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正式纳入沪股通! 人工智能ETF(515980)逆市红盘,近15个交易日“吸金”超4700万元
go
4o模型的发布、6月苹果WWDC大会上
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的推出,彰显了人工智能在人机交互能力提升上的较大潜力。在此背景下,有业内人士表示,对人工智能板块表示乐观,关注从大模型软件到AI终端硬件迭代的新机遇。随着国内外科技巨头持续加码AI,预计2024年AI在自动驾驶、机器人、B端应用会逐步落地有可行性的产品或商业模式。 人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数,中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中,根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系,选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、石头科技(688169)、紫光股份(000938)、澜起科技(688008),前十大权重股合计占比53.08%。 人工智能ETF(515980),场外联接(A类:008020;C类:008021)。 注:人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大,相关上市公司股价波动可能较大,进而导致本基金净值波动较大,并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例,不构成任何投资建议。 风险提示:基金/股市有风险,投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点,基于市场环境的不确定和多变性,所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的,不构成对任何机构和个人投资的建议或意见,不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理,不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性,不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前,应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验,审慎参与基金/股市投资。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-07-22
二季度,基金大佬暴买的大黑马
go
苹果在6月业发布了首个生成式AI大模型
Apple
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,功能涵盖AI回信、AI抠图、AI录音纪要等功能,并集成了ChatGPT。 市场预期新一轮的AI手机和AI PC换机潮或加速到来。实际上,据IDC报告显示,2024年第一季度全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台,已连续第三个季度重回增长。 受益于市场对于消费电子的景气周期回归,作为内地果链一哥的立讯精密就尤其得到了投资机构的追捧,近三个月其股价累计上涨了超过50%。 03 且炒且珍惜 总的来看,立讯精明之所以在二季度成为公募基金中的香饽饽,很大原因在于其一方面股价从2021年的高位震荡回落调整一度被腰斩,估值水平相对其业绩规模有较好的性价比,另一方面也得益于与在AI技术强力赋能下带来的新一轮的消费电子换机潮红利。 但立讯精密未来要面临的一些风险也是需要注意的。 据说,此前有传言称苹果全球开发者大会后iPhone 16订单增加,但两家主要苹果供应商台积电和大立光电的财报电话会议表明,iPhone 16的订单可能并未增加,郭明錤发话也证实这一点,这对立讯来说不是并不是好事。 同时,国内深度绑定苹果订单的果链企业,都有一个不容忽视的巨大风险点,就是命门被苹果拿捏在手中,一旦失去苹果订单,或者苹果更换扶植其他代工厂,那么原来的企业将快速陷入盈利大幅下滑,相关固定资产被大幅折价的困境,此前欧菲光、歌尔股份等企业就是证明。 如今国际地缘政治形势趋向复杂,尤其特朗普大概率重回美国总统宝座,或对我国实行更严格的贸易措施。 目前苹果方面有把产品代工业务有意全球分散,以降低对中国代工的依赖,比如逐渐转移到印度。据彭博社报道,苹果在印度的年度销售额已达到创纪录的近80亿美元,同比飙升33%,虽然规模还很小,但趋势越来明显。 国内果链企业也可能面临这方面的潜在风险,尤其是作为果连一哥的立讯精密,毕竟公司的最核心业务依赖苹果订单,同时很大部分的生产线设备和资产也深度绑定苹果。尽管现在得益于AI带来的电子换机潮还能让其很好吃到一大波巨大红利,实现市值增长,但这波红利还能吃多久也是投资者们需要时刻关注的情况。 当然了,立讯精密这几年也在同时筹划加大多元化,减少对苹果的依赖,比如大力发展通讯和汽车电子两大潜力业务。 立讯精密的通讯产品包括电连接(外部高速铜缆、线缆及连接器组件)、光连接(800G、1.6T等光模块)、风冷/液冷散热、电源管理、射频等产品。汽车电子产品包括汽车线束、连接器、智能新能源、智能网联、智能驾舱等。 虽然这两块业务的占比仍非常小,且利润贡献还不明显,但不妨碍在今年的各种催化契机下得到市场追捧。 近期汽车业务因为近期的车路云一体化、无人驾驶出租车等获得重大落地推进而明显受益。而通信和半导体背后一个很重要原因是政策面的对国内相关产业的积极扶持,尤其要求国内的通信、芯片半导体的国产化率要求。 立讯精密的400G和800G的光模块产品目前已经批量交付,未来还将推出1.6T的产品。据悉近期甚至还拿到了英伟达的合作,基于英伟达GB200芯片定制的包含电连接、光连接、电源管理、散热等功能的数据中心单柜解决方案,单个价值约209万元,会带来不错的业绩增量。 总的来看,未来一两年立讯精密在消费电子景气热潮、通讯和汽车业务加速推进的预期下,或许业绩方面能迎来一波不错的增长红利。但也要警惕苹果订单业务后续增量不及预期带来的波动风险。(全文完)
格隆汇
2024-07-21
郭明錤:iPhone 16订单不变?高盛:iPhone销量将大增,买入!
go
加,该趋势具有参考性。 值得一提的是,
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将在下半年提供给美国用户测试的Beta版,
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Siri仅支持英语。这是市场认为iPhone 16订单将增加的原因,但郭明錤不以为然。 不过,对于iPhone全年的出货量,高盛最新报告认为,在
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以及新产品创新推动换机周期下,预期2024至2026财年各年iPhone出货量增长至2.3亿、2.4亿及2.56亿部。 此外,高盛还将苹果目标价由238美元上调至265美元,给出“买入”评级。 原文链接
投资慧眼
2024-07-19
AI换机热潮到底有没有被低估?知名苹果分析有不同的看法
go
能跟个别产业或零组件的特定原因有关。
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还只是测试版 更为关键的是,郭明錤指出了AI推动换机潮逻辑的最大漏洞:
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目前只是测试版,下半年只会在部分地区上线。 他指出,目前
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下半年仅会提供给美国用户测试的Beta版,且
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Siri仅支援英语。 郭明錤认为,要消费者在今年下半年为测试版本的
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就购买新款iPhone 16,这样的预期或许过于乐观。 同时,他还质疑,仅凭
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就能推动换机需求, 这也是一个很大的议题。 此前,格隆汇就曾报道,由于监管因素,苹果今年不会在欧洲地区推出AI功能。想要在大中华区的上线同样还需要时间。 很显然,郭明錤的看法和许多华尔街大行存在着分歧。 前不久,摩根士丹利才将苹果列为首选股,目标价上调至273美元,并称市场低估了AI带来的换机潮,将未来两年的iPhone销量从2.3亿-2.35亿上调至近5亿部。 数据显示,分析师们预计,鉴于GenAI智能手机的热潮,三星和苹果将在今年引领全球智能手机市场的复苏。分析师们对苹果的评级为“买入”,中位目标价为217美元。
格隆汇
2024-07-19
24小时环球政经要闻全览 | 7月19日
go
可能没有增加。他同时也对“苹果智能”(
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)推升下半年换机需求的底层逻辑提出了质疑。
格隆汇
2024-07-19
港股开盘:恒指跌0.49%、科指跌1.16%,汽车股多数走低,蔚来汽车跌超4%
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进展领先的主机厂。 信达证券:苹果发布
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,展现出完善的AI布局,即“设备端模型+私有云计算+第三方大模型”相结合,展现了作为行业创新标杆的强大实力和前瞻性。首先,通过与第三方的合作使得苹果终端的AI实力保持在业界领先水平;其次,私有云计算的引入有望为行业解决AI应用的隐私问题指引方向,加速AI终端的发展;最后,凭借苹果ios系统强大的推广能力和相对有消费能力的客群,苹果有望迎来换机潮,关注产业链优质个股。个股可关注:1)结构件,工业富联、蓝思科技等;2)设备,大族激光等;3)PCB,鹏鼎控股等;4)组装,立讯精密等。 华金证券:由于行业竞争加剧、盗版短剧、监管趋严影响,微短剧行业面临增速逐步放缓的挑战,但整体行业规模受市场需求驱动仍然呈持续增长趋势。受到国家监管与用户需求影响,微短剧内容精品化成为推动行业发展关键要素。AIGC技术的发展解锁新质生产力,助力短剧行业降本增效提质并丰富体验内容。国内网文平台前期出海发展和用户体量的积累为短剧出海创造良好环境,为行业带来新机会增长点。建议关注:中文在线、阅文集团、引力传媒等。
金融界
2024-07-18
AI赋能手机将带来怎样的行业创新?
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4年6月,苹果正式推出全新人工智能体系
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,将AI能力集成进操作系统iOS、iPadOS和macOS,且未来将拓展到watchOS、tvOS及visionOS中。几乎所有苹果原生应用,如相机、日历、浏览器等,都将获得AI能力的加持。苹果的下一代iPhone 16有望成为首款集成AI能力的智能手机,预示着AI功能将有望真正赋能手机终端,带来全新的智能化体验。从个性化智能助手到多模态交互,苹果的AI技术将重新定义用户与手机的互动方式,
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将支持AI整合所有出现在屏幕上的信息,并基于这些信息推理用户的需求,调动系统资源执行任务。这种AI对系统操作的优化,有可能成为人工智能的第一个“杀手级应用”。 过去几年,智能手机市场似乎陷入了创新的瓶颈,部分硬件的微创新仿佛不能够成为消费者更换手机的充分理由,因此消费者的换机周期逐渐延长。但用户对于手机的新功能和性能提升的渴望并没有减弱,而是市场上缺乏真正能够激发换机欲望的创新点。AI技术带来的全新使用体验,有望为智能手机市场注入新的活力,进而激发消费者的购买热情,缩短换机周期。 AI技术在手机上的应用,不仅仅是一个简单的功能添加,而是一种全新的交互体验。AI手机能够通过学习用户的使用习惯,提供个性化的服务和建议。例如,AI手机可以实现智能语音交互,通过自然语言处理技术,理解并执行用户的指令;AI拍照功能则可以通过图像识别和处理技术,自动优化照片的参数,甚至提供创意拍摄建议。此外,AI还能够在手机中实现实时翻译、智能健康管理等多种功能,极大地丰富了用户的智能生活体验。 而AI手机的创新推动了硬件技术的新一轮升级,带来新的市场机会。为了支持更加复杂的AI模型,手机的处理器、内存等硬件配置都需要相应的提升。例如,为了降低功耗,AI手机可能需要额外的NPU(神经网络处理单元)来处理AI任务,需要更大的内存来运行AI模型,以及需要更快的存储解决方案来处理大量数据。此外,随着AI手机对于电池续航和散热性能的要求提高,电池技术和散热材料可能也要满足新的需求。 然而,对于普通投资者而言,直接投资AI手机相关公司存在一定的风险和门槛。通过投资相应指数来参与AI手机浪潮是一种比较便捷的选择,投资者可借道消费电子50ETF(562950,场外联接A/C 018896/018897)把握配置机遇。 图:中证消费电子主题指数行业分布 数据来源:Wind,数据截至2024年7月9日 注:按申万二级行业分类 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
有连云
2024-07-17
苹果股价再创新高!大摩称AI将助力iPhone换机潮
go
果股价还能上涨16.5%。 大摩表示,
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技术的推出将激发潜在的换新需求,从而开启“多年升级周期”,带动出货量强劲上涨。 分析师预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,66-69%的iPhone出货量将是新机型。预计2025财年出货量为2.35亿部,2026财年为2.62亿部。 “我们认为苹果股票有进一步上涨的空间,因为投资者总体上对苹果股票的配置仍然较低。”摩根士丹利分析师表示。 其他华尔街机构也纷纷看好苹果。 Loop Capital Markets将苹果股票目标价上调至300美元。分析师指出,苹果可能在生成式AI领域占据主导地位,类似于15年前利用iPhone业务在社交媒体热潮中取得的成功。 美银将苹果目标价从230美元上调至256美元,其预计生成式AI将为苹果带来强劲的销售增长和利润率扩张。 原文链接
投资慧眼
2024-07-16
苹果将迎超级换机潮?大摩:未来两年近70%出货量为新机型
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ing表示,苹果新推出的人工智能平台"
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"有望刺激大规模设备升级,并将成为未来数年推动升级周期的关键因素。 苹果于2024年6月在全球开发者大会(WWDC)上首次展示了其AI服务套件。公司高级副总裁Craig Federighi将其称为"为大众打造的AI"。这一举措立即得到了市场的积极回应,苹果股价随即创下年内新高。 摩根士丹利预测,苹果未来两年iPhone出货量将超过5亿部,高于2021-2022年的高位纪录。预计2025财年出货量为2.35亿部,2026财年为2.62亿部。 具体而言,大摩预计在25财年和26财年,66-69%的iPhone出货量将是新机型,比24财年高出2-6个百分点,比22财年之前的峰值高出3个百分点,推动iPhone ASP年度增长4-5%。 “我们认为,今年晚些时候进入iPhone 16周期的被压抑需求将达到创纪录水平。”对该股的评级为增持的Woodring写道。 “在 WWDC 上,苹果首次推出了
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,我们更加确信2025财年可能成为多年设备更新周期的开始。” Loop Capital上调苹果目标价至华尔街最高 就在上周,美银分析师Wamsi Mohan等也发布研报,预计今年生成式AI将加强iPhone换新意愿,带来强劲的销售增长和利润率扩张,将苹果目标价从230美元上调至256美元。 另一家投行Loop Capital将苹果目标价从231美元上调至300美元,为华尔街最高。该团队在一份研究报告中表示,苹果有机会在未来几年巩固其作为消费者使用生成式人工智能的首选“大本营”。 Loop Capital 表示,这相当于重复了15年前在社交媒体、 iPhone 以及20年前在 iPod 上消费数字内容方面的成功。 研究公司国际数据公司 (International Data Corp.)周一 发布的初步数据显示,今年第二季度,苹果 iPhone 的出货量较去年同期增长 1.5%,达到 4520 万部。 然而,由于其他市场增长较快,苹果的市场份额整体下降,从一年前的16.6%降至15.8%。IDC 的数据显示,全球智能手机出货量同比增长6.5%,达到2.854亿部。 IDC亚太区高级研究经理Will Wong在报告中表示:“第二季度更像是下半年更多新一代人工智能智能手机上市前的序幕,这些智能手机有可能成为继5G和可折叠手机之后的下一个增长动力。”
格隆汇
2024-07-16
美国通胀数据出炉,或利好科技成长赛道
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月11日召开全球开发者大会,首次提出“
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”与OpenAI深度融合,支持端侧模型训练及推理并结合用户需求实现智能交互,同时升级相机、照片、备忘录等常用APP。此外,Siri语音助手亦将更新,有望打造新一代人工智能载体。 该消费电子龙头拥有全球占优的高端手机用户份额,同时A股有较多上市电子公司处于其上游供应链中,“AI+消费电子”有望拉动“换机潮”,或提振消费电子板块估值。 图:外观或功能的改款是用户换机的重要因素之一 (信息来源:中金公司) (3)新能源方向,产能低水平扩张和出口失速或是光伏板块年内估值承压的重要因素之一。7月9日,工信部就《光伏制造行业规范条件(2024年本)》《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》公开征求意见。修订主要背景是行业目前面临供需失衡和价格下滑的挑战,主要考虑包括加强行业自律、优先支持技术和品牌优势企业、优化产业环境、加强知识产权保护和提升产品质量。修订后的政策顺应了技术进步和市场需求,促进了光伏产业的可持续健康发展,光伏板块有望迎来估值修复。 科技创新赛道资金面、政策面、产业面共振,欢迎大家关注跟踪指数聚焦科创板中小市值企业,具有高锐度、高弹性特点的科创100ETF(588190)! 风险提示 尊敬的投资者:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示: 一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。 三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 四、特殊类型产品风险揭示:请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF(交易型开放式基金)投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险,并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册,并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于基金没有风险。
金融界
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