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02-04 19:34
春节假期影响市场的重要消息盘点:中国四箭齐发反制美国关税大棒,春节档电影总票房创历史新高,DeepSeek或催化中美科技股价值重估,宇树科技机器人春晚出尽风头
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击美股科技股股价,更是连续多日登顶苹果
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和谷歌Play Store全球下载榜首。 华泰证券策略研究发布报告称,中美科技股估值在过去两年分化显著,AI发展水平或是关键。DeepSeek具有低成本、高性能优势,引发行业对资本开支、应用场景等讨论,或推动投资者重新评估中国科技企业的技术潜力,进而催化中美科技股价值重估。 德邦证券认为,DeepSeek系列开源模型将给世界带来如下变化。一是加速AI应用和Agent爆发。二是加速AI终端升级进程。三是加速推理算力需求的释放。这也可能相关板块持续走强。 4、宇树科技机器人春晚出尽风头 蛇年春晚,张艺谋导演的创意融合舞蹈节目《秧BOT》引发极大关注,节目由宇树科技的人形机器人和新疆艺术学院的演员们联袂主演。 银河证券表示,机器人激光雷达产品价格大幅降低打开市场增长空间,预计2025年公司机器人用激光雷达出货量有望达到10万台,驱动公司激光雷达产品毛利率提升。互动平台上,此前多家上市公司曾回复与宇树科技的业务合作或股权关系。 长盛轴承:公司与宇树科技的合作正在有序推进中。目前公司应用于机器人零部件领域的产品所形成的收入在主营业务收入中占比低(不足1%),具体生产经营情况请关注定期报告。 实益达:公司全资子公司持有浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)0.8333%股权,浙江容腾创业投资合伙企业(有限合伙)持有杭州宇树科技有限公司1.3217%股权,股权穿透后,公司仅持有杭州宇树科技有限公司0.011%股权。 关于“公司与宇树科技合作进展如何”的问题,万马股份表示,公司线缆有应用于机器狗的订单,但客户信息具体涉及商业和客户保密。该类产品占公司整体营收的比例较小,请注意投资风险。 北纬科技:公司参股公司天宇经纬为无人设备行业和应用客户提供一站式5G网联解决方案,其产品应用场景比较广泛,在机器狗领域,据了解目前除与宇树科技合作外,天宇经纬也在积极适配其他厂家产品。 深信服:公司作为有限合伙人参与设立的股权投资基金广州琥珀安云二期创业投资合伙企业于2024年投资了杭州宇树科技有限公司。截至目前,琥珀安云基金持有宇树科技0.6279%的股权。琥珀安云基金与公司相互独立,其对外投资决策由该基金的投委会决定。 金发科技:目前,公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技。公司对金石成长基金持股比例为9.15%。 凌云光:公司联合宇树科技提出针对机器人研发训练的具身智能解决方案,该方案以公司自主研发的动捕系统FZMotion为基础,面向包含人形机器人的多场景应用,能够以亚毫米级别精度精准捕捉人体的姿态动作和运动轨迹。 5、多家造车新势力发布1月销量成绩 多家造车新势力陆续发布了2025年1月销量成绩。其中,小鹏汽车单月交付新车30350辆,同比大幅增长超268%,反超理想汽车,登上造车新势力交付量榜首。另外,零跑汽车1月交付量25170台,同比增长105%;小米SU7于2025年1月交付量再次超过20000台。 6、日本流感引关注 病例超950万人 2月3日,中国台湾知名女演员大S(徐熙媛)在日本旅游期间因患流感并发肺炎不幸离世。大S去世的消息,也让日本流感被广泛关注。据央视新闻报道,日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人,由于过度囤购造成库存分布不均,日前出现流感药短缺的情况。 7、万科发展迎来重大转机 深圳国资:有足够“子弹”支持万科 1月27日下午,万科企业股份有限公司连发5条公告,涉及年报预告、高管变更、项目转让等内容。这意味着,面临流动性风险的万科迎来重大转机。深圳市、广东省和国家有关部门高度关注、积极支持万科稳定生产经营,依法依规维护购房人、债权人、投资人合法权益。 【国内要闻】 1、国务院关税税则委员会:自2025年2月10日起 对原产于美国的部分进口商品加征10%或15%的关税 国务院关税税则委员会4日发布公告称,2025年2月1日,美国政府宣布以芬太尼等问题为由对所有中国输美商品加征10%关税。美方单边加征关税的做法严重违反世界贸易组织规则,不仅无益于解决自身问题,也对中美正常经贸合作造成破坏。根据《中华人民共和国关税法》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国对外贸易法》等法律法规和国际法基本原则,经国务院批准,自2025年2月10日起,对原产于美国的部分进口商品加征关税。有关事项如下:一、对煤炭、液化天然气加征15%关税。二、对原油、农业机械、大排量汽车、皮卡加征10%关税。三、对原产于美国的附件所列进口商品,在现行适用关税税率基础上分别加征相应关税,现行保税、减免税政策不变,此次加征的关税不予减免。 2、商务部:将美国PVH集团和因美纳公司列入不可靠实体清单 据商务部4日消息,为维护国家主权、安全和发展利益,根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反外国制裁法》等有关法律,依据《不可靠实体清单规定》有关规定,不可靠实体清单工作机制决定将美国PVH集团、因美纳公司(Illumina, Inc.)列入不可靠实体清单。上述两家实体违反正常的市场交易原则,中断与中国企业的正常交易,对中国企业采取歧视性措施,严重损害中国企业合法权益。不可靠实体清单工作机制将依据相关法律法规,对上述实体采取相应措施。 3、商务部、海关总署:决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制 商务部、海关总署4日联合发布公告称,为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务,经国务院批准,决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可。本公告自发布之日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。 4、中方将向世贸组织提起诉讼美方 商务部新闻发言人就美方宣布对中国输美产品加征10%关税发表谈话表示,美方单边加征关税的做法严重违反世贸组织规则,不仅无益于解决自身问题,也对中美正常经贸合作造成破坏。对于美方的错误做法,中方将向世贸组织提起诉讼,并将采取相应反制措施坚定维护自身权益。 5、公安部新闻发言人就美方宣布以芬太尼等问题为由对中国输美产品加征10%关税表示强烈不满和坚决反对 中方在本国并无规模性滥用情况下,本着人道主义善意,应美方请求,于2019年在全球率先正式整类列管芬太尼类物质,而美国至今都未永久性整类列管。中方整类列管后,未再收到美方查获来自中国此类物质的通报。美国芬太尼危机的根源在其自身,减少国内毒品需求、加强执法合作才是治本之策,一味向他国甩锅推责无助于真正解决问题,也将严重损害中美双方禁毒领域的合作和信任基础。 【国外要闻】 1、特朗普下令成立美国主权财富基金 引发市场种种猜想 当地时间周一,美国总统特朗普签署了一项行政命令,指示政府官员成立一个主权财富基金。目前还不清楚该基金将如何运作和融资的具体细节。特朗普当天在白宫宣布这一举措时表示,美国拥有“巨大的潜力”,并已任命财政部长斯科特·贝森特和商务部长提名人霍华德·卢特尼克牵头负责主权财富基金的筹建工作。 2、美联储维持联邦基金利率目标区间不变 美国联邦储备委员会29日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。这是美联储自2024年9月连续降息以来首次维持利率不变。美联储在当天发表的声明中说,美国经济继续以稳健的步伐扩张。近几个月来失业率稳定在较低水平,劳动力市场状况依然稳固,但通货膨胀仍“一定程度上处于高位”,经济前景“不确定”。 3、欧洲央行将欧元区三大关键利率分别下调25个基点 当地时间1月30日,欧洲央行在德国法兰克福总部召开货币政策会议,由于对经济增长乏力的担忧超过了对持续通胀的担忧,决定将欧元区三大关键利率再次下调25个基点。这是欧洲央行继2024年6月开始降息以来的第5次降息。 4、特朗普称计划很快对欧盟产品征收关税 总台记者获悉,当地时间2月2日,美国总统特朗普表示,他3日将与加拿大、墨西哥就关税问题进行谈话。特朗普还称,计划很快对欧盟产品征收关税,但是否对英国征收关税的相关决定还在考虑中。据悉,特朗普称其将在2月3日上午与加拿大总理特鲁多交谈。 5、美国对加拿大加征关税措施暂缓30天实施 美国总统特朗普3日在社交媒体上说,对加拿大加征关税措施将暂缓30天实施,以争取与加拿大达成最终的经济协议。此前,特朗普曾签署行政令,以应对非法移民和芬太尼等毒品流入危机为由,决定对进口自加拿大和墨西哥的商品加征25%的关税,其中对加拿大能源产品加征10%关税。 6、美国向墨西哥加征关税的计划将暂缓一个月实施 当地时间2月3日9时21分,墨西哥总统辛鲍姆在与美国总统特朗普通电话后,在其社交平台上发布信息称,美国向墨西哥商品加征关税的计划将暂缓一个月实施。美国总统特朗普当天也确认了此消息。
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金融界
02-04 17:40
$SLAP销毁100万美元市值 Catslap引爆2025年Meme币热潮
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下载该应用。 加入 Catslap 小区,关注 X 和 Telegram,为未来的反弹做好准备。忘掉“死猫式反弹”(dead cat bounce),这只猫币已经在山寨币市场中蓄势待发。 访问 Catslap 官方网站了解更多信息 免责声明 加密货币投资风险高,价格波动大,可能导致资金损失。本文仅供参考,不构成投资建议。请自行研究(DYOR)并谨慎决策。
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Business2Community
02-03 20:43
蛇年春节不打烊!DeepSeek引爆AI投资圈,人形机器人商业化加速奔跑
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美股科技股的股价,更是连续多日登顶苹果
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和谷歌Play Store全球下载榜首,在覆盖的140个市场中持续保持领先地位。 在投研圈,DeepSeek的讨论度也“爆表”。据悉,有券商首席研究员在1月28日晚9点召开了一场拆解DeepSeek多模态模型的电话会议。这场会议超级火爆,据称有接近2000人参与,被诸多投资人称作是“AI春晚”,也有投资者笑称“这是在跟央视春晚抢收听率”。 各个企业也马不停蹄地在春节官宣与之合作。仅2月以来,包括腾讯云、360、华为云等大厂相继宣布牵手DeepSeek。此外,微软、英伟达、亚马逊、英特尔、AMD等科技巨头也已于近日上线DeepSeek模型服务。腾讯云2月2日发文宣布,DeepSeek-R1大模型可一键部署至腾讯云“HAI”上,开发者仅需3分钟就能接入调用。华为云2月1日也发文称,硅基流动与华为云团队联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。 激辩DeepSeek会否改变AI投资范式 DeepSeek以较低的训练成本达到与现有前沿模型相当的效果,这一特性引发了市场对算力投资的担忧。市场普遍关心的是,DeepSeek是否会改变AI投资范式? 多位分析师在春节期间发布研报对此进行了分析。多数分析师认为,短期内,部分AI上游算力硬件可能受到一定冲击;但长期来看,成本的降低将加速下游AI应用的落地,算力需求仍将增长。在全球AI竞争背景下,国产替代是算力增长的核心。 华福证券传媒分析师杨晓峰在1月30日发布研报,分析了DeepSeek所带来的AI变革。他认为,未来推动推理成本增加的核心因素在于用户规模和用户使用频次的增加。在全球AI竞争时代来临之际,他看好以DeepSeek为代表的中国大模型的崛起,尤其看好AI应用和AI终端的落地。预期未来推理成本仍将显著增长,国产替代是算力增长的核心。 华泰证券分析师黄乐平则认为,DeepSeek的主要创新是通过在预训练阶段加入强化学习,其V3训练成本相当于Llama3系列的7%,对当前世代AI大模型的降本做出了重要贡献。他指出,DeepSeek的成功显示,在Scaling Law放缓的大背景下,中美在大模型技术上的差距有望缩小。 浙商证券廖静池也表示,DeepSeek大模型以其颠覆性的成本优势,一方面可能使得传统以“高投入、高算力”为核心的研发路径受到一定冲击;另一方面有利于AI下游应用和商业化场景的落地,有助于加速AI对相关产业的赋能进程。他还提到,中国科技企业长期依赖进口技术的局面有望出现积极变化,国内自主可控情绪或受明显提振。 人形机器人商业化落地备受关注 春节期间,分析师们的另一大重点关注领域是人形机器人。在2025蛇年春晚的舞台上,16个身着大花棉袄的机器人“福兮”与演员一同舞蹈,让人形机器人火速出圈。 东吴证券机械行业分析师周尔双在1月28日大年初一发研报指出,复盘2021年以来的人形机器人指数走势,可以看出人形机器人行业一共迎来五次大涨行情。他认为,人形机器人商业化落地为产业大趋势,国外产业链需关注特斯拉Optimus量产节奏,国内产业链需关注华为、小米等龙头企业产品进展。 从行业进展来看,人形机器人产业以美日企业牵头,国内企业顺势而上加速追赶。华为、小米、小鹏、傅利叶、埃斯顿等公司都在积极探索和布局人形机器人领域,产品各具特色。海外方面,特斯拉Optimus即将进入量产阶段,英伟达构建机器人基础模型和仿真框架,引领“通用机器人的ChatGPT时刻”。 开源证券机械设备行业分析师孟鹏飞表示,人形机器人是人类科技史上首个全球巨头同时下场的重磅产品,2025年为关键年。他对人形机器人的市场前景持乐观态度,并认为国内政策支持力度大,动员能力强,2025年或为政策兑现年。他建议投资者重点关注丝杠、灵巧手、力矩传感器以及轻量化、触觉传感器、驱控和量产最先受益的铲子股等。 综上所述,蛇年春节期间,AI领域和人形机器人产业成为了市场关注的焦点。DeepSeek的横空出世引发了市场对AI投资范式的激辩,而人形机器人的商业化落地也备受期待。分析师们纷纷发布研报,为投资者提供了宝贵的决策依据。在未来的投资中,AI领域和人形机器人产业无疑将成为值得期待的热点领域。
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金融界
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