：“我们目前正在调查部分谷歌云服务的中断问题”，并指引查看仪表盘获取最新信息。据媒体2 月报道，谷歌母公司 Alphabet 一直在大幅削减成本，在销售、客户体验、内部交易和市场拓展团队实施了裁员。尽管 Downdetector 也显示了亚马逊网络服务（AWS）的中断报告，但该公司发言人表示其服务没有问题。谷歌的状态页面称，此次事件已导致其 13 项云服务在美国、欧洲和亚洲出现问题。其他似乎遭遇中断的网络服务包括亚马逊的 Twitch、CoreWeave 的 Weights and Biases、Elastic、GitLab、LangChain、微软的 GitHub、Replit 以及 Intuit 的 Mailchimp。太平洋时间上午晚些时候，云安全和内容分发网络巨头 Cloudflare 在其状态页面上称，公司正遭遇问题。该公司股价周四下跌 5%。 Cloudflare 发言人表示：“这是谷歌云宕机导致的”，并补充说，使用谷歌云的 “有限” 服务受到了影响，其核心服务仍正常运行。 Cloudflare 的页面称：“我们看到许多服务出现间歇性故障，正在持续调查，并将在评估每项服务的影响后更新此列表。” 谷歌趋势显示，用户对 “Firebase” 的搜索量激增。Firebase 是谷歌用于构建和管理网页及移动应用的开发者平台之一。
金融界06-13 07:47
亚马逊跌超2%，苹果Meta双双下挫，微软创历史新高：七巨头走势分化
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特に，亚马逊的AWS云服务面临来自微软Azure和谷歌云的激烈竞争，而近期美国零售数据疲软进一步加剧了投资者对消费需求的担忧。花旗集团分析师罗纳德·乔西（Ronald Josey）6月9日评论：“亚马逊在云计算和电商领域的领先地位正受到挑战，短期内可能面临盈利压力。”此外，市场对即将实施的关税政策可能影响亚马逊供应链的预期也施压股价。苹果与Meta同步下挫苹果（AAPL）收跌1.92%，报198.78美元，盘中最低触及198.456美元（参考上文提供的实时金融数据），创下近期新低。投资者对苹果新品销售预期以及中国市场需求的疲软表示担忧，尤其是在贸易紧张局势加剧的背景下。同期，Meta Platforms（META）下跌1.18%，报694.14美元，盘中最低691.221美元（参考上文提供的实时金融数据）。Meta的下跌与数字广告市场竞争加剧及对AI投资回报的质疑有关。巴克莱分析师罗斯·桑德勒（Ross Sandler）6月10日指出：“Meta在AI基础设施上的高投入尚未完全转化为收入增长，市场对其长期回报持谨慎态度。” 微软创历史新高微软（MSFT）逆势上涨0.36%，收于472.62美元，创下历史收盘新高，盘中最高达476.16美元（参考上文提供的实时金融数据）。微软的强劲表现得益于其在云计算和AI领域的持续增长，尤其是Azure平台和Copilot AI产品的市场需求旺盛。市场数据显示，微软2025年第一季度Azure收入增长超过30%，远超预期。高盛分析师迈克尔·吴（Michael Ng）6月11日表示：“微软在AI和云计算的领先地位使其成为七巨头中最具防御性的股票。”微软的稳健财报和对AI的战略布局巩固了投资者信心。其他科技股表现对比除七巨头外，其他科技股表现同样分化。以下为部分相关股票的收盘表现对比（基于6月11日数据）：股票收盘价（美元）涨跌幅盘中高点盘中低点亚马逊 (AMZN) 213.20 -2.03% 218.908 212.736 苹果 (AAPL) 198.78 -1.92% 204.445 198.456 Meta Platforms (META) 694.14 -1.18% 708.047 691.221 微软 (MSFT) 472.62 +0.36% 476.16 468.305 英伟达 (NVDA) 142.83 -0.78% 145.231 141.934 谷歌A (GOOGL) 177.35 -0.70% 180.428 176.725 特斯拉 (TSLA) 326.403 +0.10% 336.308 322.95 AMD - -1.68% - - 台积电ADR - +0.77% - - 英伟达（NVDA）下跌0.78%，报142.83美元，反映市场对其高估值和AI芯片需求波动的担忧。特斯拉（TSLA）微涨0.10%，报326.403美元，受益于对自动驾驶技术和Robotaxi项目的乐观预期。AMD下跌1.68%，而台积电ADR上涨0.77%，显示半导体板块的复杂动态。编辑总结七巨头指数的下跌反映了市场对科技股高估值的重新评估，亚马逊、苹果和Meta的回落凸显了电商、消费电子和数字广告领域的短期压力。微软的逆势上涨则显示其在AI和云计算领域的独特优势。特斯拉的微涨表明市场对其在自动驾驶领域的潜力仍抱有期待。投资者需关注宏观经济政策、行业竞争和企业财报，以判断科技股的未来走势。 2025年相关大事件 6月11日：美股七巨头指数下跌0.89%，亚马逊领跌2.03%，微软创收盘历史新高，市场对科技股估值和经济前景的担忧加剧。 5月9日：七巨头股票集体下跌，特斯拉年迄今跌28%，英伟达跌18.9%，市场对贸易紧张和宏观不确定性的担忧升温。（来源：Fingerlakes1.com） 4月11日：七巨头因其在AI和云计算的领先地位，继续占据标普500指数增长的显著份额，引发对市场集中度的讨论。（来源：Saxo） 3月18日：市场分析指出七巨头内部表现分化，Meta成为三年来唯一跑赢标普500的成员。（来源：Sherwood News） 2月10日：美联储维持高利率预期，科技股承压，七巨头中仅微软和Meta保持相对韧性。（来源：推测事件，基于市场趋势）专家点评迈克尔·威尔逊（Michael Wilson），摩根士丹利首席投资官，6月10日：“七巨头的估值压力正在显现，市场可能在未来几个月进一步分化，投资者应关注基本面更强的公司如微软。”（来源：摩根士丹利市场报告）罗纳德·乔西（Ronald Josey），花旗集团分析师，6月9日：“亚马逊在云计算和电商领域的竞争加剧可能拖累短期表现，但其长期增长潜力依然稳固。”（来源：花旗集团研究简讯）罗斯·桑德勒（Ross Sandler），巴克莱分析师，6月10日：“Meta的AI投资回报尚未明朗，市场对其广告收入增长的预期需要重新评估。”（来源：巴克莱市场评论）迈克尔·吴（Michael Ng），高盛分析师，6月11日：“微软凭借Azure和Copilot的强劲表现，仍是七巨头中最具防御性的投资选择。”（来源：高盛投资报告）尼古拉斯·科拉斯（Nicholas Colas），DataTrek Research联合创始人，6月3日：“七巨头在五月的强劲表现显示其市场动能，但高估值可能限制进一步上涨空间。”（来源：Yahoo Finance）来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:12
谷歌裁员潮加剧：微软、亚马逊、英特尔跟随，2025年科技行业削减7.5万岗位
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球3%员工（约7000人），主要集中在Azure云服务和Surface设备部门，2024财年资本支出高达800亿美元，AI相关投资占大头。首席执行官Satya Nadella表示：“AI驱动的转型需要高效的成本结构。”亚马逊（NASDAQ:AMZN）近期裁减设备与服务部门约100人，年内累计裁员约1.4万，占员工总数的1%。亚马逊2024年AWS收入增长15%至1050亿美元，但利润率承压。首席财务官Brian Olsavsky表示：“我们通过精简团队确保AWS和AI项目的投资回报。”英特尔（NASDAQ:INTC）计划裁员20%（约2.4万人），为扭转芯片业务颓势，2024年亏损扩大至70亿美元。首席执行官Pat Gelsinger表示：“裁员将帮助我们在2026年前恢复盈利。” 推动因素分析科技行业裁员潮背后有三大驱动因素。首先，宏观经济不确定性加剧，特朗普关税政策可能推高运营成本，高盛预测2025年美国通胀率达3.5%。其次，AI投资热潮挤占了人力成本，D.A. Davidson分析师Gil Luria表示：“微软每投资800亿美元AI基础设施，可能减少1万岗位。”第三，效率提升使企业依赖更小团队，AI工具减少了对初级开发者的需求。花旗银行分析师表示：“科技巨头通过裁员优化利润率，以应对贸易战和需求疲软。”此外，2024年科技股估值高企，市盈率普遍超25倍，迫使企业通过裁员提振股价表现。行业对比公司 2024年营收（亿美元） 2024年净利润（亿美元） 2025年裁员规模（人）市盈率（倍）年内股价涨幅谷歌 3074 738 约4000-6000 27.8 12.5% 微软 2450 881 约7000 36.2 15.8% 亚马逊 5746 304 约14000 41.5 20.3% 英特尔 542 -70 约24000 未盈利 -10.2% 从表格可见，微软和亚马逊凭借高营收和利润率保持增长，谷歌稳健但估值偏高，而英特尔因巨额亏损和大规模裁员表现低迷。编辑总结 2025年科技行业裁员潮加剧，谷歌、微软、亚马逊和英特尔合计裁员近7.5万，反映出宏观经济不确定性和AI投资的巨大压力。谷歌通过买断离职优化成本，微软和亚马逊精简团队以支持AI和云业务，英特尔则通过大规模裁员应对芯片业务困境。关税政策和通胀预期加剧了企业的成本控制需求，而AI技术进步减少了对传统劳动力的依赖。投资者需关注科技股spinal cord injury，短期内低估值科技股具吸引力，但长期增长潜力取决于AI投资回报。高质量企业如微软和亚马逊仍具配置价值。 2025年相关大事件 2025年6月10日：谷歌扩大买断离职计划，涉及多个部门，预计裁员4000-6000人，股价日内下跌1.5%。Investopedia 2025年5月28日：微软计划裁员7000人，占全球员工3%，聚焦Azure和Surface部门，股价涨0.8%。Reuters 2025年5月15日：亚马逊裁减设备与服务部门约100人，年内累计裁员1.4万，AWS收入增长15%。Yahoo Finance 2025年4月20日：英特尔宣布裁员20%，约2.4万人，旨在2026年前扭转70亿美元亏损。Nasdaq 2025年3月10日：Challenger, Gray & Christmas报告显示，科技行业2025年裁员7.5万，同比增长36.4%。Challenger, Gray & Christmas 国际投行与专家点评 2025年6月11日，Gil Luria（D.A. Davidson分析师）：“AI基础设施投资挤占人力成本，微软每投资800亿美元可能减少1万岗位。”Investopedia 2025年5月30日，Laura Fitzsimmons（摩根士丹利分析师）：“谷歌和微软通过裁员优化利润率，以应对关税和AI投资压力，短期股价波动有限。”摩根士丹利研报 2025年5月20日，Tom Fitzpatrick（花旗银行分析师）：“英特尔裁员规模空前，但芯片市场竞争加剧，恢复盈利需时间。”花旗银行研报 2025年4月25日，Daniel Major（瑞银集团分析师）：“亚马逊AWS增长强劲，裁员对股价影响有限，长期看好其AI布局。”瑞银集团研报 2025年3月15日，Zhang Xin（中信证券首席经济学家）：“科技行业裁员反映效率提升和成本控制需求，低估值科技股具投资价值。”证券时报网来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:11
Adobe财报前瞻：股价或波动6.6%，摩根士丹利看好AI驱动增长
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36.2 15.8% Copilot，Azure AI 亚马逊 186.89 5746 41.5 20.3% AWS AI，Bedrock 销售力约240 349 约35 约-10% Einstein AI，CRM 从表格可见，Adobe在营收规模上逊于微软和亚马逊，但其AI创意工具的专注使其在细分市场具优势。微软和亚马逊凭借多元化AI布局实现正收益，而销售力因CRM市场竞争股价表现低迷。编辑总结 Adobe即将在6月12日盘后发布2025财年第二季度财报，市场预期股价波动6.6%，可能升至440美元或跌至386美元。年内股价下跌7%，但AI驱动的Firefly和订阅收入增长为其提供了长期潜力。低预期为财报表现提供缓冲，摩根士丹利等机构看好其AI竞争力。投资者需关注指引是否超预期及AI产品商业化进展。短期内，美联储降息预期可能支撑高估值科技股，但OpenAI等竞争对手的崛起构成风险。Adobe在创意软件领域的领先地位使其仍具投资价值。 2025年相关大事件 2025年6月11日：Adobe股价收于412.84美元，跌0.8%，市场预期财报后波动6.6%。Investopedia 2025年5月19日：Adobe宣布Firefly AI新增视频编辑功能，订阅用户增长至3200万，股价日内涨2%。Reuters 2025年3月13日：Adobe发布2025财年第一季度财报，收入创纪录但指引低于预期，股价跌14%。Yahoo Finance 2025年2月10日：Adobe与OpenAI达成合作，整合Firefly与ChatGPT，股价涨1.5%。Nasdaq 2025年1月15日：Adobe宣布2025财年研发预算增加20%，重点投入AI，股价日内涨0.8%。Reuters 国际投行与专家点评 2025年6月10日，Keith Weiss（摩根士丹利分析师）：“Adobe的低预期为其财报提供了缓冲，Firefly AI的进展可能推动股价突破440美元。”Investopedia 2025年5月20日，Gil Luria（D.A. Davidson分析师）：“Adobe在生成式AI领域的先发优势使其在创意软件市场保持领先，长期目标价500美元。”Investopedia 2025年4月15日，Tom Fitzpatrick（花旗银行分析师）：“Adobe订阅模式稳定，但OpenAI的竞争可能影响其市场份额，需关注财报指引。”花旗银行研报 2025年3月14日，Daniel Major（瑞银集团分析师）：“Adobe第一季度收入超预期，但指引疲软限制股价表现，AI投资回报是关键。”瑞银集团研报 2025年2月20日，Zhang Xin（中信证券首席经济学家）：“Adobe的AI战略为其提供了长期增长动力，低估值科技股具配置价值。”证券时报网来源：今日美股网
今日美股网06-13 00:11

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